附件4.2
塔尔加资源公司
作为发行者,
本合同的每一方附属担保人,
作为辅助担保人,
和
美国银行信托公司,国家协会,
作为受托人
第五个补充 契约
日期:2023年1月9日
至
截至2022年4月6日的契约日期
6.125厘优先债券,2033年到期
优先债券2053年到期,息率6.500
目录表
页面 | ||||||
第一条定义 |
1 | |||||
第1.1条 |
一般 | 1 | ||||
第1.2节 |
某些术语的定义 | 2 | ||||
第二条附注的一般术语 |
3 | |||||
第2.1条 |
表格 | 3 | ||||
第2.2条 |
本金和利息的名称、金额和支付 | 4 | ||||
第2.3条 |
转让和交换 | 5 | ||||
第三条担保;未来的附属担保 |
5 | |||||
第3.1节 |
担保 | 5 | ||||
第3.2节 |
未来的附属担保人 | 5 | ||||
第四条赎回 |
6 | |||||
第4.1节 |
可选择赎回2033年期债券 | 6 | ||||
第4.2节 |
可选择赎回2053年期票据 | 6 | ||||
第4.3节 |
一般情况下可选赎回 | 7 | ||||
第4.4节 |
无需强制赎回 | 7 | ||||
第五条杂项规定 |
7 | |||||
第5.1节 |
基托的批准 | 7 | ||||
第5.2节 |
受托人无须对演奏会负责 | 7 | ||||
第5.3条 |
目录、标题等。 | 8 | ||||
第5.4节 |
对应原件 | 8 | ||||
第5.5条 |
治国理政法 | 8 |
i
这份日期为2023年1月9日的第五份补充契约(第五份补充契约)由特拉华州的一家公司Targa Resources Corp.(发行方)、在本合同签名页上被确认为子公司担保人的各方(统称为子公司担保人)和作为受托人的美国银行信托公司(National Association)和受托人(受托人)组成。
鉴于,发行人、其中所列的附属担保人和受托人迄今已签署并交付了一份日期为2022年4月6日的契约(基础契约和补充本第五补充契约的契约),规定由发行人不时发行其债券、票据、债券或其他债务证据,由一名或多名附属担保人以一个或多个不受本金限制的系列发行(债务证券),以及债务证券的担保(担保)。
鉴于,发行人已正式授权并希望根据 基础债券和本第五补充债券设立两个新的债务证券系列,指定如下:2033年到期的6.125%优先债券(2033年到期债券)和2053年到期的6.500%优先债券(2053年债券,以及2033年到期的债券);
鉴于基础契约第2.01节和第2.03节允许签署补充契约以确立任何系列债务证券的形式和条款;
鉴于,根据基础契约第9.01(H)节,发行人已请求受托人参与本第五补充契约的签立,以确定票据的格式和条款;以及
鉴于已采取一切必要措施,使票据在发行人签署和交付、受托人在本协议项下和基础契约项下认证和交付并由发行人正式签发,以及附属担保人的担保,在发行人正式发行时,分别履行发行人和附属担保人的有效义务,并使本第五份补充契约可根据其条款强制执行发行人和附属担保人的有效协议。
因此,现在,发行人、附属担保人和受托人特此同意,以下条款将补充基托:
第一条
定义
第1.1条概括而言。
(A)此处使用的大写术语和未作其他定义的术语应具有基础契约中赋予该术语的各自含义。
(B)基础契约中规定的解释规则应适用于本合同,如同在本合同中完整阐述一样。
1
第1.2节某些术语的定义。
对于本第五补充契约的所有目的,除非另有明确规定或除文意另有所指外,以下术语应具有以下各自的含义:
?2033年利息支付日期应具有第2.2(A)节中为该术语指定的 含义。
?2053利息支付日期应具有第2.2(B)节中为该术语指定的含义。
?2033年票据面值赎回日期意味着2032年12月15日。
?2053年票据面值调用日期意味着2052年8月15日。
?记账备注应具有第2.1节中赋予该术语的含义。
?原始《2033年备注》应具有第2.2(A)节中赋予该术语的含义。
?原始《2053年备注》应具有第2.2(B)节中赋予该术语的含义。
?面值催缴日期就2033年债券和2053年债券而言,分别指2033年债券面值催缴日期和2053年债券面值催缴日期。
?就任何赎回日期而言,国库券利率是指发行人根据以下两段规定确定的收益率:
国库券利率将由发行人在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个工作日,根据在该天的该时间之后出现的最近一天的收益率 ,该收益率是由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布的,指定为精选利率(每日)和H.15(或任何 后续指定或出版物)(或任何后续指定或出版物)(?H.15?),标题为?美国政府证券和国库券恒定到期日(或任何后续标题或标题)(或任何后续标题或标题)(H.15 Tcm)。在确定国库券利率时,发行人应酌情选择:(1)国库券H.15固定到期日的收益率,恰好等于从赎回日期到适用的票面赎回日之间与待赎回票据(剩余寿命)有关的时间段;或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日,则这两种收益率将产生一个对应于H.15恒定到期日的收益率,一个收益率对应于H.15上的国债恒定到期日,而另一个收益率对应于H.15上的国债恒定到期日,立即长于剩余寿命,并应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)插入到适用的票面看涨日期 ,并将结果舍入到三个小数点后;或(3)如果没有该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余寿命,则单一国库券的收益率 在H.15的恒定到期日最接近剩余年限。就本段而言, 适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(以适用为准)。
2
