证物(A)(1)(E)

此公告既不是购买要约,也不是 出售股份要约(定义如下)。此要约(定义如下)仅通过日期为2023年1月23日的收购要约和相关的意见书以及对其进行的任何修订、补充或其他修改而提出,并将向所有股份持有人提出。要约不会向任何司法管辖区的股份持有人提出(亦不会接受其投标或代表),而提出要约或接受要约将不符合该司法管辖区的证券、“蓝天”或其他 法律。在适用法律要求由持牌经纪或交易商提出要约的司法管辖区内,要约 应视为由买方指定的一个或多个根据该司法管辖区法律获得许可的注册经纪或交易商代表买方(定义如下)提出的。

购买要约通知
普通股所有流通股
共 个
CINCOR医药公司

每股26.00美元现金,外加每股一项或有价值权,表示如果达到指定的里程碑,有权获得或有现金10.00美元

肉桂收购公司。

一家全资子公司

阿斯利康金融和控股公司。

一家全资子公司

阿斯利康

肉桂收购公司是特拉华州公司(“买方”) 和特拉华州公司(“母公司”)阿斯利康金融和控股公司(“母公司”)的直接全资子公司, 提出购买特拉华州公司(“CinCor”)旗下CinCor制药公司(“CinCor”)的所有普通股流通股,每股面值0.00001美元(“股票”),以换取(I)每股26美元现金(“收盘价”),外加(Ii)每股一项或有价值权利(每一项“或有价值”),代表 如果在2033年12月31日或之前达到指定里程碑,则有权获得10.00美元现金或有付款(“里程碑付款”)(收盘金额加一项或有价值,或根据要约可能支付的任何更高金额,统称为“要约价格”),在每种情况下,均不计利息,但须缴纳任何适用的预扣税, 根据日期为2023年1月23日的收购要约(可不时修订、补充或以其他方式修改的要约)中所述的条款和条件,以及在相关的意见书(如其 可不时修订、补充或以其他方式修改)中,《要约函》与收购要约(可不时修订、补充或以其他方式修改)一起,共同构成 “要约”)。直接向美国股票转让信托公司(the American Stock Transfer&Trust Company,LLC)(“托管公司”)投标的登记股东将没有义务支付经纪费或佣金,也没有义务支付买方根据要约购买股票时的转让税,除非在转让书中另有规定。通过经纪商、交易商、商业银行持有股票的股东, 信托公司或其他被提名人应咨询该机构是否收取服务费或佣金。

优惠和退出权将于晚上11:59后一分钟到期,
东部时间,2023年2月23日,除非报价延期
或更早终止。

收购要约是根据CinCor、母公司及买方于2023年1月8日订立的合并协议及计划 (可不时修订、补充或以其他方式修订)、 提出。合并协议规定(其中包括),在完成要约及 受若干条件规限后,买方将根据经修订的特拉华州公司法第251(H)条(“DGCL”)与CinCor合并及并入CinCor,CinCor继续作为尚存的法团并成为母公司的直接全资附属公司(“合并”)。在合并中,CinCor持有的每股流通股(不包括在紧接合并生效时间之前持有的股份 ),包括在其金库、母公司、买方,包括其金库、母公司、买方、母公司或CinCor的任何其他直接或间接全资子公司,或根据DGCL第262条有权并适当行使和完善该等股份评估要求的股东)将被注销,并转换为有权获得相当于要约价格的现金金额,不计利息( “合并对价”)减去任何适用的预扣税款。

