eat-202212280000703351--06-282023Q2错误真的错误0.511111500007033512022-06-302022-12-2800007033512023-01-27Xbrli：共享0000703351Eat：公司销售成员2022-09-292022-12-28ISO 4217：美元0000703351Eat：公司销售成员2021-09-302021-12-290000703351Eat：公司销售成员2022-06-302022-12-280000703351Eat：公司销售成员2021-07-012021-12-290000703351餐饮：法国收入成员2022-09-292022-12-280000703351餐饮：法国收入成员2021-09-302021-12-290000703351餐饮：法国收入成员2022-06-302022-12-280000703351餐饮：法国收入成员2021-07-012021-12-2900007033512022-09-292022-12-2800007033512021-09-302021-12-2900007033512021-07-012021-12-29ISO 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格10-Q
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末的季度2022年12月28日
佣金文件编号1-10275
布林克国际公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
德 | | | 75-1914582 |
(述明或其他司法管辖权
公司或组织) | | | (税务局雇主
识别号码) |
| | | | |
奥林巴斯大道3000号 | | | |
达拉斯 | TX | | | 75019 |
| (主要执行办公室地址) | | | (邮政编码) |
| | (972) | 980-9917 | |
(注册人的电话号码，包括区号) |
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册所在的交易所名称 |
普通股，面值0.10美元 | | 吃 | | 纽交所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒
注明截至2023年1月27日注册人所属各类普通股的流通股数量：44,062,888股票
布林克国际公司。
Form 10-Q季度报告
目录
| | | | | |
| 页面 |
第一部分财务信息 | 3 |
项目1.财务报表 | 3 |
综合全面(亏损)收益表(未经审计)--截至2022年12月28日和2021年12月29日的13周和26周期间 | 3 |
综合资产负债表--2022年12月28日(未经审计)和2022年6月29日 | 4 |
合并现金流量表(未经审计)--截至2022年12月28日和2021年12月29日的26周期间 | 5 |
合并股东亏损表(未经审计)--截至2022年12月28日和2021年12月29日的26周期间 | 6 |
合并财务报表附注(未经审计) | 7 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 19 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 35 |
项目4.控制和程序 | 35 |
第二部分：其他信息 | 36 |
项目1.法律诉讼 | 36 |
第1A项。风险因素 | 36 |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | 37 |
项目5.其他信息 | 37 |
项目6.展品 | 38 |
签名 | 39 |
第一部分财务信息
项目1.财务报表
布林克国际公司。
综合全面(亏损)收益表(未经审计)
(单位：百万，每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的经期结束 | | 26周的经期结束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 收入 | | | | | | | |
| 公司销售额 | $ | 1,009.4 | | | $ | 915.8 | | | $ | 1,955.5 | | | $ | 1,781.4 | |
| 特许经营收入 | 9.6 | | | 10.0 | | | 19.0 | | | 20.8 | |
| 总收入 | 1,019.0 | | | 925.8 | | | 1,974.5 | | | 1,802.2 | |
| 营运成本及开支 | | | | | | | |
| 食品和饮料成本 | 289.4 | | | 252.8 | | | 578.9 | | | 487.1 | |
| 餐饮业劳动力 | 334.6 | | | 315.4 | | | 665.2 | | | 620.3 | |
| 餐饮费 | 268.4 | | | 236.7 | | | 537.2 | | | 468.0 | |
| 折旧及摊销 | 41.8 | | | 41.6 | | | 83.7 | | | 80.9 | |
| 一般和行政 | 35.6 | | | 33.1 | | | 75.1 | | | 69.6 | |
| 其他(收益)和费用 | 8.5 | | | 6.4 | | | 13.5 | | | 10.9 | |
| 总运营成本和费用 | 978.3 | | | 886.0 | | | 1,953.6 | | | 1,736.8 | |
| 营业收入 | 40.7 | | | 39.8 | | | 20.9 | | | 65.4 | |
| 利息支出 | 13.9 | | | 11.2 | | | 26.2 | | | 23.7 | |
| 其他收入，净额 | (0.3) | | | (0.5) | | | (0.7) | | | (0.8) | |
| 所得税前收入(亏损) | 27.1 | | | 29.1 | | | (4.6) | | | 42.5 | |
| (福利)所得税拨备 | (0.8) | | | 1.5 | | | (2.3) | | | 1.7 | |
| 净(亏损)收益 | $ | 27.9 | | | $ | 27.6 | | | $ | (2.3) | | | $ | 40.8 | |
| | | | | | | |
| 每股基本净(亏损)收益 | $ | 0.63 | | | $ | 0.61 | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.90 | |
| | | | | | | |
| 稀释后每股净(亏损)收益 | $ | 0.62 | | | $ | 0.60 | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.88 | |
| | | | | | | |
| 基本加权平均流通股 | 44.0 | | | 45.1 | | | 44.0 | | | 45.5 | |
| | | | | | | |
| 稀释加权平均流通股 | 44.8 | | | 45.9 | | | 44.0 | | | 46.4 | |
| | | | | | | |
| 其他全面收益(亏损) | | | | | | | |
| 外币折算调整 | $ | 0.1 | | | $ | (0.1) | | | $ | (0.9) | | | $ | (0.5) | |
| 其他全面收益(亏损) | 0.1 | | | (0.1) | | | (0.9) | | | (0.5) | |
| 综合(亏损)收益 | $ | 28.0 | | | $ | 27.5 | | | $ | (3.2) | | | $ | 40.3 | |
布林克国际公司。
合并资产负债表
(单位：百万，每股除外)
| | | | | | | | | | | |
| 未经审计 | | |
| 12月28日，
2022 | | 6月29日，
2022 |
| 资产 | | | |
| 流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 14.7 | | | $ | 13.5 | |
| 应收账款净额 | 92.0 | | | 66.4 | |
| 盘存 | 36.9 | | | 35.6 | |
| 餐厅用品 | 55.6 | | | 55.5 | |
| 预付费用 | 34.7 | | | 25.7 | |
| 应收所得税净额 | 3.3 | | | 4.5 | |
| 流动资产总额 | 237.2 | | | 201.2 | |
| 按成本价计算的财产和设备 | | | |
| 土地 | 44.2 | | | 43.4 | |
| 建筑物和租赁设施的改进 | 1,623.4 | | | 1,603.9 | |
| 家具和设备 | 750.6 | | | 793.0 | |
| 在建工程 | 50.5 | | | 33.6 | |
| 2,468.7 | | | 2,473.9 | |
| 减去累计折旧和摊销 | (1,641.8) | | | (1,657.2) | |
| 净资产和设备 | 826.9 | | | 816.7 | |
| 其他资产 | | | |
| 经营性租赁资产 | 1,142.9 | | | 1,160.5 | |
| 商誉 | 194.8 | | | 195.1 | |
| 递延所得税，净额 | 72.6 | | | 62.5 | |
| 无形资产，净值 | 25.9 | | | 27.4 | |
| 其他 | 19.3 | | | 21.0 | |
| 其他资产总额 | 1,455.5 | | | 1,466.5 | |
| 总资产 | $ | 2,519.6 | | | $ | 2,484.4 | |
| 负债和股东亏损 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 应付帐款 | $ | 142.2 | | | $ | 134.3 | |
| 礼品卡责任 | 105.8 | | | 83.9 | |
| 应计工资总额 | 91.3 | | | 111.0 | |
| 经营租赁负债 | 112.2 | | | 112.7 | |
| 其他应计负债 | 122.0 | | | 116.1 | |
| | | |
| 流动负债总额 | 573.5 | | | 558.0 | |
| 长期债务和融资租赁，减去本期分期付款 | 1,023.3 | | | 989.1 | |
| 长期经营租赁负债减去流动部分 | 1,133.1 | | | 1,151.1 | |
| 其他负债 | 57.2 | | | 54.3 | |
| 承付款和或有事项(附注13) | | | |
| 股东亏损 | | | |
普通股(250.0百万股授权股份；$0.10票面价值；60.3百万股已发行和44.02022年12月28日发行的百万股，以及70.3百万股已发行和43.82022年6月29日已发行的百万股) | 6.0 | | | 7.0 | |
| 额外实收资本 | 688.7 | | | 690.9 | |
| 累计其他综合损失 | (6.2) | | | (5.3) | |
| 累计赤字 | (456.8) | | | (148.4) | |
库存股，按成本计算(16.32022年12月28日，百万股，以及26.52022年6月29日，百万股) | (499.2) | | | (812.3) | |
| 股东亏损总额 | (267.5) | | | (268.1) | |
| 总负债和股东赤字 | $ | 2,519.6 | | | $ | 2,484.4 | |
布林克国际公司。
合并现金流量表(未经审计)
(单位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| 26周的经期结束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 经营活动的现金流 | | | |
| 净(亏损)收益 | $ | (2.3) | | | $ | 40.8 | |
| 将净(亏损)收入调整为经营活动提供的现金净额： | | | |
| 折旧及摊销 | 83.7 | | | 80.9 | |
| 基于股票的薪酬 | 5.9 | | | 9.9 | |
| 重组和减值费用 | 7.2 | | | 5.4 | |
| 处置资产净亏损 | 2.1 | | | 1.6 | |
| 其他 | 0.9 | | | 2.1 | |
| 扣除收购影响后的资产和负债变动： | | | |
| 应收账款净额 | (28.4) | | | (24.6) | |
| 盘存 | (2.0) | | | (2.7) | |
| 餐厅用品 | (0.4) | | | (0.5) | |
| 预付费用 | (9.2) | | | (5.0) | |
| 经营租赁资产，扣除负债后的净额 | (1.5) | | | 6.4 | |
| 递延所得税，净额 | (10.3) | | | (2.8) | |
| 其他资产 | (0.1) | | | (0.1) | |
| 应付帐款 | 5.0 | | | (5.7) | |
| 礼品卡责任 | 22.0 | | | 28.0 | |
| 应计工资总额 | (20.2) | | | (49.0) | |
| 其他应计负债 | 9.3 | | | 6.3 | |
| 现行所得税 | 4.0 | | | 16.4 | |
| 其他负债 | 2.3 | | | 0.0 | |
| 经营活动提供的净现金 | 68.0 | | | 107.4 | |
| 投资活动产生的现金流 | | | |
| 财产和设备的付款 | (95.3) | | | (74.1) | |
| 应收票据收益 | 2.1 | | | — | |
| | | |
| 支付特许经营餐厅收购费用 | — | | | (104.5) | |
| 出售回租交易的收益，扣除相关费用 | — | | | 20.5 | |
| | | |
| 用于投资活动的现金净额 | (93.2) | | | (158.1) | |
| 融资活动产生的现金流 | | | |
| 循环信贷安排借款 | 280.0 | | | 487.5 | |
| 循环信贷安排付款 | (240.0) | | | (355.0) | |
| 偿还长期债务 | (11.3) | | | (11.7) | |
| 购买库存股 | (2.1) | | | (74.7) | |
| 股息的支付 | (0.2) | | | (1.0) | |
| 支付债务发行成本 | — | | | (3.1) | |
| 发行库存股所得款项 | 0.0 | | | 0.4 | |
| 融资活动提供的现金净额 | 26.4 | | | 42.4 | |
| 现金和现金等价物净变化 | 1.2 | | | (8.3) | |
| 期初现金及现金等价物 | 13.5 | | | 23.9 | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | 14.7 | | | $ | 15.6 | |
布林克国际公司。
合并股东亏损表 (未经审计)
(单位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月28日的26周期间 |
| 普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 累计赤字 | | 财务处
库存 | | 累计
其他
全面
损失 | | 总计 |
| 2022年6月29日的余额 | $ | 7.0 | | | $ | 690.9 | | | $ | (148.4) | | | $ | (812.3) | | | $ | (5.3) | | | $ | (268.1) | |
| 净亏损 | — | | | — | | | (30.2) | | | — | | | — | | | (30.2) | |
| 其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
| 分红 | — | | | — | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 0.0 | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | 4.7 | | | — | | | — | | | — | | | 4.7 | |
| 购买库存股 | — | | | 0.2 | | | — | | | (2.2) | | | — | | | (2.0) | |
| 库存股的发行 | — | | | (7.8) | | | — | | | 7.8 | | | — | | | — | |
