公司演示文稿保密：日期为2022年12月13日的发行人自由编写招股说明书根据1933年证券法第333-262296号规则提交的与日期为2022年12月13日的初步招股说明书相关的注册编号333-262296
免责声明注册声明美国证券交易委员会已以S-1表格(包括初步招股说明书)向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了与本通讯相关的上市注册声明。登记声明尚未生效。在注册声明生效之前，公司的证券不得出售，也不得接受任何购买要约。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书和公司提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获得关于公司和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。此外，初步招股说明书的副本也可以从Westpark Capital，Inc.那里获得，地址是世纪公园东1800号，Suite220，洛杉矶，邮编：90067，电话：(310203-2919)，或通过电子邮件联系方式：https://wpcapital.com/general-Contact-Information/。本演示文稿仅供参考，并不构成向Purch ASE出售任何性质的任何证券的要约，也不构成向Lucy Science Discovery Inc.出售任何专有信息的要约。本文档中包含的信息是公司的专有信息，并在保密的情况下披露。它是公司的财产，未经公司明确书面同意，不得使用、向他人披露或复制，包括但不限于在创作、制造, 制定或派生任何商业计划或任何商业发展。未经本公司明确书面同意，严禁以任何方式将本文档中包含的任何信息或数据转让给任何人。前瞻性陈述本演示文稿包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述或与当前事实或现状有关的陈述外，本文件中包含的所有陈述，包括但不限于有关可能或假定的未来经营结果、业务战略、研发计划、监管活动、市场机会、竞争地位、潜在增长机会和收益用途的陈述，均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他重要因素，可能导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。在某些情况下，您可以通过“可能”、“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“目标”、“寻求”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“预测”等术语来识别前瞻性陈述，“潜在的”或“继续”或这些术语的否定或其他类似的表达。本演示文稿中的前瞻性陈述仅为预测。这些前瞻性陈述主要基于对未来事件和财务趋势的当前预期和预测，公司认为这些事件和财务趋势可能会影响公司的业务, 财务状况和经营结果。这些前瞻性陈述仅在本陈述发表之日发表，会受到许多风险、不确定因素和假设的影响，其中一些风险、不确定因素和假设是无法预测或量化的，而有些风险、不确定因素和假设是公司无法控制的。你不应该依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。公司前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预测的大不相同。此外，该公司在充满活力的行业和经济中运营。新的风险因素和不确定因素可能会不时出现，管理层不可能预测公司可能面临的所有风险因素和不确定因素。除适用法律另有要求外，公司不打算因任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因而公开更新或修改本文中包含的任何前瞻性陈述。商标本保密演示文稿可能包含其他公司的商标、服务标志、商标名和版权，这些都是它们各自所有者的财产。仅为方便起见，本演示文稿中提及的某些商标、服务标志、商号和版权可能不带TM、SM©或®符号，但公司将根据适用法律最大限度地主张适用所有人(如果有)对这些商标、服务标志、商号和版权的权利。2.
关键风险·我们的经营历史有限，没有扩大我们的商业运营规模，也没有对我们的产品或服务进行重大销售，自成立以来，我们遭受了重大亏损。我们可能会继续蒙受亏损，加上我们有限的运营历史，很难评估我们未来的生存能力·即使在此次拟议的发行之后，我们可能需要大量额外资金来为我们的运营提供资金。·迷幻行业和市场相对较新，从长远来看，该行业可能不会成功。·我们的运营要求我们持有加拿大卫生部颁发的受控物质交易商许可证。·我们的商业计划取决于可能有利于精神药物药品市场的监管变化的发生，以及美国和加拿大监管机构做出的对我们公司特别有利的决定，而且不能保证会发生这样的变化或决定。·消费者对迷幻药的负面宣传或认知可能会对我们的客户群产生不利影响，进而对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。·要扩大迷幻药在医疗行业的使用，可能需要对有效的医疗疗法进行新的临床研究。