目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格
(标记一) | |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 | |
截至本季度末的季度 | |
或 | |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(委员会文件编号)
(注册人的确切姓名载于其章程)
(主要执行办公室地址) | (注册人电话号码) |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
加速文件管理器 ☐ | 非加速文件服务器 ☐ | 规模较小的报告公司 | 新兴成长型公司 |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是
截至2023年1月20日,已发行普通股数量为
目录表
TE连接有限公司
索引表10-Q
|
|
| 页面 | |
第一部分: | 财务信息 | |||
第1项。 | 财务报表 | 1 | ||
截至2022年12月30日和2021年12月24日的季度简明综合业务报表(未经审计) | 1 | |||
截至2022年12月30日和2021年12月24日的季度简明综合全面收益表(未经审计) | 2 | |||
截至2022年12月30日和2022年9月30日的简明综合资产负债表(未经审计) | 3 | |||
截至2022年12月30日和2021年12月24日的季度股东权益简明综合报表(未经审计) | 4 | |||
截至2022年12月30日和2021年12月24日两个季度的简明合并现金流量表(未经审计) | 5 | |||
简明合并财务报表附注(未经审计) | 6 | |||
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 19 | ||
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 34 | ||
第四项。 | 控制和程序 | 34 | ||
第二部分。 | 其他信息 | |||
第1项。 | 法律诉讼 | 35 | ||
第1A项。 | 风险因素 | 35 | ||
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 35 | ||
第六项。 | 陈列品 | 36 | ||
签名 | 37 |
i
目录表
第一部分财务信息
项目1.财务报表
TE连接有限公司
简明合并业务报表
(未经审计)
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(单位:百万,不包括每股数据) | |||||||
净销售额 | $ | | $ | | |||
销售成本 |
| |
| | |||
毛利率 |
| |
| | |||
销售、一般和管理费用 |
| | | ||||
研究、开发和工程费用 |
| | | ||||
收购和整合成本 |
| | | ||||
重组和其他费用,净额 |
| | | ||||
营业收入 | | | |||||
利息收入 | | | |||||
利息支出 |
| ( | ( | ||||
其他收入(费用),净额 |
| ( | | ||||
所得税前持续经营所得 |
| |
| | |||
所得税费用 |
| ( | ( | ||||
持续经营收入 |
| |
| | |||
非持续经营亏损,扣除所得税后的净额 |
| ( | ( | ||||
净收入 | $ | | $ | | |||
基本每股收益: | |||||||
持续经营收入 | $ | | $ | | |||
非持续经营的收入 |
| — |
| — | |||
净收入 |
| |
| | |||
稀释后每股收益: | |||||||
持续经营收入 | $ | | $ | | |||
非持续经营的收入 |
| — |
| — | |||
净收入 |
| |
| | |||
加权平均流通股数量: | |||||||
基本信息 |
| | | ||||
稀释 |
| | |
请参阅简明合并财务报表附注。
1
目录表
TE连接有限公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
净收入 | $ | | $ | | |||
其他全面收入: | |||||||
货币换算 |
| | | ||||
对未确认的养恤金和退休后福利费用的调整,扣除所得税 |
| | | ||||
现金流对冲收益,扣除所得税 |
| | | ||||
其他综合收益 |
| |
| | |||
综合收益 | | | |||||
减去:可归因于非控股权益的全面(收益)损失 | ( | | |||||
TE Connectivity Ltd.的全面收入。 | $ | | $ | |
请参阅简明合并财务报表附注。
2
目录表
TE连接有限公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
12月30日, | 9月30日, | ||||||
| 2022 |
| 2022 |
| |||
(以百万为单位,份额除外 | |||||||
数据) | |||||||
资产 | |||||||
流动资产: | |||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | |||
应收账款,扣除坏账准备净额#美元 |
| |
| | |||
盘存 |
| |
| | |||
预付费用和其他流动资产 |
| |
| | |||
流动资产总额 |
| |
| | |||
财产、厂房和设备、净值 |
| |
| | |||
商誉 |
| |
| | |||
无形资产,净额 |
| |
| | |||
递延所得税 |
| |
| | |||
其他资产 |
| |
| | |||
总资产 | $ | | $ | | |||
负债、可赎回的非控股权益和股东权益 | |||||||
流动负债: | |||||||
短期债务 | $ | | $ | | |||
应付帐款 |
| |
| | |||
应计负债和其他流动负债 |
| |
| | |||
流动负债总额 |
| |
| | |||
长期债务 |
| |
| | |||
长期养恤金和退休后负债 |
| |
| | |||
递延所得税 |
| |
| | |||
所得税 |
| |
| | |||
其他负债 |
| |
| | |||
总负债 |
| |
| | |||
承付款和或有事项(附注9) | |||||||
可赎回的非控股权益 | | | |||||
股东权益: | |||||||
普通股,瑞士法郎 |
| | | ||||
累计收益 |
| |
| | |||
国库股,按成本价计算, |
| ( |
| ( | |||
累计其他综合损失 |
| ( |
| ( | |||
股东权益总额 |
| |
| | |||
总负债、可赎回的非控股权益和股东权益 | $ | | $ | |
请参阅简明合并财务报表附注。
3
目录表
TE连接有限公司
股东权益简明合并报表
(未经审计)
截至2022年12月30日的季度 | |||||||||||||||||||||||
累计 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
普通股 | 国库股 | 投稿 | 累计 | 全面 | 股东的 | ||||||||||||||||||
| 股票 |
| 金额 |
| 股票 |
| 金额 |
| 盈馀 |
| 收益 |
| 损失 |
| 权益 |
| |||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
2022年9月30日的余额 |
| | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
净收入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||
其他综合收益 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||
基于股份的薪酬费用 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||||
行使购股权 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
限售股奖励、法衣及其他活动 |
| — |
| — |
| |
| |
| ( |
| ( |
| — |
| ( | |||||||
普通股回购 |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||
2022年12月30日的余额 | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | |
截至2021年12月24日的季度 | |||||||||||||||||||||||
累计 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
普通股 | 国库股 | 投稿 | 累计 | 全面 | 股东的 | ||||||||||||||||||
| 股票 |
| 金额 |
| 股票 |
| 金额 |
| 盈馀 |
| 收益 |
| 损失 |
| 权益 |
| |||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
2021年9月24日的余额 |
| | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
净收入 | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||
其他综合收益 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||
基于股份的薪酬费用 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||||
行使购股权 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
限售股奖励、法衣及其他活动 |
| — |
| — |
| |
| |
| ( |
| |
| — |
| ( | |||||||
普通股回购 |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||
2021年12月24日的余额 | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | |
请参阅简明合并财务报表附注。
4
目录表
TE连接有限公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
