背景
本公司为空白支票公司,于2021年6月29日注册为开曼群岛豁免公司,目的是与本公司尚未确定的一项或多项业务进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。我们还没有开始运营,最早也要到我们最初的业务合并完成后才会产生任何运营收入。根据我们的业务活动,本公司是交易法定义的“空壳公司”,因为我们没有业务,名义资产几乎完全由现金组成。
2021年10月19日,我们完成了1500万套的IPO。每个单位由一股公开股份及一份可赎回认股权证(“公开认股权证”)的一半组成。每份完整的公共认股权证使持有人有权以每股11.50美元的行使价购买一股公共股票,但可进行调整。这些单位以每单位10.00美元的发行价出售,扣除费用前的毛收入为150,000,000美元。在2021年6月30日IPO完成之前,保荐人代表公司支付了总计25,000美元用于支付某些费用,以换取发行5,750,000股方正股票。于2021年9月28日首次公开招股结束前,保荐人向本公司免费退还合共1,437,500股方正股份,该等股份已注销。保荐人同意按比例没收合共562,500股方正股份,惟承销商并未全面行使购买额外单位的选择权,因此方正股份将占首次公开招股后本公司已发行及已发行股份的20%。于2021年10月29日,承销商部分行使其超额配售选择权购买额外2,000,000股单位(“超额配售单位”),产生20,000,000美元的开支前总收益,并终止250,000股剩余未行使的超额配售权;因此,62,500股方正股份被保荐人没收,500,000股方正股份不再被没收。在IPO结束前,Anchor Investors以名义购买价从保荐人手中购买了总计991,000股方正股票。
在首次公开招股结束的同时,本公司完成了7,500,000份认股权证(“私募认股权证”)的私募(“私募”),向保荐人按每份私募认股权证1.00美元的价格配售,所得收益为750万美元。2021年10月29日,在发行和出售超额配售单位的同时,本公司完成了以每份私募认股权证1美元的价格出售额外600,000份私募认股权证(“额外私募认股权证”),产生额外毛收入600,000美元。
私募认股权证与首次公开发售单位相关的公开认股权证相同,不同之处在于私募认股权证及行使私募认股权证后可发行的公众股份将不得转让、转让或出售,惟若干有限例外情况除外。此外,私人配售认股权证将不可赎回,并可在持有人选择时以“无现金基础”行使,只要它们是由初始购买者或该等购买者的获准受让人持有即可。若私募认股权证由初始股东或其获准受让人以外的其他人士持有,则该认股权证可由本公司赎回,并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。私募认股权证的发行是根据证券法第4(A)(2)节所载的豁免注册作出的。
于首次公开发售、超额配售及私募完成后,出售单位及私募认股权证所得款项净额约1.717亿美元(每单位10.10美元)存入作为受托人的Continental Stock Transfer&Trust Company维持的信托帐户。除非信托账户中的资金所赚取的利息可能会释放给公司用于纳税,如果有的话,信托账户中的资金将不会从信托账户中释放,直到下列情况中最早发生:(1)完成初始业务合并;(2)赎回与股东投票有关的适当提交的任何公开股份,以修订公司修订和重新制定的组织章程大纲和章程:(A)修改公司义务的实质或时间,允许与公司的业务合并相关的赎回,或如果公司没有在首次公开募股结束后18个月内完成业务合并,则赎回100%的公司公开股份;或(B)关于股东权利或首次合并前活动的任何其他条款;(3)如果公司尚未完成,则赎回公司的公开股份