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立即释放

First Hawaian，Inc.公布2022年第四季度财务业绩并宣布股息

夏威夷火奴鲁鲁，2023年1月27日--(环球通讯社)--第一夏威夷公司(纳斯达克代码：FHB)，(“第一夏威夷人”或“公司”)今天公布了截至2022年12月31日的季度财务业绩。

董事长、总裁董事长兼首席执行官鲍勃·哈里森表示：我们很高兴地报告，我们以稳健的第四季度结束了2022年。“在强劲的贷款增长和出色的信贷质量的推动下，我们看到了持续的盈利增长。”

2023年1月25日，公司董事会宣布季度现金股息为每股0.26美元。红利将于2023年3月3日支付给2023年2月17日收盘时登记在册的股东。

此外，公司董事会在2023年期间通过了一项股票回购计划，回购最多4000万美元的已发行普通股。

2022年第四季度亮点：

●

净收益7960万美元，或每股稀释后收益0.62美元

●

贷款和租赁总额比上一季度增加3.916亿美元

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总存款比上一季度减少4.027亿美元

●

净息差增加22个基点至3.15%

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记录了300万美元的信贷损失准备金

●

董事会宣布季度股息为每股0.26美元

资产负债表

截至2022年12月31日，总资产为246亿美元，而截至2022年9月30日，总资产为249亿美元。

截至2022年12月31日，贷款和租赁总额为141亿美元，比截至2022年9月30日的137亿美元增加3.916亿美元，增幅2.9%。

截至2022年12月31日，总存款为217亿美元，比截至2022年9月30日的221亿美元减少了4.027亿美元，降幅为1.8%。

净利息收入

2022年第四季度的净利息收入为1.718亿美元，比上一季度的1.627亿美元增加了910万美元，增幅为5.6%。

2022年第四季度的净息差为3.15%，与上一季度的2.93%相比增加了22个基点。

拨备费用

在截至2022年12月31日的季度里，我们记录了300万美元的信贷损失准备金。在截至2022年9月30日的季度，我们记录了320万美元的信贷损失准备金。

非利息收入

2022年第四季度的非利息收入为4820万美元，比上一季度的4590万美元增加了230万美元。

非利息支出

2022年第四季度的非利息支出为1.139亿美元，比上一季度的1.133亿美元增加了60万美元。

截至2022年12月31日和2022年9月30日的季度，有效率分别为51.5%和54.0%。

税费

截至2022年12月31日和2022年9月30日的季度，有效税率分别为22.8%和25.0%。

资产质量

截至2022年12月31日，信贷损失准备金为1.439亿美元，占贷款和租赁总额的1.02%，而截至2022年9月30日，信贷损失拨备为1.482亿美元，占贷款和租赁总额的1.08%。截至2022年12月31日，无资金承诺准备金为3380万美元，而截至2022年9月30日为3010万美元。截至2022年12月31日的季度，净冲销为350万美元，或年化平均贷款和租赁的0.10%，而截至2022年9月30日的季度，净冲销为280万美元，或年化平均贷款和租赁的0.08%。截至2022年12月31日，不良资产总额为1200万美元，占贷款、租赁和其他房地产拥有总额的0.09%，而2022年9月30日不良资产总额为840万美元，占贷款、租赁和其他房地产拥有总额的0.06%。

资本

截至2022年12月31日，股东权益总额为23亿美元，而2022年9月30日为22亿美元。

2022年12月31日，一级杠杆率、普通股一级资本充足率和总资本充足率分别为8.11%、11.82%和12.92%，而2022年9月30日分别为7.78%、11.79%和12.92%。

公司在第四季度没有回购任何股份。

至于2023年批准的股票回购计划，公司普通股的回购可以通过公开市场购买进行，其中可能包括根据证券交易委员会规则10b5-1采用的交易计划进行的购买，或通过私下谈判的交易进行。回购股份的时间和确切金额(如有)将取决于管理层的酌情决定权和各种因素，包括公司的资本状况和财务表现，以及市场状况。回购计划可随时因任何理由暂停、终止或修改。

第一夏威夷公司

第一夏威夷公司(纳斯达克代码：FHB)是一家总部设在夏威夷火奴鲁鲁的银行控股公司。其主要子公司第一夏威夷银行成立于1858年，名称为毕晓普公司，是夏威夷历史最悠久、规模最大的金融机构，在夏威夷、关岛和塞班岛设有分支机构。该公司为消费者和商业客户提供一整套银行服务，包括存款产品、贷款、财富管理、保险、信托、退休计划、信用卡和商业处理服务。客户也可以通过自动柜员机、网上银行和手机银行渠道进入他们的账户。欲了解有关First Hawaian，Inc.的更多信息，请访问公司网站www.fhb.com。

电话会议信息

First Hawaian将于今天下午1点主持一次电话会议，讨论公司的业绩。东部时间，上午8：00夏威夷时间。

请注意，访问电话会议的流程已更改。与会者需要点击下面提供的注册链接，注册电话会议，然后您将收到拨入号码和个性化PIN码。

要通过电话访问电话会议，请通过以下链接注册：

Https://register.vevent.com/register/BI73d7abf351534972a54610116ab71617，，我们将为您提供拨号的详细信息。为避免延误，我们鼓励与会者提前15分钟拨入电话会议。

