由TKB关键技术公司提交 1

根据1933年《证券法》第425条规定

并被视为根据规则14a-12提交

根据《1934年证券交易法》

主题公司：TKB关键技术1

美国证券交易委员会档号：001-40959

日期： 2023年1月24日

AMA(Ask Me Anything)视频的文字记录将发布在r/wejo subreddit上，并回答Reddit用户向Wejo Group Limited首席执行官兼创始人理查德巴洛提出的问题。文字记录仅为清楚起见而进行了编辑。

问：您能否用简单的术语澄清一下，即将到来的合并对当前散户投资者价值的稀释预期是什么？我只是想让散户投资者明白这次合并对估值意味着什么。

答：嗨，太平绅士，谢谢你的问题。Wejo正在尽其所能将交易的稀释降至最低。考虑到具有挑战性的市场状况，根据市场目前的风险状况，很难筹集到不会稀释的资本。此摊薄具体基于Wejo的成交量加权平均价格。有一个0.50美元到3美元的下限范围，这会影响范围的低端和高端的稀释水平。

如果我们的股票交易在0.50美元区间的低端，稀释幅度将在70%左右。如果Wejo的股票交易在3美元区间的高端，稀释幅度将在30%左右。如果Wejo的股价处于区间的高端，以最大限度地减少稀释，将符合Wejo所有股东的利益。

完成交易后，Wejo的企业价值将在1.53亿美元至4.43亿美元之间。等待TKB 和WEJO双方的同意。¹

问：为什么不直接找到WEJO普通股的买家，而是让USCT信托基金代表公司找到他们？

答：谢谢你们的提问，佩德罗和蒂姆。我们一直在寻求Wejo普通股的其他买家，并将继续这样做。寻求这笔交易使我们能够向市场证明，我们有足够的资本度过这场经济风暴，并将投资者集中在我们强劲的收入表现上，2022年与2021年相比，收入增长高达200%至300%，我们相信2023年将达到类似的水平。

问：是否没有与潜在交易相关的重大摩擦，从而进一步降低了增值结果的可能性：费用和支出(每个IP 1,500万美元[投资者演示文稿]，在筹集任何新资本之前)？

答：与任何融资交易一样，存在影响融资水平的摩擦成本。我们认识到这一点，并与TKB一起努力工作，以降低其中的一些成本。

¹交换比率的确定方法为：11.25美元除以Wejo在紧接第二个交易日之前的15个交易日的成交量加权每股价格，TKB股东大会将就业务合并举行，最低交换比率为3.75，最高交换比率为22.50。

问：在这笔交易悬而未决、权证和SPAC推广的股权严重稀释以及延期投票风险的同时，寻求其他资本替代方案的灵活性是否有限？SPAC向该公司支付的400万美元终止费非常有意义，因此将这一部分归功于此。

答：正如您在新闻稿和宣布这笔交易的业务更新电话会议上所回忆的那样，我们将在短期内考虑一些额外的融资计划，以便在我们实际完成业务合并交易之前进行衔接。我们一直专注于推进其他融资计划，并将继续这样做。

问：你能否详细说明，TKB公募认股权证的执行价格会否因应浮动汇率而作出调整？

答：是的，TKB公募认股权证的执行价将根据浮动汇率进行调整。

问：你晚上怎么睡得着？

答：这个问题真的很有趣。领导团队，我本人，坦率地说，整个公司一直在不知疲倦地工作，以产生推动股东价值的业绩。我们在充满挑战的经济环境中取得了成功，2022年我们的收入增长了200%至300%，预计2023年也会实现类似的增长。尽管资本市场关闭，我们仍在继续筹集资金，现在我们已经开始实施一项创新战略，创建长期资金来源，为我们提供资金，使我们能够在我们达到现金流盈亏平衡之前保持地位。

我们的激励措施与股东完全一致。内部人士持有该公司这么多股份的公司并不多。我们完全理解股东对我们股价的失望，我们也感到沮丧。一如既往地，感谢您的提问。请在Twitter、LinkedIn或这些AMA渠道上直接给我发消息，无论是Reddit、Discord还是任何其他媒体来源。谢谢。

