附件99.1
南区银行股份有限公司
公布本年度的财务业绩
截至2022年12月31日的第四季度和年度


·第四季度净收入为2770万美元；
·关联季度贷款增长2.1%；
·联系季度净息差增至3.19%，净息差增至3.40%(1)；
·第四季度平均资产年化回报率为1.47%；
·第四季度平均有形普通股权益年化回报率为21.35%(1)；
·不良资产占总资产的比例降至0.14%。
亚洲网得克萨斯州泰勒1月27日电纳斯达克市场代码：SBSI今天公布了截至2022年12月31日的季度和年度财务业绩。Southside公布截至2022年12月31日的三个月净收入为2770万美元，与2021年同期的2870万美元相比减少了100万美元，降幅为3.6%。截至2022年12月31日的三个月，稀释后普通股每股收益从2021年同期的0.88美元下降到0.87美元，降幅为1.1%。截至2022年12月31日的三个月的年化平均股东权益回报率为15.08%，而2021年同期为12.67%。截至2022年12月31日的三个月，年化平均资产回报率为1.47%，而2021年同期为1.57%。
Southside首席执行官李·R·吉布森、总裁表示：“我们很高兴报告2022年第四季度和年度的出色业绩。”2022年第四季度的财务业绩重点是净收入2770万美元，稀释后普通股每股收益0.87美元，平均资产回报率1.47%，年化关联季度贷款增长8.2%。我们的资产质量保持强劲，与税收等值的净息差挂钩季度增加了4个基点，达到3.40%。在第四季度，我们的7.43亿美元的公平市场价值掉期开始产生净利息收入，因为我们收到的隔夜SOFR利率高于我们支付的平均固定利率。我们在12月份记录了与这些掉期相关的大约64.5万美元的净利息收入。“
得克萨斯州继续受益于来自其他州的移民、就业增长和公司搬迁。总体而言，我们相信我们所服务的市场的长期经济状况和增长前景依然稳固。
截至2022年12月31日的三个月的经营业绩
截至2022年12月31日的三个月，净收入为2,770万美元，而2021年同期为2,870万美元，减少100万美元，降幅为3.6%。截至2022年和2021年12月31日的三个月，稀释后普通股每股收益分别为0.87美元和0.88美元。净收益的减少主要是由于信贷损失准备金的增加、非利息支出的增加和非利息收入的减少，但净利息收入的增加和所得税支出的减少部分抵消了这一影响。在截至2022年12月31日的三个月里，Southside记录了210万美元的信贷损失准备金，而2021年同期的信贷损失准备金为340万美元。截至2022年12月31日的三个月的年化平均资产回报率和平均股东权益分别为1.47%和15.08%，而截至2021年12月31日的三个月的年化平均资产回报率和平均股东权益分别为1.57%和12.67%。截至2022年12月31日止三个月，我们的效率比率及税项等值效率比率(1)分别为48.92%及46.38%，而截至2021年12月31日止三个月则分别为50.34%及47.61%，截至2022年9月30日止三个月则分别为50.09%及47.42%。
截至2022年12月31日的三个月的净利息收入为5,680万美元，而2021年同期为4,940万美元，增长15.1%。与2021年同期相比，净利息收入增加是由于利息收入增加，这是平均收益率和平均利息资产余额增加的结果，但由于利率上升导致计息负债的利息支出增加、计息负债的组合发生变化以及支付支票保护计划(Paycheck Protection Program)贷款的利息收入减少，这部分抵消了利息收入增加的影响。截至2022年9月30日的三个月，净利息收入增加了130万美元，增幅为2.4%，而截至2022年9月30日的三个月为5550万美元。利息收入净额增加，是因为赚取利息的资产的平均收益率和余额增加，抵销了计息负债的平均利率上升有余。
截至2022年12月31日止三个月，我们的净息差及税项等值净息差(1)分别增至3.19%及3.40%，而2021年同期则分别为3.01%及3.23%。截至2022年9月30日止三个月，联系季度净息差及税项等值净息差(1)分别由3.15%及3.36%上升四个基点。