经营活动的现金流: | |||||||
净收入 | $ | | $ | | |||
非持续经营亏损,扣除所得税后的净额 |
| |
| | |||
持续经营收入 |
| |
| | |||
对持续业务收入与业务活动提供的现金净额进行调整: | |||||||
折旧及摊销 |
| |
| | |||
递延所得税 |
| ( |
| | |||
非现金租赁成本 | | | |||||
应收账款和存货损失准备 |
| |
| | |||
基于股份的薪酬费用 |
| |
| | |||
其他 |
| |
| ( | |||
资产和负债变动,扣除收购和资产剥离的影响: | |||||||
应收账款净额 |
| ( |
| | |||
盘存 |
| ( |
| ( | |||
预付费用和其他流动资产 |
| ( |
| | |||
应付帐款 |
| |
| | |||
应计负债和其他流动负债 |
| ( |
| ( | |||
所得税 |
| |
| | |||
其他 |
| |
| ( | |||
经营活动提供的净现金 |
| |
| | |||
投资活动产生的现金流: | |||||||
资本支出 |
| ( |
| ( | |||
出售财产、厂房和设备所得收益 |
| |
| | |||
收购业务,扣除收购现金后的净额 |
| ( |
| ( | |||
剥离业务所得收益,扣除出售业务保留的现金 | — | | |||||
其他 |
| |
| | |||
用于投资活动的现金净额 |
| ( |
| ( | |||
融资活动的现金流: | |||||||
商业票据净增(减) |
| ( |
| | |||
偿还债务 |
| ( |
| ( | |||
行使购股权所得款项 |
| |
| | |||
普通股回购 |
| ( |
| ( | |||
向股东支付普通股股息 |
| ( |
| ( | |||
其他 |
| ( |
| ( | |||
用于融资活动的现金净额 |
| ( |
| ( | |||
货币换算对现金的影响 |
| |
| ( | |||
现金、现金等价物和限制性现金净减少 |
| ( |
| ( | |||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
| |
| | |||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | | $ | |
请参阅简明合并财务报表附注。
5
目录表
TE连接有限公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
1.陈述依据
TE Connectivity Ltd.(“TE Connectivity”或“Company”,可称为“We”、“Us”或“Our”)未经审计的简明合并财务报表是在美国(“U.S.”)编制的。美元,根据美国公认的会计原则(“公认会计原则”)和1934年证券交易法下形成10-Q的指示。管理层认为,未经审计的简明综合财务报表包含公平列报中期业绩所需的所有正常经常性调整。中期报告的业务成果不一定代表整个财政年度或其后任何中期的业务成果。
年终资产负债表数据来自经审计的财务报表,但不包括公认会计准则要求的所有信息和披露。这些财务报表应与我们在截至2022年9月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中包含的经审计的综合财务报表一起阅读。
除非另有说明,否则简明合并财务报表中提及的2023财年和2022财年分别是我们截至2023年9月29日和2022年9月30日的财年。
2.重组和其他费用,净额
净重组和其他费用包括以下费用:
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
重组费用,净额 | $ | | $ | | |||
持有待售业务减值和资产剥离(收益)损失(净额) | | ( | |||||
其他费用,净额 |
| |
| — | |||
重组和其他费用,净额 | $ | | $ | |
按部门分列的净重组和相关费用如下:
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
交通解决方案 | $ | | $ | | |||
工业解决方案 |
| |
| | |||
通信解决方案 |
| |
| | |||
重组费用,净额 | | | |||||
附加:费用包含在销售成本中(1) | — | | |||||
重组及相关费用,净额 | $ | | $ | |
(1) | 包括在销售成本中的费用可归因于工业解决方案部门与库存有关的费用。 |
6
目录表
TE连接有限公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(续)
我们重组储备的活动如下:
余额为 | 余额为 |
| ||||||||||||||||||||
9月30日, | 中的更改 | 现金 | 非现金 | 货币 | 12月30日, | |||||||||||||||||
| 2022 |
| 收费 |
| 估算 |
| 付款 |
| 项目 |
| 翻译 |
| 2022 |
| ||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||
2023财年行动: | ||||||||||||||||||||||
员工遣散费 | $ | — | $ | | $ | — | $ | ( | $ | — | $ | | $ | | ||||||||
物业、厂房和设备 | — | | — | — | ( | — | | |||||||||||||||
总计 | — | | — | ( | ( | | | |||||||||||||||
2022财年行动: | ||||||||||||||||||||||
员工遣散费 | | | ( | ( | — | | | |||||||||||||||
设施和其他撤离费用 | | | — | ( | — | — | | |||||||||||||||
总计 | | | ( | ( | — | | | |||||||||||||||
2022财年前行动: | ||||||||||||||||||||||
员工遣散费 | | — | | ( | — | | | |||||||||||||||
设施和其他撤离费用 | | — | ( | ( | — | | | |||||||||||||||
总计 | | — | ( | ( | — | | | |||||||||||||||
总活动量 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | |
2023财年行动
在2023财年,我们启动了一项重组计划,主要是在运输解决方案和通信解决方案部门改善成本结构。在截至2022年12月30日的季度内,我们记录的重组费用为
2022财年行动
在2022财年,我们启动了一项与所有细分市场的足迹整合和成本结构改进相关的重组计划。与该计划有关,在截至2021年12月24日的季度内,我们记录了重组和相关费用$
下表汇总了截至2022年12月30日按细分市场划分的2022财年计划产生的费用:
总计 | 累计 | 剩余 | ||||||||
预期 | 收费 | 预期 | ||||||||
| 收费 |
| 已招致 |
| 收费 |
| ||||
(单位:百万) | ||||||||||
交通解决方案 | $ | | $ | | $ | | ||||
工业解决方案 |
| |
| |
| | ||||
通信解决方案 |
| |
| |
| | ||||
总计 | $ | | $ | | $ | |
2022财年前行动
在截至2022年12月30日的季度内,我们录得重组信贷为$
7
目录表
TE连接有限公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(续)
总计 重组储备
简明综合资产负债表中包括的重组准备金如下:
12月30日, | 9月30日, | ||||||
| 2022 |
| 2022 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
应计负债和其他流动负债 | $ | | $ | | |||
其他负债 |
| |
| | |||
重组储备 | $ | | $ | |
3.收购
2022年12月30日,我们收购了
我们获得了
4.库存
库存包括以下内容:
12月30日, | 9月30日, | ||||||
| 2022 |
| 2022 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
原料 | $ | | $ | | |||
正在进行的工作 |
| |
| | |||
成品 |
| |
| | |||
盘存 | $ | | $ | |
8
目录表
TE连接有限公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(续)
5.商誉
按分部划分的商誉账面值变动如下:
| 交通运输 |
| 工业 |
| 通信 |
|
| ||||||
解决方案 | 解决方案 | 解决方案 | 总计 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||
2022年9月30日(1) | $ | | $ | | $ | | $ | ||||||
采办 | — | | — | | |||||||||
货币换算和其他 |
| |
| |
| |
| | |||||
2022年12月30日(1) | $ | | $ | | $ | | $ |
(1) | 截至2022年12月30日和2022年9月30日,运输解决方案、工业解决方案和通信解决方案部门的累计减值损失为$ |
在截至2022年12月30日的季度内,我们确认了工业解决方案部门与最近一笔收购相关的商誉。有关收购的其他信息,请参阅附注3。
6.无形资产,净额
无形资产包括以下内容:
2022年12月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||
| 毛收入 |
|
| 网络 |
| 毛收入 |
|
| 网络 | ||||||||||
携带 | 累计 | 携带 | 携带 | 累计 | 携带 | ||||||||||||||
金额 | 摊销 | 金额 | 金额 | 摊销 | 金额 |
| |||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||
客户关系 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
知识产权 | | ( | | | ( | | |||||||||||||
其他 |
| |
| ( |
| |
| |
| ( |
| | |||||||
总计 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | |
无形资产摊销费用为#美元。
