附件99.1
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| | 媒体关系： 马克·彼得拉卡 414-359-4100 邮箱：mpetrarca@aosmith.com | | 投资者关系： 海伦·古尔霍特 414-359-4157 邮箱：hgurholt@aosmith.com |
立即释放
2023年1月31日
A.O.Smith报告称，2022年的销售额创历史新高，较上年同期增长6%
2021年和推出2023年指导方针
2022年亮点
(除非另有说明，否则按年比较)
·销售额达到创纪录的38亿美元，增长6%，主要是受之前宣布的通胀相关定价行动的推动
·净收益为2.357亿美元，包括2.496亿美元的税后非现金养老金结算费用，公司完成了大部分养老金债务的计划结算，每股收益(EPS)为1.51美元
·调整后收入1为4.887亿美元，调整后EPS1为3.14美元，增长6%
·2023年展望：
◦销量持平至2022年，区间为正负3%
◦每股收益在3.15美元至3.45美元之间
1不包括养老金结算费用、法定判决收入、终止收购相关费用和非经营性养老金费用和收入。有关详细信息，请参阅随附的GAAP对非GAAP对帐
威斯康星州密尔沃基-全球水技术公司A·O·史密斯公司(以下简称公司)(纽约证券交易所代码：AOS)今天公布了2022年全年和第四季度业绩。
关键财务指标
全年
(单位：百万，每股除外)
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| 2022 | 2021 | 同比变化百分比 |
| 净销售额 | $3,754 | $3,539 | 6% |
| 净收益 | $235.7 | $487.1 | -52% |
调整后的收入2 | $488.7 | $477.3 | 2% |
| 稀释后每股收益 | $1.51 | $3.02 | -50% |
调整后每股收益2 | $3.14 | $2.96 | 6% |
2不包括养老金结算费用、法定判决收入、终止收购相关费用和非经营性养老金费用和收入。有关详细信息，请参阅随附的GAAP对非GAAP对帐
第四季度
(单位：百万，每股除外)
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| Q4 2022 | Q4 2021 | 同比变化百分比 |
| 净销售额 | $936.1 | $995.5 | -6% |
| 净(亏损)收益 | $(120.1) | $139.6 | -186% |
调整后的收入3 | $131.6 | $136.9 | -4% |
| 稀释(亏损)每股收益 | $(0.78) | $0.87 | -190% |
调整后每股收益3 | $0.86 | $0.85 | 1% |
3不包括养老金结算费用和非经营性养老金支出和收入。有关详细信息，请参阅随附的GAAP对非GAAP对帐
该公司董事长兼首席执行官凯文·J·惠勒指出：“A.O.Smith在2022年连续第二年实现创纪录的销售额，这是因为与通胀相关的定价行动和我们的节能锅炉产量增加带来的好处抵消了市场挑战，包括美国住宅热水器去库存活动，这导致下半年住宅热水器销量下降。”“我很高兴我们的全球团队有能力应对供应链方面挥之不去但有所改善的逆风、通胀以及中国的新冠肺炎相关干扰，从而实现强劲的调整后收益。”
全年调整后收益为4.887亿美元，调整后每股收益为3.14美元，不包括以下项目：
·由于计划结清养恤金负债，非现金税前支出为4.173亿美元，或税后每股1.60美元；
·税前非营业养老金支出为1170万美元，或税后每股0.06美元；
·税前收益1,150万美元，或税后每股0.05美元，原因是获得了与侵犯公司一项专利有关的针对竞争对手的判决；以及
·与终止收购成本相关的税前费用为430万美元，或每股税后0.02美元。
第四季度调整后收益为1.316亿美元，调整后每股收益为0.86美元，不包括以下项目：
·由于计划结清养恤金负债，非现金税前支出为4.173亿美元，或税后每股1.60美元；
·税前营业外养老金支出为280万美元，税后每股0.02美元。
细分市场级别的性能
北美
2022年全年
2022年销售额为28.191亿美元，较2021年增长11%，这是由于2021年采取的定价行动带来的好处以及对我们的锅炉和水处理产品的持续强劲需求被较弱的住宅热水器需求部分抵消。该公司于2021年10月收购的加拿大热水器公司巨人工厂(Giant)在2022年增加了9400万美元的销售额。
2022年部门收益为2.66亿美元，部门营业利润率为9.4%，而2021年部门收益为5.908亿美元，部门营业利润率为23.4%。分部收益和分部营业利润率同比大幅下降的主要原因是税前非现金养老金结算支出3.468亿美元。2022年调整后的部门收益为6.11亿美元。调整后的部门收益不包括上述养老金和解、由于与专利侵权有关的竞争对手的判决而产生的1150万美元的税前收益，以及970万美元的税前非营业养老金支出，与2021年调整后的部门收益相比增长了5%。对以下方面的积极影响
