美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
附表13D
根据1934年的《证券交易法》
(第15号修正案)*
Euronav NV
(发卡人姓名)
普通股,无面值
(证券类别名称)
B38564108
(CUSIP号码)
Compagnie Sea Belge NV
De Gerlachekaai 20
2000 安特卫普
比利时
注意:卢多维奇·萨弗里斯
首席财务官
Tel: +32 3 247 59 11
带一份副本到:
罗伯特·E·卢斯特林,Esq.
Reed Smith LLP
列克星敦大道599号
New York, NY 10022-7650
Tel: (212) 521-5400
(获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
2022年12月14日
(需要提交本陈述书的事件日期)
如果提交人之前已在附表13G上提交声明以报告作为本时间表13D主题的收购,并且由于240.13d-1(E)、 240.13d-1(F)或240.13d-1(G)而提交本时间表,请勾选下面的框☐。
注:以纸质形式提交的时间表应包括一份签署的原件和五份副本,包括所有证物。关于收到副本的其他当事方,见240.13d-7(B)。
* | 本封面的其余部分应填写为报告人在本表格中关于证券主题类别的首次申报,以及任何后续修订,其中包含的信息可能会改变前一封面中提供的披露。 |
本封面其余部分所要求的信息不应被视为为1934年《证券交易法》(修订后的《证券交易法》)第18节的目的而提交的,或以其他方式受到该法案该节的责任,但应受该法案的所有其他条款的约束(但是,请参阅附注)。
CUSIP编号B38564108
1 |
报告人姓名或名称 I.R.S. 识别NOS。以上人士(仅限实体)
北卡罗来纳州贝尔日海事公司 | |||||
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框{br (a) (b) ☐
| |||||
3 | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4 | 资金来源(见 说明书)
WC、BK | |||||
5 | 检查是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序
☐ | |||||
6 | 公民身份或组织所在地
比利时 |
数量 股份 有益的 拥有者 每一个 报道 人 与.一起
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
50,425,600 | |||||
9 | 唯一处分权
0 | |||||
10 | 共享处置权
50,425,600 |
11 |
每名申报人实益拥有的总款额
50,425,600 | |||||
12 | 如果第(11)行的合计 金额不包括某些份额,则复选框(请参阅说明)
☐ | |||||
13 | 第(11)行中的金额表示类别 的百分比
24.99%* | |||||
14 | 报告人类型 (见说明)
公司 |
* | 分母基于截至2022年9月30日的201,783,532股已发行普通股,这是发行人在2022年11月4日提交给美国证券交易委员会的6-K表格的当前报告中报告的。 |
CUSIP编号B38564108
1 |
报告人姓名或名称 I.R.S. 识别NOS。以上人士(仅限实体)
北卡罗来纳州萨维科 | |||||
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框{br (a) (b) ☐
| |||||
3 | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4 | 资金来源(见 说明书)
WC* | |||||
5 | 检查是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序
☐ | |||||
6 | 公民身份或组织所在地
比利时 |
数量 股份 有益的 拥有者 每一个 报道 人 与.一起
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
50,450,000 | |||||
9 | 唯一处分权
0 | |||||
10 | 共享处置权
50,450,000 |
11 |
每名申报人实益拥有的总款额
50,450,000 | |||||
12 | 如果第(11)行的合计 金额不包括某些份额,则复选框(请参阅说明)
☐ | |||||
13 | 第(11)行中的金额表示类别 的百分比
25.00%** | |||||
14 | 报告人类型 (见说明)
公司 |
* | 至于Sverco NV直接拥有的24,400股普通股。 |
