展品99.4
2023年1月18日
吴先龙先生
董事长兼首席执行官
比特兄弟有限公司
Kineer商务中心A座15楼
岳庐区滨江路53号,
410023,湖南长沙,中国
人民Republic of China
亲爱的Mr.Wu:
本函件(“协议”) 由Maxim Group LLC(“Maxim”或“配售代理”)与英属维尔京群岛公司Bit Brother Limited(前身为Urban Tea,Inc.)达成协议。据此,配售代理将按“合理最大努力”基准,就拟配售(“配售”)本公司A类普通股、无面值(“股份”)、 及认股权证(“普通股认股权证”)以购买本公司股份以购买本公司股份(普通股认股权证相关股份,“认股权证”)的建议配售(“配售”)担任本公司的配售代理。股份、认股权证及认股权证股份 统称为“证券”。配售及证券的条款须由本公司与买方(各自为“买方”及共同称为“买方”) 双方同意 ,本协议并不构成配售代理将有权或授权约束本公司或任何买方,亦不构成本公司有义务发行任何证券或完成配售。本协议及本公司与买方签署及交付的与配售有关的文件,包括但不限于购买协议(定义如下)、普通股认股权证、, 锁定协议在本文中统称为“交易文件”。 配售结束日期在本文中称为“截止日期”。本公司明确承认 并同意配售代理在本协议项下的义务仅以合理的最大努力为基础,且 本协议的签署并不构成配售代理购买证券的承诺,也不保证成功配售证券或其任何部分或配售代理就代表本公司获得任何其他融资方面取得成功。配售代理可以保留其他经纪人或交易商作为其与配售相关的子代理或选定交易商 。向任何买方出售证券,将由本公司与该买方以本公司及配售代理合理接受的形式订立的证券购买协议(“购买协议”)作为证明。未在此另行定义的大写术语具有《采购协议》中赋予这些术语的含义。 在签署任何采购协议之前,公司管理人员将可以回答潜在买家的询问。
第一节公司的陈述和保证;公司的契诺。
A.公司的陈述。本公司在购买协议中就配售向买方作出的每项陈述和担保(连同任何相关披露附表)和契诺在此以引用的方式并入本协议(如同在本协议中完全重述),并于本协议日期及截止日期向配售代理作出 并以其为受益人。除上述事项外,本公司声明并保证:
1.本公司已准备一份表格F-3(注册号:333-256628)的注册说明书(经修订的《基础注册说明书》)、相关形式的招股说明书及该等注册说明书(“规则462注册说明书”),连同在本协议日期修订的《基础注册说明书》(包括其证物),以及根据《1933年证券法》第462(B)条注册证券一部分的《注册 声明》。关于证券登记的修订(《证券法》),《基本登记说明》(包括生效后的 修正案,如有)于2021年6月8日生效,规则462登记说明自备案之日起生效。在提交该文件时,该公司符合证券法规定的F-3表格的要求。注册声明符合证券法第415(A)(1)(X)条规定的要求,并符合上述规则。本公司将根据证券法第424(B)条及据此颁布的委员会规则及条例(“规则及条例”),向证监会提交有关证券配售及分销计划的招股说明书表格的补充文件,并已向配售代理提供有关本公司的所有其他资料(财务及其他资料),该等资料须载述于该等招股说明书内。该招股说明书以其在登记说明书中出现的形式 以下称为基本招股说明书;以及补充形式的招股说明书, 根据规则424(B)向委员会提交的格式(包括如此补充的基本招股说明书)在下文中称为“招股说明书”。本协议中对注册声明、基础招股说明书或招股说明书补编的任何提及,均应被视为指在本协议日期或之前、或基础招股说明书或招股说明书补编(视情况而定)的发行日期之前根据《交易所法》第6项提交的、通过引用纳入其中的文件(“公司文件”) ;在本协议中,凡提及与注册说明书、基础招股说明书或招股说明书有关的“修订”、“修订”或“补充”等术语,应视为指并包括在本协议日期、基础招股说明书或招股说明书附录(视具体情况而定)发布日期或基础招股说明书或招股说明书附录(视具体情况而定)发布之日之后根据《交易法》提交的任何文件。 本协议中对财务报表和附表的所有提及,以及包括在内的其他信息,在注册说明书、基本招股章程或招股章程补编(以及所有其他类似进口的引用)中描述、引用、阐述或陈述的“ ”应被视为指并包括所有该等财务 陈述和附表以及通过引用纳入注册说明书、基本招股说明书或招股说明书补编(视情况而定)的其他信息。未发布停止令,暂停注册说明书的效力或基本招股说明书或招股说明书补编的使用, 本公司并无就任何该等目的而进行的诉讼待决,或已启动任何诉讼程序,或据本公司所知,受到委员会的威胁。