截至2022年12月30日,无形资产摊销费用总额预计如下:
| (单位:百万) |
| ||
2023财年剩余时间 | $ | | ||
2024财年 | | |||
2025财年 |
| | ||
2026财年 |
| | ||
2027财年 |
| | ||
2028财年 |
| | ||
此后 |
| | ||
总计 | $ | |
9
目录表
TE连接有限公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(续)
7.债务
截至2022年12月30日,我们的全资子公司泰科电子集团(泰科电子集团)拥有
根据指示性估值,我们债务的公允价值约为#美元。
8.租契
租赁费的构成如下:
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
| (单位:百万) |
| |||||
经营租赁成本 | $ | | $ | | |||
可变租赁成本 | | | |||||
总租赁成本 | $ | | $ | |
与租赁有关的现金流信息,包括重大的非现金交易如下:
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
| (单位:百万) |
| |||||
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金: | |||||||
支付经营租赁费(1) | $ | | $ | | |||
用经营性租赁负债换取的使用权资产,包括对现有租赁的修改 | | |
(1) | 这些付款计入经营活动的现金流,主要计入应计负债和其他流动负债的变动。 |
9.承付款和或有事项
法律 诉讼程序
在正常业务过程中,我们面临各种法律诉讼和索赔,包括专利侵权索赔、产品责任纠纷、雇佣纠纷、协议纠纷、其他商业纠纷、环境纠纷、反垄断索赔和税务事项,包括增值税、销售和使用税、房地产税和转让税等非所得税事项。尽管根据我们的经验、当前的信息和适用的法律,预测这些诉讼的结果是不可行的,但我们预计这些诉讼的结果,无论是单独的还是总体的,都不会对我们的运营结果、财务状况或现金流产生实质性影响。
10
目录表
TE连接有限公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(续)
贸易 合规性 事务
我们一直在调查我们过去遵守美国相关贸易管制的情况,并自愿向美国商务部工业和安全局(BIS)和美国国务院国防贸易管制局(DDTC)披露了明显违反贸易管制的情况。我们正在与国际清算银行和发改委就这些问题进行合作,由此产生的调查仍在进行中。美国司法部也就这些问题的一些方面与我们进行了接触。我们无法预测这些机构调查的时间和最终结果。不利的结果可能包括为回应我们的披露而施加的罚款或处罚,但我们还无法合理估计任何此类罚款或处罚的程度。尽管根据我们目前对事实的理解,我们已保留了与这些事项相关的潜在罚款和处罚,但对这些事项的调查尚未完成,该等调查和相关罚款和处罚的最终结果可能与目前保留的金额不同。
环境问题
我们参与了多个地点与环境补救事宜有关的不同阶段的调查和清理工作。考虑到所需清理的范围、适用法律法规的解释以及其他清理方法的不确定性,现场清理的最终成本很难预测。截至2022年12月30日,我们的结论是,我们将在这些地点产生合理的可能范围内的调查和补救费用
担保
在处置资产或业务时,我们经常提供陈述、担保和/或赔偿,以涵盖各种风险,包括资产的未知损害、房地产销售中涉及的环境风险、废物处理场和制造设施的环境污染调查和补救责任,以及与处置前期间相关的不明税务责任和法律费用。我们预计这些不确定性不会对我们的运营结果、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。
截至2022年12月30日,我们有未偿还的信用证、保函和担保债券#美元。
在2019财年,我们出售了SubCom业务。关于此次出售,我们在合同上同意继续履行截至出售之日与SubCom业务项目相关的履约保函和信用证。这些履约保证和信用证的总价值约为#美元。
10.金融工具
外国 货币汇率风险
我们可以利用交叉货币互换合约来降低与某些公司间贷款相关的外币汇率风险。截至2022财年末,所有此类交叉货币互换合约均已终止或到期并已结清;此外,所有相关抵押品头寸均已结清。
11
目录表
TE连接有限公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(续)
这些交叉货币互换合约的影响如下:
对于 | ||||
截至的季度 | ||||
12月24日, | ||||
2021 | ||||
(单位:百万) | ||||
记入其他综合收益的亏损(亏损) | $ | ( | ||
从套期保值关系中排除的收益(1) |
| |
(1) | 被排除在套期保值关系之外的收益将在销售、一般和行政费用中预期确认,并被重新计量某些公司间美元贷款所产生的损失所抵消。 |
净投资的对冲
我们使用公司间贷款和以相同货币计价的外部借款来对冲我们在某些海外业务中的净投资。这些套期保值的名义总价值为#美元。
我们还使用交叉货币互换计划来对冲我们在某些海外业务中的净投资。该方案下合同的名义总价值为#美元。
这些交叉货币互换合约在简明综合资产负债表中的记录如下:
12月30日, | 9月30日, | ||||||
| 2022 |
| 2022 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
预付费用和其他流动资产 | $ | | $ | | |||
其他资产 |
| |
| | |||
应计负债和其他流动负债 | | — | |||||
其他负债 | | — |
我们的净投资对冲计划的影响如下:
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
公司间贷款和对外借款的外币汇兑收益(损失)(1) | $ | ( | $ | | |||
被指定为净投资对冲的交叉货币掉期合约的收益(损失)(1) |
| ( |
| |
(1) | 计入货币换算,这是累计其他全面收益(亏损)的一个组成部分,由投资净额换算产生的变动抵销。 |
12
目录表
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(续)
利率风险管理
我们可以利用远期起始利率掉期合约来管理预期发行固定利率债券之前的利率敞口。在2022财政年度,我们终止了远期起始利率掉期合约,原因是我们发行了
这些远期起始利率掉期合约的影响如下:
对于 | ||||
截至的季度 | ||||
12月24日, | ||||
| 2021 |
| ||
(单位:百万) | ||||
在其他全面收益(亏损)中记录的收益 | $ | |
商品套期保值
作为管理某些大宗商品价格波动风险敞口的一部分,我们利用大宗商品掉期合约。这些合同的目的是尽量减少生产中使用的商品价格变化对现金流和盈利能力的影响。这些合同的名义总价值为#美元。
12月30日, | 9月30日, | ||||||
| 2022 |
| 2022 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
预付费用和其他流动资产 | $ | | $ | | |||
其他资产 |
| |
| — | |||
应计负债和其他流动负债 | | | |||||
其他负债 | | |
这些商品互换合约的影响如下:
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
在其他全面收益(亏损)中记录的收益 | $ | | $ | | |||
从累计其他综合收益(亏损)重新分类为销售成本的收益(亏损) | ( | |
我们预期,与商品对冲相关的累计其他全面收益(亏损)余额将在未来12个月内全部重新归类到综合经营报表中。
13
目录表
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(续)
11.退休计划
所有非美国和美国固定收益养老金计划的定期养老金净成本(信用)如下:
非美国计划 | 美国的计划 | ||||||||||||
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度结束 | 季度结束 | ||||||||||||
12月30日, | 12月24日, | 12月30日, | 12月24日, | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
(单位:百万) | |||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||
服务成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
其他(收入)支出: | |||||||||||||
利息成本 |
| |
| |
| |
| | |||||
计划资产的预期收益 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
精算损失净额摊销 |
| |
| |
| |
| | |||||
摊销先前服务信贷 |
| ( |
| ( |
| — |
| — | |||||
定期养老金福利净成本(贷方) | $ | | $ | | $ | | $ | ( |
在截至2022年12月30日的季度中,我们贡献了
12.所得税
我们记录的所得税支出为#美元。
尽管很难预测我们全球考试的时间或结果,但我们估计,截至2022年12月30日,约为1美元。
我们不知道有任何其他事项会导致截至2022年12月30日在简明综合资产负债表上反映的未确认所得税利益金额发生重大变化。
13.每股收益
在计算基本每股收益和稀释后每股收益时使用的加权平均流通股数量如下:
对于 | |||||
季度结束 | |||||
12月30日, | 12月24日, | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| |
(单位:百万) | |||||
基本信息 | | | |||
基于股份的薪酬安排的稀释影响 | | | |||
稀释 | | |
14
目录表
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(续)
以下股票期权没有包括在稀释后每股收益的计算中,因为这些工具的基本行使价格高于我们普通股的平均市场价格,包括在内将是反稀释的:
对于 | |||||
季度结束 | |||||
12月30日, | 12月24日, | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| |
(单位:百万) | |||||
反摊薄股票期权 |
| | |
14.股东权益
分红
我们向股东支付的现金股息如下:
对于 |
| ||||||
季度结束 |
| ||||||
| 12月30日, |
| 12月24日, |
