$16,274,617

普通股

本招股说明书增刊涉及不时通过强生大米公司(“销售代理”)向公众发行和出售普通股，总价最高可达16,274,617美元。此等销售(如有)将根据吾等与销售代理之间的股权分配协议(“销售协议”)的条款进行。我们的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)上市，代码为“SLNG”。2022年12月15日，我们普通股在纳斯达克上的最后销售价格为每股5.5美元。

根据本招股说明书附录出售我们的普通股股票，如果有的话，可以通过1933年《证券法》或《证券法》第415条规定的被视为“在市场上发行”的任何方法进行。

支付给销售代理人的赔偿总额应不超过根据销售协议通过销售代理人出售的普通股的销售总价的3%。在代表我们出售普通股时，销售代理将被视为证券法所指的“承销商”，销售代理的补偿将被视为承销佣金或折扣。

在销售协议条款及条件的规限下，销售代理将以符合其正常交易及销售惯例的商业合理努力，代表吾等出售根据销售协议将由吾等提供的任何股份。不存在以任何代管、信托或类似安排收到资金的安排。

我们还同意就某些责任(包括证券法下的责任)向销售代理提供赔偿和贡献。

根据S-3表格I.B.6的一般指示，根据2022年10月17日10.29美元的收盘价和2022年11月1日非关联公司持有的4,749,536股已发行普通股，我们非关联公司持有的已发行普通股或我们的公众流通股的总市值为16,274,617美元。根据表格S-3的一般指示I.B.6，在任何情况下，只要我们的公众持有量低于75,000,000美元(按照一般指示I.B.6的衡量)，我们在任何12个月期间出售的依赖该指示的证券的价值都不会超过我们的公众流通股的三分之一。S-3表格(“婴儿货架限制”)。本公司未根据一般指示I.B.6发行任何证券。在截至招股说明书日期(包括招股说明书之日)的前12个日历月内。

投资我们的普通股涉及很高的风险。见本招股说明书附录S-4页开始的“风险因素”和随附的招股说明书第2页，以及通过引用并入本招股说明书的其他风险因素。

美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)或任何其他监管机构均未批准或不批准该等证券，亦未就本招股说明书补编或随附的招股说明书的准确性或充分性作出任何决定。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为2022年12月16日

目录

招股说明书副刊

招股说明书

我们或销售代理均未授权任何人向您提供与本招股说明书附录、随附的招股说明书或任何适用的自由写作招股说明书中包含的信息不同的信息。我们和销售代理对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。本招股说明书附录、随附的招股说明书和任何此类自由写作招股说明书中包含的信息仅在本招股说明书附录、随附的招股说明书和任何该等自由写作招股说明书的日期为止是准确的，无论本招股说明书附录、随附的招股说明书、任何该等自由写作招股说明书的交付时间如何，也无论本招股说明书附录、随附的招股说明书、任何该等自由写作招股说明书的交付时间是什么时候，或者我们的普通股的任何出售。自那时以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。在做出投资决定之前，您应阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书、本招股说明书附录中引用的文件和随附的招股说明书，以及我们授权与本次发行相关的任何自由撰写的招股说明书。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书附录中标题为“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用并入文件”的章节中向您推荐的文件中的信息。

我们仅在允许要约和销售的司法管辖区出售普通股，并寻求购买普通股的要约。

关于本招股说明书补充资料

这份招股说明书补编和随附的基本招股说明书是我们通过“搁置”登记程序向美国证券交易委员会提交的登记声明的一部分。我们在两份单独的文件中向您提供有关在此发售的普通股的发行和销售的信息：(1)本招股说明书补充资料，描述了在此发售的普通股的发行和销售的具体细节；(2)随附的基本招股说明书，它提供了关于我们、我们的证券的一般信息和其他信息，其中一些可能不适用于在此发售的普通股的发行和销售。如果本招股说明书附录中的信息与随附的基本招股说明书不一致，您应以本招股说明书补充材料为准。然而，如果其中一份文件中的任何陈述与本招股说明书附录中以引用方式并入的日期较晚的文件中的陈述不一致，则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代先前的陈述，因为我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能自较早的日期以来发生了变化。

在作出投资决定之前，您应阅读本招股说明书附录及随附的基本招股说明书、本招股说明书附录中以参考方式并入的文件、随附的基本招股说明书以及我们授权用于发行和销售本公司提供的普通股的任何自由撰写的招股说明书。您还应阅读并考虑本招股说明书附录和随附的基本招股说明书中所指的文档中的信息，该基本招股说明书的标题为“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并”。

我们没有授权任何人向您提供本招股说明书附录、附带的基本招股说明书或任何我们授权用于发行和销售特此提供的普通股的免费书面招股说明书中所包含或以引用方式并入的任何信息。我们和销售代理对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。

在不允许要约或要约购买我们普通股的任何司法管辖区，或要约或要约邀请人没有资格这样做的任何司法管辖区，或向要约或要约非法的任何人，我们不会提出出售要约或邀请购买我们普通股的要约。

本招股说明书附录、随附的基本招股说明书、本招股说明书附录中引用的文件以及我们已授权用于发行和销售特此提供的普通股的任何免费书面招股说明书中的信息，仅在其各自的日期是准确的，无论各自文件的交付时间或本招股说明书附录所涵盖的任何证券销售的时间。阁下不应假设本招股章程增刊、随附的基本招股章程或任何经我们授权用于发行及出售特此发售的普通股的免费书面招股章程所载或以参考方式并入本招股章程的资料，在除其各自的日期外的任何日期均属准确。

除文意另有所指或另有说明外，本招股说明书或任何随附的招股说明书附录中对“STRATIS”、“STRATIS Solutions”、“Company”、“We”、“Our”或“Our”的所有提法均适用于STRATIS Solutions，Inc.及其子公司。

在那里您可以找到更多信息

美国证券交易委员会允许我们通过引用纳入我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐我们向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要信息。您应阅读以引用方式并入的信息，因为它是本招股说明书附录的重要组成部分。我们通过引用并入我们提交给美国证券交易委员会的以下信息或文件：

·我们于2022年3月10日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告；

·我们分别于2022年5月5日、2022年8月11日和2022年11月3日向美国证券交易委员会提交了截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的财政季度报告；

·我们目前提交给美国证券交易委员会的8-K表格报告分别于2022年6月21日和2022年8月17日提交；以及

·我们于2022年4月11日提交给美国证券交易委员会的S-3表格登记说明书中包含的对我们普通股的描述，该表格经我们于2022年4月20日提交给美国证券交易委员会的S-3/A表格修订。

此外，除非另有说明，否则吾等随后根据1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13(A)、13(C)、14或15(D)条(以下简称《交易法》)向美国证券交易委员会提交的所有文件(不包括根据第2.02项或第7.01项就当前的8-K表格报告向美国证券交易委员会提供的任何信息，以及根据美国证券交易委员会颁布的适用规则而未提交的文件的其他部分，除非另有说明)，须当作以引用方式并入本招股章程。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和其他报告和其他信息(文件1-40364)。美国证券交易委员会拥有一个互联网网站(http://www.sec.gov))，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。您可以通过美国证券交易委员会的网站查看注册声明的副本。我们在以电子方式将材料提交至美国证券交易委员会或将其提供给美国证券交易委员会后，在合理可行的范围内尽快在我们的互联网网站上或通过我们的网站免费提供这些材料、我们的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告以及根据交易法第13(A)或15(D)节提交或提供的报告的修正案。我们互联网网站上的信息不是本招股说明书的一部分，也不会以参考方式并入本招股说明书(除非如上所述通过参考明确并入本招股说明书)。

您可以通过美国证券交易委员会的网站按上述地址从美国证券交易委员会获取通过引用方式纳入本招股说明书的任何文件。我们将免费向本招股说明书收件人提供本招股说明书中所包含的任何或全部信息的副本，包括任何受益所有人(不包括该等文件的任何证物，除非该证物通过引用明确并入该等文件中)、免费访问我们的互联网网站www.STRISTIS-SULTIOS.COM，或写信或致电以下地址：

稳定解决方案公司
11750凯蒂高速公路套房900

收件人：企业秘书

德克萨斯州休斯顿，77079
832-456-6500

除上述规定外，本招股说明书增刊并无任何其他资料，包括本公司网站上的资料，以供参考。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本招股说明书附录、随附的基本招股说明书以及在此引用的文件包含前瞻性陈述，这些陈述意在获得1995年《私人证券诉讼改革法》、《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所确立的责任避风港资格。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定因素的影响，其中许多风险和不确定因素是我们无法控制的。除包括在本招股说明书中的历史事实陈述和通过引用并入的文件外，所有有关我们的战略、未来业务、财务状况、资本支出、预算、预计成本、前景、计划和管理目标的陈述均为前瞻性陈述。在本招股说明书中使用的“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预算”、“预期”、“可能”、“继续”、“预测”、“潜在”、“项目”以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并不是所有的前瞻性陈述都包含这样的识别词语。

