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规则 482a

战神资本公司为公开募股定价

纽约-2023年1月12日-战神资本公司(纳斯达克：ARCC)宣布，已为其普通股公开发行定价10,500,000股。此次发行规模较之前宣布的9,000,000股有所提升。Ares Capital已授予承销商额外购买最多1,575,000股普通股的选择权。此次发行受惯例成交条件的限制，预计将于2023年1月18日完成。此次股票发行是根据Ares Capital于2021年6月3日向美国证券交易委员会提交的登记声明进行的，该登记声明自备案时自动生效。2023年1月12日，战神资本在纳斯达克全球精选市场的普通股正式收盘价为每股19.61美元。

摩根士丹利有限责任公司、美国银行证券公司、瑞银投资银行、加拿大皇家银行资本市场公司、有限责任公司和富国银行证券将担任此次发行的联合牵头簿记管理人。Keefe Bruyette和伍兹，A Stifel公司高盛公司、Janney Montgomery Scott LLC、J.P.Morgan，Oppenheimer&Co.Inc.、Academy Securities，Inc.、Compass Point Research&Trading，LLC、Loop Capital Markets LLC、Samuel A.Ramirez&Company，Inc.、R.Seelaus&Co.，LLC和Siebert Williams(Br)Shank&Co.，LLC将担任此次发行的联席管理人。

承销商可以在纳斯达克全球精选市场、场外交易、协议交易或其他方式，按出售时的市价、与当时市价相关的价格或按协议价格出售普通股，在一次或多次交易中不时发售普通股。

Ares Capital预计将用此次发行的净收益偿还其信贷安排下的某些未偿债务。Ares Capital可根据其信贷安排进行再借款，用于一般企业用途，包括根据其投资目标投资于投资组合公司。

建议投资者在投资前仔细考虑战神资本的投资目标、风险、收费和费用。已提交给美国证券交易委员会的日期为2023年1月12日的初步招股说明书附录和日期为2021年6月3日的招股说明书包含有关Ares Capital的这一信息和其他信息，投资前应仔细阅读。

初步招股说明书附录、随附的招股说明书和本新闻稿中的信息不完整，可能会更改。初步招股说明书附录、随附的招股说明书和本新闻稿不是出售Ares Capital任何证券的要约，也不是在任何不允许此类要约和出售的司法管辖区征求购买此类证券的要约。

本次发行只能通过初步招股说明书副刊和随附的招股说明书进行。初步招股说明书补编(以及随附的招股说明书)的副本可从摩根士丹利公司获得，地址：纽约瓦里克街180号，2楼，NY 10014，收件人：招股说明书部门；美国银行证券，地址：Nc1-004-03-43，北学院街200号，3楼，夏洛特NC 28255-0001，收件人：招股说明书部门，或发送电子邮件至dg.prospectus_Requestes@bofa.com；瑞银证券有限责任公司地址：1285 Avenue of the America，New York，New York，10019，Attn：招股说明书部门，电话：(888)827-7275，或电子邮件：ol-prospectus-Request@ubs.com；加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，地址：纽约，纽约维西街200号8楼，邮编：10281，收件人：招股说明书部门，或电话：(877)822-4089；或富国银行证券，电话：500West 33 Street，New York，New York，10001，收件人：股权辛迪加部门，拨打免费电话1-800-326-5897，或发送电子邮件至cmclientsupport@well sfargo.com。

关于阿瑞斯资本公司

Ares Capital成立于2004年，是一家领先的专业金融公司，专注于向美国私人中端市场公司提供直接贷款和其他投资。 Ares Capital的目标是寻找并投资于需要资金实现其业务目标的优质借款人，而这往往会带来经济增长和就业。Ares Capital相信，其对这些公司的贷款和其他投资可以为投资者带来诱人的当前收入和潜在资本增值水平。Ares Capital通过其投资经理，利用其广泛的直接发起能力和现有的借款人关系来寻找和承销主要以优先担保的贷款，但也包括次级债务和股权投资。Ares Capital已选择作为一家业务发展公司(BDC) 受到监管，是截至2022年12月31日市值最大的上市BDC。Ares Capital由Ares Management Corporation(纽约证券交易所代码：ARES)的一家子公司进行外部管理，Ares Management Corporation是一家上市的全球领先的另类投资管理公司。

前瞻性陈述

本文中包含的陈述可能构成“前瞻性陈述”，涉及未来事件或Ares Capital的未来业绩或财务状况。这些陈述不是对未来业绩、状况或结果的保证，涉及许多风险和不确定因素。由于多种因素，包括Ares Capital不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的因素，实际结果和条件可能与前瞻性陈述中的结果和条件大不相同。战神资本不承担更新本文中所作任何前瞻性陈述的责任。

投资者关系

阿瑞斯资本公司

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