·市场规模和对我们产品和服务以及迷幻药物需求的市场增长预测通常是基于一些复杂的假设和估计，可能是不准确的。·我们以迷幻药为基础的产品的制造很复杂。我们在生产中可能会遇到各种困难。, 这可能会推迟或完全停止我们供应用于研究或临床试验的原材料或原料药或用于商业销售的成品药物的能力。·我们在建立和发展我们的合同研究服务产品时面临多重风险，我们可能无法在这方面实现盈利。·生物制药药物的开发本质上是不确定的。即使我们能够将我们的产品和服务销售给客户用于研究和开发，我们的客户也可能无法成功地开发和获得基于迷幻药的药物的监管批准。·我们和我们的客户将开展的业务将受到广泛的政府监管，我们或我们的客户无法遵守这些复杂的、涉及不同司法管辖区和法律领域的规定，将对我们的业务造成重大不利后果。·我们的产品和服务，以及由我们的客户开发和销售的候选产品和批准的产品，将受到受控物质法律和法规的约束，包括美国的限制。进口、制造和分销此类物质或含有此类物质的产品。·我们面临着激烈的竞争, 这可能会导致其他人比我们更早或更成功地将基于迷幻药的产品和服务商业化。我们的客户还将面临来自其他基于迷幻药物的药物开发商以及寻求相同适应症替代疗法的公司的激烈竞争。·由于持续的新冠肺炎疫情以及冠状病毒的任何变异或突变，我们和我们的客户可能面临风险。·未能获得或注册在我们的业务中使用或建议使用的知识产权，可能会对我们的业务造成实质性的不利影响。·我们的比特币收购策略让我们面临与比特币相关的各种风险。·比特币的价格可能会受到高度不确定的监管、商业和技术因素的影响，比特币价格的波动可能会影响我们的财务业绩和我们普通股的市场价格。·我们持有的比特币可能会让我们受到监管机构的审查。·由于许多比特币交易场所的运营不受监管，缺乏透明度，它们可能会遇到欺诈、安全故障或运营问题，这可能会对我们的比特币价值产生不利影响。·监管变化将比特币重新归类为证券，可能会导致我们根据1940年的《投资公司法》被归类为“投资公司”，并可能对比特币的市场价格和我们普通股的市场价格产生不利影响。·我们不知道是否会为我们的普通股发展一个活跃、流动和有序的交易市场。·我们是一家新兴的成长型公司，也是一家较小的报告公司, 我们不能确定，降低适用于新兴成长型公司和规模较小的报告公司的报告要求，是否会降低我们的普通股对投资者的吸引力。·我们的披露控制和程序可能无法阻止或检测所有错误或欺诈行为。·作为一家加拿大公司，某些事项可能会对您的投资产生负面影响，包括：加拿大某些法律可能会推迟或否定控制权的变更；如果我们被视为“被动型外国投资公司”，投资者的税务影响；投资者执行针对高管/高级管理人员的判决的能力；以及，我们严重暴露于货币汇率波动等。·我们可能会获得知识产权，但无法实现其全部价值。3.
纳斯达克：LSDI公司承诺首次公开募股约800万美元(不包括超额配售)普通股4美元完成对制造和研究设施的建造和某些升级，偿还某些未偿债务，用于营运资金和其他一般公司用途1月16日Westpark Capital，Inc.发售摘要公司名称：建议的股票代码/交易所：发售类型：发售规模：证券价格。发行价：募集资金使用：预期收盘：账面运行者：4
使用收益及资本化表摘要法定股份未偿还普通股未偿还普通股全部摊薄潜在完全摊薄证券普通股无限1 5,426,393 1 5,426,393 831%普通股2,662,631 1 4.38%认股权证3 428,290 2.31%小计3,090,921 16.69%可转换证券升级$1,800,000满足某些未偿还负债$4,000,000总计1 8,517,314 100.00%营运资金及一般用途1包括于2022年12月31日已发行的10,443,560股普通股，1,916,659股将于首次公开发售时发行以转换可转换票据的普通股，878,674股将于首次公开发售时发行以清偿债务的普通股，187,500股予本公司首席执行官的普通股，以及2,000,000股根据IPO发行的普通股。2包括截至2022年12月31日未偿还的567,431份股票期权和将根据IPO发行的2,095,200份股票期权。3包括截至2 022年12月31日的428,290份未偿还认股权证。使用收益800万美元2200,000美元完成设施建设和5
经验丰富的团队克里斯·麦克尔瓦尼总裁&董事首席执行官阿萨德·J·卡泽米尼博士·Vaporizer技术先驱和世界上最畅销的大麻产品之一的联合创始人，O.penVAPE·Organa Brands的联合创始人-以约200美元的价格出售给俚语全球公司·多项专利持有·在多种先进药物配方和输送技术方面拥有十多年的经验·多州和国际大麻监管经验·具有40多年经验的成功生命科学企业家和创新者·欧文制药服务公司的创始人和前首席执行官，一家合同研究机构·Avrio生物制药公司的创始人和前首席执行官无菌药品制造商·2000年至2020年美国药典专家委员会成员·自2014年起担任查普曼大学药学院院长顾问小组成员理查德·纳努拉·董事曾担任安进公司首席财务官和财务与战略执行副总裁，华特迪士尼公司执行副总裁总裁和首席财务官，喜达屋酒店集团首席财务官总裁和首席运营官，以及Colony Capital公司负责人·担任董事会成员/顾问6 Brian Zasitko CPA-CA C FO的丰富经验·曾担任洛普科学有限公司首席财务官。奥本海默集团的财务主管。·董事在不可战胜会计集团有限责任公司。·与安永律师事务所和不列颠哥伦比亚省注册会计师事务所的CPA-CA合作
