附件99.1
Twilio宣布2021年第四季度和全年业绩

·第四季度收入8.427亿美元，同比增长54%
·第四季度以美元计算的收入净增长率为126%
·全年收入28.4亿美元，同比增长61%
·全年按美元计算的收入净增长率为131%
旧金山--(美国商业资讯)--2022年2月9日-领先的云通信平台Twilio(NYSE：TWLO)(LTSE：TWLO)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
Twilio联合创始人兼首席执行官Jeff·劳森表示：“我们第四季度的业绩令人惊叹，全年收入超过28亿美元，同比增长61%。”我们领先的云通信平台与Twilio Segment的第一大客户数据平台的结合使Twilio对客户之旅有了无与伦比的看法，我从未像今天这样对公司的未来感到如此兴奋。
2021年第四季度财务亮点
·2021年第四季度的收入为8.427亿美元，同比增长54%，其中Twilio Segment的收入为5740万美元，Zipwhip的收入为3180万美元。有机收入1同比增长34%，如果不包括两个时期的政治流量收入2，则同比增长39%。

·2021年第四季度的GAAP运营亏损为2.836亿美元，而2020年第四季度的GAAP运营亏损为1.853亿美元。

·2021年第四季度的非GAAP运营亏损为2720万美元，而2020年第四季度的非GAAP运营收入为1280万美元。

·根据2021年第四季度的1.789亿股加权平均流通股计算，普通股股东应占基本和摊薄每股净亏损为1.63美元，而根据2020年第四季度的1.584亿股加权平均流通股计算，普通股股东的每股GAAP净亏损为1.13美元。

·根据2021年第四季度已发行的1.789亿股非GAAP加权平均股票，普通股股东应占基本和稀释后每股非GAAP净亏损为0.20美元，而根据2020年第四季度已发行1.731亿股非GAAP加权平均股票，普通股股东应占非GAAP每股摊薄净收益为0.04美元。
2021年全年财务亮点
·2021年全年的收入为28.4亿美元，同比增长61%，其中Twilio Segment的收入为2.09亿美元，Zipwhip的收入为5540万美元。全年的有机收入1同比增长42%，如果不包括这两个时期的政治流量收入2，则同比增长44%。

·2021年全年GAAP运营亏损9.156亿美元，而2020年全年GAAP运营亏损4.929亿美元。

·2021年全年的非公认会计准则业务收入为250万美元，而2020年全年的非公认会计准则业务收入为3570万美元。

·根据2021年全年已发行的1.742亿股加权平均股票，普通股股东应占基本和稀释后每股GAAP净亏损为5.45美元，而根据2020年全年已发行加权平均股份1.467亿股，普通股股东应占GAAP每股净亏损3.35美元。

·根据2021年全年已发行的1.742亿股非GAAP加权平均股，普通股股东应占基本和稀释后每股非GAAP净亏损0.25美元，而根据2020年全年已发行1.576亿股非GAAP加权平均股，普通股股东应占非GAAP每股净收益0.23美元。
1有机收入不包括Twilio Segment、Zipwhip和2020年11月1日后完成的所有其他收购的收入，以及10DLC A2P的收入和美国主要运营商对Twilio核心消息业务征收的相关费用。
2Twilio将政治流量收入定义为活跃客户账户产生的收入，这些活跃客户账户向Twilio客户代表自我标识为使用Twilio的产品和服务，主要用途是政治沟通。
1

关键指标和最近的业务亮点
·截至2021年12月31日，活跃客户账户为25.6万个，而截至2020年12月31日，活跃客户账户为22.1万个。

·2021年第四季度以美元计算的净增长率为126%，而2020年第四季度为139%。不包括这两个时期的政治流量收入2，以美元计算的净增长率为130%。2021年全年，以美元为基础的净增长率为131%。不包括这两个时期的政治流量收入2，以美元计算的净增长率为133%。2020年11月1日之后完成的收购结果，包括Twilio Segment和Zipwhip，不会影响这两个时期这一指标的计算。

