美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

附表 14A

代理 根据第14(A)节声明

1934年证券交易法

注册人提交了

由注册人☐以外的第三方提交

选中 相应的框：

OMNILIT 收购公司

(《章程》中规定的注册人姓名)

(提交委托书的人的姓名(如果不是注册人)

支付 申请费(勾选所有适用的框)：

OMNILIT 收购公司

林肯路1111号，500号套房

佛罗里达州迈阿密海滩33139

股东特别大会通知

将于2023年1月26日举行

致OMNILIT Acquisition Corp.的股东：

诚邀您参加OmniLit Acquisition Corp.股东特别大会，我们简称为“我们”、“我们”、“我们”或“公司”，将于美国东部时间2023年1月26日下午3时举行。

特别会议将是一次完全虚拟的股东会议，将使用以下拨入信息通过电话会议进行：

电话 访问(只收听)：

在美国境内：

1-669-444-9171

在加拿大境内：

1-719-359-4580

查找 您的本地号码：

Https://us06web.zoom.us/u/kb04cH7XkX

Meeting ID: 865 7249 6152

密码：859139

请 确保按照您的代理卡上的说明操作。您可以在以下页面的委托书 中找到有关投票事项的更多信息。如果您是登记在案的股东，您可以通过邮件、免费电话号码或使用互联网进行投票。 我们很高兴利用虚拟股东会议技术为我们的股东和公司提供便捷的访问和成本节约。虚拟会议形式允许世界上任何地点的与会者。

要 提出与特别会议事务有关的问题，股东必须在特别会议之前提交。问题 可以提交到2023年1月23日东部时间下午5：00。每位股东最多只能回答一个问题 。

即使 如果您计划在线参加特别会议，也请立即在线或通过电话提交您的委托书投票，或者，如果您 通过邮件收到打印的委托书，请填写、注明日期、签署并退回随附的委托书，以便您的股票将在特别会议上代表 。关于投票您的股票的说明在您收到的特别会议的委托书材料中。

特别会议的唯一目的是审议和表决以下提案：

创始人股票修正案提案在随附的委托书声明中进行了更全面的描述。本建议的目的是允许 我们在企业合并结束前，根据 持有人的选择，将创始人的股票转换为A类普通股。

我们的 董事会已将2023年1月5日的收市日期定为确定有权在特别大会及其任何续会上收到通知并投票的公司股东。只有在该日拥有本公司普通股记录的持有人才有权在股东特别大会或其任何续会上点票。

您 目前不会被要求对业务合并进行投票。如果实施了《方正股份修正案》，并且您 是考虑业务合并的会议记录日期的股东，则您将保留在业务合并提交给股东时对其进行投票的权利，并保留在业务合并获得批准和完成的情况下，或者如果我们在适当的日期之前尚未完成业务合并，则有权赎回全部或部分公开发行的股票以换取现金的权利。

在仔细考虑所有相关因素后，董事会认为方正股份修订建议是可取的，并建议您投票或指示您投票支持该建议。

所附的 是委托书，其中载有关于提案和特别会议的详细信息。无论您是否计划参加 特别会议，我们都敦促您仔细阅读此材料并投票。

您的 投票很重要。如果您是登记在案的股东，请在线投票或通过电话投票，或签署、注明日期并尽快退还您的委托书，以确保您的股票在特别会议上得到代表。如果您是记录在案的股东，您也可以在特别会议上在线投票。如果您的股票在经纪公司或银行的帐户中持有，您必须指示您的 经纪人或银行如何投票，或者您可以通过从您的经纪公司或银行获得委托书在特别会议上在线投票。您未能投票或指示您的经纪人或银行如何投票，将与投票反对该提案具有相同的效果。 弃权将与投票反对该提案具有相同的效果。

关于将于2023年1月26日举行的股东特别会议的代理材料供应的重要通知：本会议通知和随附的 代理声明可在https://www.cstproxy.com/omnilitac/2023.上查阅

OMNILIT 收购公司

林肯路1111号，500号套房

佛罗里达州迈阿密海滩33139

股东特别会议

将于2023年1月26日举行

Proxy 语句

OmniLit Acquisition Corp.股东特别大会将于美国东部时间2023年1月26日下午3点举行，我们将其称为“我们”、“我们”、“我们”或“本公司”。特别会议将是一次完全虚拟的股东会议，将使用以下拨入信息通过电话会议进行：