可能导致实际结果与我们的预期大不相同的重要因素包括但不限于以下风险和不确定性：

·未能制定具有成本效益的物流解决方案；

·未能在预计的时间范围内管理扩大的业务；

·无法以及时和具有成本效益的方式发展基础设施和其他未来项目；

·无法以及时和具有成本效益的方式吸引和留住人员；

·液化技术或液化天然气罐车技术等技术和机械投资未能达到预期效果；

·竞争加剧，可能会增加成本并削弱利润；

·无法获得足够数量和/或具有经济吸引力的价格的液化天然气；

·未能预见和适应北美和其他地区能源部门的新趋势；

·运营成本增加，包括需要资本改善、保险费、一般税收、房地产税和公用事业，影响了我们的利润率；

·无法在未来筹集大量额外债务和股权资本，以实施我们的业务战略以及运营和扩大我们的业务；

·北美和其他地理区域的一般经济、政治和商业状况，我们现在运营，并打算未来运营；

·通货膨胀、我们所在国家货币贬值和利率波动；

·未能赢得新的投标或合同；

·监管、地缘政治、社会、经济、税收或货币政策及其他因素的变化；

·未能获得政府监管机构和有关地方当局对未来潜在项目的建设和运营的批准以及其他相关批准；

·现有和未来的政府法律和条例；或

·任何客户或合同对手方不能或不能履行其对我们的合同义务(有关对手方风险的进一步讨论，请参阅“-与我们业务相关的风险-我们目前产生现金的能力在很大程度上取决于我们已经签订或将在不久的将来签订的短期合同下客户的表现，如果任何客户未能履行其合同，我们可能会受到实质性和不利的影响

由于任何原因，包括不付款和不履行义务，或如果我们根本没有订立此类合同“在我们的年度报告中的表格10-K)。

所有前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。尽管我们相信我们在本报告中作出的前瞻性陈述所反映或暗示的我们的计划、意图和期望是合理的，但我们不能保证这些计划、意图或期望一定会实现。我们披露的重要因素可能导致我们的实际业绩与我们的预期大不相同，在本招股说明书补编S-4页开始的题为“风险因素”的一节中，以及我们通过引用并入本招股说明书补编和随附的基本招股说明书中的其他文件，包括截至2021年12月31日的10-K表格年度报告以及随后的10-Q表格季度报告和当前8-K表格报告中披露的信息。这些警告性声明限定了可归因于我们或代表我们行事的人的所有前瞻性声明。

可归因于我们或代表我们行事的人的所有随后的书面和口头前瞻性陈述均明确地完整地符合上述规定。除法律要求外，我们没有义务公开发布对任何此类前瞻性陈述的任何修订结果，以反映本报告日期后的事件或情况，或反映意外事件的发生。

摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书附录、随附的基本招股说明书以及我们通过引用并入的文件中包含的某些信息。此摘要并不完整，也不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。阁下应仔细阅读本招股章程增刊、随附的基本招股章程及任何相关的自由撰写招股章程，包括本招股章程增刊第S-4页开始题为“风险因素”一节所指的资料，以及我们以引用方式并入本招股章程增刊及随附的基本招股章程的其他文件，包括我们的财务报表及本招股章程增刊及随附的基本招股章程所属的登记声明的证物。

“公司”(The Company)

稳定解决方案公司及其子公司(“公司”、“稳定”、“我们”、“我们”或“我们”)是一家能源过渡公司，主要向北美多个终端市场提供主要使用液化天然气(“LNG”)的清洁能源生产、储存、运输和燃料解决方案。我们为不同终端市场的客户提供液化天然气解决方案，包括航空航天、农业、能源、工业、船舶加油、采矿、管道、远程清洁电力和公用事业市场。液化天然气可用于将天然气输送到管道服务不可用、已中断或需要补充的地方。我们的客户使用液化天然气作为可再生能源的合作伙伴燃料，以及作为传统燃料来源的清洁替代品，如馏分燃料油(包括柴油和其他燃料油)和丙烷等，以提供环境和经济效益。我们认为，这些替代燃料市场很大，为液化天然气的替代提供了重要的机会。

我们相信，与可再生能源和其他传统碳氢化合物燃料相比，液化天然气以及其他清洁能源解决方案将在环境可持续性、安全性和可及性以及经济可行性之间取得重要平衡，并将在能源转型中发挥关键作用。

我们的液化天然气业务通过向客户销售和交付液化天然气、租赁低温设备以及提供工程和现场支持服务来创造收入。我们根据客户的需求单独或捆绑销售我们的产品和服务。液化天然气定价取决于天然气和竞争燃料来源(如柴油、燃料油和丙烷等)的市场定价，以及客户的采购量、合同期限和信用状况。STRISTIS的客户在运营中使用液化天然气作为燃料有多种原因，包括更低和更稳定的燃料成本，减少环境排放，以及改善运营业绩。

液化天然气生产和销售-稳定公司建造和运营被称为“液化”的低温天然气处理设施，通过净化和多级冷却过程将天然气转化为液化天然气。我们目前在德克萨斯州乔治韦斯特拥有并运营一台每天可生产100,000 LNG加仑的液化设备，在路易斯安那州阿伦港拥有并运营一台每天可生产30,000 LNG加仑的液化设备，该设备于2021年6月1日购买。我们还从第三方生产来源购买液化天然气，这使我们能够在我们没有液化设备的市场为客户提供支持。我们根据液化天然气的成本、运送到区域客户所在地的运输成本以及供应来源的可靠性来确定液化天然气和运输供应来源。

运输和物流服务-STRISTIS通过在北美提供全包式液化天然气运输和物流服务，为我们的客户提供“虚拟天然气管道”。我们从我们自己的生产设施和我们遍布北美的第三方生产来源网络将液化天然气输送到我们客户的工作地点。我们拥有一支运输和运送液化天然气的低温拖车车队。我们还根据需要从合格的第三方提供商那里外包类似的设备和运输服务，以支持我们的客户基础。

低温设备租赁公司拥有并运营一支移动液化天然气储存和汽化资产的租赁车队，包括：运输拖车、电动和燃气汽化器、环境汽化器、储罐和移动车辆加油器。我们还拥有几个固定存储和再气化资产。我们认为，这是北美规模最大的小型液化天然气设备船队之一。我们的车队主要由拖车安装的移动资产组成，使到客户地点和客户地点之间的交付更加高效。我们在工作现场部署这些资产，为我们的客户提供在其运营中运输、存储和消费LNG所需的设备。

工程和现场支持服务-STARTIS在多种客户应用中安全、经济、可靠地使用液化天然气方面拥有丰富的经验。我们还开发了许多流程和程序，我们相信这些流程和程序可以改善我们的客户在运营中使用液化天然气的情况。我们的工程师帮助我们的客户设计和集成LNG

我们的现场服务技术人员帮助我们的客户在现场动员、委托和可靠地运行。

生物燃料和氢气-我们相信，我们的技术专长、生产、运输和存储资产能力有利于其他替代燃料，如可再生天然气、合成天然气和氢气。

此外，我们还通过我们在中国的合资企业BOMAY电气工业公司(“BOMAY”)的40%权益，为中国的能源行业建造电力和控制系统。

稳定公司的主要执行办公室位于11750号凯蒂高速公路，900号套房，德克萨斯州休斯顿，邮编：77079。我们的电话号码是832-456-6500，我们的网站地址是www.稳定-解决方案网站。

供品

风险因素

投资我们的普通股涉及很高的风险。除了以下列出的风险因素外，您还应该仔细考虑我们在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告、截至2022年3月31日的10-Q表格季度报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中题为“风险因素”的章节中列出的风险因素，这些内容以引用方式并入本招股说明书补编中，以及在投资我们的普通股之前通过引用方式包括或合并在本招股说明书补编和随附的基本招股说明书中的其他信息。如果上述任何风险真的发生，我们的业务、财务状况、经营结果和现金流都可能受到重大不利影响。请阅读“关于前瞻性陈述的告诫声明”。

以下描述的风险和通过引用并入本招股说明书附录的文件中描述的风险并不是公司面临的唯一风险。我们目前不知道的或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能对我们的业务运营产生不利影响。

与本次发行和我们的普通股相关的其他风险

根据销售协议，我们将在任何时候或总共发行多少普通股是不确定的。

根据销售协议中的某些限制和遵守适用法律，包括婴儿货架限制，我们有权在整个销售协议期限内的任何时间向销售代理发送发行通知。销售代理在发出发行通知后出售的普通股数量将根据销售期间普通股的市场价格和我们与销售代理设定的限额而波动。由于每售出普通股的每股价格将在销售期内我们普通股的市场价格的基础上波动，因此在现阶段无法预测最终将发行的普通股数量。