·截至2021年12月31日，共有7867名员工。

·欢迎埃亚尔·马诺担任首席产品官，达娜·瓦格纳担任首席法务官。

·Twilio被《财富》评为2021年最适合工作的100家公司之一。

·成立了Twilio Ventures，这是一家5000万美元的基金，旨在释放建筑商的想象力，推动客户参与的未来。

·发布了Twilio Segment的《2021年增长报告》，该报告独家展示了客户数据如何推动当今的高业绩业务。

展望
Twilio正在启动截至2022年3月31日的第一季度指导。
22财年第一季度
导向
收入(百万)$855 - $865
Y/Y增长45% - 47%
有机Y/Y增长332% - 34%
运营非GAAP亏损(百万美元)($32) - ($27)
非公认会计准则每股亏损($0.26) - ($0.22)
非GAAP基本流通股(百万股)180
电话会议信息
Twilio在其投资者关系网站https://investors.twilio.com，上发布了事先准备好的讲话，并将于今天，即2022年2月9日下午2点主持一次问答电话会议，讨论其2021年第四季度和全年的财务业绩。(PT)/下午5：00(ET)。投资者和分析师应通过访问https://conferencingportals.com/event/unKcrkys.提前注册参加电话会议电话会议的现场网络直播以及电话会议的重播将在投资者关系网站上提供。通话结束后至晚上11：59。(美国东部时间)2月16日，重播将通过拨打(800)585-8367(美国)或+1(416)621-4642(非美国)收看。并输入密码80378。
Twilio使用其投资者关系网站、Twitter feed(@Twilio)和Twilio首席执行官Jeff·劳森(@jeffiel)的Twitter feed作为披露重要的非公开信息和遵守FD法规规定的披露义务的手段。
关于Twilio Inc.。
世界各地数以百万计的开发人员使用Twilio解锁了通信的魔力，以改善任何人类体验。Twilio通过API虚拟化了世界上的通信基础设施，使语音、文本、聊天、视频和电子邮件等通信渠道民主化，这些API足够简单，任何开发者都可以使用，但又足够强大，可以支持世界上要求最高的应用程序。通过使通信成为每个软件开发商工具包的一部分，Twilio使每个行业的创新者--从新兴领导者到世界上最大的组织--能够重塑公司与客户打交道的方式。
前瞻性陈述
本新闻稿和随附的电话会议包含符合联邦证券法的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述一般与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含“可能”、“可以”、“将”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“计划”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、““潜在的”或“继续”或这些词的否定或其他类似的术语或表达
3有机收入增长指引不包括2021年1月1日之后完成的收购的收入，以及美国主要运营商对Twilio的核心消息业务征收的10DLC A2P和相关费用的估计收入。
2