2.登记声明 (以及将提交给委员会的任何其他文件)包含《证券法》所要求的所有证物和附表。注册声明及其生效后的任何修订在生效时在所有重要方面都符合证券法和交易法以及适用的规则和法规,且不包含或经修订或补充(如果适用)不包含任何关于重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述必须在其中陈述的重大事实或使其中的陈述不具误导性所必需的 。注册声明、基本招股章程及招股章程补充文件于其各自的日期 在各重大方面均符合证券法及交易法及适用的规则及法规。 经修订或补充的注册声明、基本招股章程及招股章程补充文件并无亦不会在注册声明、基本招股章程及招股章程补充文件的日期 包含任何有关重大事实的失实陈述,或遗漏作出该等陈述所需的重大事实,以根据作出该等陈述的情况而非误导。公司文件在提交给委员会时,在所有实质性方面都符合《交易法》、适用规则和条例的要求,并且在提交给委员会时,此类文件中没有任何对重大事实的不真实陈述,或者 遗漏了陈述其中所需的重要事实(关于通过引用合并在基本招股说明书或招股说明书补编中的公司文件), 鉴于作出此等陈述的情况并无误导性;以及任何如此存档并以参考方式并入注册声明、基本招股章程或招股章程副刊的其他文件, 当该等文件向证监会提交时,将在所有重大方面符合交易所法令及适用规则及规例(视何者适用而定)的要求,且不会包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述作出该等陈述所需的重大 事实,并根据作出该等陈述的情况而非误导。不需要向委员会提交反映登记声明日期后发生的任何事实或事件的生效后的 修正案,这些事实或事件单独或总体上代表登记声明中所载信息的根本变化。根据证券法的规定,并无(X)未按《证券法》的要求提交或(Y)未在必要的时间内提交的与本协议拟进行的交易相关的文件。在注册说明书、基本招股说明书或招股说明书附录中没有要求描述的合同或其他文件,或要求作为证物或注册说明书的附表归档的合同或其他文件,这些合同或文件(X)未按要求进行描述或归档,或(Y)将不会在所需的时间段内提交。
3.根据证券法第164条和第433条,本公司有资格使用与配售相关的免费撰写招股说明书。根据证券法第433(D)条规定,公司必须提交的任何自由书面招股说明书已经或将根据证券法及其适用的委员会规则和条例的要求向委员会提交。公司已经提交或被要求提交的每份自由书面招股说明书,根据证券法第433(D)条,或 由本公司编制或由本公司代表或由本公司使用,在所有重大方面均符合或将会遵守证券法的要求和委员会在该法案下适用的规则和条例。未经配售代理事先同意,本公司不会准备、使用或参考任何免费撰写的招股说明书。
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4.本公司的高级管理人员、董事或据本公司所知为本公司任何百分之十(10.0%)或以上的股东与任何FINRA成员公司并无关联 ,但注册声明和美国证券交易委员会报告中另有规定者除外。
B.公司的契诺。本公司已向或将于可行范围内尽快向配售代理交付注册说明书及作为注册说明书一部分提交的每份同意书及专家证书(如适用)的完整符合格式副本,以及经配售代理合理要求的数量及地点修订或补充的注册说明书(无证物)、注册说明书、基本招股章程及招股章程补充的符合格式副本 。本公司及其任何 董事及高级管理人员概无派发,且彼等概不会于截止日期前派发任何与根据配售而发售及出售证券有关的发售材料,但注册声明、基本招股章程、招股章程副刊、注册声明、以参考方式并入的文件副本及证券法许可的任何其他材料除外。
第二节安置代理的陈述。配售代理代表并保证其(I)是FINRA信誉良好的成员,(Ii)根据《交易法》注册为经纪/交易商,(Iii)根据适用于该配售代理发售和销售证券的州法律获得经纪/交易商许可,(Iv)是并将是根据其注册地法律有效存在的法人团体,以及(V)有完全权力和授权订立和履行本协议项下的义务。配售代理将立即以书面形式通知本公司其地位的任何变化。安置代理承诺,它将尽其合理最大努力,按照本协议的规定和适用法律的要求进行本协议项下的安置。
