NetScout报告2023财年第三季度财务业绩

马萨诸塞州韦斯特福德--(美国商业新闻网)--2023年1月26日--NetScout系统公司纳斯达克(Sequoia Capital：NTCT)是网络安全、服务保障和商业分析解决方案的领先提供商，该公司今天公布了截至2022年12月31日的第三季度财务业绩。

网景公司首席执行官兼首席执行官阿尼尔·辛格尔表示：“第三季度，我们推进了战略目标，实现了稳健的财务业绩。”“强劲的服务保证业绩，得益于之前预计将在第四季度实现的服务提供商订单加速增长，推动了季度销售额、利润率和盈利能力的同比增长。随着可见度的提高，我们正在缩小我们的收入范围，并 增加我们2023财年的每股收益范围。

Singhal补充道：“我们将继续为全球各地的组织发挥关键任务的作用。作为互联世界的守护者，我们通过我们的集成平台为我们的客户提供无与伦比的可见性，让他们了解其数字运营的性能和安全性。这使我们的客户能够更好地导航并利用当今日益复杂的数字世界带来的机遇和挑战，包括5G网络的兴起、通过云迁移实现的数字转型以及不断扩大的网络安全威胁格局。展望未来，随着我们继续密切关注动态的宏观环境，我们相信我们已经为未来做好了准备，并将继续专注于实现我们的长期目标。“

23财年第三季度财务业绩

2023财年第三季度总收入(GAAP和非GAAP)为2.695亿美元，而2022财年第三季度(GAAP和非GAAP)为2.622亿美元。以下财务表格包括公认会计准则和非公认会计准则结果的对账。

2023会计年度第三季度的产品收入(GAAP和非GAAP)为1.495亿美元，约占同期总收入的55%。相比之下，2022财年第三季度的产品收入(GAAP和非GAAP)为1.444亿美元，约占同期总收入的55%。

2023会计年度第三季度的服务收入(GAAP和非GAAP)为1.201亿美元，约占同期总收入的45%。相比之下，2022财年第三季度的服务收入(GAAP和非GAAP)为1.178亿美元，约占同期总收入的45%。

NetScout在2023财年第三季度的运营收入(GAAP)为6,380万美元，而2022财年第三季度为5,550万美元。2023财年第三季度运营的非GAAP EBITDA为1.09亿美元，占同期非GAAP季度收入的37.4%。相比之下，2022财年第三季度的非GAAP EBITDA运营收入为9260万美元，占同期非GAAP季度收入的35.3%。 该公司2023财年第三季度的营业利润率(GAAP)为23.7%，而2022财年同期为21.2%。2023财年第三季度来自运营的非GAAP收入为9560万美元，非GAAP运营利润率为35.5%。相比之下，2022财年第三季度的非GAAP运营收入为8720万美元，非GAAP运营利润率为33.2%。

2023财年第三季度的净收益(GAAP)为5260万美元，或每股0.72美元(稀释后)，而2022财年第三季度为4770万美元，或每股0.64美元(稀释后)。在非公认会计准则的基础上， 2023财年第三季度的净收益为7300万美元，或每股收益(稀释后)为1.00美元，而2022财年第三季度的净收益为6650万美元，或每股收益(稀释后)0.89美元。

截至2022年12月31日，现金、现金等价物以及短期和长期有价证券为4.162亿美元，而截至2022年3月31日为7.032亿美元，截至2021年12月31日为5.535亿美元。自2022年3月31日以来，现金、现金等价物和有价证券的变化主要由两个因素推动。首先，NetScout在2023财年第一季度签订了加速股份回购协议(ASR协议)，回购公司1.5亿美元的普通股。ASR协议于2023财年第三季度达成，总共回购了约460万股股票，每股加权平均价格为32.97美元。 第二，NetScout在2023财年第一季度通过循环信贷安排偿还了1.5亿美元的未偿债务余额。截至2022年12月31日，公司循环信贷安排下的未偿债务余额为2亿美元 。该公司的8亿美元循环信贷安排将于2026年7月到期。

23财年9个月财务业绩

2023财年前9个月的总收入(GAAP和非GAAP)为7.064亿美元，而2022财年前9个月的总收入(GAAP和非GAAP)为6.644亿美元。下面的财务表格包括对公认会计准则和非公认会计准则结果的对账。