来自通胀相关价格上涨以及锅炉和水处理销售增加的收益被住宅热水器容量下降、成本较高的材料以及与生产效率低下相关的成本部分抵消。由于上述原因，调整后的分部营业利润率为21.7%，较2021年的22.9%有所下降。
2022年第四季度
第四季度销售额为6.92亿美元，与去年第四季度创纪录的销售额相比下降了3%，原因是定价行动和积压减少导致的锅炉容量增加被住宅热水器需求疲软所抵消。
2022年部门亏损为1.875亿美元，部门营业利润率为-27.1%，而2021年部门收益为1.669亿美元，部门营业利润率为23.3%。分部收益和分部营业利润率同比大幅下降的主要原因是税前非现金养老金结算支出3.468亿美元。2022年第四季度调整后的部门收益为1.612亿美元。与2021年第四季度调整后的部门收益相比，调整后的部门收益，不包括上述养老金结算和190万美元的税前非营业养老金支出，下降了2%。与通胀相关的价格上涨、较低的钢铁成本和较高的锅炉容量对收益的积极影响被较低的住宅热水器容量所抵消。由于价格成本关系的改善，调整后的部门营业利润率从2021年第四季度的23.0%增加到23.3%。
世界其他地区
2022年全年
世界其他地区的销售额为9.658亿美元，同比下降7%，包括约4,900万美元的不利货币兑换影响，其中3,600万美元与中国的销售额有关。以当地货币计算，该部门销售额同比下降约2%。2022年销售额的下降主要是由于新冠肺炎相关的中断和封锁导致中国的消费者需求下降。由于对我们的热水器和水处理产品的强劲需求，2022年印度的销售额以当地货币计算增长了28%。
与2021年相比，该部门的收益为9630万美元，增长了5%。在中国，销量下降的影响被较低的销售和广告成本所抵消。分部营业利润率为10.0%，较2021年上升120个基点。分部营业利润率的改善主要是由于中国改善了成本结构以及对可自由支配支出的管理。
2022年第四季度
世界其他地区的销售额为2.497亿美元，同比下降13%，包括约2,800万美元的不利货币换算影响，其中2,400万美元与中国的销售额有关。以当地货币计算，该部门销售额同比下降约4%。2022年第四季度销售额的下降是由于新冠肺炎相关的停工导致中国的消费需求下降。2022年第四季度，以当地货币计算，印度的销售额增长了16%。
与2021年第四季度相比，该部门收益为3160万美元，增长了4%。在中国，销量下降的影响被更低的激励和销售成本所抵消。由于上述因素，分部营业利润率为12.7%，较2021年第四季度上升210个基点。
资产负债表、流动性与资本配置
截至2022年12月31日，现金和有价证券余额总计4.818亿美元，债务总额3.445亿美元，以总债务与总资本之比衡量，杠杆率为16.5%。
2022年，运营提供的现金为3.914亿美元，自由现金流为3.211亿美元，同比下降。2022年运营提供的现金较上年减少，主要是由于中国的客户存款减少，2022年支付的与2021年相关的奖励付款增加，以及主要与成本库存增加有关的额外营运资金现金支出，抵消了应收账款余额的下降。
作为向股东返还资本的承诺的一部分，该公司在2022年以4.035亿美元的成本回购了6,647,895股票。截至2022年12月31日，仍有权回购约40万股额外股票。2023年1月，公司董事会额外增加了750万股授权回购的股份。该公司预计在2023年花费2亿美元回购股票。
2023年1月17日，公司董事会批准于1月31日为登记在册的股东支付每股0.30美元的股息，并于2月15日支付，标志着连续83年的股息支付。
养老金计划终止
正如本公司之前宣布的，为了降低与其全额资金养老金计划相关的负债风险，本公司董事会批准终止本公司最大的固定收益养老金计划(“该计划”)，该计划占本公司养老金负债的95%以上，终止日期为2021年12月31日。该计划此前因2014年12月31日获得的福利而日落。2022年12月，该公司按年率计算了该计划的剩余养老金负债。该计划的和解加快了对大约4.173亿美元非现金税前养老金支出的确认。已确认的与1.677亿美元养恤金结算有关的税收优惠包括按历史税率记录的金额，导致税后每股收益为1.60美元。2021年，为了保护该计划的资金状况，该计划将其资产转移到风险较低的投资。与前几年相比，这一过渡的影响导致养老金投资回报率下降，相应地，2022年的养老金支出增加。该公司在2022年确认了1170万美元的非经营性养老金支出，而2021年的非经营性养老金收入为1310万美元。
展望
2023年展望
(除每股金额外，以百万美元计)
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| 2022 | | 2023年展望 |
