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2021财年第二季度投资者演示文稿

2本报告包括1995年“私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外，本演示文稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。“相信”、“估计”、“期望”、“可能”、“将会”以及类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。此类前瞻性声明包括但不限于有关新冠肺炎疫情及相关的全球经济不确定性对我们的技术服务需求的影响、我们的业务战略以及我们未来运营的计划和目标、我们的潜在市场、潜在的技术中断以及客户对我们服务的需求的声明。前瞻性表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果与这些前瞻性表述预期的结果大不相同，这些因素包括但不限于：我们的业务、经营业绩和财务状况可能受到“新冠肺炎”疫情的负面影响，以及为应对疫情而采取的预防措施，或者如果欧洲、美国或全球经济总体经济状况恶化，我们有能力管理我们的快速增长或实现预期的增长；我们留住现有客户和吸引新客户的能力，包括我们从现有客户那里增加收入的能力。我们以高性价比吸引和留住高技能IT专业人员的能力；我们渗透新的行业垂直市场和地理区域并在当前行业垂直市场和地理区域增长收入的能力；我们保持有利定价和利用率的能力；我们成功确定收购目标的能力, 完成收购并成功整合收购的业务和人员；我们市场上新的和现有的竞争对手加剧竞争和创新的影响；我们适应技术变化和为客户创新解决方案的能力；我们从客户那里收取开票和未开票应收账款的能力；我们有效管理国际业务的能力，包括我们受到外汇汇率波动影响的能力；我们有能力弥补已发现的重大弱点，并对财务报告和我们未来的财务业绩保持有效的披露控制和内部控制系统，包括收入、销售成本、毛利、销售、一般和行政费用、财务收入和费用以及税收的趋势，以及我们在2020年9月15日提交给美国证券交易委员会(SEC)的20-F表格年度报告中“风险因素”部分讨论的其他风险和不确定性。除非法律另有要求，否则我们没有义务在本演示文稿发表之日之后更新这些前瞻性陈述中的任何一项，以使这些陈述符合实际结果或修订后的预期。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表我们在本陈述日期之后的任何日期的观点。此外，除法律要求外，我们或任何其他人对本演示文稿中所含前瞻性陈述的准确性和完整性概不负责。本演示文稿还包含独立各方和我们对市场规模和增长所作的估计和其他统计数据，以及有关我们行业的其他数据。这些数据涉及许多假设和限制, 我们告诫你不要过分看重这样的估计。我们或任何其他人均不对该等数据的准确性或完整性作出任何陈述，也不承担在本陈述日期后更新该等数据的任何义务。此外，对我们未来表现的预测、假设和估计，以及我们经营的市场的未来表现，必然会受到高度不确定性和风险的影响。通过出席或接收本演示，您承认您将对您自己对市场和我们的市场地位的评估负全部责任，您将进行您自己的分析，并对我们业务的潜在未来表现形成您自己的看法。本报告包括非“国际财务报告准则”财务措施，这些措施具有一定的局限性，不应单独考虑，或作为根据“国际财务报告准则”确定的财务措施的替代或替代措施。我们定义的非国际财务报告准则计量可能无法与其他公司提出的类似非国际财务报告准则计量相提并论。我们提出的此类措施(可能包括排除不寻常或非经常性项目的调整)不应被解读为我们未来的业绩不会受到这些或其他不寻常或非经常性项目的影响。请参阅“国际财务报告准则与非国际财务报告准则对账”一节，将这些非国际财务报告准则财务计量与最直接可比的国际财务准则财务计量进行对账。免责

重新构思人与技术的关系3

我们通过构思和提供动态平台和智能数字体验来加快客户利用新商业模式和市场机遇的能力，这些平台和智能数字体验旨在推动客户业务的快速、持续转型。通过利用下一代技术，我们灵活的多学科团队提供产品与技术战略、智能体验和世界级工程的组合，帮助我们的客户变得更具吸引力、响应能力更强、效率更高。重塑人与技术的关系4