如果在赎回日期H.15 Tcm或任何后续指定或出版物不再发布之前的第三个工作日,发行人应在美国国债赎回日期之前的第二个工作日计算国库券利率,该年利率等于纽约市时间上午11:00的半年等值到期收益率。美国国库券于相关票面赎回日期到期或其到期日最接近相关票面赎回日期。如果没有美国国债在适用的票面赎回日期到期,但 有两种或两种以上的美国国债的到期日与适用的票面赎回日期相同,其中一种的到期日在适用的票面赎回日期之前,另一种的到期日在适用的票面赎回日期之后,发行人应选择到期日在适用的票面赎回日期之前的美国国债。如果有两个或两个以上的美国国库券在适用的面值赎回日期到期,或有两个或两个以上的美国国库券符合上一句的标准,发行人应根据纽约市时间上午11:00此类美国国库券的平均买入价和要价,从这两个或两个以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券。根据本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入至小数点后三位。
第二条
附注的一般条款
第2.1节表格。
2033年的票据和2053年发行的票据以及受托人的认证证书应实质上分别以本第五补充契约的附件A-1和附件A-2的形式出现,并在此并入本第五补充契约。附注所载的条款及条文应构成并于此明文规定为本第五补充契约的一部分,而在适用范围内,发行人、附属担保人及受托人签署及交付本第五补充契约,即明确同意该等条款及条文并受其约束。
每一系列票据应在 原始发行时以基础契约中设想的一种或多种全球债务证券的形式整体发行(账簿记账票据)。每份簿记票据应代表其中指定的未偿还票据,并应规定其应代表不时在其上批注的未偿还票据的本金总额,并可不时减少或增加其所代表的未偿还票据的本金总额,以反映汇兑和赎回。
发行人最初指定存托信托公司 作为记账笔记的存管人。
3
第2.2节本金和利息的标题、金额和支付。
(A)2033年票据的标题应指定为2033年到期的6.125高级票据。受托人应认证并 交付(I)本金总额为900,000,000美元的2033年原始发行票据(原始2033年票据),及(Ii)本金总额为900,000,000美元的额外2033年原始发行票据 在本语句所述的发行人命令中指定的本金金额,在每种情况下,均应基于发行人命令认证和交付该票据并满足基础契约第2.04节的其他规定。发行人令须注明2033年票据的认证金额、2033年票据原始发行的认证日期,以及初始持有人或 持有人的姓名。根据第2.2(A)节第(Ii)款发行和认证的原始2033年票据和任何额外的2033年票据,就本契约下的所有目的而言,应构成单一系列债务证券。
每笔2033年债券的本金将于2033年3月15日支付。每一张2033年票据应自最初 发行日期或最近支付利息的日期起计息,固定年利率为6.125%。2033年票据的利息支付日期为每年的3月15日和9月15日(2033年利息支付日期),从2023年9月15日开始。2033年票据于任何2033年付息日期的应付利息的定期记录日期应为2033年付息日期之前的下一个3月1日或9月1日(视情况而定)。
2033年票据的本金、溢价(如果有的话)和到期的利息将在2033年任何2033年付息日期或到期日向付款代理人支付,除非该日期不是营业日,在这种情况下(X)此类 付款将在下一个营业日纽约市时间上午11点之前提供给付款代理人,以及(Y)只要第(X)款得到满足,该2033年付息日的应付利息金额不会产生利息 自该2033年付息日起及之后的期间及之后的期间。此后,付款代理人将尽快向托管人支付此类款项。
(B)2053年票据的标题应指定为2053年到期的6.500高级票据。受托人应认证并交付(I)本金总额为850,000,000美元的2053年原始发行票据(原始2053年票据),及(Ii)于本协议日期后不时以本句所述发行人命令所指定的本金金额额外发行的2053年票据 ,每种情况下均应根据发行人命令认证及交付该票据及满足基础契约第2.04节的其他规定。发行人令须注明2053年票据的认证金额、2053年票据原始发行的认证日期,以及初始持有人或 持有人的姓名。根据第2.2(B)节第(Ii)款发行和认证的原始2053年票据和任何额外的2053年票据,就本契约下的所有目的而言,应构成单一系列债务证券。
4
每笔2053年债券的本金将于2053年2月15日支付。每一张2053年纸币应自原始发行日期或最近支付利息的日期起计息,固定年利率为6.500%。2053年票据的利息支付日期为每年的2月15日和 8月15日(2053年利息支付日期),从2023年8月15日开始。2053年票据于任何2053年付息日应付利息的定期记录日期应为该2053年付息日之前的2月1日或 8月1日(视属何情况而定)。
2053年记账票据的本金、溢价(如果有的话)和利息将于2053年的任何付息日期或到期日在纽约市时间上午11点前支付给支付代理人,除非该日期不是营业日,在这种情况下(X)支付代理人将在下一个营业日纽约市时间上午11点之前获得付款,以及(Y)只要第(X)款得到满足,于该2053年付息日期到期的利息金额,自该2053年付息日期起及之后的期间内,将不会产生利息。此后,付款代理人将尽快向托管人支付此类款项。
第2.3节转让和交换。
账簿票据或其中的实益权益的转让和交换应根据基础契约第2.17节和第五补充契约第二条以及托管机构的规则和程序,通过托管机构作为全球债务证券进行。
第三条
担保; 未来的附属担保
第3.1节担保。
根据基础契约第X条的规定,债券将由附属担保人在无抵押、 不从属的基础上全面、无条件及绝对担保。此类担保应由每家附属担保公司或其附属担保的签立来证明,不需要在票据上注明此类担保以证明其真实性。担保须遵守《基托契约》第X条的所有规定,包括其中的解除条款。
第3.2节未来附属担保人。
如果发行人的任何附属公司当时不是附属担保人,为发行人在信贷协议下的任何义务提供担保,则发行人应在其根据信贷协议担保此类债务后六十(60)天内,促使该子公司签署并向受托人交付补充契约,根据该补充契约,该附属公司将担保发行人对票据和契约项下的义务。
5
第四条
赎回
