附件5.1
2023年1月9日
塔尔加 资源公司
路易斯安那街811号,2100号套房
德克萨斯州休斯敦77002
回复: | 注册说明书第333-263730号 |
女士们、先生们:
我们曾担任特拉华州公司Targa Resources Corp.(The Targa Resources Corp.)的法律顾问公司),以及本合同附表一所列的附属担保人(涵盖附属担保人,以及与Targa SouthOk NGL管道有限责任公司一起,俄克拉荷马州有限责任公司附属担保人?)与本公司发行本金总额为900,000,000美元的2033年到期的6.125%优先票据 有关的若干法律事宜(2033年票据和本金总额8.50,000,000美元,本金总额为6.500%的高级债券,2053年到期(2053年笔记和《2023年笔记》一起,备注?)和 票据的担保(即担保?和《注释》一起,证券?)由附属担保人根据日期为2022年4月6日的契约(?)基托 义齿?),由公司、附属担保人和作为受托人的美国银行信托公司(国家协会)之间进行受托人?),并由日期为2023年1月9日的第五份补充契约补充,列明附注的条款(?第五种补充性义齿?和,作为如此补充的基托,压痕?),并根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)下的表格S-3注册声明(行动?),提交给美国证券交易委员会(The Securities And Exchange Commission)选委会?)2022年3月21日(注册编号:333-263730)(如可不时修改和补充,注册声明?)。本意见是根据法规S-K第(Br)601(B)(5)项的要求提供的,本意见不对与注册说明书或相关招股说明书的内容有关的任何事项发表意见,但与证券发行有关的事项除外。
作为这样的律师,我们研究了我们 认为对本函而言适当的事实和法律问题。经阁下同意,吾等依赖本公司高级人员及附属担保人(视何者适用而定)及其他有关事实事宜的证书及其他保证,而未经 独立核实该等事实事宜。我们在此就纽约州和德克萨斯州的国内法律、特拉华州一般公司法、特拉华州修订后的统一有限合伙企业法和特拉华州有限责任公司法发表意见,我们不对任何其他司法管辖区的法律或特拉华州的任何其他法律的适用性或其影响发表意见,也不对任何州的市政法或任何当地机构的法律的任何事项发表意见。
Vinson&Elkins LLP律师事务所律师 | 德克萨斯大道845号,套房4700 | |
奥斯汀,达拉斯,迪拜,休斯顿,伦敦,洛杉矶,纽约 | 德克萨斯州休斯顿,77002 | |
里士满、利雅得、旧金山、东京、华盛顿 | Tel +1.713.758.2222 Fax +1.713.758.2346 velaw.com |
|
2023年1月9日第2页 |
在符合前述规定和本文所述其他事项的情况下,我们认为,自本协议之日起,本公司、附属担保人和真实证券公司、三菱UFG证券美洲公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和TD证券(美国)有限责任公司作为承销商的代表,按照本公司于2023年1月3日签订的承销协议规定的承销协议的条款,正式签立、发行和认证证券并据此交付。该等证券已获本公司所有必要的公司行动及承保附属担保人的所有必要的公司、有限合伙或有限责任公司行动(视何者适用而定)正式授权,并在法律上 为本公司及附属担保人的有效及具约束力的义务,可根据其条款对本公司及附属担保人强制执行。
我们的意见受以下因素影响:
破产、破产、重组、优惠、欺诈性转让、暂缓执行或其他与债权人的权利和补救有关或影响的类似法律的影响;
(B)衡平法一般原则的影响,无论是在衡平法诉讼中或在法律上考虑的(包括可能无法获得具体履行或强制令救济)、实质性、合理性、诚实信用、公平交易的概念和提起诉讼的法院的自由裁量权;
(C)在某些情况下,根据法律或法院判决,在违反公共政策的情况下,赔偿或向一方当事人提供的赔偿或分担责任的规定在某些情况下无效。
(D)对于(I)同意或限制管辖法律、管辖权、地点、送达程序、仲裁、补救或司法救济;(Ii)事先放弃索赔、抗辩、法律授予的权利或通知、听证机会、证据要求、诉讼时效、陪审团或法律审判或其他程序性权利;(Iii)放弃基础契约第4.05节所载的权利或抗辩,以及放弃宽泛或含糊的 权利;(Iv)不参与竞争;(5)关于排他性、选择性或累积性权利或救济的规定;(6)授权或确认确凿或酌情裁定的规定;(7)授予抵销权;(8)担保人作为主要债务人而不是作为担保人负有责任的规定,以及在任何担保义务构成变更的情况下,声称免除这种变更的规定;(br}(Ix)关于支付律师费的规定,如支付此种费用违反法律或公共政策;(X)委托书、权力和信托;(Xi)禁止、限制或要求同意转让或转让任何权利或财产的规定;(Xii)关于违约金、违约利息、滞纳金、罚款、预付保费或全额保费或其他经济补救措施的规定,只要该等规定被视为构成惩罚;(Xiii)允许在任何债务(包括票据)加速时收取其所述本金中可能被确定为构成其未赚取利息的部分的规定;及 (Xiv)上述规定的可分割性(如果无效)。
|
2023年1月9日第3页 |
如果您同意,我们假定(A)本公司和证券(统称为文件)已由本公司和承保附属担保人以外的当事人正式授权、签署和交付,(B)本文件构成本公司和承保附属担保人以外的当事人具有法律效力和具有约束力的义务,可根据各自的条款对每个当事人强制执行,以及(C)本文件具有法律效力和当事人的具有约束力的义务的地位不受以下任何因素的影响:(I)违反或违反协议或文书,(Ii)违反法规、规则、条例或法院或政府命令,或(Iii)未能获得政府当局所需的同意、批准或授权,或未能向政府当局进行所需的登记、声明或备案。
