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锡安银行，北卡罗来纳州一条南主干道德克萨斯州盐湖城，邮编：84133 2023年1月23日
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2022年第四季度财务业绩：立即发布

投资者和媒体联系人：詹姆斯·阿博特电话：(801)844-7637


Zion Bancorporation，N.A.报告：第四季度净收益为2.77亿美元，稀释后每股收益为1.84美元
与2011年第四季度2.07亿美元的净收益，稀释后每股收益1.34美元相比，和第三季度净收益2.11亿美元，稀释后每股收益1.40美元

第四季度业绩

$1.84

2.77亿美元

3.53%

9.7%

稀释后普通股每股净收益

净收益

净息差(NIM)

估计普通股权益
第1级比率


第四季度亮点？

净利息收入和净资产净利润	•	净利息收入7.2亿美元，增长30%
	•	NIM为3.53%，而去年同期为2.58%

经营业绩	•	拨备前净收入²为4.12亿美元，增长36%；调整后的PPNR²为4.2亿美元，增长46%
	•	与客户相关的非利息收入为1.53亿美元，增长1%
	•	非利息支出为4.71亿美元，增长5%；调整后的非利息支出I为4.72亿美元，增长6%
	•	有效率为52.9%，有效率为60.8%

贷款与信用质量	•	贷款及租赁557亿美元，增长9%；不包括购买力平价的贷款及租赁555亿美元，增长13%。
	•	信贷损失准备金为4300万美元，而信贷损失准备金为2500万美元
	•	信贷损失拨备为贷款(不含购买力平价)的1.15%，而贷款(不含购买力平价)为1.13%。
	•	不良资产3为1.49亿美元，占贷款的0.3%，而不良资产为2.72亿美元，占贷款的0.5%

存款	•	存款717亿美元，下降13%，贷存比为78%，前值为61%

资本	•	预计CET1资本充足率为9.7%，而去年同期为10.2%
	•	本季度回购的普通股为100万股，回购金额为5000万美元


CEO评论

Zion Bancorporation董事长兼首席执行官哈里斯·H·西蒙斯评论说：“我们对季度和年度财务业绩感到满意，这些业绩的特点是贷款增长稳健，信贷质量出众，净利差更大，反映了利率水平的正常化。尽管总存款从最近由于大量财政和货币刺激而导致的‘激增’水平继续下降，但本季度调整后的拨备前净收入增长了46%，达到4.2亿美元，尽管购买力平价贷款的净利息收入减少了4200万美元，这些贷款现在构成了我们贷款组合的极小部分。“ 西蒙斯先生继续说：“尽管我们的季度经营业绩强劲，但由于贷款持续增长以及未来几个月经济环境放缓或衰退的前景，我们继续积累损失准备金。尽管如此，我们仍然乐观地认为，我们已经为更具挑战性的经济做好了充分准备，我们预计来年将反映出强劲的业绩。“


操作性能2


(单位：百万)	截至三个月十二月三十一日，				截至12个月十二月三十一日，
	2022		2021		2022		2021
调整后的PPNR	$	420	$	288	$	1,312	$	1,121
净冲销(回收)	$	(3)	$	1	$	39	$	6
效率比	52.9%		60.8%		58.8%		60.8%
加权平均稀释股份	148.8		153.6		150.3		160.2

1除另有说明外，项目符号中注明的比较是计算本季度与上年同期的比较。

2关于非公认会计准则财务计量的信息，见第17-19页。

3不包括持有以供出售的银行处所。

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除非另有说明，以下各节中注明的比较是计算本季度与上年同期的比较。100%或更高的增长率被认为没有意义(“NM”)，因为它们通常反映了低起点。

行动的结果


净利息收入和毛利
										4Q22 - 3Q22				4Q22 - 4Q21
(单位：百万)	4Q22			3Q22			4Q21			$		%		$		%
贷款的利息和费用	$	656		$	551		$	471		$	105	19	%	$	185	39	%
货币市场投资的利息	39			24			7			15		63		32		NM
有价证券利息	140			132			88			8		6		52		59
利息收入总额	835			707			566			128		18		269		48
存款利息	38			19			7			19		NM		31		NM
短期和长期借款利息	77			25			6			52		NM		71		NM
利息支出总额	115			44			13			71		NM		102		NM
净利息收入	$	720		$	663		$	553		$	57	9		$	167	30
										Bps				Bps
生息资产收益率1	4.09		%	3.45		%	2.64		%	64				145
总存款和有息负债的支付利率1	0.56		%	0.22		%	0.06		%	34				50
总存款成本1	0.20		%	0.10		%	0.03		%	10				17
净利息边际1	3.53		%	3.24		%	2.58		%	29				95

1税率是以千为单位计算的，所列期间的税率为21%。

2022年第四季度的净利息收入增加了1.67亿美元，增幅为30%，达到7.2亿美元，这主要是由于利率环境上升和产生利息的资产构成发生了有利的变化。

平均生息资产较上年同期减少46亿美元，跌幅为5%，这是由于平均货币市场投资和购买力平价贷款大幅下降，其影响基本上被平均贷款和租赁(不含购买力平价)和平均证券的稳健增长所抵消。货币市场投资平均减少95亿美元，购买力平价贷款平均减少22亿美元。平均贷款和租赁(不含购买力平价)增加62亿美元，平均证券增加10亿美元。

净息差为3.53%，前值为2.58%。2022年第四季度平均生息资产收益率为4.09%，增加145个基点，反映生息资产组合从货币市场投资转向贷款和证券的有利变化。整体贷款收益率上升108个基点至4.81%，非购买力平价贷款收益率上升126个基点至4.82%，证券收益率上升81个基点至2.42%，均反映了较高的利率环境。证券收益率也受益于AFS证券的市值因利率上升而下降。

2022年第四季度的总存款成本为0.20%，而去年同期为0.03%。整体存款及有息负债的付息率为0.56%，去年同期则为0.06%。平均无息存款占存款总额的百分比与上年同期持平，仍为51%。

2022年第四季度，SBA免除了总计约7500万美元的PPP贷款。购买力平价贷款在本季度贡献了200万美元的利息收入，而去年同期为4400万美元。在同一时期，购买力平价贷款的利息收入中，约有100万美元和3000万美元分别与加速确认因宽恕而产生的未摊销递延费用净额有关。截至2022年12月31日，PPP贷款剩余未摊销递延费用净额总计200万美元。