电话访问(仅收听)：

在美国国内：

1-669-444-9171

在加拿大国内：

1-719-359-4580

查找您的本地号码：

Https://us06web.zoom.us/u/kb04cH7XkX

Meeting ID: 865 7249 6152

密码：859139

请 确保按照您的代理卡上的说明操作。您可以在以下页面的委托书 中找到有关投票事项的更多信息。如果您是记录在案的股东，您可以通过邮寄、免费电话号码或使用互联网进行投票。 举行特别会议的唯一目的是审议和表决以下提案：

方正股份修订建议对执行董事会延长公司必须完成业务合并的日期的计划很有用 。本公司于2022年12月21日召开股东特别大会，会上本公司股东批准修订及重订公司注册证书(“章程”)及于2021年11月8日修订投资管理信托协议(“信托协议”)，以将完成业务合并的时间由2023年2月12日延至2023年11月12日，或董事会决定的较早日期(“延期”)。方正股份转换为A类普通股后，方正股份转换为A类普通股后，无权通过赎回或其他方式从信托账户获得资金。该提议将给予公司进一步的灵活性，以保留股东 并满足纳斯达克持续上市的要求。

保荐人和我们的独立董事合计拥有我们在首次公开募股之前发行的4,791,667股B类普通股，我们将其称为“创始人股份”。该计划需要获得至少65%的公司已发行普通股(包括方正股份)的赞成票才能通过。尽管股东批准了该提议，但我们的董事会将保留在任何时候放弃和不实施方正股份修正案的权利，而不需要我们的股东采取任何进一步的行动。

如果 公司清算，保荐人已同意赔偿我们，只要第三方就向我们提供的服务或销售给我们的产品提出的任何索赔，或我们已与其讨论达成收购协议的预期目标企业的任何索赔，将信托账户中的资金金额减少至(I)每股公开股份10.20美元或(Ii)信托账户中截至信托账户清算之日由于信托资产价值减少而持有的较少金额，在每种情况下， 可提取的利息净额用于缴税，但执行放弃进入我们信托账户的任何和所有权利的第三方的任何索赔除外，以及根据我们对我们IPO承销商的赔偿针对某些 负债提出的索赔除外，包括根据修订后的《1933年证券法》(我们称为《证券法》)提出的负债。 此外，如果已执行的豁免被视为不能对第三方强制执行，赞助商将不对此类第三方索赔承担任何责任。但是，我们不能向您保证，赞助商将能够履行这些义务。然而，公司无法向您保证，如果公司 清算，由于不可预见的债权人索赔，从信托账户获得的每股分派不会低于10.20美元，外加利息。

根据DGCL，股东可能要对第三方对公司提出的索赔负责，但以股东在解散时收到的分配为限。如果公司遵守DGCL第280条中规定的某些程序，以确保 公司对所有针对其的索赔作出合理拨备，包括60天的通知期，在此期间可以对公司提出任何第三方索赔，90天的通知期，在此期间，公司可以拒绝任何提出的索赔，以及在向股东进行任何清算分配之前，额外的150天 等待期，则股东对清算分配的任何责任仅限于该股东在索赔中按比例分配的份额或分配给股东的金额中较小的一项。 而股东的任何责任在解散三周年后将被禁止。

由于本公司将不遵守《DGCL》第280条，《DGCL》第281(B)条要求我们根据我们当时已知的事实 制定一项计划，规定我们支付所有现有的和未决的索赔，或在我们解散后10年内可能对我们提出的索赔。然而，由于我们是一家空白支票公司，而不是运营公司， 我们的业务仅限于搜索要收购的潜在目标企业，因此唯一可能出现的索赔将是来自我们的供应商(如律师或投资银行家)或潜在目标企业。

我们的 董事会已将2023年1月5日的收盘日期定为确定有权收到特别会议通知并在大会上投票的公司股东的日期。只有在该日登记在册的本公司普通股持有人才有权在特别会议上计票。在特别会议的记录日期，有6,139,716股普通股 已发行。该公司的认股权证并无与该建议有关的投票权。