| |||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
每股普通股支付的股息 | $ | | $ | |
在股东批准股息支付后,我们记录负债,并对股东权益进行相应的计入。截至2022年12月30日和2022年9月30日,在简明综合资产负债表的应计负债和其他流动负债中记录的股息未付部分共计#美元
股份回购计划
根据股份回购计划回购的普通股如下:
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
回购的普通股数量 |
| |
| | |||
回购价值 |
| $ | |
| $ | |
在2022年12月30日,我们有1美元
15
目录表
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(续)
15.分享计划
以股份为基础的薪酬支出包括在简明综合经营报表的销售、一般和管理费用中,具体如下:
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
基于股份的薪酬费用 |
| $ | |
| $ | |
截至2022年12月30日,
在截至2022年12月30日的季度里,我们授予了以下基于股票的奖励,作为我们年度激励计划的一部分:
授予日期 | ||||||
| 股票 |
| 公允价值 |
| ||
(单位:百万) | ||||||
股票期权 | | $ | | |||
限制性股票奖励 | |
| | |||
业绩分享奖 | | |
截至2022年12月30日,我们有
基于股份的薪酬假设
我们在Black-Scholes-Merton期权定价模型中对作为年度激励计划授予的期权使用的假设如下:
预期股价波动 |
|
| | % |
|
无风险利率 |
| | % | ||
预期年度每股股息 | $ | | |||
期权的预期寿命(年) |
|
16
目录表
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(续)
16.细分和地理数据
从2023财年起,我们将某些产品线从工业解决方案部门调整为通信解决方案部门。我们将继续通过
按细分市场划分的净销售额(1)和行业终端市场(2)具体情况如下:
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
运输解决方案: | |||||||
汽车 | $ | | $ | | |||
商业运输 |
| |
| | |||
感应器 |
| |
| | |||
整体运输解决方案 | | | |||||
行业解决方案: | |||||||
工业设备 | | | |||||
航空航天、国防和海军 |
| |
| | |||
能量 |
| |
| | |||
医疗 | | | |||||
整体工业解决方案 | | | |||||
通信解决方案: | |||||||
数据和设备 | | | |||||
家用电器 |
| |
| | |||
整体通信解决方案 | | | |||||
总计 | $ | | $ | |
(1) | 部门间销售额不是很大。 |
(2) | 行业终端市场信息与我们的内部管理报告一致,并可能在管理层认为必要时定期修订。 |
17
目录表
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(续)
按地理区域划分的净销售额(1)和细分市场如下:
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
亚太地区: | |||||||
交通解决方案 | $ | | $ | | |||
工业解决方案 |
| |
| | |||
通信解决方案 | | | |||||
亚太地区合计 |
| |
| | |||
欧洲/中东/非洲(“EMEA”): | |||||||
交通解决方案 | | | |||||
工业解决方案 |
| |
| | |||
通信解决方案 |
| |
| | |||
欧洲、中东和非洲地区总数 |
| |
| | |||
美洲: | |||||||
交通解决方案 | | | |||||
工业解决方案 |
| |
| | |||
通信解决方案 | | | |||||
总美洲 |
| |
| | |||
总计 | $ | | $ | |
(1) | 对外部客户的净销售额根据记录销售的法人实体归因于个别国家/地区。 |
按部门分列的营业收入如下:
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
交通解决方案 | $ | | $ | | |||
工业解决方案 | | | |||||
通信解决方案 | | | |||||
总计 | $ | | $ | |
18
目录表
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与我们的简明综合财务报表以及本季度报告10-Q表中其他部分的附注一起阅读。以下讨论可能包含反映我们的计划、估计和信念的前瞻性陈述。由于许多因素,我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中讨论的结果大不相同,包括但不限于标题为“前瞻性信息”和“第二部分.项目1A”的结果。风险因素。
我们的简明综合财务报表是在美国(“美国”)编制的美元,按照美国公认的会计原则(“公认会计原则”)计算。
以下讨论包括有机净销售额增长(下降),这是一个非公认会计准则的财务指标。有关这一衡量标准的其他信息,请参阅“非公认会计准则财务衡量标准”。
概述
TE Connectivity Ltd.(“TE Connectivity”或“公司”,可能被称为“我们”、“我们”或“我们的”)是一家全球工业技术领先者,创造了一个更安全、可持续、多产和互联的未来。我们广泛的连接和传感器解决方案在最恶劣的环境中得到验证,可推动交通、工业应用、医疗技术、能源、数据通信和家庭领域的进步。
2023财年第一季度业绩摘要
● | 与2022财年同期相比,我们在2023财年第一季度的净销售额增长了0.6%,这是由于运输解决方案部门的销售增长,以及工业解决方案部门的销售增长,但这在很大程度上被通信解决方案部门的下降所抵消。在有机基础上,与2022财年同期相比,我们在2023财年第一季度的净销售额增长了8.2%。 |
● | 我们按部门划分的净销售额如下: |
● | 交通解决方案-我们的净销售额在2023财年第一季度增长了4.7%,这主要是由于汽车终端市场的销售增长。 |
● | 工业解决方案-我们在2023财年第一季度的净销售额增长了0.8%,这主要是由于航空航天、国防和海洋终端市场的销售增长,其次是医疗终端市场的销售增长,这在很大程度上被工业设备终端市场的下降所抵消。 |
● | 通信解决方案-由于家电以及数据和设备终端市场的销售额下降,我们在2023财年第一季度的净销售额下降了14.1%。 |
● | 2023财年第一季度,经营活动提供的净现金为5.81亿美元。 |
经济状况
我们的业务和经营业绩一直并将继续受到全球经济状况的影响。全球经济受到新冠肺炎疫情、俄罗斯和乌克兰军事冲突以及供应链中断和通胀成本压力的影响。更多信息见《俄罗斯-乌克兰军事冲突》和《新冠肺炎大流行》。我们正在监控当前的环境及其对我们的客户和我们所服务的终端市场的潜在影响。
19
目录表
我们的业务在全球运营,外币汇率的变化可能会对我们的业绩产生重大影响。与2022财年同期相比,外币换算对我们2023财年第一季度的净销售额产生了2.99亿美元的负面影响,我们预计,由于美元对其他货币的持续走强,换算将继续对我们2023财年第二季度的运营业绩产生负面影响。我们预计,与2022财年相比,翻译将对我们2023财年的净销售额产生大约4亿美元的负面影响。
我们经历了通货膨胀的成本压力,包括运输、能源和原材料成本的增加。然而,我们已经能够通过提价或提高生产率来部分缓解成本上升和供应链中断。我们已经实施了有选择的提价,并对某些产品启动了额外的提价。此外,我们已经采取并将继续重点关注管理成本的行动,包括重组和其他降低成本的举措,如减少可自由支配的支出和差旅。此外,我们正在管理我们的资本资源,并监测资本的可用性,以确保我们有足够的资源来满足未来的资本需求。请参阅“流动性和资本资源”一节中的进一步讨论。
俄乌军事冲突
我们正在关注俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突、周边国家不断升级的紧张局势以及相关的制裁。我们暂停了在俄罗斯的业务运营,我们在乌克兰的业务也减少了,以关注员工的安全。俄罗斯和乌克兰都不是我们业务的实质性部分,在2023财年第一季度,军事冲突没有对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大影响。
军事冲突对我们的业务和财务业绩的全面影响仍然不确定。冲突对我们未来业务的影响程度将取决于未来的事态发展,包括冲突的严重程度和持续时间、对地区和全球经济状况的影响以及供应链中断。我们将继续积极监测冲突,评估相关制裁和其他影响,并可能在必要时采取进一步行动。
新冠肺炎大流行
新冠肺炎疫情影响了世界上几乎所有地区,最近最显著的是中国,并导致企业放缓或关闭。虽然疫情影响了我们业务的某些方面,但我们预计短期内不会对我们的全球业务产生重大影响.
新冠肺炎疫情已经并将继续影响我们的全球业务运营,导致我们的供应商和客户的供应链中断,直接客户或终端市场对某些产品的需求减少。此外,疫情对我们业务的许多其他方面产生了深远的直接和间接影响,包括对客户行为、商业和制造业务、库存、我们的员工和市场的影响。.
这场大流行将在多大程度上继续影响我们的业务和我们所服务的市场,这将取决于未来的事态发展,其中可能包括病毒传播和病毒变异株的死灰复燃,以及公共卫生进步的成功。 虽然我们在中国的某些业务在2023财年第一季度受到影响,并在2022财年关闭了一段时间,但我们预计2023财年新冠肺炎疫情不会对我们的全球业务产生重大影响。然而,这可能会对我们的财务状况和未来一段时间的经营结果产生负面影响。
我们将继续积极监测情况,并可能根据联邦、州或地方当局的要求或我们认为符合我们的员工、客户、供应商、股东和我们所在社区的最佳利益的要求,采取进一步行动来改变我们的业务运营。
展望
在2023财年第二季度,我们预计我们的净销售额约为39亿美元,而2022财年第二季度的净销售额为40亿美元。这意味着与2023财年第一季度相比,净销售额有所增加
20
目录表
由于运输解决方案和工业解决方案部门的增长,通信解决方案部门的下降部分抵消了这一增长。我们预计2023财年第二季度持续运营的稀释后每股收益约为1.44美元。这一前景反映了外币汇率对2023财年第二季度的净销售额和每股收益的负面影响,与2022财年第二季度相比,净销售额和每股收益分别约为1.65亿美元和0.11美元。此外,这一前景是基于与当前水平一致的外币汇率和大宗商品价格。
采办
在2023财年第一季度,我们以1.09亿美元的现金收购价格收购了一家企业,扣除收购的现金。从收购之日起,此次收购就被报道为我们工业解决方案部门的一部分。有关收购的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注3。
