mdb-20221031
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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
___________________
表格10-Q
___________________
(标记一)
☑    根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2022年10月31日
或
☐    根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期        至        
委托文件编号：001-38240
___________________
MongoDB，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
___________________
特拉华州26-1463205
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(税务局雇主
识别号码)
百老汇大街1633号38楼
纽约，纽约10019
(主要执行办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：646-727-4092
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股票面价值0.001美元MDB纳斯达克股市有限责任公司
(纳斯达克全球市场)
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  þ 不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  þ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器
þ
加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No þ
截至2022年12月5日，有69,285,760注册人的普通股，每股面值0.001美元，已发行。


目录表
 
页面
第一部分财务信息
第1项。
财务报表
1
截至2022年10月31日和2022年1月31日的未经审计简明综合资产负债表
1
截至2022年10月31日和2021年10月31日的三个月和九个月未经审计的合并业务简明报表
2
截至2022年10月31日和2021年10月31日的三个月和九个月未经审计的简明综合全面亏损报表
3
未经审计的股东权益简明合并报表(亏损)
3
截至2022年10月31日和2021年10月31日的9个月未经审计的现金流量表简明合并报表
6
简明合并财务报表附注(未经审计)
7
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
19
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
33
第四项。
控制和程序
34
第二部分：其他信息
第1项。
法律诉讼
35
第1A项。
风险因素
35
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
66
第三项。
高级证券违约
66
第四项。
煤矿安全信息披露
66
第五项。
其他信息
67
第六项。
陈列品
68
签名
69



目录表
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
MongoDB，Inc.
简明合并资产负债表
(以千美元为单位，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
2022年10月31日2022年1月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$999,674 $473,904 
短期投资787,858 1,352,019 
应收账款，扣除坏账准备净额#美元5,457及$4,966分别截至2022年10月31日和2022年1月31日
231,260 195,383 
递延佣金77,446 63,523 
预付费用和其他流动资产
26,017 32,573 
流动资产总额2,122,255 2,117,402 
财产和设备，净额59,489 62,625 
经营性租赁使用权资产43,485 41,745 
商誉57,779 57,775 
收购的无形资产，净额13,723 20,608 
递延税项资产1,657 1,939 
其他资产
168,798 147,494 
总资产
$2,467,186 $2,449,588 
负债与股东权益
流动负债：
应付帐款$7,734 $5,234 
应计薪酬和福利84,443 112,568 
经营租赁负债8,645 8,084 
其他应计负债52,826 48,848 
递延收入
364,159 352,001 
流动负债总额517,807 526,735 
递延税项负债，非流动406 81 
非流动经营租赁负债
37,261 38,707 
递延收入，非流动
34,014 23,179 
可转换优先票据，净额
1,139,042 1,136,521 
其他非流动负债
54,374 57,665 
总负债
1,782,904 1,782,888 
承付款和或有事项(附注7)
股东权益：
普通股，面值$0.001每股；1,000,000,000截至2022年10月31日和2022年1月31日授权的股票；69,355,046已发行及已发行股份69,255,675截至2022年10月31日的流通股；67,543,731已发行及已发行股份67,444,360截至2022年1月31日的已发行股票
69 67 
额外实收资本2,159,957 1,860,514 
国库股，99,371股份(平均回购价格为$13.27每股)，截至2022年10月31日和2022年1月31日
(1,319)(1,319)
累计其他综合损失(3,791)(2,928)
累计赤字
(1,470,634)(1,189,634)
股东权益总额
684,282 666,700 
总负债和股东权益
$2,467,186 $2,449,588 

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
1
目录表
MongoDB，Inc.
简明合并业务报表
(以千美元为单位，不包括每股和每股数据)
(未经审计)

截至10月31日的三个月，截至10月31日的9个月，
2022202120222021
收入：
订阅
$320,756 $217,871 $886,944 $583,822 
服务
12,865 9,022 35,784 23,466 
总收入
333,621 226,893 922,728 607,288 
收入成本：
订阅
77,150 57,378 213,154 153,735 
服务
16,502 11,086 46,990 29,959 
收入总成本
93,652 68,464 260,144 183,694 
毛利
239,969 158,429 662,584 423,594 
运营费用：
销售和市场营销
177,419 120,360 509,285 327,627 
研发
106,392 82,256 310,801 219,403 
一般和行政
39,081 32,581 116,204 87,309 
总运营费用
322,892 235,197 936,290 634,339 
运营亏损
(82,923)(76,768)(273,706)(210,745)
其他收入(支出)：
利息收入
6,932 204 9,236 534 
利息支出
(2,497)(2,597)(7,379)(8,811)
其他收入(费用)，净额
(1,318)117 79 (985)
扣除所得税准备前的亏损(79,806)(79,044)(271,770)(220,007)
所得税拨备
5,035 2,249 9,230 2,411 
净亏损
$(84,841)$(81,293)$(281,000)$(222,418)
每股基本和稀释后净亏损
$(1.23)$(1.22)$(4.11)$(3.49)
加权平均-用于计算基本和稀释后每股净亏损的股票
68,916,813 66,386,379 68,325,990 63,750,884 

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
2
目录表
MongoDB，Inc.
简明综合全面损失表
(单位：千美元)
(未经审计)

截至10月31日的三个月，截至10月31日的9个月，
2022202120222021
净亏损
$(84,841)$(81,293)$(281,000)$(222,418)
其他综合收益(亏损)，税后净额：
可供出售证券的未实现收益(亏损)1,139 (298)(62)(350)
外币折算调整
(736)(714)(801)(238)
其他全面收益(亏损)
403 (1,012)(863)(588)
全面损失总额
$(84,438)$(82,305)$(281,863)$(223,006)

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

3
目录表
MongoDB，Inc.
简明合并股东权益报表(亏损)
(单位：千美元，股票数据除外)
(未经审计)

普通股
额外实收资本
库存股
累计其他综合损失
累计赤字
股东权益总额
股票
金额
截至2022年1月31日的余额67,444,360 $67 $1,860,514 $(1,319)$(2,928)$(1,189,634)$666,700 
会计变更的累积影响— — — — — — — 
股票期权行权235,517 — 1,656 — — — 1,656 
早期行使的股票期权的归属— — — — — — — 
有限制股份单位的归属381,178 1 — — — — 1 
基于股票的薪酬— — 83,566 — — — 83,566 
可转换优先票据的转换8 — 1 — — — 1 
可供出售证券的未实现亏损— — — — (2,364)— (2,364)
外币折算调整— — — — 613 — 613 
净亏损— — — — — (77,294)(77,294)
截至2022年4月30日的余额68,061,063 $68 $1,945,737 $(1,319)$(4,679)$(1,266,928)$672,879 
股票期权行权163,986 — 1,332 — — — 1,332 
有限制股份单位的归属388,483 1 — — — — 1 
基于股票的薪酬— — 96,554 — — — 96,554 
可转换优先票据的转换18 — 5 — — — 5 
普通股发行，扣除发行成本— — — — — — — 
员工购股计划下普通股的发行72,966 — 15,777 — — — 15,777 
可供出售证券的未实现收益— — — — 1,163 — 1,163 
外币折算调整— — — — (678)— (678)
净亏损
— — — — — (118,865)(118,865)
截至2022年7月31日的余额68,686,516 $69 $2,059,405 $(1,319)$(4,194)$(1,385,793)$668,168 
股票期权行权199,043 — 1,351 — — — 1,351 
有限制股份单位的归属370,102 — — — — — — 
基于股票的薪酬— — 99,198 — — — 99,198 
可转换优先票据的转换14 — 3 — — — 3 
可供出售证券的未实现收益— — — — 1,139 — 1,139 
外币折算调整— — — — (736)— (736)
净亏损
— — — — — (84,841)(84,841)
截至2022年10月31日的余额69,255,675 $69 $2,159,957 $(1,319)$(3,791)$(1,470,634)$684,282 
4
目录表
MongoDB，Inc.
简明合并股东权益报表(亏损)(续)
(单位：千美元，股票数据除外)
(未经审计)

普通股
额外实收资本
库存股
累计其他综合损失
累计赤字
股东权益合计(亏损)
股票
金额
截至2021年1月31日的余额60,898,451 $61 $932,332 $(1,319)$(704)$(935,403)$(5,033)
会计变更的累积影响— — (309,381)— — 52,635 (256,746)
股票期权行权483,787 1 3,539 — — — 3,540 
早期行使的股票期权的归属— — 10 — — — 10 
有限制股份单位的归属341,939 — — — — — — 
基于股票的薪酬— — 50,914 — — — 50,914 
可转换优先票据的转换372,096 — 2,999 — — — 2,999 
可供出售证券的未实现收益— — — — 34 — 34 
外币折算调整— — — — (90)— (90)
净亏损— — — — — (63,992)(63,992)
截至2021年4月30日的余额62,096,273 $62 $680,413 $(1,319)$(760)$(946,760)$(268,364)
股票期权行权282,519 — 2,206 — — — 2,206 
有限制股份单位的归属362,342 — — — — — — 
基于股票的薪酬— — 57,705 — — — 57,705 
可转换优先票据的转换844,194 1 56,682 — — — 56,683 
普通股发行，扣除发行成本2,500,000 3 889,181 — — — 889,184 
员工购股计划下普通股的发行45,261 — 12,963 — — — 12,963 
可供出售证券的未实现亏损— — — — (86)— (86)
外币折算调整— — — — 566 — 566 
净亏损
— — — — — (77,133)(77,133)
截至2021年7月31日的余额66,130,589 $66 $1,699,150 $(1,319)$(280)$(1,023,893)$673,724 
股票期权行权219,696 — 1,848 — — — 1,848 
有限制股份单位的归属366,226 1 — — — — 1 
基于股票的薪酬— — 69,620 — — — 69,620 
可转换优先票据的转换202 — 17 — — — 17 
可供出售证券的未实现亏损— — — — (298)— (298)
外币折算调整— — — — (714)— (714)
净亏损
— — — — — (81,293)(81,293)
截至2021年10月31日的余额66,716,713 $67 $1,770,635 $(1,319)$(1,292)$(1,105,186)$662,905 

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
5
目录表
MongoDB，Inc.
简明合并现金流量表
(单位：千美元)
(未经审计)
截至10月31日的9个月，
20222021
经营活动的现金流
净亏损
$(281,000)$(222,418)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整：
折旧及摊销
11,912 9,989 
基于股票的薪酬
279,318 177,327 
债务发行成本摊销2,530 3,161 
金融使用权资产摊销
2,981 2,981 
经营性使用权资产摊销
6,789 5,010 
递延所得税
414 (2,711)
增加短期投资的折价
2,954 4,978 
非流通股收益(1,694)— 
未实现汇兑(利得)损失(1,554)503 
营业资产和负债变动：
应收账款
(38,260)(46,892)
预付费用和其他流动资产
6,182 (7,220)
递延佣金
(29,909)(34,819)
其他长期资产
(1,033)(291)
应付帐款
2,636 1,127 
应计负债
(18,769)34,138 
经营租赁负债
(7,104)(4,343)
递延收入
23,973 58,498 
其他非流动负债
793 5,651 
用于经营活动的现金净额(38,841)(15,331)
投资活动产生的现金流
购置财产和设备
(6,533)(4,516)
收购，扣除收购现金后的净额
— (4,469)
对非流通证券的投资(2,723)(2,343)
有价证券到期日收益
1,075,000 400,000 
购买有价证券
(514,047)(932,250)
投资活动提供(用于)的现金净额551,697 (543,578)
融资活动产生的现金流
行使股票期权所得收益4,340 7,591 
发行普通股所得收益，扣除发行成本— 889,184 
根据员工购股计划发行普通股所得款项
15,777 12,963 
融资租赁本金偿还
(3,187)(3,649)
偿还可转换优先票据的本金
— (27,594)
融资活动提供的现金净额16,930 878,495 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
(4,029)(1,148)
现金、现金等价物和限制性现金净增加525,757 318,438 
期初现金、现金等价物和限制性现金
474,420 430,222 
现金、现金等价物和受限现金，期末
$1,000,177 $748,660 
补充现金流量披露
期内支付的现金：
所得税，扣除退款的净额
$7,254 $3,651 
利息支出
$3,705 $4,066 
将期末简明合并资产负债表内的现金、现金等价物和限制性现金与上文现金流量表所列数额进行对账：
现金和现金等价物
$999,674 $748,140 
受限现金，非流动现金
503 520 
现金总额、现金等价物和限制性现金
$1,000,177 $748,660 
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
6
目录表
MongoDB，Inc.
未经审计的简明合并财务报表附注