第4.1节2033年债券的可选赎回。
(A)在2033年票据票面赎回日期之前,发行人可随时赎回全部或部分2033年票据,赎回价格为以下两者中较大者:
(1)(A)(A)截至赎回日(假设2033年债券于面值赎回日到期)按国库券利率加40个基点(B)应计利息每半年(假设360天 年由12个30天组成)折现至赎回日的剩余本金及利息的现值总和;及
(2)将赎回的2033年期债券本金的100%,
此外,在任何一种情况下,应计利息和未付利息将于赎回日之前支付。
(B)于2033年票据面值赎回日或之后,发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分2033年债券,赎回价格相等于2033年债券本金的100%,另加截至赎回日的应计未付利息。
(C)上述各赎回价格均受持有人于相关记录日期收取于相关付息日期到期的利息的权利所规限。
第4.2节2053年票据的可选赎回。
(A)在2053年票据票面赎回日期之前,发行人可随时按其选择权赎回全部或部分2053年票据 ,赎回价格相当于以下两者中较大者:
(1)(A)(A)截至赎回日(假设债券于2053年债券面值赎回日到期)按国库券利率加45个基点(B)应计利息每半年(假设360天 年由12个30天组成)折现至赎回日的剩余本金及利息的现值总和;及
(2)将赎回的债券本金的100%,
此外,在任何一种情况下,应计利息和未付利息将于赎回日之前支付。
6
(B)于2053年债券面值赎回日或之后,发行人可随时及不时赎回全部或部分2053年债券,赎回价格相等于2053年债券本金的100%,另加截至赎回日的应计未付利息。
(C)上述各赎回价格均受持有人于相关记录日期收取于相关付息日期到期的利息的权利所规限。
第4.3节一般可选择的赎回。
(A)除上述规定外,债券的任何赎回均应根据基座契约第三条的规定进行。实际赎回价格应由发行人在赎回日期前以书面形式向受托人证明,实际赎回价格按上文第4.1节或第4.2节的规定计算,并按附件A-1或A-2所附附注表格第5段的规定计算。
(B)发行者在确定任何赎回的赎回价格时的行动和决定应是决定性的,在任何目的下都具有约束力,没有明显错误。受托人不负责计算赎回价格。
第4.4节不强制赎回。
发行人不应被要求就票据支付强制性赎回或偿债基金款项,也没有义务 根据持有人的选择回购任何票据。
第五条
杂项条文
第5.1节基托的批准。
作为本第五补充义齿补充的基础义齿在各方面均已获得批准和确认,本第五补充义齿应按本文件和其中规定的方式和范围视为基础义齿的一部分。
第5.2节受托人不负责朗诵。
除受托人的认证证书外,本文和附注中的叙述应视为发行人和附属担保人的陈述,受托人不对其正确性承担任何责任。受托人没有就本第五补充契约或 票据的有效性或充分性作出任何陈述。
7
第5.3节目录、标题等
本第五补充契约的条款和章节的目录和标题仅为方便参考而插入,不被视为本契约的一部分,不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。
第5.4节对应原件。
双方可以签署本第五补充契约的任意数量的副本。每份签署的复印件应为原件,但所有复印件加在一起代表相同的协议。
第5.5节适用法律。
本第五份补充契约及附注须受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。
(签名页如下)
8
兹证明,本第五补充契约已于上述日期正式签署,特此声明。
发行方: | ||
塔尔加资源公司。 | ||
发信人: | /s/Jennifer R.Kneale | |
姓名:詹妮弗·R·奈尔 | ||
职位:首席财务官 |
第五附着体义齿签名页
附属担保人: | ||
大奖赛发展有限责任公司 | ||
FCPP管道,有限责任公司 | ||
旗城加工伙伴有限责任公司 | ||
米德兰-二叠纪管道有限责任公司 | ||
Slider WestOK Gathering,LLC | ||
塔尔加资本有限责任公司 | ||
塔尔加卡宴有限责任公司 | ||
Targa Chaney Dell LLC | ||
Targa Cogen有限责任公司 | ||
特拉华州塔尔加有限责任公司 | ||
Targa下游有限责任公司 | ||
Targa Energy GP LLC | ||
塔尔加天然气营销有限责任公司 | ||
塔尔加天然气管道有限责任公司 | ||
塔尔加气体处理有限责任公司 | ||
Targa GP Inc. | ||
塔尔加墨西哥湾沿岸天然气管道有限责任公司 | ||
塔尔加州内管道有限责任公司 | ||
Targa LA Holdings LLC | ||
Targa LA运营有限责任公司 | ||
塔尔加液体营销与贸易有限责任公司 | ||
Targa路易斯安那州内有限责任公司 | ||
塔尔加股份有限公司 | ||
Targa Midkiff LLC | ||
塔格米德兰原油有限责任公司 | ||
Targa Midland LLC | ||
塔加中游服务有限责任公司 | ||
Targa MLP Capital LLC | ||
塔尔加天然气管道公司有限责任公司 | ||
塔尔加管道中大陆控股有限公司 | ||
塔尔加二叠纪凝析油管道有限责任公司 | ||
塔尔加中大陆管道有限责任公司 | ||
Targa管道合作伙伴GP LLC | ||
塔尔加资源有限责任公司 | ||
塔尔加资源金融公司 | ||
Targa Resources GP LLC | ||
Targa Resources运营GP LLC | ||
塔尔加资源经营有限责任公司 | ||
特拉华州塔尔加南部有限责任公司 | ||
Targa SouthOk天然气管道有限责任公司 | ||
Targa列车6 LLC | ||
Targa列车8 LLC | ||
塔尔加运输有限责任公司 | ||
TPL Arkoma Holdings LLC | ||
TPL Arkoma LLC |
第五附着体义齿签名页
第三方Arkoma中游有限责任公司 | ||||
第三方物流气体处理有限责任公司 | ||||