前瞻性的声明。

本新闻稿包括《1995年美国私人证券诉讼改革法》中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。有关TKB关键技术1(“TKB”)、Wejo Group Limited(“Wejo”或“公司”)及其潜在业务合并和相关交易(“潜在业务合并”)的前瞻性陈述，包括有关潜在业务合并的预期收益、潜在业务合并的预期时间、Wejo提供的产品和服务及其运营市场(包括未来市场机会)、Wejo的预期未来业绩、未来财务状况和业绩及预期潜在业务合并的财务影响(包括未来收入、预计企业价值和现金余额)、对潜在业务合并的成交条件的满意度和TKB公众股东的赎回水平，以及Wejo对未来事件、经营结果或业绩的预期、意图、战略、假设或信念或不完全与历史或当前事实相关。这些前瞻性陈述通常由以下词语来标识：“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“打算”、“可能”、“机会”、“计划”、“潜力”、“项目”、“代表”、“规模”、“应该”、“战略”、“估值”、“意志”，“” 是否会、“”将继续、“”可能会导致“”将, “和类似的表达(或这些词或表达的否定的 )。前瞻性陈述基于对TKB和WEJO管理层的当前假设、估计、预期和预测，因此会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本通讯中的前瞻性陈述大不相同，包括但不限于：(I)潜在的业务合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能对TKB和Wejo的证券价格产生不利影响；(Ii)潜在的业务合并可能无法在TKB的业务合并截止日期之前完成，以及如果TKB寻求延长业务合并截止日期，可能无法获得延长的风险，(Iii)未能满足完成潜在业务合并的条件，包括TKB和WEJO的股东批准潜在业务合并、TKB的公众股东(如果适用)在赎回后满足最低信托账户金额、WEJO未能获得完成潜在业务合并所需的额外融资，以及收到某些政府和其他第三方批准(或此类批准导致施加的条件可能减少潜在业务合并的预期收益或导致各方放弃潜在业务合并)，(Iv)WEJO在决定是否进行潜在业务合并时缺乏公平意见， (V)发生任何可能导致终止与潜在业务合并有关的最终协议的事件、变更或其他情况, (Vi)潜在业务合并的宣布或悬而未决对WEJO的业务关系、经营结果、业绩和总体业务的影响，(Vii)潜在业务合并扰乱WJO当前计划和运营的风险，以及由于潜在业务合并而扰乱管理层注意力的风险，(Viii)可能对TKB或WJO提起的与潜在业务合并相关的任何法律诉讼的结果，(Ix)保持因潜在业务合并而产生的幸存实体的证券在国家证券交易所上市的能力，(X)潜在业务合并后TKB和WEJO合并后资本结构的变化，(Xi)WEJO经营或计划经营的竞争性行业和市场的变化，(Xii)影响WEJO业务的法律法规的变化，(Xiii)在完成潜在业务合并后实施业务计划、预测和其他预期的能力并识别和实现更多机会，(14)与WEJO预计财务信息的不确定性有关的风险，(15)与WEJO推出业务和预期业务里程碑的时间相关的风险，(16)与WEJO可能无法实现或保持盈利和产生现金有关的风险，(10)全球经济的当前和未来状况，包括由于新冠肺炎大流行、通货膨胀、供应链限制和其他宏观经济因素的影响及其对WEJO的影响，其业务和运营市场，(Xviii)Wejo与客户、供应商和与其有业务往来的其他人保持关系的能力，(Xix)Wejo可能无法有效管理增长, (Xx)Wejo知识产权的可执行性，包括其专利和对他人知识产权的潜在侵权，(Xxi)与潜在业务合并相关的成本或意外负债，以及未能实现潜在业务合并的预期收益或未能实现预计预计结果和基本假设，包括估计股东赎回，(Xxii)由于适用的法律或法规而可能需要或适合的潜在业务合并的拟议结构的变化，(Xii)招聘的能力，培训和保留合格的人员，以及(Xxiv)因潜在业务合并而幸存的实体发行股权或获得融资的能力。

