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Evercore报告2022年第四季度和全年业绩；

季度股息为每股0.72美元

纽约，2023年2月1日-Evercore Inc.(纽约证券交易所代码：EVR)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年业绩。

领导力评论

董事长兼首席执行官约翰·S·温伯格说：“Evercore的业绩显示了我们强大的竞争和财务地位。2022年也是我们公司投资的一年，我们继续投资于我们的业务和服务我们的客户。我们仍然专注于执行我们的增长战略，我们相信我们多样化平台的广度和深度将继续推动长期价值。”

创始人兼高级董事长罗杰·C·阿尔特曼说：“Evercore实现了其历史上第二好的一年，并再次获得了市场份额，尽管宏观经济状况随着这一年的推移而减弱。我们还不知道2023年将如何展开，但从竞争角度来看，该公司从未像现在这样占据有利地位。”

Evercore的季度业绩可能会因赚取交易手续费的时间和金额以及其他因素而大幅波动。因此，任何特定季度的财务业绩可能不能代表未来较长一段时间的业绩。

业务细分：

2022年第四季度，公司将“投资银行”部门更名为“投资银行和股票”。

Evercore的业务业绩分为两个部门：投资银行和股票部门以及投资管理部门。投资银行和股票包括就合并、收购、资产剥离和其他战略性公司交易向客户提供建议，以及与证券承销、私募服务相关的服务，以及基于机构的股票交易服务和股票研究的佣金。投资管理包括财富管理和非本公司管理的私募股权基金的权益，以及通过关联公司为第三方投资者提供咨询。请参阅第A-2至A-9页，了解更多信息，并将这些分部结果与我们的美国公认会计准则合并结果进行核对。

非GAAP衡量标准：

在本新闻稿中，某些信息是在调整的基础上提出的，这是一种非GAAP衡量标准。经调整的结果首先根据美国普遍接受的会计原则(“美国公认会计原则”)编制资料，然后调整该等结果以剔除若干项目，并反映若干Evercore LP单位转换为A类股份的情况。Evercore认为，所披露的调整后的措施及其任何调整，当与可比的美国公认会计原则措施一起提出时，对于投资者比较Evercore在几个时期的业绩并促进对Evercore经营业绩的了解是有用的。Evercore使用这些衡量标准来评估其运营业绩以及个别员工的表现。这些衡量标准不应被视为替代或优于根据美国公认会计原则编制的财务业绩衡量标准。

包括业务调整成本在内的特别费用不包括在Evercore公司的调整后净收入中。2022年的这些费用涉及与公司原定于2023年3月30日到期的5.23%B系列优先票据本金总额6700万美元的预付款相关的费用，以及与公司在墨西哥的业务持续清盘有关的某些专业费用、离职福利和其他费用。

2022年第一季度出售公司在ABS的部分权益的收益已从调整后的净收入中剔除。

由于纳入了某些Evercore LP单位和未归属的限制性股票单位，Evercore在截至2022年12月31日的三个月和十二个月的调整稀释后未偿还股票余额高于美国公认会计准则。

这些调整的更多细节，以及截至2021年12月31日的三个月和十二个月的类似数额的解释，载于A-2至A-9页。

精选财务数据-美国公认会计准则结果

以下是Evercore在美国公认会计原则基础上的综合业绩讨论。有关我们的业务细分结果，请参见第A-5至A-7页。

净收入

咨询费-第四季度咨询费同比减少2.67亿美元，降幅为27%，反映出2022年第四季度咨询费收入减少，大型交易收入下降。全年咨询费同比减少3.59亿美元，即13%，反映了咨询费收入的减少。

承销费-第四季度承销费同比下降2090万美元，降幅32%，全年承销费同比下降1.241亿美元，降幅50%。减少的主要原因是由于整体市场发行量下降，我们参与的交易数量减少。