5 1机会和接近2021财年第二季度

6我们是领先的下一代技术服务提供商，通过为企业提供快速发展来帮助加速颠覆。我们的员工在多学科团队中综合了创造力、技术和交付的规模，使美国能够为我们的客户提供从构思到生产的支持。从概念验证、原型到生产，我们利用我们的工程专业知识提供每天能够处理数百万笔交易的企业产品和平台。在这个新的现实中，我们将构建旨在实现人与技术之间全新交互的体验、技术脚手架和基础设施。我们实现了当今世界的变革，许多企业都在为人类之间有限的身体接触所定义的更长时间做准备。一个组织主要在数字环境中运作的能力可能决定其生存和成功的能力。我们相信，在未来，真正的数字化转型和建立灵活的商业模式将成为企业的关键任务。新的现实

巨大且快速增长的市场机遇通过将下一代技术与深厚的行业专业知识、强劲的增长和财务业绩构思结合到生产能力、分布式敏捷AT规模、领域专业知识和近岸交付创始人-LED、具有强大文化的经验丰富的管理团队7，提供快速发展

8传统IT服务总线。&技术顾问、工程企业、敏捷自动化、下一代技术战略、 用户体验、数字 机构

我们服务于一个巨大的潜在市场*全球半年度数字转型支出指南IDC 2020年10月$4780亿美元2024年8150亿美元用于数字 转型 服务的年复合增长率9

员工地域(包括董事)：FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 Q2FY20 Q2FY21西欧237 233 232 254 448 431 465中欧-欧盟国家1,572 2,314 2,578 3,062 3,368 3,171 3,809 1,809 2,547 2,810 3,316 3,816 3,602,274中欧-非欧盟国家928 1,073 1,279 1,583 1,810 1,711 2,194拉丁美洲-68 668截至2020年12月31日，哥伦比亚、 乌拉圭和委内瑞拉7,464名全球员工10 42个办事处//39个城市//19个国家

恩达瓦7,464的历史成立于康普达瓦阿尔菲斯NICKELFISH PS TECH ISDC将 扩展到CE Velocity PARTNERSCONCISE英国IT咨询公司60 240 1,000,2000 2021将 扩展到美国将 扩展到纽约证券交易所2018年7月 近岸 Delivery德国 咨询业务美国 Digital，UX &Strategy 公司美国&LATAM NA Sales&LATAM Delivery塞尔维亚 Agile Delivery荷兰 &CE Agile Delivery 2,000贝恩合作伙伴

12我们通过交付以下产品来创造价值

13商业分析、数据与分析、 数字产品战略、PE数字与IT咨询项目、管理技术战略、自动化测试。云原生软件ENG。持续交付。分布式敏捷交付智能自动化安全开发敏捷应用管理云基础架构 DEVSECOPS 服务交付智能台 遥测与监控架构扩展现实机器学习与AI 产品设计用户体验设计视觉设计

14今天，时代科技颠覆浪潮和融合银行支付零售/CPG物流医疗保健

15个领域的专业知识：支付RO I O PP或TU N IT Y 2016 2017 2018 20192020原型支付平台机器人 自动化真正的全渠道客户中心UX金融包容聊天机器人微型商家和纳米支付SCHEMELESS生物识别应用程序P2P区块链量子加密货币PSD2开放API消息 应用程序无摩擦支付智能POS机系统AR计算机视觉

16我们努力成为我们所在地区IT专业人士的理想品牌，因此我们吸引了高素质的人才。为了支持这一增长，我们需要领导力，并制定了“传递IT”倡议，以提高忠诚度并降低人员流失。我们利用Tuck-in收购来加速我们的增长战略-要么在新的GEO中建立自己的地位，要么建立一个新的专业领域和市场增长。品牌文化并购的可扩展性

17确保我们员工及其家人的健康和福祉，与我们的客户一起工作，以适应当前的环境，在这场危机期间保留我们的员工和他们的收入优先事项目前我们超过90%的员工在家工作。我们运营的城市拥有出色的连通性和基础设施。我们继续通过虚拟方式招募新员工和新员工。我们的立场新冠肺炎回应