** | 分母基于截至2022年9月30日的201,783,532股已发行普通股,这是发行人在2022年11月4日提交给美国证券交易委员会的6-K表格的当前报告中报告的。 |
CUSIP编号B38564108
1 |
报告人姓名或名称 I.R.S. 识别NOS。以上人士(仅限实体)
亚历山大·萨弗里斯 | |||||
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框{br (a) (b) ☐
| |||||
3 | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4 | 资金来源(见 说明书)
面向对象 | |||||
5 | 检查是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序
☐ | |||||
6 | 公民身份或组织所在地
比利时 |
数量 股份 有益的 拥有者 每一个 报道 人 与.一起
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
50,450,000 | |||||
9 | 唯一处分权
0 | |||||
10 | 共享处置权
50,450,000 |
11 |
每名申报人实益拥有的总款额
50,450,000 | |||||
12 | 如果第(11)行的合计 金额不包括某些份额,则复选框(请参阅说明)
☐ | |||||
13 | 第(11)行中的金额表示类别 的百分比
25.00%* | |||||
14 | 报告人类型 (见说明)
在……里面 |
* | 分母基于截至2022年9月30日的201,783,532股已发行普通股,这是发行人在2022年11月4日提交给美国证券交易委员会的6-K表格的当前报告中报告的。 |
CUSIP编号B38564108
1 |
报告人姓名或名称 I.R.S. 识别NOS。以上人士(仅限实体)
卢多维奇 萨弗里斯 | |||||
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框{br (a) (b) ☐
| |||||
3 | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4 | 资金来源(见 说明书)
面向对象 | |||||
5 | 检查是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序
☐ | |||||
6 | 公民身份或组织所在地
比利时 |
数量 股份 有益的 拥有者 每一个 报道 人 与.一起
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
50,450,000 | |||||
9 | 唯一处分权
0 | |||||
10 | 共享处置权
50,450,000 |
11 |
每名申报人实益拥有的总款额
50,450,000 | |||||
12 | 如果第(11)行的合计 金额不包括某些份额,则复选框(请参阅说明)
☐ | |||||
13 | 第(11)行中的金额表示类别 的百分比
25.00%* | |||||
14 | 报告人类型 (见说明)
在……里面 |
* | 分母基于截至2022年9月30日的201,783,532股已发行普通股,这是发行人在2022年11月4日提交给美国证券交易委员会的6-K表格的当前报告中报告的。 |
CUSIP编号B38564108
1 |
报告人姓名或名称 I.R.S. 识别NOS。以上人士(仅限实体)
迈克尔·萨弗里斯 | |||||
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框{br (a) (b) ☐
| |||||
3 | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4 | 资金来源(见 说明书)
面向对象 | |||||
5 | 检查是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序
☐ | |||||
6 | 公民身份或组织所在地
比利时 |
数量 股份 有益的 拥有者 每一个 报道 人 与.一起
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
50,450,000 | |||||
9 | 唯一处分权
0 | |||||
10 | 共享处置权
50,450,000 |
11 |
每名申报人实益拥有的总款额
50,450,000 | |||||
12 | 如果第(11)行的合计 金额不包括某些份额,则复选框(请参阅说明)
☐ | |||||
13 | 第(11)行中的金额表示类别 的百分比
25.00%* | |||||
14 | 报告人类型 (见说明)
在……里面 |
* | 分母基于截至2022年9月30日的201,783,532股已发行普通股,这是发行人在2022年11月4日提交给美国证券交易委员会的6-K表格的当前报告中报告的。 |
