美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,邮编:20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据《联合国宪章》第13a-16或15d-16条

1934年《证券交易法》

2023年1月

委员会档案第001-39968号

Telus International(CDA)Inc.

(注册人姓名)

佐治亚西街510号7楼

温哥华,BC V6B 0M3

Tel.: (604) 695-3455

(主要执行办公室地址)

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或将提交年度报告:

表格20-F x表格40-F o

如果注册人提交的是S-T规则101(B)(1)所允许的纸张形式的6-K表格,请用复选标记表示:o

如果注册人提交的是S-T规则101(B)(7):O所允许的纸质表格,请用复选标记表示

以引用方式成立为法团

以下协议作为附件附在本报告的6-K表格中:(I)TELUS International Holding(美国)于2022年12月30日签署的《股票购买协议第一修正案》以及《合并协议和计划》。与TELUS International(CDA)Inc.收购WLTR Holdings,LLC有关的协议,(Ii)由TELUS International(CDA)Inc.及其股东之间于2023年1月3日修订并重新签署的WLTR Holdings,LLC的第二份有限责任公司协议,以及(Iii)TELUS International(CDA)Inc.及其股东之间于2023年1月3日对注册权协议的修订。

当前的表格6-K报告应被视为 通过引用并入TELUS International(CDA)Inc.的表格F-3(文件编号333-264066) 和表格S-8(文件编号333-252685)的注册声明,并自本报告提交之日起成为其中的一部分,但不得被随后提交或提交的文件或报告所取代。

关于收购WillowTree的某些协议的说明

《股份购买协议和协议第一修正案》和《合并计划》

2022年12月30日,TELUS国际控股(美国)TELUS International(CDA)Inc.(“TELUS International”或“本公司”)的全资子公司TELUS International USA Corp.(“TELUS International USA”)与WLTR Holdings,LLC(“WillowTree”) 及Insignia WT Holdings,LLC(“BLocker卖方”)签订了股票购买协议第一修正案以及合并协议和合并计划(“收购协议修正案”)。收购协议修正案修订了截至2022年10月26日的股票购买协议及合并协议和计划(“原始收购协议”)。根据原来收购协议,BLOCKER卖方同意向TELUS International USA出售,而TELUS International USA同意 向BLOCKER卖方购买Insignia WT Blocker Corp.(“BLocker”)的所有已发行及已发行股本 ,双方同意,紧随其后,红杉合并附属公司LLC将与WillowTree合并并并入WillowTree,WillowTree 为尚存公司(“尚存公司”)。由于该等出售及合并(“收购”)于2023年1月3日完成,BLocker及WillowTree分别成为TELUS International USA的附属公司,WillowTree的权益(BLocker拥有的权益及若干展期权益除外,如下所述)被注销,并将 转换为收取现金及股票代价的权利。

《收购协议修正案》规定,删除原收购协议附件C所附的有限责任公司协议,代之以第二份A&R LLCA(定义如下),该协议于2023年1月3日签署,现作为本报告附件99.2存档。

第二次修订和重新签署的尚存公司的有限责任公司协议

于2023年1月3日通过第二次修订及重订的《尚存公司有限责任公司协议》(以下简称《第二份A&R LLCA》)。尚存公司的经营以及尚存公司成员的权利和义务载于第二个A&R 有限责任公司协议。

大写。 第二个A&R LLCA规定了两类有限责任公司权益(以单位表示):“A类单位”和“B类单位”,同一类中的所有单位与该 类中的其他单位具有相同的权利和特权。除法律另有规定外,甲类单位持有人并无投票权。每个B类单位 的持有人有权投一票。

A类 单元赎回权。WillowTree的若干管理层及雇员成员(或参与工具,WillowTree的管理层及雇员透过该工具持有其中的股权)已与TELUS International USA 及WillowTree订立展期协议,据此,彼等于WillowTree的部分股权被转换为尚存公司的A类单位。

第二个A&R LLCA还考虑了与收购相关的再投资 计划,根据该计划,WillowTree的某些员工将被邀请将其从期权取消或交易奖金(或在某些情况下,或在某些情况下,其他资金)获得的税后收益的一部分再投资于尚存的公司, 如果他们在2023年1月选择这样做,则此类再投资受下述A类单位赎回权利的约束。 WillowTree的四名管理层成员已参与再投资计划。