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截至2022年12月31日的三个月，非利息收入为1080万美元，与2021年同期的1200万美元相比，减少了120万美元，降幅为10.4%。减少是由于出售可供出售证券的净收益(“AFS”)减少，以及存款服务收入、出售贷款的收益、银行拥有的人寿保险(“BOLI”)收入和经纪服务收入减少，但被其他非利息收入的增加部分抵销。在相关季度的基础上，与截至2022年9月30日的三个月相比，非利息收入增加了50万美元，增幅为4.8%。增加的原因是其他非利息收入、存款服务收入和信托收入增加，但被BOLI收入的减少部分抵消。
截至2022年12月31日的三个月，非利息支出增加了220万美元，增幅为7.1%，达到3360万美元，而2021年同期为3130万美元。主要的增长是工资和员工福利。几个额外的费用类别有所增加，包括专业费用、占用费用净额、广告、差旅和娱乐费用以及软件和数据处理费用，但合并起来，这些费用被通信费用和无形资产摊销的减少部分抵消。在关联季度的基础上，与截至2022年9月30日的三个月相比，非利息支出略有增加10万美元，或0.3%。
与2021年同期相比，截至2022年12月31日的三个月，所得税支出减少了50万美元，降幅为10.8%。在关联季度的基础上，所得税支出增加了40万美元，增幅为10.8%。截至2022年12月31日的三个月，我们的有效税率(“ETR”)降至13.4%，而截至2021年12月31日的三个月的有效税率为14.4%，而截至2022年9月30日的三个月的有效税率为12.6%。
截至2022年12月31日止年度的经营业绩
截至2022年12月31日的年度净收入为1.05亿美元，而2021年同期为1.134亿美元，减少了840万美元，降幅为7.4%。截至2022年12月31日的一年，稀释后普通股每股收益为3.26美元，而2021年同期为3.47美元，降幅为6.1%。净收益的减少主要是由于信贷损失准备金的增加、非利息收入的减少和非利息支出的增加，但净利息收入的增加和所得税支出的减少部分抵消了这一影响。在截至2022年12月31日的一年中，我们有320万美元的信贷损失准备金，而2021年同期的信贷损失准备金为1700万美元。截至2022年12月31日的年度的平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.43%和13.42%，而截至2021年12月31日的年度的平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.59%和12.77%。截至2022年12月31日止年度，我们的效率比率及税项等值效率比率(1)分别为50.05%及47.39%，而截至2021年12月31日止年度则分别为51.74%及49.03%。
截至2022年12月31日止年度的净利息收入为2.123亿美元，而2021年同期为1.896亿美元，这是由于利息收入增加，这是由于我们的生息资产的平均收益率和余额增加所致，但由于利率上升导致我们的计息负债利息支出增加、我们的计息负债组合发生变化以及购买力平价贷款的利息收入减少，这部分抵消了利息收入的增加。
截至2022年12月31日止年度，我们的净息差及税项等值净息差(1)分别为3.11%及3.32%，而2021年同期则分别为2.96%及3.16%。净息差的增加是由于在截至2022年12月31日的年度内，我们的计息资产的平均收益率和余额较高。
截至2022年12月31日的年度，非利息收入为4,090万美元，与2021年同期的4,930万美元相比，减少了850万美元，降幅为17.2%。减少的原因是，在截至2022年12月31日的一年中，出售证券的净亏损为380万美元，而2021年同期的净收益为390万美元，销售贷款和存款服务收入的收益减少，但被其他非利息收入的增加部分抵消。
截至2022年12月31日的一年，非利息支出为1.303亿美元，而2021年同期为1.25亿美元，增加了530万美元，增幅为4.2%。主要的增长是工资和员工福利。其他几个费用类别有所增加，包括软件和数据处理费用、广告、差旅和娱乐费用、专业费用和占用费用净额，但合并起来，这些费用被2021年第三季度记录的赎回附属票据的亏损、无形资产摊销和通信费用部分抵消。
与2021年同期相比，截至2022年12月31日的一年，所得税支出减少了280万美元，降幅为16.2%。截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，我们的ETR分别约为12.2%和13.3%。与2021年同期相比，截至2022年12月31日的年度ETR较低，主要是由于免税收入占税前收入的百分比增加。
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资产负债表数据
截至2022年12月31日，我们的总资产为75.6亿美元，而截至2021年12月31日和2022年9月30日的总资产分别为72.6亿美元和74.5亿美元。
截至2022年12月31日的贷款为41.5亿美元，比2021年12月31日的36.5亿美元增加5.025亿美元，增幅13.8%。我们的购买力平价贷款是商业贷款类别的一个组成部分，在同一时期减少了3090万美元，这是因为根据冠状病毒援助、救济和经济安全法案资助的贷款获得了宽恕付款。不包括购买力平价贷款，贷款总额增加5.335亿美元，增幅为14.8%，原因是商业地产贷款增加3.895亿美元，建筑贷款增加1.118亿美元，商业贷款增加2,400万美元(不包括购买力平价贷款)，1-4家庭住宅贷款增加1,240万美元，市政贷款增加700万美元。对个人的贷款减少1130万美元，部分抵消了增加的数额。投资相连季度贷款增加8,420万元，即2.1%，原因是商业地产贷款增加8,580万元、1至4个家庭住宅贷款增加1,680万元、建筑贷款增加530万元及市政贷款增加90万元。这些增加被商业贷款减少2150万美元和个人贷款减少310万美元部分抵销。
2022年12月31日的证券为26.3亿美元，与2021年12月31日的28.6亿美元相比，减少了2.294亿美元，降幅为8.0%。联系季度，证券增加了5,000万美元，或1.9%，比2022年9月30日的25.8亿美元。于第四季度，我们向持有至到期(“HTM”)转让了额外的市政证券和公司债券，公允价值分别约为1.189亿美元和5690万美元。从AFS向HTM的所有转移均按转移之日的公平市场价值计算。这些转移对损益表没有任何影响。
2022年12月31日的存款为62亿美元，与2021年12月31日的57.2亿美元相比，增加了4.757亿美元，增幅8.3%。相关联的季度，存款增加了1690万美元，比2022年9月30日的61.8亿美元增加了0.3%。在截至2022年12月31日的三个月里，经纪存款比2022年9月30日减少了1.027亿美元，降幅13.5%。截至2022年12月31日，经纪存款与2021年12月31日相比增加了3.645亿美元，增幅为123.6%，这主要是因为通过经纪存款为我们的现金流对冲掉期提供资金，以取代联邦住房贷款银行的垫款，以获得更低的融资成本。
2022年12月13日，我们的董事会根据公司目前的股票回购计划增加了授权，之前是在2022年3月授权的，增加了100万股，总授权不时回购最多200万股公司普通股。回购可以通过公开市场购买、私下协商的交易或根据1934年《证券交易法》第10b5-1条可能采用的任何交易计划进行。本公司并无责任根据股份回购计划回购任何股份，并可随时暂停或终止该计划。在截至2022年12月31日的第四季度，根据股票回购计划，我们以35.03美元的平均价格购买了608,976股普通股。截至2022年12月31日，仍有约110万股授权股票可供购买。自2022年12月31日至2023年1月24日，根据股票回购计划，我们以35.73美元的平均价格购买了141,053股普通股。
资产质量
截至2022年12月31日的不良资产为1,090万美元，占总资产的0.14%，与2021年12月31日的1,160万美元或总资产的0.16%相比，减少了70万美元，或占总资产的0.16%，比2022年9月30日的1,170万美元或总资产的0.16%有所下降。
截至2022年12月31日，贷款损失拨备增至3650万美元，占总贷款的0.88%，而截至2021年12月31日，贷款损失拨备为3530万美元，占总贷款的0.97%。增加的主要原因是与通胀和衰退担忧有关的经济不确定性，但资产质量的改善部分抵消了这一增长。截至2022年9月30日，贷款损失拨备为3,650万美元，占贷款总额的0.90%。
我们分别在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月期间记录了50万美元的贷款信贷损失准备金，并对270万美元的准备金进行了冲销，而截至2022年9月30日的三个月的贷款信贷损失准备金为130万美元。截至2022年12月31日的三个月的净冲销为50万美元，而截至2021年12月31日的三个月的净冲销为3.4万美元，截至2022年9月30日的三个月的净冲销为20万美元。截至2022年12月31日的年度净冲销为70万美元，而截至2021年12月31日的年度净冲销为80万美元。
我们在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月期间分别记录了160万美元的表外信贷敞口信贷损失准备金和70万美元的冲销准备金，而截至2022年9月30日的三个月的表外信贷敞口信贷损失准备金为20万美元。我们为表外信贷风险记录了130万美元的信贷损失准备金，并冲销了400万美元的准备金
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分别截至2022年和2021年12月31日的年度。2022年12月31日和2021年12月31日的表外信贷敞口准备余额分别为370万美元和240万美元，计入其他负债。
分红
Southside BancShares，Inc.于2022年11月3日宣布第四季度现金股息为每股0.34美元，特别现金股息为每股0.04美元，于2022年12月8日支付给截至2022年11月23日登记在册的所有股东。
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(1)请参阅下文中的“非GAAP财务指标”和本收益新闻稿中财务报表末尾的“非GAAP对账”，了解更多信息，并将这一非GAAP财务指标与最近的GAAP财务指标进行对账。
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电话会议
Southside的管理团队将于2023年1月27日(星期五)上午11点主持电话会议，讨论截至2022年12月31日的第四季度和年度财务业绩。Cst.电话会议可在公司网站上以只听模式通过网络直播收听，网址为https://investors.southside.com.
那些有兴趣参加问答环节的人，或其他喜欢打电话的人，可以在https://register.vevent.com/register/BId020dcaa8c67456aa3bcb56252078ea1上注册，以获得拨号号码和唯一代码，从而无缝接入电话会议。虽然不是必须的，但建议希望参加会议的人在电话会议前10分钟登记，以确保登记过程更有效率。
对于那些无法参加现场活动的人，公司网站https://investors.southside.com，上将提供至少30天的网络直播录音，从电话会议后大约两个小时开始。