| 实际 | | 低端 | 高端 |
| 净销售额 | $3,754 | | $3,640 | $3,865 |
| 稀释后每股收益 | $1.51 | | $3.15 | $3.45 |
| 调整后每股收益 | $3.144 | | $3.15 | $3.45 |
4不包括养老金结算费用、法定判决收入、终止收购相关费用和非经营性养老金费用和收入。有关详细信息，请参阅随附的GAAP对非GAAP对帐
我们成功度过了2022年的诸多挑战，包括住宅热水器批发行业史无前例的重启，以及新冠肺炎相关限制措施对中国消费需求的负面影响。进入2023年，住宅批发市场的库存调整在很大程度上已经过去，同时我们仍注意到新房建设的逆风，我们认为新房建设仍处于赤字状态。在中国看来，我们认为解除某些新冠肺炎与
限制措施是改善经济环境的积极一步。我们对2023年的展望预计我们的销售额将同比持平，+/-3%。我们预计，随着投入成本的降低，盈利能力会有所改善，预计我们全年的每股收益将在3.15美元至3.45美元之间，按中间价计算，同比增长5%。
我们强劲的资产负债表和自由现金流继续为我们提供流动性，使我们能够专注于有机增长、股息、收购和股票回购等资本配置优先事项，我们相信这将使我们能够执行我们的投资和盈利增长战略。
本公司的指引剔除了未来收购的潜在影响，并假设中国对新冠肺炎的相关影响在下半年有所改善，不会对我们的运营或我们的员工、客户或供应商造成重大影响。
A·O·史密斯将于上午10点主持一场网络直播的电话会议。(东部夏令时)今天。电话会议可以在该公司的网站上现场听到。电话会议的音频回放将在现场活动结束后在公司网站上播放。要访问存档的音频回放，请转到“Investors”页面，并选择2022年第四季度收益电话会议链接。
为了提高其业务经营结果的透明度，该公司正在提供非GAAP措施。自由现金流的定义是运营提供的现金减去资本支出。调整后的收益、调整后的每股收益、调整后的部门收益和调整后的公司支出不包括养老金结算费用的影响，以及本新闻稿前面讨论的法律判决收入、与终止收购成本相关的费用和非营业养老金支出和收入。本新闻稿中包含的财务信息提供了从GAAP衡量标准到非GAAP衡量标准的对账。
前瞻性陈述
本新闻稿包含该公司认为是1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”的陈述。前瞻性陈述一般可以通过使用“可能”、“将”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“继续”、“指导”、“展望”或类似含义的词语来识别。所有前瞻性陈述都会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能会导致实际结果与本新闻稿发布之日的预期结果大相径庭。可能导致实际结果与预期大相径庭的重要因素包括：美国住宅热水器需求进一步疲软；全球通胀压力或公司参与的一个或多个市场可能出现衰退对公司造成的负面影响，特别是对公司产品的需求；公司继续通过其供应链以预期成本及时获得商品、零部件和配件的能力；新冠肺炎疫情的严重和持续影响对公司产品需求，尤其是商业产品的负面影响；美国住宅或商业建设进一步减弱或公司更换市场不稳定；公司无法实施或保持定价行动；中国经济复苏不平衡或中国的消费者支出或住房销售增速下降；未来与新冠肺炎相关的干扰对公司在中国的业务造成的负面影响；国际关税、贸易争端和地缘政治分歧对公司业务的负面影响, 包括乌克兰的冲突；美国高效锅炉部门的潜在疲软；大客户的大量拖欠付款、实质性减少采购或损失、破产或资不抵债；外汇波动；公司无法成功整合或实现因收购而产生的战略目标；公司业务面临的竞争压力；潜在的信息技术或数据安全漏洞的影响；政府法规或监管要求的变化；无法应对脱碳和能源效率的长期趋势；以及世界关键地区总体经济、政治和商业状况的不利发展。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出，公司没有义务更新这些陈述以反映后续事件或情况。公司或代表公司行事的所有后续书面和口头前瞻性声明完全受这些警告性声明的约束。
关于A·O·史密斯
A·O·史密斯公司总部设在威斯康星州密尔沃基，是一家将创新技术和节能解决方案应用于全球制造和销售的全球领先企业。该公司在纽约证券交易所上市(纽约证券交易所代码：AOS)，是全球领先的住宅和商用热水设备、锅炉以及水处理产品制造商之一。欲了解更多信息，请访问www.aosmith.com。
来源：A·O·史密斯公司
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A.O.史密斯公司
收益表(损益表)
(简明综合财务报表-
百万美元，共享数据除外)
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| 截至三个月