2023财年前9个月的产品收入(GAAP和非GAAP)为3.595亿美元，而2022财年前9个月为3.28亿美元。

2023财年前9个月的服务收入(GAAP和非GAAP)为3.469亿美元，而2022财年前9个月为3.364亿美元。

NetScout在2023财年前9个月的运营收入(GAAP)为7,600万美元，而2022财年前9个月为5,700万美元。该公司2023财年前9个月的营业利润率(GAAP)为10.8%，而2022财年前9个月为8.6%。该公司2023财年前9个月的运营非GAAP EBITDA为1.898亿美元，占非GAAP总收入的26.9%，而2022财年前9个月的运营非GAAP EBITDA为1.732亿美元，占非GAAP总收入的26.1%。该公司2023财年前9个月的非GAAP营业收入为1.741亿美元，非GAAP营业利润率为24.6%，而2022财年前9个月的非GAAP营业收入为1.563亿美元，非GAAP营业利润率为23.5%。

2023财年前9个月，NetScout的净收益(GAAP)为6290万美元，或每股收益(稀释后)0.86美元，而2022财年前9个月的净收益(GAAP)为4430万美元，或每股收益(稀释后)0.59美元。2023财年前9个月的非GAAP净收益为1.324亿美元，或每股1.81美元(稀释后)，而2022财年前9个月的非GAAP净收入为1.168亿美元，或每股1.56美元(稀释后)。

财务展望

在审查了今年迄今的表现以及未来的订单时间和交付后，NetScout更新了对2023财年的展望。这一更新的展望反映了公司2023财年的总收入(GAAP和非GAAP)结果的范围较窄，同时保持了先前预测的收入中点不变。此外，该公司还上调了2023财年的GAAP和非GAAP每股净收益(稀释后)展望的范围。 NetScout现在对2023财年的财务展望如下：

• 收入(GAAP和非GAAP)预计在9.05亿美元到9.15亿美元之间，而之前的范围是8.95亿美元到9.25亿美元。
• GAAP每股净收益(稀释后)预计在0.71美元至0.75美元之间，而之前的范围为0.62美元至0.68美元。预计非GAAP每股净收益(稀释后)将在2.06美元至2.10美元之间，而此前的范围为1.97美元至2.03美元。
• NetScout 2023财年展望的GAAP和非GAAP数字之间的对账包含在下面的财务表格中。

最新发展和亮点

• 2023年1月，NetScout宣布将Shannon Nash和Marlene Pelage加入NetScout董事会。预计纳什女士和佩拉奇女士将为董事会带来宝贵的专业知识，包括战略经验、从国际工作中获得的洞察力，以及作为合格金融专家的强大金融敏锐性。加上纳什和佩拉奇的加入，NetScout的董事会现在由11名董事组成。
• 在2023财年第三季度，NetScout获得了两个享有盛誉的奖项，以表彰其服务保证和网络安全解决方案。首先，NetScout凭借其无线网络监控和服务保证解决方案获得了Frost&Sullivan的2022年度全球公司奖。NetScout凭借其令人信服的客户价值主张、客户体验、强大的品牌资产和整体稳健的表现获得了这一奖项。 其次，NetScout的Arbor边缘防御解决方案获得了2022年网络安全网络安全奖。这一认可是基于Arbor边缘防御解决方案能够有效地阻止入站和出站威胁，并在这样做时充当组织的第一道和最后一道防线。
• 2022年11月，NetScout宣布OMNIS™网络智能与亚马逊安全湖成功互操作，由亚马逊网络服务提供支持，以提供高级网络检测和响应洞察。借助全面的网络可见性、情景网络安全调查和智能检测，Omny Cyber Intelligence提高了Amazon Security Lake的质量，帮助公司更好地管理复杂的混合云基础设施中的威胁。
• 2022年11月，NetScout宣布成立DPI联盟，这是一个非营利性组织，成立的目的是提高专利质量，遏制轻率的专利索赔。该联盟提供资源，通过向所有人提供历史研究和开发资源来支持和推进深度数据包检测(DPI)技术领域。

电话会议说明：

NetScout将于今天上午8：30主持电话会议，讨论其2023财年第三季度财务业绩。Et.本次电话会议将通过NetScout的网站进行网络直播，网址为：https://ir.netscout.com/investors/overview/default.aspx.或者，投资者也可以拨打(785)424-1677收听电话会议。电话会议ID为NTCTQ323。电话会议的重播将在下午12：00之后播出。美国东部时间今天，为期约一周。重播的美国/加拿大电话号码是(800)839-1192，国际电话号码是(402)220-0402。