此 委托书声明包含有关特别会议和提案的重要信息。请仔细阅读并投票表决你们的股份。

我们 已聘请委托书征集公司Morrow Sodali LLC协助征集特别会议的委托书 。任何次日索达利有限责任公司的常规费用将由我们支付。我们估计我们的代理律师费约为10,000美元，外加合理的自付费用。除了这些邮寄的代理材料外，我们的董事和高级管理人员还可以 亲自、电话或其他沟通方式征集代理。这些当事人将不会因征集代理人而获得任何额外补偿 。我们还可以报销经纪公司、银行和其他代理将代理材料转发给受益的所有者的费用。

这份委托书的日期为2023年1月9日，于2023年1月12日左右首次邮寄给股东。

关于特别会议的问题 和答案

这些问题和答案仅是他们讨论事项的摘要。它们并不包含可能对您很重要的所有信息 。你应该仔细阅读整个文件，包括本委托书的附件。

风险因素

您 在决定投资我们的证券之前，应仔细考虑我们于2022年4月1日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告、提交给美国证券交易委员会的任何后续 季度报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他报告中描述的所有风险。此外，如果发生以下任何事件，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响 ，或者我们可能面临清算。在这种情况下，我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。上述文件和以下文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能成为对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响或导致我们清算的重要因素。

如果我们赎回我们的股票，可以向我们征收1%的新美国联邦消费税。

2022年8月16日，总裁·拜登签署了《降低通货膨胀法案》(以下简称《税法》)，该法案规定，从2023年起，除某些例外情况外，对回购公司回购的股票的公平市值征收1%的消费税。 此类消费税针对回购公司本身，而不是回购股票的股东。 因为我们是特拉华州的公司，并且我们的证券在纳斯达克股票市场交易，因此我们是 这方面的“备兑公司”。此类消费税的金额一般为回购时回购股份的公平市值的1%。 然而，为了计算消费税，回购公司被允许在同一纳税年度内将某些新发行的股票的公平市值与股票回购的公平市值进行净值比较。此外，某些例外情况 适用于消费税。2022年12月27日，美国财政部和国税局发布了关于消费税适用的初步指南。目前尚不确定是否和/或在多大程度上适用于2022年12月31日之后我们的公开股票的任何赎回，包括与初始业务合并相关的任何赎回，或者如果我们没有在适当的日期之前完成初始业务合并，则是否适用于和/或适用于何种程度的消费税。

如果 根据《投资公司法》，我们被视为投资公司，我们可能被迫放弃完成初始业务合并的努力，而被要求清算公司。为了降低这一结果的风险，在与IPO相关的注册声明生效日期的24个月纪念日，我们将指示大陆证券 转让和信托公司清算信托账户中持有的证券，转而以 现金持有信托账户中的所有资金。因此，在这种变化之后，我们可能会从信托账户中持有的资金获得最低限度的利息(如果有的话)，如果信托账户中的资产保留在美国政府证券或货币市场基金中，那么我们的公众股东在赎回或清算公司时将获得的美元金额将会减少 。

2022年3月30日，美国证券交易委员会发布了SPAC规则建议，其中涉及像我们这样的特殊目的收购 公司(“SPAC”)可能受到投资公司法及其监管规定的情况。 SPAC规则建议将为此类公司提供安全港，使其不受投资公司法 第3(A)(1)(A)节对“投资公司”的定义的限制，前提是SPAC满足某些条件。为了遵守拟议的安全港的期限限制，SPAC将有一个有限的时间段来宣布和完成业务合并交易。具体来说， 为了遵守安全港，SPAC规则建议将要求一家公司提交一份8-K表格的报告，宣布它已与目标公司签订了一项初步业务合并协议，时间不迟于其首次公开募股注册声明(“IPO注册声明”)生效日期后18个月。然后，该公司将被要求在首次公开募股注册声明发布之日起24个月内完成首次业务合并。 我们了解到，美国证券交易委员会最近一直在就符合SPAC规则提案的投资公司法采取非正式立场。

目前，《投资公司法》对SPAC的适用性存在不确定性，包括像我们这样的公司，它 没有在拟议的安全港规则中规定的拟议时间范围内完成其初始业务合并。如上文所述，吾等于2021年11月完成首次公开招股，并自那时起(或于首次公开招股生效日期后约13个月，截至本委托书的 日期)一直以空白支票公司的形式寻找目标业务以完成初步业务合并。因此，如果SPAC规则提案如建议的那样被采纳，可能会有人声称我们一直是以未注册的投资公司的身份运营。如果根据《投资公司法》，我们被视为投资公司，我们可能被迫放弃完成初始业务合并的努力，而被要求 清算公司。如果我们被要求清算本公司，我们的投资者将无法实现在后续经营业务中拥有 股票的好处，包括此类交易后我们的股票和认股权证或权利的潜在增值，我们的认股权证或权利将到期一文不值。