佣金和相关收入--第四季度佣金和相关收入同比减少120万美元，或2%，主要反映交易量下降，部分被研究订阅收入的增加所抵消。全年佣金和相关收入同比增加40万美元，主要反映了研究订阅收入的增加，但部分被交易量下降所抵消。

资产管理和行政费用-第四季度资产管理和行政费用同比减少190万美元，或11%，这是由于财富管理客户的费用下降，相关的AUM下降了14%，主要是由于市场贬值。在财富管理客户费用下降的推动下，全年资产管理和行政费用同比减少130万美元，降幅为2%，相关资产管理费用下降14%，主要是由于市场折旧。

其他收入-第四季度其他收入净额同比增加660万美元，或90%，主要反映出我们的固定收益投资组合(主要由美国国库券组成)收益增加，以及利息收入增加，但由于整体市场下跌，我们的投资基金组合表现较差，部分抵消了这一增长。投资基金组合被用作对我们的递延现金补偿计划的经济对冲。全年其他收入净额同比减少4,340万美元，主要反映出由于整体市场下滑，我们的投资基金组合从2021年的收益2900万美元转变为2022年的亏损2980万美元。这一下降还受到2021年赎回G5债务证券带来的440万美元收益的推动。这部分被我们固定收益投资组合的更高收益和更高的利息收入，以及2022年出售我们在ABS的部分权益的130万美元收益所抵消。

费用

员工薪酬和福利-第四季度员工薪酬和福利同比减少3610万美元，降幅为6%，反映出该季度的薪酬比率为62.9%，而去年同期为50.1%。与上一年期间相比，雇员薪酬和福利减少的主要原因是激励性薪酬应计项目减少，但被基薪增加和上期递延薪酬奖励摊销增加部分抵消。全年员工薪酬和福利同比减少1.512亿美元，降幅为8%，反映出全年薪酬比率为61.5%，而去年同期为56.2%。与上一年期间相比，雇员薪酬和福利减少的主要原因是激励性薪酬应计项目减少，但被基薪增加和上期递延薪酬奖励摊销增加部分抵消。补偿比率亦受到本年度投资基金组合表现较差的影响。有关更多信息，请参阅“延期补偿”。

非补偿成本-第四季度非补偿成本同比减少500万美元，或5%，主要原因是与2021年对Evercore基金会的慈善捐款有关的其他运营费用减少，部分被差旅和相关费用的增加所抵消，因为差旅在2021年第四季度开始恢复，并在2022年全年有所增加。第四季度的非补偿率为11.5%，高于去年同期的9.0%。全年非薪酬成本同比增加3,560万美元，增幅为11%，主要原因是差旅和相关费用增加，因为差旅在2021年第四季度开始恢复，并在2022年全年有所增加，以及专业费用和坏账支出的增加。这部分被欠RecA业务前股权持有人的或有对价公允价值下降以及2021年对Evercore基金会的慈善捐款所抵消。全年未补偿比率为13.2%，高于上年同期的10.0%。

特别费用，包括业务重组成本-第四季度特别费用，包括业务重组成本，涉及离职福利和与公司在墨西哥的业务持续清盘相关的其他费用。2022年全年特别费用，包括业务调整成本，涉及与公司第二季度预付B系列票据有关的费用，以及与公司在墨西哥的业务持续缩减有关的某些专业费用、离职福利和其他费用。

2021年全年特别费用，包括业务重组成本，涉及与传统私募股权投资关系相关的某些资产的减记，根据公司的投资战略，公司决定在2021年第三季度清盘。

实际税率

第四季度的有效税率为27.7%，而去年同期为23.9%。全年有效税率为24.5%，上年同期为22.2%。2022年的有效税率反映了更高的州税和地方税，以及分配给非控股利益持有人的较低收入。2022年全年所得税拨备反映了1,960万美元的额外税收优惠，而上一年同期为1,870万美元，这是由于在授予高于或低于原始授予价格的员工股票奖励时，与我们的股价升值或贬值相关的净影响。