电话会议的网络实况转播，包括幻灯片演示，可通过以下链接收看：www.fhb.com/come。网络直播的档案将在同一地点提供。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们对未来事件和我们的财务表现等方面的当前看法。这些陈述经常但不总是通过使用诸如“可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜在”、“相信”、“预期”、“继续”、“将”、“预期”、“寻求”、“估计”、“打算”、“计划”、“预测”、“将”、“年化”和“展望”等词语或短语来表达，或这些词的否定版本或其他具有未来性或前瞻性的类似词或短语。这些前瞻性陈述不是历史事实，是基于对我们行业的当前预期、估计和预测、管理层的信念和管理层做出的某些假设，其中许多假设本质上是不确定的，超出了我们的控制。因此，我们提醒您，任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，可能会受到难以预测的风险、假设、估计和不确定性的影响。此外，有关新冠肺炎大流行对我们的业务、财务结果和条件的潜在影响的陈述可能构成前瞻性陈述，且受实际影响可能与前瞻性陈述中反映的内容大不相同的风险，这是由于不确定、不可预测且在许多情况下超出我们控制范围的因素和未来发展所致，包括此次大流行的范围和持续时间、政府当局针对大流行所采取的行动，以及大流行对我们客户的直接和间接影响, 第三方和我们。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的

如果实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果不会大不相同，就不能保证实际结果不会被证明是大不相同的。许多重要因素可能会导致实际结果或表现与前瞻性表述大不相同，包括(但不限于)与“新冠肺炎”持续影响有关的风险和不确定因素、国内外经济环境和资本市场状况以及其他风险因素。有关其中一些风险和可能影响我们未来业绩和财务状况的重要因素的讨论，请参阅我们的美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)文件，包括但不限于我们截至2021年12月31日的10-K表格年度报告，以及截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的10-Q表格季度报告。

非公认会计准则财务计量的使用

平均有形资产收益率、平均有形股东权益收益率、每股有形账面价值和有形股东权益与有形资产之比是非公认会计准则财务指标。我们认为，这些衡量标准对于投资者、监管机构、管理层和其他方面评估相对于其他金融机构的财务业绩和资本充足率是有用的。尽管这些非GAAP财务指标经常被利益相关者用于评估一家公司，但它们作为分析工具具有局限性，不应孤立地考虑，或作为根据GAAP报告的我们结果或财务状况分析的替代品。在评估我们的业绩和资本充足率时，投资者应考虑我们的业绩和资本充足率，这是根据公认会计准则和所有其他相关信息报告的。

本文件末尾的表14提供了这些非公认会计准则财务计量与其最直接可比的公认会计准则计量的对账。


投资者关系联系人：	媒体联系人：
Kevin Haseyama，CFA	林赛·钱伯斯
(808) 525-6268	(808) 525-6254
邮箱：khaseyama@fhb.com	邮箱：lChambers@fhb.com


财务亮点	表1
	截至以下三个月									截至该年度为止
	十二月三十一日，			9月30日，			十二月三十一日，			十二月三十一日，
(千美元，每股数据除外)	2022			2022			2021			2022			2021
经营业绩：
净利息收入	$	171,794		$	162,736		$	137,327		$	613,549		$	530,559
信贷损失准备金		2,956			3,183			—			1,392			(39,000)
非利息收入		48,151			45,857			41,573			179,525			184,916
非利息支出		113,922			113,332			108,749			440,471			405,479
净收入		79,588			69,018			57,022			265,685			265,735
基本每股收益		0.62			0.54			0.45			2.08			2.06
稀释后每股收益		0.62			0.54			0.44			2.08			2.05
宣布的每股股息		0.26			0.26			0.26			1.04			1.04
股息支付率		41.94	%		48.15	%		59.09	%		50.00	%		50.73	%
绩效比率⁽¹⁾:
净息差		3.15	%		2.93	%		2.38	%		2.78	%		2.43	%
效率比		51.47	%		53.98	%		60.50	%		55.20	%		56.45	%
平均总资产回报率		1.28	%		1.10	%		0.88	%		1.06	%		1.09	%
平均有形资产回报率(非公认会计准则)⁽²⁾		1.34	%		1.14	%		0.92	%		1.11	%		1.13	%
平均总股东权益回报率		14.27	%		12.08	%		8.46	%		11.44	%		9.81	%
平均有形股东权益回报率(非公认会计准则)⁽²⁾		25.93	%		21.53	%		13.47	%		20.03	%		15.51	%
平均余额：
平均贷款和租赁	$	13,876,136		$	13,491,428		$	12,814,316		$	13,314,821		$	13,034,295
平均收益性资产		21,856,135			22,258,066			23,100,445			22,272,795			21,921,149
平均资产		24,575,648			24,957,042			25,650,505			24,964,422			24,426,258
平均存款		21,725,177			22,148,039			22,246,577			22,058,497			21,011,587
平均股东权益		2,213,030			2,267,152			2,675,513			2,321,606			2,708,370
每股市值：
结业		26.04			24.63			27.33			26.04			27.33
高		27.16			28.14			30.14			31.16			30.80
Low		24.06			21.21			25.17			21.21			23.14


	自.起			自.起			自.起
	十二月三十一日，			9月30日，			十二月三十一日，
(千美元，每股数据除外)	2022			2022			2021
资产负债表数据：
贷款和租赁	$	14,092,012		$	13,700,374		$	12,961,999
总资产		24,577,223			24,870,272			24,992,410
总存款		21,689,029			22,091,738			21,816,146
短期借款		75,000			—			—
股东权益总额		2,269,005			2,200,651			2,656,912