TPL SOUTHTEX中游有限责任公司 | ||||
TPL SOUTHTEX管道公司 | ||||
维尔马州内天然气输送公司 | ||||
Versado气体处理器公司,L.L.C. | ||||
Targa SOUTHTEX能源运营有限责任公司 | ||||
Targa SOUTHTEX Energy LP LLC | ||||
Targa SOUTHTEX Energy GP LLC | ||||
Targa SOUTHTEX加工有限责任公司 | ||||
塔尔加富气服务公司GP LLC | ||||
塔尔加富气公用事业公司GP LLC | ||||
Targa SOUTHTEX中游T/U GP LLC | ||||
Targa Frio Lasalle GP LLC | ||||
T2鹰福特集团公司有限责任公司 | ||||
T2 LaSalle Gathering Company LLC | ||||
发信人: | /s/Jennifer R.Kneale | |||
姓名:詹妮弗·R·奈尔 | ||||
职位:首席财务官 | ||||
塔尔加管道运营合伙有限责任公司 | ||||
塔尔加管道合作伙伴有限责任公司 | ||||
发信人: | Targa管道合作伙伴GP LLC,其普通合伙人 | |||
发信人: | /s/Jennifer R.Kneale | |||
姓名:詹妮弗·R·奈尔 | ||||
职位:首席财务官 | ||||
维尔马气体处理公司,LLC | ||||
发信人: | TPL Arkoma LLC,其唯一成员 | |||
发信人: | /s/Jennifer R.Kneale | |||
姓名:詹妮弗·R·奈尔 | ||||
职位:首席财务官 |
第五附着体义齿签名页
Targa SOUTHTEX中游公司 | ||||
TPL SOUTHTEX燃气公用事业公司LP | ||||
第三方物流中游控股有限责任公司 | ||||
第三方物流加工有限公司 | ||||
TPL SOUTHTEX传动公司LP | ||||
发信人: | TPL SouthTex管道公司,其普通合伙人 | |||
发信人: | /s/Jennifer R.Kneale | |||
姓名:詹妮弗·R·奈尔 | ||||
职位:首席财务官 | ||||
塔尔加能源有限公司 | ||||
发信人: | Targa Energy GP LLC,其普通合作伙伴 | |||
发信人: | /s/Jennifer R.Kneale | |||
姓名:詹妮弗·R·奈尔 | ||||
职位:首席财务官 | ||||
Targa Resources Partners LP | ||||
发信人: | Targa Resources GP LLC,其普通合伙人 | |||
发信人: | /s/Jennifer R.Kneale | |||
姓名:詹妮弗·R·奈尔 | ||||
职位:首席财务官 | ||||
T2燃气事业有限责任公司 | ||||
发信人: | T2 Eagle Ford Gathering Company LLC,其唯一成员 | |||
发信人: | /s/Jennifer R.Kneale | |||
姓名:詹妮弗·R·奈尔 | ||||
职位:首席财务官 | ||||
T2 LaSalle燃气公用设施有限责任公司 | ||||
发信人: | T2 LaSalle Gathering Company LLC,其唯一成员 | |||
发信人: | /s/Jennifer R.Kneale | |||
姓名:詹妮弗·R·奈尔 | ||||
职位:首席财务官 |
第五附着体义齿签名页
塔尔加富气服务有限责任公司 | ||||
发信人: | Targa Rich Gas Services GP LLC,其普通合伙人 | |||
发信人: | /s/Jennifer R.Kneale | |||
姓名:詹妮弗·R·奈尔 | ||||
职位:首席财务官 | ||||
Targa SOUTHTEX传输LP | ||||
塔尔加富气公用事业有限公司 | ||||
发信人: | 塔尔加富气公用事业有限责任公司,其普通合伙人 | |||
发信人: | /s/Jennifer R.Kneale | |||
姓名:詹妮弗·R·奈尔 | ||||
职位:首席财务官 | ||||
Targa SOUTHTEX中游公用设施LP | ||||
发信人: | Targa SouthTex Midstream T/U GP LLC,其普通合作伙伴 | |||
发信人: | /s/Jennifer R.Kneale | |||
姓名:詹妮弗·R·奈尔 | ||||
职位:首席财务官 | ||||
Targa SUTHTEX野马变速器有限公司 | ||||
Targa SUTHTEX CCNG Gathering Ltd. | ||||
泰格索泰克斯中游营销有限公司。 | ||||
塔格索特克斯天然气管道有限公司。 | ||||
Targa SUTHTEX GREGING LING Ltd. | ||||
发信人: | Targa SouthTex Energy GP LLC,其普通合伙人 | |||
发信人: | /s/Jennifer R.Kneale | |||
姓名:詹妮弗·R·奈尔 | ||||
职位:首席财务官 | ||||
Targa Frio LaSalle管道有限责任公司 | ||||
发信人: | Targa Frio Lasalle管道GP LLC,其普通合作伙伴 | |||
发信人: | /s/Jennifer R.Kneale | |||
姓名:詹妮弗·R·奈尔 | ||||
职位:首席财务官 |
第五附着体义齿签名页
受托人: | ||
美国银行信托公司,国家协会 | ||
发信人: | /s/Brian T.Jensen | |
姓名:布莱恩·T·延森 | ||
职务:总裁副 |
第五附着体义齿签名页
附件A-1
备注的格式
[安全面孔 ]
