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狮子电气结束此前宣布的上市单位公开募股

向Lion Electric提供5000万美元的总收益

就本公司日期为2022年6月17日的招股说明书附录和2022年6月17日的简体基础架子招股说明书而言,本新闻稿构成指定的新闻稿。

蒙特利尔,2022年12月16日/CNW Telbec/-领先的全电动中型和重型城市汽车制造商The Lion Electric Company(纽约证券交易所股票代码:LEV)(多伦多证券交易所股票代码:LEV)(或该公司)今天宣布,它已经结束了 之前宣布在美国和加拿大进行的上市公开募股。本公司以每单位2.54美元的价格发行19,685,040个单位,为 公司总计约5,000万美元的总收益。

每个单位包括一股公司股本中的普通股(每股为单位股)和一份普通股购买权证(每股为认股权证)。每份完整认股权证使其持有人有权在发售结束后五(5)年内,按每股认股权证股份2.80美元的行使价收购本公司股本中的一股普通股(每股认股权证股份)。

本公司还高兴地宣布,已获得批准在纽约证券交易所(NYSE)和多伦多证券交易所(TSX)上市认股权证。认股权证于2022年12月16日在多伦多证交所开始交易,股票代码为LEV.WT.A,发行结束后,预计将于2022年12月21日左右在纽约证券交易所开始交易,股票代码为LEV WSA。

B.莱利证券公司和国民银行金融公司担任此次发行的联合簿记管理人。

根据承销协议的条款,本公司已向承销商授予超额配售选择权,可于发售结束之日起30天内行使,以每单位2.54美元的价格额外购买最多2,952,755个单位,合共占根据发售而售出的单位总数的15%。

Power可持续性资本公司通过其全资子公司Power Energy Corporation以发行价购买了9,842,519台,总收购价格约为2,500万美元。

本公司拟利用是次发售所得款项净额来巩固其财务状况,并让其继续推行其增长策略,包括本公司在伊利诺伊州Joliet及魁北克省Mirabel的产能扩建项目。

没有任何证券监管机构批准或不批准本新闻稿的内容。本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约,在根据任何省、州或司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前,在任何省、州或司法管辖区内不得进行此类要约、招揽或出售将是非法的任何单位的出售。

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关于狮子电器

狮电是一家创新的零排放汽车制造商。该公司为学校、辅助设施和公共交通部门创造、设计和制造全电动5级至8级商用城市卡车以及全电动巴士和小型巴士。Lion是北美电动交通领域的领先者,设计、制造和组装其许多车辆部件,包括底盘、电池组、卡车驾驶室和客车车身。

Lion汽车始终积极寻求新的可靠技术,具有专门适合其用户及其日常需求的独特功能。 Lion相信,过渡到全电动汽车将导致我们的社会、环境和整体生活质量的重大改善。Lion股票在纽约证券交易所和多伦多证券交易所交易,代码为LEV。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含适用证券法 和美国1995年私人证券诉讼改革法定义的前瞻性信息和前瞻性声明(统称为前瞻性声明)。本新闻稿中包含的任何非历史事实的陈述,包括认股权证在纽约证券交易所的上市和发行所得资金的预期用途,均为前瞻性陈述,应予以评估。

前瞻性陈述可以通过使用以下词汇来识别:相信、可能、将继续、 预期、意图、预期、应该、可能、可能、未来、目标或其他类似表述以及预测或表明未来事件或趋势的任何其他表述,尽管并非所有前瞻性表述都可能包含这样的识别词语。此类前瞻性陈述基于公司认为合理的一些估计和假设,这些估计和假设本身就涉及许多已知和未知的风险和不确定性,包括经济因素。该等 估计及假设乃本公司根据管理层的经验及其对历史趋势、现状及预期未来发展的看法,以及在有关情况下被认为适当及 合理的其他因素而作出。然而,不能保证这样的估计和假设将被证明是正确的。许多风险、不确定因素和其他因素可能会导致实际结果与本新闻稿中包含的前瞻性陈述大不相同,包括但不限于发售文件中确定的与发售有关的风险因素以及通过引用纳入其中的文件。敬告读者,在做出有关该单位的决定时,请仔细考虑这些因素和其他因素,不要过度依赖前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,虽然前瞻性陈述基于公司认为合理的某些假设, 实际事件和结果可能与 公司作出的前瞻性陈述中明示或暗示的内容大不相同。读者不能保证上述讨论的产品将按上述条款完成,或者根本不能完成。除非适用法律明确要求,否则公司不承担公开更新或修改任何此类前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述均明确符合上述警告性声明。

欲了解更多信息,请联系:尼古拉斯·布鲁内特,总裁执行副总裁兼首席财务官,450-432-5466.

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