非公认会计准则财务指标
我们的会计和报告政策符合美国公认会计原则(“公认会计原则”)和银行业的通行做法。然而，管理层使用某些非GAAP衡量标准来补充对我们业绩的评估。这些指标包括：(I)净利息收入(FTE)、(Ii)净利差(FTE)、(Iii)净利差(FTE)和(Iv)效率比率(FTE)，其中包括使用21%的联邦所得税税率进行应税等值调整以将免税利息收入增加到税额等值基础的影响。某些资产的利息收入完全或部分免征联邦所得税。因此，这些免税工具的回报率通常低于应税投资。
净利息收入(FTE)、净息差(FTE)和净息差(FTE)。净利息收入(FTE)是根据某些贷款和投资的净利息收入的税收优惠地位进行调整的非GAAP衡量标准，根据GAAP不允许在合并损益表中使用。我们认为，这一措施是衡量净利息收入的首选行业标准，并增强了来自应税和免税来源的净利息收入的可比性。根据公认会计原则计算的最直接可比财务指标是我们的净利息收入。净息差(FTE)是净利息收入(FTE)与平均盈利资产的比率。根据公认会计原则计算的最直接可比财务指标是我们的净息差。净息差(FTE)是在税收等值基础上平均收益资产的平均收益率与平均计息负债支付的平均利率之间的差额。根据公认会计原则计算的最直接可比财务指标是我们的净息差。
效率比(FTE)。效率比率(FTE)是一种非GAAP衡量标准，它提供了一种衡量银行业生产率的指标。这一比率的计算是为了衡量产生一美元收入的成本。这一比率旨在反映为产生这一美元的收入而必须花费的一美元的百分比。我们用非利息费用除以净利息收入(FTE)和非利息收入之和来计算这一比率，其中不包括无形资产摊销费用和某些非经常性费用，不包括出售可供出售的证券的净收益(亏损)和某些非经常性减值。根据公认会计原则计算的最直接可比财务指标是我们的效率比率。
这些非GAAP财务指标不应被视为基于GAAP的财务报表的替代方案，其他银行控股公司可能会以不同的方式定义或计算这些非GAAP指标或类似的指标。每当我们在美国证券交易委员会申报文件中提出非公认会计准则财务指标时，我们也被要求提出根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标，并对非公认会计准则财务指标和此类可比公认会计原则指标之间的差异进行协调。
管理层认为，将净利息收入、净息差和净息差调整为全额应税等值基础是银行业的标准做法，因为这些衡量标准为同行比较提供了有用的信息。税项等值调整反映在“平均余额与平均收益率和税率”表所列的各个盈利资产类别中。
我们的非GAAP财务指标与可比GAAP财务指标的对账包括在财务报表表格的末尾。

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关于南区银行股份有限公司

Southside BancShares，Inc.是一家银行控股公司，截至2022年12月31日资产约为75.6亿美元，拥有Southside Bank 100%的股份。Southside Bank目前在德克萨斯州有55家分行，运营着74台自动取款机/自动柜员机的网络。
欲了解更多有关南方银行股份有限公司的信息，请访问我们的投资者关系网站：https://investors.southside.com.。我们的投资者关系网站提供了我们的活动、财务信息和历史股价数据的详细概述。要接收有关公司新闻、事件和股票活动的电子邮件通知，请在网站的电子邮件通知部分注册。如有疑问或意见，请致电(903)630-7965与林赛·贝尔斯联系，或发邮件至lindsey.bailes@Southside.com。

前瞻性陈述
本新闻稿以及公司发布或代表公司发布的其他书面材料、文件和口头声明中包含的非历史事实的某些陈述可被视为符合1995年私人证券诉讼改革法的含义并受其安全港保护的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，也不应被视为代表管理层对未来任何日期的看法。这些陈述可包括诸如“预期”、“估计”、“计划”、“预期”、“出现”、“相信”、“可能”、“应该”、“可能”、“可能”、“将会”、“寻求”、“打算”、“可能性”、“风险”、“目标”、“计划”、“潜在，“和类似的表达方式。前瞻性陈述是与公司的信念、计划、期望、目标、目标、预期、假设、估计、意图和未来表现有关的陈述，受重大已知和未知风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致公司的实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。例如，讨论我们扩张的影响、股票回购计划的好处、资产质量、资本、流动性的趋势、公司出售不良资产的能力、费用削减、计划中的运营效率和增长收益以及某些市场风险披露，包括利率、税收改革、通胀的影响, 与俄罗斯入侵乌克兰和其他经济因素有关或造成的影响基于管理层目前掌握的信息，取决于对关键模型特征和假设的选择，并受到各种限制。就其性质而言，某些市场风险披露只是估计，可能与未来实际发生的情况大不相同。因此，我们的结果可能与估计的结果大不相同。可能导致未来结果与我们的前瞻性声明预期的结果大不相同的最重要因素包括更高的通胀水平、更高的利率以及普遍的经济和衰退担忧的持续影响，所有这些都可能影响经济增长，并可能导致金融交易和商业活动的减少，包括存款减少和贷款发放减少，我们在快速变化和不可预测的市场中管理流动性的能力，供应链中断，劳动力短缺，以及美联储进一步加息。
有关公司及其业务的更多信息，包括可能对公司财务结果产生重大影响的其他因素，都包含在公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中“第一部分--前瞻性信息”下，以及公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中。公司没有义务更新任何因素，也没有义务公开宣布对本文中包含的任何前瞻性陈述进行修订的结果，以反映未来的事件或发展。
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南区银行股份有限公司
综合财务摘要(未经审计)
(千美元)