第二个A&R LLCA规定了A类单位的每个持有人和尚存公司的赎回权,根据该权利,持有人有权或有义务(视具体情况而定)在2025、2026和2027年年底后赎回该持有人的A类单位的一部分(每个持有人有权利或义务(视具体情况而定))。作为赎回代价的交换,赎回代价将根据尚存公司及其附属公司(“柳树集团”)于有关年度的总收入 、柳树集团截至相关年度末的复合收入增长 及柳树集团业务的累计盈利幅度而厘定。在尚存公司的选择下,最多70%的赎回款项可以TELUS International的附属投票权 股份(“公司股份”)结算,在此情况下,将发行的公司股份数量将 基于截至相关 结算日期前第五个交易日的三十个交易日的成交量加权平均数。

第 个单位的鉴赏权。此外,第二份A&R LLCA预计,WillowTree的某些服务提供商将有资格获得合计价值最高达120,000,000美元的单位增值权,这取决于WillowTree的 表现,根据本公司的2021年综合激励计划,可能会按照与赎回付款相同的时间表 以现金或公司股票结算。本公司在每次赎回后为清偿任何单位增值权而支付的全部款项 将从支付给A类单位持有人的全部赎回款项中扣除。

治理。 第二个A&R LLCA规定,TELUS International USA是尚存公司的“主要成员”,新WT母公司是参与工具,通过它某些管理层成员和员工持有尚存公司的权益, 是“A类代表成员”。存续公司的业务和事务将在董事会的授权和指导下进行管理。作为主要成员,TELUS International USA有权任命董事会多数成员 。与WillowTree业务相关的某些交易和其他运营决策将在2027年12月31日之前(或在某些情况下,更早)接受A类代表成员的审查和批准。Telus 国际美国公司还必须对WillowTree的业务收入保留单独的会计核算,直到2027年底。

《注册权协议》修正案

2021年2月5日,关于公司的首次公开募股,公司与TELUS Corporation(“TELUS”)和Riel B.V.(“BPEA”)签订了注册权协议(经不时修订的“注册权协议”),根据该协议,公司同意向TELUS和BPEA提供某些需求和搭载的注册权,要求公司根据适用的联邦、州和省证券法使用商业上合理的努力进行注册。首次公开发售完成后,TELUS或BPEA在加拿大或美国持有的本公司任何附属有表决权股份。本公司于2021年6月修订注册权协议,为其行政总裁及其他两名雇员提供若干搭载注册权(“2021年6月RRA修正案”)。本公司于2023年1月3日订立《注册权协议修正案》(“RRA修正案”),终止了2021年6月的《注册权协议修正案》,将某些需求和搭载注册权扩展至BLOCKER卖方和WillowTree管理层的某些成员,他们将在收购和/或一次或多次赎回完成后持有公司股份,以及 注册权协议的所有股东,其注册权将要求本公司应其 请求,采取商业上合理的努力,采取一切必要的行动,根据修订后的《1933年美国证券法》作出转售登记声明,涵盖此等各方可用于转售其公司股票的股份。 通过执行《RRA修正案》,BLocker卖方和WillowTree的某些管理层成员被视为已请求, 且公司被视为已同意在收购结束日期后,在合理范围内尽快向Blocker卖方和WillowTree管理层的某些成员提供该转售登记声明。《RRA修正案》将继续为公司首席执行官提供与2021年6月《RRA修正案》赋予他的权利一致的注册权利。

根据经修订的注册权协议,本公司将一般负责与履行其在注册权协议的注册权条款下的义务有关的所有注册开支。Telus、BPEA和其他出售股东一般将负责适用于任何出售的所有承销折扣、销售佣金和证券转让税。

注册权协议包含本公司为出售股东的利益而作出的惯常 陈述、契诺,以及赔偿和出资条款 ,在有限的情况下,亦包括出售股东为本公司的利益而作出的陈述、契诺和赔偿及出资条款。

《收购协议修正案》、《第二个A&R LLCA修正案》和《RRA修正案》的前述说明并不完整,仅供参考 协议全文,其副本附在本表格6-K中,并以引用方式并入本文。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

Telus International(CDA)Inc.
日期:2023年1月9日 发信人: /s/Michel Belec
姓名: 米歇尔·贝莱克
标题: 首席法务官兼公司秘书

展品

展品 展品说明
99.1 TELUS国际控股公司(美国)的股票购买协议和合并协议及计划的第一修正案Insignia WT Holdings,LLC和WLTR Holdings,LLC,日期为2022年12月30日。
99.2† WLTR Holdings,LLC于2023年1月3日第二次修订和重新签署的有限责任公司协议。
99.3 TELUS International(CDA)Inc.及其股东之间于2023年1月3日对注册权协议的修正案。

根据S-K法规第601(B)(2)(Ii)项,本展品中用括号标记的†部分已被省略,因为它们(I)不是实质性的,(Ii)包括我们通常和实际视为隐私或机密的信息。