自首次公开募股以来，信托账户中的资金仅以《投资公司法》第 2(A)(16)节所述的美国政府证券形式持有，到期日不超过185天，或仅投资于货币市场基金，仅投资于美国政府国债，且符合《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件。截至2022年9月30日，信托账户中的金额包括约844,087美元的应计利息。为了降低我们被视为根据《投资公司法》作为未注册投资公司经营的风险，我们将在IPO注册声明生效的24个月纪念日，指示信托账户的受托人大陆股票转让信托公司清算信托账户中持有的美国政府证券或货币市场基金，然后以现金形式持有信托账户中的所有资金 (即，在一个或多个银行账户中)，直至完成业务合并或我们的清算。在对信托账户中的资产进行清算后，我们可能会从信托账户中持有的 资金获得最低限度的利息(如果有的话)，这将减少我们的公众股东在赎回或清算公司时获得的美元金额(如果信托账户中的资产仍保留在美国政府证券或货币市场基金中)。这意味着未来可用于赎回的金额不会增加，那些选择不赎回与提案批准相关的全部或部分公开股票的股东将获得不超过 相同的每股金额，不会产生额外的利息, 如果他们赎回与企业合并有关的全部或部分公众股份，或如果公司未来被清算，在每种情况下，与如果他们赎回与提案获得批准相关的全部或部分公众股份将获得的每股金额相比较 。

此外，即使在IPO注册表生效日期24个月之前，我们也可能被视为投资型公司。信托账户中的资金以短期美国政府证券或专门投资于此类证券的货币市场基金持有的时间越长，甚至在IPO注册声明生效日期24个月之前，我们被视为未注册投资公司的风险就越大，在这种情况下，我们可能被要求清算。

前瞻性陈述

本委托书包括联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”，这些陈述并非历史 事实，涉及的风险和不确定性可能导致实际结果与预期和预测的结果大相径庭。除本委托书中包含的历史事实陈述外，所有 陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于有关待完成的业务合并和公司的财务状况、业务战略以及管理层的计划和目标的陈述。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“寻求”等词语以及类似的词语和表述旨在识别此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述与未来事件或未来业绩有关，但反映了管理层基于现有信息的当前信念。许多因素可能导致实际事件、业绩或结果与前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和结果大不相同。有关识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的重要因素的信息，请参阅我们提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中题为“风险因素”的章节、我们于2022年10月25日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他报告中的“风险因素”。除适用的证券法明确要求外，本公司无意或有义务根据新信息、未来事件或其他情况更新或修订 任何前瞻性陈述。

特别会议

概述

日期、时间和地点。公司股东特别会议将于美国东部时间2023年1月26日下午3点举行，为虚拟会议。特别会议将是一次完全虚拟的股东会议，将通过使用以下拨入信息的电话会议进行：

电话访问(仅收听)：

在美国国内：

1-669-444-9171

在加拿大国内：

1-719-359-4580

查找您的本地号码：

Https://us06web.zoom.us/u/kb04cH7XkX

Meeting ID: 865 7249 6152

密码：859139

请 确保按照您的代理卡上的说明操作。您可以在以下页面的委托书 中找到有关投票事项的更多信息。如果您是登记在册的股东，您可以通过邮寄、免费电话号码或互联网投票。 只有在登记日期收盘时持有我们普通股的股东才有权参加特别 会议。

要 出席特别会议，请按照适用于您持有我们普通股的性质的这些说明进行操作。

如果您的股票以您的名义在我们的转让代理登记，并且您希望参加特别会议，您可以如上所述进行注册 。

希望在特别会议期间投票的受益所有者必须通过联系其在银行的帐户代表、 经纪人或持有其股份的其他被提名人来获得合法代表。联系我们的转让代理后，受益所有者将在会议前 收到一封电子邮件，其中包含进入虚拟会议的链接和说明。受益所有人应至少在会议日期前五个工作日与我们的转让代理联系。所有参与者都可以使用他们的投票控制号码注册参加会议。