每股普通股：
账面价值	$	17.82		$	17.28		$	20.84
有形账面价值(非公认会计准则)⁽²⁾		10.00			9.46			13.03

资产质量比率：
非应计贷款和租赁/贷款和租赁总额		0.08	%		0.06	%		0.05	%
贷款和租赁信贷损失准备/贷款和租赁总额		1.02	%		1.08	%		1.21	%

资本比率：
普通股一级资本比率		11.82	%		11.79	%		12.24	%
一级资本充足率		11.82	%		11.79	%		12.24	%
总资本比率		12.92	%		12.92	%		13.49	%
第1级杠杆率		8.11	%		7.78	%		7.24	%
股东权益总额与资产总额之比		9.23	%		8.85	%		10.63	%
有形股东权益与有形资产之比(非公认会计准则)⁽²⁾		5.40	%		5.05	%		6.92	%

非财务数据：
分支机构数量		51			51			54
自动取款机数量		294			303			299
相当于全职雇员人数		2,063			2,042			2,036

(1)	除能效比率外，截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的三个月的金额按年率计算。

(2)

平均有形资产收益率、平均有形股东权益收益率、每股有形账面价值和有形股东权益与有形资产之比是非公认会计准则财务指标。我们计算平均有形资产的回报率为净收益与平均有形资产的比率，计算方法是从我们的平均总资产中减去(从而有效地剔除)与商誉影响相关的金额。我们计算平均有形股东权益的回报是净收入与平均有形股东权益的比率，计算方法是从我们的平均总股东权益中减去(从而有效地剔除)与商誉影响相关的金额。我们将每股有形账面价值计算为有形股东权益与流通股的比率。有形股东权益的计算方法是从股东权益总额中减去(并有效地剔除)与商誉影响有关的金额。我们计算有形股东权益对有形资产的比率为有形股东权益与有形资产的比率，我们通过减去(从而有效地剔除)我们的商誉价值来计算每一项比率。关于对最直接可比的GAAP财务指标的对账，请参见表14，GAAP对非GAAP的对账。


合并损益表	表2
	截至以下三个月						截至该年度为止
	十二月三十一日，		9月30日，		十二月三十一日，		十二月三十一日，
(千美元，每股除外)	2022		2022		2021		2022		2021
利息收入
贷款和租赁融资	$	159,526	$	134,646	$	111,865	$	509,820	$	444,488
可供出售的投资证券		18,714		19,644		28,393		87,108		101,410
持有至到期的投资证券		19,137		17,950		—		55,376		—
其他		3,088		4,150		1,051		10,916		3,413
利息收入总额		200,465		176,390		141,309		663,220		549,311
利息支出
存款		28,202		13,653		3,216		49,201		13,853
短期和长期借款		469		1		766		470		4,899
利息支出总额		28,671		13,654		3,982		49,671		18,752
净利息收入		171,794		162,736		137,327		613,549		530,559
信贷损失准备金		2,956		3,183		—		1,392		(39,000)
扣除信贷损失准备后的净利息收入		168,838		159,553		137,327		612,157		569,559
非利息收入
存款账户手续费		7,376		7,089		7,171		28,809		27,510
信用卡和借记卡费用		16,376		17,746		16,266		66,028		63,580
其他服务费及收费		9,185		9,179		9,196		37,036		38,578
信托和投资服务收入		9,023		9,800		8,895		36,465		34,719
银行拥有的人寿保险		2,865		(341)		2,851		1,248		13,185
投资证券收益，净额		—		—		—		—		102
其他		3,326		2,384		(2,806)		9,939		7,242
非利息收入总额		48,151		45,857		41,573		179,525		184,916
非利息支出
薪酬和员工福利		49,629		51,372		45,982		199,129		182,384
签约服务和专业费用		17,638		16,625		14,603		70,027		63,349
入住率		8,175		8,115		8,074		31,034		29,348
装备		9,984		10,791		6,317		34,506		24,719
监管评估和费用		2,591		2,487		2,557		9,603		8,245
广告和营销		2,072		1,902		1,579		7,996		6,108
信用卡奖励计划		8,681		8,141		7,471		30,990		25,244
其他		15,152		13,899		22,166		57,186		66,082
总非利息支出		113,922		113,332		108,749		440,471		405,479
未计提所得税准备的收入		103,067		92,078		70,151		351,211		348,996
所得税拨备		23,479		23,060		13,129		85,526		83,261
净收入	$	79,588	$	69,018	$	57,022	$	265,685	$	265,735
基本每股收益	$	0.62	$	0.54	$	0.45	$	2.08	$	2.06
稀释后每股收益	$	0.62	$	0.54	$	0.44	$	2.08	$	2.05
基本加权平均流通股		127,356,795		127,377,713		127,893,011		127,489,889		128,963,131
稀释加权平均流通股		127,894,773		127,796,617		128,512,257		127,981,699		129,537,922