第三节补偿。 考虑到本合同项下提供的服务,公司应向配售代理或其指定人支付关于配售代理正在配售的证券的以下补偿:
答:现金费用(“Cash 费用”)相当于配售筹集的总收益的7%(7.0%)的总和,包括任何超额配售 认购。现金费用应在配售结束时支付。
B.在遵守FINRA规则5110(F)(2)(D)的情况下,公司还同意向安置代理偿还最高50,000美元的合理和已核算费用和法律顾问费用。公司将在配售结束后直接向配售代理报销。
C.在配售或替代交易(定义如下)完成后十二(12)个月内,公司授予配售代理 优先承销商和独家账簿管理人、独家配售代理或独家销售代理的权利,以获得公司保留的承销商、代理、顾问或未来所有公开或私募股权、股权挂钩或债务(不包括商业银行债务)发行的服务。发现者或其他人士或实体在本公司或本公司的任何继承人或任何附属公司的该十二(12) 个月期间内,不得就任何该等发售而提出保留任何实体或个人,但该优先购买权不适用于S规例所界定的向非美国人士进行的任何S规例发售。本公司不得就任何该等发售提出保留任何实体或个人的要约,条款不得较其提出保留配售代理的条款优惠。此类要约应 以书面形式提出,以使其生效。安置代理应在收到上述书面要约后十(10)个工作日内通知公司是否同意接受此类保留。如果配售代理应拒绝此类保留,则除本协议另有规定外,公司将不再对配售代理承担保留该配售代理的义务。“替代交易”是指在合约期限内(如本协议第5节所述)对公司的股权、股权挂钩证券、可转换证券或债务证券进行替代 发售或反向合并。
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D.安置代理保留 在FINRA确定安置代理的总补偿超过FINRA规则或其条款需要调整的情况下,减少任何补偿项目或调整此处规定的条款的权利。
第4节.赔偿。 公司同意本协议附件中的赔偿条款(以下简称《赔偿条款》)中规定的赔偿和其他协议,其条款通过引用并入本协议附录A,并在本协议终止或到期后继续有效。
第5节。聘用条款。安置代理在本合同项下的聘用期限为:(I)安置的最终截止日期 和(Ii)任何一方根据下一句话的条款终止聘用的日期(该日期为 “终止日期”),两者中以较早者为准。自本公司于2022年12月22日向安置代理发出聘书之日起十二(12)个月后,任何一方均可于 向另一方发出十(10)天的书面通知后于 随时终止聘约,自收到另一方向 发出的书面通知后生效。除以下定义的原因外,不得提前终止本协议。以下 (I)配售结束时,或(Ii)如果公司出于任何原因选择终止配售代理在本协议项下的聘用,即使配售代理准备继续进行配售(非原因),并且在任何情况下,如果在该时间之后的十二(12)个月内,公司完成了与股权挂钩的 股权的任何融资,可换股或债务或其他集资活动(任何人士或实体行使任何 期权、认股权证或其他可换股证券除外),如配售代理于协议期限内接触或介绍的任何投资者于协议终止日期提供予本公司的该等投资者名单所证明,则 公司将于完成该等融资或收取该等收益后向配售代理支付本协议第(Br)节第3节所述的补偿。在本协议中,“原因”应指有管辖权的法院裁定的安置代理的严重疏忽、故意不当行为, 或实质性违反协议的行为,在收到此类行为的书面通知后 ,并未在接到此类指控的不法行为通知后十(10)个工作日内纠正此类行为。 尽管本协议有任何相反规定,但本协议中包含的有关保密、赔偿、贡献、未来权利和本公司支付费用和报销费用的义务以及赔偿条款中包含的本公司义务将在协议期满或终止后十二(12) 个月内继续有效,无论是否发生终止。安置代理同意不将公司向安置代理提供的有关公司的任何机密信息用于本协议规定之外的任何目的。
第6节.安置 代理信息。尽管本协议有任何相反规定,但在安置代理履行尽职调查的过程中,如果安置代理认为有必要终止本协议,则安置代理可在立即发出书面通知后的任何时间终止本协议。公司同意,安置代理提供的任何与此 合约有关的信息或建议仅供公司在评估安置时保密使用,除非 法律另有要求,否则未经安置代理事先书面同意,公司不会以任何方式披露或提及建议或信息。