本意见是为了您在注册声明方面的利益,您和根据该法案的适用条款有权依赖该意见的人可能会依赖本意见。我们同意您将本意见作为本公司于2022年1月9日提交的8-K表格的当前报告的证物,以及注册声明和相关招股说明书中法律标题下对我公司的引用。在给予此类同意时,我们并不因此承认我们属于该法案第7节或委员会规则和法规所要求获得同意的人员。
非常真诚地属于你, |
/s/Vinson&Elkins L.L.P. |
Vinson&Elkins L.L.P. |
|
2023年1月9日第4页 |
附表I
| FCPP管道有限责任公司 |
| 旗城加工合作伙伴有限责任公司 |
| Grand Prix Development LLC |
| 米德兰-二叠纪管道有限责任公司 |
| Slider WestOK Gathering,LLC |
| Targa Capital LLC |
| 塔尔加卡宴有限责任公司 |
| Targa Chaney Dell LLC |
| Targa Cogen有限责任公司 |
| 特拉华州塔尔加有限责任公司 |
| Targa下游有限责任公司 |
| Targa Energy GP LLC |
| Targa Energy LP |
| 塔尔加天然气营销有限责任公司 |
| 塔尔加天然气管道有限责任公司 |
| 塔尔加气体处理有限责任公司 |
| Targa GP Inc. |
| 塔尔加墨西哥湾沿岸天然气管道有限责任公司 |
| 塔尔加州内管道有限责任公司 |
| Targa LA Holdings LLC |
| Targa LA运营有限责任公司 |
| 塔尔加液体营销与贸易有限责任公司 |
| 路易斯安那州内有限责任公司 |
| 塔尔加股份有限公司 |
| Targa Midkiff LLC |
| 塔格米德兰原油有限责任公司 |
| Targa Midland LLC |
| 塔尔加中游服务有限责任公司 |
| Targa MLP Capital LLC |
| 塔尔加天然气管道有限责任公司 |
| 塔尔加二叠纪凝析油管道有限责任公司 |
| 塔尔加管道中大陆控股有限公司 |
| 塔尔加中大陆管道有限责任公司 |
Vinson&Elkins LLP律师事务所律师 | 德克萨斯大道845号,套房4700 | |
奥斯汀,达拉斯,迪拜,休斯顿,伦敦,洛杉矶,纽约 | 德克萨斯州休斯顿,77002 | |
里士满、利雅得、旧金山、东京、华盛顿 | Tel +1.713.758.2222 Fax +1.713.758.2346 velaw.com |
|
2023年1月9日第5页 |
| 塔尔加管道运营合伙公司 |
| Targa管道合作伙伴GP LLC |
| 塔尔加管道合作伙伴有限公司 |
| 塔尔加资源金融公司 |
| Targa Resources GP LLC |
| Targa Resources LLC |
| Targa Resources运营GP LLC |
| 塔尔加资源经营有限责任公司 |
| Targa Resources Partners LP |
| 特拉华州南部塔尔加有限责任公司 |
| Targa SouthTex中游公司 |
| Targa Train 6 LLC |
| Targa Train 8 LLC |
| 塔尔加运输有限责任公司 |
| TPL Arkoma Holdings LLC |
| TPL Arkoma LLC |
| 第三方物流公司Arkoma Midstream LLC |
| 第三方物流气体处理有限责任公司 |
| TPL SouthTex燃气公用事业公司 |
| 第三方物流南特克斯中游控股有限公司 |
| TPL SouthTex Midstream LLC |
| TPL SouthTex管道公司 |
| TPL SouthTex加工公司 |
| 第三方物流南特克斯输电公司 |
| 维尔马气体处理有限责任公司 |
| 维尔马州内天然气输送公司 |
| Versado Gas Procters,L.L.C. |
| Targa SouthTex能源运营有限责任公司 |
|
2023年1月9日第6页 |
| Targa SouthTex Energy LP LLC |
| Targa SouthTex Energy GP LLC |
| Targa SouthTex加工有限责任公司 |
| Targa Rich Gas Services GP LLC |
| 塔尔加富气公用事业有限责任公司 |
| Targa SouthTex中流T/U GP LLC |
| Targa Frio Lasalle GP LLC |
| T2鹰福特集团公司有限责任公司 |
| T2 LaSalle Gathering Company LLC |
| T2燃气公用设施有限责任公司 |
| T2 LaSalle燃气公用设施有限责任公司 |
| 塔尔加富气服务有限公司 |
| Targa SouthTex变速箱LP |
| 塔尔加富气公用事业有限公司 |
| Targa SouthTex中游公用事业LP |
| Targa SouthTex野马变速器有限公司 |
| Targa SouthTex CCNG Gathering Ltd. |
| Targa SouthTex中游营销有限公司。 |
| Targa SouthTex天然气管道有限公司 |
| Targa SouthTex Gathering Ltd. |
| Targa Frio LaSalle管道有限责任公司 |