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由Euronav NV提交

本函件是根据规则425提交的

根据1933年《美国证券法》

主题公司:Euronav NV

(佣金档案No. 001-36810)

日期:2022年12月15日

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2022年12月15日下午12:30塞特

Euronav重申合并的承诺

比利时安特卫普,2022年12月15日-Euronav NV(EURN或Euronav)(纽约证券交易所代码:EURN和Euronav:EURN)确认收到招商银行(CMB)致监事会的信函,要求其终止与Frontline Ltd.(Frontline)的合并协议,此前公布了与其最近增持Euronav股份有关的13D文件。这一发展可能发生的事实,一直是在拟议的合并中计划的。

这项交换要约预计将于2023年第一季度启动,旨在将两家公司合并,以便 它们可以作为一个集团,Frontline将成为母公司,Euronav将成为多数股权控股的子公司。这一交换要约独立于任何合并。

这条新的前线将:

成为具有规模效益的全球领先的独立油轮运营商;

整合互补平台,在竞争环境中优化运营;

结合两个经验丰富的管理团队的同类最佳领导力;

推动可持续航运的领先地位,渴望达到行业内最高的ESG标准;以及

成为原油油轮市场的必备库存。

为了成功完成交换要约,Frontline将需要积累至少50% +1股当前已发行资本。一旦Frontline控制了Euronav,这两家公司将成为一个集团。

根据比利时法律,尽管超过25%的少数股权可能被用来寻求阻止全面合并,但它不能阻止两家公司之间的运营合并。

Euronav的大多数股东都支持这一合并,这从市场的强烈反应以及反对任命三人的大量投票中可见一斑。(3)招商银行在去年5月的Euronav年度股东大会上提出的非独立董事。

参与交换的Euronav股东将获得Frontline股票,公平交换比例为每股Euronav股票换取1.45倍Frontline股票,并将从合并中最大限度地受益,包括扩大规模、运营协同效应和一流的 领导平台。


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2022年12月15日下午12:30塞特

未参与交换要约的Euronav股东应意识到,尽管Euronav继续遵守适用于比利时上市公司的所有规则,但他们可能面临与流动性减少和投资者需求减少相关的挑战,与Euronav的受控地位和有限的流通股有关。

我们期待着在新的一年初进一步发展这一组合,并祝愿我们所有的利益相关者节日愉快。

Frontline打算正式发起收购要约,在这种情况下,它将为此向比利时金融服务和市场管理局(FSMA)提交一份文件,包括招股说明书草案。然后,Euronav监事会将审查招股说明书草案,并在回复备忘录中提出详细意见。 如果Frontline决定不继续进行收购要约,它将根据其法律义务报告这一情况。

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联系方式:

布莱恩·加拉格尔,IR通信和管理委员会成员

Tel: +44 20 78 70 04 36

电子邮件:ir@euronav.com

公布第四季度收益:2023年2月2日

关于Euronav

Euronav是一家独立的油轮公司,从事原油的海洋运输和储存。该公司总部位于比利时安特卫普,在欧洲和亚洲设有办事处。Euronav在布鲁塞尔泛欧交易所和纽约证券交易所上市,代码为EURN。Euronav在现货和定期市场都使用了其船队。现货市场上的VLCC是在国际油轮池中交易的,Euronav是该池的主要合作伙伴之一。Euronav拥有和运营的机队包括1V-Plus船、39艘VLCC(另有3艘在建)、22艘Suezmax(两艘定期租入,另外5艘在建)和2艘长期合同FSO船。

2007年11月14日皇家法令所指的受管制信息。

交换 优惠

本新闻稿所述的交换要约尚未开始。本公告仅供参考 ,既不是推荐,也不是购买或征求出售前沿的任何普通股或任何其他证券的要约,也不能取代前沿或欧洲向美国证券交易委员会提交的任何要约材料。在交换要约开始时,如期提交的要约收购声明,包括交换要约、传送函和相关文件,


