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2023 年 1 月 18 日

切萨皮克能源公司宣布以14.25亿美元的价格出售最初的鹰福特套餐

俄克拉荷马城，2023年1月18日——切萨皮克能源公司（纳斯达克股票代码：CHK）今天宣布，它已达成协议，以14.25亿美元的价格将其鹰福特资产的布拉索斯谷地区出售给WildFire Energy I LLC。

切萨皮克总裁兼首席执行官尼克·戴尔奥索表示：“今天是我们退出鹰福特的道路上的重要一步，因为我们将资金集中在马塞勒斯和海恩斯维尔头寸的溢价、岩石、回报和跑道上。”“我们将继续就伊格尔·福特的其余职位与其他各方积极接触。”

切萨皮克已同意出售其位于布拉索斯河谷地区的约37.7万英亩净土地和约1350口油井的伊格尔福特资产以及相关的不动产、厂房和设备。2022年第三季度，这些物业的平均日净产量约为27,700桶石油当量（boe）（85% 的液体）。截至2021年12月31日，与这些地产相关的净探明储量约为9,680万桶石油当量（mmboe）。

切萨皮克预计该交易将在2023年第一季度完成。该公司将在收盘时获得12亿美元，视惯例调整而定，另外2.25亿美元将在未来三年分期支付6000万美元，第四年分期支付4,500万美元。切萨皮克预计，所得款项将用于偿还其循环信贷额度下的借款，并可用于其股票回购计划。

加拿大皇家银行资本市场、花旗和Evercore担任财务顾问，Haynes and Boone, LLP担任法律顾问，DrivePath Advisors担任切萨皮克的传播顾问。

切萨皮克能源公司总部位于俄克拉荷马城，由敬业和富有创新精神的员工提供支持，他们致力于发现并负责任地发展我们在美国顶级石油和天然气企业中的领先地位。切萨皮克的目标是到2035年实现温室气体净零排放（范围1和2），致力于安全地回应人们对负担得起、可靠、低碳能源的呼吁。

前瞻性陈述

本新闻稿包括1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述是历史事实陈述以外的陈述。它们包括提供我们当前预期的声明、管理层的前景指导或对未来事件的预测，包括我们的鹰福特资产的潜在出售、预期的天然气和石油增长轨迹、预计的现金流和流动性、我们增强现金流和财务灵活性的能力、股息计划、未来生产和大宗商品组合、未来运营计划和目标、环境、社会和治理（“ESG”）举措、员工的能力、投资组合实力和运营领导力创建 long-术语价值以及此类陈述所依据的假设。尽管我们认为我们的前瞻性陈述中反映的预期和预测是合理的，但它们本质上会受到许多风险和不确定性的影响，其中大多数风险和不确定性难以预测，其中许多是我们无法控制的。无法保证此类前瞻性陈述是正确或实现的，也无法保证假设是准确的或不会随着时间的推移而发生变化。

可能导致实际业绩与预期业绩存在重大差异的因素包括我们在10-K表年度报告第1A项 “风险因素” 下描述的因素，以及切萨皮克随后的10-Q表季度报告或当前的8-K表报告（网址为 http://www.chk.com/investors/sec-filings）中对这些因素的任何更新。这些风险因素包括：我们成功完成对布拉索斯谷资产的出售并为切萨皮克及其股东实现预期收益的能力；我们完成鹰福特剩余资产出售的能力；俄罗斯入侵乌克兰导致的通货膨胀和大宗商品价格波动、COVID-19 和相关的供应链限制，以及对我们的业务、财务状况、员工、承包商和供应商以及全球石油需求的影响还有天然气和美国和世界金融市场；石油、天然气和液化天然气价格的波动；我们的负债水平可能对财务灵活性的限制；我们遵守信贷额度和其他债务契约的能力；我们无法以优惠条件进入资本市场；来自运营和其他资金的现金流可用来为现金分红和股票回购提供资金，为储备金重置成本和/或履行债务提供资金；减记我们的石油和大宗商品价格低迷导致的天然气资产账面价值；我们替换储量和维持产量的能力；估算石油、天然气和液化天然气储量以及预测未来产量以及开发支出金额和时间方面固有的不确定性；我们在钻探和油井运营中创造利润或实现预期成果的能力；在建立产量之前到期的租赁期限；导致石油、天然气和液化天然气销售价格下降的大宗商品衍生品活动；确保衍生负债的必要性和无力履行义务的交易对手；未决或未来诉讼和监管程序的不利发展或损失，包括特许权使用费索赔；因市场状况而产生的费用；钻探和运营风险及由此产生的责任；环境保护法律法规对我们业务的影响，以及解决环境问题的立法、监管和ESG举措，包括应对全球气候变化影响或进一步监管水力压裂、甲烷排放、燃烧或水资源处置；我们实现和维持ESG目标和认证的能力；我们需要为钻探作业确保充足的水供应以及处置或回收所用水；针对气候变化的潜在立法和监管行动的影响；影响我们行业的联邦和州税收提案；潜在的场外衍生品监管限制了我们对冲大宗商品价格波动的能力；石油和天然气勘探和生产行业的竞争；总体经济、商业或行业的恶化条件；公众对我们行业的负面看法；对我们不运营的财产的控制有限；管道和集水系统容量限制和运输中断；恐怖活动和网络攻击对我们的业务产生不利影响；以及灾难性事件导致总部运营中断。

此外，有关衍生品合约对我们未来经营业绩的估计贡献的披露基于截至特定日期的市场信息。这些市场价格会受到巨大波动的影响。我们的产量预测还取决于许多假设，包括对现有油井产量下降率的估计以及未来钻探活动的结果。我们提醒您不要过分依赖我们的前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则我们没有义务更新本新闻稿中提供的任何信息。此外，本新闻稿包含时效性信息，这些信息仅反映管理层截至本新闻发布之日的最佳判断。