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非利息收入
							4Q22 - 3Q22				4Q22 - 4Q21
(单位：百万)	4Q22		3Q22		4Q21		$		%		$		%
商业帐户费	$	41	$	40	$	34	$	1	3	%	$	7	21	%
刷卡费用	27		27		25		—		—		2		8
零售和商业银行手续费	16		17		19		(1)		(6)		(3)		(16)
与贷款有关的费用和收入	19		18		22		1		6		(3)		(14)
资本市场和外汇手续费	22		25		24		(3)		(12)		(2)		(8)
财富管理费	14		14		13		—		—		1		8
其他与客户有关的费用	14		15		15		(1)		(7)		(1)		(7)
与客户相关的非利息收入	153		156		152		(3)		(2)		1		1
公允价值和非套期保值衍生收益(损失)	(4)		4		(1)		(8)		NM		(3)		NM
股息和其他收入(亏损)	9		(1)		19		10		NM		(10)		(53)
证券收益(亏损)，净额	(5)		6		20		(11)		NM		(25)		NM
非利息收入总额	$	153	$	165	$	190	$	(12)	(7)		$	(37)	(19)

与去年同期相比，与客户相关的非利息收入总额略有增加，达到1.53亿美元，原因是商业金库管理、卡交换和财富管理费用增加，但零售和商业银行费用、贷款相关费用以及资本市场和外汇费用的下降部分抵消了这一增长。零售和商业银行手续费下降主要是由于我们之前披露的透支和资金不足做法的变化，这一变化于2022年第三季度初生效。贷款相关费用下降，主要是因为我们1-4个家庭的住宅抵押贷款产品中保留的比例比出售的比例增加。

证券净收益和净亏损减少了2500万美元，这主要是由于上一年与我们的SBIC投资组合有关的净收益。红利和其他收入(亏损)减少了1000万美元，这主要是由于上一年季度出售某些银行所有的贷款产生的收益。这些销售是由于在2022年7月入驻我们的新公司技术中心之前整合了我们的一些技术和运营设施。


非利息支出
							4Q22 - 3Q22				4Q22 - 4Q21
(单位：百万)	4Q22		3Q22		4Q21		$		%		$		%
薪酬和员工福利	$	304	$	312	$	282	$	(8)	(3)	%	$	22	8	%
技术、电信和信息处理	51		53		51		(2)		(4)		—		—
占用和设备，净额	40		38		38		2		5		2		5
专业和法律服务	15		14		16		1		7		(1)		(6)
市场营销和业务发展	11		11		20		—		—		(9)		(45)
存款保险和监管费用	14		13		9		1		8		5		56
信贷相关费用	8		8		7		—		—		1		14
其他房地产费用，净额	—		—		—		—		NM		—		NM
其他	28		30		26		(2)		(7)		2		8
总非利息支出	$	471	$	479	$	449	$	(8)	(2)		$	22	5
调整后的非利息支出1	$	472	$	477	$	446	$	(5)	(1)		$	26	6

1关于非公认会计准则财务计量的信息，见第17-19页。

与去年同期相比，非利息支出总额增加了2200万美元，增幅为5%。由于通胀和劳动力市场竞争压力对工资和福利的持续影响以及员工人数的增加，工资和福利支出增加了2200万美元，增幅为8%。存款保险和监管费用增加了500万美元，主要是由于资产负债表构成的变化导致FDIC保险评估增加。

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营销和业务开发费用减少了900万美元，这主要是由于上一年季度向我们的慈善基金会捐赠了1000万美元。

由于净收入的增长远远超过非利息支出的增长，效率比为52.9%，而不是60.8%。有关非公认会计准则财务计量的信息，包括非利息费用和调整后的非利息费用之间的差异，请参见第17-19页。

资产负债表分析


贷款和租赁
							4Q22 - 3Q22				4Q22 - 4Q21
(单位：百万)	4Q22		3Q22		4Q21		$		%		$		%
持有待售贷款	$	8	$	25	$	83	$	(17)	(68)	%	$	(75)	(90)	%
贷款和租赁：
商业贷款-不包括PPP贷款	$	30,298	$	29,506	$	26,585	$	792	3		$	3,713	14
商业-购买力平价贷款	197		306		1,855		(109)		(36)		(1,658)		(89)
商业地产	12,739		12,356		12,198		383		3		541		4
消费者	12,419		11,750		10,213		669		6		2,206		22
贷款和租赁，扣除非劳动收入和费用后的净额	55,653		53,918		50,851		1,735		3		4,802		9
贷款损失拨备减少	575		541		513		34		6		62		12
为投资而持有的贷款和租赁，扣除津贴	$	55,078	$	53,377	$	50,338	$	1,701	3		$	4,740	9

资金不足的贷款承诺	$	30,490	$	29,743	$	26,661	$	747	3		$	3,829	14

截至2022年12月31日，扣除非劳动收入和费用后的贷款和租赁增加了48亿美元，增幅为9%，达到557亿美元。剔除购买力平价贷款后，贷款与租赁总额增加65亿元至555亿元，增幅为13%。

贷款增长主要来自23亿美元的商业和工业贷款，12亿美元的消费1-4家庭住宅按揭贷款，以及8亿美元的商业房地产定期贷款。

截至2022年12月31日，无资金支持的贷款承诺增加38亿美元，即14%，至305亿美元，主要是由于房屋净值和消费住宅建设贷款承诺的增长。

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信用质量
										4Q22 - 3Q22				4Q22 - 4Q21
(单位：百万)	4Q22			3Q22			4Q21			$		%		$		%
信贷损失准备金	$	43		$	71		$	25		$	(28)	(39)	%	$	18	72	%
信贷损失准备	636			590			553			46		8		83		15
贷款净额和租赁冲销(回收)	(3)			27			1			(30)		NM		(4)		NM
不良资产2	149			151			272			(2)		(1)		(123)		(45)
分类贷款	929			965			1,236			(36)		(4)		(307)		(25)
	4Q22			3Q22			4Q21			Bps				Bps
期末ACL与Loans1和未偿还租约的比率	1.14		%	1.09		%	1.09		%	5				5
期末ACL与贷款1和未偿还租赁的比率(不含购买力平价)	1.15		%	1.10		%	1.13		%	5				2
净贷款和租赁冲销与平均贷款的年化比率	(0.02)		%	0.20		%	0.01		%	(22)				(3)
分类贷款占贷款和租赁总额的比率(不含购买力平价)	1.68		%	1.80		%	2.52		%	(12)				(84)
不良资产1与因贷款、租赁和其他房地产而逾期90天或以上的应计贷款的比率	0.28		%	0.32		%	0.55		%	(4)				(27)

