美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

日程安排到

第14(D)(1)或13(E)(1)条下的投标要约声明

1934年《证券交易法》

(修正案编号： 1)

欧普燃料公司。

(标的公司名称 和备案人(发行人))

安·安东尼

首席财务官

C/o欧普燃料公司

北列克星敦大道一号

1450号套房

纽约怀特普莱恩斯10601

(914) 705-4000

(被授权代表立案人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)

通信副本 发送至：

安德鲁·费尔纳，Esq.

爱德华·M·韦尔奇，Esq.

谢泼德·穆林·里希特和汉普顿律师事务所

洛克菲勒广场30号

纽约，纽约 10112

Tel: (212) 653-8700

选中下面的相应框以指定 与该对帐单相关的任何交易：

如果提交的是报告投标报价结果的最终修订，请选中以下框：

如果适用，请选中下面相应的框 以指定所依赖的相应规则规定：

本《第1号修正案》(以下简称《第1号修正案》)对Opal Fuels Inc.最初于2022年11月18日向美国证券交易委员会(以下简称《美国证券交易委员会》)提交的投标要约说明书(以下简称《招标说明书》)进行了修正和补充。欧普燃料公司是特拉华州的一家公司，关于本公司向本公司公开认股权证及私募认股权证(定义见附表)的每位持有人提出要约，购买 股本公司A类普通股，每股面值0.0001美元(“A类普通股”)，以换取持有人提出并根据要约交换的每股已发行认股权证(定义见附表)，换取0.250股A类普通股 股。本要约乃根据日期为2022年12月15日的招股说明书/要约(“招股说明书/交换要约”)所载的条款及条件作出，并受该等条款及条件的规限，其副本作为附件 (A)(1)(A)及相关的意见书及同意书(副本作为附件(A)(1)(B))附于本文件。

在要约发售的同时，本公司亦征求认股权证持有人的同意(“征求同意书”)，以修订(“认股权证修订”)本公司与作为认股权证代理的大陆证券转让及信托公司于2021年3月22日订立的若干认股权证协议(“认股权证协议”)，以允许本公司要求将要约结束时尚未发行的每股 认股权证交换0.225股A类普通股，比率较适用于要约的交换比率低10.0% 。

根据认股权证协议的条款，认股权证修订规定，每份未发行的公共认股权证及未发行的私人配售认股权证中至少65%的持有人须投票或书面同意。

本修正案第1号旨在修订和补充附表，以(I)更新附表第11项以报告要约的最终结果，及(Ii)更新附表第12项以包括(A)日期为2022年12月15日的最终招股说明书/要约，该招股说明书/要约构成美国证券交易委员会于2022年12月15日宣布生效的S-4表格注册声明(“注册声明”)的一部分，(B)本公司于2022年12月19日发布的新闻稿，公布要约结果，认股权证修正案的执行情况和登记声明的有效性，以及(C)已执行的认股权证修正案。

本修正案第1号只报告了经修订的项目。除根据上文讨论的范围在此作出的修订外，招股说明书/交换要约及附表中的其他展品中包含的信息保持不变。本修订号 1应与交易所招股说明书/要约的附表和要约一并阅读。

第11项.附加信息

现对附表第 11项进行修正和补充，在其末尾增加以下案文：

要约和同意征求于美国东部时间2022年12月16日晚上11：59到期。本公司获悉，13,240,756份认股权证 (包括4,209份以保证交付方式提交的认股权证)，或约85.7%的未偿还认股权证已有效投标 ，但在要约及征求同意书期满前并未有效撤回。本公司预计将于2022年12月21日或之前接受所有有效提交的认股权证以进行兑换和交收。此外，根据征求同意书，本公司获得约96.5%的未发行公募认股权证及约78.5%的未偿还私募认股权证获批准修订认股权证 ，超过生效认股权证修订所需的未偿还公开认股权证及未偿还私募认股权证各占65%的门槛。于2022年12月19日，本公司与大陆股票转让及信托公司订立认股权证修订，本公司宣布，将根据认股权证修订条款，行使其权利，将要约结束时尚未发行的每份认股权证换成每份认股权证0.225股A类普通股， 比率低于要约适用的交换比率(“要约后交换”)。公司已将要约后交换的日期确定为2022年12月23日。

本公司于2022年12月19日发布新闻稿，公布上文所述要约及同意征求的最终结果及本公司订立认股权证修正案。新闻稿的副本作为 的附表的附件(A)(5)(B)提交，并通过引用结合于此。

项目12.展品。

提交费用表。*

签名

经 适当查询，并尽我所知和所信，兹证明本声明中所提供的信息真实、完整、 正确。

日期：2022年12月19日

-5-