美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据规则第13a-16或15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2023年1月

委托公文编号:001-39461

Nano-X成像有限公司

通信中心

内维尔·伊兰,以色列9085000

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。

Form 20-F Form 40-F☐

用复选标记表示注册人是否提交了S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质表格6-K:☐

注:S-T规则第101(B)(1)条仅允许在仅为向证券持有人提供所附年度报告的情况下以纸质形式提交表格6-K。

用复选标记表示注册人是否提交了S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质表格6-K:☐

注:S-T规则101(B)(7)仅允许 在提交报告或其他文件时以纸质形式提交表格6-K,只要该报告或其他文件不是新闻稿,注册人外国私人发行人必须根据注册人注册成立公司、住所或合法组织的司法管辖区(注册人的“母国”)的法律,或根据注册人证券交易所在的母国交易所的规则,提交并公布该报告或其他文件。不需要也没有分发给注册人的证券持有人,如果讨论重大事件,已经是Form 6-K提交或其他 委员会在EDGAR上备案的主题。

如先前所披露,于2021年11月4日,创新医学成像公司Nano-X成像有限公司(“公司”)根据日期为2021年8月9日的合并协议和计划(经若干修订后,“协议”)完成了先前宣布的以色列公司(“斑马”)与本公司的合并。斑马更名为Nanox AI Ltd(“Nanox AI”),并以新名称运营。根据协议条款,本公司于成交时已发行普通股, 相当于基本收购价100,000,000美元,另加递延成交代价3,333,333美元及若干里程碑代价 6,300,000美元,可作出若干调整。除为指定里程碑发行的股份外,所有股份均按每股33.18美元的价格发行,而为指定里程碑发行的股份则按每股25.01美元的价格发行。此外,根据协议条款,在若干情况下,本公司有责任于完成交易后三年内发行额外普通股作为递延成交代价及若干里程碑对价(如达成),总金额最高达 100,000,000美元。如上所述,在成交时支付了共计9,633,333美元的对价。此外,公司于2022年1月19日向Nanox AI的前股东增发89,286股普通股,原因是收盘后发生的里程碑事件的部分实现。

由于协议签署 至合并完成之间的股价变动,导致合并完成时发行的普通股当时市值低于被视为股份价值,根据发行时普通股的当时市值,向Nanox AI前股东发行的普通股相当于(I)相对于结束代价约77,000,000美元及(Ii)于满足若干里程碑后约7,000,000美元。

于2022年12月29日,双方就根据协议可获授予的任何额外金额达成 和解,据此,本公司向Nanox AI的前股东额外发行2,648,424股普通股(相当于额外代价约 $19,000,000),使交易总价值约为103,000,000美元(若计入交易开支,则为104,000,000美元)。作为和解的结果,双方在本协议项下的履约义务已全部履行。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。

Nano-X成像有限公司
发信人: /s/冉冉Daniel
姓名: 冉Daniel
标题: 首席财务官

日期:2023年1月9日

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