在此提供的普通股将在“市场发售”中出售，在不同时间购买我们普通股的投资者可能会支付不同的价格。

在此次发行中购买我们普通股的投资者在不同的时间可能会支付不同的价格，因此他们的投资结果可能会有所不同。我们将根据市场需求，酌情决定出售普通股的时间、价格和数量。投资者可能会因为以低于他们支付的价格出售普通股而经历其普通股价值的下降。此外，销售代理不会从事任何稳定我们普通股价格的交易。

如果证券分析师不发表关于我们公司的研究或报告，或者如果他们对我们或我们的行业发表负面评论，或者下调我们普通股的前景，我们普通股的市场价格可能会下降。

我们普通股的交易市场将在一定程度上取决于第三方证券分析师发布的关于我们公司和我们行业的研究和报告。一位或多位分析师可能会下调我们普通股的前景，或对我们的公司或行业发表其他负面评论。此外，如果这些分析师中的一位或多位停止对我们公司的报道，我们可能会在市场上失去知名度。由于这些因素中的一个或多个，我们普通股的市场价格可能会下跌，并导致您的全部或部分投资损失。

根据销售协议，我们可能会以您可能不同意的方式或以可能不盈利的方式投资或使用出售普通股所得的净收益。

我们打算将根据销售协议出售普通股所得款项净额(如有)用于一般公司用途，包括但不限于资本开支融资、未偿债务偿还或再融资、融资收购或投资、为其他业务机会融资、股份回购(包括来自内部/关联股东的股份回购)和一般营运资金用途。然而，我们还没有确定本招股说明书附录中预期的发行和出售我们普通股的净收益的具体用途。我们的管理层将对任何销售的使用和投资拥有广泛的自由裁量权，因此，投资者将需要依赖我们管理层对收益使用的判断，而关于我们的具体意图的信息有限。这些收益可以用于不会改善我们的经营业绩或增加您的投资价值的方式。

未来在公开市场上出售或出售我们的大量普通股可能会对我们普通股的现行市场价格产生不利影响，并可能削弱我们通过未来出售股权证券或使用股权证券支付收购来筹集资金的能力。

我们可能会不时发行普通股或其他证券，作为未来收购和投资的对价，并根据薪酬和激励计划。如果任何此类收购或投资是重大的，我们普通股的股份数量，或我们可能发行的其他证券的数量或本金总额(视情况而定)可能会很大。我们还可以授予注册权，涵盖与任何此类收购和投资相关的普通股或其他发行的证券。

我们无法预测我们普通股未来发行的规模，也无法预测未来我们普通股的发行和销售将对我们普通股的市场价格产生的影响。大量出售我们的普通股(包括与收购、补偿或激励计划相关的普通股)，或认为可能发生此类出售，可能会对我们普通股的现行市场价格产生不利影响。如果我们在未来交易中出售额外普通股或相关证券的每股价格低于此次发行的每股价格，那么在此次发行中购买我们普通股的投资者将遭受他们投资的稀释。

如果您购买在本招股说明书附录中预期的任何普通股发行和销售中出售的普通股，您可能会因为此次发行和未来的股权发行而经历稀释。

由于我们可能会在未来的股票发行中发行股票，如果股东不投资于未来的股票发行，我们普通股的此类额外股份的发行可能会稀释股东，包括此次发行的购买者。

根据我们在S-3表格中的货架登记声明，美国证券交易委员会法规限制了我们在任何12个月期间可以筹集的资金金额。

根据S-3表格中的货架登记声明，根据美国证券交易委员会的规定，公开募股金额低于7,500万美元的公司在任何12个月内的融资额度都受到限制。我们目前受到婴儿货架限制的限制，只要我们的公开股票价值低于75,000,000美元，根据婴儿货架限制衡量，我们就不能在任何12个月期间在首次公开发行中出售价值超过我们公众股票价值三分之一的证券。

收益的使用

我们打算在扣除销售代理佣金和我们的发售费用后，将本次发行的净收益用于一般公司用途，包括但不限于资本支出融资、未偿债务的偿还或再融资、融资收购或投资、为其他商业机会融资、股票回购，包括来自内部/关联股东的股份回购和一般营运资金用途。

美国联邦所得税对非美国持有者的重要考虑

以下是与购买、拥有和处置我们的普通股的非美国持有者(定义如下)购买、拥有和处置我们的普通股有关的重大美国联邦所得税考虑事项的摘要，该持有者根据此次发行购买我们的普通股，并将我们的普通股作为“资本资产”(通常是为投资而持有的财产)持有。本摘要以1986年修订后的《国税法》(下称《法典》)、美国财政部条例、行政裁决和司法裁决的规定为基础，所有这些规定均在本摘要生效之日生效，所有这些规定都可能发生变化，可能具有追溯力。我们没有要求美国国税局(“IRS”)就以下摘要中的陈述和结论做出任何裁决，也不能保证IRS或法院会同意该等陈述和结论。

本摘要不涉及美国联邦所得税的所有方面，这些方面可能与非美国持有者的个人情况相关。此外，本摘要不涉及联邦医疗保险附加税对某些净投资收入、美国联邦遗产税或赠与税法或除某些美国联邦所得税法、任何州、地方或非美国税法或任何税收条约以外的任何其他美国联邦税法的影响。本摘要也不涉及适用于根据美国联邦所得税法可能受到特殊待遇的投资者的税收考虑因素，例如：

·银行、保险公司或其他金融机构；

·免税组织或政府组织；

·合格的外国养老基金(或其所有利益由合格的外国养老基金持有的任何实体)；

·证券、商品或外币的经纪人、交易商或交易商；

·在美国联邦所得税中使用按市值计价的证券交易商或交易商；

·缴纳替代性最低税额的人员；

·S公司、合伙企业或其他直通实体或安排被归类为美国联邦所得税目的的合伙企业或其中的利益持有者；

·房地产投资信托基金或受监管的投资公司；

·就美国联邦所得税而言，其职能货币不是美元的人；

·受控制的外国公司、被动外国投资公司或为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司；

·需要加快确认普通股任何毛收入项目的人员，因为此类收入已在适用的财务报表中确认；

·拥有或被视为拥有超过5%(5%)普通股的人(以下具体规定的除外)；

·根据《守则》的推定销售条款被视为出售我们普通股的人；

·通过行使员工期权或以其他方式作为补偿或通过符合税务条件的退休计划获得我们的普通股的人；

·与美国境外的贸易或业务、常设机构或固定基地有关的持有我们普通股的人；

·美国侨民和某些前美国公民或美国长期居民；以及

·持有我们普通股的人，作为跨境、清洗出售、增值财务状况、合成证券、对冲、转换交易或其他综合投资或降低风险交易的一部分，或就普通股进行建设性出售的人。

潜在投资者应就美国联邦所得税法和其他税法在其特定情况下的适用情况，以及根据美国联邦遗产法或赠与税法律或根据任何州、地方、非美国或其他税收管辖区的法律或任何适用的所得税条约购买、拥有和处置我们的普通股所产生的任何税收后果咨询他们自己的税务顾问。

非美国持有者定义

在本讨论中，“非美国持有者”是指我们的普通股的实益拥有人，这些普通股不是合伙企业或以下任何一项的美国联邦所得税目的：

·是美国公民或居民的个人；

·在美国、其任何州或哥伦比亚特区内或根据其法律设立或组织的公司(或其他被视为美国联邦所得税目的公司的实体)；

·其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产，无论其来源如何；或

·信托(I)其管理受到美国法院的主要监督，并且有一名或多名美国人有权控制该信托的所有实质性决定，或(Ii)已根据适用的美国财政部法规做出有效选择，被视为美国人。

如果合伙企业(包括在美国联邦所得税中被视为合伙企业的实体或安排)持有我们的普通股，合伙企业中合伙人的税务待遇通常将取决于合伙人的地位、合伙企业的活动以及在合伙人层面做出的某些决定。因此，我们敦促考虑购买我们普通股的合伙企业(包括出于美国联邦所得税目的而被视为合伙企业的实体或安排)的合伙人就美国联邦所得税考虑咨询他们自己的税务顾问，以了解此类合伙企业购买、拥有和处置我们的普通股的情况。

分配

我们预计在可预见的未来不会对我们的普通股进行任何分配。然而，如果我们在普通股上进行现金或其他财产的分配，这种分配将构成美国联邦所得税目的的股息，根据美国联邦所得税原则，从我们当前或累积的收益和利润中支付。如果这些分配超过我们当前和累积的收益和利润，这些分配将被视为非美国持有者在我们普通股中的纳税基础范围内的免税资本回报，此后将被视为出售或交换此类普通股的资本收益。见“--普通股处置收益”。根据FATCA(如下定义)和有效关联股息的预扣要求(如下所述)，我们普通股向非美国持有者进行的任何分配一般将按分配总额的30%(30%)的税率缴纳美国预扣税，除非适用的所得税条约规定了较低的税率。敦促非美国持有者咨询他们自己的税务顾问，了解他们根据适用的所得税条约有权享受的福利。要获得降低的条约利率的好处，非美国持有者必须向适用的扣缴义务人提供正确签署的原始且未过期的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或其他适用或后续表格)，以证明降低的费率的资格。这种证明通常必须在支付股息之前提供，并且通常必须定期更新。支付给外国合伙企业或其他传递实体的款项, 认证要求一般适用于合伙人或其他所有人，而不是合伙企业或其他实体，合伙企业或其他实体必须向适用的扣缴义务人提供合伙人或其他所有人的文件。根据所得税条约，有资格享受美国预扣税降低税率的非美国持有者，可以通过及时向美国国税局提出适当的索赔，获得任何超额预扣金额的退款或抵免。