非公认会计准则财务信息的使用：

为了根据美国公认会计原则(GAAP)补充NetScout新闻稿中提出的财务指标，NetScout还报告了以下非GAAP指标：非GAAP毛利、非GAAP运营收入、非GAAP净收益、非GAAP稀释后每股净收入和非GAAP运营利息及其他费用、所得税、折旧和摊销前收益(EBITDA)。非GAAP毛利扣除与收购的无形资产摊销、基于股份的薪酬和收购相关折旧相关的费用。来自运营的非公认会计原则收入包括上述调整，并扣除 业务发展和整合费用、合并后服务补偿、重组费用、与民事判决相关的法律费用和过渡性服务协议费用。非公认会计原则净收益包括上述与营运非公认会计原则收入有关的调整，并撇除债务清偿损失及或有对价的公允价值变动(扣除相关所得税影响)。非GAAP每股摊薄净收入 包括与非GAAP净收入相关的前述调整。来自运营的非GAAP EBITDA包括上述与运营的非GAAP收入相关的项目，也剔除了与收购相关的折旧费用。 鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标，并将这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标进行协调，包括在本新闻稿的附表中。

这些非GAAP计量不符合GAAP，不应被视为根据GAAP(毛利润、营业利润率、净收入和每股稀释净收入)编制的计量的替代指标，并且可能有 限制，因为它们没有反映根据GAAP确定的NetScout的所有运营结果。这些非GAAP衡量标准只能与相应的 GAAP衡量标准一起用于评估NetScout的运营结果。非公认会计准则信息的列报并不意味着优于、孤立于或替代按照公认会计准则编制的结果。NetScout相信，这些非GAAP财务指标将为某些财务指标提供更高的透明度，并提供有助于投资者了解公司如何规划和衡量自身业务的披露水平，从而 增强读者对NetScout当前财务业绩和NetScout未来前景的总体了解。NetScout认为，提供这些非GAAP措施使投资者能够更容易地了解NetScout的经营业绩，这可能比同行公司更容易 ，还使投资者能够在NetScout收购的整合期内和之后考虑NetScout在GAAP和非GAAP基础上的经营业绩。在没有补充的非GAAP披露的情况下，单独提出GAAP衡量标准可能不能反映NetScout的核心运营业绩。更有甚者, NetScout认为，当非GAAP指标与相应的GAAP指标一起显示时，将为管理层和投资者提供有关其财务状况和经营结果的当前和未来业务趋势的有用信息。

NetScout管理层定期在内部使用补充的非GAAP财务措施，以了解、管理和评估其业务并做出运营决策。这些非GAAP衡量标准是管理层在规划和预测时使用的主要因素之一。

关于NetScout系统公司

NetScout系统公司(纳斯达克：ntct)通过先进的网络检测和响应以及无处不在的网络可见性，保护互联世界免受网络攻击和性能中断。在我们开创性的大规模深度包检测的支持下，我们为全球最大的企业、服务提供商和公共部门组织提供服务。欲了解更多信息，请访问www.netscout.com或在LinkedIn、Twitter或Facebook上关注@NetScout。

安全港

本新闻稿中提供的某些信息包括1933年《证券法》和1934年《证券交易法》所指的前瞻性陈述，这些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法的安全港条款作出的。前瞻性陈述的例子包括有关我们未来财务业绩或状况、经营结果、业务战略、未来经营的计划和管理目标的陈述，以及其他非历史事实的陈述。您可以通过使用“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“计划”、“应该”、“寻求”等前瞻性词汇来识别前瞻性陈述。投资者请注意，本新闻稿中的此类前瞻性陈述包括但不限于有关NetScout对2023财年的展望 、NetScout继续为全球各地的组织发挥关键任务的声明、作为“互联世界的卫士”的NetScout为客户提供他们认为无与伦比的可见性 通过我们的集成平台，这使其客户能够更好地导航和利用当今日益复杂的数字世界的机遇和挑战，包括5G网络的兴起、通过云迁移进行的数字转型以及不断扩大的网络安全威胁格局，并且NetScout正在密切监测当今动态的宏观环境，相信它已为未来做好了准备，并将继续专注于实现其长期目标, 以及有关产品发布、更新和功能的声明均为前瞻性声明，涉及风险和 不确定性。由于已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素，实际结果可能与前瞻性陈述大不相同。此类因素包括但不限于：与新冠肺炎相关的影响， 总体经济状况以及高级网络、服务保证和网络安全解决方案市场的放缓或下滑；动荡的外汇环境；公司与战略合作伙伴和经销商的关系；对公司网络性能管理解决方案的广泛接受的依赖；竞争对手拥有比公司更多的财务资源，以及他们对公司产品的战略反应；公司留住主要高管和员工的能力；公司从最近的重组行动和其他费用管理计划中实现预期节省的能力；对公司产品和服务的需求低于预期；以及基于市场状况、公司考虑、债务协议和监管要求的股票回购活动的时间和规模。上述风险并不是包罗万象的。我们 提醒读者不要过度依赖本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述，这些陈述仅涉及本新闻稿的日期。除法律要求外，我们不承担更新或修改任何前瞻性 声明的责任。有关与公司相关的风险因素的更详细说明, 请参阅公司提交给证券交易委员会的截至2022年3月31日的财政年度Form 10-K年度报告。NetScout不承担更新本新闻稿中包含的任何前瞻性信息或与本文所述公告相关的任何前瞻性信息的义务。