1. 业务的组织和描述
MongoDB，Inc.(“MongoDB”或“公司”)最初于2007年11月在特拉华州注册，名称为10Gen，Inc.。2013年8月，该公司更名为MongoDB，Inc.。该公司总部位于纽约市。MongoDB是领先的现代通用数据库平台。该公司强大的平台使开发人员能够在广泛的用例中快速且具有成本效益地构建应用程序并使其现代化。组织可以在云、内部部署或混合环境中大规模部署该公司的平台。除了销售其软件的订阅外，该公司还为其产品提供合同后支持、培训和咨询服务。该公司的财政年度将于1月31日结束。

2. 重要会计政策摘要
陈述的基础
随附的中期简明综合财务报表未经审核，并已按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制，以提供中期财务资料及表格10-Q及S-X规则第10-01条的指示。该等未经审计的中期简明综合财务报表包括本公司及其所有全资附属公司的账目。中期未经审核简明综合财务报表乃按与年度综合财务报表一致的基准编制，管理层认为该等财务报表反映所有调整，包括正常经常性调整，而该等调整被认为是公平陈述本公司截至所列示期间的财务状况及经营业绩所必需的。所有公司间交易和账户都已注销。不应将临时期间的业务结果视为指示全年或任何其他未来一年或中期的结果。
年终简明资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括美国公认会计准则要求的所有披露。因此，这些未经审计的中期简明综合财务报表和附注应与公司年度综合财务报表和包括在截至2022年1月31日的财政年度Form 10-K年度报告(“2022年Form 10-K”)中的相关脚注一起阅读。
预算的使用
根据美国公认会计原则编制中期未经审核简明综合财务报表时，管理层须作出估计、假设及判断，以影响报告期内资产及负债的报告金额、财务报表日期的或有资产及负债的披露以及报告期间的收入及开支的报告金额。此类估计包括但不限于收入确认、坏账准备、与公司租赁负债相关的递增借款利率、基于股票的补偿、法律或有事项、已收购无形资产和商誉的公允价值、已收购无形资产和财产和设备的使用寿命、非上市证券的公允价值和所得税会计。该公司根据历史和预期结果、趋势和各种它认为在这种情况下是合理的其他假设，包括对未来事件的假设，做出这些估计。
新冠肺炎疫情和全球宏观经济状况，包括利率上升和通胀，继续影响对各种商品和服务的需求和供应，包括公司客户的需求，同时也扰乱了销售渠道和营销活动，持续了一段未知的时间。
对未来事件及其影响的估计和假设不能确定，因此需要作出判断。截至该等财务报表发出之日，本公司并不知悉有任何特定事件或情况需要本公司更新其估计、假设及判断或调整其资产或负债的账面价值。这些估计可能会随着新事件的发生和获得更多信息而发生变化，并在合并财务报表中得到确认。实际结果可能与这些估计不同，任何此类差异都可能对公司的财务报表产生重大影响。
重大会计政策
公司在2022年10-K报表中所述的重要会计政策没有变化。

7
目录表
MongoDB，Inc.
未经审计的简明合并财务报表附注(续)
3. 公允价值计量
下表列出了截至2022年10月31日和2022年1月31日按公允价值经常性计量的公司金融资产的信息，并显示了用于确定公允价值的估值投入的公允价值等级(以千为单位)：
截至2022年10月31日的公允价值计量
1级
2级
3级
总计
金融资产：
现金和现金等价物：
货币市场基金$845,312 $— $— $845,312 
短期投资：
美国政府国债
787,858 — — 787,858 
金融资产总额
$1,633,170 $— $— $1,633,170 

截至2022年1月31日的公允价值计量
1级
2级
3级
总计
金融资产：
现金和现金等价物：
货币市场基金$331,221 $— $— $331,221 
短期投资：
美国政府国债
1,352,019 — — 1,352,019 
金融资产总额
$1,683,240 $— $— $1,683,240 
该公司利用市场法和一级估值投入对其货币市场共同基金和美国政府国库券进行估值，因为公布的资产净值很容易获得。截至2022年10月31日和2022年1月31日，所有可交易证券的合同到期日均不到一年。截至2022年10月31日，美国政府国债的未实现亏损约为$3.5百万美元。市场利率的波动影响了这些证券的未实现损失。该公司打算持有这些证券至到期，因此，预计不会在其财务报表中实现这些损失。该公司的结论是，自2022年10月31日起，短期投资不需要计入信贷损失准备金。在截至2022年10月31日和2021年10月31日的三个月和九个月期间，已实现损益总额并不重要。
可转换优先票据
为进行披露，本公司按季度计量其未偿还可转换优先票据的公允价值。由于可转换优先票据的交易活动有限，本公司将其于2022年10月31日的可转换优先票据的公允价值视为二级计量。请参阅附注5，可转换优先票据，以了解更多详细信息。
非流通证券
截至2022年10月31日和2022年1月31日，公司简明综合资产负债表上其他资产所包含的非流通股和债务证券总额为$9.3百万美元和美元4.8分别为100万美元。在截至2022年10月31日的三个月和九个月内，公司额外投资了1.6百万美元和美元2.7分别以非流通股权证券的形式持有100万欧元的现金。此外，该公司还确认了其中某些非上市证券的收益#美元。1.7在截至2022年10月31日的9个月中，不是在截至2021年10月31日的九个月内确认了收益或亏损。请参阅注2，重要会计政策摘要，在公司2022年Form 10-K第二部分第8项中的合并财务报表附注中，以了解更多信息。本公司将这些资产视为公允价值层次中的第三级。由于缺乏现成的市场数据和固有的流动性不足，这些投资的公允价值估计本身就很复杂，需要本公司的判断并在不活跃的市场中使用重大的不可观察到的投入。此外，确定有序的交易是针对相同还是类似的投资需要重要的管理层判断，
8
目录表
MongoDB，Inc.
未经审计的简明合并财务报表附注(续)
包括了解投资的权利和义务的差异、这些差异将在多大程度上影响这些投资的公允价值以及实体的业务发展阶段。

4. 商誉和获得的无形资产，净额
有几个不是截至2022年10月31日的九个月内商誉账面金额的重大变化。该公司无形资产的账面价值和累计摊销总额如下(单位：千)：
2022年10月31日
总账面价值累计摊销账面净值加权平均剩余使用寿命
(单位：年)
发达的技术$38,100 $(27,587)$10,513 1.9
客户关系15,200 (11,990)3,210 1.1
总计$53,300 $(39,577)$13,723 
2022年1月31日
总账面价值累计摊销账面净值加权平均剩余使用寿命
(单位：年)
发达的技术$38,100 $(22,982)$15,118 2.6
客户关系15,200 (9,710)5,490 1.8
总计$53,300 $(32,692)$20,608 
收购的无形资产按直线摊销。无形资产摊销费用为#美元。2.3百万美元和美元6.9截至2022年10月31日的三个月和九个月分别为百万美元和2.3百万美元和美元6.8截至2021年10月31日的三个月和九个月分别为100万美元。已开发技术的摊销费用作为研究和开发费用计入公司的简明综合经营报表。客户关系的摊销费用作为销售和营销费用计入公司未经审计的中期简明综合经营报表。
截至2022年10月31日，与无形资产相关的未来摊销费用如下(单位：千)：
截至1月31日止的年度，
2023年剩余时间$2,295 
20248,505 
20252,130 
2026680 
2027113 
总计$13,723 

5. 可转换优先票据
本公司2026年债券的账面净值(定义见下文)如下(以千计)：
2022年10月31日2022年1月31日
本金$1,149,979 $1,149,988 
未摊销债务发行成本(10,937)(13,467)
账面净额$1,139,042 $1,136,521 

截至2022年10月31日，仅用于披露目的的未偿还2026年票据的估计公允价值(第2级)约为$1.3十亿美元。公允价值乃根据每股收市价厘定。
9
目录表
MongoDB，Inc.
未经审计的简明合并财务报表附注(续)
$100截至该期间最后一个交易日的2026年债券。2026年债券的公允价值主要受公司普通股交易价格和市场利率的影响。
2020年1月，该公司发行了美元1.0十亿美元的本金总额0.25%可转换优先票据将于2026年以私募方式到期，同样在2020年1月，该公司额外发行了$150.0根据初始购买者全数行使购买额外可转换优先票据的选择权(统称为“2026年票据”)，可转换优先票据的本金总额为百万美元。2026年债券为本公司的优先无抵押债务，自2020年7月15日开始，每半年支付一次利息，于每年的7月15日和1月15日到期支付，息率为0.25每年的百分比。除非提前兑换、赎回或购回，否则2026年债券将于2026年1月15日到期。扣除初始购买折扣和估计债务发行成本后，此次发行的净收益总额约为#美元。1.13十亿美元。
参阅附注6，可转换优先票据，在公司2022年Form 10-K第二部分第8项中的合并财务报表附注中，了解有关2026年附注的进一步信息。
于截至2022年10月31日止三个月内，由于本公司普通股最后报出售价不高于或等于，2026年债券的有条件转换功能并未触发130至少为转换价格的%20在以下期间的交易日30截至2022年10月31日(本财政季度的最后一个交易日)的连续交易日，因此从2022年11月1日至2023年1月31日，2026年债券不可全部或部分兑换。2026年债券在该期限过后是否可兑换，将取决于这一条件或未来另一转换条件是否继续得到满足。
在截至2022年10月31日的三个月和九个月内，某些持有人选择赎回2026年债券的无形本金总额。该公司选择通过发行普通股来解决赎回问题。关于2026年债券的未来转换，公司可以选择以现金、公司普通股的股票或现金和股票的组合来偿还2026年债券。
已设置上限的呼叫
关于于2024年6月15日到期的可换股票据(“2024年票据”)及2026年票据的发行定价，本公司与若干交易对手订立私下磋商的上限催缴交易(“上限催缴”)。与2024年债券相关的有上限的看涨期权的初始执行价约为$68.15每股，须作出若干调整，与2024年票据的初始换股价相符。这些有上限的看涨期权的初始上限价格为1美元。106.90每股，但须经某些调整。
与2026年债券相关的上限看涨期权的初始执行价约为$211.20每股，须作出若干调整，与2026年票据的初始换股价相对应。这些有上限的看涨期权的初始上限价格为1美元。296.42每股，但须经某些调整。到2022年10月31日，该公司没有解除任何上限电话。
参阅附注6，可转换优先票据，在公司2022年Form 10-K第二部分第8项中的合并财务报表附注中，了解有关上限催缴和2024年附注的进一步信息。