自.起
20222021
十二月三十一日，9月30日，6月30日，3月31日，十二月三十一日，
资产
现金和银行到期款项$106,143 $110,620 $111,099 $90,399 $91,120 
生息存款9,276 3,476 12,910 72,158 110,633 
出售的联邦基金83,833 81,031 48,280 24,550 — 
可供出售的证券，按估计公允价值计算1,299,014 1,424,562 1,733,354 2,065,984 2,764,325 
持有至到期的证券，按账面净值计算1,326,729 1,151,205 1,083,672 474,319 90,780 
总证券2,625,743 2,575,767 2,817,026 2,540,303 2,855,105 
联邦住房贷款银行股票，按成本计算9,190 12,887 13,726 3,757 14,375 
持有待售贷款667 421 815 1,576 1,684 
贷款4,147,691 4,063,495 3,963,041 3,800,916 3,645,162 
减去：贷款损失准备金
(36,515)(36,506)(35,449)(35,524)(35,273)
净贷款4,111,176 4,026,989 3,927,592 3,765,392 3,609,889 
房舍和设备，净值141,256 142,653 142,772 142,880 142,509 
商誉201,116 201,116 201,116 201,116 201,116 
其他无形资产，净额4,622 5,137 5,687 6,273 6,895 
银行自营人寿保险133,911 133,394 132,675 131,923 131,232 
其他资产131,703 160,256 192,363 138,788 95,044 
总资产$7,558,636 $7,453,747 $7,606,061 $7,119,115 $7,259,602 
负债和股东权益
无息存款$1,671,562 $1,759,959 $1,735,488 $1,630,056 $1,644,775 
计息存款4,526,457 4,421,200 4,512,921 4,440,343 4,077,552 
总存款6,198,019 6,181,159 6,248,409 6,070,399 5,722,327 
其他借款和联邦住房贷款银行借款374,511 318,252 212,179 34,067 367,257 
次级票据，扣除未摊销债务
发行成本		98,674 98,639 98,604 98,569 98,534 
信托优先次级债券，扣除未摊销债务发行成本60,265 60,264 60,262 60,261 60,260 
其他负债81,170 87,797 254,825 71,578 99,052 
总负债6,812,639 6,746,111 6,874,279 6,334,874 6,347,430 
股东权益745,997 707,636 731,782 784,241 912,172 
总负债和股东权益$7,558,636 $7,453,747 $7,606,061 $7,119,115 $7,259,602 


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南区银行股份有限公司
综合财务要点(未经审计)
(美元和股票以千为单位，每股数据除外)
截至三个月
20222021
十二月三十一日，9月30日，6月30日，3月31日，十二月三十一日，
损益表：
利息收入总额$75,128 $66,880 $57,100 $53,873 $54,760 
利息支出总额18,286 11,365 6,022 4,967 5,359 
净利息收入56,842 55,515 51,078 48,906 49,401 
信贷损失准备金(冲销)2,086 1,494 (633)294 (3,421)
扣除信贷损失准备(转回)后的净利息收入54,756 54,021 51,711 48,612 52,822 
非利息收入
存款服务
6,478 6,241 6,496 6,628 6,855 
出售可供出售的证券的净收益(亏损)— (99)(2,177)(1,543)463 
出售贷款的收益
36 109 208 178 356 
信托费
1,571 1,407 1,520 1,494 1,586 
银行自营人寿保险
516 720 720 691 710 
经纪服务
727 701 1,098 809 907 
其他
1,438 1,190 1,232 2,468 1,134 
非利息收入总额
10,766 10,269 9,097 10,725 12,011 
非利息支出
薪酬和员工福利
20,967 21,368 20,329 19,969 20,067 
净入住率
3,973 3,847 3,654 3,656 3,541 
广告、旅游和娱乐
1,188 789 716 737 876 
自动取款机费用
360 317 356 281 345 
专业费用
1,473 1,412 1,147 927 849 
软件和数据处理
1,741 1,736 1,739 1,631 1,454 
通信
387 497 509 503 544 
FDIC保险
511 485 477 472 464 
无形资产摊销
515 550 586 622 658 
其他2,446 2,463 2,593 2,397 2,536 
总非利息支出
33,561 33,464 32,106 31,195 31,334 
所得税前收入支出31,961 30,826 28,702 28,142 33,499 
所得税费用4,293 3,875 3,297 3,146 4,812 
净收入$27,668 $26,951 $25,405 $24,996 $28,687 
公共共享数据：
加权平均基本流通股31,896 32,112 32,119 32,357 32,311 
加权平均稀释后流通股31,964 32,221 32,251 32,537 32,487 
已发行普通股期末31,547 32,127 32,108 32,294 32,352 
普通股每股收益
基本信息
$0.87 $0.84 $0.79 $0.77 $0.89 
稀释
0.87 0.84 0.79 0.77 0.88 
普通股每股账面价值23.65 22.03 22.79 24.28 28.20 
每股普通股有形账面价值(1)
17.13 15.61 16.35 17.86 21.77 
每股普通股支付的现金股息0.38 0.34 0.34 0.34 0.39 
选定的性能比率：
平均资产回报率1.47 %1.43 %1.42 %1.40 %1.57 %
平均股东权益回报率15.08 14.23 13.33 11.42 12.67 
平均有形普通股权益回报率(1)
21.35 19.94 18.62 15.20 16.80 
盈利资产平均收益率(FTE)(1)
4.43 4.00 3.66 3.53 3.55 
计息负债平均利率1.48 0.92 0.52 0.44 0.46 
净息差(FTE)(1)
3.40 3.36 3.30 3.22 3.23 
净息差(FTE)(1)
2.95 3.08 3.14 3.09 3.09 
平均收益资产与平均计息负债之比143.66 142.83 144.54 141.93 141.21 
非利息支出对总资产的平均1.78 1.77 1.79 1.75 1.72 
能效比(FTE)(1)
46.38 47.42 47.74 48.15 47.61 
(1)请参阅本收益新闻稿中财务报表表格末尾的“非GAAP对账”，以便将这一非GAAP财务指标与最近的GAAP财务指标进行对账。
第8页