1不包括为出售而持有的贷款。

2不包括持有以供出售的银行处所。

不良资产减少1.23亿美元，降幅45%，分类贷款减少3.07亿美元，降幅25%。贷款和租赁回收净额为300万美元，而上年同期的净冲销为100万美元。在2022年第四季度，我们记录了4300万美元的信贷损失准备金，而去年同期为2500万美元。截至2022年12月31日，信贷损失准备金(ACL)为6.36亿美元，而2021年12月31日为5.53亿美元。贷款额度的增加主要是由于贷款组合的增长和经济形势的恶化，但信贷质量的改善部分抵消了这一增长。截至2022年12月31日，贷款与租赁总额(ex-PPP)的比率为1.15%，而2021年12月31日的比率为1.13%。


存款和借款
							4Q22 - 3Q22				4Q22 - 4Q21
(单位：百万)	4Q22		3Q22		4Q21		$		%		$		%
无息需求	$	35,777	$	39,133	$	41,053	$	(3,356)	(9)	%	$	(5,276)	(13)	%
计息：
储蓄和货币市场	33,566		35,389		40,114		(1,823)		(5)		(6,548)		(16)
时间	2,309		1,473		1,622		836		57		687		42

总存款	$	71,652	$	75,995	$	82,789	$	(4,343)	(6)		$	(11,137)	(13)
借入资金：
购买的联邦基金和其他短期借款	$	10,417	$	5,363	$	903	$	5,054	94		$	9,514	NM
长期债务	651		647		1,012		4		1		(361)		(36)
借入资金总额	$	11,068	$	6,010	$	1,915	$	5,058	84		$	9,153	NM

存款总额减少111亿美元，降幅为13%，主要是由于较大余额和对利率更敏感的非营业存款的减少。我们的贷存比为78%，而去年同期为61%，这继续为我们在管理融资成本方面提供了灵活性。

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平均总存款减少72亿美元，或9%，至743亿美元，而去年同期为814亿美元。平均无息存款减少34亿元，跌幅为8%，仍占同期平均存款总额的51%。

借款总额比上年同期增加92亿美元，这是由于贷款大幅增长和存款总额下降导致的短期借款增加所致。长期债务减少主要是由于过去一年优先票据的赎回和到期。


股东权益
							4Q22 - 3Q22				4Q22 - 4Q21
(单位：百万，共享数据除外)	4Q22		3Q22		4Q21		$		%		$		%
股东权益：
优先股	$	440	$	440	$	440	$	—	—	%	$	—	—	%
普通股和额外实收资本	1,754		1,799		1,928		(45)		(3)		(174)		(9)
留存收益	5,811		5,597		5,175		214		4		636		12
累计其他综合收益(亏损)	(3,112)		(3,140)		(80)		28		1		(3,032)		NM
股东权益总额	$	4,893	$	4,696	$	7,463	$	197	4		$	(2,570)	(34)
资本分配：
支付的普通股股息	$	62	$	62	$	58	$	—	—		$	4	7
回购银行普通股	50		50		325		—		—		(275)		(85)
分配给普通股股东的总资本	$	112	$	112	$	383	$	—	—		$	(271)	(71)

							股票		%		股票		%
加权平均稀释后已发行普通股(千股)	148,829		149,792		153,635		(963)		(1)	%	(4,806)		(3)	%
期末已发行普通股(千股)	148,664		149,611		151,625		(947)		(1)		(2,961)		(2)

普通股红利为每股0.41美元，而去年同期为每股0.38美元。已发行普通股较2021年第四季度减少300万股，降幅为2%，主要原因是普通股回购。2022年第四季度，我们以5000万美元的价格回购了100万股已发行普通股，而去年同期我们以3.25亿美元的价格回购了500万股普通股。

截至2022年12月31日，累计其他全面收益(AOCI)减少至亏损31亿美元。减少的主要原因是固定利率可供出售证券的公允价值因利率变化而下降。如果这些证券没有任何出售或信用减值，未实现的损失将不会在收益中确认。我们不打算出售任何有未实现损失的证券。此外，AOCI的变化不会影响我们的监管资本比率。

在2022年第四季度，我们将大约107亿美元的传递抵押贷款支持的AFS证券的公允价值(131亿美元摊销成本)转移到HTM类别，以反映我们对这些证券的意图。

估计普通股第一级(CET1)资本为65亿美元，增长7%，而去年同期为61亿美元。估计的CET1资本比率为9.7%，前值为10.2%，反映贷款强劲增长导致风险加权资产增加13%。由于留存收益的增加，每股普通股的有形账面价值从40.15美元增加到43.72美元。

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新闻稿-第7页

补充演示文稿和电话会议

Zion在其网站上发布了一份补充演示文稿，将在下午5：30讨论第四季度业绩。美国东部时间2023年1月23日。媒体代表、分析师、投资者和公众可通过拨打(877)709-8150(国内和国际)并输入密码13735171或通过点播网络直播来参与本次讨论。网络直播的链接将在Zion Bancorporation网站上提供，网址为zion sbancorporation.com。电话会议的网络直播也将存档并提供30天。

关于Zion Bancorporation，N.A.

Zion Bancorporation，N.A.是美国主要的金融服务公司之一，截至2022年12月31日，其总资产约为900亿美元，2022年的年净收入为32亿美元。Zion在亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、爱达荷州、内华达州、新墨西哥州、俄勒冈州、德克萨斯州、犹他州、华盛顿州和怀俄明州等11个西部州以当地管理团队和独特的品牌运营。在中小型市场银行业务中，世行一直是全国和全州客户调查奖的获得者，在公共财政咨询服务和小企业管理局贷款方面也处于领先地位。此外，Zion还被纳入标准普尔500指数和纳斯达克金融100指数。投资者信息和当地银行品牌的链接可在www.zion sbancorporation.com上访问。

前瞻性信息

这份收益报告包括“前瞻性陈述”，这一术语在1995年的“私人证券诉讼改革法”中有定义。这些陈述通常伴随着“可能”、“预期”、“预期”等词语，它们是基于管理层目前对未来事件或决定的预期和假设，所有这些都受到已知和未知风险和不确定因素的影响。

前瞻性陈述不是保证，也不应被视为代表管理层截至随后任何日期的观点。可能导致我们的实际结果、业绩或成就、行业趋势以及结果或监管结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的因素，在我们的2021年Form 10-K表格和后续提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中进行了讨论，并可在我们的网站(www.zion sbancorporation.com)和美国证券交易委员会(www.sec.gov)上查阅。

除法律要求的范围外，我们明确表示不承担更新任何因素或公开宣布对任何前瞻性陈述的修订以反映未来事件或发展的义务。

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新闻稿-第8页

金融亮点

(未经审计)


