Exhibit (a)(1)(C)​
报价购买
普通股所有流通股
of
CINCOR Pharma,Inc.
at
每股26.00美元现金,外加每股一项或有价值权,表示如果达到指定的里程碑,有权获得或有现金10.00美元
by
肉桂收购公司。
的全资子公司
阿斯利康金融和控股公司
的全资子公司
阿斯利康
优惠权和撤销权将在晚上11:59后一分钟到期
东部时间2023年2月23日,除非报价延期
OR EARLIER TERMINATED.
January 23, 2023​
致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他提名者:
我们受聘于美国特拉华州一家公司(“买方”)和特拉华州一家阿斯利康金融和控股公司(“母公司”)的全资子公司Cinnamon Acquisition,Inc.担任信息代理(“信息代理”),就买方提出购买特拉华州一家公司CinCor Pharma,Inc.(“CinCor”)的所有普通股流通股,每股面值0.00001美元(“股票”),以换取(I)每股26美元的现金(“收盘金额”),加(Ii)于2033年12月31日或之前,在符合或有价值权利协议(“或有价值权利协议”)的条款下,每股有一项或有价值权利(每股,“或有价值权利”),代表于达到指定里程碑时收到或有现金付款10.00美元的权利(“或有价值权利协议”)(成交金额加一项或有价值权利,或根据要约可能支付的任何较高金额,“要约价”),在每种情况下,均不收取利息,但须按收购要约的条款及条件收取任何适用的预扣税,于2023年1月23日发出的《收购要约》(可能不时予以修订、补充或以其他方式修改)及相关的递交函(可能不时予以修订、补充或以其他方式修改的《递交函》,连同可能不时经修订、补充或以其他方式修改的购买要约,共同构成“要约”)。请将所附材料的副本提供给您的客户,这些客户是您持有以您的名义或您的代名人的名义登记的股份的客户。
购买要约的第15节介绍了要约的条件。
为供您参考,并将您为其持有以您的名义或您的被指定人的名义登记的股票的客户转交给您,我们随函附上以下文件:
1.
The Offer to Purchase;
2.
供您接受要约和投标股份以及供您的客户参考的传输函(包括IRS Form W-9上的纳税人识别码证明指南);
3.
可发送给您的客户的一种信函形式,您为其帐户持有以您的名义或您的被指定人的名义登记的股票,并留出空间以获取此类客户关于要约的指示;
4.
CinCor关于附表14D-9的邀请/推荐声明;以及
 

 
5.
寄给寄存人的回邮信封仅供您使用。
我们敦促您尽快联系您的客户。请注意,要约和撤资权利将于2023年2月23日美国东部时间晚上11:59后一分钟到期,除非要约延期或提前终止。我们不提供有保证的交付程序。
收购要约是根据CinCor、母公司和买方之间于2023年1月8日签署的、日期为2023年1月8日的协议和合并计划(“合并协议”)提出的,根据该协议,在完成要约以及满足或放弃某些条件后,买方将根据经修订的特拉华州公司法第251(H)条(“DGCL”),按照合并协议所载的条款和条件,与CinCor合并并并入CinCor。CinCor继续作为尚存的公司并成为母公司的直接全资附属公司(“合并”)。
CinCor董事会(“CinCor董事会”)一致同意:(I)确定合并协议和交易(定义见收购要约)对CinCor及其股东是明智和公平的,并符合CinCor及其股东的最佳利益;(Ii)决定合并将根据DGCL第251(H)条进行和完成;(Iii)授权和批准CinCor签署、交付和履行合并协议和完成交易;及(Iv)决议建议股份持有人接纳要约,并根据要约将其股份交予买方。CinCor董事会一致建议CinCor股东接受要约,并根据要约认购他们的股票。
为使股份根据要约适当地提交给买方,登记转让程序下的股份证书或收到该等股份的确认书,连同一份填妥及妥为签署的递交函件,包括任何所需的签署保证,或在登记转让的情况下的“代理人讯息”​(定义见要约购买),以及递交函件所要求的任何其他文件,必须由托管人及时收到。
买方不会向任何经纪或交易商或任何其他人士(要约收购要约中所述的托管和信息代理除外)支付与要约股份招标相关的任何费用或佣金。但是,买方应根据要求向经纪人、交易商、商业银行和信托公司偿还他们在向客户运送材料时发生的合理和必要的费用和开支。买方将根据要约支付适用于其购买股票的所有股票转让税,但须遵守附函第6条的说明。
如果您对报价有任何疑问,请按以下报价和购买要约封底上的地址和电话号码发送给下列签字人,并可向其索取所附材料的其他副本。
真的是你的,
自由并购公司
本文或所附文件中包含的任何内容均不得使您、买方的任何代理人、信息代理或托管机构或其任何关联公司授权您或任何其他人使用任何文件或代表他们中的任何人就要约使用任何文件或作出任何声明,但随附文件和其中包含的声明除外。
优惠的信息代理是:
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/901832/000110465923005595/lg_innisfree-bw.jpg]
自由并购公司
麦迪逊大道501号20楼
New York, New York 10022
Stockholders may call toll free: (888) 750-5835
银行和经纪人可以拨打对方付款电话:(212)750-5833
 
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