保罗·阿布拉莫维茨董事会成员·35年以上企业财务和战略领导者·跨行业高管领导经验·在产品开发流程和知识产权保护方面经验丰富查尔斯·内梅罗夫董事会成员·德克萨斯大学奥斯汀分校精神病学和行为科学系主席·戴尔医学院·曾在多个董事会和理事会任职其他董事会成员布列塔尼·凯撒董事会成员·数据保护和隐私、技术政策和立法改革方面的专家·拥有你的数据基金会的联合创始人总裁和董事；共同创建数字资产贸易协会技术·商业运营、游说和教育工作以及产品开发经验Livio Susan董事会成员·创立Navion Capital Inc.，一家在多伦多证券交易所上市的资本池公司·曾在多家上市公司的董事会任职，包括RNS软件公司Roch Tech Lithium Inc.·在早期创业、勘探融资、公司治理的方方面面、监管细节和项目管理方面拥有40年以上经验Scott Reeves董事会成员Scott Reeves董事会成员·在加拿大阿尔伯塔省卡尔加里工作了26年·自2003年以来在TingleMerrett LLP担任合伙人·自2003年以来在私人和公共债务和股权发行、资产和/或股票的企业收购方面拥有丰富的经验公司结构和债务fi南宁7
公司简介我们的工作我们是加拿大一家有执照的制造商，致力于开发精神药物和迷幻治疗疗法，解决精神健康和成瘾问题。我们的使命我们的使命是成为新兴精神药物类药物行业首屈一指的合同制造和研究开发机构。近些年来开展了迷幻药物治疗研究，以确定迷幻疗法对患有抑郁症、焦虑、创伤后应激障碍和成瘾等精神障碍患者的疗效。主要的潜在好处包括显著减少精神障碍的症状和减少对酒精和烟草的依赖。8个
投资亮点巨大的潜在市场机会各种精神健康和成瘾障碍是迷幻疗法监管发展的有希望的候选对象公众支持和改变基于迷幻疗法的法规健康加拿大许可生产设施我们的设施能够在高度监管的市场中保持增长和可扩展性，同时最大限度地提高安全性创新生产技术使用天然提取、合成和生物合成的创新生产方法我们的团队代表着制药、生物技术、工业规模生产和商业战略方面的丰富经验9
巨大的潜在市场到2027年，全球迷幻药市场的收入可能高达110亿美元1应对全球精神健康危机2解决全球成瘾危机2患有抑郁症患有焦虑症烟草产品的使用者患有物质使用障碍1迷幻药市场报告2020年来自研究和市场2来源包括世界卫生组织、OurWorldInData.org和其他各种同行评议的研究和报告2.8亿人2.64亿人13亿人1.61亿人10
增长战略利用以下活动：确保近期收入·与主要客户签署合同制造协议·促进和开展合同精神药物研究·实现并保持卓越的合规未来增长动力·用创新产品满足新兴需求·开发和收购知识产权资产·实现业务和技术多样化实施业务计划的时间表：已完成2022年1月开始运营预计2023年1月完成研发实验室建设并启动cGMP认证程序预计2023年6月实现产品规模制造和cGMP认证
监管进展显著的学术和临床研究努力已促使美国和加拿大监管机构重新评估各种迷幻化合物分类1 FDA批准迷幻多学科研究协会(MAP)突破疗法指定为MDMA辅助心理疗法，用于治疗创伤后应激障碍美国42个城市正在进行的积极游说活动将迷幻药合法化第56条-SAP修正案：允许加拿大卫生部酌情授权销售用于紧急治疗目的限制药物，前提是从业者提交的申请满足所有适用的要求。该修正案有效地允许在临床试验2 12之外紧急获得致幻剂
受控物质交易商许可设施25,000多平方米。英国《金融时报》位于不列颠哥伦比亚省维多利亚市的设施100%水力发电园区，能效设计和设备，分区的生产机舱，测试和分析实验室，以及获得生产、研究、销售、发送、运输和交付MDMA、裸盖菇素/裸盖菇素、LSD、DMT、Mescaline、2C-B、2C-H和MDA许可的专用办公空间。加拿大卫生部进行了检查，并符合要求。目前正在执行当前的良好制造规范(CGMP)和良好实验室规范(GLP)认证标准，租赁设施至2027年7月，可选择购买设施，提供的能力足以满足预期的市场需求13
生产能力露西利用三种关键的生产方法，目标是通过具有竞争力的价格实现一流的质量和促进市场渗透合成天然产品提取生物合成14
我们的目标是成为一家在新兴精神药物市场拥有大量短期和长期增长机会的顶级制造组织，巨大的潜在市场机会加拿大卫生部许可的生产设施创新生产技术监管发展经验丰富的高管团队为什么是Lucy？15
Lu C Y S C I E N T I F I C.C O M
天然产品提取：创新的生产技术Lucy-VS-提供快速扩展的能力，以满足全球市场需求最大限度地减少对外部供应商的依赖，并允许先进的药物发现能力和制药级产量TerraCubeTM不仅提供了执行具有高度可扩展性和敏捷性的关键生产方法的平台，而且模块化设计可以实施在其他各种跨行业应用中传统的蘑菇种植方法无法保证一致的药用级产品传统种植方法17
插入宿主细胞的所需API的表达的遗传途径通过在微型生物反应器中的高通量筛选来评估、优化和推进最佳候选者从实验室到中试规模的过程，以生产用于研究和人类临床试验的克到公斤cGMP API量用于研究和人类临床试验的已批准药物的工业规模合同制造使用Lucy API利用高通量和可扩展的生物合成过程来促进cGMP API的生产