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2023年1月17日2022年第四季度收益报告

1前瞻性陈述本陈述中包含的某些非历史性陈述可被视为1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关公司未来计划、结果、战略和预期的陈述，包括对不断变化的经济市场的预期。这些陈述通常可以通过以下词语和短语的使用来识别：“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“目标”、“计划”、“潜在”、“估计”、“项目”、“相信”、“打算”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“预测”、“继续”、“寻求”、“项目，“以及此类词语和短语的其他变体以及类似的表达方式。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于管理层目前的预期、估计和预测，其中许多本质上是不确定的，超出了公司的控制范围。包含这些前瞻性陈述不应被视为公司或任何其他人表示这些期望、估计和预测将会实现。因此，公司告诫股东和投资者，任何这样的前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，会受到难以预测的风险、假设和不确定性的影响。实际结果可能与前瞻性陈述明示或暗示的结果大不相同。一些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中设想的结果大不相同，包括但不限于：(1)当前和未来的经济状况，包括通货膨胀、利率波动的影响。, 经济或全球供应链的变化，影响当地房地产价格的供需失衡，以及公司运营所在的当地或地区经济体和/或美国经济的高失业率，(2)政府利率政策的变化及其对公司业务、净利差和抵押贷款业务的影响，(3)公司有效管理问题信贷的能力，(4)公司识别潜在候选人、完善未来潜在收购并实现协同效应的能力，(5)整合被收购业务或从未来和以前的收购中充分实现成本节约、收入协同效应和其他好处的困难和延迟，(6)公司成功执行其各种业务战略的能力，(7)适用于银行和其他金融服务提供商的州和联邦法律、法规或政策的变化，包括立法发展，(8)拟议逐步取消伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或涉及LIBOR的其他变化的潜在影响，(9)公司网络安全控制和程序的有效性，以防止和减少企图的入侵，(10)公司对第三方服务提供商信息技术系统的依赖，以及系统故障、中断或安全漏洞的风险，(11)持续的全球新冠肺炎大流行的不利影响，包括为减轻其对个人或整个经济的影响而采取的行动的影响；(12)自然灾害或战争行为或恐怖主义；(13)国际或政治不稳定，包括与俄罗斯在乌克兰的军事行动有关或由其造成的影响以及额外的制裁和出口管制, 以及对金融市场和全球宏观经济和地缘政治环境的更广泛影响，以及(14)总体竞争、经济、政治和市场条件。欲了解有关该公司的更多信息以及本文中包含的可能影响前瞻性陈述的因素，请参阅该公司截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告，以及该公司随后提交给美国证券交易委员会的任何文件。其中许多因素超出了公司的控制或预测能力。如果与这些或其他风险或不确定性有关的一个或多个事件成为现实，或者如果基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与前瞻性陈述大不相同。因此，股东和投资者不应过度依赖任何此类前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅在本陈述发表之日发表，公司没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非法律要求。新的风险和不确定因素可能会不时出现，本公司无法预测这些风险和不确定因素的发生或它们将如何影响本公司。公司通过这些警告性声明对所有前瞻性声明进行限定。