CUSIP编号B38564108
说明性说明
附表13D的第15号修正案(第15号修正案)涉及Euronav NV(发行者)的无面值普通股(普通股),并对2022年2月14日提交给证券交易委员会(委员会)的关于附表13D的初始声明进行了修正和补充,修正和补充了2022年2月23日提交给委员会的附表13D的第1号修正案、2022年3月9日提交委员会的第2号修正案、2022年4月1日提交委员会的第3号修正案、2022年4月4日提交委员会的第4号修正案。2022年4月12日向委员会提交的第5号修正案,2022年4月26日向委员会提交的第6号修正案,2022年5月4日向委员会提交的第7号修正案,2022年5月17日向委员会提交的第8号修正案,2022年5月24日向委员会提交的第9号修正案,2022年7月13日向委员会提交的第10号修正案,2022年10月11日向委员会提交的第11号修正案,2022年12月2日向委员会提交的第12号修正案,2022年12月5日提交委员会的第13号修正案和2022年12月12日提交委员会的第14号修正案(原来的附表13D,以及经本修正案第15号修订和补充的附表13D)。在本修正案第15号中使用但未定义的大写术语应具有原附表13D中赋予它们的相同含义。除在此明确规定外,本修正案第15号并不修改原附表13D中以前报告的任何信息。
项目4 | 交易目的 |
现将原附表13D第4项修改如下:
在发行人于2015年1月22日在美国首次公开募股之前,Marc Siverys(连同Sverco和CMB,原Sverco当事人)个人或通过Sverco持有总计17,026,896股普通股,约占当时已发行普通股的10.7%。在2016年1月至2020年3月的一系列交易中,原萨维科当事人减少了其在普通股中的实益所有权,截至2020年4月6日,原萨维科当事人不再是超过5%普通股的实益拥有人。
Ludovic Siverys是报告人之一,从2015年1月至任期届满和2021年5月20日继任者当选为止,他一直在发行人监事会任职。2015年1月至2021年5月,他也是其薪酬委员会的成员,2019年12月至2021年5月,他也是其ESG和气候委员会的成员。招商银行通过其子公司继续与发行方保持一定的商业关系,包括将比利时的办公场所租赁给发行方。
2022年4月7日,发行人和前线有限公司(前线)发布了一份联合新闻稿(发行人新闻稿),宣布发行人和前线签署了一份关于潜在的股票换股票组合两家公司之间的关系。发行方新闻稿进一步指出,交易仍受交易结构和潜在合并协议的条款和条件方面的 协议的约束。
2022年4月8日,中巴发布新闻稿(副本作为本附表13D的附件C)(中巴新闻稿),宣布中巴不支持Frontline和Issuer的合并。招商银行质疑发行人目前的战略,并不认为发行人和前线的合并将为发行人的利益相关者创造附加值。招商银行指出,它不时与发行人监事会和管理层进行接触,在接触中,招商银行建议发行人改变其战略,逐步使其船队从纯原油运输转向多元化,并专注于脱碳。招商银行表示,将进一步努力说服发行人的所有利益相关者相信这一替代战略的好处,并将向发行人的股东大会提出适当的建议,并积极参与股东之间的对话,以实现这一目标。
报道人员之一Alexander Siverys接受了航运业媒体的采访,导致2022年4月8日和2022年4月9日的新闻文章出现在行业出版物上。Siverys先生重申,报告人不支持可能的合并,报告人将寻求对监事会进行改革。萨弗里斯先生还表示,此后他们可能会与发行人提出一项替代交易,涉及招商银行的清洁技术部门CMB.TECH。Siverys先生还指出,发行人拒绝了招商银行先前提出的有关发行人战略方向的建议。
2022年4月19日,发行人在其互联网网站上发布了发行人将于2022年5月19日星期四在比利时安特卫普举行的普通股东大会(2022年年度股东大会)的召开通知。该通知所载的2022年年度股东大会议程,除其他外,包括重新任命和任命某些人为发行人监事会成员的议程项目。
2022年4月26日,招商银行根据比利时《公司和组织守则》第7:130条和发行人协调章程第31条的规定,致函发行人(见附件D),要求在2022年股东周年大会议程上增加决议,要求任命 比亚特·博伊先生、卢多维奇·萨弗里斯先生(报告人之一,曾在发行人监事会任职)和帕特里克·德·布拉班德尔先生(招商银行董事成员,报告人之一)为发行人监事会成员。报告人期望发行人重新公布其2022年年度股东大会议程,根据此类请求和适用法律增加这些决议。
2022年5月4日,发行人为2022年5月19日星期四上午10:30举行的2022年年度股东大会提供了修订后的召开通知。比利时时间。召开通知修订了与发行人监事会任期结束、重新任命和任命董事有关的议程项目,增加了三项额外的拟议决定,要求任命 比亚特·博耶先生、卢多维奇·萨弗里斯先生(报告人之一)和Patrick de Braband ere先生(招商银行的一名董事,报告人之一)为发行人监事会成员,任期两年 。