十二月三十一日， | | 截至12个月
十二月三十一日， |
| (未经审计) | | (未经审计) | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 净销售额 | $ | 936.1 | | | $ | 995.5 | | | $ | 3,753.9 | | | $ | 3,538.9 | |
| 产品销售成本 | 587.5 | | | 634.9 | | | 2,424.3 | | | 2,228.0 | |
| 毛利 | 348.6 | | | 360.6 | | | 1,329.6 | | | 1,310.9 | |
| 销售、一般和行政费用 | 168.9 | | | 184.2 | | | 670.9 | | | 701.4 | |
| 利息支出 | 3.4 | | | 1.4 | | | 9.4 | | | 4.3 | |
其他费用(收入)(1) | 419.2 | | | (6.8) | | | 425.6 | | | (20.4) | |
| (亏损)扣除所得税准备前的收益 | (242.9) | | | 181.8 | | | 223.7 | | | 625.6 | |
所得税准备金(受益)(2) | (122.8) | | | 42.2 | | | (12.0) | | | 138.5 | |
| 净(亏损)收益 | $ | (120.1) | | | $ | 139.6 | | | $ | 235.7 | | | $ | 487.1 | |
普通股每股摊薄(亏损)收益(3) | $ | (0.78) | | | $ | 0.87 | | | $ | 1.51 | | | $ | 3.02 | |
| 平均已发行普通股(略去000股) | 153,158 | | | 160,171 | | | 155,779 | | | 161,320 | |
(1)其他费用(收入)包括截至2022年12月31日的三个月和十二个月的养老金结算费用4.173亿美元。
(2)所得税准备金包括截至2022年12月31日的三个月和十二个月的福利(167.7美元)，与养恤金结算费用有关。
(3)每股盈利数额是离散计算的，因此，由于四舍五入，加起来可能与总数不符。
A.O.史密斯公司
资产负债表
(百万美元)
| | | | | | | | | | | |
| (未经审计)
十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 391.2 | | | $ | 443.3 | |
| 有价证券 | 90.6 | | | 188.1 | |
| 应收账款 | 581.2 | | | 634.4 | |
| 盘存 | 516.4 | | | 447.7 | |
| 其他流动资产 | 54.3 | | | 39.1 | |
| 流动资产总额 | 1,633.7 | | | 1,752.6 | |
| 净财产、厂房和设备 | 590.7 | | | 606.7 | |
| 商誉和其他无形资产 | 967.6 | | | 992.6 | |
| 经营性租赁资产 | 29.8 | | | 32.5 | |
| 其他资产 | 110.5 | | | 90.0 | |
| 总资产 | $ | 3,332.3 | | | $ | 3,474.4 | |
| 负债和股东权益： | | | |
| 贸易应付款 | $ | 625.8 | | | $ | 745.9 | |
| 应计薪资和福利 | 75.7 | | | 113.4 | |
| 应计负债 | 159.1 | | | 181.8 | |
| 产品保修 | 63.6 | | | 70.9 | |
| 一年内到期的债务 | 10.0 | | | 6.8 | |
| 流动负债总额 | 934.2 | | | 1,118.8 | |
| 长期债务 | 334.5 | | | 189.9 | |
| 养老金负债 | 9.9 | | | 15.9 | |
| 经营租赁负债 | 22.4 | | | 22.3 | |
| 其他负债 | 283.6 | | | 295.3 | |
| 股东权益 | 1,747.7 | | | 1,832.2 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 3,332.3 | | | $ | 3,474.4 | |
A.O.史密斯公司
现金流量表
(百万美元)
| | | | | | | | | | | |
| 截至12个月
十二月三十一日， |
| (未经审计) | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 经营活动 | | | |
| 净收益 | $ | 235.7 | | | $ | 487.1 | |
