美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址及邮政编码)
(注册人的电话号码，包括区号)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务，请勾选下面相应的方框(看见2.一般指示A.2。如下所示)：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
| 《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12B-2条(17CFR)所界定的新兴成长型公司§240.12b-2).
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
于2023年1月9日，Targa Resources Corp.(“本公司”)连同其若干附属公司(“附属担保人”)完成先前公布的包销公开发售(“发售”)，即(I)本公司2033年到期的6.125%优先债券本金总额为900,000,000美元(“2033年债券”)及(Ii)本公司2053年到期的6.500%优先债券本金总额8.50,000,000美元(“2053年债券”及连同2033年到期的债券，“债券”)。
只要附属担保人符合若干条件，债券将由附属担保人(“担保”及与债券一起称为“证券”)按优先无抵押基准全面及无条件地提供担保。该等证券是根据日期为二零二二年四月六日的契约(“基础契约”)及该日期为二零二三年一月九日的特定第五补充契约(“第五补充契约”及连同基础契约“契约”)由本公司、附属担保人及作为受托人的美国银行信托公司(“受托人”)发行。
该公司利用发行所得款项净额的一部分，为收购Blackstone Energy Partners于其Grand Prix NGL管道的25%权益提供资金，总现金代价约为10.5亿美元，须受某些成交调整的影响(“Grand Prix交易”)。该公司预计，此次发行的剩余净收益将用于一般公司目的，包括减少其循环信贷安排和无担保商业票据计划下的借款。其他一般公司用途可能包括偿还其他债务、资本支出、增加营运资本、投资其附属公司及进行其他收购。
根据表格S-3ASR上的货架登记声明(档案)，此次发行是根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)登记的No. 333-263730)于2023年1月5日向美国证券交易委员会提交的、日期为2023年1月3日的有关证券的招股说明书副刊(“招股说明书副刊”)补充的本公司招股说明书(或不时修订的“注册说明书”)。与证券有关的法律意见载于本合同附件5.1和附件5.2。
证券及债券的条款分别载于注册说明书及招股章程副刊“债务证券说明”及“债券说明”的标题下。这样的描述并不声称是完整的，并且通过参考基础压痕和第五补充压痕来对其整体进行限定，其副本分别作为附件4.1和附件4.2提交给本8-K表格的当前报告，并通过引用结合于此。
受托人及其若干联属公司不时为本公司或附属担保人提供各种财务咨询、商业及投资银行服务，而他们已收取或将收取惯常费用及开支。受托人的一家联营公司是本公司信贷安排下的贷款人。
| 第2.03项 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
第1.01项中包含的信息通过引用并入本第2.03项。
| 项目7.01 | 《FD披露条例》。 |
下列第8.01项中包含的与附件99.1相关的信息，不应被视为就1934年修订的《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18节而言已提交，或受该部分的责任，也不应被视为通过引用将该信息纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，无论该文件的一般合并语言如何，除非在该文件中通过特别引用明确规定。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2023年1月9日，公司发布新闻稿，宣布大奖赛交易结束。新闻稿的副本附于本新闻稿，作为附件99.1提供，并通过引用并入本项目8.01。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
| 4.1 | 一份日期为2022年4月6日的契约，由Targa Resources Corp.作为发行人、其中指定的担保人和作为受托人的美国银行信托公司(通过引用Targa Resources Corp.当前表格报告的附件4.1合并而成8-K2022年4月6日提交(文件No. 001-34991)). | |
| 4.2 | 第五补充契约，日期为2023年1月9日，由Targa Resources Corp.作为发行人，其中指定的担保人，以及美国银行信托公司，National Association作为受托人。 | |
| 4.3 | 附注格式(见本文件附件4.2)。 | |
| 5.1 | Vinson&Elkins L.L.P.对证券合法性的意见。 | |
| 5.2 | 霍尔，埃斯蒂尔，哈德威克，盖博，黄金和纳尔逊，P.C.对证券合法性的意见。 | |
| 23.1 | Vinson&Elkins L.L.P.的同意(包括在本合同的附件5.1中)。 | |
| 23.2 | 征得霍尔、伊斯蒂尔、哈德威克、盖博、戈登和纳尔逊，P.C.的同意(包括在本合同附件5.2中)。 | |
| 99.1 | 日期为2023年1月9日的新闻稿，宣布大奖赛交易结束。 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| 塔尔加资源公司。 | ||||||
| 日期：2023年1月9日 | 发信人： | /s/Jennifer R.Kneale | ||||
| 詹妮弗·R·奈尔 | ||||||
| 首席财务官 | ||||||