合并资产负债表	表3
	十二月三十一日，		9月30日，		十二月三十一日，
(千美元)	2022		2022		2021
资产
现金和银行到期款项	$	297,502	$	291,360	$	246,716
在其他银行的有息存款		229,122		657,574		1,011,753
投资证券：
可供出售，按公允价值计算(摊销成本：截至2022年12月31日为3,549,599美元，截至2022年9月30日为3,673,396美元，截至2021年12月31日为8,560,733美元)		3,151,133		3,289,160		8,428,032
持有至到期，按摊销成本计算(公允价值：截至2022年12月31日为3,814,822美元，截至2022年9月30日为3,960,713美元，截至2021年12月31日为零)		4,320,639		4,406,143		—
持有待售贷款		—		361		538
贷款和租赁		14,092,012		13,700,374		12,961,999
减去：信贷损失准备金		143,900		148,163		157,262
贷款和租赁净额		13,948,112		13,552,211		12,804,737

房舍和设备，净额		280,355		299,179		318,448
其他拥有和收回的个人财产		91		139		175
应计应收利息		78,194		68,545		63,158
银行拥有的人寿保险		473,067		470,202		471,819
商誉		995,492		995,492		995,492
抵押贷款偿还权		6,562		6,866		8,302
其他资产		796,954		833,040		643,240
总资产	$	24,577,223	$	24,870,272	$	24,992,410
负债与股东权益
存款：
计息	$	12,824,383	$	12,774,645	$	12,422,283
不计息		8,864,646		9,317,093		9,393,863
总存款		21,689,029		22,091,738		21,816,146
短期借款		75,000		—		—
应付退休福利		102,577		133,981		134,491
其他负债		441,612		443,902		384,861
总负债		22,308,218		22,669,621		22,335,498

股东权益
普通股(面值0.01美元；授权300,000,000股；截至2022年12月31日，已发行/已发行：140,963,918/127,363,327股；截至2022年9月30日，已发行/已发行：140,958,520/127,357,680股；截至2021年12月31日，已发行/已发行：140,581,715/127,502,472股)		1,410		1,410		1,406
额外实收资本		2,538,336		2,535,601		2,527,663
留存收益		736,544		690,433		604,534
累计其他综合亏损净额		(639,254)		(658,756)		(121,693)
库存股(截至2022年12月31日为13,600,591股，截至2022年9月30日为13,600,840股，截至2021年12月31日为13,079,243股)		(368,031)		(368,037)		(354,998)
股东权益总额		2,269,005		2,200,651		2,656,912
总负债和股东权益	$	24,577,223	$	24,870,272	$	24,992,410


平均余额和利率																	表4
	截至三个月						截至三个月						截至三个月
	2022年12月31日						2022年9月30日						2021年12月31日
	平均值		收入/		收益率/		平均值		收入/		收益率/		平均值		收入/		收益率/
(百万美元)	天平		费用		费率		天平		费用		费率		天平		费用		费率
赚取资产
其他银行的有息存款	$	321.3	$	2.9	3.64	%	$	724.0	$	4.0	2.20	%	$	2,074.5	$	0.8	0.15	%
可供出售的投资证券
应税		3,180.8		18.3	2.30			3,733.8		19.2	2.05			7,515.2		25.8	1.37
免税		37.9		0.5	5.42			45.1		0.6	5.16			615.3		3.3	2.14
持有至到期投资证券
应税		3,754.9		15.8	1.69			3,573.6		14.6	1.64			—		—	—
免税		613.4		4.2	2.69			613.6		4.2	2.72			—		—	—
总投资证券		7,587.0		38.8	2.04			7,966.1		38.6	1.93			8,130.5		29.1	1.43
持有待售贷款		0.1		—	6.50			0.7		—	3.62			1.0		—	1.35
贷款和租赁⁽¹⁾
工商业		2,126.3		28.1	5.24			2,025.5		20.7	4.05			2,084.0		21.1	4.01
商业地产		4,116.8		53.9	5.19			4,016.7		42.3	4.18			3,572.9		26.0	2.89
施工		804.4		11.8	5.83			737.4		8.6	4.63			806.6		6.3	3.09
住宅：
住宅抵押贷款		4,280.6		38.1	3.56			4,224.0		36.4	3.45			4,014.9		34.9	3.48
房屋净值额度		1,029.7		8.1	3.10			991.1		7.2	2.87			864.4		5.5	2.52
消费者		1,220.9		17.1	5.55			1,218.0		17.1	5.57			1,241.3		16.3	5.22
租赁融资		297.4		2.9	3.92			278.7		2.7	3.81			230.2		1.9	3.27
贷款和租赁总额		13,876.1		160.0	4.58			13,491.4		135.0	3.98			12,814.3		112.0	3.48
其他盈利资产		71.6		0.2	0.80			75.9		0.1	0.69			80.1		0.3	1.27
盈利资产总额⁽²⁾		21,856.1		201.9	3.67			22,258.1		177.7	3.18			23,100.4		142.2	2.45
银行的现金和到期款项		286.4						277.0						282.2
其他资产		2,433.1						2,421.9						2,267.9
总资产	$	24,575.6					$	24,957.0					$	25,650.5

有息负债
计息存款
储蓄	$	6,455.5	$	10.3	0.63	%	$	6,871.5	$	6.7	0.39	%		7,086.0	$	0.8	0.04	%
货币市场		4,012.9		9.8	0.97			4,086.1		4.8	0.47			4,048.3		0.5	0.05
时间		2,163.2		8.1	1.48			1,720.5		2.1	0.48			1,819.0		1.9	0.42
有息存款总额		12,631.6		28.2	0.89			12,678.1		13.6	0.43			12,953.3		3.2	0.10
购买的联邦基金		45.5		0.5	4.09			0.2		—	1.67			—		—	—
长期借款		—		—	—			—		—	—			110.9		0.8	2.74
计息负债总额		12,677.1		28.7	0.90			12,678.3		13.6	0.43			13,064.2		4.0	0.12
净利息收入			$	173.2					$	164.1					$	138.2
利差					2.77	%					2.75	%					2.33	%
净息差					3.15	%					2.93	%					2.38	%
无息活期存款		9,093.6						9,469.9						9,293.3
其他负债		591.9						541.6						617.5
股东权益		2,213.0						2,267.2						2,675.5
总负债和股东权益	$	24,575.6					$	24,957.0					$	25,650.5