| 股票的报废 | (1.0) | | | — | | | (306.1) | | | 307.1 | | | — | | | — | |
| 2022年9月28日的余额 | $ | 6.0 | | | $ | 688.0 | | | $ | (484.7) | | | $ | (499.6) | | | $ | (6.3) | | | $ | (296.6) | |
| 净收入 | — | | | — | | | 27.9 | | | — | | | — | | | 27.9 | |
| 其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | — | | | 1.2 | |
| 购买库存股 | — | | | 0.0 | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| 库存股的发行 | — | | | (0.5) | | | — | | | 0.5 | | | — | | | 0.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月28日的余额 | $ | 6.0 | | | $ | 688.7 | | | $ | (456.8) | | | $ | (499.2) | | | $ | (6.2) | | | $ | (267.5) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月29日的26周期间 |
| 普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 累计赤字 | | 财务处
库存 | | 累计
其他
全面
损失 | | 总计 |
| 2021年6月30日的余额 | $ | 7.0 | | | $ | 685.4 | | | $ | (266.1) | | | $ | (724.9) | | | $ | (4.7) | | | $ | (303.3) | |
| | | | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | 13.2 | | | — | | | — | | | 13.2 | |
| 其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | (0.4) | |
| 分红 | — | | | — | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 0.0 | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | 4.3 | | | — | | | — | | | — | | | 4.3 | |
| 购买库存股 | — | | | (2.0) | | | — | | | (37.6) | | | — | | | (39.6) | |
| 库存股的发行 | — | | | (8.3) | | | — | | | 8.6 | | | — | | | 0.3 | |
| 2021年9月29日的余额 | $ | 7.0 | | | $ | 679.4 | | | $ | (252.9) | | | $ | (753.9) | | | $ | (5.1) | | | $ | (325.5) | |
| 净收入 | — | | | — | | | 27.6 | | | — | | | — | | | 27.6 | |
| 其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| 分红 | — | | | — | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 0.0 | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | 5.6 | | | — | | | — | | | — | | | 5.6 | |
| 购买库存股 | — | | | 0.0 | | | — | | | (35.1) | | | — | | | (35.1) | |
| 库存股的发行 | — | | | (1.3) | | | — | | | 1.4 | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月29日的余额 | $ | 7.0 | | | $ | 683.7 | | | $ | (225.3) | | | $ | (787.6) | | | $ | (5.2) | | | $ | (327.4) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
布林克国际公司。
合并财务报表附注(未经审计)
脚注索引
| | | | | | | | | | | | | | |
| 附注# | | 描述 | | 页面 |
注1 | | 陈述的基础 | | 8 |
注2 | | 收入确认 | | 9 |
注3 | | 其他收益和费用 | | 10 |
注4 | | 所得税 | | 11 |
注5 | | 每股净(亏损)收益 | | 11 |
注6 | | 细分市场信息 | | 11 |
注7 | | 公允价值计量 | | 14 |
注8 | | 租契 | | 15 |
注9 | | 债务 | | 15 |
注10 | | 应计负债 | | 16 |
注11 | | 股东亏损 | | 16 |
注12 | | 补充现金流信息 | | 17 |
注13 | | 或有事件 | | 17 |
附注14 | | 2022财年收购Chili‘s Restaurant | | 18 |
| | | | |
1.陈述依据
本10-Q表格中提及的“Brinker”、“公司”、“我们”和“我们”是指Brinker International，Inc.及其子公司和Brinker International，Inc.的任何前身公司。我们截至2022年12月28日和2022年6月29日以及截至2022年12月28日和2021年12月29日的13周和26周的综合财务报表(未经审计)是根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定编制的。
从2023财年第一季度开始，我们将展示与礼品卡、数字娱乐、Maggiano的宴会服务费和公司销售额内的送货费相关的某些收入流，以更好地与休闲餐饮行业使用的展示保持一致。我们现在公布的特许经营收入将只包括与正在进行的特许经营餐厅相关的收入。对前几年的比较数字进行了调整，以符合本年度的列报方式。这些重新分类对以前报告的总收入或净收入没有影响。
我们主要从事智利餐厅的所有权、运营、开发和特许经营®Grill&Bar(“Chili‘s”)和马吉亚诺的“小意大利”®(“Maggiano‘s”)餐厅品牌，以及包括It’s Just Wings在内的虚拟品牌® 马吉亚诺的意大利古典文学作品®。截至2022年12月28日，我们拥有、运营或特许经营1,648餐厅，包括1,182公司拥有的餐厅和466位于美国的特许经营餐厅，28国家/地区和二美国领土。
预算的使用
综合财务报表(未经审核)的编制符合美国公认会计原则(“GAAP”)，并要求管理层作出某些估计和假设，以影响于综合财务报表(未经审核)日期的或有资产及负债的披露，以及于报告期内的收入及成本及开支的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。
本报告所提供的资料反映所有调整(只包括正常的经常性应计项目和调整)，我们认为，这些调整是公平地陈述各个时期的中期经营业绩、财务状况和现金流量所必需的。然而，这些经营业绩并不一定代表整个财政年度的预期业绩。某些信息和脚注披露通常包括在根据公认会计准则编制的年度财务报表中，但根据美国证券交易委员会规则和条例已被省略。综合财务报表附注(未经审计)应与我们2022年6月29日Form 10-K中包含的综合财务报表附注一起阅读。我们相信该等披露已足够作中期财务报告之用。除非另有说明，合并财务报表附注(未经审计)中的所有金额均以百万列报。
外币折算
在综合全面(亏损)收益表(未经审计)的综合(亏损)收益中计入的外币折算调整是将加拿大餐厅的财务报表从加元折算为美元的未实现影响。这一数额不包括在净(亏损)收入中，只有在出售我们的加拿大餐厅时才能实现。相关累计其他综合亏损列示于综合资产负债表(未经审计)。
新冠肺炎疫情和其他对我们运营环境的影响
在2022财年，美国不断增加的新冠肺炎案例，包括奥密克戎的变体，显著影响了我们的客户流量和销售。我们的许多餐厅都有口罩要求，我们的一些餐厅也有针对我们的客户和/或团队成员的疫苗接种要求证明。在2022财年和2023财年，我们的经营业绩受到地缘政治和其他宏观经济事件的影响，导致工资和食品饮料成本高于往常。新冠肺炎及其变种的持续影响，以及其他地缘政治和宏观经济事件，可能导致进一步的产能限制、屏蔽和
疫苗指令、工资上涨、人员配备挑战、产品成本上涨和供应链中断，这些都影响了我们的餐厅获得支持其运营所需产品的能力。这类活动还可能对消费者支出产生负面影响，可能会减少客人流量和/或减少客人在我们餐厅的平均消费。
2023财年实施新会计准则
我们审查了2023财年生效的会计声明，确定这些声明要么不适用，要么对综合财务报表(未经审计)没有实质性影响。我们亦审阅了最近发出并将于未来期间采纳的会计声明，并确定该等声明预期不会对综合财务报表(未经审核)产生重大影响。
2.收入确认
递延特许经营费和开发费
我们递延的特许经营权和开发费用包括从特许经营商那里收到的未确认费用。在后续期间确认这些费用的基础是履行我们与特许经营商签订的现行合同的合同履行义务。我们还希望获得与我们的特许经营合同相关的后续时期的特许权使用费和广告费；然而，由于基于销售的这些未来收入的变异性和不确定性，这些未来收入还无法评估，因为业绩义务仍未得到履行。
递延特许经营权及发展费用在综合资产负债表(未经审核)中列为预期于未来12个月内确认的当前部分的其他应计负债，以及长期部分的其他应计负债。
下表反映了2022年6月29日至2022年12月28日期间递延特许经营费和开发费的变化：
| | | | | | | |
| 递延特许经营费和开发费 |
| | | |
| 截至2022年6月29日的余额 | $ | 10.1 | | | |
| 加法 | 1.7 | | | |
| | | |
| 确认为特许经营收入的金额 | (0.5) | | | |
| | | |
| 截至2022年12月28日的余额 | $ | 11.3 | | | |
下表说明了预计在未来确认的与截至2022年12月28日未履行或部分未履行的业绩义务有关的特许经营费和开发费：
| | | | | |
| 财政年度 | 特许经营费和开发费收入确认 |
| 2023年剩余时间 | $ | 0.4 | |
| 2024 | 0.9 | |
| 2025 | 0.8 | |
| 2026 | 0.8 | |
| 2027 | 0.7 | |
| 此后 | 7.7 | |
| $ | 11.3 | |
递延礼品卡收入
与我们的礼品卡相关的递延收入包括未兑换礼品卡余额的全部价值，减去已确认的破损和第三方费用的未摊销部分。下表反映了2022年6月29日至2022年12月28日期间礼品卡负债的变化：
| | | | | | | |
| 礼品卡责任 |
| | | |
| 截至2022年6月29日的余额 | $ | 83.9 | | | |
| 礼品卡销售 | 80.3 | | | |
| 礼品卡兑换确认为公司销售额 | (50.2) | | | |
| 礼品卡损坏确认为公司销售 | (6.6) | | | |
| 其他 | (1.6) | | | |
截至2022年12月28日的余额 | $ | 105.8 | | | |
3.其他收益及收费
综合全面(亏损)收益表(未经审计)中的其他(收益)和费用包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的经期结束 | | 26周的经期结束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 食肆停业收费 | $ | 3.3 | | | $ | 0.3 | | | $ | 4.8 | | | $ | 0.5 | |
| 遣散费和其他福利费用 | 2.4 | | | — | | | 2.9 | | | — | |
| 自然灾害损失，扣除(保险赔偿) | 1.1 | | | 0.2 | | | 0.9 | | | 0.8 | |
| 企业系统实施成本 | 1.0 | | | 0.3 | | | 2.0 | | | 0.9 | |
| 与改造相关的成本 | 0.2 | | | 1.6 | | | 1.0 | | | 3.1 | |
| 租赁或有事项 | — | | | 2.9 | | | — | | | 2.9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他 | 0.5 | | | 1.1 | | | 1.9 | | | 2.7 | |
| $ | 8.5 | | | $ | 6.4 | | | $ | 13.5 | | | $ | 10.9 | |
•食肆停业收费涉及2023财年第一季度与某些已关闭的Chili‘s餐厅和一家关闭的Maggiano’s餐厅有关的关闭成本和租赁。
•遣散费和其他福利费用 与我们管理团队和组织结构的变化有关。
•自然灾害损失，扣除(保险赔偿) 在本年度 主要包括与2022年12月伊恩飓风和冬季风暴有关的费用。
•企业系统实施成本 主要包括与当前企业系统实施有关的咨询费和订阅费。
•与改造相关的成本涉及所有列报期间与正在进行的Chili‘s和Maggiano改造项目相关的现有固定资产核销。
•租赁或有事项 于上一年度，因若干租赁担保及分租可能出现租赁违约而入账。
4.所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的经期结束 | | 26周的经期结束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 有效所得税率 | (3.0) | % | | 5.2 | % | | 50.0 | % | | 4.0 | % |
联邦法定税率为21.0截至2022年12月28日和2021年12月29日的13周和26周期间的百分比。
在截至2022年12月28日的26周期间至截至2021年12月29日的26周期间，有效所得税税率的变化主要是由于所得税前收入和FICA TIP抵免杠杆率的下降，但与股票薪酬相关的超额税额缺口部分抵消了这一变化。
5.每股净(亏损)收益
每股基本净(亏损)收益的计算方法是将净(亏损)收益除以报告期内已发行的基本加权平均股份。每股摊薄净(亏损)收益反映了如果证券或其他发行普通股的合同被行使或转换为普通股时可能发生的摊薄。对于每股稀释净(亏损)收益的计算，基本加权平均流通股是通过股票期权和限制性股票奖励的稀释效应而增加的。具有反摊薄作用的股票期权和限制性股票奖励不包括在每股摊薄净(亏损)收益计算中。基本加权平均流通股与稀释加权平均流通股的对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的经期结束 | | 26周的经期结束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 基本加权平均流通股 | 44.0 | | | 45.1 | | | 44.0 | | | 45.5 | |
稀释性股票期权(1) | 0.0 | | | 0.2 | | | — | | | 0.3 | |
稀释性限制性股票(1) | 0.8 | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
| 总稀释影响 | 0.8 | | | 0.8 | | | — | | | 0.9 | |
| 稀释加权平均流通股 | 44.8 | | | 45.9 | | | 44.0 | | | 46.4 | |
| | | | | | | |
| 因反稀释效应而被排除的奖项 | 1.4 | | | 0.9 | | | 2.8 | | | 0.5 | |
(1)由于截至2022年12月28日的26周期间的净亏损，零增量股票被计入，因为这将是反稀释的影响。
6.细分市场信息
我们的经营部门是Chili‘s和Maggiano’s。Chili‘s部门包括我们公司拥有的Chili’s餐厅的结果，这些餐厅主要位于美国，属于该行业提供全方位服务的休闲餐饮部门。Chili‘s部门在加拿大也有公司拥有的餐厅，在美国也有特许经营的门店，28国家/地区和二美国领土。马吉亚诺的部分包括我们公司在美国拥有的马吉亚诺餐厅的业绩，以及我们国内特许经营业务的业绩。另一部分包括与我们为Chili‘s和Maggiano品牌的餐厅支持团队相关的成本，包括运营、财务、特许经营、营销、人力资源和烹饪创新。另一部分还包括与共同和共享基础设施有关的费用，包括会计、信息技术、采购、客户关系、法律和餐馆开发。