我们的期望、战略、计划或意图。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下陈述：Twilio对截至2022年3月31日的季度的展望，Twilio关于从2023年开始实现非GAAP运营盈利并达到年度增长率和长期非GAAP毛利率目标的目标，Twilio对其产品和解决方案的预期，以及Twilio对其收购、合作伙伴关系和投资(包括相关交易)的业务收益和财务影响的预期。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。
这些前瞻性表述中描述的事件的结果受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能会导致Twilio的实际结果、业绩或成就与前瞻性表述中描述的结果、业绩或成就大不相同，这些因素包括但不限于：总体经济或市场条件的不利变化，包括劳动力短缺、供应链中断和通货膨胀；通信市场的变化；新冠肺炎对Twilio及其客户和合作伙伴的影响；Twilio调整其产品以满足不断变化的市场和客户需求以及快速技术变化的能力；Twilio遵守适用于其业务的修订或新的行业标准、法律和法规的能力；Twilio产生足够收入以实现或维持盈利的能力；Twilio留住客户和吸引新客户的能力；Twilio有效管理其增长的能力；Twilio在竞争激烈的市场中有效竞争的能力；Twilio吸引和留住合格员工的能力；Twilio成功整合收购的能力以及此类收购以及伙伴关系和投资的预期效益可能无法完全实现或实现的时间可能比预期更长的风险；Twilio完成与这种伙伴关系和投资有关的交易的能力；最近和未来对某些第三方平台的隐私变化对Twilio及其客户的影响；Twilio管理与其平台上的通信交付相关的网络服务提供商费用变化的能力，以及这些费用对其毛利率的影响。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述也会受到其他风险、不确定因素和因素的影响，包括在Twilio公司最近提交给证券交易委员会的文件中更全面地描述的那些因素，包括2021年10月28日提交给美国证券交易委员会的截至2021年9月30日的10-Q表格。有关可能影响实际结果的潜在风险的进一步信息将包括在Twilio公司随后向证券交易委员会提交的定期和当前报告以及其他文件中。此外，Twilio的运营环境竞争激烈，变化迅速，可能会出现新的风险和不确定因素，这些风险和不确定性可能会对本新闻稿中包含的前瞻性陈述产生影响。
前瞻性陈述仅代表Twilio管理层截至该陈述发表之日的信念和假设。除非法律要求，否则Twilio没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生。
非公认会计准则财务计量的使用
为了向投资者和其他人提供有关Twilio公司业绩的更多信息，披露了以下非GAAP财务指标：
非GAAP毛利和非GAAP毛利。就所列期间而言，Twilio将非公认会计原则毛利及非公认会计原则毛利分别定义为公认会计原则毛利及公认会计原则毛利，并按适用情况作出调整，以剔除下表所列的某些开支。
非公认会计准则运营费用。就所列期间而言，Twilio将非GAAP营运开支(包括营运开支类别)定义为GAAP营运开支(及营运开支类别)，经调整后如适用，不包括下表所示的某些开支。
来自运营的非GAAP收入(亏损)和非GAAP营业利润率。在本报告所述期间，Twilio将非GAAP运营收入(亏损)和非GAAP营业利润率分别定义为GAAP运营亏损和GAAP营业利润率，并根据情况进行调整，以排除下表所示的某些费用。
非公认会计准则税率。Twilio采用固定的长期预测非公认会计准则税率，以消除大小和频率可能不同的项目的影响，从而在中期报告期间提供更好的一致性。对于2020财年，Twilio使用了25%的预计非GAAP税率。对于2021财年，Twilio使用了22%的预测非GAAP税率，这反映了目前可用的信息，以及其他因素和假设。关于与非公认会计原则调整相关的所得税影响的非公认会计准则准备金是为Twilio实现普通股股东应占非公认会计准则净收入的期间计算的。由于各种原因，非公认会计准则的税率可能会发生变化，包括税收法律法规的变化、Twilio的地理收益组合的重大变化，或者Twilio的战略或业务运营的其他变化。Twilio将酌情重新评估其长期利率。
普通股股东应占非GAAP净收入和普通股股东应占非GAAP每股净收入(基本和摊薄)。在本报告所述期间，Twilio将普通股股东应占非GAAP净收入和普通股股东应占非GAAP每股净收入(基本和摊薄)分别定义为普通股股东应占GAAP净亏损和普通股股东应占GAAP每股净亏损，调整后的基本和摊薄应占普通股股东应占非GAAP净收益不包括下表所列的某些费用。
Twilio的管理层综合使用上述非公认会计原则的财务信息来评估其正在进行的业务，并用于内部规划和预测。Twilio的管理层认为，非GAAP财务信息综合起来可能对投资者有帮助，因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，促进了对经营结果的逐期比较，并有助于与其他公司的比较，这些公司中的许多公司使用类似的非GAAP财务信息来补充其GAAP结果。非公认会计准则财务信息仅供补充信息之用，不应被视为替代按照公认会计原则列报的财务信息，以及
3