6. 租契
该公司已经签订了不可撤销的运营和融资租赁协议，主要是全球办公空间的房地产。本公司可根据某些租赁协议获得续期或扩建选择权、租赁改进津贴或其他激励措施。租赁条款的范围从一至12并可能包括续期选项，该公司认为这些选项可以合理地确定续期。租约续期选择权的行使由公司自行决定。
该公司签订了一项新协议，租赁位于印度古尔冈的办公空间，租期为五年估计基本租金总额为#美元7.0百万美元。这项租赁于2022年4月开始，付款开始。
10
目录表
MongoDB，Inc.
未经审计的简明合并财务报表附注(续)
租赁费
该公司未经审计的中期简明综合经营报表中包括的租赁成本部分如下(以千计)：
截至10月31日的三个月，截至10月31日的9个月，
2022202120222021
融资租赁成本：
融资租赁使用权资产摊销$994 $993 $2,981 $2,981 
融资租赁负债利息714 785 2,196 2,406 
经营租赁成本2,908 2,313 8,523 6,481 
短期租赁成本714 431 1,856 630 
总租赁成本$5,330 $4,522 $15,556 $12,498 
资产负债表组成部分
公司融资和经营租赁的余额在简明综合资产负债表上记录如下(以千计)：
2022年10月31日2022年1月31日
融资租赁：
财产和设备，净额$28,482 $31,463 
其他应计负债(流动)5,407 4,511 
其他非流动负债45,089 49,173 
经营租赁：
经营性租赁使用权资产$43,485 $41,745 
经营租赁负债(流动)8,645 8,084 
非流动经营租赁负债37,261 38,707 
补充信息
下表提供了与公司融资和经营租赁有关的补充信息(单位为千，加权平均信息除外)：
截至10月31日的9个月，
20222021
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
融资租赁产生的营业现金流$2,196 $2,406 
来自经营租赁的经营现金流8,861 5,909 
融资租赁产生的现金流融资3,187 3,649 
以租赁义务换取的使用权资产：
经营租约$9,633 $12,893 
加权-截至期末的平均剩余租赁期限(以年为单位)：
融资租赁7.28.2
经营租约6.07.4
加权平均贴现率：
融资租赁5.6 %5.6 %
经营租约5.2 %4.3 %

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租赁负债的期限
截至2022年10月31日，在年度未贴现现金流的基础上，不可取消融资和经营租赁项下的未来最低租赁付款如下(以千计)：
截至1月31日止的一年，
融资租赁
经营租约
2023年剩余时间$2,018 $2,290 
20248,073 11,564 
20258,445 9,926 
20268,711 7,744 
20278,711 5,882 
此后
25,407 16,178 
最低付款总额
61,365 53,584 
扣除计入的利息
(10,869)(7,678)
未来最低租赁付款的现值
50,496 45,906 
租赁项下较少的流动债务
(5,407)(8,645)
非流动租赁债务
$45,089 $37,261 

7. 承付款和或有事项
不可取消的材料承付款
截至2022年10月31日止九个月内，除附注6所述若干不可撤销经营租约外，租契除正常业务过程外，公司的合同义务和承诺与2022年Form 10-K中披露的义务和承诺没有实质性变化。
法律事务
本公司不时涉及在正常业务过程中产生的索赔、诉讼和其他法律事务，包括知识产权索赔、劳工和雇佣索赔以及违约索赔。例如，2019年3月12日，实时数据有限责任公司(Realtime Data LLC)向美国特拉华州地区法院提起诉讼，指控该公司侵权三其持有的美国专利：美国专利号9,116,908，美国专利号9,667,751和美国专利号8,933,825。2021年5月4日，在包括Realtime对MongoDB的案件在内的一项合并诉讼中，地区法院批准了某些被告的动议，要求在不构成损害的情况下驳回申请，裁定根据《美国法典》第35篇第101节，这些专利无效。Retime于2021年5月18日对该公司提出了修订后的申诉，而该公司于2021年6月29日采取行动驳回了该修订后的申诉。2021年8月23日，地方法院批准了该公司的解散动议。2021年8月25日，实时报就特拉华州地区法院的命令提交了上诉通知。Retime于2021年12月2日提交了上诉摘要，被告(包括MongoDB)于2022年3月11日提交了回应摘要。实时报在2022年4月29日提交了一份回复简报。口头辩论尚未安排。
本公司对所有索赔、诉讼和其他法律问题进行调查。虽然索赔和诉讼本质上是不可预测的，但截至2022年10月31日和2022年1月31日，本公司目前尚不知道任何事项，如果被确定为对本公司不利，将单独或合并对其业务、财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响。当损失可能和可估测时，公司应计解决法律和其他或有事项的估计。无论结果如何，由于辩护和和解成本、管理资源转移和其他因素，诉讼可能会对公司产生不利影响。
赔偿
本公司在正常业务过程中与其他公司，包括商业合作伙伴、业主、承包商和进行其研究和开发的各方签订协议，订立赔偿条款。根据该等安排，本公司同意就受赔方因本公司的活动而蒙受或招致的某些损失作出赔偿、使其不受损害，并向受赔方作出补偿。这些条款的条款
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赔偿协议通常是永久性的。根据这些协议，该公司未来可能需要支付的最高潜在金额无法确定。本公司从未为与这些赔偿协议相关的诉讼辩护或解决索赔而产生费用。因此，该公司认为这些协议的公允价值并不重要。公司维持商业一般责任保险和产品责任保险，以抵消公司在这些赔偿条款下的某些潜在责任。
本公司已与每位董事及行政人员订立赔偿协议。这些协议要求公司在特拉华州法律允许的最大程度上赔偿这些个人因他们与公司的关系而可能承担的某些责任。

8. 收入
收入的分类
根据公司首席运营决策者首席执行官(“CEO”)提供并审阅的信息，公司认为其收入和现金流的性质、数量、时机和不确定性，以及它们如何受到经济因素的影响，是通过公司的主要地理市场和认购产品类别来最恰当地描述的。该公司的主要地理市场是北美和南美(“美洲”)；欧洲、中东和非洲(“EMEA”)；以及亚太地区。该公司还将其MongoDB Atlas相关产品和其他订阅产品(包括MongoDB Enterprise Advanced)之间的订阅产品拆分。
下表列出了公司按主要地理市场、订阅产品类别和服务分类的收入(以千为单位)：
截至10月31日的三个月，截至10月31日的9个月，
2022202120222021
主要地理市场：
美洲
$205,887 $138,036 $565,739 $368,339 
欧洲、中东和非洲地区
91,023 66,183 257,619 178,490 
亚太地区
36,711 22,674 99,370 60,459 
总计
$333,621 $226,893 $922,728 $607,288 
订用产品类别和服务：
MongoDB地图集相关
$211,378 $131,123 $574,727 $336,390 
其他订阅
109,378 86,748 312,217 247,432 
服务
12,865 9,022 35,784 23,466 
总计
$333,621 $226,893 $922,728 $607,288 
位于美国的客户占了56%和55分别占截至2022年10月31日的三个月和九个月总收入的百分比，以及55截至2021年10月31日的三个月和九个月的总收入的百分比。在本报告所述期间，没有其他国家的收入占10%或更多。
合同责任
公司的合同负债在公司的简明综合资产负债表中记录为递延收入，包括在公司认购和服务合同确认收入之前开具的客户发票或收到的付款。截至2022年10月31日和2022年1月31日的递延收入，包括流动和非流动余额为#美元398.2百万美元和美元375.2分别为100万美元。大致30截至2022年10月31日和2021年10月31日的九个月确认的总收入中，有%来自各自期间开始时的递延收入。
剩余履约义务
剩余履约债务是指截至本报告所述期间终了时，分配给未交付或部分未交付履约债务的合同的交易价格总额。剩余的履约义务包括未赚取的收入、未来分期付款的多年期合同和某些未履行的订单。
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在任何给定期结束时对照已接受的客户合同。截至2022年10月31日，分配给剩余履约义务的交易总价为$414.3百万美元。大致64预计在接下来的一年中将确认为收入12几个月，其余时间在此之后。如果相关合同的总期限为12个月或更短，本公司将适用于实际权宜之计，省略披露分配给剩余履约义务的交易价格金额。
未开票应收款
超过发票金额确认的收入产生未开账单的应收账款，这代表了公司无条件地对公司转让给客户的商品或服务进行对价的权利。未开出帐单的应收账款记为应收账款的一部分，净额计入公司的简明综合资产负债表。截至2022年10月31日和2022年1月31日，未开票应收账款为8.9百万美元和美元6.1分别为100万美元。
坏账准备
除历史损失率外，本公司还考虑对前瞻性亏损的预期，以估计其应收账款的坏账准备。以下是公司坏账准备的变化摘要(单位：千)：
坏账准备
2022年1月31日的余额
$4,966 
规定3,809 
恢复/注销(3,318)
截至2022年10月31日的余额
$5,457 
为与客户签订合同而资本化的成本
递延佣金为$233.2百万美元和美元203.3分别截至2022年10月31日和2022年1月31日。与递延佣金有关的摊销费用计入公司未经审计的中期简明综合经营报表的销售和营销费用，为#美元。20.5百万美元和美元57.0截至2022年10月31日的三个月和九个月分别为百万美元和13.3百万美元和美元33.5截至2021年10月31日的三个月和九个月分别为100万美元。曾经有过不是与列报期间的资本化成本相关的减值损失。

9. 股权激励计划和员工购股计划
2008年股权激励计划和2016年股权激励计划
公司通过了《2008年股权激励计划》(经修订后的《2008年计划》)和《2016年股权激励计划》(经修订后的《2016年计划》)，主要用于向员工、董事和顾问授予股票奖励，包括股票期权、限制性股票单位(“RSU”)和其他股票奖励。随着2016年12月制定2016年计划，2008年计划下所有可供授予的股份都转移到了2016年计划中。本公司不再根据2008计划授予任何基于股票的奖励，根据2008计划取消的任何股票期权将自动转移到2016计划。
股票期权
2016年计划规定向员工发放激励性股票期权，向员工、董事或顾问发放非法定股票期权。公司董事会或其委员会决定所有股权奖励的授予时间表。股票期权通常在一段时间内授予四年使用25%在奖励的一年周年时归属，其余部分在下一年按月归属36承授人为本公司服务的月数。在截至2022年10月31日的9个月内，没有授予任何股票期权。
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下表汇总了截至2022年10月31日的9个月的股票期权活动(以千为单位，不包括股票和每股数据和年份)：
股票
加权平均
锻炼
每股价格
加权平均
剩余
合同条款
(单位：年)
集料
固有的
价值
余额-2022年1月31日
2,591,894 $7.46 3.9$1,030,680 
行使的股票期权(598,546)7.25 
股票期权被没收和到期
(809)5.72 
余额-2022年10月31日
1,992,539 $7.52 3.5$349,716 
既得和可行使-2022年1月31日
2,591,894 $7.46 3.9$1,030,680 
既得和可行使-2022年10月31日
1,992,539 $7.52 3.5$349,716 
限售股单位
2016年计划规定向雇员、董事和顾问发放回复单位。授予新员工的RSU通常在一段时间内四年使用25%于归属开始日期的一年周年时归属，其余部分于未来12个季度按季归属，但受让人须继续为本公司服务。授予现有员工的RSU通常在一段时间内按季度授予四年，但受承授人继续为本公司服务的规限。
下表汇总了截至2022年10月31日的9个月的RSU活动：
股票
加权平均授予日期每个RSU的公允价值
未归属-2022年1月31日
3,226,759 $258.85 
已批准的RSU1,790,022 316.47 
归属的RSU(1,139,763)214.84 
被没收和取消的RSU(296,995)291.22 
未授权-2022年10月31日
3,580,023 $298.99 