公司每个部门的销售额包括经营公司所有的餐厅产生的收入，包括食品和饮料销售、扣除折扣、马吉亚诺宴会服务费收入、礼品卡破损、送货收入、数字娱乐收入、商品收入和第三方礼品卡销售的礼品卡折扣成本。每个经营部门的特许经营收入包括特许权使用费、特许经营广告费、特许经营和开发费以及礼品卡均等化。
我们不依赖任何大客户作为销售来源，我们运营部门的客户和长期资产主要位于美国。我们的经营部门之间并无重大交易。
我们的首席运营决策者使用营业收入作为评估我们部门业绩的指标。营业收入包括直接归因于部门级经营业绩的收入和支出。所列期间的餐厅支出主要包括餐厅租金、用品、维修和保养费用、送货费、水电费、信用卡手续费、物业税、工人补偿和一般责任费用。
下表将我们的部门业绩与我们根据公认会计原则报告的综合业绩进行了核对：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月28日的13周期间 |
| 辣椒店 | | 马吉亚诺氏病 | | 公司 | | 已整合 |
| 公司销售额 | $ | 869.3 | | | $ | 140.1 | | | $ | — | | | $ | 1,009.4 | |
| 特许经营收入 | 9.4 | | | 0.2 | | | — | | | 9.6 | |
| 总收入 | 878.7 | | | 140.3 | | | — | | | 1,019.0 | |
| | | | | | | |
| 食品和饮料成本 | 253.7 | | | 35.7 | | | — | | | 289.4 | |
| 餐饮业劳动力 | 292.3 | | | 42.3 | | | — | | | 334.6 | |
| 餐饮费 | 234.1 | | | 34.2 | | | 0.1 | | | 268.4 | |
| 折旧及摊销 | 36.0 | | | 3.3 | | | 2.5 | | | 41.8 | |
| 一般和行政 | 8.5 | | | 1.5 | | | 25.6 | | | 35.6 | |
| 其他(收益)和费用 | 5.7 | | | 0.3 | | | 2.5 | | | 8.5 | |
| 总运营成本和费用 | 830.3 | | | 117.3 | | | 30.7 | | | 978.3 | |
| 营业收入(亏损) | 48.4 | | | 23.0 | | | (30.7) | | | 40.7 | |
| 利息支出 | 0.9 | | | 0.1 | | | 12.9 | | | 13.9 | |
| 其他收入，净额 | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
| 所得税前收入(亏损) | $ | 47.5 | | | $ | 22.9 | | | $ | (43.3) | | | $ | 27.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月29日的13周期间 |
| 辣椒店(1) | | 马吉亚诺氏病 | | 公司 | | 已整合 |
公司销售额(2) | $ | 798.4 | | | $ | 117.4 | | | $ | — | | | $ | 915.8 | |
特许经营收入(2) | 9.8 | | | 0.2 | | | — | | | 10.0 | |
| 总收入 | 808.2 | | | 117.6 | | | — | | | 925.8 | |
| | | | | | | |
| 食品和饮料成本 | 224.8 | | | 28.0 | | | — | | | 252.8 | |
| 餐饮业劳动力 | 277.6 | | | 37.8 | | | — | | | 315.4 | |
| 餐饮费 | 205.0 | | | 31.5 | | | 0.2 | | | 236.7 | |
| 折旧及摊销 | 35.4 | | | 3.4 | | | 2.8 | | | 41.6 | |
| 一般和行政 | 7.2 | | | 1.9 | | | 24.0 | | | 33.1 | |
| 其他(收益)和费用 | 2.2 | | | — | | | 4.2 | | | 6.4 | |
| 总运营成本和费用 | 752.2 | | | 102.6 | | | 31.2 | | | 886.0 | |
| 营业收入(亏损) | 56.0 | | | 15.0 | | | (31.2) | | | 39.8 | |
| 利息支出 | 1.4 | | | 0.1 | | | 9.7 | | | 11.2 | |
| 其他收入，净额 | (0.2) | | | — | | | (0.3) | | | (0.5) | |
| 所得税前收入(亏损) | $ | 54.8 | | | $ | 14.9 | | | $ | (40.6) | | | $ | 29.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月28日的26周期间 |
| 辣椒店 | | 马吉亚诺氏病 | | 公司 | | 已整合 |
| 公司销售额 | $ | 1,709.9 | | | $ | 245.6 | | | $ | — | | | $ | 1,955.5 | |
| 特许经营收入 | 18.7 | | | 0.3 | | | — | | | 19.0 | |
| 总收入 | 1,728.6 | | | 245.9 | | | — | | | 1,974.5 | |
| | | | | | | |
| 食品和饮料成本 | 514.6 | | | 64.3 | | | — | | | 578.9 | |
| 餐饮业劳动力 | 586.7 | | | 78.5 | | | — | | | 665.2 | |
| 餐饮费 | 471.0 | | | 65.9 | | | 0.3 | | | 537.2 | |
| 折旧及摊销 | 72.0 | | | 6.5 | | | 5.2 | | | 83.7 | |
| 一般和行政 | 18.0 | | | 4.0 | | | 53.1 | | | 75.1 | |
| 其他(收益)和费用 | 8.7 | | | 0.8 | | | 4.0 | | | 13.5 | |
| 总运营成本和费用 | 1,671.0 | | | 220.0 | | | 62.6 | | | 1,953.6 | |
| 营业收入(亏损) | 57.6 | | | 25.9 | | | (62.6) | | | 20.9 | |
| 利息支出 | 1.9 | | | 0.2 | | | 24.1 | | | 26.2 | |
| 其他收入，净额 | — | | | — | | | (0.7) | | | (0.7) | |
| 所得税前收入(亏损) | $ | 55.7 | | | $ | 25.7 | | | $ | (86.0) | | | $ | (4.6) | |
| | | | | | | |
| 细分资产 | $ | 2,128.5 | | | $ | 230.0 | | | $ | 161.1 | | | $ | 2,519.6 | |
| 分部商誉 | 156.4 | | | 38.4 | | | — | | | 194.8 | |
| 财产和设备的付款 | 85.1 | | | 6.1 | | | 4.1 | | | 95.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月29日的26周期间 | | | |
| 辣椒店(1) | | 马吉亚诺氏病 | | 公司 | | 已整合 | | | |
公司销售额(2) | $ | 1,575.3 | | | $ | 206.1 | | | $ | — | | | $ | 1,781.4 | | | | |
特许经营收入(2) | 20.5 | | | 0.3 | | | — | | | 20.8 | | | | |
| 总收入 | 1,595.8 | | | 206.4 | | | — | | | 1,802.2 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 食品和饮料成本 | 438.2 | | | 48.9 | | | — | | | 487.1 | | | | |
| 餐饮业劳动力 | 551.1 | | | 69.2 | | | — | | | 620.3 | | | | |
| 餐饮费 | 409.6 | | | 58.1 | | | 0.3 | | | 468.0 | | | | |
| 折旧及摊销 | 68.4 | | | 6.8 | | | 5.7 | | | 80.9 | | | | |
| 一般和行政 | 15.2 | | | 3.9 | | | 50.5 | | | 69.6 | | | | |
| 其他(收益)和费用 | 5.0 | | | 0.2 | | | 5.7 | | | 10.9 | | | | |
| 总运营成本和费用 | 1,487.5 | | | 187.1 | | | 62.2 | | | 1,736.8 | | | | |
| 营业收入(亏损) | 108.3 | | | 19.3 | | | (62.2) | | | 65.4 | | | | |
| 利息支出 | 2.8 | | | 0.2 | | | 20.7 | | | 23.7 | | | | |
| 其他收入，净额 | (0.3) | | | — | | | (0.5) | | | (0.8) | | | | |
| 所得税前收入(亏损) | $ | 105.8 | | | $ | 19.1 | | | $ | (82.4) | | | $ | 42.5 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 财产和设备的付款 | $ | 65.4 | | | $ | 5.0 | | | $ | 3.7 | | | $ | 74.1 | | | | |
(1)Chili的分部信息包括运营结果和与68在2022财年的不同收购日期之后，从三家前特许经营商购买的餐厅。有关详细信息，请参阅附注14-2022财年智利餐厅收购。
(2)对2022财年收入数额的列报进行了某些修改，以加强与2023财年列报的可比性。这些重新分类对以前报告的总收入或净收入没有影响。有关更多详细信息，请参阅备注1-陈述的基础。
7.公允价值计量
公允价值是指在市场条件下，在计量日期市场参与者之间有序交易中出售资产或支付转移负债所收到的价格。公允价值计量根据使用的重要投入类型分为三个级别，如下：
| | | | | |
| 1级 | 相同资产或负债的活跃市场报价 |
| 2级 | 相同资产或负债的活跃市场报价以外的可观察投入 |
| 3级 | 无法用可观察到的市场数据证实的不可观察到的输入 |
金融工具
我们的金融工具包括现金和现金等价物、应收账款、应付账款和长期债务。由于现金及现金等价物、应收账款和应付账款的到期日较短，这些项目的公允价值与账面价值相近。
与我们的循环信贷安排相关的未偿债务的账面金额接近公允价值，因为该工具的利率接近当前市场利率(第2级)。的公允价值3.875%和5.000%票据以报价市场价格为基础，并被视为第二级公允价值计量。
这个3.875%注释和5.000扣除未摊销债务发行成本和贴现后的账面金额百分比和公允价值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月28日 | | June 29, 2022 |
| 账面金额 | | 公允价值 | | 账面金额 | | 公允价值 |
3.875%个注释 | $ | 299.9 | | | $ | 296.4 | | | $ | 299.7 | | | $ | 295.4 | |
5.000%个注释 | 348.6 | | | 338.9 | | | 348.2 | | | 329.0 | |
非金融资产
可转让酒类牌照的公允价值以相同或相似司法管辖区的牌照公开市场价格为基准，分类为第二级。其他非金融资产的公允价值则根据评估、可比资产的销售价格或对贴现现金流的估计而厘定，并归类为第三级。
我们每年或当事件或情况显示公允价值可能不会大幅超过账面值时，审核非金融资产的账面值，主要是长期物业及设备、融资租赁资产、经营租赁资产、重新收购的特许经营权、商誉及可转让酒牌。我们为账面价值超过公允价值的部分计入减值费用。任何减值费用计入其他(损益)，并计入综合全面(亏损)收益表(未经审核)的费用。在截至2022年12月28日和2021年12月29日的13周和26周期间，不是确定了损伤指标。
综合资产负债表中的无形资产净额(未经审计)既包括可转让酒类牌照等无限期无形资产，也包括重新获得的特许经营权等有限期无形资产。截至2022年12月28日和2022年6月29日，与已确定生存的无形资产相关的累计摊销为$13.9百万美元和美元12.6分别为100万美元。
Chili的餐饮收购
在2022财年，我们完成了对68来自三家前特许经营商的Chili‘s餐厅。为这些餐馆收购的资产和承担的负债的初步公允价值采用了第三级投入。收购无形资产的公允价值主要基于在活跃市场中无法观察到的重大投入，包括对重置成本、未来现金流和贴现率的估计。有关详细信息，请参阅附注14-2022财年智利餐厅收购。
8.租契
我们通常通过土地租赁(我们只租赁土地，但建造建筑和改善)或零售租赁(我们出租土地/零售空间和建筑)来租赁我们的餐厅设施。除了我们的餐厅设施外，我们还租赁了公司总部的位置和某些设备。
综合全面(亏损)收益表(未经审计)中包括的租赁费用构成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的经期结束 | | 26周的经期结束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 经营租赁成本 | $ | 45.1 | | | $ | 43.2 | | | $ | 90.2 | | | $ | 84.6 | |
| 可变租赁成本 | 15.2 | | | 15.1 | | | 30.8 | | | 30.2 | |
| 融资租赁摊销 | 4.9 | | | 6.1 | | | 10.1 | | | 11.7 | |
| 融资租赁权益 | 1.0 | | | 1.4 | | | 2.1 | | | 3.0 | |
| 短期租赁成本 | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.3 | |
| 转租收入 | (0.6) | | | (1.3) | | | (1.5) | | | (2.4) | |
| 总租赁成本，净额 | $ | 65.7 | | | $ | 64.7 | | | $ | 131.9 | | | $ | 127.4 | |
9.债务
长期债务由以下部分组成：
| | | | | | | | | | | |
| 12月28日，
2022 | | 6月29日，
2022 |
| 循环信贷安排 | $ | 311.3 | | | $ | 271.3 | |
| 5.000%的债券 | 350.0 | | | 350.0 | |
3.875%的债券(1) | 300.0 | | | 300.0 | |
| 融资租赁义务 | 78.9 | | | 90.2 | |
| 长期债务和融资租赁总额 | 1,040.2 | | | 1,011.5 | |
| 减去：未摊销债务发行成本和贴现 | (1.5) | | | (2.1) | |
| 长期债务总额，减去未摊销债务发行成本和贴现 | 1,038.7 | | | 1,009.4 | |
减去：长期债务和融资租赁的本期分期付款(2) | (15.4) | | | (20.3) | |
| 长期债务和融资租赁，减去本期分期付款 | $ | 1,023.3 | | | $ | 989.1 | |
(1)我们3.875%票据下的债务将于2023年5月到期，已被归类为长期债务，反映了我们通过现有循环信贷安排为这些票据再融资的意图和能力。
(2)长期债务的当期分期付款包括融资租赁，并记入综合资产负债表(未经审计)的其他应计负债内。详情请参阅附注10--应计负债。
循环信贷安排
在截至2022年12月28日的26周期间，净借款为#美元40.0我们的循环信贷安排提取了100万美元。截至2022年12月28日，美元488.7在循环信贷安排下提供了100万美元的信贷。
这一美元800.0百万循环信贷安排于2026年8月18日并对……感兴趣伦敦银行同业拆借利率加上适用的利润率1.500%至2.250%，以及未提取的承诺费0.250%至0.350%，两者都是基于我们的债务与现金流比率的函数。截至2022年12月28日，我们的利率为6.438%由伦敦银行同业拆借利率4.438%加上适用的利润率2.000%.