经营成果
净销售额
下表显示了我们的净销售额以及各细分市场的净销售额占总净销售额的百分比:
对于 | |||||||||||||
季度结束 | |||||||||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||||||||
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| |||||||
| (百万美元) |
| |||||||||||
交通解决方案 | $ | 2,259 | 58 | % | $ | 2,158 | 56 | % | |||||
工业解决方案 |
| 1,060 |
| 28 |
| 1,052 |
| 28 | |||||
通信解决方案 |
| 522 |
| 14 |
| 608 |
| 16 | |||||
总计 | $ | 3,841 |
| 100 | % | $ | 3,818 |
| 100 | % |
下表按细分市场对我们的净销售额变化进行了分析:
截至2022年12月30日的季度净销售额变化 | |||||||||||||||||
与截至2021年12月24日的季度的净销售额 | |||||||||||||||||
净销售额 | 有机净销售额 | ||||||||||||||||
| 增长(下降) | 增长(下降) | 翻译 | 收购 |
| ||||||||||||
(百万美元) |
| ||||||||||||||||
交通解决方案 | $ | 101 |
| 4.7 | % | $ | 310 |
| 14.4 | % | $ | (209) | $ | — | |||
工业解决方案 |
| 8 |
| 0.8 |
| 72 |
| 6.8 |
| (64) |
| — | |||||
通信解决方案 |
| (86) |
| (14.1) |
| (69) |
| (11.4) |
| (26) |
| 9 | |||||
总计 | $ | 23 |
| 0.6 | % | $ | 313 |
| 8.2 | % | $ | (299) | $ | 9 |
与2022财年第一季度相比,2023财年第一季度的净销售额增加了2300万美元,增幅为0.6%。净销售额的增长主要来自8.2%的有机净销售额增长,但由于某些外币走弱而导致7.8%的外币换算的负面影响,这在很大程度上被抵消了。在2023财年第一季度,定价行动对有机净销售额产生了1.29亿美元的积极影响。
有关净销售额的进一步讨论,请参阅下面的“细分业绩”部分。
按地理区域划分的净销售额。我们的业务在三个地理区域-亚太地区、欧洲/中东/非洲(EMEA)和美洲-运营,我们的运营结果受到外币汇率变化的影响。与其他货币相比,美元价值的增减将直接影响我们报告的业绩,因为我们在每个会计期间结束时将这些货币换算成美元。
在2023财年第一季度,我们大约60%的净销售额是以美元以外的货币开具的发票。
21
目录表
下表显示了我们的净销售额以及按地理区域划分的总净销售额的百分比(1):
对于 | |||||||||||||
季度结束 | |||||||||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||||||||
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| |||||||
(百万美元) | |||||||||||||
亚太地区 | $ | 1,407 |
| 37 | % | $ | 1,470 |
| 39 | % | |||
欧洲、中东和非洲地区 | 1,326 | 34 | 1,314 | 34 | |||||||||
美洲 |
| 1,108 |
| 29 |
| 1,034 |
| 27 | |||||
总计 | $ | 3,841 |
| 100 | % | $ | 3,818 |
| 100 | % |
(1) | 对外部客户的净销售额根据记录销售的法人实体归因于个别国家/地区。 |
下表按地理区域分析了我们的净销售额变化:
截至2022年12月30日的季度净销售额变化 | |||||||||||||||||
与截至2021年12月24日的季度的净销售额 | |||||||||||||||||
净销售额 | 有机净销售额 | ||||||||||||||||
| 增长(下降) |
| 生长 |
| 翻译 |
| 收购 |
| |||||||||
(百万美元) |
| ||||||||||||||||
亚太地区 | $ | (63) | (4.3) | % | $ | 86 | 5.8 | % | $ | (149) | $ | — | |||||
欧洲、中东和非洲地区 | 12 |
| 0.9 | 161 |
| 12.2 | (149) | — | |||||||||
美洲 |
| 74 |
| 7.2 |
| 66 |
| 6.4 |
| (1) |
| 9 | |||||
总计 | $ | 23 |
| 0.6 | % | $ | 313 |
| 8.2 | % | $ | (299) | $ | 9 |
销售成本和毛利率
下表显示了销售成本和毛利率信息:
对于 | ||||||||||||
季度结束 | ||||||||||||
12月30日, | 12月24日, | |||||||||||
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 变化 |
| ||||
(百万美元) | ||||||||||||
销售成本 | $ | 2,654 | $ | 2,588 | $ | 66 | ||||||
占净销售额的百分比 |
| 69.1 | % |
| 67.8 | % |
|
| ||||
毛利率 | $ | 1,187 | $ | 1,230 | $ | (43) | ||||||
占净销售额的百分比 |
| 30.9 | % |
| 32.2 | % |
|
|
与2022财年同期相比,2023财年第一季度的毛利率下降了4300万美元。减少的主要原因是外币兑换的负面影响以及对材料和运营成本的通胀压力,但部分被定价行动的积极影响所抵消。
22
目录表
我们在生产产品时使用的原材料种类繁多,销售成本和毛利率会受到原材料价格波动的影响。近年来,原材料价格和供应受到全球经济状况的影响,包括新冠肺炎疫情、供应链中断和通胀成本压力。因此,我们经历了一些投入材料的短缺和价格上涨--包括铜、金、银和钯--然而,我们已经能够启动定价行动,部分抵消了这些影响。下表列出了与铜、金、银和钯相关的平均价格:
对于 | |||||||||
季度结束 | |||||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||||
| 量测 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||
铜 |
| 磅。 | $ | 4.18 | $ | 3.80 |
| ||
黄金 |
| 特洛伊·奥兹。 |
| 1,821 |
| 1,797 |
| ||
白银 | 特洛伊·奥兹。 | 24.26 | 23.56 | ||||||
钯 |
| 特洛伊·奥兹。 |
| 2,083 |
| 2,356 |
|
我们预计在2023财年购买约1.95亿磅铜、12.5万金衡盎司黄金、260万金衡盎司白银和9000金衡盎司钯。
运营费用
下表显示了运营费用信息:
对于 | ||||||||||||
季度结束 | ||||||||||||
12月30日, | 12月24日, | |||||||||||
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 变化 |
| ||||
(百万美元) | ||||||||||||
销售、一般和管理费用 | $ | 392 | $ | 363 | $ | 29 | ||||||
占净销售额的百分比 |
| 10.2 | % |
| 9.5 | % |
|
| ||||
重组和其他费用,净额 | $ | 111 | $ | 12 | $ | 99 |
销售、一般和管理费用。2023财年第一季度的销售、一般和行政费用比2022财年同期增加了2900万美元,这主要是由于2022财年第一季度房地产销售的增长以及通胀的影响,但部分被外币换算的积极影响所抵消。
重组和其他费用,净额。我们致力于持续提高生产率,我们评估机会,以简化我们的全球制造足迹,将工厂迁移到低成本地区,降低固定成本,并消除过剩产能。这些计划旨在帮助我们保持在行业中的竞争力,提高我们的运营杠杆,并为未来的增长做好准备。
在2023财年,我们启动了一项重组计划,主要是在运输解决方案和通信解决方案部门改善成本结构。在2023财年第一季度,我们产生了1.04亿美元的净重组费用。与2023财年第一季度开始的2023财年行动相关的年化成本节省预计约为8600万美元,预计将在2025财年结束前实现。成本节约将主要体现在销售和销售成本、一般和管理费用上。在2023财年,我们预计重组费用和支出总额将超过2022财年的水平,这些费用和支出将由运营现金提供资金。由于市场状况,我们正在重新评估我们的重组行动。我们可能会扩大我们的成本削减计划的范围,并加快成本削减和足迹整合活动。
有关净重组和其他费用的更多信息,请参阅简明综合财务报表附注2。
23
目录表
营业收入
下表显示了营业收入和营业利润率信息:
对于 | ||||||||||||
季度结束 | ||||||||||||
12月30日, | 12月24日, | |||||||||||
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 变化 |
| ||||
(百万美元) | ||||||||||||
营业收入 | $ | 502 | $ | 672 | $ | (170) | ||||||
营业利润率 |
| 13.1 | % |
| 17.6 | % |
|
|
营业收入包括:
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
与收购相关的费用: |
|
|
|
| |||
收购和整合成本 | $ | 9 | $ | 8 | |||
与收购相关公允价值调整摊销有关的费用 |
| — |
| 8 | |||
| 9 |
| 16 | ||||
重组和其他费用,净额 |
| 111 |
| 12 | |||
与重组有关的费用记入销售成本 | — | 12 | |||||
总计 | $ | 120 | $ | 40 |
请参阅下面“分部业绩”下关于营业收入的讨论。
非经营性项目
下表显示了精选的非运营信息:
对于 | ||||||||||||
季度结束 | ||||||||||||
12月30日, | 12月24日, | |||||||||||
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 变化 |
| ||||