[除非本证书由存托信托公司(存托信托公司)(纽约水街55号,New York 10041)的授权代表提交给发行人或其代理人,以便登记转移、兑换或付款,并且所签发的任何证书都登记在CEDE&CO的名下。或由DTC的授权代表 要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表可能要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的 ,因为本文件的注册所有人在本文件中有利害关系。]*
[本全球证券的转让应仅限于向DTC的被指定人或其继承人或该被指定人转让全部但不是部分的转让,而本全球证券的部分转让应仅限于根据本文所指契约中规定的限制进行的转让。]*
不是的。 | $ | |
CUSIP:87612G AC5 ISIN: US87612GAC50 |
塔尔加资源公司。
2033年到期的6.125厘优先债券
Targa Resources Corp.是特拉华州的一家公司(发行人,其术语包括本契约下的任何继承人),特此承诺向_[或如所附的《全球安全增减表》中所示本金的增加或减少]*于2033年3月15日,以付款时的美利坚合众国硬币和货币为法定货币,用于偿付公共和私人债务,并支付利息,年利率为6.125%,于每年3月15日和9月15日支付给在交易结束时以本证券名义登记的人,该利息应分别为之前的3月1日或9月1日(每个,定期记录日期),从2023年9月15日开始支付。
* | 将包括在记账笔记中。 |
A-1-1
请参考本保函背面的其他条款。 就所有目的而言,该等进一步的规定应具有与在本地方完全列出的相同的效力。
本担保中所述的说明是本担保条款不可分割的一部分,在接受本担保后,本担保的持有人同意受每个此类说明中所述的条款和规定的约束。
本证券是就一系列债务证券发行的,初始本金总额为900,000,000美元,指定为发行人2033年到期的6.125%优先票据,并受日期为2022年4月6日的契约(基础契约)的管辖,该契约由发行人作为发行人、附属担保人一方(统称为附属担保人)和美国全国银行信托公司(受托人)正式签立和交付,并由日期为2023年1月9日的第五次补充契约(第五补充契约)与基础契约一起补充。由发行人、附属担保人和受托人正式签立。本契约的条款在此引用作为参考。该证券在各方面均应享有与本契约项下的最终债务证券相同的利益。
如果和 《契约限制》的任何规定与本契约中要求包括在本契约中的或根据修订的《1939年信托契约法案》的规定而被视为适用于本契约的任何其他条文相抵触或有限制或冲突,则应以该必需的条文为准。
在受托人在本契约项下手动签署受托人的认证证书之前,本保证金将不再有效,也不会因任何目的而成为强制性的。
A-1-2
本文书已由签发人正式签立,特此为证。
日期:
塔尔加资源公司。 | ||
发信人: |
| |
姓名: | ||
标题: |
受托人身份认证证书:
这是上述契约中所指系列中指定的债务证券之一。
美国银行信托公司,国家协会, 作为受托人 | ||
发信人: |
| |
授权签字人 |
A-1-3
[安全反转]
塔尔加资源公司。
2033年到期的6.125厘优先债券
本证券是正式授权发行的债券、票据或发行人债务的其他证据之一(债务证券),均根据或将根据本契约发行,特此提及本契约,以描述受托人、发行人、附属担保人和债务证券持有人在本契约下的权利、权利、义务、义务和豁免权的限制。债务证券可按一个或多个系列发行,不同系列可按不同本金总额发行, 可于不同时间到期,可按不同利率计息(如有),可接受不同的偿债、购买或类似资金(如有),以及可按契约规定的其他方式变化。本证券是指定为发行者2033年到期的6.125优先票据的系列之一,初始本金总额为900,000,000美元(证券和每个证券都是证券)。
1. 利息.
发行人承诺支付本证券本金的利息,年利率为6.125%。
发行人将从2023年9月15日开始,每半年支付一次利息,时间为每年的3月15日和9月15日(每个这样的日期,利息支付日期)。证券的利息将从最近支付利息的日期起计,如果证券没有支付利息,则从2023年1月9日起计息。利息将按一年360天计算,包括12个30天月。 发行人应就逾期的利息分期付款(不考虑任何适用的宽限期)支付利息(包括根据任何适用破产法进行的任何诉讼的请愿后利息)以及逾期本金和保费(如有) ,在每种情况下,在合法的范围内,按相同的年利率支付利息。
2. 付款方式.
除本契约另有规定外,发行人应于收市时,即付息日期前的正常记录日期,向登记持有人支付证券利息。发行人应以美利坚合众国的硬币或货币支付本金、保险费(如有)和利息,该硬币或货币在付款时应为支付公共和私人债务的法定货币。有关全球证券的付款(包括本金、保费(如果有的话)和利息)将通过电汇立即可用的资金至 托管机构指定的帐户。就证券以最终形式(包括本金、溢价(如有)和利息)支付的款项,将在发行人为此目的在受托人公司信托办公室设立的办事处或机构支付,或者,根据发行人的选择,利息支付可在相关记录日期以支票邮寄给持有人,邮寄到注册处所保存的持有人登记册中规定的地址,或根据持有人的选择,以最终形式支付证券利息。最终形式的证券利息将通过电汇立即可用的资金到在美国保留的任何账户来支付。只要持有人要求这种付款方式,并及时向付款代理人提供电汇指示。持有人必须将本保证金交予付款代理人收取本金。
A-1-4
3. 付款代理人和注册官.
最初,美国银行信托公司全国协会将担任支付代理和登记员。发行人在通知受托人和持有人后,可随时更换任何付款代理人或注册人。发行人可担任付款代理。
4. 压痕.
本证券是发行人正式授权发行的债务证券之一,并将在本契约项下以一个或多个系列发行。
除非在此另有定义,否则此处使用的大写术语与本契约中的定义相同。证券条款 包括在基础契约中陈述的条款、在基础契约日期生效时参照TIA而成为契约一部分的那些条款、以及第五补充契约中陈述的那些条款。证券受制于所有此类 条款,证券持有人请参考基础契约、第五补充契约和TIA以获取其声明。本系列证券是发行人最初发行的本金总额为900,000,000美元的一般无担保债券;然而,前提是,如第五补充契约所规定,该系列的核准本金总额可不时增加。
5. 可选的赎回.