金融契约
我们的债务协议包含各种金融契约，其中包括要求维持一定的杠杆率。截至2022年12月28日，根据8,000万美元的循环信贷安排，以及管理我们3.875%和5.000%票据的契约条款，我们遵守了我们的契约。。我们预计在2023财年剩余时间内将继续遵守我们的公约。
10.应计负债
其他应计负债包括：
| | | | | | | | | | | |
| 12月28日，
2022 | | 6月29日，
2022 |
| 物业税 | $ | 25.3 | | | $ | 23.3 | |
| 保险 | 24.8 | | | 23.5 | |
| 销售税 | 20.5 | | | 14.4 | |
| 长期债务和融资租赁的当期分期付款 | 15.4 | | | 20.3 | |
| 公用事业和服务 | 10.3 | | | 9.6 | |
| 利息 | 7.2 | | | 6.5 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 18.5 | | | 18.5 | |
| $ | 122.0 | | | $ | 116.1 | |
11.股东亏损
普通股的报废
在2023财年第一季度，董事会批准了10.0百万股库存股，每股加权平均价为$30.71。截至2022年12月28日，16.3仍有100万股在国库中。
股份回购
我们的董事会批准了一笔$300.02022财年实施百万股回购计划。我们的股票回购计划用于向股东返还资本，并将股票期权和其他基于股票的奖励的稀释影响降至最低。我们根据我们的计划评估潜在的股票回购，基于几个因素，包括我们的现金状况、股价、运营流动性、资产剥离收益、借款以及计划的投资和融资需求。
在截至2022年12月28日的26周内，我们回购了0.1百万股我们的普通股，价格为$2.1100万，所有这些都是从团队成员那里购买的，以满足在归属限制性股票时的预扣税义务。根据我们的授权普通股回购计划，这些被扣留的普通股不被视为普通股回购。截至2022年12月28日，约为204.0根据当前的股份回购计划，仍有100万股份回购授权。
基于股票的薪酬
下表列出已授予的限制性股票奖励及相关的加权平均每股公允价值金额。
| | | | | | | | | | | |
| 26周的经期结束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 限制性股票奖励 | | | |
| 授予限制性股票奖励 | 0.7 | | | 0.4 | |
| 加权平均每股公允价值 | $ | 29.48 | | | $ | 53.27 | |
12.补充现金流量信息
支付所得税和利息的现金如下：
| | | | | | | | | | | |
| 26周的经期结束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
所得税，净额 | $ | 4.4 | | | $ | (11.2) | |
| 利息，扣除资本化金额后的净额 | 23.6 | | | 20.7 | |
非现金经营、投资和融资活动如下：
| | | | | | | | | | | |
| 26周的经期结束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
增加经营租约(1) | $ | 45.5 | | | $ | 141.8 | |
| 融资租赁增订 | 0.2 | | | 11.9 | |
| 应计资本支出 | 17.9 | | | 5.6 | |
| 全额折旧资产的报废 | 84.5 | | | 14.5 | |
| | | |
(1)截至2021年12月29日的26周期间主要包括与60从两家前特许经营商手中购买的餐厅。有关详细信息，请参阅附注14-2022财年智利餐厅收购。
13.或有事项
租赁承诺额
在某些情况下，我们已经将品牌剥离或将餐厅出售给特许经营商，并未解除对相关餐厅的租赁担保。截至2022年12月28日和2022年6月29日，我们有未偿还的租赁担保或次要责任估计为$22.8百万美元和美元26.3分别为100万美元。该等金额为已知的根据租约支付租金的最高潜在责任。这些租约已分配给买家，并在各自的租期结束时到期，租期从2023财年到2028财年。
我们收到了违约通知，并在现有承租人没有支付租金义务的情况下，被指定为与其中一些租约有关的诉讼的一方。如果剥离品牌的所有者在租约中违约，我们与该第三方的协议中的赔偿和违约条款以及适用的法律制约着我们追索和追回我们可能代表该第三方支付的金额的能力。截至2022年12月28日，我们的或有负债为$1.1百万美元，用于我们对与这些租赁担保相关的租赁违约的估计暴露。这些或有负债在综合资产负债表(未经审计)中归类为其他应计负债。
信用证
我们向不同的保险公司提供信用证，以担保未决索赔的债务。截至2022年12月28日，我们拥有5.8未开立的备用信用证金额为百万美元。所有备用信用证均可在未来10个月内续期。
网络安全诉讼
在2018财年，我们在Chili的某些餐厅发现了恶意软件，这些软件可能导致未经授权访问或获取客户支付卡数据。我们已经解决了与这一事件相关的所有支付卡公司的索赔，未来不会有支付卡公司的实质性索赔。与这一事件有关，本公司也被列为美国佛罗里达州中区地方法院与这一事件有关的可能的集体诉讼(“诉讼”)的被告。在诉讼中，原告在公司的Chili‘s餐厅提出了涉及客户支付卡信息的各种索赔，并要求超过$5.0百万美元，强制令和宣告救济，以及律师费和费用。
2022年6月8日，在佛罗里达州杰克逊维尔，第11巡回上诉法院就我们对地区法院等级认证命令的上诉进行了口头辩论。我们在等待法院的裁决。在此期间，地方法院的所有事务都被搁置。我们相信我们有辩护理由，并打算继续为诉讼辩护。因此，截至2022年12月28日，我们已得出结论，该事件造成的损失或损失范围无法确定，因此，我们没有记录与诉讼相关的责任。一旦获得新的信息，我们将继续根据新的信息对此事进行评估。
法律诉讼
评估与诉讼有关的或有事件是一个涉及对未来事件的潜在结果进行判断的过程，而诉讼索赔的最终解决可能与我们目前的分析不同。因此，我们与法律顾问磋商后，每季度审查与诉讼事项有关的应计项目和披露的充分性，并评估综合财务报表中与潜在应计项目或有相关的可能亏损的可能性和范围。
我们正在进行各种法律程序，有一些悬而未决的索赔。负债是基于我们对某些此类事项的潜在负债的最佳估计而确定的。根据与法律顾问的协商，管理层认为不是预期个别或整体将对综合财务状况或经营业绩产生重大不利影响的待决或威胁事项。
14.2022财年收购Chili的餐厅
在2022财年，我们完成了对与之前特许经营的Chili门店相关的某些资产和负债的三次收购，具体如下：
•中大西洋地区收购-2021年9月2日，我们收购了23之前特许经营的Chili‘s餐厅位于美国大西洋中部地区，总收购价格为1美元47.7100万美元，包括结账后调整数。收购的资金来自我们现有信贷安排的借款和与收购同时完成的销售回租交易的收益。
•大湖区收购-2021年10月31日，我们收购了37之前特许经营的Chili‘s餐厅位于美国五大湖和东北部地区，总收购价格为美元57.1百万美元，包括完成交易后的调整，资金来自我们现有信贷安排的借款。
•西北地区收购-2022年2月1日，我们收购了六之前特许经营Chili的餐厅，2022年5月5日，我们收购了二位于美国西北部地区的额外特许经营的Chili‘s餐厅，总收购价格为$2.0百万美元，包括完成交易后的调整，资金来自我们现有信贷安排的借款。
由于被收购餐厅的财务结果在综合财务报表(未经审计)中有重大影响，因此没有列报这些收购的预计财务信息。我们将这些收购中的每一笔都作为一项业务组合进行了核算。
被收购餐厅的资产和负债按其公允价值入账。这些餐厅的经营结果以及资产和负债自收购日起计入综合财务报表(未经审计)。
收购的有形和无形资产的公允价值主要基于在活跃的市场中无法观察到的重大投入，包括对重置成本、未来现金流和贴现率的估计。这些投入代表根据公认会计准则定义的第3级公允价值计量。就重大收购而言，按购置日的收购资产和负债的公允价值记录的金额如下：
| | | | | | | | | | | |
| 大西洋中部地区 | | 大湖区 |
| 公允价值2021年9月2日 | | 公允价值2021年10月31日 |
| 流动资产 | $ | 1.4 | | | $ | 2.1 | |
| 财产和设备 | 46.2 | | | 43.6 | |
| 经营性租赁资产 | 23.6 | | | 47.8 | |
重新获得特许经营权(1) | 4.7 | | | 4.6 | |
商誉(2) | — | | | 7.2 | |
| 流动负债 | (1.4) | | | (1.4) | |
| 融资租赁负债，减去流动部分 | (3.7) | | | — | |
| 经营租赁负债减去流动部分 | (23.1) | | | (46.8) | |
取得的净资产(3) | $ | 47.7 | | | $ | 57.1 | |
(1)与中大西洋地区收购和大湖区收购相关的重新获得的特许经营权的加权平均摊销期限均约为15好几年了。
(2)商誉预计可在纳税时扣除。可归因于商誉的收购价格部分代表了收购带来的预期收益，包括销售和单位增长机会，以及被收购餐厅聚集的劳动力的收益。
(3)以公允价值获得的与中大西洋地区收购相关的净资产等于总收购价格#美元。48.0百万美元，减去$0.3百万美元的收盘调整。按公允价值购入的与大湖区收购有关的净资产等于总购入价#美元。56.0百万美元，外加美元1.1百万美元的收盘调整。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
一般信息
以下管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析(“MD&A”)旨在帮助您了解我们的公司、我们的运营和我们目前的运营环境。为了了解在截至2022年12月28日和2021年12月29日的13周和26周期间影响我们业绩的重要因素，MD&A应与本季度报告中包含的综合财务报表(未经审计)和综合财务报表相关附注(未经审计)一起阅读。除非另有说明，MD&A内的所有金额都以百万为单位。
概述
我们主要从事智利餐厅的所有权、运营、开发和特许经营®Grill&Bar(“Chili‘s”)和马吉亚诺的“小意大利”®(“Maggiano‘s”)餐厅品牌，以及包括It’s Just Wings在内的虚拟品牌® 马吉亚诺的意大利古典文学作品®。截至2022年12月28日，我们拥有、经营或特许经营1,648家餐厅，其中包括1,182家公司所有的餐厅和466家特许经营餐厅，分布在美国、28个国家和两个美国领土。我们的餐饮品牌Chili‘s和Maggiano’s都是经营部门和报告单位。
新冠肺炎疫情和其他对我们运营环境的影响
在2022财年，美国不断增加的新冠肺炎案例，包括奥密克戎的变体，显著影响了我们的客户流量和销售。我们的许多餐厅都有口罩要求，我们的一些餐厅也有针对我们的客户和/或团队成员的疫苗接种要求证明。在2022财年和2023财年，我们的经营业绩受到地缘政治和其他宏观经济事件的影响，导致工资和食品饮料成本高于往常。新冠肺炎及其变种的持续影响，以及其他地缘政治和宏观经济事件，可能会导致进一步的产能限制、口罩和疫苗授权、工资上涨、人员配备挑战、产品成本上涨以及供应链中断，这些都会影响我们的餐厅获得支持其运营所需产品的能力。这类活动还可能对消费者支出产生负面影响，可能会减少客人流量和/或减少客人在我们餐厅的平均消费。
运营战略
我们致力于战略和公司文化，我们相信这将增加销售，增加利润，吸引客人并吸引团队成员。我们的战略和文化旨在加强我们在休闲餐饮领域的地位，并随着时间的推移发展我们的核心业务。我们的主要品牌战略是通过优质的食物和优质的服务让我们的客人感到特别，这样他们就会回到我们的餐厅。
通过技术实现客户参与度- 随着越来越多的客人选择外卖和送货，我们对我们的技术和场外选择进行了投资。我们扩大了与第三方快递公司的合作伙伴关系，目前DoorDash、Uber Eats和GRUBHUB上都有Chili‘s、Maggiano’s和It‘s Just Wings品牌。给这些第三方快递公司的订单直接发送到我们的销售点系统，从而提高了效率，并建立了一个使我们能够更好地为客人服务的系统。我们相信，客人将继续更喜欢便利和场外选择。我们计划继续对我们的技术系统进行投资，以支持我们的随身和交付能力。
在餐厅里，我们使用桌面设备来吸引客人就餐。这些设备为客人提供在餐桌上付款、点餐或重新点餐、参与数字娱乐、提供客人反馈并与我们的My Chili‘s Rewards计划互动的功能。我们的My Chili‘s奖励忠诚度计划根据会员的访问频率向他们提供免费的薯片和萨尔萨酱或不含酒精的饮料。我们根据这些客人的购买行为为他们定制产品。
辣椒的- Chili的战略是以灵活的平台在午餐和晚餐提供物有所值的产品，以区别于我们的竞争对手，我们致力于以对我们的客人具有吸引力的价位提供一致、高质量的产品。我们在2022财年第四季度停产了10.99美元的3平台，取而代之的是3 for Me，这是一个灵活的价值捆绑包，为客人提供无与伦比的日常价值，同时允许我们在定价方面更加灵活，以应对通胀挑战。客人可以定制餐点，包括不含酒精的饮料、开胃菜和主菜，起价仅为10.99美元。套餐还可以配上优质的开胃菜、甜点或酒精饮料，每个只需额外支付2.49美元。此外，我们继续推出每月最佳玛格丽塔促销活动，每月以每天超值的价格提供优质烈酒玛格丽塔。我们的大部分价值主张可供客人在我们的餐厅或酒店外享用。
马吉亚诺的-在Maggiano‘s，我们相信我们对运营基本面和技术的关注为未来的效率和增长奠定了基础。例如，马吉亚诺与快递服务提供商的合作伙伴关系使第三方快递对品牌的运营更加可持续和高效。此外，我们的客人可以直接通过马吉亚诺酒店的网站订购送货服务。马吉亚诺历来在本财年第二季度和第三季度的假日季节举办宴会的很大一部分。
虚拟品牌- 我们投资了虚拟品牌，即只能在网上购买的类似餐厅的菜单，以推动Chili‘s和Maggiano’s的餐厅流量和销售增长。我们的虚拟品牌使我们能够利用异地就餐的增长，利用现有餐厅基础设施中过剩的厨房容量，同时最大限度地减少餐厅厨房的复杂性。