南区银行股份有限公司
综合财务要点(未经审计)
(千美元)

截至三个月
20222021
十二月三十一日，9月30日，6月30日，3月31日，十二月三十一日，
不良资产：$10,862 $11,717 $11,815 $11,455 $11,609 
非权责发生制贷款2,846 3,039 3,119 2,357 2,536 
累计逾期90天以上的贷款— — — — — 
问题债务重组贷款7,849 8,481 8,568 9,098 9,073 
拥有的其他房地产93 162 128 — — 
收回的资产74 35 — — — 
资产质量比率：
未计提贷款与以下项目的比率：
贷款总额0.07 %0.07 %0.08 %0.06 %0.07 %
不良资产比率：
总资产0.14 0.16 0.16 0.16 0.16 
贷款总额0.26 0.29 0.30 0.30 0.32 
贷款总额和OREO0.26 0.29 0.30 0.30 0.32 
贷款总额，不包括PPP贷款和OREO0.26 0.29 0.30 0.30 0.32 
贷款损失准备与以下各项的比率：
非应计贷款1,283.03 1,201.25 1,136.55 1,507.17 1,390.89 
不良资产336.17 311.56 300.03 310.12 303.84 
贷款总额0.88 0.90 0.89 0.93 0.97 
贷款总额，不包括购买力平价贷款0.88 0.90 0.90 0.94 0.98 
净冲销(收回)与平均未偿还贷款之比0.05 0.02 — — — 
资本比率：
股东权益与总资产之比9.87 9.49 9.62 11.02 12.57 
普通股一级资本12.63 12.98 12.83 13.67 14.17 
基于风险的第一级资本13.70 14.07 13.94 14.86 15.43 
基于风险的资本总额16.11 16.50 16.38 17.50 18.15 
第1级杠杆率资本9.96 10.09 10.34 10.39 10.33 
期末有形权益至期末有形资产(1)
7.35 6.92 7.10 8.35 9.99 
平均股东权益与平均总资产之比9.72 10.02 10.64 12.28 12.42 

(1)请参阅本收益新闻稿中财务报表表格末尾的“非GAAP对账”，以便将这一非GAAP财务指标与最近的GAAP财务指标进行对账。
第9页

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综合财务要点(未经审计)
(千美元)

截至三个月
20222021
贷款组合构成十二月三十一日，9月30日，6月30日，3月31日，十二月三十一日，
房地产贷款：
施工
$559,681 $554,345 $520,484 $490,166 $447,860 
1-4个家庭住宅
663,519 646,692 640,706 647,837 651,140 
商业广告
1,987,707 1,901,921 1,834,734 1,722,577 1,598,172 
商业贷款412,064 433,538 428,974 401,144 418,998 
市政贷款450,067 449,219 457,239 455,155 443,078 
对个人的贷款74,653 77,780 80,904 84,037 85,914 
贷款总额$4,147,691 $4,063,495 $3,963,041 $3,800,916 $3,645,162 
津贴变动摘要：
贷款损失准备
期初余额$36,506 $35,449 $35,524 $35,273 $38,022 
贷款已注销(864)(686)(479)(555)(489)
追讨已撇账的贷款383 449 516 540 455 
收回净贷款(已撇账)(481)(237)37 (15)(34)
贷款损失准备金(冲销)490 1,294 (112)266 (2,715)
期末余额$36,515 $36,506 $35,449 $35,524 $35,273 
表外信贷风险准备
期初余额$2,091 $1,891 $2,412 $2,384 $3,090 
表外信贷风险拨备(转回)1,596 200 (521)28 (706)
期末余额$3,687 $2,091 $1,891 $2,412 $2,384 
信贷损失准备总额$40,202 $38,597 $37,340 $37,936 $37,657 
第10页

南区银行股份有限公司
综合财务要点(未经审计)
(千美元)

截至的年度
十二月三十一日，
20222021
损益表：
利息收入总额$252,981 $215,987 
利息支出总额40,640 26,430 
净利息收入212,341 189,557 
信贷损失准备金(冲销)3,241 (16,964)
扣除信贷损失准备(转回)后的净利息收入209,100 206,521 
非利息收入
存款服务
25,843 26,368 
出售可供出售的证券的净收益(亏损)(3,819)3,862 
出售贷款的收益
531 1,641 
信托费
5,992 5,959 
银行自营人寿保险
2,647 2,618 
经纪服务
3,335 3,383 
其他
6,328 5,505 
非利息收入总额
40,857 49,336 
非利息支出
薪酬和员工福利
82,633 79,892 
净入住率
15,130 14,239 
广告、旅游和娱乐
3,430 2,367 
自动取款机费用
1,314 1,166 
专业费用
4,959 4,015 
软件和数据处理
6,847 5,675 
通信
1,896 2,233 
FDIC保险
1,945 1,807 
无形资产摊销
2,273 2,849 
赎回次级票据的损失— 1,118 
其他9,899 9,669 
总非利息支出
130,326 125,030 
所得税前收入支出119,631 130,827 
所得税费用14,611 17,426 
净收入$105,020 $113,401 
公共共享数据：
加权平均基本流通股32,120 32,558 
加权平均稀释后流通股32,251 32,692 
已发行普通股期末31,547 32,352 
普通股每股收益
基本信息
$3.27 $3.48 
稀释
3.26 3.47 
普通股每股账面价值23.65 28.20 
每股普通股有形账面价值(1)
17.13 21.77 
每股普通股支付的现金股息1.40 1.37 
选定的性能比率：
平均资产回报率1.43 %1.59 %
平均股东权益回报率13.42 12.77 
平均有形普通股权益回报率(1)
18.56 17.04 
盈利资产平均收益率(FTE)(1)
3.92 3.58 
计息负债平均利率0.85 0.57 
净息差(FTE)(1)
3.32 3.16 
净息差(FTE)(1)
3.07 3.01 
平均收益资产与平均计息负债之比143.25 138.39 
非利息支出对总资产的平均1.77 1.75 
能效比(FTE)(1)
47.39 49.03 
(1)请参阅本收益新闻稿中财务报表表格末尾的“非GAAP对账”，以便将这一非GAAP财务指标与最近的GAAP财务指标进行对账。