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2022年12月15日下午12:30塞特

和表格上的注册声明前线公司将向美国证券交易委员会提交F-4文件。此外,欧洲航空公司将就交换要约向美国证券交易委员会提交一份关于预定14D-9的征求/推荐声明。交换Euronav所有已发行普通股的要约只能根据交换要约、作为时间表的一部分提交的传送函和相关文件提出,不得提出证券要约,除非通过符合修订的1933年美国证券法第10节要求的招股说明书。建议投资者和证券持有人在收购要约时阅读要约收购说明书、注册说明书和征求/推荐说明书,这些说明书可能会被不时修改或补充。 因为它们包含重要信息,投资者和证券持有人在作出交换Euronav股票的任何决定之前应考虑这些信息,包括交换要约的条款和条件。投资者和证券持有人可以在美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov上免费获取这些文件(如果有)和其他提交给美国证券交易委员会的文件的副本,或者将此类请求直接发送给交易所要约的信息代理, 将在要约收购声明中列出名称。投资者还可以免费获得欧洲航空公司在美国证券交易委员会网站at https://www.euronav.com/en/investors/company-news-reports/secfilings/的美国证券交易委员会备案部分以及前线公司https://www.frontline.bm/sec-filings/.向美国证券交易委员会提交或提供的文件。这些网站上的信息不包含在本新闻稿中作为参考。此外,您还可以通过以下方式联系Frontline或Euronav的投资者关系部门获得这些文件的免费副本:

Euronav NV 前线有限公司。

布赖恩·加拉格尔先生

信息与通信部门主管

电子邮件:ir@euronav.com

Tel: +44 20 7870 0436

拉尔斯·H·巴斯塔德

首席执行官

一线管理作为

电子邮件:lba@Frontmgt.no

Tel: +47 23 11 40 37

无报价或邀请函

本新闻稿不应构成出售要约或征求购买、出售或征集任何证券的要约或任何 代理投票或批准,也不应在任何司法管辖区的证券法律规定的注册或资格登记或资格之前进行任何证券销售。除非通过符合修订后的《1933年美国证券法》第10节要求的招股说明书,否则不得发行证券。


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2022年12月15日下午12:30塞特

前瞻性陈述

本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。1995年《私人证券诉讼改革法》(《改革法》)为《改革法》意义上的前瞻性陈述提供了安全港保护。前瞻性陈述包括与计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩有关的陈述,以及基本假设和其他陈述,这些陈述不是历史事实的陈述。本公司希望利用《改革法案》中的安全港条款,并将这一警示声明包括在与本安全港立法有关的 中。单词Believe?、?Prepect?、?打算?、?Estimate?、?Forecast?、?项目??、?plan?、?潜在?

本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设,其中许多假设又基于进一步的假设,包括但不限于我们管理层对历史运营趋势、公司记录中包含的数据以及从第三方获得的其他数据的审查。尽管我们认为这些假设在作出时是合理的 ,因为这些假设本身就会受到难以或不可能预测且超出我们控制范围的重大不确定性和意外事件的影响,但我们不能向您保证我们将实现或实现这些 预期、信念或预测。

除了这些重要因素外,可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的大不相同的其他重要因素包括Frontline和Euronav按预期条款和时间成功完成拟议合并的能力,其中包括: 获得所需的股东和监管部门批准、合并的发生、不可预见的负债、未来资本支出、收入、支出、收益、协同效应、经济表现、负债、财务状况、亏损、未来前景、业务和管理战略、合并后集团运营的扩张和增长以及完成收购的其他重要条件。与Frontline和Euronav的业务整合有关的风险,以及拟议合并的预期协同效应和其他好处无法在预期时间框架内实现或无法实现的可能性,与拟议的合并有关的任何法律诉讼的结果,交易对手未能充分履行与Frontline或Euronav的合同,世界经济和货币的强势,总体市场状况,包括租船费率和船舶价值的波动(包括此类费率大幅下降或长期疲软的可能性),对油轮运力的需求变化,公司运营费用的变化,包括燃油价格,干船坞和保险成本、公司船舶市场、满足联合集团资本需求的融资和再融资的可用性、租船对手业绩、获得融资和遵守此类融资安排中的约定的能力、政府规则和法规的变化或油轮行业监管机构采取的行动,包括但不限于国际海事组织和欧盟或个别国家通过的立法,


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2022年12月15日下午12:30塞特

未决或未来诉讼的潜在责任,一般国内和国际政治状况,因事故或政治事件可能造成的航运路线中断, 船只故障,船员工资,石油和石油产品需求的变化,包括但不限于通货膨胀,以及停聘和其他因素。请参阅我们提交给美国证券交易委员会的文件,以更全面地讨论这些和其他风险和不确定性。

告诫您不要过度依赖Euronav的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是并将基于我们管理层当时对未来事件和经营业绩的当前看法和假设,并且仅适用于此类陈述的日期。Euronav不承担任何责任更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,截至 未来任何日期。