It‘s Just Wings，是一个由鸡翅组成的产品，有各种不同的酱料和摩擦，卷曲薯条，牧场调料和手工派，物有所值。马吉亚诺的意大利经典餐厅提供了一组精选的菜品，灵感来自马吉亚诺的小意大利菜单，包括几种开胃菜、沙拉、意大利面、开胃菜、通心粉和奶酪以及手工馅饼。
这些品牌可通过我们的第三方服务提供商以及特定品牌的网站itsjustwings.com和maggianosClassics.com购买。虚拟品牌的经营结果包括在我们的Chili‘s和Maggiano品牌的结果中，这是基于准备和处理食品订单的餐厅。
特许经营伙伴关系-我们的特许经营商继续在世界各地发展我们的品牌，在截至2022年12月28日的26周内开设了9家餐厅。我们计划通过与新的和现有的特许经营合作伙伴达成开发协议，从战略上寻求Chili的国际扩张。我们还为我们的特许经营合作伙伴提供通过我们的虚拟品牌产品扩大销售的机会。
公司发展- 下表详细说明了分别截至2022年12月28日和2021年12月29日的13周和26周期间的开业餐厅数量、2023财年全年预计开业总数以及每个期间结束时的开业餐厅总数：
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| 期间的开口处 | | 期间的开口处 | | 全年预计开业数量 | | |
| 13周的经期结束 | 26周的经期结束 | | 开业餐厅总数为 |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | | 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | | 2023财年 | | 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 |
| 公司拥有的餐厅 | | | | | | | | | | | | | |
| 红辣椒的国内 | 4 | | | 1 | | | 4 | | | 2 | | | 14 | | | 1,126 | | | 1,125 | |
| 红辣椒的国际 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
| 马吉亚诺的国内 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 51 | | | 52 | |
| 公司拥有的全部股份 | 4 | | | 1 | | | 4 | | | 2 | | | 14 | | | 1,182 | | | 1,182 | |
| 特许经营餐厅 | | | | | | | | | | | | | |
| 红辣椒的国内 | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 101 | | | 109 | |
| 红辣椒的国际 | 6 | | | 5 | | | 8 | | | 8 | | | 16-20 | | 363 | | | 360 | |
| 马吉亚诺的国内 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
| 总特许经营权 | 6 | | | 6 | | | 9 | | | 9 | | | 17-21 | | 466 | | | 471 | |
| 餐厅总数 | | | | | | | | | | | | | |
| 红辣椒的国内 | 4 | | | 2 | | | 5 | | | 3 | | | 15 | | | 1,227 | | | 1,234 | |
| 红辣椒的国际 | 6 | | | 5 | | | 8 | | | 8 | | | 16-20 | | 368 | | | 365 | |
| 马吉亚诺的国内 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 53 | | | 54 | |
| 总计 | 10 | | | 7 | | | 13 | | | 11 | | | 31-35 | | 1,648 | | | 1,653 | |
搬迁不包括在上表中。在2023财年第二季度，我们搬迁了一家Chili的国内公司拥有的餐厅。
截至2022年12月28日，我们拥有1182家公司拥有的餐厅中的51家和两家关闭的餐厅。与这些餐厅相关的账面净值包括4340万美元的土地和1360万美元的建筑。
收入
截至2022年12月28日的13周和26周期间与2021年12月29日相比
收入在综合全面(亏损)收益表(未经审计)中以两个不同的标题列示，以更清楚地了解公司拥有的餐厅收入和运营费用趋势：
•公司销售额包括经营公司所有的餐厅产生的收入，包括食品和饮料销售、扣除折扣、马吉亚诺宴会服务费收入、礼品卡破损、送货收入、数字娱乐收入、商品收入和第三方礼品卡销售的礼品卡折扣成本。
•特许经营收入包括特许权使用费、特许经营广告费、特许经营和开发费以及礼品卡均等化。
以下是总收入变化的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总收入 |
| 辣椒店 | | 马吉亚诺氏病 | | 总收入 |
| 截至2021年12月29日的13周期间 | $ | 808.2 | | | $ | 117.6 | | | $ | 925.8 | |
| 更改自： | | | | | |
| 可比餐厅销售额 | 60.4 | | | 23.2 | | | 83.6 | |
收购餐饮企业(1) | 11.9 | | | — | | | 11.9 | |
| 餐厅开业 | 4.4 | | | — | | | 4.4 | |
| 马吉亚诺的宴会收入 | — | | | 1.7 | | | 1.7 | |
| 礼品卡折扣费用 | 0.4 | | | 0.1 | | | 0.5 | |
| 礼品卡破损 | (2.4) | | | (0.3) | | | (2.7) | |
| 数字娱乐收入 | 0.7 | | | — | | | 0.7 | |
| 商品收入 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 送货服务费收入 | (1.0) | | | 0.3 | | | (0.7) | |
| 餐厅关门 | (3.6) | | | (2.3) | | | (5.9) | |
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| 公司销售额 | 70.9 | | | 22.7 | | | 93.6 | |
特许经营收入(2) | (0.4) | | | — | | | (0.4) | |
| 截至2022年12月28日的13周期间 | $ | 878.7 | | | $ | 140.3 | | | $ | 1,019.0 | |
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| 总收入 |
| 辣椒店 | | 马吉亚诺氏病 | | 总收入 |
| 截至2021年12月29日的26周期间 | $ | 1,595.8 | | | $ | 206.4 | | | $ | 1,802.2 | |
| 更改自： | | | | | |
| 可比餐厅销售额 | 88.9 | | | 38.5 | | | 127.4 | |
收购餐饮企业(1) | 45.6 | | | — | | | 45.6 | |
| 餐厅开业 | 7.0 | | | — | | | 7.0 | |
| 马吉亚诺的宴会收入 | — | | | 2.8 | | | 2.8 | |
| 礼品卡折扣费用 | 0.7 | | | 0.2 | | | 0.9 | |
| 礼品卡破损 | (2.0) | | | (0.3) | | | (2.3) | |
| 商品收入 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 数字娱乐收入 | 1.1 | | | — | | | 1.1 | |
| 送货服务费收入 | (1.9) | | | 0.4 | | | (1.5) | |
| 餐厅关门 | (4.9) | | | (2.1) | | | (7.0) | |
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| 公司销售额 | 134.6 | | | 39.5 | | | 174.1 | |
特许经营收入(2) | (1.8) | | | — | | | (1.8) | |
| 截至2022年12月28日的26周期间 | $ | 1,728.6 | | | $ | 245.9 | | | $ | 1,974.5 | |
(1)我们在2021年9月2日收购了23家Chili‘s餐厅，2021年10月31日收购了37家Chili餐厅，2022年2月1日收购了6家Chili餐厅，2022年5月5日从三家加盟商手中收购了两家Chili餐厅。这些餐厅自收购之日起产生的收入包括在公司
截至2022年12月28日的13周和26周期间的销售额。
(2)在截至2022年12月28日的13周和26周期间，我们的Chili‘s和Maggiano的特许经营商的销售额分别约为2.134亿美元和260万美元，以及4.190亿美元和500万美元，而截至2021年12月29日的13周和26周期间的销售额分别为2.018亿美元和220万美元，以及4.151亿美元和420万美元。特许经营收入下降的主要原因是由于特许权使用费费率的差异导致特许权使用费下降，以及特许经营广告费下降。
下表显示了截至2022年12月28日的13周和26周期间，与2021年12月29日相比，可比餐厅销售额和餐厅容量的百分比变化：
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| 截至2022年12月28日的13周期间与2021年12月29日相比的百分比变化 |
| 可比餐厅销售额(1) | | 价格影响 | | 混合换档影响(2) | | 交通影响 | | 餐厅容量(3) |
| 公司所有 | 9.7 | % | | 9.7 | % | | 5.5 | % | | (5.5) | % | | 0.9 | % |
| 辣椒店 | 8.0 | % | | 10.0 | % | | 5.6 | % | | (7.6) | % | | 1.1 | % |
| 马吉亚诺氏病 | 21.2 | % | | 7.7 | % | | 5.1 | % | | 8.4 | % | | (1.9) | % |
特许经营权(4) | 6.2 | % | | | | | | | | |
| 美国 | 4.1 | % | | | | | | | | |
| 国际 | 7.3 | % | | | | | | | | |
红辣椒的国内(5) | 7.5 | % | | | | | | | | |
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系统范围内(6) | 9.1 | % | | | | | | | | |
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| 截至2022年12月28日的26周期间与2021年12月29日相比的百分比变化 |
| 可比餐厅销售额(1) | | 价格影响 | | 混合换档影响(2) | | 交通影响 | | 餐厅容量(3) |
| 公司所有 | 7.6 | % | | 8.5 | % | | 4.3 | % | | (5.2) | % | | 3.0 | % |
| 辣椒店 | 5.9 | % | | 8.7 | % | | 4.3 | % | | (7.1) | % | | 3.2 | % |
| 马吉亚诺氏病 | 19.9 | % | | 6.9 | % | | 4.2 | % | | 8.8 | % | | (1.0) | % |
特许经营权(4) | 6.4 | % | | | | | | | | |
| 美国 | 1.8 | % | | | | | | | | |
| 国际 | 8.9 | % | | | | | | | | |
红辣椒的国内(5) | 5.4 | % | | | | | | | | |
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系统范围内(6) | 7.3 | % | | | | | | | | |
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(1)可比餐厅销售额包括所有开业超过18个月的餐厅。暂时关闭14天或更长时间的餐厅不包括在可比餐厅的销售额中。百分比额是根据可比期间同比计算的。
(2)Mix-Shift的计算方法是由于客人点菜项目的变化而导致公司销售额的同比百分比变化。
(3)餐厅容量以销售周数衡量，并基于可比时期的同比计算，包括2022财年完成的收购的影响。
(4)由加盟商产生的Chili‘s和Maggiano的特许经营销售额不包括在综合综合(亏损)收益表(未经审计)的总收入中；但是，我们根据加盟商的收入产生特许权使用费收入和广告费。我们相信，展示特许经营可比餐厅销售额为投资者提供了有关整体品牌表现的相关信息。
(5)Chili在美国国内可比餐厅的销售额百分比来自于公司所有和特许经营的Chili餐厅在美国的销售额。
(6)全系统可比餐厅销售额来自Chili‘s和Maggiano’s公司拥有和特许经营的餐厅的销售额。
成本和开支
截至2022年12月28日的13周期间与2021年12月29日相比
以下是成本和费用变动的摘要：
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| 13周的经期结束 | | 有利(不利)差异 |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 |
| 食品和饮料成本 | $ | 289.4 | | | 28.7 | % | | $ | 252.8 | | | 27.6 | % | | $ | (36.6) | | | (1.1) | % |