(百万美元) | ||||||||||||
所得税费用 | $ | 87 | $ | 110 | $ | (23) | ||||||
实际税率 |
| 17.9 | % |
| 16.2 | % |
|
|
所得税。有关所得税的讨论,见简明合并财务报表附注12。
24
目录表
细分结果
从2023财年起,我们将某些产品线从工业解决方案部门调整为通信解决方案部门。上期分部业绩已重新列报,以符合当前分部报告结构。有关我们分部的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注16。
交通解决方案
净销售额。下表显示了运输解决方案部门的净销售额以及按行业终端市场划分的总净销售额的百分比(1):
对于 | |||||||||||||
季度结束 | |||||||||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||||||||
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| |||||||
(百万美元) | |||||||||||||
汽车 | $ | 1,649 |
| 73 | % | $ | 1,520 |
| 70 | % | |||
商业运输 |
| 348 |
| 15 |
| 365 |
| 17 | |||||
感应器 |
| 262 |
| 12 |
| 273 |
| 13 | |||||
总计 | $ | 2,259 |
| 100 | % | $ | 2,158 |
| 100 | % |
(1) | 行业终端市场信息与我们的内部管理报告一致,并可能在管理层认为必要时定期修订。 |
下表分析了运输解决方案部门按行业终端市场划分的净销售额的变化:
截至2022年12月30日的季度净销售额变化 | ||||||||||||||
与截至2021年12月24日的季度的净销售额 | ||||||||||||||
| 净销售额 |
| 有机净销售额 |
|
| |||||||||
增长(下降) | 生长 | 翻译 |
| |||||||||||
(百万美元) |
| |||||||||||||
汽车 | $ | 129 | 8.5 | % | $ | 294 | 19.6 | % | $ | (165) | ||||
商业运输 |
| (17) |
| (4.7) |
| 9 |
| 2.6 |
| (26) | ||||
感应器 |
| (11) |
| (4.0) |
| 7 |
| 2.6 |
| (18) | ||||
总计 | $ | 101 |
| 4.7 | % | $ | 310 |
| 14.4 | % | $ | (209) |
由于有机净销售额增长14.4%,运输解决方案部门在2023财年第一季度的净销售额比2022财年第一季度增加了1.01亿美元,增幅为4.7%,但部分被9.7%的外币换算的负面影响所抵消。在2023财年第一季度,定价行动对有机净销售额产生了积极影响,增加了9100万美元。我们按行业终端市场划分的有机净销售额如下:
● | 汽车-我们的有机净销售额在2023财年第一季度增长了19.6%,其中EMEA地区增长了21.4%,美洲地区增长了19.1%,亚太地区增长了18.6%。我们在所有地区的有机净销售额增长主要归因于每辆车内容的增加. |
● | 商业运输-由于美洲和欧洲、中东和非洲地区的增长,我们的有机净销售额在2023财年第一季度增长了2.6%,但亚太地区的下降部分抵消了这一增长。 |
● | 传感器-由于交通应用的增长,我们的有机净销售额在2023财年第一季度增长了2.6%,部分被工业应用的下降所抵消。 |
25
目录表
营业收入。下表显示了运输解决方案部门的营业收入和营业利润率信息:
对于 | ||||||||||
季度结束 | ||||||||||
12月30日, | 12月24日, | |||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 变化 |
| ||||
(百万美元) | ||||||||||
营业收入 | $ | 282 | $ | 395 | $ | (113) | ||||
营业利润率 |
| 12.5 | % |
| 18.3 | % |
|
与2022财年第一季度相比,运输解决方案部门在2023财年第一季度的营业收入减少了1.13亿美元。不包括以下项目,营业收入下降的主要原因是材料和运营成本的通胀压力以及外币换算的负面影响,但部分被定价行动和交易量增加的积极影响所抵消。
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
收购和整合成本 | $ | 2 | $ | 3 | |||
重组和其他费用(信贷),净额 | 74 | (6) | |||||
总计 | $ | 76 | $ | (3) |
工业解决方案
净销售额。下表显示了工业解决方案部门的净销售额以及按行业终端市场划分的总净销售额的百分比(1):
对于 | |||||||||||||
季度结束 | |||||||||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||||||||
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| |||||||
(百万美元) | |||||||||||||
工业设备 | $ | 434 |
| 41 | % | $ | 455 |
| 43 | % | |||
航空航天、国防和海军 | 264 | 25 | 242 | 23 | |||||||||
能量 |
| 189 |
| 18 |
| 188 |
| 18 | |||||
医疗 | 173 |
| 16 | 167 | 16 | ||||||||
总计 | $ | 1,060 |
| 100 | % | $ | 1,052 |
| 100 | % |
(1) | 行业终端市场信息与我们的内部管理报告一致,并可能在管理层认为必要时定期修订。 |
下表分析了工业解决方案部门按行业终端市场划分的净销售额的变化:
截至2022年12月30日的季度净销售额变化 | ||||||||||||||
与截至2021年12月24日的季度的净销售额 | ||||||||||||||
净销售额 | 有机净销售额 | |||||||||||||
| 增长(下降) |
| 生长 |
| 翻译 |
| ||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||
工业设备 | $ | (21) |
| (4.6) | % | $ | 15 |
| 3.4 | % | $ | (36) | ||
航空航天、国防和海军 |
| 22 | 9.1 | 34 | 14.3 | (12) | ||||||||
能量 | 1 |
| 0.5 |
| 15 |
| 8.0 |
| (14) | |||||
医疗 |
| 6 |
| 3.6 |
| 8 |
| 4.8 |
| (2) | ||||
总计 | $ | 8 |
| 0.8 | % | $ | 72 |
| 6.8 | % | $ | (64) |
26
目录表
在工业解决方案部门,2023财年第一季度的净销售额比2022财年第一季度增加了800万美元,即0.8%,这是因为有机净销售额增长了6.8%,这在很大程度上被6.0%的外币换算的负面影响所抵消。在2023财年第一季度,定价行动对有机净销售额产生了3400万美元的积极影响。我们按行业终端市场划分的有机净销售额如下:
● | 工业设备-我们的有机净销售额在2023财年第一季度增长了3.4%,这主要是由于自动化应用的增长. |
● | 航空航天、国防和海洋-我们的有机净销售额在2023财年第一季度增长了14.3%,这主要是商业航空航天和国防市场增长的结果。 |
● | 能源-我们的有机净销售额在2023财年第一季度增长了8.0%,这主要是由于美洲和欧洲、中东和非洲地区的增长。 |
● | 医学上-由于增长,我们的有机净销售额在2023财年第一季度增长了4.8%在介入医疗中的应用以及外科和成像应用。 |
营业收入。下表显示了工业解决方案部门的营业收入和营业利润率信息:
对于 | ||||||||||
季度结束 | ||||||||||
12月30日, | 12月24日, | |||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 变化 |
| ||||
(百万美元) | ||||||||||
营业收入 | $ | 156 | $ | 120 | $ | 36 | ||||
营业利润率 |
| 14.7 | % |
| 11.4 | % |
|
|
与2022财年同期相比,2023财年第一季度工业解决方案部门的营业收入增加了3600万美元。不包括以下项目,营业收入的增长主要是由于定价行动的积极影响。
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
与收购相关的费用: |
|
|
|
|
| ||
收购和整合成本 | $ | 6 | $ | 4 | |||
与收购相关公允价值调整摊销有关的费用 |
| — |
| 8 | |||
| 6 |
| 12 | ||||
重组和其他费用,净额 |
| 13 |
| 10 | |||
与重组有关的费用记入销售成本 | — | 12 | |||||
总计 | $ | 19 | $ | 34 |
27
目录表
通信解决方案
净销售额。下表显示了通信解决方案部门的净销售额以及按行业终端市场划分的总净销售额的百分比(1):
对于 | |||||||||||||
季度结束 | |||||||||||||
12月30日, | 12月24日, | ||||||||||||
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| |||||||
(百万美元) | |||||||||||||
数据和设备 | $ | 329 | 63 | % | $ | 356 | 59 | % | |||||
家用电器 |
| 193 |
| 37 |
| 252 |
| 41 | |||||
总计 | $ | 522 |
| 100 | % | $ | 608 |
| 100 | % |
(1) | 行业终端市场信息与我们的内部管理报告一致,并可能在管理层认为必要时定期修订。 |
下表按行业终端市场分析了通信解决方案部门的净销售额变化:
截至2022年12月30日的季度净销售额变化 | |||||||||||||||||
与截至2021年12月24日的季度的净销售额 | |||||||||||||||||
| 净销售额 |
| 有机净销售额 |
|
| ||||||||||||
衰败 | 衰败 | 翻译 | 收购 | ||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||