(A)在2033年票据面值赎回日期之前,发行人可随时按其选择权赎回全部或部分证券 ,赎回价格相当于以下两者中较大者:
(1)(A)(A)截至赎回日(假设证券于2033年票据面值赎回日到期)按国库券利率加40个基点(B)应计利息每半年(假设360天 年由12个30天组成)折现至赎回日的剩余预定本金及利息的现值总和;及
(二)赎回证券本金的100%,
此外,在任何一种情况下,应计利息和未付利息将于赎回日之前支付。
(B)于2033年票据面值赎回日或之后,发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分证券,赎回价格相等于正被赎回的证券本金的100%,另加至赎回日为止的应计及未付利息。
A-1-5
(C)上述赎回价格受制于相关记录日期的持有人有权收取于相关付息日期到期的利息。
6. 强制赎回。
发行人不应被要求就证券强制赎回或支付偿债基金款项,或根据持有人的选择回购证券。
7. 面额;转账;兑换.
该证券将以注册形式发行,不含息票,面额为2,000美元,超过1,000美元的整数倍。持有人可以根据契约登记证券的转让或交换。登记官除其他事项外,可要求持有人提供适当的背书和转让文件,并支付法律要求或契约允许的任何税款和费用。
8. 当作拥有人的人.
证券的登记持有人在任何情况下均可被视为该证券的所有人。
9. 修订;补充;豁免.
除某些例外情况外,经受影响系列当时未偿还票据本金的多数持有人同意,可对契约进行修订或补充,并可放弃任何现有违约或遵守任何规定的事件。未经证券持有人同意,当事人可修改或补充契约 以纠正任何含糊或遗漏、纠正任何缺陷或不一致之处,或作出不会对证券持有人权利造成不利影响的任何其他更改。持有人对本证券的任何该等同意或豁免(除非按契约规定予以撤销)均为最终同意或豁免,并对该持有人及本证券及任何可能作为交换或替代而发行的证券的所有未来持有人及所有人具约束力,而不论该等证券的任何批注是在本证券或该等其他证券上作出的。
10. 违约和补救措施.
与发行人有关的某些破产或资不抵债事件是指违约事件,将导致证券本金及其任何应计和未付利息在该等违约事件发生时立即到期和支付。如果与证券有关的任何其他违约事件发生并仍在继续,则在每一种情况下,受托人或持有证券本金总额不少于25%的未偿还证券持有人可宣布所有证券的本金金额及其任何应计和未付利息应立即到期,并以契约规定的方式和效力立即支付。然而,尽管有前述规定,如果在作出加速声明后的任何时间,未偿还证券本金金额的多数持有人可通过书面通知受托人撤销该声明并废除其后果,前提是撤销声明不与有管辖权的法院的任何判决或法令相冲突,并且如果所有
A-1-6
证券的现有违约事件,除未支付仅因申报加速而到期的本金、保费或利息外, 应已治愈或已被免除。此种撤销不应影响任何随后的过失,也不应损害因此而产生的任何权利。证券持有人不得强制执行本契约或本证券,除非本契约另有规定。受托人在强制执行契约或证券前,可要求其满意的弥偿或保证。在某些限制的限制下,当时未偿还证券本金总额的多数持有人可以指示受托人行使任何信托或权力。
11. 受托人与发行人的交易.
契约项下的受托人可以个人或任何其他身份向发行人或其关联公司提供贷款、接受存款和为其提供服务,并可以以其他方式与发行人或其关联公司打交道,就像它不是受托人一样。
12. 身份验证.
在受托人签署本证券另一方的认证证书之前,本证券无效。
13. 缩写和定义术语.
习惯缩略语可用于担保持有人或受让人的名义,例如:Ten COM(共同承租人)、Ten ENT (整体承租人)、JT Ten(有生存权的共同承租人,而不是作为共同承租人)、CUST(托管人)和U/G/M/A(《未成年人统一赠与法》)。
14. CUSIP编号.
根据统一保安识别程序委员会公布的建议,为方便证券持有人,发行人已安排在证券上印制CUSIP编号。对于证券上印制的该号码的准确性,我们不做任何陈述,只能依赖印制在本证券上的其他识别号码。
15. 绝对义务 .
本合同中对本契约的任何提及以及本证券或本契约的任何规定,均不得改变或损害发行人的绝对和无条件义务,即以本证券的本金、溢价(如有)和利息在各自的时间、以本合同规定的利率和硬币或货币支付。
16. 治国理政法.
本担保应根据纽约州法律进行解释,并受纽约州法律管辖。
A-1-7
17. 担保.
证券由基础契约第十条规定的附属担保人提供全面和无条件担保。
发行人应向任何持有人提供书面要求,并免费提供一份契约副本。可向下列人员提出请求:
塔尔加资源公司
路易斯安那街811号,2100号套房
德克萨斯州休斯顿,邮编77002
注意:首席财务官
A-1-8
缩略语
在本文书正面铭文中使用下列缩写时,应按照适用的法律或法规将其解释为已完整写出:
十个COM-作为共同的租户 | UNIF礼物最小动作-(客户) | |
十个ENT-作为整体租户 | 托管人:(未成年人) | |
JT T十-作为有生存权的联名租户,而不是作为 | 根据《共同(州)未成年人统一礼品法》 |
也可以使用其他缩写,但不在上面的列表中。
作业
对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给
请插入社保或其他
受让人识别号码
请打印或键入名称和地址,包括受让人的邮政编码:
|
|
|
内部担保及其所有权利,在此不可撤销地构成并指定转让发行人账簿上的上述担保,该担保在房产中具有完全的替代权。
日期: |
| |
签署: |
|
A-1-9
增加或减少的附表
在全球安全方面*
本次全球安全计划增加或减少了以下内容:
日期 交易所 |
数额: 减少 本金 此数量为 全球安全 |
数额: 增加 本金 此数量为 全球安全 |
本金 这样的数量 全球安全
减少(或 增加) |
签署: 授权 官员 受托人或 托管人 |
* | 将包括在记账笔记中。 |
A-1-10
附件A-2
备注的格式
[安全面孔 ]
