Hub网络安全(以色列)有限公司根据 提交的

根据1933年证券法制定的第425条规则

并当作依据规则14a-12提交

根据1934年的《证券交易法》

主题公司:芒特雷尼尔收购公司

委托文号:001-40870

Hub网络安全公司和芒特雷尼尔山公司宣布 注册声明生效日期和批准业务合并的特别会议日期

特别会议定于2022年12月30日举行,会议将于

预计将于2023年1月完成交易,随后将在纳斯达克上市,估计企业价值约为12.8亿美元

以色列特拉维夫,2022年12月9日--机密计算网络安全解决方案和服务开发商HUB 网络安全(以色列)有限公司(TASE:HUB)宣布,其F-4表格中的注册声明(以下简称“注册声明”) 已被美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)宣布,自12月8日起生效。2022年。

RNER将于上午10:00召开股东特别会议 。东部时间2022年12月30日,批准此前宣布的与HUB的业务合并。在2022年11月18日交易结束时登记在册的股东将有权收到特别会议的通知并在特别会议上投票。会议将使用密码 “mtrainier2022”在互联网上通过音频网络直播进行,直播地址为:https://web.lumiagm.com/297859227。

要注册和访问虚拟 会议,注册股东和受益股东(通过股票经纪账户或通过银行或其他记录持有人持有股票的股东)将需要遵循注册 声明中包含的委托书/招股说明书中提供的适用说明。

委托书/招股说明书已邮寄至本公司登记在册的股东,截止登记日期收盘。特别会议通知已于2022年12月9日左右邮寄给截至记录日期登记在册的股东。

正如之前宣布的那样,这笔交易代表着公司合并后的形式企业价值约为12.8亿美元。这笔交易预计将提供高达2.25亿美元的总收益,其中包括芒特雷尼尔山信托持有的约1.75亿美元现金,假设RNER的股东没有赎回,以及由A-Labs Consulting&Finance Ltd牵头的5000万美元全额承诺普通股管道。假设RNER股东最大限度地赎回,交易总收益预计将从上述全额承诺管道中获得5000万美元。

该交易已得到Hub和RNER董事会以及Hub股东的一致批准,预计将于2023年1月完成,条件是RNER股东批准 ,纳斯达克股票市场有限责任公司批准上市,以及满足或放弃(视情况而定)其他常规成交条件。

-Hub由一群来自8200部队、81部队和Matzov(MOD)的以色列情报部队于2017年创立, 是以色列国防军中一些最负盛名的技术和情报单位,HUB是一家创新的 机密计算硬件和软件解决方案提供商,并为全球政府和顶级企业提供一系列专业服务。

-在其750多家客户中,HUB为洛克希德·马丁公司、通用电气、SAP、汇丰银行、劳合社、西门子、AXA和以色列国防部提供网络安全和系统可靠性解决方案。

-根据提交给注册声明的预测,Hub预计2022财年收入为1.158亿美元 ,预计未来几年提供Hub Security的保密计算解决方案的已签署合同将超过5亿美元,其中第一阶段合同的金额为8000万美元,正如F-4中所述,第一个里程碑 (解决方案的设计和概念证明)预计将在2023年初之前完成。

-根据珠峰集团的研究,机密计算是增长最快和创新的网络安全行业之一,预计到2026年,该行业的复合年增长率将达到40 - 45%(在最糟糕的情况下)到90 - (在最好的情况下)95%。

-如注册说明书中所述,Hub的股东将在合并后的公司中保留约92%的股权 假设100%赎回芒特雷尼尔山信托持有的现金,或假设芒特雷尼尔山的股东(包括管道持有人)不赎回合并后公司约81%的股权。

-预计这笔交易将使Hub能够抓住重要的增长机会,执行目标并购机会,扩大其在美国的业务,同时为投资者提供投资机密计算网络安全技术未来的独特机会 。

Hub联合创始人兼首席执行官埃亚尔·莫什表示:“Hub寻求通过政府和财富500强顶级企业合同来扩大其在美国的业务。”我们相信 作为纳斯达克上市公司固有的可信度和透明度将通过我们的一系列网络产品和服务显著促进我们的业务增长和渗透率。我们很高兴能在美国开始我们的公共生活。“

顾问

奥本海默公司和A-Labs Consulting&Finance Ltd.担任Hub的财务顾问。AGP/Alliance Global Partners担任芒特雷尼尔山的财务顾问。

Latham&Watkins LLP和Gissin&Co的倡导者 担任Hub的法律顾问。

Loeb&Loeb LLP和Sullivan&Worcester(特拉维夫)担任芒特雷尼尔山的法律顾问。

关于Huber网络安全(以色列)有限公司

HUB网络安全(以色列)有限公司(“HUB”) 由以色列国防军8200名和81名精英情报单位的退伍军人于2017年成立。该公司专门从事独特的网络安全解决方案,以保护敏感的商业和政府信息。该公司推出了高级加密 计算解决方案,旨在防止硬件层面的恶意入侵,同时推出了一套新颖的数据窃取预防解决方案 。Hub在30多个国家和地区运营,在全球范围内提供创新的网络安全计算设备和广泛的网络安全服务。