于紧接生效时间前尚未行使的所有购股权(“购股权”) ,除合并协议所指明者外,将加速生效,并于紧接生效时间之前及视情况而定,成为完全归属及可行使。在生效时间,每股行权价格低于收盘价且在紧接生效时间之前未行使的每股行权价格(每个“现金期权”)的每一份既得期权将被注销,并转换为获得以下权利的权利:(I)现金,其金额等于(A)适用于该完全归属于货币期权的股份总数(A)的乘积,乘以(B)超出的(1)收盘价除以(2)根据该货币期权应支付的每股行权价格和(Ii)受该货币期权约束的每股股票的一份CVR的差额。 在有效时间,每股行权价格等于或大于收盘价的每一份既得期权(每个, 在紧接生效时间之前未偿还的“水下期权”)将被取消,并转换为就受该水下期权约束的每股股票获得一份CVR的权利,因此有权获得现金,其金额等于(I)受该水下期权约束的股票总数,乘以(Ii)金额(如果有),其中(A)收盘金额加上里程碑 付款超过(B)根据该水下期权应支付的每股行使价。

于生效时间,所有于紧接生效时间前尚未完成的CinCor限制性股票单位授予 (“RSU”),除合并协议另有规定外,将于紧接生效时间之前并视情况而定加速生效及全面归属。自生效时间起,每个已授予的RSU将被注销并转换为以下权利:(I)现金 ,金额等于(A)在生效时间之前为结算该RSU而发行的股份总数乘以(B)成交金额,以及(Ii)为结算该RSU而发行的每股股份的一份CVR,且不包括利息和任何适用的预扣税金。

因提早行使受制于归属、回购或其他失效限制的期权而发行的每股股份(每股为“受限股份”),如于紧接生效时间前 已发行,将加速并完全归属于紧接生效时间之前且视情况而定的时间,而受限股份将被视为股份并收取合并代价,减去任何适用的预扣税款。

在生效时间,在紧接生效时间之前尚未发行且未行使的每份认股权证(“认股权证”) (权证持有人在生效时间前选择以无现金方式行使该认股权证除外)将不再代表收购股份的权利,并将使每一认股权证持有人有权获得(I)现金,其金额等于(A)紧接生效时间前受该认股权证约束的股份总数的乘积,乘以(B)(1)收市金额除以(2)根据该认股权证应付的每股行使价及(Ii)受该认股权证规限的每股股份的一项CVR减去任何适用的预扣税项后的差额。

收购要约受制于收购要约(统称为“要约条件”)第15节中规定的条件,包括(I)已有效投标且未有效撤回该数量的股份,当与母公司或其子公司实益拥有的所有其他股份相加时(但不包括投标的尚未收到的股份,定义见DGCL第251(H)(6)节),将至少占到期时间(定义如下)(“最低条件”)流通股总数的50%以上;(Ii)根据修订后的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》(《高铁法案》)规定的任何 等待期到期或终止(以及 任何延长,包括根据一方与政府当局之间根据合并协议签订的任何协议,如果另一方根据合并协议同意的话),同意不在特定日期前完成要约合并)适用于要约,以及(Iii)没有(A)任何具有管辖权的法院发布并继续有效的任何临时限制令、初步或永久禁令或其他阻止要约和合并完成的命令,(B)任何直接或间接禁止要约和合并或使其非法的任何政府当局颁布、输入、强制执行、颁布或发布或被视为适用于要约和合并的任何法律要求或命令,根据要约或完成合并收购或支付股份,或(C)任何政府当局正在进行任何法律程序,寻求对母公司拥有或运营CinCor、其业务或资产的能力进行某些补救或限制(第(Ii)和(Iii)项中的每一项,因为(Iii)涉及HSR 法案, “监管条件”)。

到期时间“指美国东部时间2023年2月23日晚上11:59之后1分钟,除非根据合并协议的条款将要约的到期时间延至随后的日期和时间,在此情况下,术语”到期时间“指该后续日期和时间。

CinCor董事会(“CinCor董事会”) 一致:(I)确定合并协议和交易(定义见收购要约)对CinCor及其股东是明智的、公平的,并符合CinCor及其股东的最佳利益;(Ii)确定合并将根据DGCL第251(H)条进行管理和实施;(Iii)授权和批准CinCor签署、交付和履行合并协议以及完成交易;及(Iv)决议建议股份持有人 接受要约,并根据要约将其股份交予买方。CinCor董事会一致建议CinCor股东接受要约,并根据要约认购他们的股份。