第11页

南区银行股份有限公司
综合财务要点(未经审计)
(千美元)

截至的年度
十二月三十一日，
20222021
不良资产：$10,862 $11,609 
非权责发生制贷款2,846 2,536 
累计逾期90天以上的贷款— — 
问题债务重组贷款7,849 9,073 
拥有的其他房地产93 — 
收回的资产74 — 
资产质量比率：
未计提贷款与以下项目的比率：
贷款总额0.07 %0.07 %
不良资产比率：
总资产0.14 0.16 
贷款总额0.26 0.32 
贷款总额和OREO0.26 0.32 
贷款总额，不包括PPP贷款和OREO0.26 0.32 
贷款损失准备与以下各项的比率：
非应计贷款1,283.03 1,390.89 
不良资产336.17 303.84 
贷款总额0.88 0.97 
贷款总额，不包括购买力平价贷款0.88 0.98 
净冲销(收回)与平均未偿还贷款之比0.02 0.02 
资本比率：
股东权益与总资产之比9.87 12.57 
普通股一级资本12.63 14.17 
基于风险的第一级资本13.70 15.43 
基于风险的资本总额16.11 18.15 
第1级杠杆率资本9.96 10.33 
期末有形权益至期末有形资产(1)
7.35 9.99 
平均股东权益与平均总资产之比10.65 12.47 
(1)请参阅本收益新闻稿中财务报表表格末尾的“非GAAP对账”，以便将这一非GAAP财务指标与最近的GAAP财务指标进行对账。
第12页

南区银行股份有限公司
综合财务要点(未经审计)
(千美元)

截至的年度
十二月三十一日，
贷款组合构成20222021
房地产贷款：
施工
$559,681 $447,860 
1-4个家庭住宅
663,519 651,140 
商业广告
1,987,707 1,598,172 
商业贷款412,064 418,998 
市政贷款450,067 443,078 
对个人的贷款74,653 85,914 
贷款总额$4,147,691 $3,645,162 
津贴变动摘要：
贷款损失准备
期初余额$35,273 $49,006 
贷款已注销(2,584)(2,751)
追讨已撇账的贷款1,888 1,980 
收回净贷款(已撇账)(696)(771)
贷款损失准备金(冲销)1,938 (12,962)
期末余额$36,515 $35,273 
表外信贷风险准备
期初余额$2,384 $6,386 
表外信贷风险拨备(转回)1,303 (4,002)
期末余额$3,687 $2,384 
信贷损失准备总额$40,202 $37,657 




第13页

南区银行股份有限公司
平均余额、平均收益率和利率(年化)(未经审计)
(千美元)

下表显示了所列期间的平均盈利资产和计息负债以及盈利资产的平均收益率和计息负债的平均利率。列报的利息和相关收益是在完全应税等值的基础上计算的，因此是非公认会计准则的衡量标准。有关更多信息，请参阅“非公认会计准则财务计量”和“非公认会计准则对账”。
截至三个月
2022年12月31日2022年9月30日
平均余额利息平均产量/比率平均余额利息平均产量/比率
资产
贷款(1)
$4,103,429 $52,650 5.09 %$4,012,547 $45,992 4.55 %
持有待售贷款1,087 15 5.47 %606 7 4.58 %
证券：
应税投资证券(二)
622,004 4,804 3.06 %626,136 4,896 3.10 %
免税投资证券(二)
1,730,233 15,652 3.59 %1,750,952 14,455 3.28 %
抵押贷款支持证券及相关证券(2)
483,914 4,614 3.78 %520,501 4,770 3.64 %
总证券
2,836,151 25,070 3.51 %2,897,589 24,121 3.30 %
联邦住房贷款银行股票、按成本计算和股权投资22,616 212 3.72 %24,013 101 1.67 %
生息存款10,974 108 3.90 %18,664 105 2.23 %
出售的联邦基金84,858 774 3.62 %46,106 269 2.31 %
盈利资产总额7,059,115 78,829 4.43 %6,999,525 70,595 4.00 %
现金和银行到期款项108,200 102,840 
应计利息和其他资产356,248 433,532 
减去：贷款损失准备金
(36,602)(35,706)
总资产$7,486,961 $7,500,191 
负债和股东权益
储蓄账户$676,654 758 0.44 %$685,947 481 0.28 %
存单645,972 3,035 1.86 %588,212 1,452 0.98 %
计息活期帐户3,119,682 9,894 1.26 %3,164,961 5,954 0.75 %
计息存款总额4,442,308 13,687 1.22 %4,439,120 7,887 0.70 %
联邦住房贷款银行借款189,939 1,623 3.39 %173,838 1,078 2.46 %
次级票据，扣除未摊销债务发行成本98,657 1,013 4.07 %98,621 1,004 4.04 %
信托优先次级债券，扣除未摊销债务发行成本60,264 901 5.93 %60,263 669 4.40 %
回购协议37,416 117 1.24 %30,530 54 0.70 %
其他借款85,033 945 4.41 %98,174 673 2.72 %
计息负债总额4,913,617 18,286 1.48 %4,900,546 11,365 0.92 %
无息存款1,757,568 1,746,245 
应计费用和其他负债88,024 101,881 
总负债6,759,209 6,748,672 
股东权益727,752 751,519 
总负债和股东权益$7,486,961 $7,500,191 
净利息收入(FTE)$60,543 $59,230 
净息差(FTE)3.40 %3.36 %
净息差(FTE)2.95 %3.08 %

(1)贷款利息包括数额不大的贷款的费用净额。
(2)为计算平均收益率，证券的平均余额按历史成本列示。

注：截至2022年12月31日和2022年9月30日，贷款总额分别为280万美元和300万美元，均为非应计项目。我们的政策是冲销以前应计但未付的非应计贷款利息；此后，利息收入在适当的时候记录到收到的程度。

第14页

南区银行股份有限公司
平均余额、平均收益率和利率(年化)(未经审计)
(千美元)