[除非本证书由存托信托公司的授权代表(纽约沃特街55号,New York 10041)向发行人或其代理人提交,以便登记转账、兑换或付款,且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或DTC授权代表可能要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表可能要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的,因为本文件的注册所有人在本文件中有利害关系。]
[本全球证券的转让应 仅限于向DTC的被指定人或其继承人或该被指定人转让全部但不是部分的转让,而本全球证券的部分转让应仅限于根据本文所指契约中规定的限制进行的转让。]*
不是的。 |
$ | |
CUSIP:87612G AD3 ISIN:US87612GAD34 |
塔尔加资源公司。
2053年到期的6.500厘优先债券
Targa Resources Corp.是特拉华州的一家公司(发行人,其术语包括契约下的任何继承人),特此承诺向_[或本金大于或小于本金,如所附的《全球安全增减表》所示]*于2053年2月15日,以付款时的美利坚合众国硬币和货币为法定 支付公共和私人债务的货币,并于每年的2月15日和8月15日向本证券的注册人支付年利率6.500%的利息,利息应分别在记录日期之前的2月1日或8月1日(各自为定期记录日期)支付,从2023年8月15日开始支付。
* | 将包括在记账笔记中。 |
A-2-1
请参考本保函背面的其他条款。 就所有目的而言,该等进一步的规定应具有与在本地方完全列出的相同的效力。
本担保中所述的说明是本担保条款不可分割的一部分,在接受本担保后,本担保的持有人同意受每个此类说明中所述的条款和规定的约束。
本证券是就一系列债务证券发行的,初始本金总额为8.50,000,000美元,指定为发行人2053年到期的6.500%优先票据,并受日期为2022年4月6日的契约(基础契约)的管辖,该契约由发行人作为发行人、附属担保人一方(统称为附属担保人)和美国全国银行信托公司(受托人)正式签立和交付,并由日期为2023年1月9日的第五次补充契约(第五补充契约)与基础契约一起补充。由发行人、附属担保人和受托人正式签立。本契约的条款在此引用作为参考。该证券在各方面均应享有与本契约项下的最终债务证券相同的利益。
如果和 《契约限制》的任何规定与本契约中要求包括在本契约中的或根据修订的《1939年信托契约法案》的规定而被视为适用于本契约的任何其他条文相抵触或有限制或冲突,则应以该必需的条文为准。
在受托人在本契约项下手动签署受托人的认证证书之前,本保证金将不再有效,也不会因任何目的而成为强制性的。
A-2-2
本文书已由签发人正式签立,特此为证。
日期:
塔尔加资源公司。 | ||
发信人: |
| |
姓名: | ||
标题: |
受托人身份认证证书:
这是上述契约中所指系列中指定的债务证券之一。
美国银行信托公司,国家协会,
作为 受托人
发信人: |
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授权签字人 |
A-2-3
[安全反转]
塔尔加资源公司。
2053年到期的6.500厘优先债券
本证券是正式授权发行的债券、票据或发行人债务的其他证据之一(债务证券),均根据或将根据本契约发行,特此提及本契约,以描述受托人、发行人、附属担保人和债务证券持有人在本契约下的权利、权利、义务、义务和豁免权的限制。债务证券可按一个或多个系列发行,不同系列可按不同本金总额发行, 可于不同时间到期,可按不同利率计息(如有),可接受不同的偿债、购买或类似资金(如有),以及可按契约规定的其他方式变化。本证券是指定为发行人2053年到期的6.500%优先票据的系列之一,初始本金总额为8.50,000,000美元(证券)。
1. 利息.
发行人承诺支付本证券本金的利息,年利率为6.500%。
发行人将从2023年8月15日开始,每半年支付一次利息,时间为每年的2月15日和8月15日(每个日期均为利息支付日期)。证券的利息将自最近支付利息的日期起计,或如证券未支付利息,则自2023年1月9日起计。利息将按一年360天计算,其中包括12个30天月。发行人应就逾期的利息分期付款(不考虑任何适用的宽限期)以及逾期的本金和保费(如果有)不时按相同的年利率支付利息(包括根据任何适用的破产法进行的任何诉讼的请愿后利息),在每种情况下均合法。
2. 付款方式.
除本契约另有规定外,发行人应于付息日前的正常记录日期,于营业时间结束时,向登记持有人支付证券利息。发行人应为支付公共和私人债务的法定货币支付美利坚合众国硬币或货币的本金、保险费(如有)和利息。有关全球证券的付款(包括本金、 保费(如果有)和利息)将通过电汇立即可用的资金到托管机构指定的账户进行。以最终形式(包括本金、溢价,如有)支付证券的利息将在发行人在受托人的公司信托办公室为此目的而开设的办事处或机构支付,或者,根据发行人的选择,利息可以在相关记录日期以支票邮寄给持有人, 持有人的地址在注册处维护的持有人登记册上规定的地址,或持有人的选择,以最终形式支付证券利息将通过电汇立即可用的资金到任何在美国保留的帐户 。只要持有人要求这种付款方式,并及时向付款代理人提供电汇指示。持有人必须将本证券交给付款代理人,以收取本金付款。
A-2-4
3. 付款代理人和注册官.
最初,美国银行信托公司全国协会将担任支付代理和登记员。发行人在通知受托人和持有人后,可随时更换任何付款代理人或注册人。发行人可担任付款代理。
4. 压痕.
本证券是发行人正式授权发行的债务证券之一,并将在本契约项下以一个或多个系列发行。
除非在此另有定义,否则此处使用的大写术语与本契约中的定义相同。证券条款 包括在基础契约中陈述的条款、在基础契约日期生效时参照TIA而成为契约一部分的那些条款、以及第五补充契约中陈述的那些条款。证券受制于所有此类 条款,证券持有人请参考基础契约、第五补充契约和TIA以获取其声明。本系列证券是发行人最初发行的本金总额为8.50,000,000美元的一般无担保债券;然而,前提是,如第五补充契约所规定,该系列的核准本金总额可不时增加。
5. 可选的赎回.