支付给非美国持有者的股息，如果实际上与非美国持有者在美国进行的贸易或业务有关(如果适用的所得税条约要求，将被视为可归因于非美国持有者在美国维持的常设机构或固定基地)，通常将以净收益为基础，按一般适用于美国人的税率和方式(如《准则》所定义)征税。如果非美国持有者通过向适用的扣缴义务人提供一份正确签署且未过期的IRS表格W-8ECI证明有资格获得豁免，从而满足某些证明要求，则此类有效关联的股息将不需要缴纳美国预扣税。如果非美国持有者是一家公司，为了美国联邦所得税的目的，它可能还需要缴纳分支机构利得税(按30%

其有效关联收益和利润(经某些项目调整后)将包括实际关联股息。

普通股处置收益

根据下文“-FATCA规定的附加预扣要求”的讨论，非美国持有者在出售或以其他方式处置我们的普通股时实现的任何收益一般不需缴纳美国联邦所得税，除非：

·非美国持有者是指在发生出售或处分并满足某些其他条件的日历年内在美国居住一段或多段时间或合计183天以上的非居民外国人；

·收益实际上与非美国持有者在美国进行的贸易或业务有关(如果适用所得税条约，则可归因于非美国持有者在美国维持的常设机构或固定基地)；或

·我们的普通股构成美国不动产权益，因为我们是美国联邦所得税的美国不动产控股公司(USRPHC)(根据下面的讨论，我们认为我们目前不是USRPHC)，因此此类收益被视为与非美国持有者在美国进行的贸易或业务有效相关。

上述第一个要点中描述的非美国持有者将被征收美国联邦所得税，税率为30%(或适用所得税条约规定的较低税率)，通常可由非美国持有者的美国来源资本损失(如果有的话)抵消。

除非适用的所得税条约另有规定，非美国持有者的收益如在上文第二个项目符号中描述，或除下一段中所述的例外情况外，通常将以净收入为基础按一般适用于美国人的税率和方式征税(如《守则》所界定)。如果非美国持有者是一家公司，它还可能需要对其有效关联的收益和利润(根据某些项目进行调整)征收分支机构利得税(税率为30%或适用所得税条约规定的较低税率)，其中将包括此类收益。

一般来说，如果一家公司在美国的不动产权益的公平市场价值等于或超过其全球不动产权益的公平市场价值与其在贸易或企业中使用或持有的其他资产的公平市场价值之和的50%(50%)，则该公司是USRPHC。我们认为，目前我们不是，在可预见的未来，我们也不会是美国联邦所得税目的的USRPHC。尽管有这种善意的决定，但如果我们是USRPHC，只要我们的普通股继续“在成熟的证券市场上定期交易”，只有在截至处置之日或非美国持有人持有普通股的五年期间中的较短时间内实际或以建设性方式拥有或在任何时间拥有的非美国持有人，我们普通股超过5%(5%)的收益将按我们作为USRPHC的地位而处置普通股所产生的收益纳税。如果我们的普通股不被视为在成熟的证券市场上定期交易，并且我们是USRPHC，则该持有人(无论所持股票的百分比)将被视为处置美国不动产权益，并将就我们普通股的应税处置(如上一段所述)缴纳美国联邦所得税，并将对此类处置的毛收入征收15%(15%)的预扣税。

非美国持有者应咨询他们自己的税务顾问，了解前述规则在他们对我们普通股的所有权和处置方面的应用。

备份扣缴和信息报告

支付给非美国持有人的任何分配的总额以及与此类分配有关的扣缴税款(如果有)必须每年向美国国税局和非美国持有人报告。这些信息申报单的副本可以提供给非美国持有者居住或设立的国家的税务机关。如果非美国持有人通过在IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或其他适用或后续表格)上适当证明其非美国身份来确立豁免，则向非美国持有人支付股息通常不受备用扣缴的约束。

非美国持有者出售或以其他方式处置我们普通股的收益由经纪人的美国办事处完成或通过经纪美国办事处进行的支付一般将受到信息报告和后备扣缴(目前适用的税率为24%)的约束，除非非美国持有者通过以下方式确立豁免

在IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或其他适用或后续表格)上正确证明其非美国身份，并满足某些其他条件。信息报告和备份预扣一般不适用于经纪公司的非美国办事处在美国境外出售或以其他方式处置我们的普通股所获得的任何收益的支付。然而，除非该经纪人在其记录中有书面证据证明该非美国持有人不是美国人，并且满足某些其他条件，或者该非美国持有人以其他方式确立了豁免，否则，如果该经纪人在美国境内有某些关系，信息报告将适用于该经纪人在美国境外处置我们普通股的收益的支付。

备用预扣不是附加税。相反，受备用预扣税影响的个人的美国联邦所得税负债(如果有)将按预扣税额减少。如果备用预扣导致多缴税款，只要及时向美国国税局提供所需信息，就可以获得退款。

上述对报告要求的讨论并不是对可能适用于非美国持有人的所有报告要求的完整描述。未能满足某些报告要求可能会导致国税局评估税收的时间段延长，在某些情况下，这种延长可能适用于与任何未满足报告要求无关的金额的评估。每个非美国持有者应就信息报告和备份预扣规则咨询其自己的税务顾问。

FATCA规定的额外扣缴要求

守则第1471至1474节，以及根据守则发布的财政部条例和行政指导(“FATCA”)，对我们普通股支付的任何股息征收30%(30%)的预扣税，并在下文讨论某些拟议的美国财政部法规的情况下，对出售我们普通股的总收益征收30%(30%)的预扣税，在每种情况下，如果处置我们的普通股，如果将其支付给“外国金融机构”或“非金融外国实体”(各自定义见守则)(在某些情况下，包括，当该外国金融机构或非金融外国实体充当中介时)，除非(I)在外国金融机构的情况下，该机构与美国政府订立协议，扣留某些款项，并收集有关该机构的美国账户持有人(包括该机构的某些股权和债务持有人，以及某些具有美国所有者的非美国实体的账户持有人)的大量信息并向美国税务当局提供，(Ii)在非金融外国实体的情况下，此类实体证明其没有任何“美国实体所有人”(定义见“守则”)，或向适用的扣缴义务人提供一份证明，表明实体的直接和间接美国实体所有人(在这两种情况下，一般采用美国国税局W-8BEN-E表)，或(3)外国金融机构或非金融外国实体以其他方式有资格豁免这些规则，并提供适当的文件(如美国国税局W-8BEN-E表)。设在与美国有管理这些规则的政府间协议的法域的外国金融机构可能受到不同的规则的约束。在某些情况下，持有者可能有资格获得此类税款的退款或抵免。

美国财政部最近公布了拟议的法规，如果最终以目前的形式敲定，将取消适用于出售或以其他方式处置我们普通股的毛收入的30%的联邦预扣税。在这些拟议的法规的序言中，美国财政部表示，在最终法规发布之前，纳税人通常可以依赖这些拟议的法规。不能保证最终条例将免除FATCA对毛收入的预扣税。

上述讨论并不涵盖对非美国持有者可能重要的所有美国税务事项。强烈鼓励潜在的非美国持有者根据他们的特定情况，就购买、拥有和处置我们的普通股对他们造成的联邦、州、地方、非美国和其他税收后果咨询他们的税务顾问。

配送计划

我们已与强生大米有限公司(“强生大米”)订立销售协议，根据该协议，我们可不时透过强生大米作为销售代理，发行及出售总销售总价高达16,274,617美元的公司普通股。该销售协议已根据《交易法》作为当前8-K表格报告的证据提交，并通过引用并入本招股说明书附录中。

根据销售协议，普通股可以通过证券法第415条规则定义的“在市场”发行的任何合法方法进行发售，包括但不限于普通经纪商通过纳斯达克股票市场有限责任公司的设施进行的交易，向做市商或通过做市商进行的交易，或直接在电子通信网络上或通过电子通信网络进行的交易，以销售时的市价，与当时市场价格相关的价格。