选定的财务数据-调整后的结果

以下是Evercore在调整后的基础上的综合业绩讨论。请参阅第3页和A-2至A-9页，了解更多信息以及这些指标与我们的美国公认会计准则结果的一致性。有关我们的业务细分结果，请参见第A-5至A-7页。

调整后的净收入

有关其他业务指标，请参阅第4页。

咨询费-第四季度调整后的咨询费同比减少2.668亿美元，降幅为27%，反映出2022年第四季度咨询费收入减少，大型交易收入下降。全年调整后咨询费同比减少3.591亿美元，降幅为13%，反映咨询费收入减少。

承销费-第四季度承销费同比下降2090万美元，降幅32%，全年承销费同比下降1.241亿美元，降幅50%。减少的主要原因是由于整体市场发行量下降，我们参与的交易数量减少。

佣金和相关收入--第四季度佣金和相关收入同比减少120万美元，或2%，主要反映交易量下降，部分被研究订阅收入的增加所抵消。全年佣金和相关收入同比增加40万美元，主要反映了研究订阅收入的增加，但部分被交易量下降所抵消。

资产管理和行政费用-第四季度调整后的资产管理和行政费用同比减少500万美元，降幅23%，主要是由于附属公司收益中的股本减少76%，主要是由于ABS收入减少，主要反映了我们在2022年第一季度出售部分权益后所有权的减少。这一下降也是由于财富管理客户的费用下降，相关的AUM下降了14%，主要是由于市场贬值。全年调整后的资产管理和行政费用同比减少730万美元，或9%，主要是由于附属公司的权益收益减少47%，这是由于ABS收入减少，主要反映出在第一季度出售部分权益后，我们的所有权减少

2022年的第四季度。这一下降也是由于财富管理客户的费用下降，相关的AUM下降了14%，主要是由于市场贬值。

其他收入-第四季度调整后的其他收入净额同比增加640万美元，或55%，主要反映出我们的固定收益投资组合(主要由美国国库券组成)收益增加，以及利息收入增加，但由于整体市场下跌，我们的投资基金组合表现较差，部分抵消了这一增长。投资基金组合被用作对我们的递延现金补偿计划的经济对冲。全年调整后的其他收入净额同比减少4,110万美元，主要反映出由于整体市场下滑，我们的投资基金组合从2021年的收益2900万美元转变为2022年的亏损2980万美元。这部分被我们固定收益投资组合的较高收益和较高的利息收入所抵消。

调整后的费用

员工薪酬和福利-第四季度调整后的员工薪酬和福利同比减少3610万美元，降幅为6%，反映出该季度调整后的薪酬比率为62.5%，而去年同期为49.7%。与上一年期间相比，雇员薪酬和福利减少的主要原因是激励性薪酬应计项目减少，但被基薪增加和上期递延薪酬奖励摊销增加部分抵消。全年经调整的员工薪酬及福利较上年同期减少1.512亿美元，或8%，反映出全年经调整的薪酬比率为60.9%，较上年同期的55.7%为低。与上一年期间相比，雇员薪酬和福利减少的主要原因是激励性薪酬应计项目减少，但被基薪增加和上期递延薪酬奖励摊销增加部分抵消。调整后的薪酬比率亦受到本年度投资基金组合表现较差的影响。有关更多信息，请参阅“延期补偿”。

非补偿成本-第四季度调整后的非补偿成本同比减少500万美元，降幅为5%，主要原因是与2021年对Evercore基金会的慈善捐款有关的其他运营费用减少，部分被差旅和相关费用的增加所抵消，因为差旅在2021年第四季度开始恢复，并在2022年全年有所增加。第四季度调整后的非补偿率为11.4%，高于去年同期的8.9%。全年调整后的非薪酬成本同比增加3,560万美元，增幅为11%，这主要是由于差旅和相关费用的增加，因为差旅在2021年第四季度开始恢复，并在2022年全年有所增加，以及专业费用和坏账支出的增加。这部分被欠RecA业务前股权持有人的或有对价公允价值下降以及2021年对Evercore基金会的慈善捐款所抵消。全年调整后的非补偿比率为13.1%，高于上年同期的9.9%。