| 将净收益与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： | | | |
| 折旧及摊销 | 76.9 | | | 77.9 | |
| 基于股票的薪酬费用 | 11.1 | | | 11.9 | |
| 养老金结算费 | 417.3 | | | — | |
| 养老金结算非现金税 | (167.7) | | | — | |
| 营业资产和负债的净变化： | | | |
| 流动资产和流动负债 | (194.1) | | | 90.8 | |
| 非流动资产和负债 | 12.2 | | | (26.6) | |
| 经营活动提供的现金 | 391.4 | | | 641.1 | |
| 投资活动 | | | |
| 资本支出 | (70.3) | | | (75.1) | |
| 收购 | (8.0) | | | (207.6) | |
| 有价证券投资 | (91.6) | | | (185.4) | |
| 出售有价证券的净收益 | 178.0 | | | 118.2 | |
| 由投资活动提供(用于)的现金 | 8.1 | | | (349.9) | |
| 融资活动 | | | |
| 产生的长期债务 | 150.6 | | | 83.5 | |
| 普通股回购 | (403.5) | | | (366.5) | |
| 股票期权活动的净(付款)收益 | (0.7) | | | 32.1 | |
| 已支付的股息 | (177.2) | | | (170.1) | |
| 用于融资活动的现金 | (430.8) | | | (421.0) | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (20.8) | | | — | |
| 现金和现金等价物净减少 | (52.1) | | | (129.8) | |
| 现金和现金等价物--期初 | 443.3 | | | 573.1 | |
| 现金和现金等价物--期末 | $ | 391.2 | | | $ | 443.3 | |
A.O.史密斯公司
业务细分
(百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
十二月三十一日， | | 截至12个月
十二月三十一日， |
| (未经审计) | | (未经审计) | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 净销售额 | | | | | | | |
| 北美 | $ | 692.0 | | | $ | 714.8 | | | $ | 2,819.1 | | | $ | 2,529.5 | |
| 世界其他地区 | 249.7 | | | 287.9 | | | 965.8 | | | 1,036.5 | |
| 细分市场间销售额 | (5.6) | | | (7.2) | | | (31.0) | | | (27.1) | |
| $ | 936.1 | | | $ | 995.5 | | | $ | 3,753.9 | | | $ | 3,538.9 | |
| (亏损)收益 | | | | | | | |
北美(1) | $ | (187.5) | | | $ | 166.9 | | | $ | 266.0 | | | $ | 590.8 | |
世界其他地区 | 31.6 | | | 30.5 | | | 96.3 | | | 91.4 | |
| 部门间收益抵销 | (0.2) | | | (0.1) | | | (0.3) | | | (0.2) | |
| (156.1) | | | 197.3 | | | 362.0 | | | 682.0 | |
企业支出(2) | (83.4) | | | (14.1) | | | (128.9) | | | (52.1) | |
| 利息支出 | (3.4) | | | (1.4) | | | (9.4) | | | (4.3) | |
| (亏损)所得税前收益 | (242.9) | | | 181.8 | | | 223.7 | | | 625.6 | |
所得税准备金(受益)(3) | (122.8) | | | 42.2 | | | (12.0) | | | 138.5 | |
| 净(亏损)收益 | $ | (120.1) | | | $ | 139.6 | | | $ | 235.7 | | | $ | 487.1 | |
| | | | | | | |
| 附加信息 | | | | | | | |
(1)调整：北美 | | | | | | | |
| 包括养恤金结算费用： | $ | 346.8 | | | $ | — | | | $ | 346.8 | | | $ | — | |
| 包括以下养恤金支出(收入)： | 1.9 | | | (2.7) | | | 9.7 | | | (10.5) | |