高管业绩股票奖
在截至2022年4月30日的三个月内，公司制定了一项基于业绩的长期股权奖励计划，并向公司首席执行官和某些其他高管授予了绩效股票单位(PSU)。PSU的归属取决于截至2023年1月31日的年度某些目标的实现情况。一旦达到这些条件，PSU在一段时间内每年授予三年自授予之日起，以该高管继续受雇于本公司为限。每个已授予的PSU使高管有权获得一股普通股。PSU性能系数为100将导致授予目标数量的PSU。可以授予的PSU的最低百分比为零，最大百分比为200。于授权日，本公司假设业绩因数为100，这将导致74,823如果完全授予，则将发放PSU。
这些承建单位的批出日期公允价值为$23.7百万美元，性能系数为100，这是通过使用公司股票在授予日期的收盘价确定的。使用加速归因法，根据业绩条件得到满足的概率，在必要的服务期间内确认补偿费用。
2017年度员工购股计划
2017年10月，公司董事会通过并经股东批准的《2017年度员工购股计划》(以下简称《2017员工持股计划》)。在受到任何计划限制的情况下，2017 ESPP允许符合条件的员工通常通过工资扣减，最高可达15购买公司普通股的收益的%
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每股折扣价。2022年6月，本公司发布72,966根据2017年ESPP，其普通股。该公司目前的发售期限从2022年6月16日开始，至2022年12月15日结束。
基于股票的薪酬费用
公司未经审计的简明综合经营报表中确认的基于股票的薪酬支出总额如下(以千计)：
截至10月31日的三个月，截至10月31日的9个月，
2022202120222021
收入成本-订阅
$5,016 $3,934 $14,492 $10,322 
收入成本--服务
2,827 1,5217,599 4,473 
销售和市场营销
38,352 24,790104,539 64,749 
研发
41,458 29,205117,583 73,227 
一般和行政
11,545 9,25835,105 24,556 
基于股票的薪酬总支出
$99,198 $68,708 $279,318 $177,327 

10. 每股净亏损
本公司计算每股基本净亏损的方法是将净亏损除以期内已发行普通股的加权平均数减去可回购的股份。每股摊薄净亏损乃根据期内所有具摊薄潜力的已发行普通股计算，包括购股权、限制性股票单位及可转换优先票据的转换选择权相关股份。每股基本亏损和摊薄后每股净亏损在列报的每个期间都相同，因为由于列报的每个期间的净亏损，计入所有潜在的已发行普通股将具有反摊薄作用。
下表列出了每股基本净亏损和摊薄净亏损的计算方法(单位为千，不包括每股和每股数据)：
截至10月31日的三个月，截至10月31日的9个月，
2022202120222021
分子：
净亏损
$(84,841)$(81,293)$(281,000)$(222,418)
分母：
加权平均-用于计算基本和稀释后每股净亏损的股票
68,916,813 66,386,379 68,325,990 63,750,884 
每股基本和稀释后净亏损
$(1.23)$(1.22)$(4.11)$(3.49)
于发行2024年债券及2026年债券时，本公司订立有上限催缴股款，该等催缴股款并未计入计算已发行的稀释股份数目，因为其影响将会是反摊薄的。预计有上限的赎回将部分抵消2024年债券和2026年债券转换时对公司普通股的潜在稀释。截至2022年10月31日，公司尚未行使任何上限催缴。
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以下加权平均普通股潜在摊薄流通股被排除在本报告所述期间的每股摊薄净亏损的计算之外，因为包括它们的影响将是反摊薄的：
截至10月31日的三个月，截至10月31日的9个月，
2022202120222021
根据2016年股权激励计划的股票期权
549,089 722,070 584,933 818,589 
根据2008年股票激励计划的股票期权1,537,192 2,250,736 1,680,349 2,476,270 
未归属的限制性股票单位
3,879,249 3,679,734 3,801,137 3,745,955 
未授权的高管PSU65,844 — 65,844 — 
早期行使的股票期权
— — — 136 
2024年债券的转换选择权相关股份— 27,337 — 308,849 
2026年发行的债券的转换选择权所涉及的股份5,445,036 5,445,092 5,445,051 5,445,116 
总计11,476,410 12,124,969 11,577,314 12,794,915 
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11. 所得税
该公司记录了#美元的所得税准备金。5.0百万美元和美元9.22022年10月31日终了的三个月和九个月分别为100万美元和#美元的所得税准备金2.2百万美元和美元2.4截至2021年10月31日的三个月和九个月分别为100万美元。截至2022年10月31日及2021年10月31日止三个月及九个月期间录得的拨备，是由于本公司继续进行全球扩张而带来的全球收入及相关外国税项的增加所致。截至2021年10月31日止九个月的拨备因与非重大业务合并相关的商誉入账而发放估值准备，以及在采用ASU 2020-06年度时与可转换优先票据相关的递延税项负债转回，部分抵销了拨备的影响。所得税的计算是根据适用于本期税前收入(亏损)的辖区组合以及任何重大不寻常项目、离散事件或税法变化的税收影响的本年度估计年度有效税率计算的。
本公司定期评估是否需要就其递延税项资产计提估值拨备。在作出该评估时，本公司会考虑与递延税项资产变现可能性有关的正面及负面证据，以根据现有证据的分量，决定部分或全部递延税项资产是否更有可能无法变现。本公司一直对美国、英国和爱尔兰的递延税项净资产保持估值准备金，因为部分或全部递延税项资产很可能无法变现。
本公司根据ASC 740-10评估不确定的税务状况，关于税收不确定性的会计处理。截至2022年1月31日，公司的未确认税收优惠净额为22.7百万美元，如果确认，将不会对本公司的实际税率产生影响。
本公司会继续监察及解释拟议及颁布的全球税务立法的影响，例如美国2017年减税及就业法案(下称“税法”)。迄今为止，根据本公司两个最重要的税务管辖区美国和爱尔兰的净营业亏损和全额估值免税额，全球颁布和拟议的法律的影响尚未对财务报表的税务拨备产生影响。本公司继续进行监察，以确保本公司的财务业绩及其相关税务披露均符合任何税务法例。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
除非上下文另有说明，本报告中提及的术语“MongoDB”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”是指MongoDB，Inc.及其分支机构和子公司。以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与(1)本季度报告10-Q表中其他部分的中期未经审计简明综合财务报表和相关附注以及(2)经审计的综合财务报表和相关附注以及我们截至2022年1月31日的10-K表年度报告(“2022年10-K表”)中“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”标题下的讨论一并阅读。此处提供的所有信息均基于我们的会计日历年度，截止日期为1月31日。除另有说明外，凡提及特定年份、季度、月份或期间，均指截至1月31日的本公司财政年度及该等财政年度的相关季度、月份及期间。
这份关于Form 10-Q的季度报告包含符合第27A条的“前瞻性陈述”。经修订的1933年证券法(“证券法”)，以及经修订的1934年《证券交易法》(简称《交易法》)第21E条。这些陈述通常通过使用“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”或这些词语的否定或复数或类似的表达或变体来识别，包括我们对未来增长机会、收入和收入增长、投资、战略、运营费用以及全球经济不确定性和金融市场状况的预期影响的预期。新冠肺炎疫情和宏观经济环境对我们的业务、经营业绩和财务状况造成的影响。此类前瞻性陈述会受到许多风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些风险、不确定性、假设和其他因素可能会导致实际结果和某些事件的时间与前瞻性陈述明示或暗示的未来结果大不相同。可能导致或导致此类差异的因素包括但不限于本文中确定的因素，以及本季度报告10-Q表第2部分第1A项中所述的“风险因素”一节中讨论的因素。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。此外，此类前瞻性陈述仅说明截至本报告之日。除法律另有规定外，我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映此类陈述发布之日之后的事件或情况。
我们的公司网站位于Www.mongodb.com。我们在以电子方式向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交或提交此类报告后，在合理可行的范围内尽快在公司网站上或通过我们的公司网站免费提供我们的年度、季度和当前报告以及对该等报告的任何修订。我们公司网站上包含的信息不是本季度报告10-Q表或提交给美国证券交易委员会的任何其他报告的一部分。

概述
MongoDB是领先的现代通用数据库平台。我们强大的平台使开发人员能够在广泛的用例中快速、经济高效地构建和现代化应用程序。组织可以在云、内部部署或混合环境中大规模部署我们的平台。通过我们独特的基于文档的架构，我们能够满足组织对性能、可扩展性、灵活性和可靠性的需求，同时保持传统数据库的优势。软件应用程序继续重新定义跨行业的组织与客户打交道、运营业务和相互竞争的方式。数据库是每个软件应用程序的核心。因此，选择数据库是一个高度战略性的决策，直接影响开发人员的工作效率、应用程序性能和组织竞争力。我们的平台满足了现代应用程序的性能、可扩展性、灵活性和可靠性要求，同时保持了传统数据库的优势。我们的商业模式将开源的开发者心理份额和采用收益与专有软件订阅商业模式的经济收益结合在一起。MongoDB总部设在纽约市，截至2022年10月31日，我们的员工总数从2021年10月31日的3223人增加到4534人。
我们的收入主要来自订阅销售，占我们总收入的96%截至2022年10月31日和2021年10月31日的三个月和九个月。
蒙古语B Atlas是我们托管的多云数据库即服务(DBaaS)产品，包括我们在云中运行和管理的全面基础设施和管理。在截至2022年10月31日的三个月和九个月内，MongoDB Atlas的收入分别占我们总收入的63%和62%，而截至2021年10月31日的三个月和九个月的收入分别占我们总收入的58%和55%，反映MongoDB Atlas自2016年6月推出以来持续增长。我们经历了MongoDB Atlas自助服务客户的强劲增长。这些
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根据客户的使用情况按月收取欠费。此外，我们还看到我们的销售团队销售的MongoDB Atlas客户数量有所增长。这些客户通常签署年度合同并预付费用，或者根据使用情况按月开具欠款发票。
MongoDB Enterprise Advanced是我们为企业客户提供的专有商业数据库服务器产品，可以在云环境、本地环境或混合环境中运行. 在截至2022年10月31日的三个月和九个月，MongoDB Enterprise Advanced收入分别占我们订阅收入的29%和30%，在截至2021年10月31日的三个月和九个月分别占我们订阅收入的34%和36%。我们通过现场和内部销售团队直接销售订阅，也可以通过渠道合作伙伴间接销售。我们的大部分订阅合同为期一年，并预先开具发票。当我们签订多年订阅协议时，我们通常按年向客户开具发票。
我们的许多企业客户最初是通过使用社区服务器来了解我们的软件的，这是我们的数据库的免费下载版本，包括开发人员开始使用MongoDB所需的核心功能，而不是我们商业平台的所有功能。自2009年2月以来，我们的平台从我们的网站下载了超过3.25亿次，仅在过去12个月就超过1.15亿次。我们还提供免费的MongoDB Atlas层，它提供了对我们托管数据库解决方案的访问，但处理能力和存储空间有限，以及某些操作限制。因此，随着社区服务器和MongoDB Atlas免费层产品的推出，我们的直销潜在客户往往熟悉我们的平台，并可能已经使用我们的技术构建了应用程序。我们增长战略的核心组成部分对于MongoDB Atlas和MongoDB Enterprise Advanced来说，是将已经使用社区服务器或MongoDB Atlas免费层的开发人员和他们的组织转换为我们商业产品的客户，并享受自我管理或托管产品的好处。
我们还从服务中获得收入，其中主要包括与咨询和培训服务相关的费用。来自服务账户的收入泰德为4%我们的总收入中的每一个都是三个和截至2022年10月31日和2021年10月31日的9个月.我们预计将继续投资于我们的服务组织，因为我们相信，它在加快我们的客户实现我们的平台的好处方面发挥着重要作用，有助于推动客户留住和扩张。
我们相信，我们产品的市场规模很大，而且还在不断增长。根据IDC的数据，2022年，全球数据库软件市场，即数据管理软件市场，预计将达到约840亿美元，到2026年将增长到约1380亿美元，复合年增长率为13%。我们经历了快速增长，并在开发我们的平台和扩大我们的销售和营销足迹方面进行了大量投资。我们打算继续投资以发展我们的业务，以利用我们的市场机会。
新冠肺炎疫情对宏观经济形势的影响
新冠肺炎疫情已波及美国(下称美国)还有这个世界。新冠肺炎大流行对我们未来运营和财务业绩的全面影响将取决于某些发展，包括疫情爆发的持续时间和蔓延，以及导致新冠肺炎的新型病毒变种的影响；当局及其他实体为遏制和治疗新冠肺炎而采取的公共卫生措施；以及新冠肺炎大流行对全球经济以及对我们目前和潜在客户、员工、供应商及其他与我们有业务往来的各方的影响。这些都是不确定和无法预测的。
2020年，我们采取了几项措施来应对新冠肺炎疫情，包括暂时要求员工远程工作，暂停员工非必要的旅行，以及用虚拟活动取代面对面的营销活动(包括我们的年度开发者大会)。2021年，我们开始重新开放我们在美国和全球其他某些地点的办事处，让员工自愿返回。2021年期间，商务旅行也在自愿的基础上恢复，我们开始举办面对面的营销活动。2022年4月，我们推进了重返办公室计划，该计划包含了一种基于公司各团队不同需求的混合办公室出勤方法。在2022年期间，我们经历了商务旅行、面对面营销活动和办公室相关成本的增长。我们预计在截至2023年1月31日的一年中，这些和其他成本将增加，并导致与前一年相比更高的费用。
我们还受到不利宏观经济状况的影响，包括经济增长放缓或负增长、通胀上升和利率上升。在截至2022年10月31日的三个月和九个月期间，宏观经济环境对我们的业务产生了负面影响。例如，我们现有的Atlas应用程序的增长速度慢于历史。

