展品99.2
2023年1月25日
卡利克斯的各位股东:
在2022年第四季度,卡利克斯团队表现出色,实现了创纪录的季度收入,同比增长39%,尽管全球供应面临持续挑战,但我们的年收入增长仍连续第三年超过25%。此外,我们的平台和托管服务模式的力量继续推动着强劲的需求。我们的平台和托管服务模式在完成向平台公司转型的季度中占到了90%以上的预订量,展望未来,我们将不再引用这一比例。
我们继续看到,新的宽带进入者、进步的宽带投资者和具有传统思想的通信服务提供商正在加速成为基于CALIX平台的宽带服务提供商(BSP),以简化他们的业务,激发他们的用户,并通过扩大他们的用户基础、收入、盈利能力和用户满意度来提高他们的价值,同时改善BSP对他们所授权的社区的影响。使用我们平台的BSP数量同比增长20%,证明CALIX平台和托管服务模式正在整个宽带行业实现持续转型。
第四季度,以宽带速度为主要推向市场战略的“哑巴管道”服务提供商向基于平台的宽带服务提供商的转型势头继续增强,并将在未来十年或更长时间内持续。我们独特的平台(由Calix Cloud、Revenue Edge和Intelligence Access Edge组成)、不断增长的托管服务生态系统以及我们持续91天的不断创新,使Calix独一无二地帮助BSP成为各自市场的技术和体验领导者。宽带速度是一项长期战略,但不会成功,因为速度正迅速成为一种低利润率的商品。以平台使能的运营简单性的形式产生最低的成本,以令人难以置信的用户体验的形式激动人心,产生最高的用户忠诚度、利润率和每用户的收入,为与CALIX合作的BSP的长期增长奠定基础。
此外,我们基于平台的产品系列继续使卡利克斯团队在具有挑战性的供应环境中脱颖而出,这得益于我们专注的产品系列。与传统的CALIX相比,这使得Revenue EDGE和智能接入EDGE能够用一小部分SKU服务于更广泛的用例。我们相信,供应链的不可预测性将在未来几个季度持续存在,这将使供应链管理继续成为我们努力满足BSP强劲订户需求的优先事项。
我们的使命是使我们的BSP客户能够简化他们的业务,激发他们的订阅者,并为他们的成员/投资者和社区增加他们的价值。2022年,我们在这一使命上继续取得进展,119个新的BSP客户利用我们平台和托管服务的能力来发展他们的业务。此外,我们的平台和文化继续得到业界的认可。我们最近的奖项包括:
·卡利克斯被Light Reader评为年度最佳上市公司
·Calix ProtectIQ荣获TMC颁发的2022年云计算安全优秀奖
·卡利克斯以人和客户为中心的文化荣获文化、女性、多样性和领导力最佳公司奖
作为一家应对席卷通信行业的中断的平台公司,我们相信,从长远来看,我们不断改善的财务业绩将在以下四个可衡量的目标上继续下去:
·有意增加收入
·毛利率增长
·有纪律的运营费用投资
·提高了可预测性
我们在本季度取得的进展的例子包括:
·本季度新增26家BSP客户。
·创纪录的收入优势季度,收入比去年同期增长79%,因为新客户和现有客户都在继续加快部署。
·智能接入边缘创纪录的季度收入与去年同期相比增长了73%,原因是技术升级周期推动了利润率的提高,网络虚拟化和万兆PON。
·根据我们的目标财务模式对运营进行了大量投资,以抓住未来的机会。
我们近期的重点仍然是促进我们的BSP客户、团队成员和合作伙伴的成功。我们的长期重点仍然是确定战略一致的服务提供商,无论其类型、规模或位置如何,都准备好转型,以及准备与我们的平台整合以加快我们的BSP客户的成功的合作伙伴。此外,我们仍然致力于使我们的投资与我们的使命、愿景和战略计划保持一致,同时保持对我们的运营费用的纪律。从长远来看,我们相信这一重点将推动财务业绩的持续改善。
2022年第四季度财务业绩
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| 实际GAAP | 实际非公认会计原则 | 非GAAP1指南 |
收入 | $244.5m | $244.5m | $237m – $243m |
毛利率 | 51.1% | 51.6%2 | 49.5% – 51.5%2 |
运营费用 | $111.8m | $99.2m2 | $96.0m – $99.0m2 |
稀释后普通股每股净收益 | $0.17 | $0.342 | $0.22 – $0.282 |
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1 | 2022年10月24日提供的非GAAP指导。 | | |
2 | 非公认会计原则不包括基于股票的薪酬和无形资产摊销以及这些项目对所得税的影响。见从第16页开始的公认会计准则对非公认会计准则对账。 | | |
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对我们平台的强劲需求,以及我们的供应链团队在克服具有挑战性的全球供应链环境方面的持续卓越,导致了又一个季度的收入增长。总收入为2.45亿美元,与去年同期相比增长了39%。在这种需求的推动下,2022年第四季度的系统收入比去年同期增长了40%。与2022年第三季度的系统收入相比,系统收入增长了3%,这得益于我们在本季度末增加交付的能力。与去年同期相比,服务收入增长了17%,因为我们的下一代服务继续增长,这些服务支持我们的BSP在网络和现场运营、营销和支持方面的转型。与上一季度相比,服务收入增长了9%。正如我们在2022年10月的股东信和财报电话会议中所讨论的那样,随着我们的服务业务不断与我们的平台模式保持一致,并且不到总收入的10%,我们将在未来聚合服务和系统,不再在此图表中分开列出它们。
