美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16根据
1934年证券交易法
2022年12月
委托文件编号: 001-35755
比特兄弟有限公司
(注册人姓名英文翻译)
Kineer商务中心A座15楼
岳庐区滨江路53号
湖南长沙中国410023
Tel: +86-0731-82290658
(主要执行办公室地址)
用复选标记 表示注册人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用复选标记 表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质提交表格6-K:☐
注:《证券交易规则》第101(B)(1)条仅允许在仅为向证券持有人提供所附年度报告的情况下以纸质形式提交表格6-K。
用复选标记 表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质提交表格6-K:☐
注:《证券交易规则》第101(B)(7)条仅允许以书面形式提交表格6-K,只要该报告或其他文件不是新闻稿,注册人必须根据注册人注册成立公司、住所或合法组织的司法管辖区(注册人的“母国”)的法律,或注册人的证券交易所在的母国交易所的规则,提供注册人必须提供并公布的报告或其他文件。不需要也没有 分发给注册人的证券持有人,并且,如果讨论重大事件,已经是 提交的Form 6-K或委员会在EDGAR上提交的其他文件的主题。
注册的直销产品
于2023年1月18日,比特兄弟 有限公司(“本公司”)与若干非联属机构投资者(“买方”)订立若干证券购买协议(“购买协议”),据此,本公司同意出售 1,569,444股A类普通股(“普通股”)及认股权证(“认股权证”),以在登记直接发售(“发售”)中购买 2,354,166股普通股(“发售”),总收益约7,100,000美元。认股权证将在发行日期后立即行使,为期五年,初始行使价格为4.50美元。每股普通股及相应认股权证的收购价为4.50美元。每份认股权证均受反摊薄条款的约束,以反映股票分红和拆分、后续配股或其他类似交易,但不会因未来以较低价格发行证券而产生。于发生基本交易(如认股权证所界定)时,认股权证将被强制赎回,其现金代价相等于该等认股权证中将予赎回的该部分的布莱克·斯科尔斯价值(于认股权证所界定)。
本公司于 购买协议中同意,除若干例外情况外,于发售结束后六十(60)个历日内不会发行任何普通股或普通股等价物。
在签订购买协议的同时,本公司高级管理人员及董事与持有本公司10%或以上普通股的本公司股东订立禁售协议(“禁售协议”),据此,彼等同意(其中包括)于发售结束后120 (120)日内不出售或处置其实益拥有的任何普通股。
本公司目前打算 将发售所得款项净额用于区块链软件的研发和商业化、收购加密货币 采矿以及营运资金和一般企业用途。此次发行于2023年1月20日结束。
本公司与Maxim Group LLC于二零二三年一月十八日订立 配售代理协议(“函件协议”),作为独家配售 代理(“配售代理”),据此,配售代理同意担任有关是次发售的独家牵头/独家配售 代理。该公司同意向配售代理支付相当于此次发行所筹总收益的7%的总费用。该公司还同意向安置代理补偿最高50,000美元的合理和核算费用以及法律顾问的费用。
《购买协议》、《授权书》、《禁售协议》和《函件协议》的复印件分别作为附件99.1、99.2、99.3和99.4附于本合同,并通过引用并入本文。上述购买协议、认股权证和函件协议的条款摘要受该等文件的约束,并受该等文件的全部限制。
2023年1月18日,公司 发布新闻稿宣布此次发行。新闻稿的副本作为附件99.5附于此,并通过引用并入本文。本公司英属维尔京群岛律师Harney Westwood&Riegels LP出具的法律意见书副本作为附件5.1附于本文件。
成立特别工作组调查涉嫌非法卖空BTB股票的行为
2023年1月20日,公司 宣布,其董事会(“董事会”)批准成立特别工作组(“特别工作组”),以解决涉嫌非法卖空其股票的问题。特别工作组计划聘请称职的律师和/或调查专业人员,并采取一切可能的行动,查明并起诉涉嫌操纵BTB股票的非法市场人员。专责小组由本公司董事局主席兼首席执行官吴显龙先生,董事董事会主席兼首席财务官蒋棣瑜女士,以及董事董事会主席兼本公司附属公司比特兄弟纽约公司首席执行官琼斯先生组成。
宣布这些行动的新闻稿 作为附件99.6附于本文件。
陈列品
证物编号: | 描述 | |
5.1 | Harney Westwood&Riegels LP的法律意见 | |
99.1 | 购买协议的格式 | |
99.2 | 手令的格式 | |
99.3 | 锁定协议的格式 | |
99.4 | 信函 协议日期:2023年1月18日 | |
99.5 | 新闻稿日期:2023年1月18日 | |
99.6 |
新闻稿日期:2023年1月20日 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
日期:2023年1月20日
比特兄弟有限公司 | ||
发信人: | /s/ 吴贤龙 | |
姓名: | 吴贤龙 | |
标题: | 首席执行官兼董事长 |
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