发行人免费发行招股说明书
根据规则第433条提交
注册号码333-256322
2021年10月4日
AMTD Digital Inc.
AMTD Digital Inc.或本公司已就与本免费撰写的招股说明书相关的发行向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交了包括招股说明书在内的 F-1表格的注册声明。在您投资之前，您应该阅读公司向美国证券交易委员会提交的注册说明书和其他文件中的招股说明书，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。投资者应依赖招股说明书和任何相关免费撰写的招股说明书，了解此次发行的完整细节 。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的爱德加免费获取这些文件和公司提交的其他文件。此外，本公司、任何承销商或参与是次发售的任何交易商，如阁下要求提供招股说明书，可安排向阁下发送招股说明书，方法是联络AMTD Global Markets Limited，地址为香港干诺道中41号Nexxus大厦23楼。注意：ECM部，电话：+8523163-3288，或通过email： ibd.project.genesis3@amtdglobalmarkets.com，Loop Capital Markets LLC，地址：美国伊利诺伊州芝加哥，芝加哥西杰克逊大道111号，Suite1901，芝加哥，IL 60604。电子邮件：loopecm@loopcapal.com，Maxim Group LLC，地址：300 Park Avenue，New York，NY 10022，地址：300 Park Avenue，New York，NY 10022，收件人：Clifford A.Teller，电话：+1(212)895-3745，或电子邮件：ecitarrella@max grp.com，注意：ECM部门，请致电+8523704-9511，或通过电子邮件：project@livermore.com.hk。您也可以查阅公司日期为2021年10月4日的最新招股说明书，该招股说明书包含在公司F-1表格登记声明的第7号修正案中，该修正案于2021年10月4日通过爱德加提交给美国证券交易委员会。 7, 在美国证券交易委员会网站上访问埃德加：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1809691/000119312521290810/d943653df1a.htm.
这份自由撰写的招股说明书反映了第7号修正案中所做的以下修改。所有提到页码的地方都是第7号修正案中的 页码。
(1)在招股说明书首页的第七段加入新的一段，内容如下：
AMTD Digital Inc.不是一家运营公司，而是一家开曼群岛控股公司，业务主要由其 子公司进行。因此，我们美国存托凭证的投资者正在购买一家开曼群岛控股公司的股权。如本招股说明书中所用，我们、我们、我们的公司、我们的公司是指AMTD Digital Inc.及其 子公司。
(2)将第8页《与我们的商业和工业有关的风险》标题下的最后一段项目符号改为：
| • | 我们可能受到各种法律和其他义务的约束，包括与网络安全、数据保护和反垄断担忧有关的法律和义务，例如美国联邦调查局发布的《网络安全审查办法(修订意见稿)》 |
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| [br]2021年7月10日，中国网络安全管理局。由于吾等目前在内地并无任何重大业务或附属公司，中国，吾等相信于本招股说明书日期，吾等经营及向境外投资者发行吾等美国存托凭证并不需要获得中国当局的任何 许可，包括中国证监会或CAC的许可要求。然而，如果这些法律和其他义务适用于我们，或者如果我们利用我们的融合计划、通过AMTD蜘蛛网生态系统或其他一些方式将我们的业务扩展到中国大陆，从而使我们在更大程度上受到它们的约束，我们开展业务、作为外国投资投资中国大陆中国或接受外国投资、或在美国或其他海外交易所上市的能力可能会受到限制。不遵守其中任何一项可能导致 政府当局或其他人对我们提起诉讼，并损害我们的公众形象和声誉，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。？风险因素？与我们的业务和行业相关的风险？我们可能受到各种法律和其他义务的约束，包括那些关于网络安全和数据保护的法律和义务，如果不遵守其中任何一项，可能会导致政府当局或其他人对我们提起诉讼 并损害我们的公共形象和声誉，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。 |
(3)在第17页末尾插入新的披露，标题为现金转移和股息分配，内容如下：
现金转移与股利分配
我们在香港开展大部分业务，并主要在香港和新加坡的持牌银行维护我们的银行账户和余额。如果需要，我们可以通过公司间资金预付款在我们的控股公司和子公司之间转移现金，目前我们开曼群岛控股公司与香港和新加坡的子公司之间的资金转移没有限制 。截至本招股说明书日期，我们的开曼群岛控股公司与子公司之间尚未进行任何现金或其他类型的资产转移。
鉴于我们业务的早期发展阶段，我们的开曼群岛控股公司过去并未宣布或派发股息，开曼群岛控股公司的附属公司亦未派发任何股息或派发股息。我们打算让我们的控股公司在未来派发股息，但我们没有固定的股息政策。虽然我们打算在未来派发股息，但股息的数额、时间以及我们是否真的派发股息都由我们的董事会自行决定。我们的董事会在是否派发股息方面拥有完全的自由裁量权，这取决于适用的法律。即使我们的董事会决定派发股息，派息的形式、频率和金额也将取决于我们未来的运营和收益、资本要求和盈余、一般财务状况、合同限制、 和董事会认为相关的其他因素。
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我们的开曼群岛控股公司过去没有向包括美国投资者在内的股东宣布或进行任何股息或其他 分配。美国投资者将不受开曼群岛、香港或新加坡对股息分配的征税，向他们支付股息或分配时也不需要预扣任何预扣，因为他们可能需要缴纳美国联邦所得税。见税收？美国联邦所得税考虑因素？股息。
我们的其中一间附属公司AMTD Risk Solutions Group Limited是根据《保险条例》(香港法例第103章)领有牌照的保险中介人。香港 香港的最低实收资本符合相关规定。宝贤宝宝私人有限公司。有限公司，保利私人有限公司的全资子公司。本公司为新加坡注册保险经纪及获豁免财务顾问，吾等持有其51%股权，根据相关规则，其缴足股本须不少于300,000新加坡元。在考虑将收益分配给各自的控股公司时，我们必须考虑它们各自的财务状况，然后才能做出决定。对于我们将业务收益(包括子公司)分配给母公司和美国投资者的能力或清偿欠款的能力，没有其他重大限制和限制。外汇兑换或我们在集团内实体之间、跨境或向美国投资者转移现金的能力没有重大限制。
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