第7节。无信托关系。本协议不产生、也不应解释为产生可由非本协议缔约方的任何个人或实体强制执行的权利,但根据本协议的赔偿条款有权享有本协议的个人或实体除外。本公司确认且 同意,配售代理不是也不应被解释为本公司的受托机构,且不会因本协议或保留本协议项下的配售代理而对股权持有人或公司债权人或任何其他人负有任何责任或责任,所有这些均在此明确免除。
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第8节成交。 配售代理的义务和证券销售的成交,取决于公司及其子公司在本协议和购买协议中作出的陈述和担保的准确性,公司及其子公司根据本协议条款在任何证书中所作陈述的准确性,公司及其子公司履行本协议项下义务的情况,以及 以下每个附加条款和条件的准确性。除非另外向安置代理披露,并由安置代理确认和放弃。
答:不得发布暂停注册声明有效性的停止令 ,竞委会也不应为此启动或威胁任何诉讼程序,竞委会对补充信息的任何要求(将包括在注册声明、基本招股说明书、招股说明书或其他内容中)应已得到遵守,并应达到配售代理合理满意的程度。公司要求提交的与配售相关的任何文件都应及时提交给委员会。
B.安置代理在截止日期或之前不得发现并向本公司披露注册说明书、基本招股说明书、招股说明书补编或其任何修正案或补充材料中包含一项事实的不真实陈述,而该事实是该安置代理的律师 认为是重要的或遗漏陈述的,而该律师认为该事实是重要的并且需要在其中陈述,或者对于使其中的陈述不具误导性是必要的。
C.所有与本协议、证券、注册声明、基本招股说明书和招股说明书附录的授权、格式、签立、交付和有效性相关的公司诉讼和其他法律事项,以及与本协议和本协议拟进行的交易相关的所有其他法律事项,在所有重要方面都应令配售代理的律师合理满意,公司应向该律师提供他们可能合理要求的所有文件和信息,以使他们能够 通过该等事项。
D.安置代理应 已完成其对公司的尽职调查,使安置代理及其律师满意。
E.安置代理应 已从外部法律顾问处收到致安置代理和买方的书面意见,并注明截止日期,其形式和实质应合理地令安置代理满意;提供, 然而,, 负面保证函将仅发送给安置代理。
F.在本协议签订之日和截止日期,安置代理应在每个此类日期收到Centurion ZD CPA&Co.写给安置代理且在形式和实质上均令安置代理和安置代理的律师满意的《安慰》信函。
例如,在成交日期,配售代理应已收到公司首席执行官的证书,该证书的日期为该成交日期,如适用,表明截至本协议日期和适用日期,本协议和采购协议中包含的本公司的陈述和保证在所有重要方面都是准确的,但本协议预期的变化和明确限于适用截止日期之前的事实状态的陈述和保证除外。并且,截至适用日期,本公司在本协议项下应于当日或之前履行的义务已在所有实质性方面得到全面履行。
H.在成交日期,配售代理应已收到本公司高级管理人员的证书,该证书的日期为该成交日期(如适用),证明 与本公司的证券配售有关的组织文件和董事会决议等。
I.在成交日期,配售代理应已收到公司首席执行官的证书,该证书的日期为成交之日(如适用),其中包括某些监管事项和某些事项的证明。
J.在成交日期,配售代理应已收到本公司首席财务官的证书,该证书的日期为成交之日(如适用),其中包括证明财务信息。
K.在截止日期,配售代理应已收到本公司首席执行官和首席财务官的证书,日期为截止日期 ,证明本公司有资格使用登记声明。
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L.禁售协议。在本合同日期或之前,配售代理应已收到本合同附件A所列人员以本合同附件B规定的形式提交的锁定协议,且公司应已安排将其交付给本合同附件A所列人员。
M.本公司或其任何附属公司(I)自注册说明书、基本招股章程及招股章程副刊以参考方式纳入或纳入的最新经审核财务报表的日期起,不得因火灾、爆炸、洪水、恐怖行为或其他灾难(不论是否承保),或因任何劳资纠纷或法院或政府 行动、命令或法令而蒙受任何损失或干扰,但注册说明书、基本招股章程及招股章程副刊所载或预期的除外。或(Ii)自该日起,本公司或其附属公司的股本或长期债务不会有任何变化,或本公司及其附属公司的业务、一般事务、管理层、财务状况、股东权益、营运或前景的财务状况、股东权益、经营结果或前景不会有任何变化,或涉及任何涉及预期变化的发展,但登记声明、基本招股章程及招股章程副刊所载或预期的除外,在第(I)或(Ii)款所述的任何情况下,其效力为:在配售代理的判断中,存在重大和不利因素,导致按注册声明、基本招股说明书和招股说明书附录预期的条款和方式继续出售或交付证券是不可行的 或不可取的。
