根据规则424(B)(3)提交
注册号333-261883

招股说明书 招股说明书补编第6号,日期:2022年6月16日

斯特兰 &公司

5,646,363股普通股

本招股说明书补编第6号(“招股说明书补编第6号”)与Stran&Company,Inc.于2022年6月16日发布的招股说明书(“招股说明书”)有关,涉及招股说明书中点名的证券持有人可能不时出售的5,646,363股普通股,其中包括:

普通股50,302股;
5,464,903股可在行使认股权证时向出售证券持有人发行的普通股;以及
131,158股普通股,可向出售配售代理认股权证的证券持有人发行。

现将招股说明书补编第6号提交,以包括上述信息以及我们于2023年1月31日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的当前8-K表格报告中的信息。

本招股说明书第6号副刊应与2022年7月21日向美国证券交易委员会提交的招股章程及招股章程补编第1号、2022年8月15日向美国证券交易委员会提交的第2号招股章程及副刊、2022年9月7日向美国证券交易委员会提交的第3号招股章程副刊、2022年11月14日向美国证券交易委员会提交的第4号招股章程及于2022年12月2日提交美国证券交易委员会的第5号招股说明书(“先前补充股份”)一并阅读,并以招股章程及先前的补充股份为参照而有所保留。除非本招股章程补编第6号所载资料取代招股章程及以前的副刊所载的资料,否则不得在没有招股章程及以前的副刊的情况下交付。

我们的普通股在纳斯达克资本市场交易,我们的认股权证和普通股的交易代码分别为“SWAGW”和 。2023年1月30日,我们的普通股和认股权证在纳斯达克资本市场的收盘价分别为1.6美元和0.1348美元。

根据适用的联邦证券法,我们 是一家“新兴成长型公司”,因此,我们已选择遵守招股说明书和未来备案文件中某些已降低的上市公司报告要求。

投资我们的普通股和公开上市的认股权证涉及高度风险。您应仔细阅读并考虑招股说明书第16页开始的 “风险因素”。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补编第6号的日期为2023年1月31日。

 

 

美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格 8-K


当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

 

报告日期 (最早事件报告日期):2023年1月25日

 

Stran &Company,Inc.
(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

 

内华达州   001-41038   04-3297200
(注册成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会文件编号)   (美国国税局雇主
识别码)

 

马萨诸塞州昆西2 Heritage Drive,Suite 600,   02171
(主要执行办公室地址 )   (邮政编码)

 

800-833-3309
(注册人电话号码 ,包括区号)

 

 
(前 姓名或前地址,如果自上次报告以来已更改)

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务,请勾选 下面相应的框:

 

根据《证券法》(《联邦判例汇编》17卷230.425)第425条规定的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开工前通信

 

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C)),开业前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易代码   注册的每个交易所的名称
普通股,每股票面价值0.0001美元   装饰品   纳斯达克股市有限责任公司
         
认股权证,每股认股权证可行使一股普通股,行权价为4.81375美元   SWAGW   纳斯达克股市有限责任公司

 

用复选标记表示注册人是否是1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条规定的新兴成长型公司。

新兴的 成长型公司

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

 

第 1.01项加入材料最终协议。

 

于2023年1月25日,Stran&Company,Inc.(“本公司”)与马萨诸塞州T R Miller公司(“卖方”或“T R Miller”)及Thomas R.Miller(“股东”)订立资产购买协议(“购买协议”),据此,本公司同意收购卖方用于品牌推广、市场推广及促销产品及服务业务(“业务”)的几乎所有资产。业务 已有业务并已产生收入。

 

根据购买协议,该业务的总购买价(“购买价”)将包括 本公司在成交时及成交后(定义见下文)向卖方支付的现金,可进行调整,如下所述。

 

在收购协议预期的交易(“成交”)完成时,公司将向卖方支付购买价格的以下现金部分:(A)1,000,000美元现金,但须按惯例进行周转资金调整,对卖方或企业截至成交之日和时间(“成交日期”)不属于所承担债务(“成交日期”)的任何债务进行调整 ,以及赚取付款(定义见下文);(B)截至结算日期,卖方为手头上由卖方拥有的库存支付的金额(成本)(定义见《采购协议》) ;(C)分期付款相当于:(1)截止日期一周年400,000美元,(2)截止日期2周年300,000美元,(3)截止日期3周年200,000美元,和(4)截止日期4周年200,000美元,每笔分期付款须对截止日期后前12个月未收回的某些应收账款金额进行调整;以及(D)四笔年度分红,每笔金额相当于(I)卖方对某些客户超过4,000,000美元的年度毛利的45%(在购买协议中定义),或主要源于股东或卖方的某些员工或独立承包商的努力,加上(Ii)超过4,000美元的年度毛利的25%。000对于主要是由于买方过去或将来的努力而产生的客户,由采购协议指定的卖方的任何雇员或独立承包人承担主要责任,自成交日期的第一、第二、第三和第四周年之日起计的12个月期间, 每项此类收入可根据采购协议中的规定进行调整 。