^{©2023 NetScout Systems，Inc.版权所有。NetScout和NetScout徽标是NetScout系统公司的注册商标或商标。和/或其在美国和/或其他国家/地区的子公司和/或附属公司。}

NetScout系统公司
简明综合业务报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
		截至三个月							九个月结束
		十二月三十一日，							十二月三十一日，
		2022				2021			2022				2021
收入：
产品		$	149,452			$	144,420		$	359,519			$	327,989
服务			120,092				117,774			346,918				336,395
总收入			269,544				262,194			706,437				664,384
收入成本：
产品			25,281				30,338			77,967				73,843
服务			31,521				30,132			94,190				92,681
收入总成本			56,802				60,470			172,157				166,524
毛利			212,742				201,724			534,280				497,860
运营费用：
研发			42,558				41,637			129,932				128,940
销售和市场营销			66,994				66,048			209,435				197,191
一般和行政			25,533				23,665			75,584				69,881
已取得无形资产的摊销			13,818				14,919			41,500				44,895
重组费用			89				-			1,803				-
总运营费用			148,992				146,269			458,254				440,907
营业收入			63,750				55,455			76,026				56,953
利息和其他收入(费用)，净额			(3,172	)			177			(6,554	)			(4,579	)
所得税前收入支出			60,578				55,632			69,472				52,374
所得税费用			7,960				7,907			6,603				8,094
净收入		$	52,618			$	47,725		$	62,869			$	44,280
每股基本净收入		$	0.73			$	0.65		$	0.87			$	0.60
稀释后每股净收益		$	0.72			$	0.64		$	0.86			$	0.59
计算中使用的加权平均已发行普通股：
每股净收益-基本			71,744				73,898			72,015				74,048
每股净收益-稀释后			73,049				74,899			73,271				74,976

NetScout系统公司
合并资产负债表
(单位：千)
		十二月三十一日，				3月31日，
		2022				2022
		(未经审计)
资产
流动资产：
现金、现金等价物和有价证券		$	409,306			$	703,198
应收账款和未开单成本净额			215,838				148,245
盘存			18,621				28,220
预付费用和其他流动资产			38,182				42,276
流动资产总额			681,947				921,939
固定资产，净额			37,590				41,337
商誉和无形资产净额			2,107,986				2,156,575
长期有价证券			6,906				-
经营性租赁使用权资产			51,096				54,996
其他资产			18,587				19,862
总资产		$	2,904,112			$	3,194,709
负债与股东权益
流动负债：
应付帐款		$	15,451			$	21,959
应计补偿			72,259				75,788
应计其他			24,114				36,417
经营租赁负债的当期部分			10,779				11,411
递延收入和客户存款			317,406				330,585
流动负债总额			440,009				476,160
其他长期负债			7,554				7,470
递延税项负债			40,119				78,899
应计长期退休福利			34,182				34,737
长期递延收入			127,513				133,121
经营租赁负债，扣除当期部分			49,582				53,927
长期债务			200,000				350,000
总负债			898,959				1,134,314
股东权益：
普通股			128				126
额外实收资本			3,077,866				3,023,403
累计其他综合收益(亏损)			(353	)			141
库存股，按成本计算			(1,545,922	)			(1,373,840	)
留存收益			473,434				410,565
股东权益总额			2,005,153				2,060,395
总负债和股东权益		$	2,904,112			$	3,194,709