2022年第四季度,美国营收占总收入的91%,与去年同期相比增长了46%,环比增长了3%。这一年度增长主要是由于继续在美国进行销售和营销投资,以应对未来的重大机遇。第四季度国际收入占总收入的9%,与去年同期相比下降了6%,这主要是由于对欧洲和非洲的出货量下降,部分被对加拿大的出货量抵消,反映出我们的平台专注于北美市场。国际收入环比增长13%,主要是因为向欧洲客户发货。
2022年第四季度,来自小客户的收入占总收入的78%,低于去年同期的84%,但按绝对值计算增长了29%,这是因为对我们的平台产品的需求增加,以及抵消了对我们传统系统购买量的减少。2022年第四季度,来自中型客户的收入占总收入的15%,高于去年同期的8%,按绝对值计算增长了157%。与去年相比的变化主要是由于增加了一个新的中型客户。2022年第四季度,来自大客户的收入占总收入的7%,低于去年同期的8%,按绝对美元计算增长了20%。我们继续专注于寻找各种类型和规模的战略一致的客户,这些客户认识到我们的平台和托管服务产品实现业务转型的必要性。
这封股东信的新内容是一个指标,将进一步阐明我们业务的“土地和扩张”性质。我们的平台由Calix Cloud、Revenue Edge和Intelligence Access Edge组成。到2022年末,使用收入边缘和智能接入边缘中的一种或两种的BSP数量同比增长20%,达到950家。Calix Cloud包括营销云、支持云和运营云。截至2022年末,844家BSP采用了一种或多种此类云,同比增长13%。通过部署我们的Revenue EDGE平台,BSP可以快速实施和销售托管服务,从而以尽可能高的利润率增加每个用户的平均收入,并获得最高水平的用户满意度。截至2022年底,293家BSP采用了我们的一项或多项托管服务。我们目前提供7种托管服务,包括托管Wi-Fi、CommandIQ、ProtectIQ、ExperienceIQ、Arlo Secure、Bark和Servify。两个增量托管服务Smarttown和SmartBiz正在与多个BSP一起进行试点。我们处于客户采用我们的一个或多个平台产品或托管服务的早期阶段。我们的平台和托管服务
基于用户数量的货币化,以及用户的增长以及我们平台和托管服务的持续采用,构成了我们“土地和扩展”战略中的“扩展”。随着时间的推移,持续采用平台和托管服务带来的经常性收入将推动更高的毛利率。
剩余的性能义务或RPO源于我们的客户做出的长期承诺,主要包括Calix Cloud、延长保修、托管服务和支持协议,但不包括许可软件、基于使用的型号和真实版本。这些承诺的初始期限一般为三年。2022年第四季度,我们的RPO为1.99亿美元,比去年同期增加了7370万美元,增幅为59%。这一增长反映了我们越来越多的BSP客户更多地采用了我们的平台产品。与上一季度相比,RPO增加了2,590万美元,增幅为15%,这是强劲的环比增长,并建立在10月份举行的CALIX CONNEXIONS 2022客户成功与创新(CONNEXIONS)会议和推出CALIX Marketing Cloud Plus带来的势头基础上。
2022年第四季度,我们的毛利率在2022年第二季度触底后继续走高,因为我们的供应链开始正常化,我们的平台解决方案继续增长。GAAP毛利率同比下降60个基点至51.1%,主要是由于我们在去年同期收到了美国关税退款,而非GAAP毛利率上升30个基点至51.6%,反映出供应链的改善,略高于我们的指导范围。第四季度,由于零部件和物流成本上升,GAAP系统的毛利率比去年同期下降了90个基点,降至52.0%,但主要是由于供应链和产品组合的改善,毛利率环比增加了100个基点。在非公认会计准则的基础上,系统毛利率为52.4%
与去年同期持平。因此,非GAAP系统的毛利率增加了90个基点。与去年同期相比,基于GAAP和非GAAP的服务毛利率分别增长220和300个基点,达到33.1%和35.7%,这主要是由于支持我们平台产品的服务继续增加。因此,由于收入增加,GAAP和非GAAP服务的毛利分别增加了160和170个基点。如前所述,我们将汇总未来的系统和服务毛利,此图表将仅显示总营收的GAAP和非GAAP毛利率。
与去年同期相比,GAAP和非GAAP运营费用分别增长了46%和39%,这主要是由于销售和营销方面的员工人数增加,研发计划投资水平提高,以及扩大我们的IT系统的持续支出。这些投资对于支持当前和未来对我们平台产品的需求至关重要。因此,GAAP运营费用增加了13%,非GAAP运营费用增加了12%,这主要是由于员工人数的增加。非公认会计准则的运营费用略高于我们的指导范围,主要是因为我们为Connecexion会议增加了投资。非GAAP销售和营销投资占收入的19.5%,也高于我们17%至19%的目标财务模型范围。虽然我们预计销售和营销费用将接近19%,但由于我们的Connecexion会议的上座率创下纪录,我们的预测超出了预期。非GAAP研发投资占系统毛利润的28.8%,低于我们30%的目标财务模型,主要是因为招聘人数低于预期,以及推迟到明年的项目费用。非GAAP一般和行政投资占收入的6.7%,低于我们8%的目标财务模型,因为我们的年度收入增长继续超过我们的目标财务模型。我们将保持我们的运营费用纪律,并使我们的投资与我们的目标财务模式保持一致,以利用这一千载难逢的机会。