| 餐饮业劳动力 | 334.6 | | | 33.1 | % | | 315.4 | | | 34.4 | % | | (19.2) | | | 1.3 | % |
| 餐饮费 | 268.4 | | | 26.6 | % | | 236.7 | | | 25.9 | % | | (31.7) | | | (0.7) | % |
| 折旧及摊销 | 41.8 | | | | | 41.6 | | | | | (0.2) | | | |
| 一般和行政 | 35.6 | | | | | 33.1 | | | | | (2.5) | | | |
| 其他(收益)和费用 | 8.5 | | | | | 6.4 | | | | | (2.1) | | | |
| 利息支出 | 13.9 | | | | | 11.2 | | | | | (2.7) | | | |
| 其他收入，净额 | (0.3) | | | | | (0.5) | | | | | (0.2) | | | |
占公司销售额的百分比：
•食品和饮料成本上涨1.1%，包括由于通胀压力导致肉类、家禽和其他商品成本上涨4.6%，部分被菜单价格上涨2.7%和有利菜单项目组合0.8%所抵消。
•餐饮业劳动力下降1.3%，包括2.7%的销售杠杆率和0.4%的其他劳动力费用下降，但被主要由于工资率和员工水平增加而增加的0.8%的小时劳动力费用，由于经理工资和员工人数增加而增加的经理费用0.6%，以及更高的经理奖金0.4%部分抵消。
•餐饮费增长0.7%，包括0.8%的维修和维护费用增加，0.4%的送货费增加和促销，0.2%的公用事业费用增加，0.2%的工人补偿和一般责任费用，0.2%的租金增加和0.5%的其他餐厅费用增加，部分被1.6%的销售杠杆抵消。
折旧和摊销增加20万美元如下：
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| 折旧及摊销 |
| 截至2021年12月29日的13周期间 | $ | 41.6 | |
| 更改自： | |
| 增加新的和现有的餐厅资产 | 5.0 | |
收购Chili‘s餐厅(1) | 0.8 | |
| 企业资产 | 0.5 | |
| 退休和餐厅资产全额折旧 | (4.7) | |
| 融资租赁 | (1.3) | |
| 其他 | (0.1) | |
| 截至2022年12月28日的13周期间 | $ | 41.8 | |
(1)指在2022财年第一季度之后收购的45家Chili‘s餐厅的资产和融资租赁的递增折旧和摊销。
一般和行政费用社会保障服务增加了250万美元，具体如下：
| | | | | |
| 一般和行政 |
| 截至2021年12月29日的13周期间 | $ | 33.1 | |
| 更改自： | |
| 基于绩效的薪酬 | 6.2 | |
| 固定供款计划雇主开支 | 0.6 | |
| 工资单费用 | 0.3 | |
基于股票的薪酬(1) | (4.3) | |
| 专业费用 | (0.3) | |
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| 旅行和娱乐费用 | (0.1) | |
| 其他 | 0.1 | |
| 截至2022年12月28日的13周期间 | $ | 35.6 | |
(1)基于股票的薪酬减少的原因是，由于某些业绩目标预计不再能够实现，按业绩计算的奖励费用发生了逆转。
其他(收益)和费用包括以下内容(详情见附注3--其他收益和费用)：
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| 13周的经期结束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 食肆停业收费 | $ | 3.3 | | | $ | 0.3 | |
| 遣散费和其他福利费用 | 2.4 | | | — | |
| 自然灾害损失，扣除(保险赔偿) | 1.1 | | | 0.2 | |
| 企业系统实施成本 | 1.0 | | | 0.3 | |
| 与改造相关的成本 | 0.2 | | | 1.6 | |
| 租赁或有事项 | — | | | 2.9 | |
| | | |
| 其他 | 0.5 | | | 1.1 | |
| $ | 8.5 | | | $ | 6.4 | |
由于2023财年循环信贷安排的利率高于2022财年，利息支出增加了270万美元。
截至2022年12月28日的26周期间与2021年12月29日相比
以下是成本和费用变动的摘要：
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| 26周的经期结束 | | 有利(不利)差异 |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 |
| 食品和饮料成本 | $ | 578.9 | | | 29.6 | % | | $ | 487.1 | | | 27.3 | % | | $ | (91.8) | | | (2.3) | % |
| 餐饮业劳动力 | 665.2 | | | 34.0 | % | | 620.3 | | | 34.8 | % | | (44.9) | | | 0.8 | % |
| 餐饮费 | 537.2 | | | 27.5 | % | | 468.0 | | | 26.3 | % | | (69.2) | | | (1.2) | % |
| 折旧及摊销 | 83.7 | | | | | 80.9 | | | | | (2.8) | | | |
| 一般和行政 | 75.1 | | | | | 69.6 | | | | | (5.5) | | | |
| 其他(收益)和费用 | 13.5 | | | | | 10.9 | | | | | (2.6) | | | |
| 利息支出 | 26.2 | | | | | 23.7 | | | | | (2.5) | | | |
| 其他收入，净额 | (0.7) | | | | | (0.8) | | | | | (0.1) | | | |
占公司销售额的百分比：
•食品和饮料成本上涨2.3%，其中5.5%的家禽、肉类、农产品和其他商品成本因通胀压力而上涨，部分被菜单价格上涨2.3%和有利的菜单组合0.9%所抵消。
•餐饮业劳动力下降0.8%，包括2.2%的销售杠杆率，部分被主要由于工资率和员工水平增加而增加的0.9%的小时劳动力费用，增加的经理工资和员工人数的0.6%，增加的经理奖金的0.3%，以及增加的其他劳动力费用的0.4%所抵消。
•餐饮费增长1.2%，原因是维修和维护费用增加0.7%，送货费增加0.7%，公用事业费用增加0.4%，租金费用增加0.2%，工人补偿和一般责任费用增加0.2%，以及其他餐厅费用增加0.4%，这些增长被1.4%的销售杠杆部分抵消。
折旧和摊销增加280万美元如下：
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| 折旧及摊销 |
| 截至2021年12月29日的26周期间 | $ | 80.9 | |
| 更改自： | |
| 增加现有和新的餐厅资产 | 10.3 | |
收购Chili‘s餐厅(1) | 3.1 | |
| 企业资产 | 1.0 | |
| 退休和餐厅资产全额折旧 | (9.7) | |
| 融资租赁 | (1.8) | |
| |
| 其他 | (0.1) | |
| 截至2022年12月28日的26周期间 | $ | 83.7 | |
(1)代表2022财年收购的68家Chili‘s餐厅的资产和融资租赁的递增折旧和摊销。
一般和行政费用增加550万美元如下：
| | | | | |
| 一般和行政 |
| 截至2021年12月29日的26周期间 | $ | 69.6 | |
| 更改自： | |
| 基于绩效的薪酬 | 7.2 | |
| |
| 工资单费用 | 1.2 | |
| 招聘 | 0.4 | |
基于股票的薪酬(1) | (4.1) | |
| |
| 专业费用 | (1.4) | |
| |
| 其他 | 2.2 | |
| 截至2022年12月28日的26周期间 | $ | 75.1 | |
(1)基于股票的薪酬减少的原因是，由于某些业绩目标预计不再能够实现，按业绩计算的奖励费用发生了逆转。
其他(收益)和费用包括以下内容(详情见附注3--其他收益和费用)：
| | | | | | | | | | | |
| 26周的经期结束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 食肆停业收费 | $ | 4.8 | | | $ | 0.5 | |
| 遣散费和其他福利费用 | 2.9 | | | — | |
| 企业系统实施成本 | 2.0 | | | 0.9 | |
| 自然灾害损失，扣除(保险赔偿) | 0.9 | | | 0.8 | |
| 与改造相关的成本 | 1.0 | | | 3.1 | |
| 租赁或有事项 | — | | | 2.9 |
| 其他 | 1.9 | | | 2.7 | |
| $ | 13.5 | | | $ | 10.9 | |
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的经期结束 | | 26周的经期结束 | |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | |
| 有效所得税率 | (3.0) | % | | 5.2 | % | | 50.0 | % | | 4.0 | % | |
在截至2022年12月28日和2021年12月29日的13周和26周期间，联邦法定税率为21.0%。
在截至2022年12月28日的13周期间至截至2021年12月29日的13周期间，有效所得税税率的变化主要是由于FICA小费税收抵免的有利影响，但与基于股票的薪酬相关的超额税额部分抵消了这一影响。
在截至2022年12月28日的26周期间至截至2021年12月29日的26周期间，有效所得税税率的变化主要是由于所得税前收入和FICA TIP抵免杠杆率的下降，但与股票薪酬相关的超额税额缺口部分抵消了这一变化。
细分结果
辣椒的节段
截至2022年12月28日的13周期间与2021年12月29日相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的经期结束 | | 有利(不利)差异 | | 以百分比表示的差异 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | |
| 公司销售额 | $ | 869.3 | | | $ | 798.4 | | | $ | 70.9 | | | 8.9 | % |
| 特许经营收入 | 9.4 | | | 9.8 | | | (0.4) | | | (4.1) | % |
| 总收入 | $ | 878.7 | | | $ | 808.2 | | | $ | 70.5 | | | 8.7 | % |
Chili的总收入增长了8.7%，主要是由于菜单价格上涨、有利的菜单项目组合、在2022财年第一季度之后收购了45家Chili‘s餐厅以及开设了7家餐厅，但部分被较低的客流量所抵消。有关Chili的收入变化的更多详细信息，请参阅上面的“收入”部分。
以下是Chili的运营成本和支出变化的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的经期结束 | | 有利(不利)差异 |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 |
| 食品和饮料成本 | $ | 253.7 | | | 29.2 | % | | $ | 224.8 | | | 28.2 | % | | $ | (28.9) | | | (1.0) | % |
| 餐饮业劳动力 | 292.3 | | | 33.6 | % | | 277.6 | | | 34.8 | % | | (14.7) | | | 1.2 | % |
| 餐饮费 | 234.1 | | | 26.9 | % | | 205.0 | | | 25.6 | % | | (29.1) | | | (1.3) | % |
| 折旧及摊销 | 36.0 | | | | | 35.4 | | | | | (0.6) | | | |
| 一般和行政 | 8.5 | | | | | 7.2 | | | | | (1.3) | | | |
| 其他(收益)和费用 | 5.7 | | | | | 2.2 | | | | | (3.5) | | | |
占公司销售额的百分比
•辣椒的食品和饮料成本上涨1.0%，其中4.9%的家禽、肉类、农产品和其他商品成本由于通胀压力而上涨，部分被菜单价格上涨2.8%和有利的菜单组合1.1%所抵消。
•Chili‘s Restaurant的劳动力减少了1.2%，其中包括2.4%的销售杠杆，0.3%的较低的医疗保险费用和0.1%的其他劳动力费用，部分被经理工资率、员工人数和奖金增加的0.8%以及由于小时工资率和员工水平增加而导致的较高的小时劳动力所抵消。
•Chili‘s餐厅支出增长1.3%，包括1.1%的较高维修和维护费用、0.5%的较高租金支出、0.4%的较高送货费支出、0.4%的较高水电费支出、0.2%的较高员工补偿和一般责任支出、0.7%的较高其他餐厅支出，部分被2.0%的销售杠杆所抵消。
Chili的折旧和摊销增加了60万美元，具体如下：
| | | | | |
| 折旧及摊销 |
| 截至2021年12月29日的13周期间 | $ | 35.4 | |
| 更改自： | |
| 增加新的和现有的餐厅资产 | 4.7 | |
收购Chili‘s餐厅(1) | 0.8 | |
| 融资租赁 | (1.2) | |
| 退休和餐厅资产全额折旧 | (3.6) | |
| 其他 | (0.1) | |
| 截至2022年12月28日的13周期间 | $ | 36.0 | |
(1)指在2022财年第一季度之后收购的45家Chili‘s餐厅的资产和融资租赁的递增折旧和摊销。