	截至三个月
(以百万为单位，不包括每股、每股和比率数据)	十二月三十一日， 2022			9月30日， 2022			6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021
资产负债表1
为投资持有的贷款，扣除津贴后的净额	$	55,078		$	53,377		$	51,862		$	50,764		$	50,338
总资产	89,545			88,474			87,784			91,126			93,200
存款	71,652			75,995			79,061			82,351			82,789
股东权益总额	4,893			4,696			5,632			6,294			7,463
损益表
适用于普通股股东的净收益	$	277		$	211		$	195		$	195		$	207
净利息收入	720			663			593			544			553
应税--等值净利息收入2	730			673			602			552			563
非利息收入总额	153			165			172			142			190
总非利息支出	471			479			464			464			449
拨备前净收入2	412			359			310			230			304
调整后的拨备前净收入2	420			351			300			241			288
信贷损失准备金	43			71			41			(33)			25
普通股和每股普通股金额
稀释后普通股每股净收益	$	1.84		$	1.40		$	1.29		$	1.27		$	1.34
分红	0.41			0.41			0.38			0.38			0.38
每股普通股账面价值1	29.95			28.45			34.50			38.68			46.32
每股普通股有形账面价值1，2	43.72			42.52			41.72			40.87			40.15
加权平均股价	49.85			54.50			56.62			68.23			63.69
加权平均稀释后已发行普通股(千股)	148,829			149,792			150,838			151,687			153,635
已发行普通股(千股)1	148,664			149,611			150,471			151,348			151,625
选定的比率和其他数据
平均资产回报率	1.27		%	0.97		%	0.91		%	0.90		%	0.92		%
平均普通股权益回报率	25.4		%	15.8		%	14.0		%	11.8		%	11.5		%
平均有形普通股权益回报率2	16.9		%	13.2		%	12.5		%	12.9		%	13.5		%
净息差	3.53		%	3.24		%	2.87		%	2.60		%	2.58		%
总存款成本	0.20		%	0.10		%	0.03		%	0.03		%	0.03		%
效率比2	52.9		%	57.6		%	60.7		%	65.8		%	60.8		%
实际税率	20.9		%	21.9		%	21.9		%	20.4		%	20.8		%
不良资产与所拥有的贷款和租赁及其他房地产的比率	0.27		%	0.28		%	0.38		%	0.49		%	0.53		%
净贷款和租赁冲销(回收)与平均贷款的年化比率	(0.02)		%	0.20		%	0.07		%	0.05		%	0.01		%
信贷损失准备总额与未偿还贷款和租赁的比率1	1.14		%	1.09		%	1.04		%	1.00		%	1.09		%
相当于全职雇员	9,989			9,920			9,895			9,724			9,685
资本充足率和数据1
普通股权益1级资本3	$	6,480		$	6,342		$	6,257		$	6,166		$	6,068
风险加权资产3	67,125			65,982			63,424			61,427			59,600
有形普通股权益比率2	7.1		%	7.0		%	7.1		%	6.8		%	6.6		%
普通股一级资本充足率3	9.7		%	9.6		%	9.9		%	10.0		%	10.2		%
第1级杠杆率3	7.6		%	7.5		%	7.4		%	7.3		%	7.2		%
一级风险资本充足率3	10.3		%	10.3		%	10.6		%	10.8		%	10.9		%
基于风险的总资本比率3	12.0		%	12.0		%	12.3		%	12.5		%	12.8		%

期间结束时为1。

2关于非公认会计准则财务计量的信息，见第17-19页。

3本期比率和数额为估计数。

锡安银行，北卡罗来纳州

新闻稿-第9页

合并资产负债表


(百万股，千股股)	十二月三十一日， 2022		9月30日， 2022		6月30日， 2022		3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021
	(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)
资产
现金和银行到期款项	$	657	$	549	$	559	$	700	$	595
货币市场投资：
计息存款	1,340		1,291		1,249		5,093		10,283
联邦基金出售和证券转售协议	2,426		2,797		2,273		2,345		2,133
投资证券：
持有至到期1，摊销成本	11,126		423		614		439		441
可供出售，按公允价值	11,915		23,233		25,297		26,145		24,048
按公允价值计算的交易帐目	465		526		304		382		372

总证券，扣除免税额	23,506		24,182		26,215		26,966		24,861
持有待售贷款	8		25		42		43		83
贷款和租赁，扣除非劳动收入和费用后的净额	55,653		53,918		52,370		51,242		50,851
贷款损失拨备减少	575		541		508		478		513
为投资持有的贷款，扣除津贴后的净额	55,078		53,377		51,862		50,764		50,338
其他无息投资	1,130		983		840		829		851
房地、设备和软件，净额	1,408		1,388		1,372		1,346		1,319
商誉和无形资产	1,065		1,034		1,015		1,015		1,015
拥有的其他房地产	3		3		—		4		8
其他资产	2,924		2,845		2,357		2,021		1,714
总资产	$	89,545	$	88,474	$	87,784	$	91,126	$	93,200
负债和股东权益
存款：
无息需求	$	35,777	$	39,133	$	40,289	$	41,937	$	41,053
计息：
储蓄和货币市场	33,566		35,389		37,346		38,864		40,114
时间	2,309		1,473		1,426		1,550		1,622

总存款	71,652		75,995		79,061		82,351		82,789
购买的联邦基金和其他短期借款	10,417		5,363		1,018		638		903
长期债务	651		647		671		689		1,012
无资金支持的贷款承诺准备金	61		49		38		36		40
其他负债	1,871		1,724		1,364		1,118		993
总负债	84,652		83,778		82,152		84,832		85,737
股东权益：
优先股，无面值；核定4,400股	440		440		440		440		440
普通股2(面值0.001美元；核定350,000股)和额外实收资本	1,754		1,799		1,845		1,889		1,928
留存收益	5,811		5,597		5,447		5,311		5,175
累计其他综合收益(亏损)	(3,112)		(3,140)		(2,100)		(1,346)		(80)


股东权益总额	4,893		4,696		5,632		6,294		7,463
总负债和股东权益	$	89,545	$	88,474	$	87,784	$	91,126	$	93,200
1持有至到期(公允价值)	$	11,239	$	379	$	578	$	414	$	443
2普通股(已发行和已发行)	148,664		149,611		150,471		151,348		151,625

锡安银行，北卡罗来纳州

新闻稿-第10页

合并损益表


(未经审计)	截至三个月
(百万，不包括每股和每股金额)	十二月三十一日， 2022		9月30日， 2022		6月30日， 2022		3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021
利息收入：
贷款的利息和费用	$	656	$	551	$	468	$	437	$	471
货币市场投资的利息	39		24		12		6		7
有价证券利息	140		132		128		112		88
利息收入总额	835		707		608		555		566
利息支出：
存款利息	38		19		7		6		7
短期和长期借款利息	77		25		8		5		6
利息支出总额	115		44		15		11		13
净利息收入	720		663		593		544		553
信贷损失准备金：
贷款损失准备金	31		60		39		(29)		23
为无资金来源的贷款承诺拨备	12		11		2		(4)		2