我们2022年第四季度的GAAP净收入为1190万美元,同比减少800万美元,主要原因是所得税增加。与上一季度相比,我们的GAAP净收入减少了210万美元,这主要是因为运营费用增加。我们2022年第四季度的GAAP净收入包括1330万美元的股票薪酬和70万美元的无形资产摊销,部分被这些项目180万美元的所得税影响所抵消。我们2022年第四季度的非GAAP净收入为2410万美元,而去年同期为1780万美元。与上一季度相比,非GAAP净收入从2380万美元增加了30万美元。增加的主要原因是所得税拨备减少了440万美元,主要是由于2021年拨备对纳税申报单调整的有利影响,包括在2021年联邦和加利福尼亚州纳税申报单上申报的研发税收抵免增加,这在第四季度得到确认,并被该季度更高的运营费用部分抵消,因为相对于我们的目标财务模式,我们更接近完全投资。
资产负债表和现金流
本季度末,我们的现金和投资达到创纪录的2.417亿美元,环比增加了700万美元。这一增长主要是基于股权的员工福利计划的收益600万美元和正的非公认会计原则自由现金流130万美元的结果。运营和非GAAP自由现金流较上年有所下降,这是因为考虑到具有挑战性的供应链环境,我们全年对库存进行了投资,以确保我们对BSP的订户需求做出反应。我们继续产生正的运营和非GAAP自由现金流,并预计这一趋势将继续下去。与去年同期相比,我们的现金和投资增加了3740万美元,主要是由于基于股权的员工福利计划的收益2740万美元和正的自由现金流1310万美元。
在2022年第四季度,我们的供应链团队再次超出我们的预期,他们继续管理供应链逆风。虽然我们看到了物流的改善,但交货期仍然延长,承诺和提速费用虽然在减少,但仍然是一个挑战。尽管存在这些不利因素,但我们在年底再次增加库存的同时,略高于收入指引。我们年底的未偿还销售天数(DSO)为35天,比第三季度减少了4天,比去年同期减少了8天,反映出第三季度供应的改善带来了更好的发货线形。我们对DSO的目标财务模型保持在35至45天之间。截至年底,库存周转率为3.0,略低于第三季度末的3.1周转率,也低于去年同期末的3.7周转率。第四季度的业绩处于我们的目标财务模型库存周转率为3和4的低端。库存周转率的下降,无论是同比还是环比,都是由于更高的库存水平,以更好地支持BSP
订户需求。年底的应付天数(DPO)为32天,比上一季度减少了7天,比去年同期增加了3天。我们对DPO的目标财务模式是在25到35天之间。我们的现金转换周期为125天,而上一季度为117天,这主要是由于DPO较低,并被库存周转部分抵消。与去年同期相比,我们的现金转换周期增加了11天,这是因为库存周转率的增加抵消了DSO的下降。我们的目标财务模型仍然是我们的现金转换周期在100至130天之间。
2023年第一季度指导
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| 非公认会计准则指引 | 指导意见与公认会计原则一致 |
收入 | $242m – $248m | $242m – $248m |
毛利率 | 50.5% – 52.5%1 | 49.8% – 51.8% |
运营费用 | $99.0m – $102.0m1 | $112.9m – $115.9m |
稀释后普通股每股净收益2 | $0.24 – $0.301 | $0.06 – $0.12 |
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1 | 非公认会计原则不包括基于股票的薪酬和无形资产摊销以及这些项目对所得税的影响。见第17页《公认会计准则对非公认会计准则对账》。 | | |
2 | 基于7080万股加权平均稀释后的已发行普通股。 | | |
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我们对截至2023年4月1日的2023年第一季度的指导反映了我们截至本函日期的预期。
我们对2023年第一季度的收入指引为中间值,收入与上一季度大致持平,但同比增长约32%。这些预期反映了我们目前的库存水平以及对供应链和物流挑战的评估。
我们对2023年第一季度的非GAAP毛利率指引为中间价,与去年同期相比增加了约140个基点。这一增长反映了供应链正常化的开始,平台产品占总收入的百分比不断增长。在环比的基础上,非公认会计原则的毛利率预计将大致持平。我们继续预计,随着供应链逆风减弱以及我们继续转向更多软件收入,我们的非GAAP毛利率将从今年开始每年增长100至200个基点。
我们对2023年第一季度的非GAAP运营费用指引位于中间点,代表我们打算充分投资于我们的目标模式,销售和营销占收入的20%,以应对摆在我们面前的机会。
目标财务模型审查