在接受我们的书面指示后，销售代理将按照其正常的贸易和销售惯例以及适用的法律法规，以商业上合理的努力，按照销售协议中规定的条款和条件销售我们的普通股。如果销售不能达到或高于我们在任何指示中指定的价格，我们可以指示销售代理不要出售普通股。在适当的通知和其他条件的限制下，我们或销售代理可以在任何时间暂停任何普通股的销售。根据销售协议，销售代理根据我们的指示出售普通股的义务受若干条件的制约，销售代理保留放弃这些条件的唯一决定权。

我们将以现金形式向销售代理支付佣金，以感谢其在销售我们的普通股时所提供的服务。根据销售协议，作为我们的销售代理，销售代理将有权获得通过其出售的普通股股份销售总价的3%。由于没有最低发行金额的要求作为完成此次发行的条件，因此目前无法确定我们实际的公开发行金额、佣金和收益总额(如果有)。我们还同意偿还销售代理的某些特定费用，包括某些费用和其法律顾问的费用。我们估计，不包括根据销售协议条款应支付给销售代理的补偿，此次发售的总费用约为75,000美元。

我们普通股的销售结算将在任何销售之日之后的第二个营业日进行，或在我们与销售代理就特定交易达成一致的其他日期进行，以换取向我们支付净收益。本招股说明书附录中所设想的我们普通股的销售将通过存托信托公司的设施或我们与销售代理商定的其他方式进行结算。不存在以代管、信托或类似安排接受资金的安排。

在销售代理代表我们出售我们的普通股时，销售代理将被视为证券法意义上的“承销商”，销售代理的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们已同意向销售代理提供某些民事责任的赔偿和贡献，包括证券法下的责任。

我们将在提交给美国证券交易委员会的文件中至少每季度报告：(1)根据销售协议由销售代理或通过销售代理出售的普通股数量，(2)我们收到的净收益，以及(3)我们在与此类报告对应的期间内就出售的普通股支付的补偿。

根据销售协议发行和销售我们的普通股，将在出售我们普通股的所有股票时终止，以销售协议所允许的销售协议或终止销售协议为准。

在根据本招股说明书进行招股期间，销售代理不会从事任何涉及我们普通股的做市活动，如果M规则或证券法下的其他反操纵规则将禁止此类活动。销售代理不会从事任何稳定我们普通股的交易。

本招股说明书副刊及随附的基本招股说明书的电子格式可在销售代理维护的网站上获得，销售代理可通过电子方式分发本招股说明书副刊及随附的基本招股说明书。

其他关系

销售代理未来可能为我们及其附属公司提供各种投资银行和其他金融服务，其中可能包括证券交易、投资银行、金融咨询、投资研究、融资和经纪活动。该销售代理已经并可能在未来与我们或我们的关联公司从事投资银行和其他经纪活动。他们已经收到或将来可能收到这些业务的惯例费用和佣金。

转会代理和注册处

北卡罗来纳州ComputerShare Trust Company是我们普通股的登记和转让代理。

在美国以外没有公开募股

除在美国以外，我们或销售代理尚未采取任何行动，允许本招股说明书增刊和随附的基础招股说明书所提供的证券在需要采取行动的任何司法管辖区公开发行。本招股说明书副刊及随附的基础招股说明书不得直接或间接发售或出售，本招股说明书副刊及随附的基础招股说明书或与发售及出售任何该等证券有关的任何其他发售资料或广告不得在任何司法管辖区分发或刊登，除非在符合该司法管辖区适用规则及规定的情况下除外。建议持有本招股章程副刊及随附的基本招股章程的人士知悉及遵守与本招股章程副刊及随附的基本招股章程的发售及分发有关的任何限制。在任何司法管辖区内，本招股说明书附录及随附的基本招股说明书并不构成出售或邀请购买本招股说明书附录及随附的基础招股说明书所提供的任何证券的要约或邀请买入此类要约或要约的行为。

法律事务

与特此提供的普通股有关的某些法律问题将由德克萨斯州达拉斯和德克萨斯州休斯顿的Holland&Knight LLP和佛罗里达州博卡拉顿的律师乔尔·伯恩斯坦作为我们的律师传递。位于德克萨斯州休斯敦的贝克·霍斯特勒有限责任公司可能会将与特此发售的普通股有关的某些法律问题转交给销售代理。

专家

以引用方式并入本招股说明书补编中的截至2021年12月31日和2020年12月31日的综合财务报表以及截至2021年12月31日的两个年度中的每一年的合并财务报表是根据独立注册会计师事务所Ham，Langston&Brezina LLP的报告合并而成的，Ham，Langston&Brezina LLP是一家独立注册会计师事务所，通过引用在此注册成立，并获得该事务所作为审计和会计专家的授权。

普通股

2022年12月16日

招股说明书

 

 

稳定解决方案公司

普通股

优先股

认股权证

我们可能会不时一起或单独提供和销售总计100,000,000美元的：

·普通股，每股票面价值0.001美元；

·我们的优先股，每股票面价值0.001美元；

·购买我们普通股和优先股的认股权证

我们根据本招股说明书出售的所有证券的首次公开发售总价将不超过100,000,000美元。

普通股、优先股和认股权证在本招股说明书中统称为“证券”。

我们可能会不时地提供和出售这些证券，其金额、价格和条款将由下列各方决定

我们发行股票时的市场状况和其他因素。我们可以连续或延迟地发售和出售这些证券。

通过代理商、承销商或交易商或直接向一个或多个购买者，包括现有股东。本招股说明书为您提供了对这些证券的一般描述，以及我们将发行这些证券的一般方式。每次我们出售证券时，我们将提供一份招股说明书补充资料，其中将包含有关该发行条款的具体信息。招股说明书副刊还可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。

我们受制于S-3表格I.B.6的一般指示，该指示限制了我们可以根据本招股说明书所包含的注册说明书出售的金额。根据S-3表格I.B.6的一般指示，如本招股说明书是公开首次公开发售的一部分，而在任何12个月期间，我们的公众持股量仍低于7,500万美元，则我们在任何12个月期间都不会出售在登记说明书上登记的证券，其价值超过我们公众持有量的三分之一。截至2022年4月8日，非关联公司持有的我们的普通股或公众流通股的总市值约为2,650万美元，这是根据截至2022年4月8日非关联公司持有的470万股我们的已发行普通股计算得出的，价格为每股5.67美元，即我们的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司2022年4月8日的收盘价。截至本招股说明书日期，在本招股说明书日期之前(包括该日)的12个日历月内，吾等并未根据S-3表格I.B.6一般指示出售任何证券。

我们的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司交易，代码为“SLNG”。我们将在相关的招股说明书附录中为交易市场提供信息，如果有的话，提供任何其他可能提供的证券。2022年4月8日，我们普通股在纳斯达克有限责任公司的收盘价为每股5.67美元。

________________________

投资我们的证券涉及风险。在您投资我们的证券之前，您应仔细考虑本招股说明书第2页“风险因素”项下所述的风险因素、本招股说明书的“概要风险因素”以及适用的招股说明书附录或我们以参考方式并入的任何文件中的风险因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书不得在没有招股说明书附录的情况下使用。

________________________

本招股说明书的日期为2022年4月26日

目录

除本招股说明书所载资料外，吾等并无授权任何交易商、销售员或其他人士向阁下提供其他资料。我们不能对他人向您提供的任何信息的可靠性承担任何责任，也不能保证这些信息的可靠性。本招股说明书不构成或不得用于本招股说明书所提供普通股的出售要约或要约购买要约，在任何司法管辖区，该人提出要约或要约购买是违法的。阁下不应假设本招股章程所载资料在招股章程封面上的日期以外的任何日期是准确的，或吾等以参考方式并入的任何资料在以参考方式并入的文件的日期以外的任何日期是准确的，不论本招股章程的交付时间或任何证券的出售时间。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

本招股说明书包含受许多风险和不确定性影响的前瞻性陈述，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的。请参阅“风险因素”和“有关前瞻性陈述的警示声明”。

本招股说明书中包含的某些金额和百分比已四舍五入。因此，在某些情况下，表中某一列的数字之和可能不完全等于该列的总数。

本招股说明书中使用的市场数据和某些其他统计信息基于独立的行业出版物、政府出版物和其他已公布的独立来源。尽管我们相信这些第三方消息来源在各自的日期都是可靠的，但我们尚未独立核实这些信息的准确性或完整性。一些数据也是基于我们的善意估计。由于各种因素，包括“风险因素”一节中描述的因素，我们经营的行业面临着高度的不确定性和风险。这些因素和其他因素可能导致结果与这些出版物所表达的结果大相径庭。

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册说明书的一部分，也就是我们使用“搁置”注册程序提交的“美国证券交易委员会”。根据这一搁置登记程序，随着时间的推移，我们可以在一个或多个产品中发售和出售本招股说明书中描述的任何证券组合的总发行价高达100,000,000美元。本招股说明书为阁下提供有关本公司及本招股说明书所提供证券的一般描述。每次我们随本招股说明书出售证券时，我们都会向您提供一份招股说明书附录，其中将包含有关此次发行条款的具体信息。招股说明书副刊亦可增补、更新或更改本招股说明书内的资料。在您投资我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充资料，以及“在哪里可以找到更多信息”标题下描述的其他信息。