数据和设备 | $ | (27) | (7.6) | % | $ | (22) | (6.3) | % | $ | (14) | $ | 9 | |||||
家用电器 |
| (59) |
| (23.4) |
| (47) |
| (18.3) |
| (12) |
| — | |||||
总计 | $ | (86) |
| (14.1) | % | $ | (69) |
| (11.4) | % | $ | (26) |
| $ | 9 |
与2022财年第一季度相比,通信解决方案部门在2023财年第一季度的净销售额下降了8,600万美元,降幅为14.1%,主要原因是有机净销售额下降了11.4%,外币换算的负面影响为4.3%。我们按行业终端市场划分的有机净销售额如下:
● | 数据和设备-2023财年第一季度,我们的有机净销售额下降了6.3%所有地区的市场下滑和分销商高库存水平导致的需求减少. |
● | 家用电器-由于所有地区的市场下滑,我们的有机净销售额在2023财年第一季度下降了18.3%。 |
营业收入。下表显示了通信解决方案部门的营业收入和营业利润率信息:
对于 | ||||||||||
季度结束 | ||||||||||
12月30日, | 12月24日, | |||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 变化 |
| ||||
(百万美元) | ||||||||||
营业收入 | $ | 64 | $ | 157 | $ | (93) | ||||
营业利润率 |
| 12.3 | % |
| 25.8 | % |
|
28
目录表
与2022财年同期相比,2023财年第一季度通信解决方案部门的营业收入减少了9300万美元。不包括以下项目,营业收入下降的主要原因是销量下降以及材料和运营成本的通胀压力。
对于 | |||||||
季度结束 | |||||||
12月30日, | 12月24日, |
| |||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
(单位:百万) | |||||||
收购和整合成本 | $ | 1 | $ | 1 | |||
重组和其他费用,净额 | 24 | 8 | |||||
总计 | $ | 25 | $ | 9 |
流动性与资本资源
我们为未来资本需求提供资金的能力将受到我们持续从运营中产生现金的能力的影响,并可能受到我们进入资本市场、货币市场或其他资金来源以及我们融资安排的能力和条款的影响。我们相信,运营产生的现金,以及在必要的情况下,这些其他潜在资金来源将足以满足我们在可预见的未来的预期资本需求,包括支付5.5亿欧元于2023年3月到期的1.10%优先票据。根据我们的授权股份回购计划,我们可以使用多余的现金购买我们的部分普通股,收购战略业务或产品线,支付我们普通股的股息,或减少我们的未偿债务。未来资金的成本或可获得性可能会受到金融市场状况的影响。我们将继续监测金融市场,并在必要时对不断变化的情况做出反应。我们相信我们有足够的财务资源和流动性,这将使我们能够满足我们持续的营运资金和其他现金流需求。
经营活动的现金流
2023财年第一季度,运营活动提供的净现金从2022财年第一季度的5.32亿美元增加到5.81亿美元,增幅为4900万美元。这一增长主要是由于营运资本水平变化的影响,但部分被较低的税前收入所抵消。在2023财年和2022财年第一季度,扣除退款后缴纳的所得税金额分别为9800万美元和7100万美元。
投资活动产生的现金流
2023财年和2022财年第一季度的资本支出分别为1.83亿美元和1.72亿美元。我们预计2023财年的资本支出水平约占净销售额的5%。我们相信我们的资本资金水平足以支持新的项目,我们将继续投资于我们的制造基础设施,以进一步提高生产率和制造能力。
在2023财年第一季度,我们以1.09亿美元的现金收购价格收购了一家企业,扣除收购的现金。在2022财年第一季度,我们以1.25亿美元的现金收购价格收购了一家企业,扣除收购的现金。有关收购的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注3。
融资活动和资本化产生的现金流
截至2022年12月30日和2022年9月30日的总债务分别为42.18亿美元和42.06亿美元。有关债务的其他信息,请参阅简明合并财务报表附注7。
截至2022年12月30日,我们的全资子公司泰科电子集团(泰科电子集团)有2.31亿美元的未偿还商业票据,加权平均利率为4.70%。截至2022年9月30日,TEGSA有3.7亿美元的未偿还商业票据,加权平均利率为3.45%。
29
目录表
TEGSA拥有一项为期五年的无担保优先循环信贷安排(“信贷安排”),到期日为2026年6月,总承诺额为15亿美元。截至2022年12月30日或2022年9月30日,TEGSA在信贷安排下没有借款。
信贷安排包含一项财务比率契约,规定在每个财政季度的最后一天,如果我们最近结束的连续四个财政季度期间的综合总债务与综合EBITDA(定义见信贷安排)的比率超过3.75至1.0,则触发违约事件(定义见信贷安排)。信贷安排和我们的其他债务协议包含其他习惯契约。目前,我们的公约没有一项被认为是对我们的行动的限制。截至2022年12月30日,我们遵守了所有债务契约,并相信在可预见的未来,我们将继续遵守现有的契约。
除信贷安排外,TEGSA还是我们优先票据和商业票据的借款人。TEGSA在其优先票据、商业票据和信贷安排下的付款义务由其母公司TE Connectivity Ltd.在无担保的基础上提供全面和无条件的担保。
2023财年和2022财年第一季度,向股东支付的普通股股息分别为1.78亿美元和1.63亿美元。
在2023财年和2022财年第一季度,我们分别以2.33亿美元和2.46亿美元的股票回购计划回购了约200万股普通股和约200万股普通股。截至2022年12月30日,我们在股票回购授权下有14亿美元的剩余可用资金。
担保人财务信息摘要
如上所述,我们的优先票据、商业票据和信贷工具由TEGSA发行,并由TEGSA的母公司TE Connectivity Ltd在无担保的基础上提供全面和无条件的担保。除了是我们债务证券的发行者外,TEGSA还直接或间接拥有我们所有的运营子公司。下表汇总了TE Connectivity有限公司和TEGSA在合并基础上的财务信息,不包括在我们非担保子公司的投资和收益中的股本。
12月30日, | 9月30日, | ||||||
| 2022 |
| 2022 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
资产负债表数据: | |||||||
流动资产总额 | $ | 820 | $ | 1,400 | |||
非流动资产总额(1) |
| 2,786 |
| 2,769 | |||
流动负债总额 |
| 1,156 |
| 1,937 | |||
非流动负债总额(2) | 12,152 | 15,871 |
(1) | 包括截至2022年12月30日和9月的27.23亿美元和26.01亿美元从非担保人子公司应收的公司间贷款分别为30%、2022年。 |
(2) | 包括截至2022年12月30日和2022年9月30日分别向非担保人子公司支付的公司间贷款87.44亿美元和125.82亿美元。 |
30
目录表
对于 | 对于 | ||||||
截至的季度 | 财政年度结束 | ||||||
12月30日, | 9月30日, | ||||||
| 2022 |
| 2022 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
运营报表数据: | |||||||
持续经营亏损 | $ | (288) | $ | (35) | |||
净亏损 |
| (288) |
| (35) |
担保
在某些情况下,我们为第三方的业绩提供担保,并为未完成的工作和财务承诺提供财务担保。这些担保的条款随着结束日期的不同而不同,从2023财年到完成此类交易。担保将在发生不履行的情况下触发,担保项下潜在的不履行风险不会对我们的运营结果、财务状况或现金流产生实质性影响。
在处置资产或业务时,我们经常提供陈述、担保和/或赔偿,以涵盖各种风险,包括资产的未知损害、房地产销售中涉及的环境风险、废物处理场和制造设施的环境污染调查和补救责任,以及与处置前期间相关的不明税务责任和法律费用。我们预计这些不确定性不会对我们的运营结果、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。
截至2022年12月30日,我们有1.7亿美元的未偿还信用证、保函和担保债券,不包括与我们以前的海底通信(“SubCom”)业务相关的那些,如下所述。
在2019财年,我们出售了SubCom业务。关于此次出售,我们在合同上同意继续履行截至出售之日与SubCom业务项目相关的履约保函和信用证。截至2022年12月30日,这些履约担保和信用证的总价值约为5900万美元,预计将在2027财年的不同日期到期。如果我们被要求履行任何SubCom担保,我们对SubCom业务有合同追索权;然而,根据历史经验,我们预计不必履行。
承付款和或有事项
法律诉讼
在正常业务过程中,我们面临各种法律诉讼和索赔,包括专利侵权索赔、产品责任纠纷、雇佣纠纷、协议纠纷、其他商业纠纷、环境纠纷、反垄断索赔和税务事项,包括增值税、销售和使用税、房地产税和转让税等非所得税事项。尽管根据我们的经验、当前的信息和适用的法律,预测这些诉讼的结果是不可行的,但我们预计这些诉讼的结果,无论是单独的还是总体的,都不会对我们的运营结果、财务状况或现金流产生实质性影响。
贸易合规很重要
我们一直在调查我们过去遵守美国相关贸易管制的情况,并自愿向美国商务部工业和安全局(BIS)和美国国务院国防贸易管制局(DDTC)披露了明显违反贸易管制的情况。我们正在与国际清算银行和发改委就这些问题进行合作,由此产生的调查仍在进行中。美国司法部也就这些问题的一些方面与我们进行了接触。我们无法预测这些机构调查的时间和最终结果。不利的结果可能包括为回应我们的披露而施加的罚款或处罚,但我们还无法合理估计任何此类罚款或处罚的程度。尽管根据我们目前对事实的理解,我们已保留了与这些事项相关的潜在罚款和处罚,但对这些事项的调查尚未完成,该等调查和相关罚款和处罚的最终结果可能与目前保留的金额不同。
31
目录表
关键会计政策和估算
根据公认会计原则编制简明综合财务报表要求管理层作出估计和假设,以影响资产和负债的报告金额、或有资产和负债的披露以及收入和费用的报告金额。
我们关于收入确认、商誉和其他无形资产、所得税和养老金计划的会计政策是基于管理层做出的判断和假设等。有关这些政策以及这些政策中使用的基本会计假设和估计的更多信息,请参阅“第二部分.项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--关键会计政策和估计”,以及我们截至2022年9月30日的财政年度Form 10-K年度报告中包含的综合财务报表和附注。在2023财年第一季度,这些信息没有重大变化。
非GAAP财务衡量标准
有机净销售额增长(下降)