可能不同于其他公司使用的类似名称的非GAAP衡量标准。只要Twilio使用非公认会计准则的财务计量，就会对根据公认会计准则陈述的最适用的财务计量进行对账。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标，以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况。
关于Twilio在上文“展望”项下提供的指导，Twilio没有将其关于运营非GAAP收益(亏损)到GAAP运营亏损或每股非GAAP净收益(亏损)到GAAP每股净亏损的预期进行调整，因为目前无法合理地计算或预测基于股票的薪酬支出。因此，如果没有不合理的努力，和解是不可能的。
运营指标
Twilio审查了许多运营指标，以评估其业务、衡量业绩、确定趋势、制定业务计划和做出战略决策。这些指标包括活跃客户帐户的数量和以美元为基础的净增长率。
活动客户帐户数。Twilio认为，活跃客户账户数量是其业务增长、市场对其平台的接受程度以及未来收入趋势的重要指标。Twilio将任何期间结束时的活跃客户账户定义为个人账户，由唯一的账户识别符确定，Twilio在该期间的最后一个月确认了至少5美元的收入。Twilio认为，客户对其平台的使用达到或超过每月5美元的门槛，比试用其平台或每月使用低于5美元的水平更能表明未来的潜在参与。如果单个组织具有多个帐户标识符且每个帐户标识符都被视为单独的活动客户帐户，则它可以构成多个唯一的活动客户帐户。
以美元为基础的净扩张率。Twilio推动增长和增加收入的能力在一定程度上取决于公司保持和发展与现有活跃客户账户的关系以及增加他们对该平台的使用的能力。Twilio历史上跟踪这一领域业绩的一个重要方式是测量活跃客户账户的以美元为基础的净增长率。当这样的活跃客户增加他们对一种产品的使用、将他们对一种产品的使用扩展到新的应用或采用一种新的产品时，Twilio以美元为基础的净扩张率就会增加。当这些活跃的客户停止或减少他们对产品的使用或当Twilio降低产品的使用价格时，Twilio以美元为基础的净扩张率就会下降。随着Twilio的客户发展他们的业务并扩展我们平台的使用，他们有时会出于运营或其他原因在我们这里创建多个客户帐户。因此，当Twilio确定创建了新的活跃客户帐户的重要客户组织(定义为在季度报告期内产生超过1%收入的单个客户组织)时，此新活跃客户帐户与原始活跃客户帐户捆绑在一起，并将来自该新活跃客户帐户的收入包括在原始活跃客户帐户中，以计算此指标。Twilio认为，衡量以美元为基础的净扩张率可以更有意义地表明公司从现有客户那里增加收入的努力的表现。
在截至2019年12月31日的历史时期，Twilio以美元为基础的净扩张率比较了活跃客户账户的收入，但从未与公司签订12个月最低收入承诺合同的大型活跃客户账户在上一季度与上一年同期相比。在截至2020年3月31日的三个月开始的报告期内，Twilio以美元为基础的净扩张率将一个季度所有活跃客户账户的总收入与上一年同期进行比较。为了计算以美元为基础的净扩张率，Twilio首先确定在上一年同季度为活跃客户帐户的活跃客户帐户队列。以美元为基础的净扩张率是将该队列在一个季度产生的收入除以上一年相应季度该队列产生的收入所获得的商数。当Twilio计算超过一个季度的以美元为基础的净扩张率时，它使用该期间每个季度适用的以美元为基础的净扩张率的平均值。收购收入在适用收购一周年后的下一个季度才影响以美元为基础的净扩张率计算，除非收购结束日期是季度的第一天。由于以美元为基础的净扩张率的计算方式发生了变化，除非特别指明是根据总收入计算的，否则在截至2020年3月31日的三个月的美国证券交易委员会申报文件、新闻稿和演示文稿中披露的任何以美元为基础的净扩张率，都将无法与Twilio未来的基于美元的净扩张率进行直接比较。
来源：Twilio Inc.。
4


Twilio Inc.。
简明综合业务报表
(单位为千，不包括每股和每股金额)
(未经审计)

截至三个月
十二月三十一日，
20212020
收入$842,744 $548,090 
收入成本446,197 265,969 
毛利396,547 282,121 
运营费用：
研发223,249 158,856 
销售和市场营销331,422 179,987 
一般和行政125,502 128,569 
总运营费用680,173 467,412 
运营亏损(283,626)(185,291)
其他(费用)收入，净额(6,126)(9,426)
所得税税前(拨备)损失(289,752)(194,717)
(拨备)所得税优惠(1,644)15,366 
普通股股东应占净亏损$(291,396)$(179,351)
普通股股东应占每股基本亏损和稀释后每股净亏损$(1.63)$(1.13)
加权平均股数，用于计算普通股股东应占每股净亏损，包括基本亏损和稀释亏损178,934,692 158,382,667 

5


Twilio Inc.。
简明综合业务报表
(单位为千，不包括每股和每股金额)
(未经审计)