2非GAAP财务计量的使用本演示文稿包含的某些财务计量不是根据美国公认会计原则(“GAAP”)确认的计量，因此被视为非GAAP财务计量。这些非公认会计准则财务指标可能包括但不限于调整后净收益、调整后稀释后每股普通股收益、调整后和未调整前的税前收益、核心收入、核心非利息支出和核心非利息收入、核心效率比率(税等基)、调整后的银行部门税前、拨备前收益、银行部门核心非利息收入、抵押部门核心非利息收入、银行部门核心非利息支出、抵押部门核心非利息支出、银行部门核心收入、抵押部门核心收入、银行部门核心效率比率(税等基)、抵押贷款分部的核心效率比率(税项等值基础)、调整后的平均资产和股本回报率以及调整后的税前平均资产和股本回报率。这些非GAAP指标中的每一个都不包括公司管理层认为非核心/调整性质的某些收入和支出项目。该公司将这些非GAAP措施称为调整(或核心)措施。此外，公司还列报了有形资产、有形普通股权益、调整后的有形普通股权益、每股有形账面价值、调整后的每股有形账面价值、有形普通股权益与有形资产之比、平均有形普通股权益收益率、调整后平均有形普通股权益收益率, 以及调整后的税前平均有形普通股权益拨备前回报率。所有这些非GAAP指标都排除了商誉和其他无形资产的影响。调整后的有形普通股权益和调整后的有形账面价值也不包括累计其他综合(亏损)收入净额的影响。公司管理层在对公司业绩、财务状况和经营效率的分析中使用这些非公认会计准则财务指标，因为管理层认为，这些指标便于进行期间间的比较，并提供有意义的经营业绩指标，因为它们消除了管理层认为非经常性或不能指示经营业绩的收益和费用。管理层认为，这些非公认会计准则财务指标有助于更好地了解正在进行的业务，加强与以往期间业绩的可比性，并显示了本期和前期重大非核心收益和费用的影响。公司管理层还认为，投资者认为这些非公认会计准则财务指标很有用，因为它们有助于投资者了解公司的基本经营业绩，并有助于分析持续经营趋势。此外，由于商誉等无形资产和不包括的其他项目在不同公司之间存在很大差异，本公司认为，这些信息的公布使投资者能够更容易地将本公司的业绩与其他公司的业绩进行比较。然而，本文讨论的非公认会计准则财务计量不应单独考虑，或作为根据公认会计准则计算的最直接可比财务计量或其他财务计量的替代品。更有甚者, 本公司计算本文讨论的非公认会计准则财务指标的方式可能与其他报告类似名称的财务指标的公司不同。投资者应了解，在比较这些非GAAP财务指标时，这些其他银行机构如何计算其名称与本公司在此讨论的非GAAP财务指标类似的财务指标。请参阅本演示文稿中日期为2022年10月18日的相应非GAAP对帐表，以进一步讨论这些指标并将其与最直接可比的GAAP财务指标对帐。

2022年第四季度和年度重点重点2022年第四季度总存款年化增长33.7%(年化增长36.8%或9.149亿美元，不包括抵押贷款托管相关存款)；2022财年增长7,090万美元(不包括抵押托管存款)贷款2022年第四季度年化增长8.42%，或1.932亿美元。该公司在本季度销售的参股金额为1.257亿美元，如果不出售，这相当于年化贷款增长13.9%。2022财年贷款增长22.3%。2022年第四季度，偿还了3.65亿美元的批发借款。强劲的流动性状况，批发借款有限。维持强劲的贷款拨备/贷款比率至1.44%，并录得净拨回信贷损失拨备5,000,000美元，包括与为投资而持有的贷款有关的拨备开支2,000,000美元，以及减少6,000,000美元的无资金来源贷款承担储备。调整后的银行部门2022年第四季度PTPP收入为5,450万美元，而2021年第四季度为4,290万美元。2022财年增长27.1%。贷款合约收益率较2022年第三季度上升66个基点至5.45%。抵押贷款部门税前净亏损420万美元对2022年第四季度业绩产生了负面影响。继续压缩抵押贷款操作规模，应对行业逆风。2022年第四季度0.02%和2022财年0.02%的净冲销商业贷款HFS投资组合假设2020富兰克林收购已减少到3,050万美元，包括3个关系。保持强劲的资本比率：CET1为11.0%，一级资本为11.3%，总资本为13.1%，杠杆率为10.5%。财务结果1结果是非公认会计准则财务指标，调整了某些无形资产、收入和费用项目的公认会计准则报告的净收入、总资产、权益和其他指标，如非公认会计准则对账计算中所概述的那样。, 使用26.06%的综合边际所得税率，不包括一次性项目。见“非公认会计准则财务计量的使用”及其附录，以讨论非公认会计准则财务计量与最直接可比的公认会计准则财务计量之间的关系。2022财年第四季度稀释后每股收益1$0.81$0.85$2.64$2.91净收益(美元mm)调整后净收益1(美元mm)$38.1$40.0$124.6$137.6平均资产调整后回报率1 1.22%1.28%1.01%1.11%平均普通股调整后回报率1 11.7%12.3%9.23%10.2%平均有形普通股回报率1 14.6%15。3%11.4%12.6%调整后税前，拨备前收益1(美元mm)$50.3$196.1净息差增加和非应计利息的积极影响(BP)3.78%3 3.57%1总普通股权益/总资产有形普通股权益/有形资产1 10.3%8.50%10.3%8.50%