合并协议包含管理买方需要延长要约的情况的条款 。具体而言,《合并协议》规定:

·如果在预定的到期日,未满足或未放弃任何要约条件,并且在适用法律允许的情况下,买方(未经CinCor或任何其他人同意)可(未经CinCor或任何其他人同意)延长要约,每次延期最多延长十个营业日(或母公司和CinCor可能同意的较长期限),以允许满足该要约条件,但 未经CinCor事先书面同意,买方不得延长要约两次以上,总计不得超过 20个工作日。已满足或放弃所有要约条件(最低条件和在要约接受时间(如要约购买中的定义)按其性质应满足的任何条件除外);

·买方必须将要约延长至(I)任何适用法律或适用于要约的美国证券交易委员会或纳斯达克或其职员的任何解释或立场所要求的任何期限;以及(Ii)每次延期最多十个工作日(或母公司和CinCor商定的较短的 个工作日),直至根据《高铁法案》适用于完成要约的任何等待期(及其任何延期)届满或终止;以及

·如果在预定的到期时间内,未满足或未放弃任何要约条件,则应CinCor的要求,买方 必须将要约每次延长最多10个工作日的额外期限(或母公司和CinCor可能同意的其他期限) 以允许满足该要约条件,但买方将不会被要求延长要约超过两次, 不得超过总计20个工作日。如果所有要约条件都已满足或放弃(最低 条件和要约接受时按其性质应满足的任何条件除外)。

合并协议规定,买方将不会被要求,且未经CinCor事先书面同意,不得将要约延长至合并协议终止 和终止日期中较早的日期之后。“终止日期”指2023年7月10日,除非根据合并协议条款另行延长至2023年10月9日。

如果完成要约,买方将不会在合并前寻求CinCor剩余股东的批准。母公司、买方及CinCor已选择让合并协议及拟进行的交易受DGCL第251(H)条管限,并同意合并将于要约完成后在切实可行范围内尽快完成。根据DGCL第251(H)条,完成合并不需要CinCor股东的投票或书面同意。

买方明确保留提高要约价格的权利, 放弃任何要约条件并对要约条款或要约条件进行任何其他更改,但买方必须事先获得CinCor的书面同意:(I)降低收盘金额、要约价格或每股支付的CVR数量;(Ii)改变要约中应支付的对价形式;(Iii)降低要约中寻求购买的最大股份数量; (Iv)除要约条件外,还对要约施加条件或要求;(V)修订或修改要约的任何条件,以对股份持有人造成不利影响或合理地预期会对股份持有人造成不利影响,或合理地预期会个别或整体阻止要约完成或大幅延迟要约的完成;(Vi)更改 或放弃最低条件或监管条件;(Vii)加速、延长或以其他方式更改到期时间,而非合并协议所要求或准许的;(Viii)以任何对股份持有人不利的方式修订任何CVR或CVR协议(定义见收购要约 )的任何条款;或(Iv)提供交易法规则第14d-11条所指的任何“后续要约期” 。

未经CinCor事先书面同意,要约不得在到期时间(或任何重新安排的到期时间)之前终止,除非合并协议根据其条款有效终止。

要约的任何延期、延迟、终止或修订将在可行的情况下尽快发布公告,如果是延期,公告将不迟于东部时间上午9:00,即先前安排的到期时间之后的工作日。

买方 未提供保证交付程序。因此,CinCor股东必须留出足够的时间,以便在到期时间之前完成必要的投标程序。此外,对于作为登记持有人的CinCor股东,寄存人必须在截止日期前收到已正确填写和签立的传送函,以及任何所需的签字保证和传送函所要求的任何其他文件(或如果是账簿登记转让,则为代理人的信息代替传送函和 此类文件)。