截至的年度
十二月三十一日，
20212020
收入$2,841,839 $1,761,776 
收入成本1,451,126 846,115 
毛利1,390,713 915,661 
运营费用：
研发789,219 530,548 
销售和市场营销1,044,618 567,407 
一般和行政472,460 310,607 
总运营费用2,306,297 1,408,562 
运营亏损(915,584)(492,901)
其他(费用)收入，净额(45,345)(11,525)
所得税收益前亏损(960,929)(504,426)
所得税优惠11,029 13,447 
普通股股东应占净亏损$(949,900)$(490,979)
普通股股东应占每股基本亏损和稀释后每股净亏损$(5.45)$(3.35)
加权平均股数，用于计算普通股股东应占每股净亏损，包括基本亏损和稀释亏损174,180,465 146,708,663 




6


Twilio Inc.。
简明综合资产负债表
(单位：千)
(未经审计)
自.起
十二月三十一日，
20212020
资产
流动资产：
现金和现金等价物$1,479,452 $933,885 
短期有价证券3,878,430 2,105,906 
应收账款净额388,215 251,167 
预付费用和其他流动资产186,131 81,377 
流动资产总额5,932,228 3,372,335 
财产和设备，净额255,316 183,239 
经营性使用权资产234,584 258,610 
无形资产，净额1,050,012 966,573 
商誉5,263,166 4,595,394 
其他长期资产263,292 111,282 
总资产$12,998,598 $9,487,433 
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款$93,333 $60,042 
应计费用和其他流动负债417,503 252,895 
递延收入和客户存款140,389 87,031 
经营租赁负债，流动52,325 48,338 
流动负债总额703,550 448,306 
经营租赁负债，非流动211,253 229,905 
融资租赁负债，非流动25,132 17,856 
长期债务985,907 302,068 
其他长期负债41,290 36,633 
总负债1,967,132 1,034,768 
承付款和或有事项
股东权益：
优先股— — 
普通股180 164 
额外实收资本13,169,118 9,613,246 
累计其他综合(亏损)收入(18,141)9,046 
累计赤字(2,119,691)(1,169,791)
股东权益总额11,031,466 8,452,665 
总负债和股东权益$12,998,598 $9,487,433 
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Twilio Inc.。
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)
截至的年度
十二月三十一日，
20212020
经营活动的现金流：
净亏损$(949,900)$(490,979)
对净亏损与经营活动提供的现金净额(用于)进行的调整：
折旧及摊销258,378 149,660 
使用权资产的非现金减值48,786 38,395 
投资溢价和折价的净摊销36,158 6,789 
经营性使用权资产减值准备8,854 — 
摊销债务贴现和发行成本5,827 23,759 
基于股票的薪酬632,285 360,936 
递延佣金摊销31,541 13,322 
与取消估值免税额相关的税收优惠(17,236)(16,459)
A类普通股捐赠股份价值31,169 18,993 
债务清偿损失28,965 12,863 
其他调整12,094 12,762 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款(117,943)(81,303)
预付费用和其他流动资产(78,012)(11,636)
其他长期资产(121,225)(81,908)
应付帐款10,191 10,060 
应计费用和其他流动负债127,554 88,340 
递延收入和客户存款45,634 13,824 
经营租赁负债(49,046)(33,938)
其他长期负债(2,266)(826)
经营活动提供的现金净额(用于)(58,192)32,654 
投资活动产生的现金流：
收购，扣除获得的现金和其他相关付款后的净额(491,522)(333,591)
购买有价证券和其他投资(3,523,232)(1,636,590)
有价证券的销售收益和到期日1,614,779 1,183,459 
资本化的软件开发成本(43,973)(33,328)
购买长期资产和无形资产(46,048)(25,805)
用于投资活动的现金净额(2,489,996)(845,855)
融资活动的现金流：
公开发行的收益，扣除承销商的折扣和发行成本1,765,713 1,408,113 
发行2029年和2031年到期的优先票据所得款项987,500 — 
支付债务发行成本(2,777)— 
债务和融资租赁的本金支付(8,295)(10,784)
行使股票期权和根据ESPP发行的A类普通股的收益136,160 104,760 
有上限催缴的结算收益，扣除结算成本228,412 — 
因纳税义务而扣留的股权奖励价值(10,388)(8,778)
融资活动提供的现金净额3,096,325 1,493,311 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(191)40 
现金、现金等价物和限制性现金净增长547,946 680,150 
现金、现金等价物和限制性现金--年初933,885 253,735 
现金、现金等价物和限制性现金--年终$1,481,831 $933,885 
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Twilio Inc.。
与非公认会计准则财务指标的对账
(每股金额及百分率，以千股计，但股份除外)
(未经审计)
截至三个月
十二月三十一日，
20212020
毛利$396,547 $282,121 
非GAAP调整：
基于股票的薪酬4,613 2,640 
已获得无形资产的摊销30,792 21,885 
非公认会计准则毛利$431,952 $306,646 
非公认会计准则毛利率51 %56 %