(1)	不良贷款和租赁分别计入平均贷款余额和租赁余额。此类贷款和租赁的收入(如果有的话)以现金为基础确认。

(2)	利息收入包括截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的三个月分别为140万美元、130万美元和90万美元的应税等值基础调整。


平均余额和利率											表5
	截至的年度						截至的年度
	2022年12月31日						2021年12月31日
	平均值		收入/		收益率/		平均值		收入/		收益率/
(百万美元)	天平		费用		费率		天平		费用		费率
赚取资产
其他银行的有息存款	$	867.6	$	10.3	1.19	%	$	1,723.0	$	2.3	0.14	%
可供出售的投资证券
应税		4,650.1		83.2	1.79			6,608.9		93.3	1.41
免税		180.0		4.9	2.74			481.9		10.2	2.12
持有至到期投资证券
应税		2,728.2		45.5	1.67			—		—	—
免税		460.6		12.5	2.71			—		—	—
总投资证券		8,018.9		146.1	1.82			7,090.8		103.5	1.46
持有待售贷款		0.6		—	3.14			3.6		0.1	2.24
贷款和租赁⁽¹⁾
工商业		2,019.5		78.4	3.88			2,586.8		82.2	3.18
商业地产		3,895.3		153.2	3.93			3,456.7		101.6	2.94
施工		755.0		32.5	4.30			804.5		25.4	3.16
住宅：
住宅抵押贷款		4,200.2		145.5	3.46			3,836.6		138.3	3.60
房屋净值额度		965.0		26.5	2.75			834.3		22.2	2.66
消费者		1,218.9		65.3	5.35			1,275.5		67.8	5.31
租赁融资		260.9		9.7	3.69			239.9		7.6	3.14
贷款和租赁总额		13,314.8		511.1	3.84			13,034.3		445.1	3.42
其他盈利资产		70.9		0.6	0.89			69.4		1.1	1.54
盈利资产总额⁽²⁾		22,272.8		668.1	3.00			21,921.1		552.1	2.52
银行的现金和到期款项		289.0						289.3
其他资产		2,402.6						2,215.9
总资产	$	24,964.4					$	24,426.3

有息负债
计息存款
储蓄	$	6,741.5	$	19.2	0.29	%	$	6,581.1	$	2.5	0.04	%
货币市场		4,068.8		16.6	0.41			3,831.4		2.1	0.05
时间		1,826.7		13.4	0.73			2,005.0		9.3	0.47
有息存款总额		12,637.0		49.2	0.39			12,417.5		13.9	0.11
购买的联邦基金		11.5		0.5	4.08			—		—	—
长期借款		—		—	—			177.5		4.9	2.76
计息负债总额		12,648.5		49.7	0.39			12,595.0		18.8	0.15
净利息收入			$	618.4					$	533.3
利差					2.61	%					2.37	%
净息差					2.78	%					2.43	%
无息活期存款		9,421.5						8,594.1
其他负债		572.8						528.8
股东权益		2,321.6						2,708.4
总负债和股东权益	$	24,964.4					$	24,426.3

(1)	不良贷款和租赁分别计入平均贷款余额和租赁余额。此类贷款和租赁的收入(如果有的话)以现金为基础确认。

(2)	利息收入包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度分别为490万美元和280万美元的应税等值基础调整。


净利息收入变动分析						表6
	截至2022年12月31日的三个月
	与2022年9月30日相比
(百万美元)	卷		费率		总计
利息收入变动：
其他银行的有息存款	$	(2.9)	$	1.8	$	(1.1)
可供出售的投资证券
应税		(3.0)		2.1		(0.9)
免税		(0.1)		—		(0.1)
持有至到期投资证券
应税		0.8		0.4		1.2
总投资证券		(2.3)		2.5		0.2
贷款和租赁
工商业		1.1		6.3		7.4
商业地产		1.1		10.5		11.6
施工		0.8		2.4		3.2
住宅：
住宅抵押贷款		0.5		1.2		1.7
房屋净值额度		0.3		0.6		0.9
租赁融资		0.2		—		0.2
贷款和租赁总额		4.0		21.0		25.0
其他盈利资产		—		0.1		0.1
利息收入合计变动		(1.2)		25.4		24.2

利息支出变动：
计息存款
储蓄		(0.4)		4.0		3.6
货币市场		(0.1)		5.1		5.0
时间		0.7		5.3		6.0
有息存款总额		0.2		14.4		14.6
购买的联邦基金		0.5		—		0.5
利息支出的总变动		0.7		14.4		15.1
净利息收入变动	$	(1.9)	$	11.0	$	9.1