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| 先前目标模型1 | 更新的目标模型2 |
收入 | +10% – 15% per year | +10% – 15% per year |
非GAAP毛利率 | 每年+100-200个基点 | 每年+100-200个基点 |
非GAAP销售和营销 | 收入的17%-19% | 收入的18%-20% |
非公认会计准则研究与开发 | 产品毛利的30% | 毛利的29% |
非公认会计准则一般和行政 | 收入的8% | 收入的7% |
所得税税率 | 26% – 28% | 25% – 27% |
未完成销售天数 | 35 – 45 Days | 35 – 45 Days |
库存周转率 | 3 – 4 Turns | 3 – 4 Turns |
应付款未付天数 | 25 – 35 Days | 25 – 35 Days |
现金转换周期 | 100 – 130 Days | 100 – 130 Days |
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1 | 在2022年2月23日的卡利克斯投资者日上宣布的2023-2025年的目标模式。 | | |
2 | 自2023年1月25日起更新。粗体表示与先前模型相比的变化。 | | |
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随着我们的发展和软件在我们收入中的比例越来越大,我们正在完善2023-2025年的目标模型,该模型在2022年2月的投资者日期间分享。细微的变化包括:1)将我们的目标非GAAP销售和营销费用占收入的比例从17%-19%移至18%-20%,2)将非GAAP研发费用指标从占产品毛利润的30%修改为占毛利润的29%,因为产品和服务毛利润将在未来合并。3)由于过去三年我们的收入增长快于目标财务模型,非GAAP一般和行政费用占收入的比例从8%降至7%;4)将我们的非GAAP所得税税率范围从非GAAP税前收入的26%-28%降至25%-27%。
摘要
我们正处于千载难逢的机遇的早期阶段,因为我们正在发展CALIX的能力,为我们的BSP客户提供新的平台功能和托管服务。我们对抓住这一机遇的不懈关注始于帮助我们的客户通过使他们能够简化、激发和增长而取得成功。
随着我们的平台软件、云、关联系统、托管服务和服务预订量在第四季度超过我们总预订量的90%,我们向平台型公司的转型已经完成。我们2022年的财务业绩突出表现为连续第三年收入增长25%或更高。我们扩展了我们的平台能力,增加了我们的托管服务,并以强劲的势头结束了这一年。
我们的长期重点将仍然是我们的团队成员和合作伙伴执行我们的战略计划,以支持我们的BSP客户的转型,他们的订户和他们所支持的社区的成功。我们真诚地感谢我们的员工、客户、合作伙伴、供应商和股东在我们追求简化、激励和发展的使命过程中给予我们的持续支持。
真诚地
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迈克尔·维宁 总裁与首席执行官 | | 科里·辛德拉尔 首席财务官 |
电话会议
在宣布这一消息的同时,卡利克斯公司将于2023年1月26日上午5:30主持一次电话会议。太平洋时间/上午8:30东部时间回答有关我们2022年第四季度财务业绩的问题。此次电话会议的现场音频网络直播和重播将在卡利克斯公司网站的投资者关系部分进行,网址为:http://investor-relations.calix.com.。
现场通话接入信息:拨入号码:(877)407-4019(美国)或(201)689-8337(美国境外)ID号13734805
电话会议和网络直播将包括前瞻性信息。
投资者问询
吉姆·法努奇
投资者关系部副总裁
电子邮箱:Investorrelations.com。
(408) 404-5400
关于卡利克斯
各种规模的宽带服务提供商(BSP)都利用CALIX宽带平台和托管服务来简化他们的业务、激发他们的用户并提升他们的价值。CALIX平台和托管服务使我们的客户能够扩大他们的订户基础、收入、盈利能力和订户满意度,并最终改变他们所服务的社区。CALIX团队成员致力于与我们不断增长的生态系统合作,推动持续改进,以支持我们的BSP客户及其社区的转型。
前瞻性陈述
本股东信函和涉及股东信函的收益电话会议中所作的非历史事实陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述受“1995年私人证券诉讼改革法”中“安全港”条款的约束。前瞻性表述涉及但不限于组件和物流成本、潜在客户或市场机会、增长和未来机会、客户需求或持续需求的可持续性、预期客户购买趋势、预期客户和产品组合或预期采用或部署我们的平台、系统或服务产品、行业、市场和客户趋势、与现有和潜在客户的机会、自由现金流和流动性,以及未来财务业绩(包括对2023年第一季度和未来期间的展望,以及相对于我们的目标财务模型的业绩)。