附件99.1
FORM 51-102F3
材料变更报告
1. | 签发人的姓名或名称及地址: |
麦克劳德技术公司(The Company)
巴拉德街550-510号
温哥华,不列颠哥伦比亚省V6C 3A8
加拿大
2. | 材料变更日期: |
2022年12月28日。
3. | 新闻稿: |
新闻稿于2022年12月28日发布并发布,随后在SEDAR上提交。
4. | 材料变更摘要: |
2022年12月28日,本公司完成了单位发售(“发售”)的首批发行,总收益约为10,500,000美元。
5. | 5.1-材料变更的完整描述: |
发售初步完成后, 本公司以每单位25.00美元的价格发行了420,000股(每个单位为“单位”,统称为“单位”)。每个单位由一股9%的本公司累计A系列永久优先股(“A系列优先股”)及25份普通股认购权证(每份完整认股权证、一份“认股权证”及统称为“认股权证”)组成。每股A系列优先股可在发行日期后转换为公司股本中的25股普通股(每股为“普通股”,统称为“普通股”)。每份认股权证 授权其持有人自授出日期起至2026年11月29日止,以每股普通股4.75美元的价格收购一股普通股。
A系列优先股于2022年12月30日在纳斯达克资本市场开始交易,交易代码为MCLDP。该等认股权证于纳斯达克 资本市场挂牌上市,代码为“MCLDW”。
美国信托投资服务公司(American Trust Investment Services,Inc.)是此次发行的代理。
发行所得款项净额将 以托管形式托管,预计发行后将用于营运资金需求及一般企业用途,包括 支付本公司23,955,241加元的可转换债券债务。
5.2-重组交易的披露:
不适用。
6. | 依赖国家文书51-102第7.1(2)款: |
不适用。
7. | 省略信息: |
本报告中没有保密的重要事实,也没有遗漏任何信息。
8. | 执行干事: |
欲了解更多信息,请联系首席执行官拉塞尔·麦克米金,电话:1.780.733.7550。
9. | 报告日期: |
2022年12月30日。