净利息收入变动分析						表7
	截至2022年12月31日的三个月
	与2021年12月31日相比
(百万美元)	卷		费率		总计
利息收入变动：
其他银行的有息存款	$	(1.2)	$	3.3	$	2.1
可供出售的投资证券
应税		(19.5)		12.0		(7.5)
免税		(4.9)		2.1		(2.8)
持有至到期投资证券
应税		15.8		—		15.8
免税		4.2		—		4.2
总投资证券		(4.4)		14.1		9.7
贷款和租赁
工商业		0.4		6.6		7.0
商业地产		4.5		23.4		27.9
施工		—		5.5		5.5
住宅：
住宅抵押贷款		2.3		0.9		3.2
房屋净值额度		1.2		1.4		2.6
消费者		(0.2)		1.0		0.8
租赁融资		0.6		0.4		1.0
贷款和租赁总额		8.8		39.2		48.0
其他盈利资产		—		(0.1)		(0.1)
利息收入合计变动		3.2		56.5		59.7

利息支出变动：
计息存款
储蓄		(0.1)		9.6		9.5
货币市场		—		9.3		9.3
时间		0.5		5.7		6.2
有息存款总额		0.4		24.6		25.0
购买的联邦基金		0.5		—		0.5
长期借款		(0.4)		(0.4)		(0.8)
利息支出的总变动		0.5		24.2		24.7
净利息收入变动	$	2.7	$	32.3	$	35.0


净利息收入变动分析						表8
	截至2022年12月31日的年度
	与2021年12月31日相比
(百万美元)	卷		费率		总计
利息收入变动：
其他银行的有息存款	$	(1.7)	$	9.7	$	8.0
可供出售的投资证券
应税		(31.6)		21.5		(10.1)
免税		(7.7)		2.4		(5.3)
持有至到期投资证券
应税		45.5		—		45.5
免税		12.5		—		12.5
总投资证券		18.7		23.9		42.6
持有待售贷款		(0.1)		—		(0.1)
贷款和租赁
工商业		(20.0)		16.2		(3.8)
商业地产		14.1		37.5		51.6
施工		(1.6)		8.7		7.1
住宅：
住宅抵押贷款		12.7		(5.5)		7.2
房屋净值额度		3.5		0.8		4.3
消费者		(3.0)		0.5		(2.5)
租赁融资		0.7		1.4		2.1
贷款和租赁总额		6.4		59.6		66.0
其他盈利资产		—		(0.5)		(0.5)
利息收入合计变动		23.3		92.7		116.0

利息支出变动：
计息存款
储蓄		—		16.7		16.7
货币市场		0.1		14.4		14.5
时间		(0.8)		4.9		4.1
有息存款总额		(0.7)		36.0		35.3
购买的联邦基金		0.5		—		0.5
长期借款		(2.5)		(2.4)		(4.9)
利息支出的总变动		(2.7)		33.6		30.9
净利息收入变动	$	26.0	$	59.1	$	85.1


贷款和租赁						表9
	十二月三十一日，		9月30日，		十二月三十一日，
(千美元)	2022		2022		2021
工商业：
商业和工业不包括支付宝保护计划贷款	$	2,217,604	$	2,017,095	$	1,870,657
工资保障计划贷款		18,293		26,712		216,442
工商业合计		2,235,897		2,043,807		2,087,099
商业地产		4,132,309		4,103,310		3,639,623
施工		844,643		765,862		813,969
住宅：
住宅抵押贷款		4,302,788		4,252,041		4,083,367
房屋净值额度		1,055,351		1,010,631		876,608
总住宅		5,358,139		5,262,672		4,959,975
消费者		1,222,934		1,218,885		1,229,939
租赁融资		298,090		305,838		231,394
贷款和租赁总额	$	14,092,012	$	13,700,374	$	12,961,999


存款						表10
	十二月三十一日，		9月30日，		十二月三十一日，
(千美元)	2022		2022		2021
需求	$	8,864,646	$	9,317,093	$	9,393,863
储蓄		6,382,910		6,724,783		6,612,775
货币市场		3,965,423		4,150,940		4,033,070
时间		2,476,050		1,898,922		1,776,438
总存款	$	21,689,029	$	22,091,738	$	21,816,146


逾期90天或以上的不良资产和应计贷款和租赁						表11
	十二月三十一日，		9月30日，		十二月三十一日，
(千美元)	2022		2022		2021
不良资产
非应计项目贷款和租赁
商业贷款：
工商业	$	1,215	$	1,528	$	718
商业地产		727		727		727
商业贷款总额		1,942		2,255		1,445
住宅贷款：
住宅抵押贷款		6,166		6,028		5,637
房屋净值额度		3,797		—		—
住房贷款总额		9,963		6,028		5,637
非应计贷款和租赁总额		11,905		8,283		7,082
拥有的其他房地产		91		139		175
不良资产总额	$	11,996	$	8,422	$	7,257

累计逾期90天或以上的贷款和租赁
商业贷款：
工商业	$	291	$	1,445	$	740
施工		—		390		—
商业贷款总额		291		1,835		740
住宅贷款：
住宅抵押贷款		58		—		987
房屋净值额度		—		1,832		3,681
住房贷款总额		58		1,832		4,668
消费者		2,885		1,976		1,800
逾期90天或以上的应计贷款和租赁总额	$	3,234	$	5,643	$	7,208

应计状态且未逾期90天或以上的重组贷款	$	25,399	$	27,342	$	34,893
贷款和租赁总额	$	14,092,012	$	13,700,374	$	12,961,999