前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与预期大不相同,这些风险和不确定性包括但不限于:我们财务和经营业绩的波动,客户的资本支出决定,市场和行业的变化和中断,市场上的资本可用性,法规和/或政府资助计划的变化和影响,竞争,我们实现市场对我们的平台、系统和解决方案的接受的能力,我们扩大客户基础的能力,与我们的系统和服务相关的成本的波动,包括成本上升,与我们的全球供应链相关的生产和资源管理依赖于第三方,这可能会导致生产延迟、长期产品短缺和无法满足客户订单的系统(这可能是大量的)、成本超支, 这些风险和不确定性包括全球贸易和关系中断、社会动荡和政治不确定性及其他意想不到的因素,以及我们在提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告(分别提交给美国证券交易委员会并可在www.sec.gov上查阅)中描述的风险和不确定性,特别是在题为“风险因素”的章节中。前瞻性陈述仅在陈述发表之日发表,并基于我们在发表陈述时获得的信息和/或管理层截至那时对未来事件的善意信念。卡利克斯没有义务更新前瞻性陈述,以反映
实际业绩或结果、假设的变化或其他影响前瞻性信息的因素的变化,除非适用的证券法要求。因此,投资者不应过度依赖任何前瞻性陈述。
非公认会计准则财务信息的使用
该公司在这封股东信中使用了某些非GAAP财务指标来补充其综合财务报表,这些报表是根据美国GAAP提出的。这些非GAAP衡量标准包括非GAAP毛利、非GAAP运营支出、非GAAP净收入、稀释后普通股每股非GAAP净收入和非GAAP自由现金流量。提供这些非GAAP措施是为了加强读者对公司经营业绩的了解,因为它们主要不包括基于股票的补偿、无形资产摊销、美国关税退款、重组收益和所得税变化的影响等非现金费用,公司认为这些费用不能反映公司的核心经营业绩。管理层认为,这封股东函中使用的非GAAP衡量标准为投资者提供了了解公司持续经营业绩的重要视角,管理层使用这些非GAAP衡量标准来评估财务结果并确立经营目标。这些非GAAP指标的列报并不意味着替代根据GAAP列报的结果,而应结合这些GAAP结果进行评估。这封股东信提供了非GAAP结果与最直接可比的GAAP结果的对账。本公司使用的非GAAP财务计量可能与其他公司使用的类似名称的计量不同,因此可能无法进行比较。
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卡利克斯公司 |
简明综合损益表 |
(未经审计,单位为千,每股数据除外) |
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| | | | 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度: |
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| | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | |
| 系统 | | $ | 233,044 | | | $ | 166,646 | | | $ | 824,510 | | | $ | 642,577 | |
| 服务 | | 11,459 | | | 9,773 | | | 43,317 | | | 36,817 | |
| | 总收入 | | 244,503 | | | 176,419 | | | 867,827 | | | 679,394 | |
收入成本: | | | | | | | | |
| 系统 | | 111,953 | | | 78,428 | | | 402,887 | | | 297,103 | |
| 服务 | | 7,666 | | | 6,758 | | | 29,512 | | | 25,704 | |
| | 收入总成本 | | 119,619 | | | 85,186 | | | 432,399 | | | 322,807 | |
毛利 | | 124,884 | | | 91,233 | | | 435,428 | | | 356,587 | |
运营费用: | | | | | | | | |
| 销售和市场营销 | | 51,186 | | | 37,004 | | | 174,549 | | | 125,909 | |
| 研发 | | 38,551 | | | 25,940 | | | 131,994 | | | 101,747 | |
| 一般和行政 | | 22,096 | | | 14,459 | | | 76,275 | | | 55,779 | |
| 重组效益 | | — | | | (786) | | | — | | | (786) | |
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| | 总运营费用 | | 111,833 | | | 76,617 | | | 382,818 | | | 282,649 | |
营业收入 | | 13,051 | | | 14,616 | | | 52,610 | | | 73,938 | |
利息和其他收入(费用),净额: | | | | | | | | |
| 利息收入(费用),净额 | | 1,139 | | | (72) | | | 2,009 | | | (402) | |
