Exhibit (a)(1)(D)​
报价购买
普通股所有流通股
of
CINCOR Pharma,Inc.
at
每股26.00美元现金,外加每股一项或有价值权,表示如果达到指定的里程碑,有权获得或有现金10.00美元
by
肉桂收购公司。
的全资子公司
阿斯利康金融和控股公司
的全资子公司
阿斯利康
优惠权和撤销权将在晚上11:59后一分钟到期
东部时间2023年2月23日,除非报价延期
OR EARLIER TERMINATED.
January 23, 2023​
To Our Clients:
随函附上日期为2023年1月23日的收购要约(可不时修订、补充或以其他方式修改的《收购要约》)和与Cinnamon Acquisition,Inc.、特拉华州的一家公司(“买方”)和阿斯利康金融控股公司(“母公司”)直接全资子公司收购所有普通股的要约有关的相关意见书(可不时修订、补充或以其他方式修改),供您考虑。于2033年12月31日或之前,根据或有价值权利协议(“或有价值权利协议”)的条款,特拉华州一家公司CinCor Pharma,Inc.的每股面值$0.00001(“或有价值权利”),以交换(I)每股现金$26.00(“成交金额”),加上(Ii)每股一项或有价值权(每股,一项或有价值权利),代表于2033年12月31日或之前(受或有价值权利协议(“或有价值权利协议”)的条款规限及根据或有价值权利协议(“或有价值权利协议”)的条款,如达到指定里程碑,则有权收取现金或有付款10美元。或根据要约可能支付的任何较高每股金额(“要约价格”),在每种情况下,根据要约收购及相关的附函(连同收购要约及可能不时修订、补充或以其他方式修订的要约共同构成“要约”),不计利息,并受任何适用的预扣税项规限。
同时附上CinCor关于附表14D-9的征集/推荐声明。CinCor董事会一致建议您在要约中提供您的所有股份。
我们或我们的被指定人是为您的帐户持有的股票的记录持有人。该等股份只可由本公司作为记录持有人,并按照阁下的指示进行投标。本函仅供阁下参考,阁下不能用作投标吾等持有的股份作为阁下的账户。
我们请求指示,您是否希望我们按照随附的购买要约和意见书中所列的条款和条件,为您的帐户投标我们持有的任何或所有股份。
请注意以下事项:
1.
要约收购价为(I)每股现金26.00美元(“成交金额”),加上(Ii)每股一项或有价值权(每股一项“CVR”),代表于 当日或之前在符合或有价值权利协议(“CVR协议”)的条款下及根据或有价值权利协议(“CVR协议”)的条款收取10.00美元现金或有付款的权利。
 

 
2033年12月31日,在每种情况下,根据要约条款和条件,不计利息,缴纳任何适用的预扣税。
2.
要约是针对所有流通股提出的。
3.
本要约是根据CinCor、母公司及买方之间于2023年1月8日订立的合并协议及计划(经不时修订、补充或以其他方式修订的“合并协议”)提出。合并协议规定(其中包括)在完成要约后及在若干条件的规限下,买方将根据经修订的特拉华州公司法第251(H)条(“该等合并协议”)与CinCor合并及并入CinCor,而CinCor将继续作为尚存的法团并成为母公司的直接全资附属公司(“合并”)。
4.
CinCor董事会(“CinCor董事会”)一致同意:(I)确定合并协议和交易(定义见收购要约)对CinCor及其股东是明智和公平的,并符合CinCor及其股东的最佳利益;(Ii)确定合并将根据DGCL第251(H)条进行管理和完成;(Iii)授权和批准CinCor签署、交付和履行合并协议和完成交易;及(Iv)决议建议股份持有人接纳要约,并根据要约将其股份交予买方。CinCor董事会一致建议CinCor股东接受要约,并根据要约认购他们的股票。
5.
要约和撤销权将在美国东部时间2023年2月23日晚上11:59后一分钟到期,除非要约延期或提前终止。
6.
此报价不受融资条件的限制。收购要约受制于收购要约第15节所述的条件。
如果您希望我们投标您的任何或全部股份,请通过填写、执行、拆分并将本公司可拆卸部分的指导表返回给我们来指示我们。随函附上将您的指示退还给我们的信封。如阁下授权认购阁下的股份,除非指示表格另有注明,否则所有此等股份均会予以认购。
我们要求您立即采取行动。贵方说明书应及时寄给我方,以便我方在报价期满前代表贵方提交标书。
要约不会向任何司法管辖区的股份持有人提出,亦不会接受股份持有人或其代表的投标,而在任何司法管辖区内,提出要约或接受要约将不符合该司法管辖区的法律。
 
2

 
指导表
关于购买要约
普通股所有流通股
of
CINCOR Pharma,Inc.
at
每股26.00美元现金,外加每股一项或有价值权,表示如果达到指定的里程碑,有权获得或有现金10.00美元
by
肉桂收购公司。
的全资子公司
阿斯利康金融和控股公司
的全资子公司
阿斯利康
以下签名确认收到您的信函和所附的2023年1月23日的购买要约,以及与美国特拉华州肉桂收购公司(“买方”)和特拉华州阿斯利康金融控股公司(“母公司”)的全资子公司Cinnamon Acquisition,Inc.收购特拉华州一家CinCor制药公司(“CinCor”)的所有普通股流通股(每股面值0.00001美元)的要约有关的函件。为换取(I)每股26.00美元的现金(“收盘金额”),加上(Ii)每股一项或有价值权(每股,“CVR”),表示如果在2033年12月31日或之前达到指定里程碑,则有权收到10.00美元的现金或有付款(收盘金额加一项CVR,或根据要约可能支付的任何更高金额,统称为“要约价格”),在每种情况下,均不计利息,并受1月23日收购要约的条款和条件的限制,不计利息,但须缴纳任何适用的预扣税。2023(可能不时修订、补充或以其他方式修改的“购买要约”)和相关的意见书(可能不时修订、补充或以其他方式修改的“购买要约”,连同可能不时修订、补充或以其他方式修改的购买要约共同构成“要约”)。
以下签署人指示您按照要约条款并受要约所述条件的限制,向买方投标以下所示数量的您所持有的股份(或,如果没有标明数量,则为所有股份)。签署人明白并承认,所有有关交出代表签署人提交的代表股票的证书的有效性、形式和资格的问题将由买方决定,该决定将是最终的和具有约束力的,受任何具有司法管辖权的法院的任何判决的约束。
本文件的交付方式由投标股东自行选择并承担风险。如果是通过邮寄,则建议使用挂号邮件,并要求提供退回收据,并适当投保。在任何情况下,都应留出足够的时间以确保及时交货。
 
3

 
拟投标股份数量:
SIGN HERE
Shares*
(Signature(s))
Please Type or Print Name(s)
Address(es)
区号和电话号码
税务识别号或社保号
Dated:
 
Account Number:
 
*除非另有说明,否则将假定我们为您的帐户持有的所有股票都将被提供。
 
4