2022年5月19日,发行人举行年度股东大会。发行人报告称,招商银行监事会的三名候选人并非由发行人股东选举产生。
2022年7月11日,发行者和Frontline Ltd.(前线)发布了一份联合新闻稿 ,宣布发行者和前线就 达成最终合并协议(合并协议)以股换股的组合基于1.45股Frontline股票与1.0股发行人股票的交换比例(拟议合并)。 该新闻稿进一步指出,交易的结构为自愿有条件交换要约(拟议交换要约),条件是Frontline拥有发行人全部已发行 股票(不包括无法投标的库存股)的至少50%+1,合并后的公司迁往塞浦路斯,没有重大不利变化,以及获得所需的监管批准,以及其他常规条件。
2022年7月12日,招商银行发布新闻稿(其副本作为本附表13D的附件E)(7月12日新闻稿) 宣布招商银行不支持拟议的合并,原因包括7月12日新闻稿中陈述的原因,其中包括招商银行不相信拟议的合并将为Euronav的利益相关者创造额外价值,招商银行认为合并存在稀释Euronav股东的风险。招商银行仍然认为,Euronav应该采取不同的战略,使发行方的资产类型多样化,并 专注于脱碳。
2022年12月13日,招商银行向发行人监事会递交了一封信(副本作为本附表13D的附件F),邀请监事会终止合并协议并与招商银行就发行人的未来战略进行建设性对话。招商银行在那封信中指出,它和报告人之一的第一太平戴维斯合计拥有普通股25%的投票权(考虑到与发行人持有的18,241,181股相关的投票权被暂停);在拟议的交换要约之后,两家公司之间的合法合并必须得到发行人至少75%的股东的批准;招商银行认为,发行人和前线在建议的交换要约生效后仍是独立实体的合并将导致利益冲突和复杂的治理问题,使这种合并实际上不可行,并对发行人和前线的股东都具有破坏价值的作用。
招商银行基于报告人相信普通股代表具吸引力的投资机会而购买本附表13D所述的普通股。招商银行收购额外普通股的目的和意图是寻求选举一名或多名董事进入发行人监事会,并影响提交发行人股东投票表决的事项的结果。报告人继续反对拟议的合并,并希望更积极地参与有关发行人战略方向的决策,并寻求最大化股东价值,以造福发行人及其股东,包括招商银行。报告人可以随时改变或修改其意图,如本项目4所述。报告人打算持续审查其在发行人的投资 。报告人可能采取的任何行动可随时及不时作出而无须事先通知,并将取决于报告人对众多因素的审查,这些因素包括但不限于:对发行人的业务、财务状况、运营、战略和前景的持续评估;普通股的交易价格;一般市场、行业和经济状况;替代业务和投资机会的相对吸引力;以及其他未来发展。
报告人可以获得发行人证券的额外实益所有权,或者在公开市场或私下协商的交易中保留或出售当时持有的全部或部分证券。此外,报告人可以(I)采取其他行动影响对发行人的控制,和/或 (Ii)与管理层、发行人监事会或其委员会、发行人的证券持有人和其他相关方进行讨论,或鼓励、促使或寻求促使发行人或这些人考虑或 探索涉及发行人或其任何子公司的非常公司交易,例如合并、重组或清算;出售或转让发行人或其任何子公司的大量资产;或发行人业务或公司结构的其他重大变化,包括管理层或发行人监事会组成的变化。报告人可能会在初步阶段采取上述部分或全部步骤,以便在执行任何特定计划或方向之前考虑各种可能的行动方案。
除上文所述 外,报告人目前没有任何与附表13D第4(A)-(J)项所列任何项目有关或将导致该等项目的计划或建议,但报告人可根据此处讨论的因素,随时改变其目的或就此制定不同的计划或建议。
第7项。 | 材料须存档作为证物 |
附件A | 联合申报协议 | |
附件B | 有关过去60天内交易的资料* | |
附件C | 新闻稿日期:2022年4月8日** | |
附件D | 2022年4月26日致Euronav NV的信* | |
附件E | 新闻稿日期:2022年7月12日* | |
附件F | 2022年12月14日致NV Euronav监事会的信 |
* | 先前于2022年12月12日提交的第14号修正案 |
** | 先前于2022年4月12日提交的第5号修正案 |
*** | 先前于2022年4月26日提交的第6号修正案 |
**** | 先前于2022年7月13日提交的第10号修正案 |
签名
经合理查询,并尽本人所知所信,本人谨此证明本声明所载信息真实、完整、正确。
2022年12月14日 |
日期 |
Comagnie海运公司NV | ||
发信人: | /s/Ludovic Siverys | |
姓名: | 卢多维奇·萨维利 | |
标题: |
首席财务官 |
SAVERCO NV | ||
发信人: | /s/Ludovic Siverys | |
姓名: | 卢多维奇·萨维利 | |
标题: | 董事 | |
亚历山大·萨弗里斯 | ||
/s/Alexander Siverys | ||
卢多维奇·萨维利 | ||
/s/Ludovic Siverys | ||
迈克尔·萨弗里斯 | ||
/s/迈克尔·萨弗里斯 |