本公司的普通股 股份,并无面值(“普通股”)根据交易所法令登记,且于截止日期, 公司已向交易市场或 其他美国适用的国家交易所递交包括股份及认股权证股份在内的额外股份上市通知,且未收到任何资料显示该等股份及认股权证 股份的上市将被拒绝,并已向配售代理提供有关行动的令人满意的证据。本公司将不会 采取任何旨在或可能产生终止普通股根据《交易法》注册的行动,或将该等股份或认股权证在交易市场或其他适用的美国国家交易所退市或暂停买卖,亦未收到任何有关监察委员会或交易市场或其他美国适用的国家交易所正在考虑终止该等注册或上市的资料。
O.未采取任何行动,也未由任何政府机构或机构制定、通过或发布任何法规、规则、法规或命令,以阻止证券的发行或销售,或对公司的业务或运营产生重大不利影响或潜在不利影响。截至截止日期,任何具有司法管辖权的联邦或州法院不得发布任何其他性质的禁令、限制令或任何其他性质的命令,以阻止证券的发行或销售,或对公司的业务或运营造成重大和不利影响或潜在和不利影响。
P.公司应准备好 并向委员会提交一份表格6-K的外国私人发行人关于配售的报告,包括作为本协议的证据。
K.本公司应已与各买方订立购买协议,而该等协议应具有十足效力,并须载有本公司与买方所协定的本公司的陈述、 保证及契诺。
R.FINRA不应对本协议条款和安排的公平性和合理性提出任何异议。此外,如果配售代理提出要求,公司应根据FINRA规则5110向FINRA公司融资部提交或授权配售代理律师代表公司向FINRA公司财务部门提交有关配售的任何申请,并支付与此相关的所有备案费用。
自初始成交日期起计三(3)年内,本公司拥有并将保留VStock Transfer、LLC作为其转让代理和登记员,或根据修订的1934年《证券交易法》第17A(C)条在委员会登记并授权、有经验和有能力提供此类服务的另一转让代理商和登记员。
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在截止日期或之前以及自初始截止日期起计三(3)年内,本公司拥有并将自费保留Centurion ZD CPA&Co.作为其独立注册会计师或另一家独立注册会计师事务所,该会计师事务所是PCAOB注册审计师,经授权、有经验且有能力提供该等服务,并应安排该独立注册会计师事务所审计本公司的年度财务报表及审核本公司于该期间的中期财务报表。
U.在截止日期之前,公司应向安置代理提供安置代理可能 合理要求的进一步信息、证书和文件。
如果本协议所要求的第8条中规定的任何条件未得到满足,或者根据第8条向安置代理或安置代理的律师提供的任何证书、意见、书面声明或信函在形式和实质上不能令安置代理和安置代理的律师满意,则安置代理可在结算完成时或之前的任何时间取消安置代理的所有义务。取消通知应以书面或口头形式通知本公司。此后,任何此类口头通知应立即以书面形式予以确认。
第9节.管辖法律。本协议将受纽约州适用于完全在该州达成和将履行的协议的纽约州法律管辖和解释。未经另一方事先 书面同意,任何一方不得转让本协议。本协议对本协议双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力,并符合其利益。对于根据本协议产生的任何争议或与本协议相关的任何交易或行为,放弃任何由陪审团进行审判的权利。根据本协议产生的任何争议可提交纽约州法院或位于纽约州纽约的联邦法院,通过签署和交付本协议,公司特此为自己及其财产无条件接受上述法院的管辖权 。本协议各方不可撤销地放弃以面交方式送达程序文件,并同意在任何此类 诉讼、诉讼或诉讼程序中通过隔夜递送(连同交付证据)的方式将程序文件副本交付到本协议项下向其发出通知的有效地址,并同意此类送达应构成对程序文件和有关通知的良好且充分的送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何方式送达程序的任何权利。如果任何一方发起诉讼或诉讼以强制执行交易文件的任何规定,则 该诉讼或诉讼中的胜诉一方应由另一方偿还其律师费和其他费用以及因调查、准备和起诉该诉讼或诉讼而产生的费用。