1822021财年第二季度财务

与客户签订的19份主服务协议主要是基于T&M的定价长期客户关系强劲的收入增长健康的利润率较低的资本支出要求积极调整的自由现金流财务 亮点

20 FY15 FY16 FY17 FY17 FY19 FY20_6M18 6M19 105.2 85.9 95.182.4351.0287.9217.6159.4115.484.1过去5年的CAGR 33.1%，每个财年89.4%的收入(平均)来自上一财年的客户。FY15 FY16 FY17 6月30日DEC 31 6M20 6M21 FY18 FY19+19.1%收入(GB M)FY20 Q1 Q2 168.3 200.3

21 FY15 FY17 FY19 FY20_FY17 FY18 10.6 8.717.525.330.124.621.720.815.2强劲的盈利能力15 FY16 FY17 FY19 FY20_FY17 FY18 20.620.5 18.216.968.651.933.525.222.816.1 19.2%19.7%15.8%22.2%19.4%利润率15 FY16 FY176%*有关IFRS与非IFRS指标的对账，请参阅第27页调整后的税前利润(GB M)34%税前利润(GB M)18.1%18.0%13.6%利润率11.3%10.5%FY20 7.2%FY20 19.5%Q1 Q2(17.3)Q1 Q2(20.1%)10.1%6MQ2 20.5%19.2%23.8%19.6%Q1 Q2 6M21.2%9.2%Q1 0.2 19.3%Q1(20.1%)Q1 Q2(20.1%)10.1%6MQ2 20.5%19.2%23.8%19.6%Q1 Q2 6M21.2%9.2%Q1 0.2 19.3

深度客户关系FY15 FY17 FY18_FY18 7565656346342618 FY15 FY16 FY17 q218 q219 q219 37%37%38%39%38%38%38%42%49%54%66%排名前十的FY15 FY17 FY17 6月30 FY18 FY18 Q2FY21 DEC 31 FY19 FY19 22*按12个月滚动计算。最大客户收入%编号客户/收入>GB 1M*FY20 DEC 31 FY20 Q2FY20 Q2FY216M21 Q2FY20

23客户数量和支出增加FY15 FY16 FY17 FY20_FY17 FY18 521367416275258188154112 FY15 FY16 FY17 FY18-Q218 Q219 229258401440647699597504434284 0 3345 6690 10035 13380 FY15 FY16 FY17 FY19 FY20 Q219 3,8603,1907,5806,51013,38010,8709,0407,8206,2005,510客户平均支出：前十大客户(GB 2000)平均支出：截至6月30日剩余客户(GB 2000)FY15 FY16 FY17截至6月30日FY18 FY19 Q2FY20 Q2FY21 DEC 31 FY20 FY15 FY16 FY17 6月30 FY18 Q2FY20 Q2FY21 FY19 DEC 31 FY20 6M20 6M21 DEC 31

不同的收入基础：垂直地理和行业23%28%49%按垂直行业划分的支付和金融服务技术、媒体和电信16 FY17 FY17 FY19 FY19 FY20_FY19 FY20 0.30.20.3%29%29%29%27%27%21%16%18%10%27%23%24%28%34%34%18%12%42%45%44%45%50%64%78%英国欧洲北美行*FY按地区划分的移动性和零售垂直市场收入3%本财年3%

低资本支出和正调整后的FCF 0.00 8.00 16.00 24.00 32.00 FY15 FY16 FY17 FY18 FY20_FY17 FY18 18.7 8.0 21.213.531.529.828.711.210.19.5 FY17 FY18_FY18 1.7 3.2 0.62.59.77.35.46.52.72.1利润率15 FY16 FY17 6M21 FY18%营收11.3%8.8%7.0%2.5%2.4%4.1%3.4%1.1%2.5%6月30日12月31日FY19 2.5%FY19 10.4%25*有关IFRS与非IFRS指标资本支出(GB M)调整后自由现金流(GB M)的对账，请参阅第27页*FY20 2.8%FY20 9.0%DEC 31 6M20 6M21 39.9 21.5 2.3 5.7%1.6%3.0%0.6%6M Q2 Q1 9.3%17.7%16。4%22.3%6M Q1 Q1 Q2 Q1 Q2

3附录2021财年第二季度26

27国际财务报告准则与非国际财务报告准则的对账