| 其他费用,净额 | | (103) | | | (762) | | | (577) | | | (882) | |
| | 利息和其他收入(费用)合计,净额 | | 1,036 | | | (834) | | | 1,432 | | | (1,284) | |
所得税前收入 | | 14,087 | | | 13,782 | | | 54,042 | | | 72,654 | |
| 所得税 | | 2,160 | | | (6,099) | | | 13,032 | | | (165,724) | |
净收入 | | $ | 11,927 | | | $ | 19,881 | | | $ | 41,010 | | | $ | 238,378 | |
每股普通股净收入: | | | | | | | | |
| | 基本信息 | | $ | 0.18 | | | $ | 0.31 | | | $ | 0.63 | | | $ | 3.77 | |
| | 稀释 | | $ | 0.17 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.60 | | | $ | 3.51 | |
用于计算每股普通股净收入的加权平均股数: | | | | | | | |
| | 基本信息 | | 65,558 | | | 63,950 | | | 65,058 | | | 63,277 | |
| | 稀释 | | 69,857 | | | 68,748 | | | 68,911 | | | 67,856 | |
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卡利克斯公司 |
简明综合资产负债表 |
(未经审计,以千计) |
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| | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2021 |
资产 |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 79,073 | | | $ | 51,333 | |
有价证券 | | 162,642 | | | 153,002 | |
应收账款净额 | | 93,804 | | | 85,219 | |
库存 | | 149,160 | | | 88,880 | |
预付费用和其他流动资产 | | 62,691 | | | 30,811 | |
流动资产总额 | | 547,370 | | | 409,245 | |
财产和设备,净额 | | 25,834 | | | 21,783 | |
使用权经营租约 | | 9,283 | | | 12,182 | |
递延税项资产 | | 167,031 | | | 168,962 | |
商誉 | | 116,175 | | | 116,175 | |
其他资产 | | 19,142 | | | 13,685 | |
| | $ | 884,835 | | | $ | 742,032 | |
负债和股东权益 |
流动负债: | | | | |
应付帐款 | | $ | 41,407 | | | $ | 29,061 | |
应计负债 | | 90,474 | | | 71,597 | |
递延收入 | | 33,541 | | | 27,478 | |
流动负债总额 | | 165,422 | | | 128,136 | |
递延收入的长期部分 | | 25,072 | | | 22,016 | |
经营租约 | | 8,442 | | | 12,376 | |
其他长期负债 | | 6,332 | | | 11,076 | |
总负债 | | 205,268 | | | 173,604 | |
股东权益: | | | | |
普通股 | | 1,644 | | | 1,607 | |
额外实收资本 | | 1,070,100 | | | 997,855 | |
累计其他综合损失 | | (2,473) | | | (320) | |
累计赤字 | | (389,704) | | | (430,714) | |
股东权益总额 | | 679,567 | | | 568,428 | |
| | $ | 884,835 | | | $ | 742,032 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
现金流量表简明合并报表 |
(未经审计,以千计) |
| | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | | | |
| | 2022 | | 2021 |
经营活动: | | | | |
净收入 | | $ | 41,010 | | | $ | 238,378 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | |
基于股票的薪酬 | | 44,826 | | | 24,230 | |
