建议1
核准核准股份修订建议
于2023年1月30日,董事会通过决议案,批准并建议本公司股东批准修订本公司注册证书(“授权股票章程修正案”)第IV.A条,将普通股法定股数增加450,000,000股,或由50,000,000股增加至500,000,000股,以下讨论以授权股票章程修正案文本为限,其形式载于本委托书附件A。董事会认为,为保持发行普通股以满足未来公司需要的灵活性,以及允许根据证券购买协议发行普通股,授权股票章程修正案是必要的。
根据授权股票章程修正案授权的额外普通股授权股票将拥有与我们当前已发行和已发行普通股相同的权利。增发普通股不会影响我们已发行和已发行普通股的持有者的权利,但增加已发行和已发行普通股数量的附带影响除外,例如稀释每股收益和投票权。
如果授权股票章程修正案在特别会议上得到股东的批准,则该修正案将于向特拉华州州务卿提交我们公司注册证书修正案证书之日起生效,预计该证书将在特别会议后立即提交。董事会保留权利,即使股东已批准《授权股票章程修正案》,且本公司股东未采取进一步行动,在《授权股票章程修正案》生效前的任何时间,董事会仍有权不继续进行该修订。
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我公司注册证书目前核准的股本最多为65,000,000股,其中5,000,000股为普通股法定股份,15,000,000股为优先股法定股份,每股票面价值0.00001美元。截至2023年1月30日,我们有1500,000股优先股被指定为A系列非投票权优先股,其中没有一股已发行和流通股;6850股优先股被指定为B系列优先股,其中4,253.00024股已发行和已发行。《授权股票章程修正案》不影响优先股的授权股份数量。
截至2023年1月30日,我们有32,105,782股普通股已发行和流通,以下普通股预留供未来发行:
• | 可用于收购我们股票的总计 股票的未行使期权,可按加权平均行权价每股 美元行使; |
• | 可以在我们的普通股中结算的已发行的限制性股票单位; |
• | 购买我们普通股的预计总计 股票的已发行认股权证,所有这些认股权证均可按估计加权平均行权价每股 美元行使(不包括下文所述的认股权证); |
• | 根据我们的2018年股权激励计划为发行预留的普通股 股票;以及 |
• | 根据我们的2021年股权激励计划,我们为发行预留的普通股 股票。 |
此外,一如建议3所述,我们建议批准根据证券购买协议(B系列优先股、认股权证及债券,统称为“投资者衍生证券”)按底价(定义见下文)转换4,222股B系列优先股、行使认股权证及按底价(定义见下文)转换价值8,888,888美元的债券(已发行或将于债券(如属债券))后发行最多151,996,259股普通股。于订立证券购买协议时,吾等预留10,856,945股普通股以待投资者衍生证券转换或行使(视何者适用而定)时发行,而余下141,139,314股于投资者衍生证券转换或行使(视何者适用)而发行的普通股将于授权股份修订建议获批准及授权股票章程修订生效时预留。