截至三个月
June 30, 2022March 31, 2022
平均余额利息平均产量/比率平均余额利息平均产量/比率
资产
贷款(1)
$3,847,614 $39,088 4.07 %$3,703,980 $35,625 3.90 %
持有待售贷款1,776 18 4.07 %928 8 3.50 %
证券：
应税投资证券(二)
617,603 4,632 3.01 %644,706 4,608 2.90 %
免税投资证券(二)
1,653,871 13,599 3.30 %1,563,185 12,683 3.29 %
抵押贷款支持证券及相关证券(2)
417,057 3,238 3.11 %566,941 4,017 2.87 %
总证券
2,688,531 21,469 3.20 %2,774,832 21,308 3.11 %
联邦住房贷款银行股票、按成本计算和股权投资17,663 77 1.75 %20,677 113 2.22 %
生息存款77,894 125 0.64 %44,642 24 0.22 %
出售的联邦基金37,343 79 0.85 %8,651 4 0.19 %
盈利资产总额6,670,821 60,856 3.66 %6,553,710 57,082 3.53 %
现金和银行到期款项100,231 107,144 
应计利息和其他资产446,136 607,235 
减去：贷款损失准备金
(35,895)(35,636)
总资产$7,181,293 $7,232,453 
负债和股东权益
储蓄账户$670,187 326 0.20 %$652,394 273 0.17 %
存单518,104 578 0.45 %563,599 594 0.43 %
计息活期帐户3,175,385 3,360 0.42 %3,097,966 2,370 0.31 %
计息存款总额4,363,676 4,264 0.39 %4,313,959 3,237 0.30 %
联邦住房贷款银行借款55,990 224 1.60 %122,783 366 1.21 %
次级票据，扣除未摊销债务发行成本98,586 1,000 4.07 %98,552 998 4.11 %
信托优先次级债券，扣除未摊销债务发行成本60,262 471 3.13 %60,261 356 2.40 %
回购协议30,055 18 0.24 %21,494 10 0.19 %
其他借款6,549 45 2.76 %467 — — 
计息负债总额4,615,118 6,022 0.52 %4,617,516 4,967 0.44 %
无息存款1,702,985 1,642,973 
应计费用和其他负债98,870 84,009 
总负债6,416,973 6,344,498 
股东权益764,320 887,955 
总负债和股东权益$7,181,293 $7,232,453 
净利息收入(FTE)$54,834 $52,115 
净息差(FTE)3.30 %3.22 %
净息差(FTE)3.14 %3.09 %

(1)贷款利息包括数额不大的贷款的费用净额。
(2)为计算平均收益率，证券的平均余额按历史成本列示。

注：截至2022年6月30日和2022年3月31日，贷款总额分别为310万美元和240万美元，均为非应计项目。我们的政策是冲销以前应计但未付的非应计贷款利息；此后，利息收入在适当的时候记录到收到的程度。


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平均余额、平均收益率和利率(年化)(未经审计)
(千美元)

截至三个月
2021年12月31日
平均余额利息平均产量/比率
资产
贷款(1)
$3,668,767 $36,740 3.97 %
持有待售贷款1,980 11 2.20 %
证券：
应税投资证券(二)
590,104 4,215 2.83 %
免税投资证券(二)
1,508,196 12,699 3.34 %
抵押贷款支持证券及相关证券(2)
650,685 4,394 2.68 %
总证券
2,748,985 21,308 3.08 %
联邦住房贷款银行股票、按成本计算和股权投资38,832 175 1.79 %
生息存款43,841 22 0.20 %
盈利资产总额6,502,405 58,256 3.55 %
现金和银行到期款项103,126 
应计利息和其他资产662,654 
减去：贷款损失准备金
(38,317)
总资产$7,229,868 
负债和股东权益
储蓄账户$624,377 264 0.17 %
存单632,150 681 0.43 %
计息活期帐户2,558,289 1,289 0.20 %
计息存款总额3,814,816 2,234 0.23 %
联邦住房贷款银行借款609,310 1,758 1.14 %
次级票据，扣除未摊销债务发行成本98,517 1,011 4.07 %
信托优先次级债券，扣除未摊销债务发行成本60,259 345 2.27 %
回购协议21,874 11 0.20 %
计息负债总额4,604,776 5,359 0.46 %
无息存款1,637,914 
应计费用和其他负债88,982 
总负债6,331,672 
股东权益898,196 
总负债和股东权益$7,229,868 
净利息收入(FTE)$52,897 
净息差(FTE)3.23 %
净息差(FTE)3.09 %

(1)贷款利息包括数额不大的贷款的费用净额。
(2)为计算平均收益率，证券的平均余额按历史成本列示。

注：截至2021年12月31日，总计250万美元的贷款处于非应计项目状态。我们的政策是冲销以前应计但未付的非应计贷款利息；此后，利息收入在适当的时候记录到收到的程度。


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平均余额、平均收益率和利率(未经审计)
(千美元)
截至的年度
2022年12月31日2021年12月31日
平均余额利息平均产量/比率平均余额利息平均产量/比率
资产
贷款(1)
$3,918,249 $173,355 4.42 %$3,668,149 $147,667 4.03 %
持有待售贷款1,098 48 4.37 %2,063 56 2.71 %
证券：
应税投资证券(二)
627,546 18,940 3.02 %454,836 13,312 2.93 %
免税投资证券(二)
1,675,227 56,389 3.37 %1,407,231 47,775 3.39 %
抵押贷款支持证券及相关证券(2)
496,940 16,639 3.35 %793,300 19,534 2.46 %
总证券
2,799,713 91,968 3.28 %2,655,367 80,621 3.04 %
联邦住房贷款银行股票、按成本计算和股权投资21,255 503 2.37 %37,549 530 1.41 %
生息存款37,898 362 0.96 %39,426 78 0.20 %
出售的联邦基金44,454 1,126 2.53 %— — — 
盈利资产总额6,822,667 267,362 3.92 %6,402,554 228,952 3.58 %
现金和银行到期款项104,602 94,959 
应计利息和其他资产457,782 670,062 
减去：贷款损失准备金
(35,962)(43,064)
总资产$7,349,089 $7,124,511 
负债和股东权益
储蓄账户$671,402 1,838 0.27 %$578,245 953 0.16 %
存单579,223 5,659 0.98 %663,789 3,635 0.55 %
计息活期帐户3,139,628 21,578 0.69 %2,464,670 4,816 0.20 %
计息存款总额4,390,253 29,075 0.66 %3,706,704 9,404 0.25 %
联邦住房贷款银行借款135,926 3,291 2.42 %665,384 7,348 1.10 %
次级票据，扣除未摊销债务发行成本98,604 4,015 4.07 %171,857 8,246 4.80 %
信托优先次级债券，扣除未摊销债务发行成本60,262 2,397 3.98 %60,258 1,390 2.31 %
回购协议29,919 199 0.67 %22,257 42 0.19 %
其他借款47,926 1,663 3.47 %— — — 
计息负债总额4,762,890 40,640 0.85 %4,626,460 26,430 0.57 %
无息存款1,712,849 1,516,682 
应计费用和其他负债90,988 93,136 
总负债6,566,727 6,236,278 
股东权益782,362 888,233 
总负债和股东权益$7,349,089 $7,124,511 
净利息收入(FTE)$226,722 $202,522 
净息差(FTE)3.32 %3.16 %
净息差(FTE)3.07 %3.01 %
(1)贷款利息包括数额不大的贷款的费用净额。
(2)为计算平均收益率，证券的平均余额按历史成本列示。