投票权；记录日期。如果您在2023年1月5日，也就是特别会议的创纪录日期收盘时持有本公司的普通股，您将有权在特别会议上投票或直接投票。对于您在记录日期持有的每一股本公司普通股，您将拥有每一份 提案一票。本公司的认股权证不附带投票权。于特别会议记录日期收市时，共有6,139,716股已发行普通股， 每股普通股持有人均有权在每项建议中投一票。

代理； 董事会征集；代理律师。董事会正在就特别会议上提交给股东的建议征求您的委托书 。本公司已聘请Morrow Sodali协助征集特别会议的委托书。对于您是否应该选择赎回全部或部分 您的公开股票，我们没有提出任何建议。委托书可以亲自征集，也可以通过电话征集。如果你授予委托书，如果你是本公司普通股的记录持有人，你仍然可以撤销你的委托书，并在特别会议上在线投票你的股票。您可以拨打(800)662-5200(免费)联系Morrow Sodali LLC，也可以拨打(203)658-9400由经纪商和银行付款。您可以通过电子邮件olit@investor.morrowsodali.com联系Morrow Sodali。

背景

我们 是一家空白支票公司，成立于2021年5月20日，是特拉华州的一家公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、资本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。我们的主要执行办公室位于佛罗里达州迈阿密海滩33139号林肯路1111号Suite500。

目前有6,139,716股我们的普通股已发行和流通。此外，还有已发行的认股权证，可按每股11.50美元的行使价购买总计6,920,500股普通股。

在2020年11月12日IPO完成后，出售IPO单位和出售私募认股权证的净收益中的143,750,000美元(每单位10.20美元)被存入信托账户(“信托账户”)，该信托账户 投资于美国政府证券，符合1940年《投资公司法》(经修订的《投资公司法》)第2(A)(16)节的含义。期限不超过180天，或投资于任何符合《投资公司法》第2a-7条条件的货币市场基金的开放式投资公司。截至2022年12月31日，信托账户中约有138723.03亿美元。

为了减少我们被视为未注册投资公司的风险(包括根据修订后的1940年《投资公司法》第3(A)(1)(A)条的主观测试)，我们将在IPO生效的24个月周年纪念日指示信托账户的受托人CST，清算信托账户中持有的美国政府证券，然后以现金形式持有信托账户中的所有资金，直到我们最初的业务合并或清算完成。因此，在这种清算之后，我们可能会从信托账户中持有的资金获得最低限度的利息(如果有的话)，这将减少我们的公众股东在公司任何赎回或清算时获得的美元金额 。我们的保荐人、董事和高级管理人员在提案中的利益可能不同于您作为股东的 利益，或者不同于您作为股东的利益。这些权益包括B类普通股的直接或间接所有权 和未来可能行使的认股权证。请参阅标题为“提案1--方正股份 修正提案我们保荐人、董事和高级职员的 - 利益“.

根据我们修订和重新修订的公司注册证书的条款，我们只能在持股人选择完成业务合并后，按1：1的比例将B类普通股转换为A类普通股。方正股份修正案的目的是允许在企业合并之前的任何时间转换方正股份。通过这样做，这将有助于公司留住投资者 ，并满足纳斯达克继续寻求业务合并所需的持续上市要求。

董事会认为，为了能够完成业务合并，我们需要获得方正股份修正案，并且 如果没有方正股份修正案，我们将被排除在完成业务合并之外，并将被迫清算 ，即使我们的股东在其他方面支持完成业务合并。

您 目前不会被要求对任何业务合并进行投票。如果实施了《方正股份修正案》，并且您 是考虑业务合并的会议记录日期的股东，则您将有权在业务合并提交给股东时对其进行投票，并将保留在业务合并获得批准和完成或者我们在适当的 日期前尚未完成业务合并的情况下赎回全部或部分公开发行股票以换取现金的权利。

提案1-方正股份修订提案

本公司建议修订其章程 ，允许本公司在业务合并前的任何时候，根据持有人的选择，按1：1的基数将方正股份转换为A类普通股。

公司认为，鉴于其在寻找业务合并上所花费的时间、精力和金钱，情况需要为 公众股东提供考虑业务合并的机会。截至本委托书的日期，我们不是任何与业务合并相关的协议的一方。