如果本招股说明书中的信息与招股说明书附录中包含的信息不一致，您应该依赖招股说明书附录中的信息。您应阅读本招股说明书和任何招股说明书补充资料，以及在“您可以找到更多信息的地方”标题下描述的其他信息，以及您在做出投资决策时可能需要的任何其他信息。

我们没有授权任何人向您提供任何其他信息。如果您收到任何未经授权的信息，您一定不能依赖它。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。本招股说明书和任何招股说明书附录不是出售或邀请购买任何证券的要约，也不是向在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买证券的要约，而在该司法管辖区向任何人提出要约或邀请购买证券是违法的。

您不应假设本招股说明书或任何招股说明书补编中包含的信息，以及我们先前提交给美国证券交易委员会的通过引用方式并入本招股说明书或任何招股说明书补编中的信息，截至该文件的日期以外的任何日期都是准确的。

除文意另有所指或另有说明外，凡提及“公司”、“稳定”、“我们”、“我们”及“我们”，均指合并后的稳定解决方案公司及其附属公司。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本招股说明书和通过引用并入本文的文件包括构成联邦证券法意义上的前瞻性陈述的陈述。这些陈述会受到风险和不确定性的影响。这些陈述可能涉及但不限于关于我们、我们的资本和其他支出、股息、融资计划、资本结构、现金流、我们最近的业务合并、未决的法律和监管程序和索赔的信息或假设，包括环境问题、未来的经济表现、运营收入、成本节约，以及管理层对未来运营和增长的计划、战略、目标和目标。这些前瞻性陈述通常伴随着诸如“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“应该”、“寻求”、“项目”、“计划”或类似的表述。任何不是历史事实的陈述都是前瞻性陈述。应当理解，这些前瞻性陈述必然是反映高级管理层最佳判断的估计，而不是对未来业绩的保证。它们受到许多假设、风险和不确定因素的影响，这些假设、风险和不确定因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。在考虑前瞻性陈述时，您应牢记本招股说明书中“风险因素”标题下所述的风险因素和其他警告性陈述，以及本文中“以引用方式并入”标题下所述的通过引用并入本文的文件。

前瞻性陈述代表对未来事件的意图、计划、预期、假设和信念，受风险、不确定性和其他因素的影响。其中许多因素不在我们的控制范围之内，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述明示或暗示的结果大相径庭。除了本文引用的文件中“风险因素”标题下描述的风险因素和其他警示性陈述外，这些因素还包括：

汇总风险因素

与我们的商业和工业有关的风险

·我们可能无法实施我们的商业战略；

·我们的业务可能需要从各种来源获得额外资金，这可能是在不利的条件下；

·我们可能在一段不确定的时间内无法盈利；

·失去一个重要客户可能会对我们的经营业绩产生不利影响；

·如果任何客户未能履行其合同义务，我们可能会受到实质性和不利的影响；

·我们的交易对手不履行协议规定的任何义务，都可能对我们的经营业绩、流动性和融资渠道产生不利影响；

·我们的客户合同在某些情况下可能会终止；

·液化天然气和天然气需求和价格的周期性或其他变化可能对我们产生不利影响；

·如果不能保持足够的营运资金，可能会限制我们的增长，损害我们的业务；

·我们的液化天然气基础设施、工厂和其他资产的运营涉及特别重大的风险；

·气候变化可能会增加天气事件和其他自然灾害的频率和严重程度，可能导致我们的运营中断、未来设施的延迟完成或我们客户的付款延迟；

·我们的保险可能不足以覆盖我们的财产可能发生的损失或我们的业务造成的损失；

·我们与能源相关的基础设施面临运营、监管、环境、政治、法律和经济风险；

·我们依赖第三方承包商来运营我们的业务和执行我们的战略；

·我们可能无法以足够数量和/或具有经济吸引力的价格购买或接收实物交付的天然气，以履行我们的交付义务；

·法律和法规的变化可能对我们的业务、经营结果、财务状况、流动性和前景产生重大不利影响；

·我们面临着液化天然气行业激烈的竞争，我们的一些竞争对手拥有比我们目前拥有的更多的资金、技术和其他资源；

·液化天然气不能在我们运营和寻求运营的市场上成为具有竞争力的能源，可能会对我们的扩张战略产生不利影响；

·我们缺乏多元化可能会对我们的业务、经营业绩、流动性和前景产生不利影响；

·我们的风险管理战略不能消除所有液化天然气价格和供应风险；任何不遵守我们风险管理战略的行为都可能导致重大财务损失；

·我们可能会经历劳动力成本的增加，技术工人的缺乏或无法吸引和留住合格的人员可能会对我们产生不利影响；

·我们可能会对商誉或长期资产造成减值；

·涉及液化天然气或能源行业内部的重大健康和安全事件可能导致对液化天然气业务或整个能源业务进行更严格的监管，导致难以以优惠条件获得许可，否则可能导致重大责任和声誉损害；

·如果不能从政府和监管机构获得并保持许可、批准和授权，可能会阻碍业务运作，并可能对我们产生实质性的不利影响；

·现有和未来的环境、健康和安全法律和法规可能导致合规成本增加或额外的运营成本或建筑成本和限制；

·环境、社会和治理(“ESG”)目标、方案和报告可能会影响我们获得资本的机会；

·我们的中国合资企业BOMAY的寿命有限，并面临可能无法续签的风险；

·我们在外国有业务和投资，我们可能会遭受外国经济的损失，以及意想不到的经营、金融、政治或文化因素；

·如果我们无法进入资本市场，或者如果任何重要客户因任何原因未能履行其合同义务，我们维持流动性的能力可能会受到实质性和不利的影响。

在美国投资的内在风险

·对我们的投资是投机性的，我们的普通股在有限的市场中交易稀少，而且波动很大；

·我们可能继续亏损，可能永远不会实现盈利；

·我们的公司可能需要大量的额外资金，或者我们可能被迫推迟、减少或取消部分现有的业务运营和开发工作；

·筹集更多资本可能会稀释我们的股东或限制我们的运营；

·凯西·克伦肖对我们的公司拥有投票权，我们可能因与凯西·克伦肖相关各方的交易而产生利益冲突；

·我们公司章程文件和佛罗里达州法律中的条款可能会使对公司的收购变得更加困难，这可能对其股东有利，并防止我们的股东试图更换或撤换我们目前的管理层；

·我们预计在可预见的未来我们不会支付任何现金红利；

·我们目前和未来的成功取决于我们管理团队的关键成员和某些员工，以及我们留住这些关键成员的能力，他们中的任何一个的流失都可能扰乱我们的业务运营；以及

·我们的成功将取决于与第三方先前存在的关系；这些关系中的任何不利变化都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。

如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者我们的任何假设被证明是不正确的，实际结果可能与本文包含的前瞻性陈述或通过引用纳入本文的文件中预测的结果在重大方面有所不同。我们在本招股说明书或以引用方式并入本文的文件中所作的任何前瞻性陈述，仅限于作出这些陈述的日期。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用的证券法可能要求。本招股说明书中包含的所有前瞻性陈述或以引用方式并入本文中的文件，其全部内容均受本节包含或提及的警告性声明的明确限定。本警示性声明还应与我们或代表我们行事的人可能发布的任何后续书面或口头前瞻性声明一并考虑。

无论是由于新信息、后续事件或其他原因，我们没有义务更新或改变我们的前瞻性陈述，也没有明确表示不承担任何义务。

在本招股说明书或通过引用并入本文的文件中，我们可能会依赖和参考来自市场研究报告、分析师报告和其他公开信息的信息。虽然我们相信这一信息是可靠的，但我们不能保证这一信息的准确性和完整性，我们也没有独立核实。

稳定解决方案公司

我们是一家能源转换公司，主要为北美多个终端市场提供主要使用液化天然气(LNG)的全包式清洁能源生产、储存、运输和燃料解决方案。在17年的运营历史中，我们通过36,000多辆卡车安全地运送了超过3.6亿加仑的液化天然气，我们相信这使我们成为北美最大、最有经验的小型液化天然气供应商之一。我们将“小规模”液化天然气生产定义为包括每天生产100万加仑以下的液化天然气的液化设备，以及“小规模”液化天然气配送，包括通过拖车或罐式集装箱配送最多1.5万加仑的液化天然气，或通过海运船只配送不到800万加仑的液化天然气。我们为不同终端市场的客户提供液化天然气解决方案，包括航空航天、农业、工业、公用事业、管道、采矿、能源、远程清洁电力和高马力运输市场。我们的客户使用液化天然气作为可再生能源的合作伙伴燃料，并作为传统燃料来源的替代，如馏分燃料油和丙烷，以减少有害的环境排放和降低燃料成本。当天然气管道不可用或被削减时，我们的客户还将LNG用作“虚拟管道”解决方案。我们也有能力、知识和专业知识来提供其他仍在商业开发中的清洁能源燃料，如氢气、可再生天然气和合成天然气。