4 17%21%31%22%8%4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22驱动股东价值？有关非GAAP财务指标与最直接可比较的GAAP财务指标的讨论和协调，请参阅“非GAAP财务指标的使用”及其附录。2核心银行部门的非利息支出受到税收抵免的影响，2022年第二季度和第三季度的非利息支出分别减少了140万美元和70万美元。调整后每股收益1$2.61$2.83$3.73$3.78$2.91 2018 2019 2020 2021 2022短期业绩调整后银行部门PTPP1，2存款总额(亿美元)年化贷款(HFI)增长有形账面价值每股1$17.02$18.55$21.73$24.67$22.90$17.16$18.16$21.15$24.55$26.53 2018 2019 2020 2021 2022 TBVPS调整(前)AOCI)2022财年调整后ROATCE1 22.3%贷款(HFI)增长15%12%11%12%15%4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22$42.9$40.8$55.6$56.2$54.5 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22$10.8$11.0$10.5$10.0$10.9 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22

5强劲的净息差历史收益率和成本？包括税收等值调整。2流动资金过剩是指存放在其他金融机构的计息存款超过平均有形资产的5%。承担由所有计息负债提供的资金。$5,000$7,000$9,000$11,000$13,000--1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 Av G.在资产净值(百万美元)中，平均生息资产收益率存款成本NIM NIM1 3.19%3.04%3.52%3.93%3.78%累加和非应计利息的影响(BPS)0(7)2 53流动性过剩的影响2(Bps)(22)(29)(14)0存款成本：按揭贷款成本0.27%0.21%0.20%0.73%2.03%客户时间成本0.53%0.50%0.64%0.87%1.79%计息成本0.30%0.27%0.33%0.74%1.67%总存款成本0.22%0.20%0.25%0.52%1.20%贷款HFI收益率：合同利息4.17%4.12%4.24%4.79%5.45%发端和其他贷款费用收入0.33%0.26%0.33%0.30%0.18%非应计利息0.03%0.05%0.03%0.02%0.03%(摊销)购买贷款的增值(0.04%)(0.12%)0.00%0.05%0.01%银团费用收入0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%总贷款收益率4.49%4.31%4.66%5.16%5.67%

6 2022年第四季度抵押贷款业绩亮点抵押贷款部门2022年第四季度税前净亏损420万美元利率锁定承诺量在第四季度下降31%，导致公允价值负变化利率波动导致公允价值变化，扣除第四季度490万美元的套期保值损失，预计2023年第一季度收益不会因季节性影响而出现积极贡献；预计2023年的年度运营盈利能力抵押贷款银行收入4Q21 3Q22 4Q22销售收益$37.5$11.1$9.0公允价值变化(12.5)(2.5美元)(2.3美元)服务收入$7.7$8.1$7.3公允价值MSR变化(美元1.3)(4.3美元)(4.9美元)总收入$31.4$12.4$9.1 2.66%2.29%2.43%1.95%3.36%4Q21 1Q22 2Q22 4Q22零售渠道利率锁定承诺(美元mm)抵押贷款部门销售利润率$451$498$513$351$239$237$243$92$58$43$688$741$605$409$282 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22购买再融资。

7管理费用亮点综合2022年第四季度核心效率比率≈61.0%银行部门正在实现资产敏感资产负债表的好处；然而，第四季度也出现存款成本增加的加速，导致压缩NIM抵押贷款效率比率由于运营亏损而保持负值；部门已经调整并继续调整，以适应当前发起环境的现实？请参阅“非公认会计原则财务指标的使用”和本附录，以讨论非公认会计原则指标与最直接可比的公认会计原则财务指标的协调。核心效率比率(税项等值基准)57.5%58.7%51.3%53.8%54.7%67.0%68.1%61.1%60.7%61.0%97.8%100.5%111.8%128.9%145.4%4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22银行部门合并按揭业务