上述可能影响TKB和/或WJO的业务、财务状况或经营结果的因素列表并非详尽无遗。其他因素在各自提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中列出，有关TKB和WJO的更多信息可能会不时出现。特别是，您应仔细考虑上述因素以及(A)TKB于2021年10月28日提交给美国证券交易委员会的招股说明书，(Ii)2021年3月14日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告，(Iii)2022年5月13日、2022年8月12日和2022年11月12日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格，(B)Wejo于2022年3月31日提交美国证券交易委员会的截至2021年12月31日年度的Form 10-K年度报告(于2022年4月11日修订)，(Iii)2022年5月16日、2022年8月15日和2022年11月21日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q ，以及(C)TKB和/或WEJO向美国证券交易委员会提交或将提交的其他文件(包括与潜在业务合并相关的S-4表格登记声明)。可能存在TKB和WJO目前都不知道的其他风险，或者TKB和WJO目前认为不重要的风险，也可能导致实际结果与前瞻性表述中包含的结果不同。敦促读者在评估这些前瞻性陈述时仔细考虑这些因素。

前瞻性声明仅说明发布日期。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述。TKB 和WEJO明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订以反映他们对此的预期的任何变化或任何陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化，除非法律要求，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。TKB和WEJO都不能保证TKB、WEJO或合并后的公司将实现其预期。

没有报价或邀请函。

本通信不构成在任何司法管辖区出售、邀请购买或推荐购买任何证券的要约，也不构成在任何司法管辖区就潜在的业务合并或任何相关交易征求任何代理、投票、同意或批准，也不构成在任何司法管辖区内出售、发行或转让任何证券，根据该司法管辖区的法律，此类要约、招揽或出售可能是违法的。本通信不构成关于任何证券的建议或建议。本通讯受法律限制；不打算向任何司法管辖区的任何人分发或由其使用，因为这种分发或使用将违反当地法律或法规。除非招股说明书符合经修订的证券法第10节的要求，否则不得提出任何证券要约，或免除招股说明书的要求。

美国证券交易委员会、任何其他美国或非美国司法管辖区的任何其他证券委员会或类似监管机构均未审查、评估、批准、不批准、传递或认可本文中所含信息的潜在业务组合或充分性，或确定本通讯属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

在法律允许的最大范围内，TKB、WEJO或其各自的任何子公司、股东、关联公司、代表、合作伙伴、董事、高级管理人员、员工、顾问或代理将不对因使用本通讯、其内容(包括内部经济模型)、遗漏、依赖所包含的信息、或所传达的意见或与之相关的其他方面而产生的任何直接、间接或后果性的利润损失或利润损失负责或承担责任。

重要信息有关建议的业务合并以及在哪里可以找到的信息。

关于潜在的业务合并，天津开发区和Wejo打算向美国证券交易委员会提交相关材料，包括S-4表格登记声明，其中将包括一份作为联合招股说明书和委托书的文件，称为委托书/招股说明书。将向TKB和Wejo的所有股东发送委托书/招股说明书。天津开发区和微信还将提交有关与美国证券交易委员会的潜在业务合并的其他文件。在做出任何投票或投资决定之前，建议TKB 和Wejo的投资者和证券持有人阅读注册声明、委托书/招股说明书以及提交的所有其他相关文件，或者在获得注册声明、委托书/招股说明书和所有其他相关文件后，将向美国证券交易委员会提交与潜在业务合并相关的文件，因为它们将包含有关潜在业务合并的重要信息。

投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站免费获取注册声明、委托书/招股说明书以及美国证券交易委员会提交或将提交给美国证券交易委员会的所有其他相关文件的副本。

TKB向美国证券交易委员会提交的文件也可以通过书面请求向TKB Critical Technologies 1,400 Continental Blvd，Suite6000，El Segundo，CA 90245免费获取，或通过电子邮件ablatteis@tkbtech.com免费获取。

WEJO向美国证券交易委员会提交的文件也可以通过书面请求向WEJO集团有限公司免费获取，地址为曼彻斯特码头街21-23号，邮编：M3 4A，或发送电子邮件至Investor.Relationship@WEJO.com。

征集活动的参与者。

此信息可被视为与潜在业务合并有关的招标材料。根据美国证券交易委员会规则，TKB、WEJO及其各自的董事、高管及其他管理层和员工可被视为参与了与潜在业务合并相关的TKB或WEJO股东的委托书征集。这些董事和高管的名单、他们在潜在业务合并中的权益以及他们对TKB或WEJO证券的所有权已经或将包含在他们各自提交给美国证券交易委员会的文件中。其他有关可能被视为潜在业务合并参与者的人士和其他人士的权益信息可通过阅读有关潜在业务合并的委托书/招股说明书获得。您可以如上所述免费获取这些文档的副本。