我们还为巴西的船舶、发电、石油和天然气以及广阔的工业市场提供电气开关设备、发电机和仪器仪表的施工、安装和服务。我们的产品用于安全地分配和控制从发电源到利用电力的机械设备的电力流动。我们还提供一系列电气和仪表翻新、维护和翻新项目。

此外，我们还拥有我们在中国的合资企业--为中国能源行业建造电力和控制系统的BOMAY电气工业公司(“BOMAY”)40%的权益。

我们的行业

液化天然气可用于将天然气输送到管道服务不可用、已中断或需要补充的地方。液化天然气还可用于替代多种替代燃料，包括馏分燃料油(包括柴油和其他燃料油)和丙烷等，以提供环境和经济效益。我们认为，这些替代燃料市场很大，为液化天然气的替代提供了重要的机会。

此外，随着全球清洁能源倡议的增加，氢气等其他清洁能源解决方案将在能源转型中发挥越来越重要的作用。

我们相信，液化天然气以及其他清洁能源解决方案将在环境可持续性、安全和可获得性以及经济可行性之间取得重要平衡，并将在能源转型中发挥关键作用。

主要执行办公室

我们的主要行政办公室位于11750凯蒂高速公路，Suite900，休斯顿，德克萨斯州77079。我们的电话号码是832-456-6500，我们的网站地址是www.稳定-解决方案网站。我们网站上的信息不构成本招股说明书的一部分。

风险因素

对我们证券的投资涉及很大程度的风险。在您投资我们的证券之前，您应仔细考虑我们最新的Form 10-K年度报告、任何随后提交的Form 10-Q季度报告、任何后续提交的Form 8-K当前报告中包含的风险因素，以及可能包含在任何适用的招股说明书附录中的风险因素，连同本招股说明书、任何招股说明书附录中包含的所有其他信息，以及我们通过引用合并的文件，以评估对我们的投资

证券。任何这些风险和不确定性都可能对我们的业务、财务状况、现金流和经营结果产生重大不利影响。如果发生这种情况，我们证券的交易价格可能会大幅下跌，您可能会损失全部或部分投资。年度报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大和不利的影响。过去的财务和业务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，不应利用历史趋势来预测未来期间的结果或趋势。还请仔细阅读上面题为“关于前瞻性陈述的告诫声明”的部分。

收益的使用

除非适用的招股说明书附录另有说明，否则吾等打算将出售本招股说明书及任何招股说明书附录所提供的证券所得款项净额(在支付任何发售费用及/或承销折扣及佣金后)用于我们的一般公司用途，包括偿还债务、未来收购、资本开支及增加营运资金。

将证券发行所得净额用于特定目的的任何具体分配将在发行时确定，并将在与此类发行有关的招股说明书附录中说明。准确的数量和时间

这些收益的应用将取决于我们的资金需求以及其他资金的可获得性和成本。

股本说明

普通股

我们被授权发行37,500,000股普通股，面值为.001美元，其中截至2022年4月8日，已发行18,192,602股。我们普通股的持有者有权就所有将由股东投票表决的事项，以每一股登记在册的股份投一票。董事选举没有累计投票权，因此，投票选举董事的持股人超过50%的股东可以选举所有随后参加选举的董事。我们普通股的持有者有权在董事会宣布从合法可用资金中获得股息。在本公司清盘、解散或清盘的情况下，普通股持有人有权按比例分享在偿还负债及为优先于普通股的每类股票(如有)拨备后可供分配的所有剩余资产。因此，我们普通股的持有者没有转换、优先认购权或其他认购权，也没有适用于普通股的赎回条款。所有普通股的流通股均已缴足股款且不可评估。

股利政策

我们在过去两年中的任何一年都没有为我们的普通股支付任何股息，目前我们预计在可预见的未来不会为我们的普通股支付任何现金股息。我们目前打算保留所有未来的收益，为我们业务的发展和增长提供资金。未来任何与我们的股息政策有关的决定将由我们的董事会酌情决定，并将取决于我们的运营结果、财务状况、资本要求和董事会认为相关的其他因素。

优先股

我们的董事会有权在没有股东批准的情况下发行最多1,000,000股优先股，面值为.001美元。授权优先股可以由董事会按一个或多个系列发行，优先股的权利、特权和限制由董事会决定。不同系列优先股的权利、优先权、权力和限制在股息率、清算应付金额、投票权、转换权、赎回条款、偿债基金条款和其他事项方面可能有所不同。截至本招股说明书发布之日，本公司并无发行优先股。

股票期权、激励奖励和认股权证

根据我们的2019年长期激励计划，我们被授权发行股票期权和其他形式的股权薪酬。

截至本招股说明书日期，公司有465,781个已发行的限制性股票单位。我们有2,074,505个已发行的股票期权购买公司的普通股如下：

该公司拥有购买我们普通股62,500股的认股权证如下：

 

2017年的权证是向一个非关联实体发行的，以购买62,500股我们的普通股，作为对该实体提供的优先担保定期贷款的修订的代价。认股权证不是公开发行的，而是只提供给优先担保定期贷款的贷款人。

注册权

我们同意根据作为注册说明书附件4.2、4.3、4.4和4.5提交的协议条款，向我们普通股的某些持有人提供某些注册权，本招股说明书是其中的一部分。

佛罗里达州法律条款和我国公司章程及章程的反收购效力

我们的公司章程及附例载有若干条文，旨在提高董事会组成的连续性及稳定性，并可能具有延迟、延迟或防止未来收购或更改本公司控制权的效果，除非有关收购或控制权变更获董事会批准。这些规定包括：

无累计投票

根据佛罗里达州的法律，累积投票权不存在，除非公司章程明确授权累积投票权。我们的公司章程并没有赋予股东累积投票权。

空白支票优先股

根据我们的公司章程，可供发行的1,000,000股授权优先股为董事会提供了解决可能出现的公司问题的灵活性。拥有这些可供发行的授权股票使公司能够发行优先股，而不需要特别股东大会的开支和延迟。优先股的授权股票将可供发行，公司股东无需采取进一步行动，但适用法律或我们证券可能上市的任何证券交易所的规则要求的任何行动除外。董事会有权在符合适用法律的情况下发行类别或系列优先股，根据类别或系列的条款，这些优先股可能会阻碍合并、收购要约或其他收购企图的完成。

预先通知程序

我们的章程为股东提名董事候选人进行选举或将业务提交年度股东大会提供了预先通知程序，包括建议提名的董事会成员。

本公司附例规定，于股东周年大会上提交的股东业务建议通知，必须在不迟于上一年度股东周年大会一周年前60天的营业时间结束时及不早于上一年度股东周年大会一周年前90天的营业时间结束时送交本公司秘书(或如周年大会日期是在周年纪念日期前30天或之后60天以上，该通知必须不早于该年会第90天的办公时间结束，但不迟于该年度会议召开前第60天的较晚时间或该年会日期通知邮寄或公开披露之日后第10天的较后一天。我们章程中规定的由股东在年度会议上适当提出业务的程序是对修订后的1934年证券交易法第14节规则14a-8中规定的要求的补充，而不是取代。

有权在年度股东大会或特别股东大会上投票选举董事的任何登记在册的股东均可提名董事选举；但条件是，股东必须在下列情况下方可提名董事参选：秘书须在不迟于(I)在股东周年大会上举行的选举中，在不迟于第60天营业时间结束及不早于上一年度年度一周年前第90天营业时间结束的情况下，接获该股东拟提名董事的书面通知

(Ii)就将于股东特别大会上举行的董事选举而言，(Ii)就将周年大会日期的通知邮寄或公开披露的翌日，必须在第90天的营业时间结束前，但不迟于该周年大会前60天的较后日期的营业时间结束时，或在该周年大会日期的通知邮寄或公开披露的翌日的较后日期的较后日期的营业时间结束前，在首次向股东发出会议通知之日后的第七个营业日结束。任何该等贮存商通知须列明(A)拟作出提名的贮存商的姓名或名称及地址；(B)该贮存商有权在该会议上表决的陈述，以及该贮存商实益拥有的法团股份数目的陈述；(C)该贮存商拟亲自或委派代表出席会议以提名通知书所指明的一名或多于一名人士的陈述；(D)就每名股东建议提名参选或重选为董事的人士、该人士的姓名及地址及假若该名被提名人获董事会提名而根据证券交易委员会的代表委任规则提交的委托书所规定的有关该被提名人的其他资料，以及该股东与该被提名人与任何其他人士(包括其姓名)之间作出提名所依据的任何安排或谅解的描述；及(E)每名有关被提名人如当选则同意担任董事的意见书。