信贷损失准备金总额	43		71		41		(33)		25
扣除信贷损失准备后的净利息收入	677		592		552		577		528
非利息收入：
商业帐户费	41		40		37		41		34
刷卡费用	27		27		25		25		25
零售和商业银行手续费	16		17		20		20		19
与贷款有关的费用和收入	19		18		21		22		22
资本市场和外汇手续费	22		25		21		15		24
财富管理费	14		14		13		14		13
其他与客户有关的费用	14		15		17		14		15
与客户相关的非利息收入	153		156		154		151		152
公允价值和非套期保值衍生收益(损失)	(4)		4		10		6		(1)
股息和其他收入(亏损)	9		(1)		7		2		19
证券收益(亏损)，净额	(5)		6		1		(17)		20
非利息收入总额	153		165		172		142		190
非利息支出：
薪酬和员工福利	304		312		307		312		282
技术、电信和信息处理	51		53		53		52		51
占用和设备，净额	40		38		36		38		38
专业和法律服务	15		14		14		14		16
市场营销和业务发展	11		11		9		8		20
存款保险和监管费用	14		13		13		10		9
信贷相关费用	8		8		7		7		7
其他房地产费用，净额	—		—		—		1		—
其他	28		30		25		22		26
总非利息支出	471		479		464		464		449
所得税前收入	359		278		260		255		269
所得税	75		61		57		52		56
净收入	284		217		203		203		213


优先股股息	(7)		(6)		(8)		(8)		(6)

适用于普通股股东的净收益	$	277	$	211	$	195	$	195	$	207
期内已发行的加权平均普通股：
基本股份(千股)	148,739		149,628		150,635		151,285		153,248
稀释股份(千股)	148,829		149,792		150,838		151,687		153,635
普通股每股净收益：
基本信息	$	1.84	$	1.40	$	1.29	$	1.27	$	1.34
稀释	1.84		1.40		1.29		1.27		1.34

锡安银行，北卡罗来纳州

新闻稿-第11页

合并损益表


	截至十二月三十一日止的年度：
(百万，不包括每股和每股金额)	2022		2021		2020
	(未经审计)
利息收入：
贷款的利息和费用	$	2,112	$	1,935	$	2,050
货币市场投资的利息	81		21		14
有价证券利息	512		311		304
利息收入总额	2,705		2,267		2,368
利息支出：
存款利息	70		30		105
短期和长期借款利息	115		29		47
利息支出总额	185		59		152
净利息收入	2,520		2,208		2,216
信贷损失准备金：
贷款损失准备金	101		(258)		385
为无资金来源的贷款承诺拨备	21		(18)		29
信贷损失准备金总额	122		(276)		414
计提贷款损失准备后的净利息收入	2,398		2,484		1,802
非利息收入：
商业帐户费	159		137		132
刷卡费用	104		95		82
零售和商业银行手续费	73		74		68
与贷款有关的费用和收入	80		95		109
资本市场和外汇手续费	83		70		70
财富管理费	55		50		44
其他与客户有关的费用	60		54		44
与客户相关的非利息收入	614		575		549
公允价值和非套期保值衍生收益(损失)	16		14		(6)
股息和其他投资收益	17		43		24
证券收益(亏损)，净额	(15)		71		7
非利息收入总额	632		703		574
非利息支出：
薪酬和员工福利	1,235		1,127		1,087
技术、电信和信息处理	209		199		192
占用和设备，净额	152		153		151
专业和法律服务	57		72		57
市场营销和业务发展	39		43		61
存款保险和监管费用	50		34		33
信贷相关费用	30		26		22
其他房地产费用，净额	1		—		1
其他	105		87		100
总非利息支出	1,878		1,741		1,704
所得税前收入	1,152		1,446		672
所得税	245		317		133
净收入	907		1,129		539


优先股股息	(29)		(29)		(34)

适用于普通股股东的净收益	$	878	$	1,100	$	505
年内已发行的加权平均普通股：
基本股份(千股)	150,064		159,913		163,737
稀释股份(千股)	150,271		160,234		165,613
普通股每股净收益：
基本信息	$	5.80	$	6.80	$	3.06
稀释	5.79		6.79		3.02

锡安银行，北卡罗来纳州

新闻稿-第12页

按投资组合类型划分的可供投资的贷款余额

(未经审计)


(单位：百万)	十二月三十一日， 2022		9月30日， 2022		6月30日， 2022		3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021
商业广告：
工商业	$	16,180	$	15,656	$	14,989	$	14,356	$	13,867
PPP	197		306		534		1,081		1,855
租赁	386		347		339		318		327
业主占有率	9,371		9,279		9,208		9,026		8,733
市政	4,361		4,224		4,113		3,944		3,658
总商业广告	30,495		29,812		29,183		28,725		28,440
商业地产：
建设和土地开发	2,513		2,800		2,659		2,769		2,757
术语	10,226		9,556		9,477		9,325		9,441
总商业地产	12,739		12,356		12,136		12,094		12,198
消费者：
房屋净值信贷额度	3,377		3,331		3,266		3,089		3,016
1-4户住宅	7,286		6,852		6,423		6,122		6,050
建筑业和其他消费性房地产	1,161		973		787		692		638
银行卡和其他循环计划	471		471		448		410		396
其他	124		123		127		110		113
总消费额	12,419		11,750		11,051		10,423		10,213
贷款和租赁总额	$	55,653	$	53,918	$	52,370	$	51,242	$	50,851

不良资产

(未经审计)


(单位：百万)	十二月三十一日， 2022			9月30日， 2022			6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021

非权责发生制贷款1	$	149		$	151		$	201		$	252		$	271
拥有的其他房地产2	—			—			—			—			1
不良资产总额	$	149		$	151		$	201		$	252		$	272
不良资产与贷款的比率1和拥有的租赁和其他房地产2	0.27		%	0.28		%	0.38		%	0.49		%	0.53		%
累计逾期90天或以上的贷款	$	6		$	20		$	6		$	3		$	8
逾期90天或以上的应计贷款与贷款和租赁的比率1	0.01		%	0.04		%	0.01		%	0.01		%	0.02		%
非权责发生制贷款和应计贷款逾期90天或以上	$	155		$	171		$	207		$	255		$	279
不良资产1与因贷款、租赁和其他房地产而逾期90天或以上的应计贷款的比率	0.28		%	0.32		%	0.39		%	0.50		%	0.55		%
应计逾期30-89天的贷款3	$	93		$	84		$	123		$	93		$	70
包括在非应计项目贷款中的重组贷款	38			39			61			100			105
按权责发生制重组贷款	197			206			214			216			221
分类贷款	929			965			1,009			1,148			1,236

