美国 美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
报告日期 (最早报告事件日期): |
Verb科技公司
(约章所指明的注册人的准确姓名)
(州或其他司法管辖区 | (佣金) | (美国国税局 雇主 | ||
( 公司) | 文件编号(br}) | 标识 编号) |
北感恩节大道3401号,套房240 莱希,犹他州 |
||
(主要执行办公室地址 ) | (Zip 代码) |
注册人的电话号码,包括区号: |
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何规定(参见一般说明A.2)的备案义务,请勾选 下面相应的框。如下所示):
根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
| ||||
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用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。新兴成长型公司☐
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
Item 1.01. | 将第 条录入材料协议 |
于2023年1月24日,Verb Technology Company,Inc.(“本公司”)与作为承销商(“承销商”)的宙斯盾资本公司(“宙斯盾”)订立了一份承销协议(“承销协议”),有关是次发行及出售最多36,051,000股本公司普通股,每股面值0.0001美元,公开发行价 每股0.2美元。
此次发售已于2023年1月26日截止。该公司的普通股在纳斯达克股票市场上市。扣除承销折扣和佣金以及估计的发售费用后,本公司的净收益约为660万美元。
上述证券的发售是根据本公司于2022年3月31日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交并于2022年4月14日宣布生效的 表格S-3有效搁置登记声明(注册号:333-264038)及其中包括的基本招股说明书作出,以及于2023年1月24日提交美国证券交易委员会的初步招股说明书 补充。
宙斯盾担任此次发行的独家承销商。承销佣金为发行总收益的6%。我们偿还了宙斯盾的某些费用,金额高达75,000美元,包括法律费用。
承销协议包含本公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、本公司和承销商的赔偿义务,包括修订后的1933年证券法下的责任、双方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、担保和契诺仅为该协议的目的而作出,截至特定日期,仅为该协议的当事人的利益而作出,并可能受缔约各方商定的限制的限制。
除某些例外情况外,本公司及其高级管理人员及董事已同意,在发行后60天内,在未获得宙斯盾书面同意的情况下,不得出售或转让任何可转换为普通股或可交换或可行使普通股的普通股或证券。
承销协议书的复印件作为附件1.1存档。以上对承销协议条款的描述 通过参考该附件进行了完整的限定。现将Sinhenzia Ross Ference LLP关于发行和出售普通股的合法性的意见作为附件5.1附上。
Item 8.01 | 其他 事件。 |
2023年1月24日,该公司发布了一份新闻稿,宣布此次发行。新闻稿的副本作为附件99.1附上。
Item 9.01. | 财务报表和展品。 |
(D) 个展品。
展品 不是的。 |
描述 | |
1.1 | 本公司与宙斯盾资本公司签订的承销协议,日期为2023年1月24日。 | |
5.1 | 四川罗斯·费伦斯律师事务所的意见 | |
23.1 | Sinhenzia Ross Ference LLP的同意书 (见附件5.1) | |
99.1 | 新闻稿日期:2023年1月24日 | |
99.2 | 新闻稿日期:2023年1月26日 | |
104 | 封面 页面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
日期: 2023年1月26日 | 动词 科技公司 | |
发信人: | /s/ 罗里·J·卡塔亚 | |
姓名: | 罗里·J·卡泰亚 | |
标题: | 总裁 和首席执行官 |