NetScout系统公司
当前GAAP与当前和历史非GAAP财务指标的对账
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
		截至三个月								截至三个月				九个月结束
		十二月三十一日，								9月30日，				十二月三十一日，
		2022				2021				2022				2022				2021
公认会计原则和非公认会计原则收入		$	269,544			$	262,194			$	228,081			$	706,437			$	664,384
毛利(GAAP)		$	212,742			$	201,724			$	170,440			$	534,280			$	497,860
基于股份的薪酬费用(1)			2,043				1,516				2,395				6,475				5,631
已取得无形资产的摊销(2)			2,315				3,342				2,312				6,955				10,054
与收购相关的折旧费用(5)			5				6				4				16				18
非公认会计准则毛利		$	217,105			$	206,588			$	175,151			$	547,726			$	513,563
运营收入(GAAP)		$	63,750			$	55,455			$	21,403			$	76,026			$	56,953
基于股份的薪酬费用(1)			15,143				12,681				16,501				47,225				43,381
已取得无形资产的摊销(2)			16,133				18,261				16,113				48,455				54,949
业务开发和整合费用(3)			-				-				-				-				(5	)
合并后服务的补偿(4)			-				-				-				-				2
重组费用			89				-				(60	)			1,803				-
与收购相关的折旧费用(5)			59				65				59				183				189
过渡期服务协议费用(6)			-				697				-				-				814
与民事判决有关的法律费用(7)			426				-				-				426				-
来自运营的非GAAP收入		$	95,600			$	87,159			$	54,016			$	174,118			$	156,283
净收益(GAAP)		$	52,618			$	47,725			$	17,383			$	62,869			$	44,280
基于股份的薪酬费用(1)			15,143				12,681				16,501				47,225				43,381
已取得无形资产的摊销(2)			16,133				18,261				16,113				48,455				54,949
业务开发和整合费用(3)			-				-				-				-				(5	)
合并后服务的补偿(4)			-				-				-				-				2
重组费用			89				-				(60	)			1,803				-
与收购相关的折旧费用(5)			59				65				59				183				189
与民事判决有关的法律费用(7)			426				-				-				426				-
债务清偿损失(8)			-				-				-				-				596
或有对价公允价值变动(9)			-				(837	)			-				-				(837	)
所得税调整(10)			(11,449	)			(11,398	)			(8,691	)			(28,585	)			(25,802	)
非公认会计准则净收益		$	73,019			$	66,497			$	41,305			$	132,376			$	116,753
稀释后每股净收益(GAAP)		$	0.72			$	0.64			$	0.24			$	0.86			$	0.59
上文确定的非GAAP调整的股份影响			0.28				0.25				0.33				0.95				0.97
非公认会计准则稀释后每股净收益		$	1.00			$	0.89			$	0.57			$	1.81			$	1.56
用于计算非GAAP稀释后每股净收益的股份			73,049				74,899				72,891				73,271				74,976