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我们将继续监控技术的发展新冠肺炎疫情和宏观经济环境对我们的业务产生了影响，我们可能会相应地调整我们的业务做法。欲进一步讨论新冠肺炎疫情和宏观经济环境对我们的业务、经营业绩和财务状况的潜在影响，请参阅本季度报告第II部分第1A项的风险因素部分的Form 10-Q。下面讨论了影响我们业绩的其他因素，不过我们提醒您，新冠肺炎疫情可能也会影响这些因素。

影响我们业绩的关键因素
扩大我们的客户基础并扩大我们的全球覆盖范围
我们非常专注于继续扩大我们的客户基础。我们已经并将继续投资于我们的销售和市场NG努力和开发人员社区拓展，这对推动客户获取至关重要。截至2022年10月31日，我们在各个行业和100多个国家和地区拥有超过39,100名客户，而截至2021年10月31日，我们拥有超过31,000名客户。所有附属实体都被算作单一客户，我们对“客户”的定义不包括我们免费提供服务的用户。
截至2022年10月31日，我们通过我们的直销团队和渠道合作伙伴销售了超过5900名客户，而截至2021年10月31日，这类客户超过3900名。这些客户，我们称之为直销客户，在截至2022年10月31日的三个月和九个月中，占我们订阅收入的87% and 85% and 84% 我们的订阅收入的三个月和分别为截至2021年10月31日的9个月。在截至2022年10月31日的三个月和九个月期间，我们来自直销客户的订阅收入的百分比都有所增加，部分原因是MongoDB Atlas现有的自助式客户成为直销客户。我们还专注于增加MongoDB Atlas的总体客户数量，因为我们强调MongoDB Atlas的按需可伸缩性，允许我们的客户以最低限度的承诺消费产品。我们有超过37,600个月NgoDB Atlas客户截止日期2022年10月31日，而截至2021年10月31日，这一数字超过29,500。MongoDB Atlas客户的增长包括MongoDB的新客户和现有的MongoDB Enterprise Advanced客户增加了MongoDB Atlas的工作负载。
为了扩大我们的全球影响力，2019年10月，我们宣布与阿里云建立合作伙伴关系，提供授权的MongoDB即服务解决方案，允许阿里云的客户从其全球数据中心使用这一托管产品。2021年2月，我们扩大了在中国的触角，宣布与腾讯控股云建立全球合作伙伴关系，允许客户在腾讯控股的全球云基础设施中轻松采用和使用MongoDB-as-a-Service。
越来越多的人采用MongoDB Atlas
MongoDB Atlas是我们的托管多云产品，是我们随处运行战略的重要组成部分。为了加速采用这种数据库即服务产品，我们提供了一些工具来轻松地将我们的社区服务器产品的现有用户迁移到MongoDB Atlas。我们还扩展了MongoDB Atlas的介绍性产品，包括一个免费的层，它提供有限的处理能力和存储空间，以推动开发人员对MongoDB Atlas的使用和采用。我们的MongoDB Atlas免费层级产品在北美、欧洲和亚太地区的所有三大云提供商(亚马逊网络服务(AWS)、谷歌云平台(GCP)和Microsoft Azure)上都可用。此外，AWS Marketplace上还提供MongoDB Atlas，使AWS客户可以更轻松地购买和消费MongoDB Atlas。我们与GCP的业务合作伙伴关系为GCP客户提供更深入的产品集成和统一计费，这些客户也是MongoDB Atlas的客户，并为GCP客户提供MongoDB Atlas和GCP之间的无缝集成。MongoDB Atlas在Microsoft Azure Marketplace上的可用性为MongoDB Atlas和微软的联合客户提供了统一的计费，并使现有的Azure客户更容易购买和使用MongoDB Atlas。
我们还扩展了MongoDB Atlas中可用的功能，使其超越了我们的社区服务器产品。我们预计这将推动MongoDB Atlas的进一步采用，因为公司将任务关键型应用程序迁移到公共云。我们在MongoDB Atlas中引入的企业功能包括高级安全功能、企业标准身份验证和数据库审计。我们在MongoDB Atlas上投入了大量资金，我们推动采用MongoDB Atlas的能力是我们增长战略的关键组成部分。
保留和扩大现有客户的收入
我们基于订阅的模式的经济吸引力是由客户续订和随时间推移不断增加的现有客户订阅推动的，称为土地和扩张。我们认为有一个重要的机会来驾驶
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对现有客户的额外销售，并预计投资于销售和营销以及客户成功人员和活动，以实现来自现有客户的额外收入增长。如果应用程序增长并需要额外的容量，我们的客户会增加他们对我们平台的使用量。应用程序的增长受到包括宏观经济环境在内的许多因素的影响。在截至2022年10月31日的三个月和九个月内，我们相信我们经历了宏观经济环境对现有Atlas应用程序增长的负面影响，这影响了我们的收入增长。我们预计，在今年剩余时间里，宏观经济环境将继续对我们的收入增长产生负面影响。此外，我们的客户在迁移其他现有应用程序或构建新应用程序时，无论是在同一部门内还是在其他业务线或地理位置，都会扩展对我们平台的订阅。此外，随着客户实现其信息技术基础设施的现代化并向云迁移，他们可能会从遗留数据库中迁移应用程序。我们的目标是增加在其组织内使用我们的数据库的客户数量。随着时间的推移，我们的典型直销客户的订阅金额有所增加。
我们计算年化经常性收入(“ARR”)和年化月度经常性收入(“MRR”)来帮助我们衡量订阅收入的表现。ARR包括我们根据合同承诺在接下来的12个月内预期从我们的客户那里获得的收入，如果是MongoDB Atlas的直销客户，假设他们的订阅或使用量没有增加或减少，则将他们实际消费的前90天按年率计算。对于我们自助服务产品的所有其他客户，假设使用量没有增加或减少，我们通过计算他们之前30天的实际使用量来计算年化MRR。ARR和年化MRR不包括专业服务。截至2022年10月31日，ARR和年化MRR为100,000美元或以上的客户数量分别为1,545和1,2012021，分别为。我们增加对现有客户销售的能力将取决于许多因素，包括客户对我们的产品和服务的满意或不满意、竞争、定价、经济状况或客户消费水平的整体变化。
我们还检查客户在我们这里的消费增加的比率，我们称之为净ARR扩张率。我们计算ARR净扩张率的方法是：将某一特定期间(“衡量期间”)结束时的ARR除以上一年同期(“基期”)结束时同时也是客户的客户的ARR，再除以基期结束时所有客户的ARR，包括那些更换或减少订阅的客户。对于包括在基期、计量期或这两个期间的直销客户，如在任何该等期间内为自助客户，我们亦将该等客户的年化MRR计入净ARR扩张率的计算中。我们的净ARR增长率一直保持在120%以上，这表明我们有能力在现有客户中进行扩张。