Chili的一般和行政部门增加了130万美元，具体如下：
| | | | | |
| 一般和行政 |
| 截至2021年12月29日的13周期间 | $ | 7.2 | |
| 更改自： | |
| 基于绩效的薪酬 | 1.6 | |
| 工资单费用 | 0.3 | |
| 固定供款计划雇主开支 | 0.1 | |
| 基于股票的薪酬 | (0.6) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 其他 | (0.1) | |
| 截至2022年12月28日的13周期间 | $ | 8.5 | |
Chili的其他(收益)和费用包括以下内容(详情见附注3--其他收益和费用)：
| | | | | | | | | | | |
| 13周的经期结束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 食肆停业收费 | $ | 3.1 | | | $ | 0.3 | |
| 自然灾害损失，扣除(保险赔偿) | 1.1 | | | 0.2 | |
| 遣散费和其他福利费用 | 1.0 | | | — | |
| 与改造相关的成本 | 0.2 | | | 1.6 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 0.3 | | | 0.1 | |
| $ | 5.7 | | | $ | 2.2 | |
截至2022年12月28日的26周期间与2021年12月29日相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26周的经期结束 | | 有利(不利)差异 | | 以百分比表示的差异 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | |
| 公司销售额 | $ | 1,709.9 | | | $ | 1,575.3 | | | $ | 134.6 | | | 8.5 | % |
| 特许经营收入 | 18.7 | | | 20.5 | | | (1.8) | | | (8.8) | % |
| 总收入 | $ | 1,728.6 | | | $ | 1,595.8 | | | $ | 132.8 | | | 8.3 | % |
Chili的总收入增长了8.3%，这主要是由于价格上涨、有利的菜单项目组合、在2022财年收购了68家Chili‘s餐厅以及开设了7家餐厅，但部分被较低的客流量所抵消。有关Chili的收入变化的更多详细信息，请参阅上面的“收入”部分。
以下是Chili的运营成本和支出变化的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26周的经期结束 | | 有利(不利)差异 |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 |
| 食品和饮料成本 | $ | 514.6 | | | 30.1 | % | | $ | 438.2 | | | 27.8 | % | | $ | (76.4) | | | (2.3) | % |
| 餐饮业劳动力 | 586.7 | | | 34.3 | % | | 551.1 | | | 35.0 | % | | (35.6) | | | 0.7 | % |
| 餐饮费 | 471.0 | | | 27.6 | % | | 409.6 | | | 26.0 | % | | (61.4) | | | (1.6) | % |
| 折旧及摊销 | 72.0 | | | | | 68.4 | | | | | (3.6) | | | |
| 一般和行政 | 18.0 | | | | | 15.2 | | | | | (2.8) | | | |
| 其他(收益)和费用 | 8.7 | | | | | 5.0 | | | | | (3.7) | | | |
占公司销售额的百分比：
•辣椒的食品和饮料成本增加了2.3%，其中5.8%的家禽、肉类、家禽和其他商品成本因通胀压力而上涨，部分被菜单价格上涨2.4%和有利的菜单组合1.1%所抵消。
•Chili的餐厅劳动力减少了0.7%，包括1.7%的销售杠杆和0.3%的其他餐厅劳动力成本下降，但被经理工资、员工人数和奖金增加0.8%的部分抵消，以及主要由于工资率和员工水平增加而增加的0.5%的小时劳动力支出。
•Chili的餐厅支出增加1.6%，其中维修和维护费用增加0.7%，送货费增加0.7%，公用事业费用增加0.4%，租金费用增加0.2%，其他餐厅费用增加0.4%，但被0.8%的销售杠杆部分抵消。
Chili的折旧和摊销增加了360万美元，具体如下：
| | | | | |
| 折旧及摊销 |
| 截至2021年12月29日的26周期间 | $ | 68.4 | |
| 更改自： | |
| 增加现有和新的餐厅资产 | 9.6 | |
收购Chili‘s餐厅(1) | 3.1 | |
| 退休和餐厅资产全额折旧 | (7.3) | |
| 融资租赁 | (1.7) | |
| 其他 | (0.1) | |
| 截至2022年12月28日的26周期间 | $ | 72.0 | |
(1)代表2022财年收购的68家Chili‘s餐厅的资产和融资租赁的递增折旧和摊销。
Chili的一般和行政部门增加了280万美元，具体如下：
| | | | | |
| 一般和行政 |
| 截至2021年12月29日的26周期间 | $ | 15.2 | |
| 更改自： | |
| |
| 基于绩效的薪酬 | 2.0 | |
| 工资单费用 | 0.8 | |
| 招聘 | 0.5 | |
| 基于股票的薪酬 | (0.8) | |
| 其他 | 0.3 | |
| 截至2022年12月28日的26周期间 | $ | 18.0 | |
Chili的其他(收益)和费用包括以下内容(详情见附注3--其他收益和费用)：
| | | | | | | | | | | |
| 26周的经期结束 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 |
| 食肆停业收费 | $ | 4.2 | | | $ | 0.5 | |
| 自然灾害损失，扣除(保险赔偿) | 0.9 | | | 0.8 | |
| 遣散费和其他福利费用 | 1.4 | | | — | |
| 与改造相关的成本 | 1.0 | | | 3.0 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 1.2 | | | 0.7 | |
| $ | 8.7 | | | $ | 5.0 | |
马吉亚诺节段
截至2022年12月28日的13周期间与2021年12月29日相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的经期结束 | | 有利(不利)差异 | | 以百分比表示的差异 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | |
| 公司销售额 | $ | 140.1 | | | $ | 117.4 | | | $ | 22.7 | | | 19.3 | % |
| 特许经营收入 | 0.2 | | | 0.2 | | | — | | | — | % |
| 总收入 | $ | 140.3 | | | $ | 117.6 | | | $ | 22.7 | | | 19.3 | % |
| | | | | | | |
Maggiano的总收入增长了19.3%，这主要是由于餐厅和宴会的流量增加以及菜单定价的增加。有关Maggiano的收入变化的更多详细信息，请参阅上面的“收入”部分。
以下是马吉亚诺的运营成本和支出变化的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周的经期结束 | | 有利(不利)差异 |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 |
| 食品和饮料成本 | $ | 35.7 | | | 25.5 | % | | $ | 28.0 | | | 23.9 | % | | $ | (7.7) | | | (1.6) | % |
| 餐饮业劳动力 | 42.3 | | | 30.2 | % | | 37.8 | | | 32.2 | % | | (4.5) | | | 2.0 | % |
| 餐饮费 | 34.2 | | | 24.4 | % | | 31.5 | | | 26.8 | % | | (2.7) | | | 2.4 | % |
| 折旧及摊销 | 3.3 | | | | | 3.4 | | | | | 0.1 | | | |
| 一般和行政 | 1.5 | | | | | 1.9 | | | | | 0.4 | | | |
| 其他(收益)和费用 | 0.3 | | | | | — | | | | | (0.3) | | | |
占公司销售额的百分比：
•Maggiano的食品和饮料成本增加了1.6%，其中2.6%的乳制品、家禽和其他商品成本因通胀压力而上涨，以及0.9%的不利菜单项目组合，部分被菜单价格上涨1.7%所抵消。
•马吉亚诺餐厅的劳动力减少了2.0%，其中销售杠杆下降了5.0%，经理培训减少了0.3%，经理奖金减少了0.2%，但部分被主要由于小时工资率增加而导致的2.8%的小时劳动力成本增加和0.7%的经理工资增加所抵消。
•Maggiano‘s餐厅支出下降2.4%，包括2.7%的销售杠杆、0.3%的较低租金支出和0.3%的较低其他餐厅支出，但部分被较高的送货费0.5%和较高的维修和维护费用0.4%所抵消。
截至2022年12月28日的26周期间与2021年12月29日相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26周的经期结束 | | 有利(不利)差异 | | 以百分比表示的差异 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | | |
| 公司销售额 | $ | 245.6 | | | $ | 206.1 | | | $ | 39.5 | | | 19.2 | % |
| 特许经营收入 | 0.3 | | | 0.3 | | | — | | | — | % |
| 总收入 | $ | 245.9 | | | $ | 206.4 | | | $ | 39.5 | | | 19.1 | % |
| | | | | | | |
Maggiano的总收入增长了19.1%，这主要是由于餐厅和宴会的流量增加以及菜单定价的增加。有关Maggiano的收入变化的更多详细信息，请参阅上面的“收入”部分。
以下是马吉亚诺的运营成本和支出变化的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26周的经期结束 | | 有利(不利)差异 |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 |
| 食品和饮料成本 | $ | 64.3 | | | 26.2 | % | | $ | 48.9 | | | 23.7 | % | | $ | (15.4) | | | (2.5) | % |
| 餐饮业劳动力 | 78.5 | | | 32.0 | % | | 69.2 | | | 33.6 | % | | (9.3) | | | 1.6 | % |
| 餐饮费 | 65.9 | | | 26.8 | % | | 58.1 | | | 28.2 | % | | (7.8) | | | 1.4 | % |
| 折旧及摊销 | 6.5 | | | | | 6.8 | | | | | 0.3 | | | |
| 一般和行政 | 4.0 | | | | | 3.9 | | | | | (0.1) | | | |
| 其他(收益)和费用 | 0.8 | | | | | 0.2 | | | | | (0.6) | | | |
占公司销售额的百分比：
•Maggiano的食品和饮料成本增加了2.5%，其中3.4%的家禽、乳制品和其他商品成本因通胀压力而上涨，0.6%的不利菜单组合被菜单价格上涨1.3%部分抵消。
•马吉亚诺餐厅的劳动力减少了1.6%，包括5.3%的销售杠杆，0.3%的较低经理奖金和0.3%的较低经理培训，但部分被3.2%的小时劳动力成本增加所抵消，这主要是由于小时工资率的增加，较高的经理工资0.9%，以及较高的其他劳动力费用0.2%。
•Maggiano的餐厅费用下降了1.4%，其中包括3.0%的销售杠杆，部分被更高的送货费0.7%，更高的维修和维护费用0.4%，更高的公用事业费用0.3%和更高的其他餐厅费用0.2%所抵消。
流动性与资本资源
现金流
经营活动的现金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26周的经期结束 | | 有利(不利)差异 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 68.0 | | | $ | 107.4 | | | $ | (39.4) | |
经营活动提供的净现金减少，原因是净收益减少和所得税支付增加，扣除收到的退款，部分被本年度绩效薪酬和经理奖金的支付减少以及业务收入和支付的时间所抵消。
投资活动产生的现金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26周的经期结束 | | 有利(不利)差异 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 用于投资活动的现金净额 | $ | (93.2) | | | $ | (158.1) | | | $ | 64.9 | |
用于投资活动的现金净额减少的主要原因是，在2022财年第一季度和第二季度，为购买60家Chili‘s餐厅支付了1.045亿美元的现金对价，但从收购的六家餐厅的销售回租交易中获得的2050万美元的收益部分抵消了这一下降。此外，2023财年的资本支出增加，主要用于建设新餐厅。