方正股份转换为A类普通股后，方正股份转换为A类普通股后，无权通过赎回或其他方式从信托账户 获得资金

本委托书作为附件A附上了本公司章程拟议修正案的副本。

方正股份修正案提案的理由

公司章程规定，在期权持有人按1：1的比例完成业务合并后，公司可将其B类普通股转换为A类普通股。方正股份修正案的目的是允许本公司在业务合并之前的任何时间点转换方正股份 。于2022年12月21日，本公司召开股东特别大会，会上本公司股东批准对经修订及重订的注册证书(“章程”)及日期为2021年11月8日的投资管理信托协议(“信托协议”)作出修订，以将完成业务合并的时间由2023年2月12日延展至2023年11月12日，或由董事会决定的较早日期(“延期”)。此额外建议将使本公司在延期后进一步灵活保留股东及符合纳斯达克继续上市的要求。

本公司章程规定，修订章程需获得持有至少65%普通股流通股(包括方正股份)的股东的赞成票。我们打算在适当的日期之前召开另一次股东大会，以寻求股东对业务合并的批准。

如果 方正股份修正案提案未获批准

如果提议未获批准，我们将不会修改我们的宪章，将B类普通股转换为A类普通股，以帮助根据持有人的选择实现业务合并。 如果转换未获批准，我们将极不可能在适当的日期完成业务合并。如果我们在此日期尚未完成业务合并，我们将(I)停止除清盘以外的所有业务，(Ii)在合理可能的情况下迅速赎回普通股，但此后不超过十个工作日，赎回100% 普通股，以每股价格为代价，以现金支付，相当于除以 (A)当时存入信托账户的总金额，包括利息(扣除应缴税款，扣除不超过100,000美元的此类净利息以支付解散费用)，(B)当时已发行的普通股的总数量，赎回将 完全消灭公众股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利，如果有)， 受适用法律的约束，以及(Iii)在赎回后合理地尽快，但须经其余股东和董事会根据适用法律批准，解散和清算，在每一种情况下，受制于本公司在DGCL项下的义务，即规定债权人的债权和适用法律的其他要求。

信托账户不会就公司的认股权证进行分配，如果我们清盘，这些认股权证将到期而毫无价值。如果发生清算，我们的保荐人、高级管理人员和董事将不会收到由于他们拥有创始人股票和认股权证而在信托账户中持有的任何资金。

如果公司无法在2023年11月12日或之前完成业务合并，则公开赎回股票将面临重大风险，即根据《2022年降低通货膨胀法案》(IRA)适用于美国上市公司股票回购的1%消费税。对公司在2022年12月31日之后进行的任何赎回适用消费税，可能会减少公众股东本来有权获得的每股金额。而 可能会导致完成业务合并所需的手头现金减少，并限制我们完成业务合并的能力 。

如果 方正股份修正案提案获得批准

如果该提议获得批准，本公司将以本章程附件A规定的形式向特拉华州国务秘书提交章程修正案，以允许根据持有人的选择，在企业合并之前以1：1的比例将B类普通股转换为A类普通股。 本公司仍将是一家报告公司，其普通股和公共认股权证将继续公开交易。 本公司将继续努力完善业务合并。

您 目前不会被要求对业务合并进行投票。如果实施了《方正股份修正案》，并且您 是考虑业务合并的会议记录日期的股东，则您将保留在业务合并提交给股东时对其进行投票的权利，并且在业务合并获得批准和完成的情况下，您将有权赎回全部或部分公开发行的股票以换取现金 。如果我们在适当的日期前没有完成业务合并，您还将有权收到您在 信托账户中的资金份额。

所需的 票

包括方正股份在内，持有本公司至少65%普通股流通股的持有者需 投赞成票才能批准该提议。如果您不投票、您放弃投票或您未能就您实益拥有的股票的投票向您的经纪人或其他被指定人发出指示，您的行动将与投票反对该提案具有相同的效果。

如果您不希望提案获得批准，则必须弃权、不投票或投票反对《方正股份修正案》。

我们的发起人、我们的所有董事、高管及其附属公司以及代表将投票支持该提案。于记录日期，本公司保荐人、本公司董事及高级职员及他们的联属公司 及其代表实益拥有及有权投票的股份总数为4,791,667股，约占本公司已发行及已发行普通股的78%。我们的保荐人和我们的董事、高管及其关联公司不打算在公开市场上购买普通股，也不打算在与股东对提案进行投票相关的私下协商的交易中购买普通股。