研发$223,249 $158,856 
非GAAP调整：
基于股票的薪酬(73,600)(53,959)
已获得无形资产的摊销(420)— 
与股票薪酬相关的工资税(3,338)(5,005)
非公认会计准则研究与开发$145,891 $99,892 
非GAAP研发占收入的百分比17 %18 %
销售和市场营销$331,422 $179,987 
非GAAP调整：
基于股票的薪酬(69,932)(33,848)
已获得无形资产的摊销(21,296)(15,286)
与股票薪酬相关的工资税(5,423)(3,401)
非公认会计准则销售和营销$234,771 $127,452 
非GAAP销售和市场营销占收入的百分比28 %23 %
一般和行政$125,502 $128,569 
非GAAP调整：
基于股票的薪酬(38,774)(33,642)
已获得无形资产的摊销(10)(10)
与收购相关的费用(229)(20,651)
慈善捐款(6,586)(6,563)
与股票薪酬相关的工资税(1,422)(1,173)
非公认会计准则一般性和行政性$78,481 $66,530 
非GAAP一般和行政管理占收入的百分比9 %12 %
运营亏损$(283,626)$(185,291)
非GAAP调整：
基于股票的薪酬186,919 124,089 
已获得无形资产的摊销52,518 37,181 
与收购相关的费用229 20,651 
慈善捐款6,586 6,563 
与股票薪酬相关的工资税10,183 9,579 
营业非GAAP(亏损)收入$(27,191)$12,772 
非GAAP营业利润率(3)%2 %
9

Twilio Inc.。
与非公认会计准则财务指标的对账
(每股金额及百分率，以千股计，但股份除外)
(未经审计)
截至三个月
十二月三十一日，
20212020
普通股股东应占净亏损$(291,396)$(179,351)
非GAAP调整：
基于股票的薪酬186,919 124,089 
已获得无形资产的摊销52,518 37,181 
与收购相关的费用229 20,651 
慈善捐款6,586 6,563 
与股票薪酬相关的工资税10,183 9,579 
摊销债务贴现和发行成本370 5,327 
与收购相关的所得税优惠(1,667)(15,743)
与非GAAP调整相关的所得税影响拨备**— (1,791)
普通股股东的非GAAP净(亏损)收入$(36,258)$6,505 
普通股股东的非GAAP净(亏损)收入占收入的百分比(4)%1 %
普通股股东应占每股净亏损，基本亏损和稀释后亏损*$(1.63)$(1.13)
非GAAP调整：
基于股票的薪酬1.04 0.72 
已获得无形资产的摊销0.29 0.21 
与收购相关的费用— 0.12 
慈善捐款0.04 0.04 
与股票薪酬相关的工资税0.06 0.06 
摊销债务贴现和发行成本— 0.03 
与收购相关的所得税优惠(0.01)(0.09)
与非GAAP调整相关的所得税影响拨备**— (0.01)
稀释性证券— 0.09 
普通股股东应占非GAAP每股净(亏损)收益，稀释后$(0.20)$0.04 
GAAP加权平均股份，用于计算普通股股东应占每股净亏损，基本178,934,692158,382,667
稀释性证券的影响(股票期权、限制性股票单位和可转换债券)—14,716,399
非GAAP加权平均股份，用于计算普通股股东应占非GAAP每股净收益，稀释后178,934,692173,099,066