折旧及摊销 | | 14,315 | | | 15,012 | |
递延所得税 | | 1,932 | | | (168,426) | |
可供出售证券净增值 | | (1,146) | | | — | |
经营性资产和负债变动情况: | | | | |
应收账款净额 | | (8,585) | | | (15,800) | |
库存 | | (60,280) | | | (36,612) | |
预付费用和其他资产 | | (38,359) | | | (27,074) | |
应付帐款 | | 12,111 | | | 16,025 | |
应计负债 | | 20,919 | | | 3,273 | |
递延收入 | | 9,118 | | | 10,400 | |
其他长期负债 | | (8,678) | | | (2,613) | |
经营活动提供的净现金 | | 27,183 | | | 56,793 | |
投资活动: | | | | |
购置财产和设备 | | (14,067) | | | (10,463) | |
购买有价证券 | | (191,403) | | | (298,092) | |
有价证券的到期日 | | 181,388 | | | 197,894 | |
用于投资活动的现金净额 | | (24,082) | | | (110,661) | |
融资活动: | | | | |
与员工福利计划相关的普通股发行所得收益 | | 27,456 | | | 25,624 | |
与融资安排有关的付款 | | (2,393) | | | (1,241) | |
融资活动提供的现金净额 | | 25,063 | | | 24,383 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | (424) | | | 11 | |
现金及现金等价物净增(减) | | 27,740 | | | (29,474) | |
年初现金及现金等价物 | | 51,333 | | | 80,807 | |
年终现金及现金等价物 | | $ | 79,073 | | | $ | 51,333 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
GAAP与非GAAP系统毛利率和毛利率的对账 |
(未经审计) |
| | 截至三个月 |
| | 十二月三十一日, 2022 | | 10月1日, 2022 | | 7月2日, 2022 | | 4月2日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | 系统毛利率 | | 毛利率 | | 系统毛利率 | | 毛利率 | | 系统毛利率 | | 毛利率 | | 系统毛利率 | | 毛利率 | | 系统毛利率 | | 毛利率 |
GAAP金额 | | 52.0 | % | | 51.1 | % | | 51.0 | % | | 50.1 | % | | 50.6 | % | | 49.6 | % | | 50.7 | % | | 49.6 | % | | 52.9 | % | | 51.7 | % |
对GAAP金额的调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
无形资产摊销 | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
美国关税退款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.2) | | | (1.0) | | | (1.0) | |
非GAAP金额 | | 52.4 | % | | 51.6 | % | | 51.5 | % | | 50.7 | % | | 51.0 | % | | 50.1 | % | | 51.1 | % | | 50.1 | % | | 52.4 | % | | 51.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公认会计原则与非公认会计原则营业费用的对账 |
(未经审计,以千计) |
| | | | | | |
| | 截至三个月 |
| | 十二月三十一日, | | 10月1日, | | 7月2日, | | 4月2日, | | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
公认会计准则运营费用 | | $ | 111,833 | | | $ | 98,567 | | | $ | 90,479 | | | $ | 81,939 | | | $ | 76,617 | |
对GAAP金额的调整: | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | (12,590) | | | (10,329) | | | (9,357) | | | (9,852) | | | (5,759) | |
重组效益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 786 | |