信贷损失准备和无资金承付款准备金	表12
	截至以下三个月									截至该年度为止
	十二月三十一日，			9月30日，			十二月三十一日，			十二月三十一日，			十二月三十一日，
(千美元)	2022			2022			2021			2022			2021
期初余额	$	178,304		$	177,900		$	193,768			187,584			239,057
贷款及租赁的撇账
商业贷款：
工商业		(735)			(328)			(4,432)			(2,012)			(5,949)
商业地产		—			(750)			—			(750)			(66)
商业贷款总额		(735)			(1,078)			(4,432)			(2,762)			(6,015)
住宅贷款：
住宅抵押贷款		(102)			(1)			(534)			(103)			(632)
房屋净值额度		(12)			—			(107)			(1,175)			(342)
住房贷款总额		(114)			(1)			(641)			(1,278)			(974)
消费者		(5,094)			(3,986)			(3,250)			(16,848)			(16,634)
已注销的贷款和租赁总额		(5,943)			(5,065)			(8,323)			(20,888)			(23,623)
收回先前已注销的贷款和租赁
商业贷款：
工商业		303			240			244			897			867
商业地产		—			—			9			14			39
施工		—			—			100			—			266
租赁融资		—			—			—			60			—
商业贷款总额		303			240			353			971			1,172
住宅贷款：
住宅抵押贷款		173			37			15			418			261
房屋净值额度		138			356			28			713			117
住房贷款总额		311			393			43			1,131			378
消费者		1,804			1,653			1,743			7,545			9,600
以前注销的贷款和租赁的总收回金额		2,418			2,286			2,139			9,647			11,150
已注销的贷款和租赁净额		(3,525)			(2,779)			(6,184)			(11,241)			(12,473)
信贷损失准备		2,956			3,183			—			1,392			(39,000)
期末余额	$	177,735		$	178,304		$	187,584		$	177,735		$	187,584
构成部分：
信贷损失准备	$	143,900		$	148,163		$	157,262		$	143,900		$	157,262
未筹措资金承付款准备金		33,835			30,141			30,322			33,835			30,322
信贷损失准备和未供资金承付准备金总额	$	177,735		$	178,304		$	187,584		$	177,735		$	187,584
平均未偿还贷款和租赁	$	13,876,136		$	13,491,428		$	12,814,316		$	13,314,821		$	13,034,295
已注销贷款和租赁净额与平均未偿还贷款和租赁的比率⁽¹⁾		0.10	%		0.08	%		0.19	%		0.08	%		0.10	%
贷款和租赁信贷损失准备与未偿还贷款和租赁的比率		1.02	%		1.08	%		1.21	%		1.02	%		1.21	%
贷款和租赁的信贷损失准备与非应计项目贷款和租赁的比率		12.09x			17.89x			22.21x			12.09x			22.21x

(1)	截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的三个月的年化。


按发起年份和信贷质量指标分列的贷款和租赁																		表13
															旋转
															贷款
															已转换
	定期贷款												旋转		至期满
	按起始年度分列的摊余成本基础												贷款		贷款
													摊销		摊销
(千美元)	2022		2021		2020		2019		2018		之前		成本基础		成本基础		总计
商业借贷
工商业
风险评级：
经过	$	359,881	$	422,567	$	54,656	$	170,222	$	51,476	$	137,257	$	894,384	$	15,715	$	2,106,158
特别提及		2,059		240		1,371		2,643		184		1,431		22,897		378		31,203
不合标准		625		289		1,117		1,092		668		885		14,733		65		19,474
其他⁽¹⁾		17,679		7,721		4,329		3,965		1,881		1,167		42,320		—		79,062
工商业合计		380,244		430,817		61,473		177,922		54,209		140,740		974,334		16,158		2,235,897

商业地产
风险评级：
经过		889,583		695,882		319,838		565,587		395,474		1,173,163		48,081		—		4,087,608
特别提及		170		—		555		14,878		512		11,398		675		—		28,188
不合标准		—		—		173		—		1,704		14,485		—		—		16,362
其他⁽¹⁾		—		—		—		—		—		151		—		—		151
总商业地产		889,753		695,882		320,566		580,465		397,690		1,199,197		48,756		—		4,132,309

施工
风险评级：
经过		124,464		261,536		96,423		97,000		88,973		84,704		25,957		—		779,057
特别提及		—		—		—		221		—		—		—		—		221
不合标准		—		—		—		—		21		490		—		—		511
其他⁽¹⁾		29,694		21,339		4,686		2,201		3,784		2,196		954		—		64,854
总建筑		154,158		282,875		101,109		99,422		92,778		87,390		26,911		—		844,643

租赁融资
风险评级：
经过		113,563		24,052		43,497		37,502		6,004		67,687		—		—		292,305
特别提及		—		411		2,498		1,299		—		—		—		—		4,208
不合标准		—		—		197		12		11		1,357		—		—		1,577
租赁融资总额		113,563		24,463		46,192		38,813		6,015		69,044		—		—		298,090

商业贷款总额	$	1,537,718	$	1,434,037	$	529,340	$	896,622	$	550,692	$	1,496,371	$	1,050,001	$	16,158	$	7,510,939


