立即释放

2022年12月12日

切萨皮克能源公司宣布新的基于高级担保储备的循环信贷安排

俄克拉荷马城，2022年12月12日-切萨皮克能源公司(纳斯达克：CHK)(本公司)今天宣布结束一项新的基于优先担保准备金的循环信贷安排(信贷协议)，该信贷协议取代了公司以前的信贷安排。完整的协议条款已在Form 8K中提交，可在公司网站www.chk.com上找到。新协议的要点如下：

·基于准备金的信贷安排到期日为5年(至2027年12月9日)

·初始借款基数为35亿美元，每半年重新确定一次；切萨皮克自愿维持20亿美元的总承诺额

·初始设施债务由某些切萨皮克子公司(担保人)担保，并由公司和担保人的几乎所有石油和天然气资产担保，不包括伊格尔福特和布拉索斯山谷资产

·最初的融资重点包括更有利的利率网格以及放松金融和行政契约以及行政负担

·信用协议条款在收到标准普尔、穆迪和惠誉的投资级(IG)评级后发生变化，摘要如下。

◦在收到标准普尔或穆迪的IG评级并满足某些其他条件时：

▪附属担保人可能被免除担保责任(除某些例外情况外)，抵押品条款和某些所有权契约将不适用。

▪贷款将是无担保的，不再受借款基数的限制

◦收到标准普尔、穆迪或惠誉的IG评级，并满足某些其他条件：

▪废除或放宽指明的负面公约

▪金融契约被债务与资本比率为65%或更低所取代

切萨皮克公司执行副总裁兼首席财务官莫希特·辛格表示：“这一信贷安排反映了我们在加强资本结构方面的持续进展，以及我们的财务合作伙伴对我们公司的高度信心。”我们仍然专注于安全和高效地开发我们的主要天然气资产，产生可观的自由现金流，并继续提供我们行业领先的回报计划。虽然我们今天能够以有吸引力的利率进入资本市场，但我们知道投资级评级的价值，并有信心我们正在实现这一目标的道路上。“

切萨皮克能源公司总部设在俄克拉何马城，由敬业和创新的员工提供支持，他们专注于发现并负责任地发展我们在美国顶级石油和天然气业务中的领先地位。切萨皮克的目标是到2035年实现温室气体直接净零排放(范围1和2)，致力于安全地响应对负担得起的、可靠的、低碳能源的呼吁。

前瞻性陈述

本新闻稿包括1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述是除历史事实陈述之外的陈述。这些表述包括：我们当前的预期、管理层对未来事件的展望指引或预测、预期的天然气和石油增长轨迹、预计的现金流和流动性、我们增强现金流和财务灵活性的能力、股息计划、未来的生产和商品组合、未来运营的计划和目标、ESG计划、我们员工创造长期价值的能力、投资组合实力和运营领导力，以及此类表述所基于的假设。尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期和预测是合理的，但它们本身就受到许多风险和不确定因素的影响，其中大多数风险和不确定因素很难预测，许多风险和不确定因素超出了我们的控制。不能保证这些前瞻性陈述将是正确的或实现的，也不能保证这些假设是准确的或不会随着时间的推移而改变。

可能导致实际结果与预期结果大相径庭的因素包括在我们的Form 10-K年度报告第1A项中“风险因素”项下描述的那些因素，以及切萨皮克公司随后的Form 10-Q季度报告或当前Form 8-K报告(可在http://www.chk.com/investors/sec-filings).上查阅)中对这些因素的任何更新这些风险因素包括：俄罗斯入侵乌克兰导致的通货膨胀和大宗商品价格波动，新冠肺炎和相关的供应链限制，以及对我们的业务、财务状况、员工、承包商和供应商的影响，以及对全球对石油和天然气以及美国和世界金融市场的需求的影响；石油、天然气和天然气价格的波动；我们的负债水平可能对我们的财务灵活性造成的限制；我们遵守信贷安排下的契约的能力以及其他债务；我们无法以有利的条件进入资本市场；来自运营和其他资金的现金流的可用性，以资助现金股息和股权回购，为储备重置成本提供资金和/或履行我们的债务义务；由于大宗商品价格低而减记我们的石油和天然气资产账面价值；我们替换储备和维持生产的能力；估计石油、天然气和天然气储量数量以及预测未来产量和开发支出的金额和时机所固有的不确定性；我们在钻井和油井运营中产生利润或实现目标结果的能力；在生产建立之前到期的租赁期限；导致石油价格下降的大宗商品衍生活动, 这些问题包括：天然气和天然气销售；确保衍生债务的需要以及交易对手无法履行其义务；未决或未来诉讼和监管程序(包括特许权使用费索赔)造成的不利发展或损失；因市场状况而产生的费用；钻井和运营风险及由此产生的债务；环境保护法律和法规对我们业务的影响以及解决环境问题的立法、监管、环境、社会和治理(“ESG”)举措，包括应对全球气候变化的影响或进一步监管水力压裂、甲烷排放、燃烧或水处理的举措；我们实现和维护ESG目标和认证的能力；我们需要为钻探作业确保充足的用水供应，并处理或回收使用的水；针对气候变化可能采取的立法和监管行动的影响；影响我们行业的联邦和州税收提案；潜在的场外衍生品监管限制了我们对冲大宗商品价格波动的能力；石油和天然气勘探和生产行业的竞争；整体经济、商业或行业状况的恶化；公众对我们公司不运营的资产的负面看法；对我们不运营的物业的控制有限；管道和收集系统的能力受限及运输中断；恐怖活动和网络攻击对我们的运营造成不利影响；以及因灾难性事件导致我们总部的运营中断。

此外，有关衍生品合同对我们未来经营业绩的估计贡献的披露是基于截至特定日期的市场信息。这些市场价格会受到剧烈波动的影响。我们的产量预测还取决于许多假设，包括对现有油井产量递减率的估计以及未来钻探活动的结果。我们告诫您不要过度依赖我们的前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，我们没有义务更新本新闻稿中提供的任何信息，除非适用法律要求。此外，本新闻稿包含时间敏感信息，这些信息仅反映管理层截至本新闻稿发布之日的最佳判断。