NetScout系统公司
当前GAAP与当前和历史非GAAP财务指标的对账--续
(单位：千)
(未经审计)
				截至三个月								截至三个月				九个月结束
				十二月三十一日，								9月30日，				十二月三十一日，
					2022				2021				2022				2022				2021
(1)	包括在这些金额中的基于股份的薪酬支出
	如下所示：
		产品收入成本		$	262			$	214			$	315			$	869			$	809
		服务成本收入			1,781				1,302				2,080				5,606				4,822
		研发			4,174				3,297				4,580				13,185				12,290
		销售和市场营销			5,445				4,727				6,043				17,238				15,383
		一般和行政			3,481				3,141				3,483				10,327				10,077
		基于股份的薪酬总支出		$	15,143			$	12,681			$	16,501			$	47,225			$	43,381
(2)	与收购的软件和产品相关的摊销费用
	其中包括技术、商号、客户关系
	金额如下：
		产品收入成本		$	2,315			$	3,342			$	2,312			$	6,955			$	10,054
		运营费用			13,818				14,919				13,801				41,500				44,895
		摊销总费用		$	16,133			$	18,261			$	16,113			$	48,455			$	54,949
(3)	业务开发和集成费用包含在
	这些金额如下：
		一般和行政		$	-			$	-			$	-			$	-			$	(5	)
		业务开发和集成总费用		$	-			$	-			$	-			$	-			$	(5	)
(4)	本文件所列合并后服务的补偿
	金额如下：
		研发		$	-			$	-			$	-			$	-			$	2
		合并后服务总补偿额		$	-			$	-			$	-			$	-			$	2
(5)	与收购相关的折旧费用包括在这些费用中
	金额如下：
		产品收入成本		$	3			$	4			$	2			$	9			$	11
		服务成本收入			2				2				2				7				7
		研发			42				45				42				129				132
		销售和市场营销			8				9				8				25				26
		一般和行政			4				5				5				13				13
		与收购相关的折旧费用总额		$	59			$	65			$	59			$	183			$	189
(6)	过渡性服务协议(收入)费用包括在
	这些金额如下：
		研发		$	-			$	77			$	-			$	-			$	90
		销售和市场营销			-				111				-				-				130
		一般和行政			-				509				-				-				594
		其他(收入)费用，净额			-				(697	)			-				-				(814	)
		过渡性服务协议(收入)费用总额		$	-			$	-			$	-			$	-			$	-
(7)	与民事判决有关的法律费用包括在本金额中
	详情如下：
		一般和行政		$	426			$	-			$	-			$	426			$	-
		法律判决费用总额		$	426			$	-			$	-			$	426			$	-
(8)	这一数额中包括的债务清偿损失为
	详情如下：
		利息和其他(收入)费用，净额		$	-			$	-			$	-			$	-			$	596
		债务清偿损失总额		$	-			$	-			$	-			$	-			$	596
(9)	计入的或有对价的公允价值变动
	这一数额如下：
		利息和其他(收入)费用，净额		$	-			$	(837	)		$	-			$	-			$	(837	)
		或有对价公允价值变动总额		$	-			$	(837	)		$	-			$	-			$	(837	)
(10)	所得税总额调整包括在此
	金额如下：
		上述非公认会计原则调整的税务影响		$	(11,449	)		$	(11,398	)		$	(8,691	)		$	(28,585	)		$	(25,802	)
		所得税总额调整		$	(11,449	)		$	(11,398	)		$	(8,691	)		$	(28,585	)		$	(25,802	)

NetScout系统公司
当前GAAP与当前和历史非GAAP财务指标的对账-
来自运营的非GAAP EBITDA
(单位：千)
(未经审计)
		截至三个月						截至三个月			九个月结束
		十二月三十一日，						9月30日，			十二月三十一日，
		2022			2021			2022			2022			2021
营业收入(GAAP)		$	63,750		$	55,455		$	21,403		$	76,026		$	56,953
以前为确定非公认会计准则运营收入而进行的调整			31,850			31,704			32,613			98,092			99,330
来自运营的非GAAP收入			95,600			87,159			54,016			174,118			156,283
不包括与收购有关的折旧			5,263			5,475			5,090			15,664			16,909
来自运营的非GAAP EBITDA		$	100,863		$	92,634		$	59,106		$	189,782		$	173,192

NetScout系统公司
GAAP财务展望与非GAAP财务展望的对账
(未经审计)
(单位：百万，稀释后每股净收益除外)
		2012财年				FY'23
公认会计原则和非公认会计原则收入		$	855.6			~9.05亿至~9.15亿美元
		2012财年				FY'23
公认会计准则净收益		$	37.0			~5200万美元至~5500万美元
无形资产摊销		$	73.1			~6500万美元
基于股份的薪酬费用		$	56.1			~6100万美元
业务开发和整合费用*		$	(0.6	)		~不到100万美元
利息支出-债务清偿损失		$	0.6			-
与民事判决有关的法律费用		$	-			~不到100万美元
重组费用		$	-			~180万美元
调整总额		$	129.2			~1.29亿美元
调整对所得税的相关影响		$	(27.8	)		(约3000万美元)
非公认会计准则净收益		$	138.4			~1.51亿美元至~1.54亿美元
GAAP每股净收益(稀释后)		$	0.49			~$0.71 to ~$0.75
非公认会计准则每股净收益(稀释后)		$	1.84			~$2.06 to ~$2.10
加权平均流通股(稀释GAAP)			75.1			~7300万至~7400万
加权平均流通股(稀释后的非公认会计准则)			75.1			~7300万至~7400万
*业务发展和整合费用包括或有对价价值变化和与收购相关的折旧 费用
**由于四舍五入，表中的数字可能不是总和