芒特雷尼尔收购公司简介

芒特雷尼尔收购公司是由DC Rainier SPV LLC发起的空白支票公司,DC Rainier SPV LLC是由Dominion Capital LLC管理的特拉华州有限责任公司,其业务 目的是与一个或多个企业进行合并、换股、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述 不是历史事实,但就《1995年美国私人证券诉讼改革法》中的安全港条款而言,这是前瞻性陈述。前瞻性陈述一般与未来事件或中心或RNER的未来财务或经营业绩有关。在某些情况下,您可以通过“可能”、“应该”、 “将会”、“似乎”、“预期”、“打算”、“将会”、“估计”、“预期”、 “相信”、“未来”、“预测”、“潜在”、“预测”或“继续”等术语,或者 这些术语或它们的变体或类似术语,来识别前瞻性陈述。但没有这些字眼并不意味着声明 不具有前瞻性。此类前瞻性声明会受到风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能会导致实际结果与此类前瞻性声明中明示或暗示的结果大不相同。

这些前瞻性陈述基于 估计和假设,虽然中心及其管理层以及RNER及其管理层认为这些估计和假设是合理的,但 本质上是不确定的。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,并不打算用作, 任何投资者不得将其作为担保、保证、预测或对事实或可能性的明确陈述。 实际事件和情况很难或不可能预测,可能与假设不同。许多实际事件和情况 超出了中心或RNER的控制范围。可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括,但不限于:(I)对Hub的战略和未来财务业绩的预期,包括其未来的业务计划或目标、预期的业绩和机会以及竞争对手、收入、产品和服务、定价、运营费用、市场趋势、流动性、现金流和现金使用、资本支出,以及Hub投资于增长计划和寻求收购机会的能力;(Ii)可能导致终止与拟议交易有关的谈判和任何后续最终协议的任何事件、变化或其他情况的发生;(Iii)在宣布拟议交易和与此有关的任何最终协议后,可能对RNER、HUB、合并后的公司或其他公司提起的任何法律诉讼的结果;(4)无法完成拟议的交易,原因除其他外,包括未能获得RNER或HUB股东的批准,未能获得某些政府和监管部门的批准,或未能满足完成交易的其他条件 ,包括延迟获得, 拟议交易中包含的不利条件,或无法获得完成拟议交易所需的必要监管批准或完成监管审查;(V)无法获得完成拟议交易所需的融资;(Vi)拟议交易的拟议结构可能因适用的法律或法规或作为获得监管机构批准的条件而发生变化;(Vii)在完成拟议交易后, 有能力达到证券交易所上市标准;(Viii)宣布和完成拟议的交易会扰乱Hub目前的计划和运营的风险;(Ix)在确定是否进行拟议的交易时缺乏第三方估值;(X)确认拟议的交易的预期收益的能力,这可能受竞争、合并后的公司盈利增长和管理增长、维持与客户和供应商的关系以及留住管理层和关键员工的能力的影响;(Xi)与拟议的交易相关的成本;(Xii)现有RNER普通股持有人的任何赎回金额大于预期;(Xiii)RNER和HUB证券的流动性和交易有限;(Xiv)地缘政治风险,包括军事行动和相关制裁, 以及适用法律或法规的变化;(Xv)地缘政治风险,包括军事行动和相关制裁,以及适用法律或法规的变化;(Xvi)RNER、HUB或合并后的公司可能受到其他经济、 业务的不利影响, (Xvii)RNER最终招股说明书中关于2021年10月4日首次公开募股的“风险因素”和“有关前瞻性陈述的告诫”一节中所述的其他风险和不确定因素。

前瞻性陈述仅表示截止日期 。本新闻稿中的任何内容都不应被视为任何人表示本文中所述的前瞻性陈述将会实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现。您不应 过度依赖前瞻性陈述,因为这些陈述仅反映了它们作出之日的情况。Hub和RNER均不承担更新这些前瞻性陈述的责任。

有关交易的其他信息 以及在哪里可以找到该交易

关于拟议的交易,HUB 已向美国证券交易委员会提交了一份F-4表格注册说明书,其中包含委托书/招股说明书,该说明书于2022年12月8日被美国证券交易委员会宣布生效。RNER将向其股东邮寄与拟议业务合并有关的最终委托书/招股说明书。 本新闻稿不包含与拟议交易有关的所有应考虑的信息,也无意 成为与拟议交易有关的任何投资决定或任何其他决定的基础。本新闻稿不能替代任何注册声明或中心或RNER可能向美国证券交易委员会提交的与拟议交易相关的任何其他文件 。建议投资者和证券持有人阅读初步委托书/招股说明书及其修正案 以及与拟议交易相关的最终委托书/招股说明书和其他文件,因为这些材料 将包含有关Hub、RNER和拟议交易的重要信息。

当最终委托书/招股说明书 和其他相关材料可用时,将邮寄给RNER的股东,以待确定的记录日期 ,以便对拟议交易进行投票。股东还可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获取提交给美国证券交易委员会的最终委托书/招股说明书和其他文件的副本。

建议投资者和证券持有人在获得提交给美国证券交易委员会的文件时仔细阅读它们的全文,因为它们包含重要信息。

徽标-https://mma.prnewswire.com/media/1710726/HUB_Security_Logo.jpg

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