非公认会计准则运营费用 | | $ | 99,243 | | | $ | 88,238 | | | $ | 81,122 | | | $ | 72,087 | | | $ | 71,644 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
非公认会计准则自由现金流量对账 |
(未经审计,以千计) |
| | | | | | |
| | 截至三个月 |
| | 十二月三十一日, | | 10月1日, | | 7月2日, | | 4月2日, | | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
经营活动提供的净现金 | | $ | 6,105 | | | $ | 6,714 | | | $ | 6,999 | | | $ | 7,365 | | | $ | 12,619 | |
购置财产和设备 | | (4,807) | | | (3,394) | | | (2,635) | | | (3,231) | | | (3,192) | |
非公认会计准则自由现金流 | | $ | 1,298 | | | $ | 3,320 | | | $ | 4,364 | | | $ | 4,134 | | | $ | 9,427 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公认会计准则净收益与非公认会计准则净收益的对账 |
(未经审计,以千计) |
| | 截至三个月 | |
| | 十二月三十一日, | | 10月1日, | | 7月2日, | | 4月2日, | | 十二月三十一日, | |
| | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | |
公认会计准则净收益 | | $ | 11,927 | | | $ | 13,443 | | | $ | 7,521 | | | $ | 8,119 | | | $ | 19,881 | | |
对GAAP金额的调整: | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | 13,325 | | | 11,027 | | | 10,008 | | | 10,467 | | | 6,175 | | |
无形资产摊销 | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | |
美国关税退款 | | — | | | — | | | (274) | | | (367) | | | (1,749) | | |
重组效益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (786) | | |
所得税变化的影响 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,361) | | |
非公认会计原则调整对所得税的影响 | | (1,857) | | | (1,362) | | | (3,128) | | | (3,834) | | | — | | |
非公认会计准则净收益 | | $ | 24,053 | | | $ | 23,766 | | | $ | 14,785 | | | $ | 15,043 | | | $ | 17,818 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公认会计原则与稀释后普通股每股非公认会计原则净收益的对账1 |
(未经审计) |
| | 截至三个月 2022年12月31日 |
| |
公认会计准则稀释后普通股每股净收益 | | $ | 0.17 | |
对GAAP金额的调整: | | |
基于股票的薪酬 | | 0.19 | |
无形资产摊销 | | 0.01 | |
| | |
非公认会计原则调整对所得税的影响 | | (0.03) | |
稀释后普通股每股非公认会计原则净收益 | | $ | 0.34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公认会计原则与非公认会计原则指导的对账 |
(未经审计,千美元,每股数据除外) |
截至2023年4月1日的三个月 |
| | 公认会计原则 | | 基于股票的薪酬 | | 无形的 资产摊销 | | 非公认会计原则 |
毛利率 | | 49.8% - 51.8% | | 0.4% | | 0.3% | | 50.5% - 52.5% |
运营费用 | | $112,900 - $115,900 | | $(13,900) | | $ — | | $99,000 - $102,000 |
稀释后普通股每股净收益1 | | $0.06 - $0.12 | | $0.17 2 | | $0.01 2 | | $0.24 - $0.30 |
| | | | | | | |
1 | 基于7080万股加权平均稀释后的已发行普通股。 | | |
2 | 扣除所得税后的净额。 | | |
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