调整后的实际税率

第四季度调整后的有效税率为28.2%，而去年同期为25.2%。全年调整后的有效税率为24.5%，上年同期为23.8%。2022年调整后的有效税率反映了更高的州和地方税以及不可抵扣费用的增加。2022年全年调整后的所得税拨备与上年同期的1,950万美元相比，增加了2,020万美元的税收优惠，这是由于在授予高于或低于原始授予价格的员工股票奖励时，与我们的股价升值或贬值相关的净影响。

流动性

 

该公司继续保持强劲的资产负债表。截至2022年12月31日，现金和现金等价物为6.634亿美元，投资证券和存单为14亿美元，流动资产超过流动负债16亿美元。截至2022年12月31日，应付票据的到期金额为3.718亿美元。

人员编制

截至2022年12月31日和2021年12月31日，该公司在全球的员工分别约为2120人和1950人。

截至2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，公司在投资银行和股票部门分别雇用了169(1)名和154(2)名高级董事总经理，其中130(1)名和114(2)名分别为咨询高级董事总经理。

(1)截至2022年12月31日的董事高级董事总经理人数，调整后包括一名承诺于2023年第一季度加入董事的咨询高级董事总经理。

(2)董事高级董事总经理人数截至2021年12月31日，调整后包括两名额外的顾问型高级董事总经理

2022年第一季度加入的董事。

递延补偿

于2022年，本公司向某些员工授予约300万股未归属限制性股票单位(“RSU”)(包括与2021年奖金奖励一起授予的250万股)，授予日期的公允价值约为3.686亿美元。

此外，在2022年第一季度，公司向某些员工发放了约1.24亿美元的递延现金奖励，这些奖励与我们的递延现金薪酬计划有关，主要是根据2021年的奖金奖励。

在截至2022年12月31日的三个月和十二个月，公司确认了与RSU和我们的递延现金补偿计划相关的补偿支出分别为8780万美元和3.694亿美元，在截至2021年12月31日的三个月和十二个月分别确认了8240万美元和3.445亿美元。

截至2022年12月31日，该公司拥有约570万个未归属RSU，总授予日公平价值为6.443亿美元。RSU在奖励的服务期内支出，取决于退休资格，通常在四年内授予。

截至2022年12月31日，公司预计将在2026年之前的不同日期支付与我们的递延现金补偿计划相关的总计3.043亿美元，受某些归属事件的影响。根据本计划应支付的金额根据退休资格在奖励的服务期内支出，并反映在应计补偿和福利中，这是流动负债的一个组成部分。

资本返还交易

2023年1月31日，Evercore董事会宣布将于2023年3月10日向2023年2月24日登记在册的普通股股东支付季度股息每股0.72美元。

第四季度，根据公司的股票回购计划，公司从员工手中回购了2.3万股股票，用于以股票为基础的薪酬奖励的净结算，平均每股价格为109.92美元，在公开市场交易中以每股平均价格109.99美元的价格回购了50万股票。总计50万股股票是以每股109.99美元的平均价格收购的。于2022年，本公司根据本公司的股份回购计划，在公开市场交易中，按每股平均价格127.02美元，向员工回购100万股股份，以净结算股票薪酬奖励；以每股平均价格114.39美元，向员工回购340万股股份。总计440万股股票是以每股117.27美元的平均价格收购的。

电话会议

Evercore将于上午8点开始主持相关电话会议。东部时间2023年2月1日(星期三)，可通过电话和互联网访问。投资者和分析师可以通过拨打(800)245-3047(国内免费)或(203)518-9765(国际)参加现场电话会议；密码：EVRQ422。请在电话会议开始前至少10分钟注册。

此次电话会议的现场音频网络直播将在Evercore公司网站www.evercore.com的投资者专区进行。电话会议结束后，网络直播将在Evercore的网站上存档30天。

