美国国家安全与交流委员会华盛顿特区,20549
表格
当前报告
根据《公约》第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告的事件日期): |
柯比公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
内华达州 |
1-7615 |
74-1884980 |
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(法团的国家或其他司法管辖权) |
(委员会文件编号) |
(税务局雇主身分证号码) |
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沃道55号, 1000套房 |
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休斯敦, 德克萨斯州 |
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77007 |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:( |
不适用 |
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
☐根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
☐根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
☐根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
TradingSymbol |
注册的每个交易所的名称 |
普通股 |
Kex |
纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性的最终协议。
2022年2月3日,柯比公司(“柯比”)与一群机构投资者签订了一份票据购买协议(“票据购买协议”)。票据购买协议规定柯比发行3亿美元无抵押固定利率优先票据,其中6000万美元3.46%的优先票据(“A系列票据”)和2.4亿美元3.51%的优先票据(“B系列票据”)各于2033年1月19日到期。A系列债券定于2022年10月20日发行,B系列债券定于2023年1月19日发行。在到期之前不需要本金付款。从2023年开始,5250,000美元的利息将每半年在每年的1月19日和7月19日支付一次,第一次支付的利息是2023年1月19日的525,000美元。公司拟用发行票据所得款项和业务部门提供的现金,偿还2023年2月27日到期的3.29%优先无担保票据。
票据购买协议包含柯比方面的某些契约,包括利息覆盖契约、债务与资本比率契约,以及与留置权、资产出售和合并等有关的契约。票据购买协议亦列明若干违约事件,一旦发生,票据的到期日可能会加快,包括未能支付本金及利息、违反契诺或其他债务违约等。
前述票据购买协议条款摘要以本报告附件10.1所载的票据购买协议副本为准。
第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。
2022年2月3日,柯比签订了一份票据购买协议,发行3亿美元的无担保固定利率票据。本报告第1.01项对《票据购买协议》的说明通过引用并入本第2.03项。
第9.01项。财务报表和证物
展品索引
展品编号 |
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展品说明 |
10.1 |
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票据购买协议日期为2022年2月3日。 |
104 |
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封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
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柯比公司 |
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日期: |
2022年2月8日 |
发信人: |
/s/Raj Kumar |
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Raj Kumar执行副总裁兼首席财务官 |