注：截至2022年12月31日和2021年12月31日，贷款总额分别为280万美元和250万美元，均为非应计项目。我们的政策是冲销以前应计但未付的非应计贷款利息；此后，利息收入在适当的时候记录到收到的程度。
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非公认会计准则对账(未经审计)
(美元和股票以千为单位，每股数据除外)
下表列出了平均普通股权益回报率与平均有形普通股权益回报率、每股账面价值与每股有形账面价值、净利息收入与按完全应税等值基准调整的净利息收入(假设市政贷款和投资证券等免税资产的利息收入的边际税率为21%)之间的协调，以及所列适用期间总收入、调整后的非利息支出、效率比率(FTE)、净息差(FTE)和净息差(FTE)的计算。
截至三个月截至的年度
2022202120222021
十二月三十一日，9月30日，6月30日，3月31日，十二月三十一日，十二月三十一日，十二月三十一日，
平均普通股权益回报率与平均有形普通股权益回报率的对账：
净收入$27,668 $26,951 $25,405 $24,996 $28,687 $105,020 $113,401 
税后摊销费用407 435 463 491 520 1,796 2,251 
普通股股东可获得的调整后净收益$28,075 $27,386 $25,868 $25,487 $29,207 $106,816 $115,652 
平均股东权益$727,752 $751,519 $764,320 $887,955 $898,196 $782,362 $888,233 
减去：该期间的平均无形资产(206,049)(206,591)(207,163)(207,774)(208,412)(206,889)(209,463)
平均有形股东权益$521,703 $544,928 $557,157 $680,181 $689,784 $575,473 $678,770 
平均有形普通股权益回报率21.35 %19.94 %18.62 %15.20 %16.80 %18.56 %17.04 %
每股账面价值与每股有形账面价值的对账：
期末普通股权益$745,997 $707,636 $731,782 $784,241 $912,172 $745,997 $912,172 
减去：期末无形资产(205,738)(206,253)(206,803)(207,389)(208,011)(205,738)(208,011)
期末有形普通股股东权益$540,259 $501,383 $524,979 $576,852 $704,161 $540,259 $704,161 
期末总资产$7,558,636 $7,453,747 $7,606,061 $7,119,115 $7,259,602 $7,558,636 $7,259,602 
减去：期末无形资产(205,738)(206,253)(206,803)(207,389)(208,011)(205,738)(208,011)
期末有形资产$7,352,898 $7,247,494 $7,399,258 $6,911,726 $7,051,591 $7,352,898 $7,051,591 
期末有形权益期末有形资产7.35 %6.92 %7.10 %8.35 %9.99 %7.35 %9.99 %
已发行普通股期末31,547 32,127 32,108 32,294 32,352 31,547 32,352 
每股普通股有形账面价值$17.13 $15.61 $16.35 $17.86 $21.77 $17.13 $21.77 
效率比率与效率比率(FTE)、净息差与净息差(FTE)和净息差与净息差(FTE)的对账：
净利息收入(GAAP)$56,842 $55,515 $51,078 $48,906 $49,401 $212,341 $189,557 
税额等值调整：
贷款744 742 762 745 740 2,993 2,920 
免税投资证券2,957 2,973 2,994 2,464 2,756 11,388 10,045 
净利息收入(FTE)(1)
60,543 59,230 54,834 52,115 52,897 226,722 202,522 
非利息收入10,766 10,269 9,097 10,725 12,011 40,857 49,336 
非经常性收入(2)
— 99 2,177 706 (463)2,982 (3,862)
总收入$71,309 $69,598 $66,108 $63,546 $64,445 $270,561 $247,996 
非利息支出$33,561 $33,464 $32,106 $31,195 $31,334 $130,326 $125,030 
税前摊销费用(515)(550)(586)(622)(658)(2,273)(2,849)
非经常性费用(3)
26 87 39 22 8 174 (580)
调整后的非利息费用$33,072 $33,001 $31,559 $30,595 $30,684 $128,227 $121,601 
效率比48.92 %50.09 %50.61 %50.71 %50.34 %50.05 %51.74 %
能效比(FTE)(1)
46.38 %47.42 %47.74 %48.15 %47.61 %47.39 %49.03 %
平均收益性资产$7,059,115 $6,999,525 $6,670,821 $6,553,710 $6,502,405 $6,822,667 $6,402,554 
净息差3.19 %3.15 %3.07 %3.03 %3.01 %3.11 %2.96 %
净息差(FTE)(1)
3.40 %3.36 %3.30 %3.22 %3.23 %3.32 %3.16 %
净息差2.74 %2.87 %2.91 %2.89 %2.88 %2.86 %2.80 %
净息差(FTE)(1)
2.95 %3.08 %3.14 %3.09 %3.09 %3.07 %3.01 %
(1)该等金额按完全应课税等值基准列报，属非公认会计原则计量。
(2)此等调整可包括出售可供出售的证券的净收益或亏损，以及在适用期间内的其他投资收益或亏损。
(3)这些调整可包括赎回次级票据的损失、止赎费用和分行关闭费用(如适用的话)。
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