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注册号：333-265244
发行人 免费撰写招股说明书
补充 初步招股说明书补编
日期：2022年12月14日
哈罗 健康公司
US $35,000,000
11.875% 2027年到期的优先债券
最终 条款单
2022年12月15日
本定价条款说明书全文参考日期为2022年12月14日的初步招股说明书附录(“初步招股说明书附录”)。本定价条款说明书中的信息补充初步招股说明书补充并更新 ，并在与初步招股说明书补充信息不一致的范围内取代初步招股说明书补充信息。本文中使用的和未定义的术语具有初步招股说明书补编中赋予的含义。
| 发行方： | 哈罗健康公司 |
| 证券： | 2027年到期的11.875厘优先债券(下称“债券”) |
| 类型： | 美国证券交易委员会注册 |
| 交易日期： | 2022年12月16日 |
| 结算日期： | 2022年12月20日 |
| 列表： | 纳斯达克《HROWM》 |
毛收入 ： 备注数量 ： |
$35,000,000 140万 (相当于本金3500万美元) |
| 选项备注： | 最高210,000美元(最高5,250,000美元的额外本金 金额) |
| 到期日： | 2027年12月31日 |
| 评级： | 债券获得了独立、独立的评级机构伊根-琼斯评级公司的“BB”评级。评级不是购买、持有或出售票据的建议，因为评级不会就市场价格或是否适合特定投资者发表评论。评级基于发行人向评级机构提供的当前信息以及评级机构从其他来源获得的信息。评级 仅为截至其日期的准确评级，可能会因此类信息的更改或不可用而更改、取代或撤回，因此潜在购买者应在购买票据之前检查当前评级。每个评级 应独立于任何其他评级进行评估。 |
| 年券： | 11.875%，按季支付欠款 |
| 付息日期： | 1月31日、4月30日、7月31日和 10月31日，从2023年1月31日开始，到期 |
| 面向公众的价格： | $25.00 |
| 天数： | 30/360 |
| 可选赎回： | 在2024年12月31日之前的任何时间，发行人 可选择以赎回价格赎回全部或部分债券，赎回价格相当于债券本金的100.0%加上截至赎回日的整体金额(如初步招股说明书附录中所定义)，以及到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息 。发行人可于2024年12月31日或之后及2025年12月31日前按其选择权 (I)于2024年12月31日或之后及2025年12月31日前按其选择权赎回全部或部分债券，价格相当于每张票据25.50美元，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息；(Ii)于2025年12月31日或之后及2026年12月31日前，以相等于每张票据25.25美元的价格赎回债券，另加赎回日的应计及未付利息，及(Iii)于2026年12月31日或之后且于到期前，以相等于其本金100%的价格，另加赎回日期(但不包括赎回日期)的应计及未付利息。 |
| 强制赎回 | 如本公司未能在票据最初发行日期后180天内完成收购(定义见初步招股章程补充文件)(不包括与Triesence商业供应有关的里程碑付款)，或在某些情况下出现重大变动(定义见初步招股章程补充文件)，本公司应按相当于每份票据25.50美元的赎回价格，加上赎回日的应计及未付利息(但不包括赎回日期)，全部但非部分赎回票据。 |
| 最小面额/倍数： | $25.00/$25.00 |
| CUSIP/ISIN： | 415858 307/ US4158583074 |
| 账簿管理经理： | B.莱利证券公司，Janney Montgomery Scott LLC，Ldenburg Thalmann&Co.，William Blair&Company L.L.C. |
| 销售线索经理： | EF Hutton，Benchmark Investments，LLC |
| 联席管理人： | 宙斯盾资本公司、布朗斯通投资集团、亨廷顿证券公司、InpereX有限责任公司、Maxim Group LLC、新桥证券公司、Revere Securities LLC |
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此通信 仅供发行方提供该通信的人使用。
发行人已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了与本通讯相关的发行的搁置登记声明(包括日期为2022年6月6日的基本招股说明书)和初步招股说明书补充 。在您投资之前， 您应阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书副刊以及发行人已提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。
您 可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加免费获得这些文档Www.sec.gov。或者，如果您通过致电(703)312-9580或通过电子邮件prospectuses@brileysecurities.com向B.Riley Securities，Inc.索要招股说明书和相关的初步招股说明书补充资料，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和相关的初步招股说明书补充资料。
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