 

确定收购价和营运资金及赚取付款调整或付款的时间及方式,以及解决有关该等调整或付款的任何分歧的时间及方式,将按采购协议规定的程序进行。

 

此外,自成交日期起,本公司将承诺于成交时履行或以其他方式偿付、清偿及清偿所承担的 负债(定义见购买协议)。

 

在购买协议签订之日至交易结束之间的 期间,卖方和股东必须按正常流程开展业务,并为公司提供合理的访问业务账簿、记录、销售代表和支持人员的权限。此外,卖方和股东同意终止且不与本公司以外的任何一方就收购卖方资产或股权的重大部分进行任何讨论或交易。 自购买协议之日起至购买协议完成或终止之日止,本公司和 卖方将就可能产生某些不利影响的某些事件或没有发生的情况向对方发出通知。

 

1

 

 

购买协议包含惯例陈述、保证和契诺,其中包括卖方和股东在公司雇用股东期间及之后的两年内,不与公司在美国的业务竞争或招揽任何客户、供应商或关联公司的约定。

 

购买协议还包含关于违反陈述和保修的相互赔偿条款,以及关于某些第三方索赔的相互赔偿条款,以及公司对卖方和股东在交易完成后所承担的责任(如购买协议中的定义)和其他某些债务所承担的某些损害的赔偿 。在就违反某些非基本陈述和保修而提供赔偿的情况下,赔偿方仅在赔偿金额超过25,000美元的总门槛时才负责赔偿损失。但是,这一门槛限制不适用于本公司因卖方或股东违反某些基本声明和保证而提出的索赔。此外,买方对任何和所有可赔偿损失的综合补救措施在任何情况下都不得超过(I)就违反某些基本声明的索赔而言,最终购买价(如采购协议中所定义)或(Ii)就所有其他索赔而言,最终购买价的50%。

 

在 涉及第三方事项的惯例赔偿程序和补偿条款之外,《购买协议》 规定,本公司将有权选择通过通知股东本公司将减少分期付款或按该赔偿金额的金额赚取款项,来收回任何赔偿金额的全部或任何部分。

 

卖方和股东购买协议项下的 陈述和担保,以及 公司对该等陈述和担保的赔偿权利,将在成交后18个月内继续有效,但卖方和股东的某些基本 陈述和担保将在相当于适用的诉讼时效 的期间内继续有效。公司的陈述和保证,以及卖方和股东对该等陈述和保证的赔偿权利,将在相当于适用诉讼时效的一段时间内继续有效。

 

购买协议的成交受惯例成交条件的制约,包括完成公司的尽职调查; 收到任何第三方或政府机构的任何必要同意;卖方解除任何适用的担保权益 ;完成对卖方的财务审计;提交披露时间表;签订租赁协议,租赁第一年租金为179,550.00美元,随后每年增加2%;此外,本公司 必须已(I)按双方同意的条款与Stacy Miller订立雇佣协议,及(Ii)按双方同意的条款与股东 订立咨询协议,根据该协议,股东将向买方提供为期三年的咨询服务 。卖方和股东还必须在成交日期后十个工作日内将卖方的名称更改为与“T R Miller”不同、不同且不可能与之混淆的名称 。

 

采购协议可通过以下方式在成交前的任何时候终止:(1)双方共同同意;(2)任何一方当事人 如果另一方有重大失实陈述或违反契约或协议,且这种违反契约或协议的行为在发出至少14天的书面通知后仍未得到及时纠正;(br}(Iii)如果在2023年5月25日(“外部日期”)之前尚未满足购买协议所载的任何卖方或股东的成交条件;或(Iv)如果在外部日期之前尚未满足本公司于购买协议所载的任何成交条件,则由卖方或股东支付。如果本公司在任何披露时间表或对披露时间表的更新中包含的任何信息或任何附带文件的内容在该等时间表交付后30天内或该等时间表的任何更新 交付后5天内提出异议,并且公司和卖方无法就双方满意的修改达成一致,则本公司也可终止购买协议。

 

2

 

 

以上对《采购协议》的描述通过参考作为附件2.1存档的该文件的全文来进行限定,并且通过引用将其合并于此。

 

第8.01项其他活动。

 

本公司于2023年1月26日发布新闻稿,宣布签署购买协议。新闻稿的副本作为附件99.1附于本报告之后。

 

项目 9.01财务报表和证物。

 

(D) 个展品

 

附件 编号:

  展品说明:
2.1   资产购买协议,日期为2023年1月25日,由Stran&Company,Inc.、T R Miller Co.和Thomas R.Miller签署
99.1   新闻稿日期:2023年1月26日
104   封面 页面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

3

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

日期:2023年1月31日 Stran&Company Inc.
     
  /s/Andrew Shape
  姓名: 安德鲁形状
  标题: 首席执行官

 

 

4