8-K

日期：2021年8月5日

/s/Luca Maestri

高级副总裁，

首席财务官

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

July 29, 2021

报告日期(最早报告的事件日期)

LOGO

苹果。

(注册人的确切姓名载于其章程)

加利福尼亚

001-36743

94-2404110

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(税务局雇主

识别号码)

单程苹果公园路

库比蒂诺, 加利福尼亚95014

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(408) 996-1010

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐

根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐

《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐

《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：


每个班级的标题	交易符号	各交易所名称在其上注册的
普通股，每股面值0.00001美元	AAPL	纳斯达克股市有限责任公司
1.000% Notes due 2022	—	纳斯达克股市有限责任公司
1.375% Notes due 2024	—	纳斯达克股市有限责任公司
0.000% Notes due 2025	—	纳斯达克股市有限责任公司
0.875% Notes due 2025	—	纳斯达克股市有限责任公司
1.625% Notes due 2026	—	纳斯达克股市有限责任公司
2.000% Notes due 2027	—	纳斯达克股市有限责任公司
1.375% Notes due 2029	—	纳斯达克股市有限责任公司
3.050% Notes due 2029	—	纳斯达克股市有限责任公司
0.500% Notes due 2031	—	纳斯达克股市有限责任公司
3.600% Notes due 2042	—	纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目8.01

其他活动。

苹果(“苹果”)于2021年8月5日完成发行及出售其2028年到期的本金总额为1.400的债券(“2028年债券”)、2031年到期的本金总额为1.700的债券(“2031年债券”)、2051年到期的1.700厘债券本金总额为18亿元的债券(“2051年债券”)及2061年到期的2.850厘债券本金总额为14亿元的债券(“2061年债券”，连同2028年到期的债券、2031年债券及2051年到期的债券，称为“债券”)，根据苹果和高盛有限责任公司、美国银行证券公司和巴克莱资本公司于2021年7月29日签署的承销协议(“承销协议”)，其中点名的几家承销商为代表。

债券是根据Apple与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司于2018年11月5日订立的契约(“契约”)以及根据确立每一系列票据条款的契约而发行的于2021年8月5日发出的高级人员证书(“高级人员证书”)而发行。

这些票据是根据苹果公司于2018年11月5日提交给美国证券交易委员会的S-3表格注册声明(Reg.No. 333-228159)(“注册声明”)。

该批债券的利息将由二零二二年二月五日开始，每半年派息一次，於每年八月五日及二月五日派息。

2028年发行的债券将於2028年8月5日期满。2031年债券将於2031年8月5日期满。2051年债券将於2051年8月5日期满。债券将於2061年8月5日期满。

这些票据将是苹果的优先无担保债务，并将与苹果不时发行的其他无担保和无从属债务并驾齐驱。

上述附注及相关协议的全部内容均受包销协议、契约及高级人员证书(包括附注的格式)的条款所规限。Apple现将承保协议及高级人员证书(包括债券的格式)分别作为附件1.1及4.1至4.5提供，并在此并入作为参考。该契约作为注册说明书的附件4.1存档。关于注释合法性的意见作为表5.1提交，并通过引用被纳入注册声明中；关于将此类意见纳入注册声明的同意通过引用被纳入注册声明中，并通过引用将其纳入表5.1而作为表23.1提交。

项目9.01

财务报表和证物。

(d)

展品。


展品数		展品说明

1.1		苹果公司与高盛有限责任公司、美国银行证券公司和巴克莱资本公司签署的承销协议，日期为2021年7月29日，作为其中点名的几家承销商的代表

4.1		苹果军官证书，日期为2021年8月5日

4.2		2028年发行钞票的全球钞票格式(载于附件4.1)

4.3		代表2031年债券的全球纸币格式(载于附件4.1)

4.4		代表2051年发行的钞票的全球钞票格式(载于附件4.1)

4.5		代表2061年发行的债券的全球纸币格式(载于附件4.1)

5.1		Latham&Watkins LLP的观点

23.1		Latham&Watkins LLP的同意(包括在作为附件5.1提交的意见中)

104		本报告封面8-K表格的内联XBRL