依据第424(B)(3)条提交

File No. 333-255877

OFS信贷公司

$70,000,000

普通股

本招股说明书是对日期为2021年6月7日的招股说明书(以下简称招股说明书)的补充，该招股说明书与OFS Credit Company，Inc.根据2020年1月24日的股权分配协议在“市场发售”中出售普通股有关，招股说明书经2021年3月16日的第1号修正案、2021年4月22日的第2号修正案、2021年6月8日的第3号修正案和2021年12月7日的第4号修正案修订。与Ldenburg Thalmann&Co.Inc.(“股权分配协议”)。本招股说明书附录中的披露取代了招股说明书中的其他披露，但此类披露与本招股说明书中的披露不一致。

在投资我们的普通股之前，您应该仔细阅读整个招股说明书。您还应查看从基本招股说明书第22页开始的“风险因素”部分中列出的信息。

术语“OFS Credit”、“Company”、“We”、“Us”和“Our”泛指OFS Credit Company，Inc.。

根据“At the Market”产品进行的预先销售

自2020年1月24日至2023年1月16日，我们根据股权分配协议(“按市场发售”)按加权平均价每股13.88美元出售普通股共2,800,566股。扣除佣金和费用后，这些普通股销售的净收益约为3840万美元。根据股权分派协议第2号修订，在市场发售的总发行价增加至最高5,000万美元。根据股权分派协议第4号修订，市场发售的总发行价最高增至7,000,000美元(该金额包括之前根据股权分派协议出售的所有股份)。

最近的发展

 

2022年12月财务更新

2023年1月17日，我们宣布，管理层对截至2022年12月31日普通股每股资产净值(NAV)范围的未经审计估计在9.36美元至9.46美元之间。这一估计并不是对我们截至2022年12月31日的财务状况或业绩的全面陈述。这一估计没有经过该公司典型的季度末财务结算程序。我们提醒您，目前对我们每股资产净值的估计可能与未来的资产净值估计或决定有实质性差异，包括截至2023年1月31日的期间的决定，这将在我们的月报N-Port中报告。

我们的财务状况，包括我们投资组合的公允价值和经营结果，可能会在2022年12月31日之后受到未知情况和事件的重大影响。如果我们的证券投资受到利率和高通货膨胀率上升、俄罗斯和乌克兰之间持续的战争、持续的新冠肺炎疫情或其他因素的不利影响，我们可能会对我们未来的净投资收益、我们投资的潜在价值、我们的财务状况和我们证券投资的财务状况产生实质性的不利影响。

2022年12月财务更新中包含的初步财务数据是由OFS Credit管理层准备的，并由OFS Credit管理层负责。毕马威会计师事务所没有对初步财务数据进行审计、审查、汇编或应用商定的程序。因此，毕马威有限责任公司不对此发表意见或任何其他形式的保证。