第10节完整的 协议/其他。本协议(包括所附的赔偿条款)包含本协议双方之间的完整协议和谅解,并取代与本协议标的有关的所有先前协议和谅解 ,但聘书除外。如果本协议的任何条款被确定为在任何 方面无效或不可执行,则该确定不会影响该条款在任何其他方面或本协议的任何其他条款, 将继续完全有效。除非通过配售代理与公司签署的书面文件,否则不得修改、以其他方式修改或放弃本协议。此处包含的陈述、担保、协议和契诺在证券配售和交付结束后继续有效。本协议可以两份或两份以上的副本签署,所有副本合在一起应被视为同一份协议,并在双方签署并交付给另一方时生效,双方不需要签署相同的副本。如果任何签名是通过传真传输或.pdf格式文件交付的,则此类签名 应为签约方(或其代表签署此类签名)产生有效且具有约束力的义务,其效力和效力与传真或.pdf签名页为其正本一样。
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第11节.机密性。 配售代理(I)将对保密信息(定义见下文)保密,未经公司事先书面同意,不得(除适用法律或证券交易所要求、法规或法律程序要求的 外)向任何人披露任何保密信息,以及(Ii)除与配售有关的 以外,不会使用任何保密信息。安置代理还同意仅向为安置目的需要了解保密信息的其 代表(定义见下文)以及由安置代理告知保密信息的 代表披露保密信息。术语“保密信息”是指公司向安置代理或其代表提供的与该安置代理对安置工作的评估有关的所有机密、专有和非公开信息(无论是书面、口头还是电子通信)。以口头或非书面形式传达的信息只有在披露时(或之后立即)被指定为机密的信息才应被视为机密信息,并且在初次披露后立即以书面形式减少并被安置代理识别为机密信息。 但术语“机密信息”将不包括以下信息:(I)除了由于安置代理或其代表违反本协议而披露外,可公开获得的信息,(Ii)从第三方以非保密的方式提供给安置代理或其任何代表, (Iii)配售代理或其任何代表在本公司或其任何代表披露前已为配售代理或其任何代表所知,(Iv)是 或由配售代理及/或代表在未使用本公司向其提供的任何机密资料的情况下独立开发的,或(V)根据适用的法律或监管当局须予披露。“代表”一词是指每个配售代理的董事、董事会委员会、高级管理人员、雇员、财务顾问、律师和会计师。本条款在(A)机密信息不再保密之日和(B)自本协议之日起两(2)年内(以较早者为准)有效。
第12节通知。 根据本协议要求或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付应以书面形式进行,如果该通知或通信在下午6:30之前发送到本协议所附签名页上指定的电子邮件地址,则应视为在(A)发送日期发出并生效。(纽约市时间),(B)发送日期后的下一个工作日,如果该通知或通信是在非工作日或晚于下午6:30的日期发送到本协议所附签名页面上的电子邮件地址的话。(纽约时间),(C)邮寄之日后的第三个工作日(如果由美国国际公认的航空快递服务公司发送),或(D)收到通知的一方实际收到的通知。此类通知和通信的地址应与本合同签字页上规定的地址相同。
第13节。按 公告。本公司同意,在任何交易结束后,安置代理应有权在安置代理的营销材料及其网站上引用与此相关的安置和安置代理的角色,并有权在金融及其他报纸和期刊上刊登广告,费用自负。
[此页的其余部分已特意留空 。]
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请签署并将随附的本协议副本退还给Maxim,以确认上述 正确阐述了我们的协议。
非常真诚地属于你, | |||
Maxim Group LLC | |||
发信人: | /s/克里夫·特勒 | ||
姓名: | 克里夫·特勒 | ||
标题: | 联席作者总裁 |
通知地址: | |
公园大道300号,16楼 | |
纽约州纽约市,邮编:10022 | |
注意:詹姆斯·西格尔,总法律顾问 | |