8未来机会资本充足每股有形账面价值3简单资本结构普通股一级资本84%信托优先股2%次级票据6%二级ACL8%总监管资本：$1,5282 mm$11.56$11.58$14.56$17.02$18.55$21.73$24.67$22.90 3Q16 4Q16 4Q17 4Q18 4Q19 4Q20 4Q21 4Q22 4Q211 3Q221 4Q221 2股东权益/资产11.4%10.5%10.3%TCE/TA3 9.5%8.5%8.5%普通股/风险加权资产12。3%10.9%11.0%第一级资本/风险加权资产12.6%11.2%11.3%总资本/风险加权资产14.5%13.0%13.1%第一级资本/平均资产10.5%10.7%10.5%受第一级资本规限的C&D贷款加ACL4 103%124%119%中央银行贷款受第一级资本规限的贷款300%第一级资本加ACL4 264%299%297%第一资本头寸CECL对2021年和2022年的影响是逐步从普通股第一级资本逐步过渡到第二级资本。截至2011年第四季度、第22季度和第22季度，CET 1级和一级资本分别增加4,090万美元、3,070万美元和3,070万美元，2级资本减少4,680万美元、3,510万美元和3,510万美元。2监管资本总额，FB金融公司。4q22计算是初步的，可能会更改。3关于非公认会计准则计量的讨论和对账，见“非公认会计准则财务计量的使用”及其附录。4第一银行的一级资本，如看涨报告中所定义。截至第21季度、第22季度和第22季度，分别有4,680万美元、3,510万美元和3,510万美元从一级资本中剔除，以供计算。

9无息支票25%有息支票28%货币市场30%储蓄4%时间13%53%支票账户有价值的核心存款基数？无息存款包括截至2021年12月31日、2022年3月31日、2022年6月30日、2022年9月30日和2022年12月31日的抵押贷款服务相关存款分别为1.276亿美元、1.311亿美元、1.332亿美元、1.408亿美元和7560万美元。2经纪及网上存款占所有期间的有息存款总额不足0.50%。存款总额存款成本1存款成本1(美元mm)存款成本构成$2,740$2,788$2,896$2,997$2,677$8,097$8,208$7,647$7,009$8,179$10,837$10,996$10,543$10,856 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4q22无息存款25.3%25.4%27.5%29.6%24.7%0.22%0.20%0.25%0.52%1.20%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%4Q21 122 2Q22 3Q22 4q22无息存款成本(%)2

10写字楼23%零售22%酒店16%仓库/工业14%土地制造的家庭社区6%自我储存5%医疗设施2%其他12%1-4家庭待售47%商业用地24%1-4消费者建筑8%多户7%零售3%仓库2%写字楼2%其他7%1-4户17%1-4户HELOC 5%多户5%C&D 18%CRE 21%C&I 30%其他4%平衡贷款组合CRE2按类型组合组合CRE2注：截至2022年12月31日的数据1 C&I包括业主自住CRE。2不包括所有者自住的CRE。按行业划分的C&I1暴露1 2按类别划分的C&D暴露

11 0.46%0.40%0.45%0.40%0.41%0.22%0.20%0.04%0.04%0.01%0.07%0.50%0.44%0.46%0.62%0.68%4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4q22不良资产商业贷款总额HFS可选的GNMA回购1.65%1.50%1.46%1.48%1.44%4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 0.12%(0.03%)0.09%0.00%0.02%4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22资产质量保持稳健不良资产1/资产不良贷款(HFI)/贷款(HFI)LLR/贷款HFI净冲销(收回)/平均贷款1包括从Franklin收购的未偿还商业贷款。2包括已取得的多余土地和为出售而持有的设施--见季度财务补充资料第14页。0.62%0.51%0.51%0.47%0.49%4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 2 1

12 1.65%1.22%1.49%1.32%2.15%2.14%1.50%1.54%3.35%1.48%0.69%1.17%0.70%2.47%1.49%1.64%1.51%3.56%1.44%0.67%1.12%0.70%2.40%1.35%1.66%1.51%3.67%所有者OCC CRE建筑多家庭1-4家庭抵押贷款1-4家庭HELOC消费者和其他4Q21 3Q22 4Q22按类别划分的信贷损失拨备概述当前预期信贷损失拨备(CECL)信贷损失拨备模型利用穆迪的模型，关键经济数据摘要如下：1来源：穆迪“2022年11月美国宏观经济展望基线和替代情景”。