关于Evercore

Evercore(纽约证券交易所代码：EVR)是一家首屈一指的全球独立投资银行咨询公司。我们致力于通过在对董事会、管理团队和股东具有战略意义的事项上提供值得信赖的独立和创新建议来帮助我们的客户实现卓越的业绩，这些事项包括合并和收购、战略股东咨询、重组和资本结构。除了为高净值和机构投资者提供财富和投资管理服务外，Evercore还帮助客户筹集公共和私人资本，并提供股权研究、股权销售和代理交易执行。该公司成立于1995年，总部设在纽约，在美洲、欧洲、中东和亚洲的主要金融中心设有办事处和附属办事处。欲了解更多信息，请访问www.evercore.com。

投资者联系方式：凯蒂·哈伯

投资者关系和ESG主管

邮箱：investorrelations.com

媒体联系方式：杰米·伊斯顿

通讯及对外事务主管

邮箱：Communications@Evercore.com

备选财务报表列报基础

我们的调整后结果是一个非公认会计准则的衡量标准。正如在“非GAAP措施”中进一步讨论的那样，Evercore认为，披露的调整后措施及其任何调整，当与可比的美国GAAP措施一起展示时，对投资者比较Evercore几个时期的业绩是有用的，并更好地反映管理层对其经营业绩的看法。这些衡量标准不应被视为替代或优于根据美国公认会计原则编制的财务业绩衡量标准。我们的美国公认会计准则结果与调整后结果的对账显示在以下几页中的表格中。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节所指的前瞻性陈述，这些陈述反映了我们目前对Evercore的运营和财务表现的看法。在某些情况下，您可以通过使用诸如“展望”、“积压”、“相信”、“预期”、“潜在”、“可能”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词语的负面版本或其他可比词语来识别这些前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述，基于各种基本假设和预期，受已知和未知风险、不确定性和假设的影响，可能包括基于我们的增长战略和Evercore业务的预期趋势对我们未来财务业绩的预测。因此，存在或将存在重要因素，可能导致实际结果或结果与这些声明中指出的结果大相径庭。Evercore相信这些因素包括但不限于Evercore在截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度报告、Form 10-Q后续季度报告、Form 8-K当前报告和注册声明中讨论的“风险因素”中描述的那些因素。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与本新闻稿中包含的其他警告性声明一起阅读。此外，新的风险和不确定因素不时出现，Evercore不可能预测所有的风险和不确定因素，也不可能评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合的程度, 可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。因此，您不应依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测，Evercore不对这些前瞻性陈述的准确性或完整性承担任何责任。Evercore不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

调整后的结果

在整个关于Evercore业务的讨论中以及本新闻稿的其他部分，信息是在调整后的基础上提出的，这是一种非公认的会计原则(“非公认会计原则”)。经调整的业绩以根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的资料开始，经调整以剔除若干项目，并反映若干Evercore LP单位以及未归属的限制性股票单位转换为A类股份的情况。Evercore认为，所披露的经调整措施及其任何调整，当与可比的美国公认会计原则措施一起公布时，对投资者比较Evercore在几个时期的业绩并促进对Evercore经营业绩的了解是有用的。该公司使用这些衡量标准来评估其经营业绩以及个别员工的业绩。这些衡量标准不应被视为替代或优于根据美国公认会计原则编制的财务业绩衡量标准。这些调整后的金额分配给公司的两个业务部门：投资银行和股票部门以及投资管理部门。调整后和美国公认会计原则结果之间的差异如下：

1.假设Evercore LP单位交换为A类股份。调整后的业绩假设几乎所有Evercore LP单位都已交换为A类股。因此，与这些单位相关的非控制性权益被转换为控制性权益。本公司管理层认为，提供与假设转换几乎所有这些先前授予的股权和IPO相关的限制性股票单位相关的每股影响是有用的，因此调整后的业绩反映了它们交换为A类股票。