我们提出有机净销售额增长(下降)是因为我们认为,除了根据公认会计准则的业绩外,投资者还应该考虑这一调整后的财务指标。有机净销售额增长(下降)代表净销售额增长(下降)(最具可比性的公认会计准则财务指标),不包括外币汇率的影响,以及前12个月发生的收购和资产剥离(如果有)。有机净销售额增长(下降)是衡量我们业绩的有用指标,因为它排除了并非完全在管理层控制之下的项目,如外币汇率变化的影响,以及不能反映公司潜在增长的项目,如收购和剥离活动。
有机净销售额增长(下降)为我们的业绩和业务趋势提供了有用的信息。管理层使用这一衡量标准来监控和评估绩效。此外,管理层在与我们的可报告部门和整个公司的运营相关的决策过程中,将这一衡量标准与GAAP财务衡量标准一起使用。它也是我们激励性薪酬计划的重要组成部分。我们认为,投资者能够获得管理层在评估业务时使用的相同财务指标,这将使投资者受益。“经营业绩”和“部门业绩”中的表格提供了根据公认会计原则计算的有机净销售额增长(下降)与净销售额增长(下降)之间的对账。
有机净销售额增长(下降)是非GAAP财务指标,不应被视为根据GAAP的结果的替代。这一非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司报告的类似名称的指标相比较。这一措施的主要局限性是,它排除了原本会增加或减少我们报告的业绩的项目的财务影响。通过将有机净销售额增长(下降)与净销售额增长(下降)结合使用来更好地了解报告金额的任何增加或减少的数量、性质和影响,可以最好地解决这一限制。
前瞻性信息
本季度报告中关于Form 10-Q的某些陈述属于《1995年美国私人证券诉讼改革法》、修订后的《1933年证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的“前瞻性陈述”。这些陈述是基于我们管理层的信念和假设,以及我们管理层目前掌握的信息。前瞻性表述包括有关我们可能或假设的未来经营结果、业务战略、融资计划、竞争地位、潜在增长机会、潜在经营业绩改善、收购、资产剥离、竞争的影响以及未来法律或法规的影响的信息。前瞻性表述包括所有非历史事实的表述,可以通过使用前瞻性术语来识别,如“相信”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“可能”和“应该”,或这些术语或类似表述的否定。
32
目录表
前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设。实际结果可能与这些前瞻性陈述中表达的结果大不相同。投资者不应过度依赖任何前瞻性陈述。我们没有任何意图或义务在我们提交本报告后更新前瞻性陈述,除非法律要求。
以下风险和其他风险,在“第一部分”第1A项中有更详细的描述。风险因素“在我们截至2022年9月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中以及在本报告中,可能会导致我们的结果与前瞻性陈述中表达的结果大不相同:
● | 全球或区域经济和全球资本市场的状况,以及周期性行业状况,包括衰退、通胀和更高的利率; |
● | 影响我们所服务行业产品需求的条件,特别是汽车行业; |
● | 未来商誉减值风险; |
● | 竞争和定价压力; |
● | 市场接受我们的新产品推出、产品创新和产品生命周期; |
● | 原材料可获得性、质量和成本; |
● | 外币汇率的波动和抵销对冲的影响; |
● | 客户和供应商的财务状况和整合情况; |
● | 依赖第三方供应商; |
● | 与当前和未来的收购和资产剥离相关的风险; |
● | 由于自然灾害或其他灾难(如新冠肺炎疫情)导致业务中断的全球风险,这些风险已经并可能继续对我们的运营结果以及客户行为、业务和制造运营、我们的设施和供应商的设施以及我们业务的其他方面产生负面影响; |
● | 政治、经济、军事不稳定的全球风险,包括俄罗斯入侵乌克兰或周边国家紧张局势升级导致俄罗斯与乌克兰军事冲突持续,以及中国经济状况动荡不确定; |
● | 与我们的信息技术基础设施的安全漏洞和其他中断相关的风险; |
● | 与遵守当前和未来的环境和其他法律法规有关的风险; |
● | 与遵守适用的反垄断法或竞争法或适用的贸易法规有关的风险; |
● | 我们保护知识产权的能力; |
● | 诉讼风险; |
● | 我们在债务工具施加的限制内运作的能力; |
33
目录表
● | 各种非美国和美国的立法提案和其他举措对我们的可能影响,如果被采纳,可能会大幅提高我们在全球的企业有效税率,增加全球现金税,并对我们的美国政府合同业务产生负面影响; |
● | 作为一家瑞士公司的各种风险; |
● | 我们股票市场价格波动的影响;以及 |
● | 我们公司章程的某些条款对主动收购提议的影响。 |
可能还有其他风险和不确定性,我们目前无法预测,或者我们目前预计不会对我们的业务产生实质性的不利影响。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
在2023财年第一季度,我们对市场风险的敞口没有重大变化。关于我们的市场风险敞口的进一步讨论,请参阅“第二部分,项目7A。在截至2022年9月30日的财年的Form 10-K年度报告中,披露了关于市场风险的定量和定性信息。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至2022年12月30日我们的披露控制和程序(如1934年《证券交易法》第13a-15(E)条所定义)的有效性。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序自2022年12月30日起有效。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年12月30日的季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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目录表
第二部分:其他信息
项目1.法律程序
自我们提交截至2022年9月30日的财政年度Form 10-K年度报告以来,我们的法律程序没有实质性的进展。有关法律诉讼的更多信息,请参阅我们截至2022年9月30日的财政年度Form 10-K年度报告中的“第一部分第3项法律诉讼”。
第1A项。风险因素
我们的风险因素与“第一部分”第1A项中披露的风险因素没有实质性变化。风险因素“在截至2022年9月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中。我们在Form 10-K年度报告中描述的风险因素,以及本报告中的其他信息,可能会对我们的业务运营、财务状况或流动性产生重大影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营、财务状况和流动性。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
发行人购买股票证券
下表提供了截至2022年12月30日的季度内我们购买的普通股的相关信息:
极大值 | |||||||||||
总人数 | 近似值 | ||||||||||
购入的股份 | 美元价值 | ||||||||||
作为以下内容的一部分 | 那一年5月的股票 | ||||||||||
总数 | 平均价格 | 公开宣布 | 但仍将被购买 | ||||||||
的股份 | 付费单位 | 计划或 | 在计划下 | ||||||||
期间 |
| 购得(1) |
| 分享(1) |
| 节目(2) |
| 或程序(2) |
| ||
2022年10月1日-10月28日 | 662,985 | $ | 113.53 | 662,700 | $ | 1,606,222,029 | |||||
2022年10月29日-12月2日 |
| 741,809 |
| 123.11 |
| 624,500 |
| 1,529,778,679 | |||
2022年12月3日-12月30日 |
| 766,670 |
| 118.58 |
| 690,200 |
| 1,448,209,608 | |||
总计 |
| 2,171,464 | 118.59 |
| 1,977,400 |
|
|
(1) | 这些列包括在截至2022年12月30日的季度内发生的以下交易: |
(i) | 从个人手中收购194,064股普通股,以满足与归属根据股权补偿计划发放的限制性股票奖励有关的预扣税款要求;以及 |
(Ii) | 公开市场购买总额为1,977,400股普通股,按交易日期汇总,连同2007年9月宣布的股票回购计划。 |
(2) | 我们的股票回购计划授权我们根据业务和市场状况,不时通过公开市场或非公开交易购买部分已发行普通股。股份回购计划没有到期日. |
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目录表
项目6.展品
展品编号 | 展品 | |
3.1 | 经修订和重述的TE Connectivity Ltd.的组织规则(通过参考TE Connectivity于2022年12月12日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件3.1并入) | |
10.1 | *‡ | Aaron Stucki与TE连接公司之间的雇佣协议,日期为2020年10月1日 |
22.1 | * | 担保证券 |
31.1 | * | 首席执行官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条所作的证明 |
31.2 | * | 首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条所作的证明 |
32.1 | ** | 首席执行官和首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条所作的证明 |
101.INS | 内联XBRL实例文档(1) | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104 | 封面交互数据文件(2) |
‡管理合同或补偿计划或安排
*随函存档
** | 随信提供 |
(1) | 实例文档不会出现在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
(2) | 格式为内联XBRL,如图101所示 |
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目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
TE连接有限公司 | ||
发信人: | /s/Heath A.Mitts 希思·A·米茨 |
日期:2023年1月27日
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