委员会的建议

在仔细考虑所有相关因素后，本公司董事会认为方正股份修正案符合本公司及其股东的最佳利益。本公司董事会已批准并宣布适宜采纳方正股份修订建议。

我们的 董事会一致建议我们的股东投票支持方正股份修正案提案。

发起人、董事、高级职员和代表的利益

当您考虑我们董事会的建议时，您应该记住，我们的发起人、高管和董事会成员的利益可能不同于您作为股东的利益，或者是您作为股东的利益之外的利益。这些利益包括，其中包括：

受益的证券所有权

下表列出了截至2023年1月5日，由以下人士实益拥有的普通股数量：(I)我们所知的每个人 是我们已发行和已发行普通股的5%以上的实益拥有人；(Ii)我们的每位高级职员和董事；以及(Iii)我们所有的高级职员和董事作为一个团体。截至2023年1月5日，我们发行了6,139,716股普通股 。

除 另有说明外，我们相信表中所列所有人士对其实益拥有的所有普通股拥有独家投票权和投资权。下表不反映在行使公共或私人认股权证时可发行的任何普通股的实益所有权记录，因为这些认股权证在2023年1月5日起60天内不可行使。

股东 提案

公司的下一次年度股东大会可能会在2023年6月左右举行。此类会议的日期以及您可以在委托书中提交提案的日期 将包含在当前的Form 8-K报告或Form 10-Q季度报告中。如有任何建议，请直接向公司的公司秘书提出，地址为佛罗里达州33139 c/o Al Kapoor，迈阿密海滩，林肯路1111号Suite500。如果您是股东，并且希望在下一届年度股东大会上提出业务事项以供考虑或提名董事候选人 ，则根据公司章程，您必须在前一届股东周年大会周年纪念日前第90天营业时间结束前 营业时间 之前，将此事或提名以书面形式及时通知公司秘书。然而， 如股东周年大会在该周年日之前30天或之后60天以上，则股东发出的准时通知必须不早于大会前第120天的营业时间收市，亦不迟于(I)大会前第90天营业时间收市或(Ii)本公司首次公布股东周年大会日期后的第10天营业时间收市 两者中较迟者。

HOUSEHOLD 信息

除非 我们收到相反的指示，否则如果我们认为股东是同一家庭的成员，我们可以将本委托书的一份副本发送给两名或更多股东 居住的任何家庭。这一过程被称为“看家”，它减少了任何一个家庭收到的重复信息量，并有助于减少我们的开支。然而，如果股东希望在今年或未来几年在同一地址收到多套我们的披露文件，股东应遵循以下说明 。同样，如果与另一个股东共享一个地址，并且两个股东一起只想收到一套我们的披露文件，则股东应遵循以下说明：

此处 您可以找到详细信息

根据《交易法》的要求，我们 向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。您可以通过互联网阅读公司的美国证券交易委员会文件 ，包括本委托书，美国证券交易委员会的网站为Www.sec.report。

如果 您想要此委托书的其他副本，或者如果您对将在特别会议上提交的建议有任何疑问，您应该通过以下地址、电话号码和电子邮件与公司的委托书征集代理联系：

次日 Sodali LLC

勒德洛街333号，5^这是南塔一楼

斯坦福德，CT 06902

Telephone: (800) 662-5200

经纪人和银行对方付费电话：(203)658-9400

所有其他人拨打免费电话：(800)662-5200

电子邮件：olit@investor.morrowsodali.com

您 也可以通过以下地址向公司索取这些文档：

OmniLit 收购公司

注意：阿尔·卡普尔

林肯路1111号，500号套房

佛罗里达州迈阿密海滩33139

Telephone: (786) 750-2820

如果您是本公司的股东并希望索取文件，请在2023年1月19日之前提交，以便在特别会议之前收到。如果您向我们索要任何文件，我们将以第一类邮件或另一种同等的 提示方式将其邮寄给您。

附件 A

建议的修正案

至

修订 并重述

公司注册证书

的

OMNILIT 收购公司

根据《联合国宪章》第242条

特拉华州 一般公司法

OMNILIT 收购公司(“公司”)是根据特拉华州法律成立并存在的公司，特此证明如下：

B类普通股的股票 应可以一对一的方式转换为A类普通股(“初始换算率 比率“)(A)在任何时间和不时由其持有人选择，及(B)在企业合并结束时自动。

兹证明，OmniLit Acquisition Corp.已于2023年_