2.与业务合并和资产剥离相关的调整。以下由业务合并和资产剥离产生的费用已从调整后的业绩中剔除，因为公司管理层认为，剔除这些与收购相关的费用的影响后，各时期的经营业绩更具可比性：

A.收购和过渡成本。主要是发生的专业费用和与过渡收购或资产剥离相关的成本。

B.出售ABS权益的收益。2022年第一季度出售公司在ABS的部分权益的收益不包括在调整后的列报中。

C.G5债务证券的赎回问题。2021年第二季度赎回G5债务证券的收益不包括在调整后的列报中。

3.特别费用，包括业务调整成本。未计入调整后列报的2022年期间支出涉及与公司第二季度预付B系列票据有关的费用，以及与公司在墨西哥的业务持续清盘有关的某些专业费用、离职福利和其他费用。2021年期间未计入调整后列报的支出与与传统私募股权投资关系相关的某些资产的减记有关，根据公司的投资战略，公司决定在第三季度清盘。

4.所得税。Evercore是由一系列有限责任公司、合伙企业、C公司和作为最终母公司的美国上市公司组成的。某些子公司，特别是Evercore LP，拥有管理层或前管理层成员持有的非控股权益。因此，并不是公司的所有收入都要缴纳公司税，还需要征收某些其他州和地方税。调整后收益报告中的假设是，通过将Evercore LP单位交换为最终母公司的A类普通股，基本上消除了所有非控制性权益。因此，调整后收益报告假定Evercore LP的非控股利益持有人的收益分配已被大幅取消，因此在美国传统税收结构下适用C-Corporation的法定税率，某些州和地方税也相应减少。

5.利息支出的列报。调整后的结果显示调整后的投资银行和股票业务在债务利息支出之前的营业收入，这在美国公认会计原则的基础上包括在利息支出中。

6.权益法投资收益列报。调整后的业绩在收入中列示权益法投资的收入，因为公司管理层认为这是一个有用的列报。

未经审计的简明合并调整财务数据附注

有关这些调整的详细信息，请参阅第A-2至A-3页。

(1)权益法投资的收入(亏损)在调整后的列报中已重新分类为收入。

(2)债务利息支出不包括在净收入中，在调整后的业绩中列在营业收入之下，并按美国公认会计原则计入利息支出。

(3)2022年第一季度出售公司在ABS中的部分权益的收益不包括在调整后的列报中。

(4)2021年第二季度赎回G5债务证券所产生的收益不包括在调整后列报中。

(5)未计入调整后列报的2022年期间支出涉及与公司第二季度预付B系列票据有关的费用，以及某些专业费用、离职福利以及与公司在墨西哥的业务持续清盘有关的其他费用。2021年期间未计入调整后列报的支出与与传统私募股权投资关系相关的某些资产的减记有关，根据公司的投资战略，公司决定在第三季度清盘。

(6)在调整后的列报中，不包括发生的专业费用以及与转移收购或资产剥离有关的费用。

(7)Evercore由一系列有限责任公司、合伙公司、C公司和美国的一家上市公司组成，作为最终的母公司。某些子公司，特别是Evercore LP，拥有管理层或前管理层成员持有的非控股权益。因此，并不是公司的所有收入都要缴纳公司税，还需要征收某些其他州和地方税。调整后收益报告中的假设是，通过将Evercore LP单位交换为最终母公司的A类普通股，基本上消除了所有非控制性权益。因此，调整后收益报告假定Evercore LP的非控股利益持有人的收益分配已被大幅取消，因此在美国传统税收结构下适用C-Corporation的法定税率，某些州和地方税也相应减少。

(8)反映了一项调整，以消除与几乎所有Evercore LP合伙单位相关的非控股权益，这些单位在调整后的列报中被假定转换为A类普通股。

(9)假设在经调整列报中兑换为几乎所有Evercore LP单位的A类股份及与IPO相关的限制性股票单位奖励。在计算美国GAAP每股净收益的已发行普通股等价物时，Evercore LP单位是反摊薄的。