1包括持有以供出售的贷款。

2不包括持有以供出售的银行处所。

3包括截至2022年12月31日的600万美元PPP贷款，我们预计将由借款人或SBA全额偿还。

锡安银行，北卡罗来纳州

新闻稿-第13页

信贷损失准备

(未经审计)


	截至三个月
(单位：百万)	十二月三十一日， 2022			9月30日， 2022			6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021
贷款和租赁损失准备
期初余额	$	541		$	508		$	478		$	513		$	491

贷款损失准备金	31			60			39			(29)			23

贷款和租赁冲销	9			38			18			17			11
减去：复苏	12			11			9			11			10
贷款净额和租赁冲销(回收)	(3)			27			9			6			1
期末余额	$	575		$	541		$	508		$	478		$	513
期末贷款损失准备与贷款和租赁的比率1	1.03		%	1.00		%	0.97		%	0.93		%	1.01		%
期末贷款损失准备与非应计项目贷款的比率1	386		%	358		%	261		%	190		%	189		%
净贷款和租赁冲销(回收)与平均贷款的年化比率	(0.02)		%	0.20		%	0.07		%	0.05		%	0.01		%
净贷款和租赁冲销(回收)与平均贷款(不包括购买力平价贷款)的年化比率	(0.02)		%	0.21		%	0.07		%	0.05		%	0.01		%
无资金来源贷款承诺额准备金
期初余额	$	49		$	38		$	36		$	40		$	38
为无资金来源的贷款承诺拨备	12			11			2			(4)			2
期末余额	$	61		$	49		$	38		$	36		$	40
信贷损失准备
贷款损失准备	$	575		$	541		$	508		$	478		$	513
无资金支持的贷款承诺准备金	61			49			38			36			40
信贷损失准备总额	$	636		$	590		$	546		$	514		$	553
期末ACL与Loans1和未偿还租约的比率	1.14		%	1.09		%	1.04		%	1.00		%	1.09		%
期末ACL与贷款1和未偿还租赁(不包括购买力平价贷款)的比率	1.15		%	1.10		%	1.05		%	1.02		%	1.13		%

1不包括为出售而持有的贷款。

锡安银行，北卡罗来纳州

新闻稿-第14页

按投资组合类型划分的非权责发生制贷款

(未经审计)


(单位：百万)	十二月三十一日， 2022		9月30日， 2022		6月30日， 2022		3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021

持有待售贷款	$	—	$	—	$	6	$	—	$	—
商业广告：
工商业	$	56	$	52	$	86	$	112	$	124
PPP	7		5		1		2		3
租赁	—		—		—		—		—
业主占有率	24		28		40		53		57
市政	—		—		—		—		—
总商业广告	87		85		127		167		184
商业地产：
建设和土地开发	—		—		—		—		—
术语	14		20		20		20		20
总商业地产	14		20		20		20		20
消费者：
房屋净值信贷额度	11		10		10		13		14
1-4户住宅	37		36		38		51		52
建筑业和其他消费性房地产	—		—		—		—		—
银行卡和其他循环计划	—		—		—		1		1
其他	—		—		—		—		—
总消费额	48		46		48		65		67

非权责发生制贷款总额	$	149	$	151	$	201	$	252	$	271

按投资组合类型分列的净冲销

(未经审计)


(单位：百万)	十二月三十一日， 2022		9月30日， 2022		6月30日， 2022		3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021
商业广告：
工商业	$	(4)	$	31	$	8	$	6	$	3
PPP	—		—		—		—		—
租赁	—		—		—		—		—
业主占有率	—		—		—		(1)		—
市政	—		—		—		—		—
总商业广告	(4)		31		8		5		3
商业地产：
建设和土地开发	—		—		—		—		(3)
术语	—		—		—		—		—
总商业地产	—		—		—		—		(3)
消费者：
房屋净值信贷额度	—		—		(1)		(1)		—
1-4户住宅	—		(4)		1		1		—
建筑业和其他消费性房地产	—		—		—		—		—
银行卡和其他循环计划	1		—		1		1		—
其他	—		—		—		—		1
消费贷款总额	1		(4)		1		1		1
净冲销总额(回收)	$	(3)	$	27	$	9	$	6	$	1

锡安银行，北卡罗来纳州

新闻稿-第15页

综合平均资产负债表、收益率和利率


(未经审计)	截至三个月
	2022年12月31日				2022年9月30日				2021年12月31日
(单位：百万)	平均余额		平均值收益率/费率1		平均余额		平均值收益率/费率1		平均余额		平均值收益率/费率1
资产
货币市场投资：
计息存款	$	1,264	3.67	%	$	1,233	2.19	%	$	11,155	0.15	%
联邦基金出售和证券转售协议	2,571		4.13	%	2,511		2.66	%	2,189		0.49	%
货币市场投资总额	3,835		3.98	%	3,744		2.51	%	13,344		0.21	%
证券：
持有至到期	6,463		2.22	%	560		2.88	%	451		3.18	%
可供出售	16,743		2.45	%	24,892		2.05	%	21,661		1.52	%
交易账户	262		4.72	%	288		4.57	%	342		4.76	%
总证券	23,468		2.42	%	25,740		2.10	%	22,454		1.61	%
持有待售贷款	22		2.72	%	37		5.33	%	79		1.39	%
贷款和租赁：2
商业贷款-不包括PPP贷款	29,805		4.64	%	28,972		4.13	%	25,899		3.75	%
商业-购买力平价贷款	251		3.38	%	408		6.28	%	2,439		7.16	%
商业地产	12,547		5.90	%	12,182		4.73	%	12,228		3.39	%
消费者	12,073		4.14	%	11,391		3.61	%	10,125		3.29	%
贷款和租赁总额	54,676		4.81	%	52,953		4.17	%	50,691		3.73	%
生息资产总额	82,001		4.09	%	82,474		3.45	%	86,568		2.64	%
现金和银行到期款项	638				604				629
贷款和债务证券信贷损失准备	(546)				(515)				(495)
商誉和无形资产	1,036				1,021				1,015
其他资产	5,770				4,923				4,168
总资产	$	88,899			$	88,507			$	91,885
负债和股东权益
计息存款：
储蓄和货币市场	$	34,386	0.37	%	$	36,399	0.20	%	$	38,349	0.05	%
时间	1,856		1.31	%	1,441		0.32	%	1,662		0.29	%