经营成果的构成部分
收入
订阅收入。我们的订阅收入包括定期许可证和托管即服务解决方案。定期许可证的订阅包括技术支持和在可用的情况下访问新软件版本。我们的定期许可证收入将预先确认为许可证组件，并按比例确认为技术支持和何时可用更新组件。相关合同通常每年预付账单。我们的托管即服务解决方案的收入主要是根据使用情况产生的，并以欠费或预付的方式计费。我们的大部分订阅合同的期限为一年。当我们签订多年订阅协议时，我们通常按年向客户开具发票。我们的订阅合同通常是不可取消和不可退款的。
服务收入。服务收入包括咨询和培训服务，并在提供适用服务期间确认。我们将服务协议的收入确认为服务的交付。
我们预计我们的收入可能会因时期而异，这取决于新订阅的时间和规模、客户使用模式、在此期间开始的定期许可合同的比例、客户续订和扩展的速度、专业服务的提供、重大交易的影响以及我们基于消费的客户使用的季节性或波动。
收入成本
订阅收入的成本。订阅收入成本主要包括我们的托管即服务解决方案的第三方云基础设施支出。我们预计，随着订阅收入的增加，我们的订阅收入成本将以绝对值增加，根据MongoDB Atlas的结果，我们的订阅收入成本可能也会增加，占订阅收入的比例也会增加。订阅收入成本还包括与我们的订阅安排相关的员工的人员成本，包括工资、奖金和福利以及基于股票的薪酬，主要涉及技术支持和分摊成本，以及折旧和摊销。
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服务成本收入。服务成本收入主要包括与我们的专业服务合同相关的员工的人员成本，包括工资、奖金和福利、基于股票的薪酬，以及差旅成本、分摊成本和折旧及摊销。我们预计，随着服务收入的增加，我们的服务成本收入将以绝对值计算也会增加。
毛利和毛利率
毛利。毛利代表收入减去收入成本。
毛利率。毛利率，或毛利润占收入的百分比，一直并将继续受到各种因素的影响，包括我们产品和服务的平均销售价格、销售的产品组合、交易量增长以及订阅和服务之间的收入组合。我们预计我们的毛利率将随着上述因素的变化而波动，如果MongoDB Atlas的收入占总收入的百分比增加，我们的毛利率可能会因为MongoDB Atlas的相关托管成本而下降。
运营费用
我们的运营费用包括销售和市场营销、研发以及一般和行政费用。人员成本是每一类业务费用中最重要的组成部分。业务费用还包括差旅和相关费用以及为设施、信息技术和员工福利费用分配的间接费用。
销售部和市场部。销售和营销费用主要包括人员成本，包括工资、销售佣金和福利、奖金和基于股票的薪酬。这些费用还包括与营销计划有关的费用、与旅行有关的费用和分配的管理费用。营销计划包括广告、活动、企业沟通、品牌建设和开发者社区活动。我们预计，随着我们扩大销售队伍和增加营销资源，拓展新市场，并进一步发展我们的自助服务和合作伙伴渠道，我们的销售和营销费用将随着时间的推移而增加。
研究和开发。研发费用主要包括人员成本，包括工资、奖金和福利，以及基于股票的薪酬。它还包括与无形收购资产和分配的间接费用相关的摊销。我们预计，随着我们继续投资于我们的平台和开发新产品，我们的研发费用按绝对值计算将继续增加。
一般和行政。一般和行政费用主要包括人事费用，包括薪金、奖金和福利，以及基于股票的行政职能报酬，包括财务、法律、人力资源和外部法律和会计费用，以及分配的间接费用。我们预计，随着我们继续投资于业务的增长，以及与上市公司相关的持续合规成本，一般和行政费用将随着时间的推移而增加。
其他收入(费用)，净额
其他收入(支出)，净额主要包括利息收入、利息支出、投资损益和外币交易损益。
所得税拨备
所得税拨备主要包括美国的州所得税和我们开展业务的某些外国司法管辖区的所得税。
我们按负债法核算所得税和相关账户。递延税项负债及资产乃根据财务报表与资产及负债的课税基准之间的差额厘定，并采用预期于基准差额倒置的年度内生效的制定税率。
我们定期评估是否需要为我们的递延税项资产计提估值拨备。在作出该评估时，吾等会考虑与递延税项资产变现可能性有关的正面及负面证据，以根据现有证据的权重，决定部分或全部递延税项资产是否更有可能无法变现。我们对美国、英国和爱尔兰的递延税项净资产维持估值准备金，因为部分或全部递延税项资产很有可能无法变现。
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我们继续监测和解读拟议和颁布的全球税收立法的影响，如美国2017年《减税和就业法案》(简称《税法》)。迄今为止，根据我们两个最重要的税务管辖区美国和爱尔兰的净营业亏损和全额估值免税额，全球颁布和拟议的立法的影响尚未对财务报表的税务拨备产生影响。我们继续监督，以确保我们的财务业绩和相关的税务披露符合任何税收法规。
截至2022年10月31日的三个月和九个月摘要
对于截至2022年10月31日的三个月，我们的总收入增加到3.336亿美元与之相比2.269亿美元对于截至2021年10月31日的三个月，主要是由于我们直销客户的订阅收入增加。我们的净亏损增加到8480万美元对于截至2022年10月31日的三个月与之相比8130万美元对于截至2021年10月31日的三个月，毛利润的改善被截至2022年10月31日的三个月内较高的销售和营销支出以及研发成本所抵消.
对于截至2022年10月31日的9个月，我们的总收入增加到9.227亿美元与之相比6.073亿美元对于截至2021年10月31日的9个月, 主要由我们直销客户的订阅收入增加推动。我们的净亏损增加到2.81亿美元对于截至2022年10月31日的9个月与之相比2.224亿美元对于截至2021年10月31日的9个月，主要是由于销售和营销以及研发成本在截至2022年10月31日的9个月.
截至2022年10月31日和2021年10月31日的9个月，我们的运营现金流分别为3880万美元和1530万美元。
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经营成果
下表以美元(未经审计，以千为单位)和占总收入的百分比列出了我们各时期的经营业绩。收入数字的百分比是四舍五入的，因此可能不会准确地进行小计。
截至10月31日的三个月，截至10月31日的9个月，
2022202120222021
综合业务报表数据：
收入：
订阅
$320,756 $217,871 $886,944 $583,822 
服务
12,865 9,022 35,784 23,466 
总收入
333,621 226,893 922,728 607,288 
收入成本：
订阅(1)
77,150 57,378 213,154 153,735 
服务(1)
16,502 11,086 46,990 29,959 
收入总成本
93,652 68,464 260,144 183,694 
毛利
239,969 158,429 662,584 423,594 
运营费用：
销售和市场营销(1)
177,419 120,360 509,285 327,627 
研发(1)
106,392 82,256 310,801 219,403 
一般和行政(1)
39,081 32,581 116,204 87,309 
总运营费用
322,892 235,197 936,290 634,339 
运营亏损
(82,923)(76,768)(273,706)(210,745)
其他收入(费用)，净额3,117 (2,276)1,936 (9,262)
扣除所得税准备前的亏损(79,806)(79,044)(271,770)(220,007)
所得税拨备5,035 2,249 9,230 2,411 
净亏损
$(84,841)$(81,293)$(281,000)$(222,418)
(1)包括基于股票的薪酬支出如下(未经审计，单位为千)：
截至10月31日的三个月，截至10月31日的9个月，
2022202120222021
收入成本-订阅
$5,016 $3,934 $14,492 $10,322 
收入成本--服务
2,827 1,521 7,599 4,473 
销售和市场营销
38,352 24,790 104,539 64,749 
研发
41,458 29,205 117,583 73,227 
一般和行政
11,545 9,258 35,105 24,556 
基于股票的薪酬总支出
$99,198 $68,708 $279,318 $177,327 

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MongoDB，Inc.
截至10月31日的三个月，截至10月31日的9个月，
2022202120222021
收入数据百分比：
收入：
订阅
96 %96 %96 %96 %
服务
4 %4 %4 %4 %
总收入
100 %100 %100 %100 %
收入成本：
订阅
23 %25 %23 %25 %
服务
5 %5 %5 %5 %
收入总成本
28 %30 %28 %30 %
毛利
72 %70 %72 %70 %
运营费用：
销售和市场营销
53 %53 %55 %54 %
研发
32 %37 %34 %36 %
一般和行政
12 %14 %12 %15 %
总运营费用
97 %104 %101 %105 %
运营亏损
(25)%(34)%(29)%(35)%
其他收入(费用)，净额1 %(1)%— %(2)%
扣除所得税准备前的亏损(24)%(35)%(29)%(37)%
所得税拨备1 %1 %1 %— %
净亏损
(25)%(36)%(30)%(37)%

截至2022年10月31日及2021年10月31日止三个月的比较
收入
截至10月31日的三个月，
变化
(未经审计，以千计)
20222021
$
%
订阅
$320,756 $217,871 $102,885 47 %
服务
12,865 9,022 3,843 43 %
总收入
$333,621 $226,893 $106,728 47 %
总收入增长反映了对我们平台和相关服务的需求增加。订阅收入增加1.029亿美元，主要是由于我们的直销客户增加了9500万美元，包括上一年期间MongoDB Atlas的自助客户的直销客户。服务收入增加的主要原因是咨询服务的提供持续增加。
收入成本、毛利和毛利率百分比
截至10月31日的三个月，
变化
(未经审计，以千计)
20222021
$
%
收入的订阅成本
$77,150 $57,378 $19,772 34 %
服务收入成本
16,502 11,086 5,416 49 %
收入总成本
93,652 68,464 25,188 37 %
毛利
$239,969 $158,429 $81,540 51 %
毛利率
72 %70 %
订阅
76 %74 %
服务
(28)%(23)%
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MongoDB，Inc.
收入的订阅成本增加主要是由于第三方云基础设施成本增加了1,680万美元，包括与MongoDB Atlas增长相关的成本，尽管我们在扩展MongoDB Atlas时继续实现第三方云基础设施成本的效率。此外，收入的订阅成本较高，原因是与我们支持组织的员工人数增加相关的人员成本和基于股票的薪酬增加了200万美元。收入的服务成本增加主要是由于与我们服务组织的员工人数增加相关的人员成本和基于股票的薪酬增加了330万美元。从2021年10月31日至2022年10月31日，我们的支持和服务组织员工总数增加了39%。
我们的整体毛利率增加到72%。我们的订阅毛利得益于在管理第三方云基础设施成本方面实现的效率，但被MongoDB Atlas收入百分比增加的负面影响所抵消。较高的服务人员成本和基于库存的薪酬以及较低的利用率的影响导致服务毛利率较低。
运营费用
销售和市场营销
截至10月31日的三个月，
变化
(未经审计，以千计)
20222021
$
%
销售和市场营销
$177,419 $120,360 $57,059 47 %
销售和营销费用的增加包括3860万美元，来自更高的人员成本和基于股票的薪酬，这是由于我们的销售和营销员工人数从2021年10月31日的1,528人增加到2022年10月31日的2,276人，其中包括销售运营、客户成功和营销方面的非配额招聘。销售和营销费用也增加了1180万美元，这是由于我们增加了员工人数，包括与面对面活动相关的更高的差旅成本和更高的佣金支出。此外，销售和营销费用增加了260万美元，原因是营销项目的支出增加，包括我们的营销活动恢复面对面出席。
研究与开发
截至10月31日的三个月，
变化
(未经审计，以千计)
20222021
$
%
研发
$106,392 $82,256 $24,136 29 %
研发费用的增加主要是由于我们的研发员工人数增加了26%，人员成本和基于股票的薪酬增加了2130万美元。研发费用也有所增加，原因是差旅成本增加，以及员工人数增加导致的办公相关费用增加。差旅费用和与办公相关的费用也因新冠肺炎疫情相关限制的放松而增加。
一般和行政
截至10月31日的三个月，
变化
(未经审计，以千计)
20222021
$
%
一般和行政
$39,081 $32,581 $6,500 20 %
一般和行政费用的增加是由于支持我们业务增长和保持上市公司合规的成本增加。特别是，这些较高的费用是由于一般和行政人员人数增加，导致人事费用和股票报酬增加670万美元。这些较高的成本被坏账支出减少130万美元部分抵消。

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其他收入(费用)，净额
截至10月31日的三个月，
变化
(未经审计，以千计)
20222021
$
%
其他收入(费用)，净额
$3,117 $(2,276)$5,393 (237)%
由于我们短期投资的利息收入增加，截至2022年10月31日的三个月的其他收入(支出)净额有所改善。
所得税拨备
截至10月31日的三个月，
变化
(未经审计，以千计)
20222021
$
%
所得税拨备
$5,035 $2,249 $2,786 124 %
在截至2022年10月31日和2021年10月31日的三个月中，所得税拨备主要是由于我们继续进行全球扩张而产生的全球收入和相关的外国税收。