电子邮件: |
接受并同意,截至
上面第一个写的日期:
比特兄弟有限公司 | |||
发信人: | /s/吴贤龙 | ||
姓名: | 吴贤龙 | ||
标题: | 首席执行官 |
Kineer商务中心A座15楼
岳庐区滨江路53号,
410023,湖南长沙,中国
人民Republic of China
Tel: +86 0731-85133570
发信人:吴贤龙
电子邮件:
[安置代理协议的签名页
比特兄弟有限公司和Maxim Group LLC]
附录A
弥偿条款
关于英属维尔京群岛公司Bit Brother Limited(前身为Urban Tea,Inc.)与Maxim Group LLC(“牵头经理”)的签约 (“本公司”)根据截至本协议日期的配售代理协议(“本协议”),本公司与牵头经理之间的配售代理协议可能会不时以书面形式修订(“该协议”),本公司同意如下:
1.在法律允许的范围内,公司将赔偿牵头经理及其每一位关联公司、董事、高级管理人员、雇员和控制人(适用于经修订的1933年证券法第15条或经修订的1934年证券交易法第20条)与本协议项下或根据本协议进行的活动有关或产生的所有损失、索赔、损害赔偿、费用和债务(包括律师的合理费用和支出),但就牵头经理而言, 任何损失、索赔、损害赔偿、费用或责任(或与之有关的诉讼)在法院的最终判决中被认定为主要和直接由牵头经理故意的不当行为或 在执行本文所述服务时的严重疏忽(视具体情况而定)造成的。
2.在领队经理收到任何索赔或根据本合同有权获得赔偿的任何诉讼或诉讼程序的通知后,领队经理将立即以书面形式通知公司该索赔或该诉讼或诉讼程序的启动,公司将为该诉讼或诉讼程序辩护,并将聘请令领队经理合理满意的律师,并支付该律师的费用和开支。尽管有前述规定,但如果牵头经理的律师合理地认为,根据适用的专业责任规则,由同一名律师同时代表公司和牵头经理,则主管经理将有权在此类诉讼中聘请独立于公司律师和任何其他方的律师 。在这种情况下,公司将支付不超过一名此类独立律师的合理费用和支出。公司将拥有解决索赔或诉讼的独家权利,前提是未经牵头经理事先书面同意,公司不会就任何此类索赔、诉讼或诉讼达成和解,且不会被无理扣留。
3.本公司同意将针对本公司或任何其他人的任何索赔或与本协议拟进行的交易有关的任何诉讼或程序的启动及时通知牵头经理 。
4.如果由于任何原因,主管经理无法获得上述赔偿,或赔偿金额不足以使主管经理免受损害,则公司应按适当的比例,向主管经理支付或应付的损失、索赔、损害赔偿或债务支付的金额 ,不仅反映本公司和主管经理收到的相对利益, 还应反映公司和主管经理的相对过错,从而导致此类损失、索赔、损害或责任,以及任何相关的衡平法考虑。一方当事人就上述损失、索赔、损害赔偿和债务支付或应付的金额应视为包括为任何诉讼、诉讼或其他诉讼或索赔辩护而产生的任何法律或其他费用和开支。尽管有本协议的规定,牵头经理在本协议项下应承担的责任份额 不得超过牵头经理根据本协议实际收到或将收到的费用金额(不包括作为牵头经理所发生费用的报销而收到的任何金额)。
5.这些赔偿条款 无论协议预期的交易是否完成,都将保持完全效力,并在协议终止后继续有效,并且应是公司根据协议或其他规定可能对任何受赔偿方 承担的任何责任之外的责任。
[此页的其余部分已特意留空 。]
非常真诚地属于你, | |||
Maxim Group LLC | |||
发信人: | /s/克里夫·特勒 | ||
姓名: | 克里夫·特勒 | ||
标题: | 联席作者总裁 |
通知地址: | |
公园大道300号,16楼 | |
纽约州纽约市,邮编:10022 | |
注意:詹姆斯·西格尔,总法律顾问 | |
电子邮件: |
接受并同意,截至
上面第一个写的日期:
比特兄弟有限公司 | |||
发信人: | /s/ 吴贤龙 | ||
姓名: | 吴贤龙 | ||
标题: | 首席执行官 |
Kineer商务中心A座15楼
岳庐区滨江路53号,
410023,湖南长沙,中国
人民Republic of China
Tel: +86 0731-85133570
发信人:吴贤龙
电子邮件:
[赔偿条款的签字页
根据配售代理协议
比特兄弟有限公司和Maxim Group LLC之间的合作]