佛罗里达州法规607.0901条

我们受佛罗里达州法规607.0901条款的约束。总体而言，607.0901节规定了公司与“利益相关股东”之间的某些交易，“利益相关股东”是指实益拥有公司10%以上有表决权的流通股的人。该法规通过确保法规所涵盖的交易在程序上是公平的(即，该交易得到了公正的董事或公正的股东的批准)或(B)实质上的公平(即产生对股东的公平价格)，为少数股东提供了重要的保护。

佛罗里达州法规607.0902条

我们受佛罗里达州法规607.0902条款的约束。一般而言，607.0902节侧重于收购发行上市公司的“控制权股份”。当控制权股份在“控制权股份收购”中被收购时，这些股份没有投票权。只有在出价人提交收购人声明并要求股东大会就是否给予出价人的股份投票权进行表决的情况下，才能恢复投票权。投票权只有在公正的股东批准的范围内才能恢复(这既不包括竞购者，也不包括管理层股东)。或者，如果收购获得目标公司董事会的批准，竞购者的股票将拥有投票权。因此，我们的合并或其他收购或控制权变更企图可能会受到阻碍或阻止。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记人是ComputerShare Trust Company，N.A.。

上市

我们的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司交易，代码为“SLNG”。

手令的说明

手令的说明

我们可以发行认股权证购买优先股或普通股。认股权证可以独立发行，也可以与其他证券一起发行，并可与任何该等已发行证券附连或分开发行。每一系列认股权证将根据吾等与作为认股权证代理人的银行或信托公司订立的单独认股权证协议发行，所有内容均载于招股章程补充资料中有关该等认股权证的发行。认股权证代理人将仅作为我们与认股权证有关的代理人，不会为任何认股权证持有人或认股权证的实益拥有人承担任何代理或信托的义务或关系。以下对认股权证某些条款的摘要并不声称是完整的，并受所有认股权证协议条款的约束，并因参考所有认股权证协议条款而受到限制。与认股权证发行相关的权证协议副本将提交美国证券交易委员会。

认股权证

与购买普通股或优先股的特定认股权证有关的招股说明书补编将描述普通股认股权证和优先股权证的条款，包括以下内容：

·认股权证的名称；

·认股权证的发行价(如果有的话)；

·认股权证的总数；

·在行使认股权证时可能购买的普通股或优先股的名称和条款；

·如果适用，发行认股权证的证券的名称和条款以及认股权证的数量

与每种担保一起出具的；

·如果适用，认股权证及其发行的任何证券的日期将分开

可转让的；

·在行使认股权证时可购买的普通股或优先股的股份数量和价格

行使时可购买股份的地点；

·行使认股权证的权利开始和到期的日期；

·如适用，可在任何时候行使的认股权证的最低或最高金额；

·可支付发行价和行使价的货币或货币单位；

·如果适用，讨论美国联邦所得税的重要考虑因素；

·认股权证的反稀释条款(如果有的话)；

·适用于认股权证的赎回或催缴条款(如有)；

·认股权证的任何其他条款，包括与交换和行使有关的条款、程序和限制

认股权证；及

·我们认为关于搜查令的任何其他重要信息。

认股权证的行使

每份认股权证将使认股权证持有人有权按适用招股说明书中规定的行使价购买所提供的优先股或普通股。持有人可随时行使认股权证，直至

在适用的招股说明书附录规定的到期日结束营业。在到期日交易结束后，未行使的认股权证无效。持股人可以行使招股说明书附录所列与认股权证有关的权证。

在您行使您的认股权证购买我们的优先股或普通股之前，您将不会因您对认股权证的所有权而拥有作为我们的优先股或普通股(视情况而定)持有人的任何权利。

配送计划

我们可能会不时以下列一种或多种方式出售在此发售的证券：

·通过代理人向公众或投资者；

·卖给一家或多家承销商，转售给公众或投资者；

·在经修订的1933年《证券法》第415(A)(4)条或《证券法》所指的“市场”发行中，向做市商或通过做市商或在交易所或其他地方进入现有交易市场；

·直接提供给投资者；或

·通过这些销售方式的组合。

我们将在招股说明书附录中列出发行我们证券股票的条款，包括。

·任何代理人或承销商的姓名或名称；

·提供的证券的购买价格和我们将从出售中获得的收益；

·承销商可以向我们购买额外证券的任何超额配售选择权；

·任何代理费或承销折扣以及构成代理人或承销商补偿的其他项目；

·公开发行价格；以及

·任何允许或重新允许或支付给经销商的折扣或优惠。

我们也可以不时授权交易商作为我们的代理，根据适用的招股说明书附录中规定的条款和条件提供和出售证券。我们，或者承销商可以代理的证券购买者，可以在证券销售中以承销折扣或佣金的形式补偿承销商。承销商可以将证券出售给交易商或通过交易商，交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金，或者从其代理的购买者那里获得佣金。除非在招股说明书附录中另有说明，代理人将在“尽力”的基础上行事，交易商将作为委托人购买证券，然后可能以不同的价格转售普通股，价格由交易商决定。

我们将在适用的招股说明书附录中说明我们将向承销商或代理人支付的与证券发行相关的任何补偿，以及承销商允许向参与交易商提供的任何折扣、优惠或佣金。参与证券经销的交易商和代理人可以被视为承销商，其在转售证券时获得的任何折扣和佣金以及实现的任何利润可以被视为承销折扣和佣金。我们可以签订协议，以赔偿承销商、交易商和代理人的某些民事责任，包括证券法下的责任，并补偿这些人的某些费用。我们可能会授予参与我们在招股说明书下提供的证券分销的承销商购买额外股份的选择权，以弥补与分销相关的超额配售(如果有)。

为便利证券发行，参与发行的某些人可以从事稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括超额配售或卖空证券，这涉及参与发售证券的人出售比我们向他们出售的证券更多的证券。在这种情况下，这些人会通过在公开市场购买或行使其超额配售或空头头寸来回补超额配售或空头头寸-

分配选择权(如果有)。此外，这些人士可透过在公开市场竞投或购买证券，或实施惩罚性出价，以稳定或维持证券的价格，借此，如他们出售的证券因稳定交易而被回购，则可收回向参与发售的交易商出售的优惠。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。这些交易可能会在任何时候停止。

在我们的正常业务过程中，某些承销商、交易商或代理商及其关联方可能与我们进行交易并为我们提供服务。

法律事务

与我们在此提供的普通股有关的某些法律问题，将由德克萨斯州达拉斯和休斯顿的Holland&Knight LLP和佛罗里达州博卡拉顿的律师乔尔·伯恩斯坦为我们提供。任何承销商或代理人都将被告知与其法律顾问进行的任何发行有关的其他问题。

专家

根据Ham，Langston和Brezina，L.L.P.(一家独立注册公共会计师事务所)作为审计和会计专家的授权，在本招股说明书中纳入的STRATIS Solutions，Inc.的合并财务报表参考了Form 10-K截至2021年12月31日的年度报告。

以引用方式成立为法团

我们在此招股说明书中引用了我们向美国证券交易委员会提交的信息，这意味着我们通过向您推荐文件来向您披露重要信息。我们通过引用纳入的信息是本招股说明书的重要组成部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代这些信息。我们将以下列出的文件以及我们根据1934年修订的《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13(A)、13(C)、14或15(D)节向美国证券交易委员会提交的任何未来文件合并为参考，不包括根据美国证券交易委员会规则被视为未提交的文件中的任何信息，直到完成注册声明下的所有产品：

·我们于2022年3月10日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告；以及

·随我们提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中的附件4.5中包含的对我们普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

这些报告包含有关我们的重要信息、我们的财务状况和我们的运营结果。依据第13(A)、13(C)、本公司根据招股说明书第14及15(D)项(不包括根据8-K表格任何现行报告第2.02项或第7.01项提供的任何资料)，于首次向美国证券交易委员会提交招股说明书当日(包括吾等在初始登记声明日期后至登记声明生效之前向美国证券交易委员会提交的所有文件)之后，至本招股说明书下的所有发售事项终止为止，应被视为以引用方式并入本招股说明书，并自提交该等文件之日起视为本招股说明书的一部分。就本招股说明书而言，本招股说明书中包含的任何陈述，或以引用方式并入或被视为并入的文件中的任何陈述，应被视为被修改或取代，只要此处或任何随后提交的文件中包含的陈述修改或取代了该陈述，该文件也被或被视为通过引用并入本文。任何该等经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不得视为本招股说明书的一部分。

在那里您可以找到更多信息

美国证券交易委员会维护着一个互联网网站，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。美国证券交易委员会的网站地址是http://www.sec.gov.您可以通过写信或致电以下地址和电话向我们索取这些文件的副本，我们将免费向您提供：

稳定解决方案公司

注意：公司秘书

凯蒂高速公路11750号，900号套房

德克萨斯州休斯顿，邮编77079

832-456-6500

我们网站或任何其他网站上的信息未通过引用并入本招股说明书，且不构成

本招股说明书的一部分。