截至2022年10月31日的9个月与2021年10月31日的比较
收入
截至10月31日的9个月，
变化
(未经审计，以千计)
20222021
$
%
订阅
$886,944 $583,822 $303,122 52 %
服务
35,784 23,466 12,318 52 %
总收入
$922,728 $607,288 $315,440 52 %
总收入增长反映了对我们平台和相关服务的需求增加。订阅收入增加3.031亿美元，主要是由于我们的直销客户增加了2.778亿美元，其中包括上一年期间MongoDB Atlas的自助客户直销客户的影响。服务收入的增长主要是由咨询服务的持续增长推动的。
收入成本、毛利和毛利率百分比
截至10月31日的9个月，
变化
(未经审计，以千计)
20222021
$
%
收入的订阅成本
$213,154 $153,735 $59,419 39 %
服务收入成本
46,990 29,959 17,031 57 %
收入总成本
260,144 183,694 76,450 42 %
毛利
$662,584 $423,594 $238,990 56 %
毛利率
72 %70 %
订阅
76 %74 %
服务
(31)%(28)%
收入的订阅成本增加的主要原因是第三方云基础设施成本增加了4,810万美元，包括与MongoDB Atlas增长相关的成本。随着我们扩展MongoDB Atlas，第三方基础设施成本的增加部分被实现的持续成本效益所抵消。此外，收入的订阅成本较高，原因是与我们支持组织的员工人数增加相关的人员成本和基于股票的薪酬增加了800万美元。收入的服务成本增加主要是因为与我们服务组织的员工人数增加相关的人员成本和基于股票的薪酬增加了1060万美元，以及咨询和培训服务量的增加导致成本增加了340万美元。从2021年10月31日至2022年10月31日，我们的支持和服务组织员工总数增加了39%。
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我们的整体毛利率提高到72%。我们的订阅毛利率增加到76%，因为管理我们的第三方云基础设施成本实现的效率抵消了MongoDB Atlas收入百分比增加带来的负面利润率影响。更高的服务人员成本和基于股票的薪酬以及利用率较低的影响导致服务毛利率为负。
运营费用
销售和市场营销
截至10月31日的9个月，
变化
(未经审计，以千计)
20222021
$
%
销售和市场营销
$509,285 $327,627 $181,658 55 %
销售和营销费用的增加包括1.09亿美元，来自更高的人员成本和基于股票的薪酬，这是由于我们的销售和营销员工人数从2021年10月31日的1,528人增加到2022年10月31日的2,276人，其中包括销售运营、客户成功和营销方面的非配额招聘。销售和营销费用也因员工人数增加而增加了5560万美元，包括佣金增加、与面对面活动相关的差旅费用增加以及计算机硬件和软件费用增加。此外，销售和营销费用增加了1220万美元，原因是营销项目的支出增加，包括MongoDB World活动的面对面出席。
研究与开发
截至10月31日的9个月，
变化
(未经审计，以千计)
20222021
$
%
研发
$310,801 $219,403 $91,398 42 %
研发费用的增加主要是由于我们将研发员工人数增加了26%，导致人员成本和基于股票的薪酬增加了7750万美元。研发支出也增加了1,340万美元，原因是计算机硬件和软件支出增加，第三方基础设施成本增加，以及员工人数增加导致的差旅成本增加。由于新冠肺炎疫情相关限制的放松，旅行成本也增加了。
一般和行政
截至10月31日的9个月，
变化
(未经审计，以千计)
20222021
$
%
一般和行政
$116,204 $87,309 $28,895 33 %
一般和行政费用的增加是由于支持我们业务增长和保持上市公司合规的成本增加。特别是，这些较高的费用是由于一般和行政人员人数增加，导致人事费用增加2 320万美元和股票薪酬。此外，一般和行政费用增加，原因是专业服务费增加、员工人数增加和差旅成本增加导致与办公室相关的费用增加。差旅费用的增加主要是由于员工人数增加以及与新冠肺炎疫情相关的限制放松所致。
其他收入(费用)，净额
截至10月31日的9个月，
变化
(未经审计，以千计)
20222021
$
%
其他收入(费用)，净额$1,936 $(9,262)$11,198 (121)%
截至2022年10月31日的9个月，净其他收入(支出)有所改善，这主要是由于与我们的非上市证券相关的投资收益、我们短期投资的利息收入增加以及赎回可转换证券后的利息支出减少所致。
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目录表
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所得税拨备
截至10月31日的9个月，
变化
(未经审计，以千计)
20222021
$
%
所得税拨备
$9,230 $2,411 $6,819 283 %
在截至2022年10月31日和2021年10月31日的9个月内的所得税拨备主要是由于公司继续进行全球扩张而产生的全球收入和相关的外国税收。截至2021年10月31日止九个月的所得税拨备被因与非重大业务合并相关的商誉所产生的估值准备的发放，以及在采用ASU 2020-06年度后与可转换债务相关的递延税项负债冲销所抵销。
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目录表
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流动性与资本资源
截至2022年10月31日，我们的主要流动性来源是现金、现金等价物、短期投资和限制性现金，总计18亿美元。我们的现金和现金等价物主要由银行存款和货币市场基金组成。我们的短期投资包括美国政府国库券，我们的受限现金是我们在公司信用卡上可用信贷的抵押品。我们相信，我们现有的现金和现金等价物以及短期投资将足以满足我们至少未来12个月的运营和资本需求。
我们产生了重大的运营亏损和运营产生的负现金流量，这反映在我们的累计亏损和历史综合现金流量表中。截至2022年10月31日，我们的累计赤字为15亿美元。我们预计将继续出现运营亏损，未来可能继续出现运营现金流为负的情况，并可能需要额外的资本资源来执行战略计划，以发展我们的业务。我们未来的资本需求和可用资金的充分性将取决于许多因素，包括我们的增长率和全球宏观经济状况对我们的影响，包括利率和通胀的上升，支持发展努力的支出的时间和幅度，销售和营销及国际运营活动的扩大，新订阅引入的时间和规模以及客户对我们平台的使用，市场对我们订阅和服务的持续接受程度，以及新冠肺炎疫情对全球经济和我们的业务、财务状况和运营业绩的影响。随着新冠肺炎疫情和宏观经济状况对全球经济和我们业务的影响不断演变，我们将继续评估我们的流动性需求。我们将来可能会达成协议，收购或投资于互补的业务、服务和技术，包括知识产权。我们可能被要求寻求额外的股权或债务融资。如果需要从外部来源获得额外的融资，我们可能无法以我们可以接受的条件筹集资金，或者根本无法筹集。如果我们无法按要求筹集额外资本，我们的业务、经营业绩和财务状况将受到不利影响。
下表汇总了所列期间的现金流(未经审计，单位为千)：
截至10月31日的9个月，
20222021
用于经营活动的现金净额$(38,841)$(15,331)
投资活动提供(用于)的现金净额551,697 (543,578)
融资活动提供的现金净额16,930 878,495 
经营活动
截至2022年10月31日的9个月中，经营活动中使用的现金为3880万美元。这主要是由于我们的净亏损2.81亿美元，被2.793亿美元的股票薪酬、1190万美元的折旧和摊销以及980万美元的租赁相关费用的非现金费用所抵消。销售额的持续增长和不断扩大的客户基础导致应收账款增加了3830万美元，递延佣金增加了2990万美元。此外，应计负债增加1,880万美元，反映我们在支出和付款时间上的增加。这些部分被我们的现金收入所抵消，这使我们的递延收入增加了2400万美元。

截至2021年10月31日的9个月中，经营活动中使用的现金为1530万美元。这主要是由于我们的净亏损为2.224亿美元，但这部分被股票薪酬的1.773亿美元、折旧和摊销的1000万美元、与租赁相关的费用800万美元、短期投资的贴现增加500万美元和债务发行成本320万美元的非现金费用部分抵消。此外，我们的现金收入增加了5850万美元的递延收入，反映了我们销售额的整体增长和我们不断扩大的客户基础。在销售额增长的推动下，我们的应收账款增加了4690万美元，部分抵消了这些好处对我们的运营现金流的影响。

投资活动
在截至2022年10月31日的9个月中，投资活动提供的现金为5.517亿美元，主要是由于扣除购买后的有价证券到期收益5.61亿美元。用于购买财产和设备的650万美元现金以及用于非上市证券的270万美元额外投资部分抵消了这一收益。
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在截至2021年10月31日的9个月中，投资活动中使用的现金为5.436亿美元，主要是用于购买有价证券(扣除到期日)的现金5.323亿美元，以及用于非实质性收购的450万美元现金净额。此外，我们还使用了230万美元的现金净额购买了非流通证券。
融资活动
在截至2022年10月31日的9个月中，融资活动提供的现金为1690万美元，原因是根据员工股票购买计划发行普通股和行使股票期权的收益，但融资租赁本金的偿还部分抵消了这一收入。
在截至2021年10月31日的9个月中，融资活动提供的现金为8.785亿美元，主要是由于股票发行、根据员工股票购买计划发行普通股和行使股票期权的净收益，但部分被赎回时用于偿还我们2024年可转换票据部分的现金所抵消。

季节性
我们在过去和未来都会不时地经历收入和经营业绩的季节性波动。在某些合同的时间和性质方面，我们可能会遇到季度收入和经营业绩的变异性和可比性降低，特别是包含定期许可的多年期合同。我们也可能会经历波动，因为MongoDB Atlas的收入是以消费为基础记录的，并随着使用情况的不同而变化，包括季节性因素。由于MongoDB Atlas的收入占总收入的百分比继续增加，这些波动可能会对我们的运营结果产生更大的影响。我们认为，我们过去经历的季节性波动可能会在未来继续下去。

合同义务和承诺
在截至2022年10月31日的9个月内，我们的合同义务和承诺与我们在2022年10-K表格中披露的那些相比，在正常业务过程之外没有重大变化。参阅附注6，租契和注7，承付款和或有事项有关详情，请参阅本季度报告第I部分表格10-Q第1项所载的未经审计简明综合财务报表附注。

关键会计估计
我们的财务报表是根据公认会计准则编制的。在编制这些财务报表时，我们需要做出影响资产、负债、收入、费用和相关披露报告金额的估计和假设。我们在持续的基础上评估我们的估计和假设。我们的估计是基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。我们的实际结果可能与这些估计不同。
与2022年Form 10-K第二部分第7项“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中披露的估计相比，我们的关键会计估计没有实质性变化。

近期会计公告
没有。
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第三项关于市场风险的定量和定性披露。
我们在美国国内和国际上都有业务，在正常的业务过程中我们面临着市场风险。新冠肺炎大流行对全球经济影响存在不确定性，导致金融市场大幅波动。
利率风险
我们的现金和现金等价物主要由银行存款和货币市场基金组成，我们的短期投资包括美国政府国债。截至2022年10月31日，我们拥有现金、现金等价物、限制性现金和短期投资18亿美元。由于这些工具的到期日较短，我们的现金等价物的账面价值合理地接近公允价值。我们投资活动的主要目标是保护资本，满足流动性需求，并对现金和投资进行受托控制。我们不以交易或投机为目的进行投资。由于利率波动，我们的投资面临市场风险，这可能会影响我们的利息收入和我们投资的公平市场价值。假设利率上升或下降10%的影响不会对我们截至2022年10月31日的投资的公平市场价值产生实质性影响。
于2020年1月，我们以私募方式发行本金总额为11.5亿元、本金总额为0.25%、于2026年到期的可转换优先债券(“2026年债券”)。由于转换功能，2026年债券的公允价值会受到利率风险、市场风险和其他因素的影响。2026年债券的公允价值通常会随着我们的普通股价格的上升而增加，随着我们的普通股价格的下降而通常会减少。利息和市值变动影响2026年票据的公允价值，但由于债务债务的固定性质，不影响我们的财务状况、现金流或经营业绩。此外，我们在资产负债表上按面值减去未摊销发行成本计入2026年期票据，我们仅为必要的披露目的而公布公允价值。
外币风险
我们的销售合同主要以美元、英镑(“英镑”)或欧元(“欧元”)计价。我们的部分运营费用是在美国境外发生的，以外币计价，可能会受到外币汇率变化，特别是英镑和欧元变化的影响。此外，外币汇率的波动可能会导致我们在经营报表中确认交易损益。适用于我们业务的外币汇率假设变化10%的影响不会对我们截至2022年10月31日和2021年10月31日的三个月期间的任何一个历史综合财务报表产生实质性影响。由于外币汇率对我们的历史经营业绩没有重大影响，我们没有进行衍生品或对冲交易，但如果我们对外币的敞口变得更大，我们可能会在未来这样做。随着我们国际业务的增长，我们将继续重新评估我们管理与汇率波动相关的风险的方法。
市场风险
由于可观察到的价格变化和非上市证券的减值，我们的合并运营报表可能会经历额外的波动。这些变化可能是基于市场状况和事件的重大变化，特别是在影响我们的非上市证券的重大市场波动时期。我们的非流通证券面临投资资本部分或全部损失的风险。截至2022年10月31日和2022年1月31日，我们资产负债表上其他资产中包含的非流通证券总额分别为930万美元和480万美元。
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项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们维持交易法下规则13a-15(E)和规则15d-15(E)中定义的“披露控制和程序”，旨在确保公司在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保公司根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累，并酌情传达给我们的管理层，包括我们的主要高管和主要财务官，以便及时做出关于要求披露的决定。
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了我们的披露控制和程序的有效性，截至2022年10月31日。基于对我们的信息披露控制和程序的评估2022年10月31日，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至该日期，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的。
财务报告内部控制的变化
我们对财务报告的内部控制没有发生变化，这与交易法规则13a-15(D)和规则15d-15(D)要求的评估有关，这些评估发生在截至2022年10月31日的三个月这对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或有可能产生重大影响。
控制措施有效性的固有限制
我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，相信我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制旨在为实现其目标提供合理的保证，并在合理的保证水平下有效。然而，我们的管理层并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制将防止所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论构思和运作得有多好，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。此外，控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑控制的好处相对于其成本。由于所有控制系统的固有局限性，任何控制评价都不能绝对保证所有控制问题和舞弊事件都已被发现。这些固有的局限性包括这样的现实，即决策制定中的判断可能是错误的，故障可能会因为一个简单的错误或错误而发生。此外，某些人的个人行为、两个或更多人的串通或通过控制的管理凌驾，都可以规避控制。任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计将在所有潜在的未来条件下成功地实现其所述目标；随着时间的推移，控制可能会因为条件的变化而变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制，由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生，并且不会被发现。
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第二部分--其他资料
项目1.法律程序
在本项目1下需要陈述的信息通过引用附注7并入，承付款和或有事项简明综合财务报表附注载于本表格10-Q。
在正常业务过程中，我们可能会不时受到法律程序和索赔的影响。例如，2019年3月12日，Realtime向美国特拉华州地区法院对我们提起诉讼，指控我们侵犯了它持有的三项美国专利：908专利、751专利和825专利。2021年5月4日，在包括Realtime对MongoDB的案件在内的一项合并诉讼中，地区法院批准了某些被告的动议，要求在不构成损害的情况下驳回申请，裁定根据《美国法典》第35篇第101节，这些专利无效。Retime于2021年5月18日对我们提出了修改后的投诉，我们于2021年6月29日驳回了该修改后的投诉。2021年8月23日，地方法院批准了我们的驳回动议。2021年8月25日，实时报就特拉华州地区法院的命令提交了上诉通知。Retime于2021年12月2日提交了上诉摘要，被告(包括MongoDB)于2022年3月11日提交了回应摘要。实时报在2022年4月29日提交了一份回复简报。口头简短的辩论尚未安排。
未来的诉讼可能有必要通过确定第三方专有权的范围、可执行性和有效性来为我们自己、我们的合作伙伴和我们的客户辩护，或确立我们的专有权。任何当前或未来诉讼的结果都不能肯定地预测，无论结果如何，诉讼都可能因为辩护和和解成本、管理资源转移和其他因素而对我们产生不利影响。