有息存款总额	36,242		0.42	%	37,840		0.20	%	40,011		0.06	%
借入资金：
购买的联邦基金和其他短期借款	6,883		3.80	%	2,885		2.33	%	641		0.07	%
长期债务	648		6.24	%	673		4.83	%	1,017		2.54	%
借入资金总额	7,531		4.01	%	3,558		2.80	%	1,658		1.59	%
生息资金总额	43,773		1.04	%	41,398		0.43	%	41,669		0.12	%
无息活期存款	38,013				39,623				41,397
其他负债	2,343				1,743				1,233
总负债	84,129				82,764				84,299
股东权益：
优先股权益	440				440				440
普通股权益	4,330				5,303				7,146


股东权益总额	4,770				5,743				7,586
总负债和股东权益	$	88,899			$	88,507			$	91,885
平均计息资金利差			3.05	%			3.02	%			2.52	%
净无息资金来源的影响			0.48	%			0.22	%			0.06	%
净息差			3.53	%			3.24	%			2.58	%
备注：贷款和租赁总额，不包括购买力平价贷款	54,425		4.82	%	52,545		4.16	%	48,252		3.56	%

备注：存款总成本			0.20	%			0.10	%			0.03	%
备注：存款总额及有息负债	81,786		0.56	%	81,021		0.22	%	83,066		0.06	%

1税率是以千为单位计算的，所列期间的税率为21%。

2扣除未摊销购置费、折扣以及递延贷款费用和成本后的净额。

锡安银行，北卡罗来纳州

新闻稿-第16页

综合平均资产负债表、收益率和利率


(未经审计)	截至12个月
	2022年12月31日				2021年12月31日				2020年12月31日
(单位：百万)	平均余额		平均值收益率/费率1		平均余额		平均值收益率/费率1		平均余额		平均值收益率/费率1
资产
货币市场投资：
计息存款	$	3,066	0.87	%	$	8,917	0.14	%	$	965	0.49	%
联邦基金出售和证券转售协议	2,482		2.16	%	2,129		0.40	%	2,089		0.44	%
货币市场投资总额	5,548		1.45	%	11,046		0.19	%	3,054		0.46	%
证券：
持有至到期	1,999		2.36	%	562		2.97	%	618		3.54	%
可供出售	23,132		1.99	%	18,365		1.59	%	14,208		2.00	%
交易账户	322		4.79	%	246		4.43	%	167		4.36	%
总证券	25,453		2.06	%	19,173		1.67	%	14,993		2.09	%
持有待售贷款	39		2.57	%	65		2.35	%	96		3.89	%
贷款和租赁：2
商业贷款-不包括PPP贷款	28,500		4.02	%	25,014		3.80	%	25,193		4.11	%
商业-购买力平价贷款	725		6.53	%	4,566		5.16	%	4,534		3.22	%
商业地产	12,251		4.44	%	12,136		3.44	%	11,854		3.87	%
消费者	11,122		3.58	%	10,267		3.44	%	11,435		3.71	%
贷款和租赁总额	52,598		4.06	%	51,983		3.76	%	53,016		3.89	%
生息资产总额	83,638		3.28	%	82,267		2.79	%	71,159		3.37	%
现金和银行到期款项	621				605				619
贷款和债务证券信贷损失准备	(514)				(612)				(733)
商誉和无形资产	1,022				1,015				1,015
其他资产	4,908				4,122				3,997
总资产	$	89,675			$	87,397			$	76,057
负债和股东权益
计息存款：
储蓄和货币市场	$	37,045	0.16	%	$	36,717	0.06	%	$	31,100	0.19	%
时间	1,594		0.58	%	2,020		0.41	%	3,706		1.22	%

有息存款总额	38,639		0.18	%	38,737		0.08	%	34,806		0.30	%
借入资金：
购买的联邦基金和其他短期借款	2,794		3.02	%	802		0.07	%	1,888		0.52	%
长期债务	705		4.28	%	1,211		2.36	%	1,544		2.45	%
借入资金总额	3,499		3.27	%	2,013		1.45	%	3,432		1.39	%
生息资金总额	42,138		0.44	%	40,750		0.14	%	38,238		0.40	%
无息活期存款	39,890				37,520				28,883

其他负债	1,735				1,259				1,320
总负债	83,763				79,529				68,441
股东权益：
优先股权益	440				497				566
普通股权益	5,472				7,371				7,050


股东权益总额	5,912				7,868				7,616
总负债和股东权益	$	89,675			$	87,397			$	76,057
平均计息资金利差			2.84	%			2.65	%			2.97	%
净无息资金来源的影响			0.22	%			0.07	%			0.18	%
净息差			3.06	%			2.72	%			3.15	%
备注：贷款和租赁总额，不包括购买力平价贷款	51,873		4.03	%	47,417		3.63	%	48,482		3.89	%
备注：存款总成本			0.09	%			0.04	%			0.17	%
备注：存款总额及有息负债	82,028		0.23	%	78,270		0.07	%	67,121		0.22	%

1税率是以千为单位计算的，所列期间的税率为21%。

2扣除未摊销购置费、折扣以及递延贷款费用和成本后的净额。

锡安银行，北卡罗来纳州

新闻稿-第17页

非公认会计准则财务衡量标准

(未经审计)

除GAAP财务指标外，本新闻稿还介绍了非GAAP财务指标。从适用的公认会计准则财务计量调整为非公认会计准则财务计量的调整如下表所示。我们认为这些调整与持续的经营业绩相关，并为期间间的比较提供了有意义的基础。我们使用这些非GAAP财务指标来评估我们的业绩、财务状况，并向投资者展示我们的业绩。我们相信，提出这些非公认会计准则财务指标，使投资者能够在与我们管理层和金融服务行业相同的基础上评估我们的业绩。

非公认会计准则财务指标具有固有的局限性，不一定与其他金融服务公司可能提出的类似财务指标相媲美。尽管利益攸关方经常使用非GAAP财务衡量标准来评估一家公司，但它们作为一种分析工具存在局限性，不应孤立地加以考虑，也不应将其作为根据GAAP报告的结果分析的替代。

有形普通股权益及相关措施

有形普通股权益及相关计量为非公认会计准则计量，不包括无形资产及其相关摊销及累积其他全面收益或亏损的影响。我们相信，这些非GAAP衡量标准提供了有关我们使用股东权益的有用信息，并为更一致地评估企业的业绩提供了基础，无论是收购的还是内部发展的。

平均有形普通股权益回报率(非公认会计准则)


		截至三个月
(美元金额(百万美元))		十二月三十一日， 2022			9月30日， 2022			6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021

