依据第497(A)条提交

注册号码333-256733

规则第482AD条

[通过彭博社发送的通信文本]

*此电子邮件可能会转发给外部 客户端*

*此文档只能向外部发送 ，其中包含免责声明*

**本文档不适用于在欧洲经济区、英国、加拿大、日本或巴西分发**

**本文档不适用于中国 (中国)，除非遵守所有适用的法律法规**

**仅适用于属于《澳大利亚公司法》第708条规定的一个或多个投资者类别的投资者，根据《澳大利亚公司法》第6D.2部分，可在不披露的情况下向其提出要约。**

战神资本公司

(“arcc”/纳斯达克)

Ares Capital Corporation是一家管理投资公司。 该公司通过主要投资于美国中端市场公司，寻求通过债务和股权投资产生收入和资本增值。

联席牵头簿记管理人：摩根士丹利、美国银行证券、瑞银投资银行、加拿大皇家银行资本市场、富国证券

联合簿记管理人：Keefe，Bruyette&Wood， A Stifel公司、雷蒙德·詹姆斯

联席经办人：高盛公司、詹尼·蒙哥马利·斯科特、摩根大通、奥本海默公司。

稳定剂：摩根士丹利

B&D：摩根士丹利

基本发行规模：9,000,000股(100%主要)

绿鞋：15%(100%主要)

发布日期：2023年1月12日(星期四)(收盘后)

预计定价日期：2023年1月12日(星期四)(收盘后)

*此文档只能向外部发送 ，其中包含免责声明*

**本文档不适用于在欧洲经济区、英国、加拿大、日本或巴西分发**

**本文档不适用于中国 (中国)，除非遵守所有适用的法律法规**

**仅适用于属于《澳大利亚公司法》第708条规定的一个或多个投资者类别的投资者，可向其提出要约，而无需根据《澳大利亚公司法》第6D.2部分披露。**

以上内容是术语 的初步摘要，可能会有所更改。有关更多详细信息，请联系您的代表。

建议投资者在投资前仔细考虑战神资本的投资目标、风险、收费和费用。日期为2023年1月12日的初步招股说明书附录以及已提交给美国证券交易委员会的日期为2021年6月3日的招股说明书，包含有关Ares Capital的这一信息和 其他信息，投资前应仔细阅读。

初步招股说明书副刊及随附的招股说明书及本公告所载资料并不完整，可能会有所更改。初步招股说明书附录、随附的招股说明书和本公告不是出售Ares Capital任何证券的要约，也不是在任何不允许此类要约和出售的司法管辖区内征求购买此类证券的要约。

与这些证券有关的搁置登记声明已在美国证券交易委员会备案，并已被美国证券交易委员会宣布生效。此次发行只能通过初步的招股说明书附录和随附的招股说明书进行。初步招股说明书补编(以及随附的招股说明书)的副本可从摩根士丹利公司获得，地址：纽约瓦里克街180号2楼，NY 10014，收件人：招股说明书部门；美国银行证券，Nc1-004-03-43，北学院街200号3楼，夏洛特NC 28255-0001，收件人：招股说明书部门，或发送电子邮件至dg.prospectus_Requestes@bofa.com；瑞银证券有限责任公司地址：1285 Avenue of the America，New York，New York，10019，Attn：招股说明书部门，电话：(888)827-7275， 或电子邮件：ol-prospectus-Request@ubs.com；加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，地址：纽约，纽约维西街200号8楼，邮编：10281，收件人：招股说明书部门，或电话：(877)822-4089；或富国银行证券，电话：500West 33 Street，New York，New York，10001， 收件人：股权辛迪加部门，拨打免费电话1-800-326-5897，或发送电子邮件至cmclientsupport@well sfargo.com。

此 消息后可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于此通信，应不予理会。此类免责声明或其他通知是在通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此邮件后自动生成的。