| 包括以下法律判决收入： | — | | | — | | | (11.5) | | | — | |
(2)调整：公司 | | | | | | | |
| 包括养恤金结算费用： | 70.5 | | | — | | | 70.5 | | | — | |
| 包括以下养恤金支出(收入)： | 0.9 | | | (0.9) | | | 2.0 | | | (2.6) | |
| 包括以下与终止收购相关的费用： | — | | | — | | | 4.3 | | | — | |
(3)所得税准备金包括截至2022年12月31日的三个月和十二个月的福利(167.7美元)，与养恤金结算费用有关。
A.O.史密斯公司
调整后收益和调整后每股收益
(百万美元，每股数据除外)
(未经审计)
以下是净(亏损)收益和稀释(亏损)每股收益与调整后收益(非GAAP)和调整后每股收益(Non-GAAP)的对账：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
十二月三十一日， | | 截至12个月
十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 净(亏损)收益(GAAP) | $ | (120.1) | | | $ | 139.6 | | | $ | 235.7 | | | $ | 487.1 | |
| 养老金结算费用，税前 | 417.3 | | | — | | | 417.3 | | | — | |
| 养老金支出(收入)，税前 | 2.8 | | | (3.6) | | | 11.7 | | | (13.1) | |
| 法定判决收入，税前 | — | | | — | | | (11.5) | | | — | |
| 终止收购相关费用，税前 | — | | | — | | | 4.3 | | | — | |
| 对上述项目的征税效果 | (168.4) | | | 0.9 | | | (168.8) | | | 3.3 | |
| 调整后收益(非公认会计准则) | $ | 131.6 | | | $ | 136.9 | | | $ | 488.7 | | | $ | 477.3 | |
| | | | | | | |
稀释(亏损)每股收益(GAAP)(1) | $ | (0.78) | | | $ | 0.87 | | | $ | 1.51 | | | $ | 3.02 | |
| 稀释后每股养老金结算费用，税前 | 2.72 | | | — | | | 2.68 | | | — | |
| 摊薄后每股养老金支出(收入)税前 | 0.02 | | | (0.02) | | | 0.08 | | | (0.08) | |
| 法定判定摊薄后每股税前收益 | — | | | — | | | (0.07) | | | — | |
| 税前每股稀释后与收购相关的终止费用 | — | | | — | | | 0.03 | | | — | |
| 稀释后每股上述项目的税务影响 | (1.10) | | | — | | | (1.09) | | | 0.02 | |
调整后每股收益(非公认会计准则)(1) | $ | 0.86 | | | $ | 0.85 | | | $ | 3.14 | | | $ | 2.96 | |
(1)每股盈利(亏损)数额是离散计算的，因此，由于四舍五入，加起来可能不等于总数。
A.O.史密斯公司
调整后的分部收益
(百万美元)
(未经审计)
以下是报告的分部(亏损)收益与调整后的分部收益(非GAAP)的对账：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
十二月三十一日， | | 十二个月过去了，
十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 部门(亏损)收益(GAAP) | | | | | | | |
| 北美 | $ | (187.5) | | | $ | 166.9 | | | $ | 266.0 | | | $ | 590.8 | |
| 世界其他地区 | 31.6 | | | 30.5 | | | 96.3 | | | 91.4 | |
| 部门间收益抵销 | (0.2) | | | (0.1) | | | (0.3) | | | (0.2) | |
| 部门(亏损)总收益(GAAP) | $ | (156.1) | | | $ | 197.3 | | | $ | 362.0 | | | $ | 682.0 | |
| 调整： | | | | | | | |
| 北美 | $ | 348.7 | | | $ | (2.7) | | | $ | 345.0 | | | $ | (10.5) | |