就要约而言,买方如口头或书面通知托管人其接受根据要约支付该等股份,将被视为已接受 支付及因此而购买的有效要约股份而非适当撤回 。根据要约条款及在 要约条件的规限下,根据要约接受付款的股份的付款方式为将该等股份的要约价存入 托管银行,而托管银行将担任要约股东的代理,以收取母公司及买方的付款,并将该等付款转送予要约股东。在任何情况下,母公司或买方都不会就要约价格支付利息, 无论要约的任何延期或延迟付款。

在所有情况下,买方将支付根据要约支付的有效股份 只有在托管人及时收到证明该等股份的证书( “股票”)或根据要约购买第3节规定的程序及时确认将该等股份转入托管信托公司(“DTC”)的账户后, (Ii)适当填写和正式签署的传送函,具有所需的所有签名保证和(Iii)提交函所要求的任何其他 文件,或在图书条目转移的情况下,代替提交函和此类其他文件的代理人的消息。

根据要约认购的股份可于到期前任何时间撤回 。此后,投标不可撤销,但如果买方在要约开始后60天内没有接受您的股票付款,您可以在2023年3月24日(要约开始后60天)之后的任何时间撤回投标,直到买方接受您的股票付款为止。

为使股份退出生效,托管机构必须及时收到书面或传真的退出通知,地址在要约购买要约封底上的地址之一。 任何退出通知必须注明拟退出股份的提交人的姓名、拟退出的股份数量 以及股票登记名称(如果与提交该等股票的人不同)。退出通知上的签名必须由“合格机构”担保,除非这些股票已提交给“合格机构”的账户 。如果股票是按照要约购买要约第三节中规定的入账转让程序进行投标的,任何退出通知都必须指明将被收回的股票记入DTC账户的名称和编号。如果代表将被撤回的股票的股票已交付或以其他方式识别给托管人,则在该股票实物发行之前,登记所有人的姓名和该股票上显示的序列号 也必须提供给托管人。

撤回股份投标可能不会被撤销,任何适当撤回的股份将被视为就要约而言不是有效的投标。然而,撤回的股份可按照要约第3节所述的其中一项要约股份投标程序重新投标,以在要约预定截止日期前的任何时间购买 。

根据修订后的1934年证券交易法,《一般规则和条例》第14d-6条第(D)(1)款要求披露的信息包含在购买要约中,并通过引用并入本文。

CinCor已向买方提供CinCor的股东名单 和证券头寸清单,以便向股份持有人传播收购要约、相关的通函和相关文件 。收购要约和相关的意见书将邮寄给名字出现在CinCor股东名单上的股票的记录持有人,并将提供给随后传送给股票的实益拥有人,这些人的名字或其被指定人的姓名出现在股东名单上,或(如果适用)被列为结算机构证券头寸上市参与者的经纪人、交易商、商业银行、信托公司和类似人士。

股票持有者根据要约或 合并收到的现金将是美国联邦所得税的应税交易。有关收购要约和合并的重大美国联邦所得税后果的详细讨论,请参阅收购要约的第5节。建议您根据您的具体情况(包括任何美国联邦、州、地方或非美国所得税法和其他税法的适用和影响),就要约和合并对您的特定税务后果咨询您自己的税务顾问。

购买要约和相关的意见书包含 重要信息。股东在就要约作出任何决定之前,应仔细阅读这两份文件的全文。

如有疑问或请求协助,可直接向InnisFree M&A公司(信息代理)提出,地址和电话如下。索取购买要约和相关递交函副本的请求可直接发送给信息代理或经纪人、交易商、商业银行或信托公司。此类复印件将及时提供,费用由买方承担。买方不会向任何经纪或交易商或任何其他人士(信息代理或托管机构除外)支付任何费用或佣金 ,以根据要约 征求股份投标。

此优惠的信息代理为:

InnisFree并购公司

麦迪逊大道501号,20楼

纽约,纽约10022

股东可免费拨打通行费:(888)750-5835

银行和经纪人可拨打对方付费电话:(212)750-5833

2023年1月23日