(A)在2053年票据面值赎回日期之前,发行人可随时按其选择权赎回全部或部分债券 ,赎回价格相当于以下两者中较大者:
(1)(A)(A)截至赎回日(假设证券于2053年票据面值赎回日到期)按国库券利率加45个基点(B)应计利息每半年(假设360天 年由12个30天组成)折现至赎回日的剩余预定本金及利息的现值总和;及
(二)赎回证券本金的100%,
此外,在任何一种情况下,应计利息和未付利息将于赎回日之前支付。
(B)于2053年票据面值赎回日或之后,发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分证券,赎回价格相等于正被赎回的证券本金的100%,另加至赎回日为止的应计及未付利息。
A-2-5
(C)上述赎回价格受制于相关记录日期的持有人有权收取于相关付息日期到期的利息。
6. 强制赎回。
发行人不应被要求就证券强制赎回或支付偿债基金款项,或根据持有人的选择回购证券。
7. 面额;转账;兑换.
该证券将以注册形式发行,不含息票,面额为2,000美元,超过1,000美元的整数倍。持有人可以根据契约登记证券的转让或交换。登记官除其他事项外,可要求持有人提供适当的背书和转让文件,并支付法律要求或契约允许的任何税款和费用。
8. 当作拥有人的人.
证券的登记持有人在任何情况下均可被视为该证券的所有人。
9. 修订;补充;豁免.
除某些例外情况外,经受影响系列当时未偿还票据本金的多数持有人同意,可修改或补充契约,并可放弃任何现有违约或遵守任何规定的事件 。未经证券持有人同意,当事人可修改或补充契约,以纠正任何含糊或遗漏,纠正任何缺陷或不一致之处,或作出不会对证券持有人的权利造成不利影响的任何其他更改。本证券持有人的任何该等同意或豁免(除非按契约规定予以撤销)均为最终同意或豁免,并对该持有人及本证券及任何证券的未来持有人及所有人具有约束力,而不论 本证券或该等其他证券的任何批注是在此证券上作出的。
10. 违约和补救措施.
与发行人有关的某些破产或资不抵债事件是指违约事件,将导致证券本金及其任何应计和未付利息在该等违约事件发生时立即到期和支付。如果与证券有关的任何其他违约事件发生并仍在继续,则在每一种情况下,受托人或持有证券本金总额不少于25%的未偿还证券持有人可宣布所有证券的本金金额及其任何应计和未付利息应立即到期,并以契约规定的方式和效力立即支付。然而,尽管有前述规定,如果在作出加速声明后的任何时间,未偿还证券本金金额的多数持有人可通过书面通知受托人撤销该声明并废除其后果,前提是撤销声明不与有管辖权的法院的任何判决或法令相冲突,并且如果所有
A-2-6
证券的现有违约事件,除未支付仅因申报加速而到期的本金、保费或利息外, 应已治愈或已被免除。此种撤销不应影响任何随后的过失,也不应损害因此而产生的任何权利。证券持有人不得强制执行本契约或本证券,除非本契约另有规定。受托人在强制执行契约或证券前,可要求其满意的弥偿或保证。在某些限制的限制下,当时未偿还证券本金总额的多数持有人可以指示受托人行使任何信托或权力。
11. 受托人与发行人的交易.
契约下的受托人可以个人或任何其他身份向发行人或其关联公司提供贷款、接受存款和为其提供服务,并可以以其他方式与发行人或其关联公司打交道,就像它不是受托人一样。
12. 身份验证.
在受托人签署本证券另一方的认证证书之前,本证券无效。
13. 缩写和定义术语.
习惯缩略语可用于担保持有人或受让人的名义,例如:Ten COM(共同承租人)、Ten ENT(整体承租人 )、JT Ten(有生存权的共同承租人,而不是作为共同承租人)、CUST(托管人)和U/G/M/A(《未成年人统一赠与法》)。
14. CUSIP编号.
根据统一保安识别程序委员会公布的建议,为方便证券持有人,发行人已安排在证券上印制CUSIP编号。对于证券上印制的该号码的准确性,我们不做任何陈述,只能依赖印制在本证券上的其他识别号码。
15. 绝对义务 .
本合同中对本契约的任何提及以及本证券或本契约的任何规定,均不得改变或损害发行人的绝对和无条件义务,即以本证券的本金、溢价(如有)和利息在各自的时间、以本合同规定的利率和硬币或货币支付。
16. 治国理政法.
本担保应根据纽约州法律进行解释,并受纽约州法律管辖。
A-2-7
17. 担保.
证券由基础契约第十条规定的附属担保人提供全面和无条件担保。
发行人应向任何持有人提供书面要求,并免费提供一份契约副本。可向下列人员提出请求:
塔尔加资源公司
路易斯安那街811号,2100号套房
德克萨斯州休斯顿,邮编77002
注意:首席财务官
A-2-8
缩略语
在本文书正面铭文中使用下列缩写时,应按照适用的法律或法规将其解释为已完整写出:
十个COM-作为共同的租户 |
UNIF礼物最小动作-(客户) | |
十个ENT-作为整体租户 |
托管人:(未成年人) | |
JT T十-作为有生存权的联名租户,而不是作为 | 根据《共同(州)未成年人统一礼品法》 |
也可以使用其他缩写,但不在上面的列表中。
作业
对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给
请插入社保或其他
受让人识别号码
请打印或键入名称和地址,包括受让人的邮政编码:
内部担保及其所有权利,在此不可撤销地构成并指定转让发行人账簿上的上述担保,该担保在房产中具有完全的替代权。
日期: |
|
签署: |
|
A-2-9
增加或减少的附表
在全球安全方面*
本次全球安全计划增加或减少了以下内容:
日期 交易所 |
数额: 减少 本金 此数量为 全球安全 |
数额: 增加 本金 此数量为 全球安全 |
本金 这样的数量 全球安全
减少(或 增加) |
签署: 授权 官员 受托人或 托管人 |
* | 将包括在记账笔记中。 |
A-2-10