| 世界其他地区 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 部门间收益抵销 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 调整总额 | $ | 348.7 | | | $ | (2.7) | | | $ | 345.0 | | | $ | (10.5) | |
| 调整后的分部收益(非GAAP) | | | | | | | |
| 北美 | $ | 161.2 | | | $ | 164.2 | | | $ | 611.0 | | | $ | 580.3 | |
| 世界其他地区 | 31.6 | | | 30.5 | | | 96.3 | | | 91.4 | |
| 部门间收益抵销 | (0.2) | | | (0.1) | | | (0.3) | | | (0.2) | |
| 调整后部门收益合计(非GAAP) | $ | 192.6 | | | $ | 194.6 | | | $ | 707.0 | | | $ | 671.5 | |
| | | | | | | |
| 附加信息 | | | | | | | |
| 调整：北美地区 | | | | | | | |
| 养老金结算费用，税前 | $ | 346.8 | | | $ | — | | | $ | 346.8 | | | $ | — | |
| 养老金支出(收入)，税前 | 1.9 | | | (2.7) | | | 9.7 | | | (10.5) | |
| 法定判决收入，税前 | — | | | — | | | (11.5) | | | — | |
| 调整总额 | $ | 348.7 | | | $ | (2.7) | | | $ | 345.0 | | | $ | (10.5) | |
调整后的公司费用
(百万美元)
(未经审计)
以下是报告的公司费用与调整后的公司费用(非GAAP)的对账：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
十二月三十一日， | | 十二个月过去了，
十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 企业费用(GAAP) | $ | (83.4) | | | $ | (14.1) | | | $ | (128.9) | | | $ | (52.1) | |
| 调整： | | | | | | | |
| 养老金结算费用，税前 | $ | 70.5 | | | $ | — | | | $ | 70.5 | | | $ | — | |
| 企业养老金支出(收入) | 0.9 | | | (0.9) | | | 2.0 | | | (2.6) | |
| 终止收购相关费用 | — | | | — | | | 4.3 | | | — | |
| 公司费用(非公认会计准则) | $ | (12.0) | | | $ | (15.0) | | | $ | (52.1) | | | $ | (54.7) | |
A.O.史密斯公司
自由现金流
(百万美元)
(未经审计)
以下是报告的经营活动现金流与自由现金流(非公认会计准则)的对账：
| | | | | | | | | | | |
| 十二个月过去了，
十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 经营活动提供的现金(GAAP) | $ | 391.4 | | | $ | 641.1 | |
| 减去：资本支出 | (70.3) | | | (75.1) | |
| 自由现金流(非公认会计准则) | $ | 321.1 | | | $ | 566.0 | |
A.O.史密斯公司
2023年每股收益指引和2022年调整后每股收益
(未经审计)
以下是稀释后每股收益与调整后每股收益(非公认会计原则)的对账(所有项目均为税后净额)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年指南 | | 2022 | |
| 稀释每股收益(GAAP) | $ 3.15 - 3.45 | | $ | 1.51 | | |
| 养老金结算费 | — | | | 1.60 | | (1) |
| 养老金支出 | — | | | 0.06 | | (2) |
| 法律判决收入 | — | | | (0.05) | | |
| 终止收购相关费用 | — | | | 0.02 | | |
| 调整后每股收益(非GAAP) | $ 3.15 - 3.45 | | $ | 3.14 | | |
(1)包括北美部门和公司支出中分别为3.468亿美元和7050万美元的税前养老金结算支出。
(2)包括970万美元的税前养老金支出和200万美元的税前养老金支出，分别属于北美部门和公司支出。