适用于普通股股东的净收益(GAAP)		$	277		$	211		$	195		$	195		$	207
调整，税后净额：

核心存款和其他无形资产的摊销		—			1			—			—			1
适用于普通股股东的税后净收益	(a)	$	277		$	212		$	195		$	195		$	208
平均普通股权益(GAAP)		$	4,330		$	5,303		$	5,582		$	6,700		$	7,146
平均商誉和无形资产		(1,036)			(1,021)			(1,015)			(1,015)			(1,015)
平均累计其他综合损失(收益)		3,192			2,075			1,702			452			(2)
平均有形普通股权益(非公认会计准则)	(b)	$	6,486		$	6,357		$	6,269		$	6,137		$	6,129
季度天数	(c)	92			92			91			90			92
一年中的天数	(d)	365			365			365			365			365
平均有形普通股权益回报率(非公认会计准则)	(a/b/c)*d	16.9		%	13.2		%	12.5		%	12.9		%	13.5		%

锡安银行，北卡罗来纳州

新闻稿-第18页

有形权益比率、有形普通股权益比率和每股普通股有形账面价值(所有非公认会计准则计量)


(美元金额(百万美元，每股金额除外)		十二月三十一日， 2022			9月30日， 2022			6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021

总股东权益(GAAP)		$	4,893		$	4,696		$	5,632		$	6,294		$	7,463
商誉和无形资产		(1,065)			(1,034)			(1,015)			(1,015)			(1,015)
累计其他综合损失(收益)		3,112			3,140			2,100			1,346			80
有形权益(非公认会计准则)	(a)	6,940			6,802			6,717			6,625			6,528
优先股		(440)			(440)			(440)			(440)			(440)
有形普通股权益(非公认会计准则)	(b)	$	6,500		$	6,362		$	6,277		$	6,185		$	6,088
总资产(GAAP)		$	89,545		$	88,474		$	87,784		$	91,126		$	93,200
商誉和无形资产		(1,065)			(1,034)			(1,015)			(1,015)			(1,015)
累计其他综合损失(收益)		3,112			3,140			2,100			1,346			80
有形资产(非公认会计准则)	(c)	$	91,592		$	90,580		$	88,869		$	91,457		$	92,265
已发行普通股(千股)	(d)	148,664			149,611			150,471			151,348			151,625
有形权益比率(非公认会计原则)	(空调)	7.6		%	7.5		%	7.6		%	7.2		%	7.1		%
有形普通股权益比率(非公认会计原则)	(B/C)	7.1		%	7.0		%	7.1		%	6.8		%	6.6		%
每股普通股有形账面价值(非公认会计准则)	(B/D)	$	43.72		$	42.52		$	41.72		$	40.87		$	40.15

效率比率和经调整的拨备前净收入

效率比率是运营费用与收入之比的衡量标准。我们认为，效率比率提供了有关创收成本的有用信息。我们作出调整，以排除某些通常预计不会经常发生的项目，如随后的附表所述，我们认为这将使各期间具有更一致的可比性。调整后的非利息支出提供了一个衡量我们如何管理支出的指标；调整后的拨备前净收入使管理层和其他人能够评估我们产生资本的能力。应税等值净利息收入使我们能够评估来自应税和免税来源的收入的可比性。

效率比率(非公认会计准则)和调整后的拨备前净收入(非公认会计准则)


		截至三个月
(美元金额(百万美元))		十二月三十一日， 2022			9月30日， 2022			6月30日， 2022			3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021

非利息支出(GAAP)	(a)	$	471		$	479		$	464		$	464		$	449
调整：
遣散费		—			—			1			—			—
其他房地产费用，净额		—			—			—			1			—

核心存款和其他无形资产的摊销		—			1			—			—			1



SBIC投资成功手续费应计1		(1)			1			—			(1)			2
调整总额	(b)	(1)			2			1			—			3
调整后的非利息支出(非公认会计原则)	(a-b)=(c)	$	472		$	477		$	463		$	464		$	446

净利息收入(GAAP)	(d)	$	720		$	663		$	593		$	544		$	553
全额应税-等值调整	(e)	10			10			9			8			10
应税-等值净利息收入(非公认会计准则)	(d+e)=(f)	730			673			602			552			563
非利息收入(GAAP)	(g)	153			165			172			142			190
合并收益(非公认会计准则)	(f+g)=(h)	883			838			774			694			753
调整：
公允价值和非套期保值衍生收益(损失)		(4)			4			10			6			(1)
证券收益(亏损)，净额		(5)			6			1			(17)			20
调整总额	(i)	(9)			10			11			(11)			19
调整后的应税收入-等值收入(非公认会计准则)	(h-i)=(j)	$	892		$	828		$	763		$	705		$	734

拨备前净收入(PPNR)(非公认会计准则)	(h)-(a)	$	412		$	359		$	310		$	230		$	304
调整后的PPNR(非GAAP)	(j)-(c)	420			351			300			241			288
能效比率(非公认会计原则)	(C/j)	52.9		%	57.6		%	60.7		%	65.8		%	60.8		%

1应计成功费用与我们SBIC投资的收益/(亏损)相关。与这些投资有关的收益/(损失)通过证券收益(损失)净额从效率比率中剔除。

锡安银行，北卡罗来纳州

新闻稿-第19页

效率比率(非公认会计准则)和调整后的拨备前净收入(非公认会计准则)


		截至12个月
(美元金额(百万美元))		十二月三十一日， 2022			十二月三十一日， 2021

非利息支出(GAAP)	(a)	$	1,878		$	1,741
调整：
遣散费		1			1
其他房地产支出		1			—

核心存款和其他无形资产的摊销		1			1

养老金终止相关费用		—			(5)
SBIC投资成功手续费应计1		(1)			7
调整总额	(b)	2			4
调整后的非利息支出(非公认会计原则)	(a-b)=(c)	$	1,876		$	1,737

净利息收入(GAAP)	(d)	$	2,520		$	2,208
全额应税-等值调整	(e)	37			32
应税-等值净利息收入(非公认会计准则)	(d+e)=(f)	2,557			2,240
非利息收入(GAAP)	(g)	632			703
合并收益(非公认会计准则)	(f+g)=(h)	3,189			2,943
调整：
公允价值和非套期保值衍生收益(损失)		16			14
证券收益(亏损)，净额		(15)			71
调整总额	(i)	1			85
调整后的应税收入-等值收入(非公认会计准则)	(h-i)=(j)	$	3,188		$	2,858

拨备前净收入(PPNR)	(h)-(a)	$	1,311		$	1,202
调整后的PPNR(非GAAP)	(j)-(c)	1,312			1,121
能效比率(非公认会计原则)	(C/j)	58.8		%	60.8		%

1应计成功费用与我们SBIC投资的收益/(亏损)相关。与这些投资有关的收益/(损失)通过证券收益(损失)净额从效率比率中剔除。