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注册说明书第333-256623号
截至2023年1月10日的最终条款和条件
Ecopetrol S.A.
U.S.$2,000,000,000 8.875% NOTES DUE 2033
发行方: | 依科普特罗公司 |
安全: |
2033年到期的8.875厘债券(下称“债券”)
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排名: | 发行人的优先、无担保和无从属债务,排名平价通行证,以及构成其外债的所有其他现在和未来的无担保和无从属债务(定义见招股说明书)。 |
本金金额: | U.S.$2,000,000,000 |
成熟度: | 2033年1月13日 |
发行价: | 99.187%(另加2023年1月13日起的累算利息(如有)) |
付息日期: | 1月13日和7月13日,从2023年7月13日开始。 |
票面利率: | 8.875% |
到期收益率: | 9.000% |
基准财政部: | 2032年11月15日到期的UST 4.125% |
基准国债现货和收益率: | 104-06; 3.615% |
与基准国库券的利差: | 538.5 bps |
定价日期: | 2023年1月10日 |
预计结算日期: | January 13, 2023 (T+3) |
扣除费用前的净收益: | U.S.$ 1,980,740,000 |
CUSIP/ISIN: |
CUSIP:279158 AS8 ISIN:US279158AS81
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结算: | DTC/欧洲清算/Clearstream |
联合簿记管理人: |
花旗全球市场公司。 摩根大通证券有限责任公司 桑坦德投资证券公司。 加拿大丰业资本(美国)有限公司 |
最小面额: | 1,000美元及以上1,000美元的整数倍 |
适用法律: | 纽约 |
格式: | 美国证券交易委员会注册 |
天数: | 30/360 |
可选的赎回条款: |
在2032年10月13日之前,在任何时间或不时,全部或部分由发行方选择,以国库券利率加50个基点为基础的全额溢价。
在2032年10月13日或之后,在任何时间或不时,全部或部分,由发行方按面值选择。 |
预提退税条款: | 如果发行人有义务按面值全部但不是部分支付票据项下的额外金额,则可随时由发行人选择。 |
预期评级1: | Baa3/BB+/BB+(穆迪/标普/惠誉) |
上市和交易: | 纽约证券交易所 |
1证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能随时会被修改或撤回。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了注册声明(包括招股说明书) 。在您投资之前,您应阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更多 完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加免费获取这些文档,网址为 www.sec.gov。或者,如果您提出要求,承销商可以安排向您发送招股说明书,方法是致电或写信给花旗集团 Global Markets Inc.免费电话1-800-831-9146,J.P.Morgan Securities LLC Collect电话1-212-834-4533,Scotia Capital(USA)Inc.免费电话1-800-372-3930或Santander Investment Securities Inc.免费电话1-212-225-5559或Santander Investment Securities Inc.免费电话1-855-403-3636。
根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条,除非交易双方另有明确约定,否则二级市场交易一般需要在两个工作日内结算。因此,由于票据最初将在2023年1月13日结算,因此希望在结算日前的第二个工作日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排,以防止失败的结算。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信 ,应不予理会。此类免责声明或其他通知是在通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的 。