															旋转
															贷款
															已转换
	定期贷款												旋转		至期满
	按起始年度分列的摊余成本基础												贷款		贷款
(续)													摊销		摊销
(千美元)	2022		2021		2020		2019		2018		之前		成本基础		成本基础		总计
住宅贷款
住宅按揭
菲科：
740及更高版本	$	557,636	$	1,064,444	$	560,463	$	245,241	$	165,258	$	920,100	$	—	$	—	$	3,513,142
680 - 739		73,929		112,672		82,416		40,355		22,126		130,508		—		—		462,006
620 - 679		12,320		13,804		9,881		3,649		3,054		35,441		—		—		78,149
550 - 619		2,455		2,246		1,791		263		601		6,955		—		—		14,311
少于550		—		1,321		367		—		966		5,304		—		—		7,958
没有得分⁽³⁾		22,289		14,671		6,820		10,599		15,921		47,245		—		—		117,545
其他⁽²⁾		18,970		18,211		15,287		9,201		9,124		29,128		9,202		554		109,677
住宅按揭总额		687,599		1,227,369		677,025		309,308		217,050		1,174,681		9,202		554		4,302,788

房屋净值专线
菲科：
740及更高版本		—		—		—		—		—		—		817,123		2,059		819,182
680 - 739		—		—		—		—		—		—		171,117		2,714		173,831
620 - 679		—		—		—		—		—		—		45,368		2,100		47,468
550 - 619		—		—		—		—		—		—		7,485		1,029		8,514
少于550		—		—		—		—		—		—		1,151		481		1,632
没有得分⁽³⁾		—		—		—		—		—		—		4,724		—		4,724
总房屋净值额度		—		—		—		—		—		—		1,046,968		8,383		1,055,351
住宅贷款总额		687,599		1,227,369		677,025		309,308		217,050		1,174,681		1,056,170		8,937		5,358,139

消费贷款
菲科：
740及更高版本		200,887		111,047		53,534		43,912		24,951		8,432		125,126		185		568,074
680 - 739		99,787		67,140		37,260		31,751		15,874		7,665		72,101		514		332,092
620 - 679		25,949		29,587		14,226		16,872		9,672		6,488		31,854		937		135,585
550 - 619		3,017		5,475		5,226		8,056		5,396		3,924		11,269		854		43,217
少于550		656		1,351		2,286		3,779		1,869		1,593		3,541		443		15,518
没有得分⁽³⁾		3,205		258		—		51		24		29		38,805		227		42,599
其他⁽²⁾		1,615		4,082		353		1,368		—		—		78,430		1		85,849
消费贷款总额		335,116		218,940		112,885		105,789		57,786		28,131		361,126		3,161		1,222,934

贷款和租赁总额	$	2,560,433	$	2,880,346	$	1,319,250	$	1,311,719	$	825,528	$	2,699,183	$	2,467,297	$	28,256	$	14,092,012

(1)	用于监测目的的其他信用质量指标主要是FICO评分。这一人群中的大多数贷款都是向FICO评分最高的借款人发放的。

(2)	用于监测目的的其他信用质量指标主要是内部风险评级。这一人群中的大多数贷款都被评为“通过”评级。

(3)	没有FICO分数主要与发放给非居民的贷款和租赁有关。这类性质的贷款及租赁主要以抵押品作抵押及/或密切监察履约情况。


GAAP到非GAAP的对账	表14
	截至以下三个月									截至该年度为止
	十二月三十一日，			9月30日，			十二月三十一日，			十二月三十一日，
(千美元，每股除外)	2022			2022			2021			2022			2021
损益表数据：
净收入	$	79,588		$	69,018		$	57,022		$	265,685		$	265,735

平均总股东权益	$	2,213,030		$	2,267,152		$	2,675,513		$	2,321,606		$	2,708,370
减去：平均商誉		995,492			995,492			995,492			995,492			995,492
平均有形股东权益	$	1,217,538		$	1,271,660		$	1,680,021		$	1,326,114		$	1,712,878

平均总资产	$	24,575,648		$	24,957,042		$	25,650,505		$	24,964,422		$	24,426,258
减去：平均商誉		995,492			995,492			995,492			995,492			995,492
平均有形资产	$	23,580,156		$	23,961,550		$	24,655,013		$	23,968,930		$	23,430,766

平均总股东权益回报率⁽¹⁾		14.27	%		12.08	%		8.46	%		11.44	%		9.81	%
平均有形股东权益回报率(非公认会计准则)⁽¹⁾		25.93	%		21.53	%		13.47	%		20.03	%		15.51	%

平均总资产回报率⁽¹⁾		1.28	%		1.10	%		0.88	%		1.06	%		1.09	%
平均有形资产回报率(非公认会计准则)⁽¹⁾		1.34	%		1.14	%		0.92	%		1.11	%		1.13	%



	自.起			自.起			自.起
	十二月三十一日，			9月30日，			十二月三十一日，
(千美元，每股除外)	2022			2022			2021
资产负债表数据：
股东权益总额	$	2,269,005		$	2,200,651		$	2,656,912
减值：商誉		995,492			995,492			995,492
有形股东权益	$	1,273,513		$	1,205,159		$	1,661,420

总资产	$	24,577,223		$	24,870,272		$	24,992,410
减值：商誉		995,492			995,492			995,492
有形资产	$	23,581,731		$	23,874,780		$	23,996,918

流通股		127,363,327			127,357,680			127,502,472

股东权益总额与资产总额之比		9.23	%		8.85	%		10.63	%
有形股东权益与有形资产之比(非公认会计准则)		5.40	%		5.05	%		6.92	%

每股账面价值	$	17.82		$	17.28		$	20.84
每股有形账面价值(非公认会计准则)	$	10.00		$	9.46		$	13.03

(1)	截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的三个月的年化。