融资活动产生的现金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26周的经期结束 | | 有利(不利)差异 |
| 12月28日，
2022 | | 12月29日，
2021 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 融资活动提供的现金净额 | $ | 26.4 | | | $ | 42.4 | | | $ | (16.0) | |
融资活动提供的净现金减少的主要原因是，2023财年净借款活动为4000万美元，而2022财年循环信贷安排的净借款活动为1.325亿美元，部分被2023财年股票回购减少所抵消。
循环信贷安排
在截至2022年12月28日的26周期间，循环信贷安排的净借款为4,000万美元。截至2022年12月28日，循环信贷安排下有4.887亿美元的信贷可用。
这笔8.0亿美元的循环信贷安排将于2026年8月18日到期，利息为伦敦银行同业拆借利率，适用保证金为1.500%至2.250%，未提取承诺费为0.250%至0.350%，两者均基于我们的债务与现金流比率的函数。截至2022年12月28日，我们的利率为6.438%，其中包括4.438%的伦敦银行同业拆借利率加上2.000%的适用保证金。
截至2022年12月28日，根据8.0亿美元的循环信贷安排以及管理我们3.875%和5.000%票据的契约条款，我们遵守了我们的契约。
我们的3,000,000美元3.875%票据将于2023年5月到期，预计将使用循环信贷安排下的可用资金支付。由于我们的意图和能力通过我们现有的循环信贷安排对这些票据进行再融资，这些票据于2022年12月28日在综合资产负债表(未经审计)中被归类为长期债务。有关我们的票据和循环信贷安排的更多信息，请参阅附注9-债务。
股份回购计划
我们的董事会在2022财年批准了一项价值3.0亿美元的股票回购计划。我们的股票回购计划用于向股东返还资本，并将股票期权和其他基于股票的奖励的稀释影响降至最低。我们根据我们的计划评估潜在的股票回购，基于几个因素，包括我们的现金状况、股价、运营流动性、资产剥离收益、借款以及计划的投资和融资需求。
在截至2022年12月28日的26周内，我们以210万美元的价格回购了10万股普通股，所有这些股票都是从团队成员手中购买的，以履行授予限制性股票的预扣税义务。根据我们的授权普通股回购计划，这些被扣留的普通股不被视为普通股回购。截至2022年12月28日，根据当前的股份回购计划，仍有约2.04亿美元的股份回购授权。
现金流前景展望
我们相信，我们的各种资本来源，包括来自经营活动的未来现金流和我们现有信贷安排下的可获得性，足以为业务提供资金，并在明年偿还当前债务。我们继续通过餐厅和异地服务为所有地点的客人提供服务，并根据州和地方的规定恢复了正常的业务运营。
我们不知道有任何其他事件或趋势可能会对我们的流动性产生重大影响。如果这种趋势发展，我们相信在我们的信贷安排下有足够的资金可用，并从我们的内部现金产生能力中充分管理我们正在进行的业务。
表外安排
我们不参与对我们的财务状况、财务状况、销售、成本或支出、经营结果、流动性、资本支出或资本资源的当前或未来产生重大影响的任何表外安排。
关键会计估计
按照公认会计原则编制财务报表要求我们对财务报表所涵盖的报告期作出估计和假设。这些估计和假设影响资产、负债、收入和支出的报告金额以及或有负债的披露。实际结果可能与这些估计不同。我们的关键会计估计与我们之前在截至2022年6月29日的财政年度的Form 10-K年度报告中报告的估计没有实质性变化。
近期会计公告
最近会计声明的影响可以在附注1--综合财务报表附注(未经审计)的列报基础上找到，该附注列于本10-Q报表第一部分第1项。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
利率风险
我们的循环信贷安排的条款要求我们为未偿还的借款支付伦敦银行同业拆借利率的利息，外加1.500%至2.250%的保证金，并每年为循环信贷安排的任何未使用部分支付0.250%至0.350%的承诺费，每种情况都取决于我们的债务与现金流的比率。我们的循环信贷安排协议包括在2023财年末停止使用LIBOR利率时，将语言过渡到替代基本利率SOFR。截至2022年12月28日，我们的循环信贷安排未偿还金额为3.113亿美元，利率为6.438%，其中包括4.438%的伦敦银行同业拆借利率加上2.000%的适用保证金。假设浮动利率增加一个百分点，我们估计的年利息支出将增加310万美元。
商品价格风险
我们根据与供应商建立的市场价格购买食品和其他商品，用于我们的业务。虽然我们的采购承诺部分降低了此类波动的风险，但我们不能保证供需因素，如疾病、恶劣天气、新冠肺炎疫情的持续影响或最近的地缘政治动荡，不会导致我们餐厅运营所用商品的价格波动。这些因素和其他因素的综合影响导致了显著的成本膨胀。此外，如果商品价格上涨与我们提高菜单价格的能力之间存在时差，或者如果我们认为商品价格上涨的持续时间较短，而我们选择不转嫁成本上涨，我们的短期财务业绩可能会受到负面影响。
项目4.控制和程序
对披露控制和程序的评价
根据他们对我们的披露控制和程序(根据1934年证券交易法规则13(A)-15(E)和15(D)-15(E)的定义)的评估，截至本报告所述期间结束时，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告的内部控制
在截至2022年12月28日的13周期间，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
前瞻性陈述
本10-Q表格、我们提交给美国证券交易委员会的其他文件或我们的书面和口头交流中包含的非历史事实的信息和陈述，均属前瞻性陈述，符合1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节的定义。前瞻性陈述通常伴随着“相信”、“预期”、“估计”、“预测”、“预期”、“计划”、“打算”、“项目”、“继续”以及其他表达对未来事件或结果的不确定性的类似表述。前瞻性陈述基于我们目前的计划和预期，涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与我们的历史结果或前瞻性陈述中预测的结果大不相同。在许多情况下，这些风险和不确定性是我们无法控制的。我们希望提醒您，不要因为这些风险和不确定性而过度依赖前瞻性陈述。除法律另有要求外，我们明确表示不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
本Form 10-Q报告中包含的前瞻性陈述会受到本公司截至2022年6月29日的财务年度Form 10-K年度报告第I部分“风险因素”项以及本报告第II部分“风险因素”项所述的风险和不确定因素的影响，以及一般适用于所有企业的风险和不确定因素。我们进一步提醒，不可能确定所有风险和不确定因素，您不应将已确定的因素视为所有风险和不确定因素的完整清单。可能导致实际结果大不相同的因素包括：总体经济状况的影响，包括通货膨胀对经济活动和我们的运营的影响；新冠肺炎疫情的影响；乌克兰危机和对我们业务的相关干扰，包括消费者需求、成本、产品组合、我们的战略举措、我们合作伙伴的供应链、运营、技术和资产以及我们的财务业绩；竞争的影响；消费者偏好的变化；消费者对食品安全的看法；消费者可自由支配的支出减少；不利的宣传；政府法规；公司实现其业务战略计划的能力；关键管理人员的流失；未能聘用和留住高质量的餐厅管理人员和团队成员；社交媒体或其他不利宣传的影响；对技术和第三方递送提供商的依赖；未能保护我们客人和团队成员的数据安全；产品可用性和供应链中断；地区商业和经济状况；消费者、商品、运输、劳动力的波动, 货币和资本市场；诉讼；特许经营商的成功；技术失败；未能保护我们的知识产权；外包；商誉或资产减值；未能对财务报告保持有效的内部控制；信用评级下调；对我们资产的估计发生变化；维权股东的行动；未能遵守新的环境、社会和治理(ESG)要求；未能实现关于ESG事项的任何目标、指标或目的；不利天气条件；恐怖行为；卫生流行病或流行病(如新冠肺炎)；税收改革；保险覆盖范围不足以及我们的信贷协议施加的限制。
第二部分：其他信息
项目1.法律程序
本10-Q报表第一部分第1项所载的综合财务报表附注(未经审计)中的附注13--或有事项中引用了有关法律诉讼的信息。
第1A项。风险因素
除本Form 10-Q报告中的其他信息外，您应仔细考虑本公司截至2022年6月29日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项“风险因素”中讨论的因素，这些因素可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大影响。不可能预测或识别所有风险因素。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务、财务状况或经营结果。因此，所确定的风险并不是对所有潜在风险或不确定性的完整讨论。
我们在截至2022年6月29日的财政年度的Form 10-K年度报告中，第一部分第1A项“风险因素”中列出的风险因素没有实质性变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
我们的董事会在2022财年批准了一项价值3.0亿美元的股票回购计划。
在截至2022年12月28日的13周内，我们回购了股票如下(除非另有说明，否则以百万计，每股金额除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买的股份总数(1) | | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数 | | 根据该计划可能尚未购买的大约美元价值(2) |
| 2022年9月29日至2022年11月2日 | 0.0 | | | $ | 28.20 | | | — | | | $ | 204.0 | |
| 2022年11月3日至2022年11月30日 | 0.0 | | | 30.67 | | | — | | | 204.0 | |
| 2022年12月1日至2022年12月28日 | 0.0 | | | 31.09 | | | — | | | 204.0 | |
| 总计 | 0.0 | | | 30.34 | | | — | | | |
(1)这些金额包括作为我们公开宣布的计划的一部分购买的股票，以及团队成员为履行授予限制性股票奖励而预扣税款的义务而拥有和投标的股票，这些股票不会从根据公开宣布的计划可购买的股票中扣除。除非另有说明，否则团队成员为履行预扣税款义务而拥有和投标的股票是按照归属日期公司股票的高、低价格的平均值购买的。在.期间在截至2022年12月28日的13周期间，团队成员以30.34美元的平均价格投标了3450股票。
(2)最终显示的金额是截至2022年12月28日。
项目5.其他信息
没有。
项目6.展品
| | | | | | | | |
| 展品 | | 描述 |
3.1 | | 经修订的注册人注册成立证书(1) |
3.2 | | 注册人的附例(2) |
10(a) | | 注册人1999年面向非雇员董事和顾问的股票期权和激励计划，经修订* |
10(b) | | 注册人2023财年业绩分享计划(3) |
31(a) | | 根据17CFR 240.13a-14(A)或17 CFR 240.15d-14(A)**，由凯文·D·霍奇曼、总裁和智利烧烤酒吧注册人兼首席执行官总裁颁发的证书 |
31(b) | | 注册人执行副总裁总裁兼首席财务官约瑟夫·G·泰勒根据17 CFR 240.13a-14(A)或17 CFR 240.15d-14(A)*的规定进行的认证 |
32(a) | | 根据《美国法典》第18编第1350条，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的凯文·D·霍赫曼、总裁和智利烧烤酒吧注册人兼首席执行官总裁的认证* |
32(b) | | 注册人执行副总裁总裁兼首席财务官约瑟夫·G·泰勒根据《美国法典》第18编第1350条提供的证明，该条是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的。 |
| 101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
| 101.SCH | | XBRL架构文档 |
| 101.CAL | | XBRL计算链接库文档 |
| 101.DEF | | XBRL定义链接库文档 |
| 101.LAB | | XBRL标签链接库文档 |
| 101.PRE | | XBRL演示文稿链接库 |
| 104 | | 注册人在截至2022年12月28日的13周期间的10-Q表格季度报告的封面采用内联XBRL格式。 |
* 现提交本局。
(1)作为截至1995年6月28日的财政年度Form 10-K年度报告的证物提交，并通过引用并入本文。
(2)作为截至2018年6月27日的财政年度Form 10-K年度报告的证物提交，并通过引用并入本文。
(3)作为2022年11月3日提交的Form 8-K的证物提交，并通过引用并入本文。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| 布林克国际公司
特拉华州的一家公司 |
|
| 日期：2023年2月1日 | 发信人： | | /S/Kevin D.Hochman |
| | | 凯文·D·霍赫曼 |
| | | 总裁与首席执行官 |
| | | Brinker International，Inc. |
| | | 和《智利烧烤吧》的总裁 |
| | | (首席行政主任) |
|
| 日期：2023年2月1日 | 发信人： | | 约瑟夫·G·泰勒 |
| | | 约瑟夫·G·泰勒， |
| | | 常务副总裁兼首席财务官 |
| | | (首席财务会计官) |