*由于四舍五入，部分列可能不会添加

**2020年指基于25%的估计非GAAP税率进行的非GAAP调整的税收影响。
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Twilio Inc.。
与非公认会计准则财务指标的对账
(每股金额及百分率，以千股计，但股份除外)
(未经审计)
截至的年度
十二月三十一日，
20212020
毛利$1,390,713 $915,661 
非GAAP调整：
基于股票的薪酬14,074 8,857 
已获得无形资产的摊销114,896 59,501 
非公认会计准则毛利$1,519,683 $984,019 
非公认会计准则毛利率53 %56 %
研发$789,219 $530,548 
非GAAP调整：
基于股票的薪酬(258,672)(173,303)
已获得无形资产的摊销(1,260)— 
与股票薪酬相关的工资税(23,869)(14,606)
非公认会计准则研究与开发$505,418 $342,639 
非GAAP研发占收入的百分比18 %19 %
销售和市场营销$1,044,618 $567,407 
非GAAP调整：
基于股票的薪酬(213,351)(103,450)
已获得无形资产的摊销(82,493)(38,915)
与股票薪酬相关的工资税(19,126)(9,930)
非公认会计准则销售和营销$729,648 $415,112 
非GAAP销售和市场营销占收入的百分比26 %24 %
一般和行政$472,460 $310,607 
非GAAP调整：
基于股票的薪酬(146,188)(76,301)
已获得无形资产的摊销(135)(78)
与收购相关的费用(7,449)(21,765)
慈善捐款(31,169)(18,993)
与股票薪酬相关的工资税(5,422)(2,853)
非公认会计准则一般性和行政性$282,097 $190,617 
非GAAP一般和行政管理占收入的百分比10 %11 %
运营亏损$(915,584)$(492,901)
非GAAP调整：
基于股票的薪酬632,285 361,911 
已获得无形资产的摊销198,784 98,494 
与收购相关的费用7,449 21,765 
慈善捐款31,169 18,993 
与股票薪酬相关的工资税48,417 27,389 
来自运营的非GAAP收入$2,520 $35,651 
非GAAP营业利润率— %2 %
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Twilio Inc.。
与非公认会计准则财务指标的对账
(每股金额及百分率，以千股计，但股份除外)
(未经审计)
截至的年度
十二月三十一日，
20212020
普通股股东应占净亏损$(949,900)$(490,979)
非GAAP调整：
基于股票的薪酬632,285 361,911 
已获得无形资产的摊销198,784 98,494 
与收购相关的费用7,449 21,765 
慈善捐款31,169 18,993 
与股票薪酬相关的工资税48,417 27,389 
摊销债务贴现和发行成本5,827 23,759 
与收购相关的所得税优惠(17,236)(16,459)
与非GAAP调整相关的所得税影响拨备**— (8,959)
普通股股东的非GAAP净(亏损)收入$(43,205)$35,914 
普通股股东的非GAAP净(亏损)收入占收入的百分比(2)%2 %
普通股股东应占每股净亏损，基本亏损和稀释后亏损*$(5.45)$(3.35)
非GAAP调整：
基于股票的薪酬3.63 2.30 
已获得无形资产的摊销1.14 0.62 
与收购相关的费用0.04 0.14 
慈善捐款0.18 0.12 
与股票薪酬相关的工资税0.28 0.17 
摊销债务贴现和发行成本0.03 0.15 
与收购相关的所得税优惠(0.10)(0.10)
与非GAAP调整相关的所得税影响拨备**— (0.06)
稀释性证券— 0.24 
普通股股东应占非GAAP每股净(亏损)收益，稀释后$(0.25)$0.23 
GAAP加权平均股份，用于计算普通股股东应占每股净亏损，基本174,180,465146,708,663
稀释性证券的影响(股票期权、限制性股票单位和可转换债券)—10,895,399
非GAAP加权平均股份，用于计算普通股股东应占非GAAP每股净收益，稀释后174,180,465157,604,062

*由于四舍五入，部分栏目可能不会添加。

**于2020年，指根据估计非公认会计原则税率25%作出的非公认会计原则调整的税项影响。
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