第1A项。风险因素。
我们的业务和财务结果受到各种风险和不确定性的影响，包括下文所述的风险和不确定因素。除了本10-Q表格中包含的其他信息，包括我们的综合财务报表和相关附注外，您还应仔细考虑以下所述的风险和不确定性。下面描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们没有意识到或我们目前认为不是实质性的其他风险和不确定性也可能成为对我们的业务产生不利影响的重要因素。如果下列任何风险或以下未指明的其他风险成为现实，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下降。
风险因素摘要
投资我们的普通股涉及很高的风险，因为我们受到许多风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生负面影响，如下所述。这些风险和不确定因素包括但不限于：
•我们行业或全球经济的不利条件或信息技术支出的减少可能会限制我们增长业务的能力，并对我们的运营结果产生实质性的不利影响。
•新冠肺炎疫情、相关的经济低迷以及为应对疫情而采取的措施可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生负面影响。
•我们可能无法达到我们公开宣布的指导或其他对我们的业务和未来经营业绩的预期，这将导致我们的股价下跌。
•我们的运营历史有限，这使得我们很难预测未来的运营结果。
•我们有亏损的历史，随着成本的增加，我们可能无法产生足够的收入来实现或维持盈利。
•由于我们几乎所有的收入都来自我们的数据库平台，如果该平台不能满足客户需求，可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景产生不利影响。
•我们的业务和运营结果在很大程度上取决于我们的客户是否向我们续订了他们的订阅，以及扩大他们对软件和相关服务的使用。我们的客户续订的任何减少或未能
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说服我们的客户扩大他们对订阅产品和相关服务的使用可能会对我们的业务、运营结果和财务状况造成实质性的不利影响。
•我们目前面临着激烈的竞争，预计激烈的竞争将继续下去。
•如果我们不有效地扩大我们的销售和营销组织，我们可能无法增加新客户或增加现有客户的销售额。
•我们在服务器端公共许可证(“SSPL”)下提供社区服务器的决定可能会损害社区服务器的采用。
•我们已经在MongoDB Atlas产品上投入了大量资金，如果我们不能继续吸引新的MongoDB Atlas客户或在现有客户中保留和扩大，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到损害。
•如果GNU Affero通用公共许可证版本3(“AGPL”)、SSPL和其他开源许可证(我们的一些软件是在这些许可证下获得许可的)不能强制执行，我们可能会受到负面影响。
•我们的社区服务器许可模式可能会对我们赚钱和保护知识产权的能力产生负面影响。
•我们可能会在保护或捍卫我们的知识产权方面产生巨大的成本，而任何未能保护我们的知识产权的行为都可能会降低我们的软件和品牌的价值。
•如果我们不能成功地推出新的功能或服务，并对我们的软件或服务进行增强，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。
•最近一段时间，我们经历了快速增长。如果我们不能继续增长并有效地管理我们的增长，我们可能无法执行我们的业务计划、增加我们的收入、改善我们的运营结果、保持高水平的服务或充分应对竞争挑战。
•如果我们或我们服务提供商的安全措施被违反或未经授权访问个人信息或以其他方式获得私人或专有数据，我们的软件可能被视为不安全，客户可能减少或终止他们对我们软件的使用，我们可能面临诉讼、监管调查、重大责任和声誉损害。
•如果我们不能保持和提升我们的品牌，特别是在开发商中，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。
与我们的商业和工业有关的风险
我们行业或全球经济的不利条件或信息技术支出的减少可能会限制我们增长业务的能力，并对我们的运营结果产生实质性的不利影响。

我们的整体业绩部分取决于全球经济状况，我们的经营结果可能会因行业或全球经济的变化对我们或我们的客户的影响而有所不同。我们业务的收入增长和潜在盈利能力取决于对数据库软件和服务的总体需求，特别是对我们的订阅服务和相关服务的需求。当前或未来的经济不确定性或衰退可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。美国和国外总体经济的负面状况，包括国内生产总值增长变化、劳动力短缺、供应链中断、通胀压力、利率上升、金融和信贷市场波动、国际贸易关系和/或征收贸易关税、政治动荡、自然灾害、地区或全球传染性疾病的爆发，如新冠肺炎大流行、对美国、欧洲、亚太地区或其他地区的战争和恐怖袭击，都可能导致商业投资减少，包括信息技术支出。打乱关键行业和营销活动的时间和节奏，否则可能会对我们的业务增长产生实质性和不利的影响。

地缘政治风险，包括贸易紧张和(或)征收贸易关税、恐怖主义活动或民事或国际敌对行为所产生的风险正在增加。同样，俄罗斯和乌克兰之间持续不断的军事冲突对全球经济产生了负面影响，包括导致欧洲生活成本迅速上升(主要由能源价格上涨推动)，并在全球资本市场造成不确定性，预计还将对全球经济产生进一步影响，包括扰乱全球供应链和能源市场。此外，其他我们无法控制的事件，包括自然灾害、气候变化相关事件、流行病(如新冠肺炎大流行)或健康危机可能会不时发生，并伴随着可能增加国际社会负担的政府行动
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紧张。任何此类事件和应对措施，包括监管事态发展，都可能导致全球市场大幅波动和下跌，对某些行业或部门造成不成比例的影响，扰乱商业(包括经济活动、旅行和供应链)，造成生命损失和财产损失，并可能对全球经济或资本市场以及我们的业务和运营结果产生实质性和不利影响。

此外，包括信贷和金融市场在内的全球经济经历了极端的波动和破坏，包括流动性和信贷供应严重减少、消费者信心下降、经济增长下滑、失业率上升、通货膨胀率上升、利率上升以及经济稳定的不确定性。由于这些因素，我们的收入可能会受到客户获取减少和现有客户收入增长低于预期的影响。例如，新冠肺炎大流行导致了广泛的失业、经济放缓和极端波动。同样，俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突已经造成全球资本市场的极端波动，并已经并可能继续造成全球供应链和能源市场的中断。任何此类波动和中断都可能对我们、我们所依赖的第三方或我们的客户产生实质性和不利的后果。通货膨胀率的上升可能会增加我们的成本，包括劳动力和员工福利成本，从而对我们产生不利影响。通胀和相关利率的任何大幅上升都可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生实质性的不利影响。

此外，如果经济持续普遍下滑，我们的数据库软件被客户和潜在客户认为成本高昂，或太难部署或迁移，我们的收入可能会受到一般信息技术支出延迟或减少的不成比例的影响。此外，竞争对手，其中许多比我们更大、更成熟，可能会通过降价和试图吸引我们的客户来应对市场状况。此外，某些行业整合步伐的加快可能会导致我们在订阅产品和相关服务上的整体支出减少。我们无法预测任何经济放缓、不稳定或复苏的时间、强度或持续时间，无论是一般情况下还是在任何特定行业内。如果我们经营的一般经济或市场的经济状况较目前水平恶化，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到重大和不利的影响。

新冠肺炎疫情、相关的经济低迷以及为应对疫情而采取的措施可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

从2020年3月开始，我们采取了旨在帮助将SARS-CoV-2病毒对我们的员工、客户和我们参与的社区的风险降至最低的措施，这些措施可能会对我们的业务产生负面影响。这些措施包括暂时要求所有员工远程工作，暂停员工在世界各地的所有非必要旅行，取消、推迟或举行几乎由MongoDB赞助的活动，以及不鼓励员工参加行业活动和与工作有关的面对面会议。2021年，我们开始重新开放我们在美国和全球其他某些地点的办事处，让员工自愿返回。2022年4月，我们推进了重返办公室计划，该计划包含了一种基于公司各团队不同需求的混合办公室出勤方法。今年早些时候，由于发现了SARS-CoV-2病毒的新变种，在大流行之初实施的某些旅行禁令和其他限制措施有所放松，但其中一些限制措施已重新实施，并可能实施新的限制措施。2021年，商务旅行在自愿的基础上恢复，我们开始举办一些面对面的营销活动，包括MongoDB World 2022。尽管我们在截至2022年1月31日的一年中的旅行成本低于疫情前的水平，但与商务旅行和面对面营销活动相关的费用在2022年期间有所增加，我们预计2022年剩余时间商务旅行和面对面营销活动的支出将增加。我们继续关注新冠肺炎疫情的相关情况，并可能根据联邦、外国、州或地方当局的要求或建议调整我们的政策。

虽然我们拥有分散的员工队伍，我们的员工习惯于远程工作或与其他远程员工一起工作，但我们的员工队伍在历史上并不是完全远程的。此外，在新冠肺炎疫情之前，我们的员工经常出差，以建立和维护彼此以及与客户、合作伙伴和投资者的关系，我们的一些业务流程假定员工可以亲自审阅和签署文档。我们采用了混合工作环境，这也可能带来运营挑战和风险，包括在多个司法管辖区降低生产率、降低员工保留率以及增加合规和纳税义务。我们已经通知我们的员工，他们可能会继续选择远程工作，直到条件改善，即使他们的办公室重新开放，我们继续举办大型活动，而不是亲自参加，出差频率低于疫情之前。尽管我们继续监测情况，并可能随着获得更多信息和指导而调整我们目前的政策，但长期减少旅行和面对面的商业互动可能会产生负面影响
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我们的营销努力、我们及时签订客户合同的能力、我们的国际扩张努力、我们在整个组织内招聘员工的能力，特别是在销售和营销方面，这可能会对我们的销售渠道产生长期影响，或者由于我们的员工主要来自偏远地区，因此可能会带来运营或其他挑战，任何一项都可能损害我们的业务。例如，远程和混合工作安排可能会导致员工工作效率和士气下降，并增加后悔的员工流失率。此外，我们的管理团队已经并可能继续花费大量时间、注意力和资源来监控新冠肺炎疫情和相关的全球经济不确定性，并设法管理其对我们业务和员工队伍的影响。
特别是，随着新冠肺炎大流行的持续以及对面对面开展业务的最严格限制的取消，许多州、地方和外国政府继续实施并可能在未来重新制定或实施旅行限制、室内占用限制、蒙面和/或接种疫苗要求以及类似的政府命令和限制，以控制疾病的传播。新冠肺炎大流行，包括政府和私人行为者应对大流行的行动，包括强制接种疫苗，可能会对全球劳动力、客户、经济和金融市场产生不利影响，可能导致经济持续低迷。虽然目前无法预测新冠肺炎疫情对全球经济活动，尤其是我们的业务可能产生的影响的持续时间和程度，但新冠肺炎的持续传播，包括已知的SARS-CoV-2病毒变种和其他可能更具传染性的变种，政府、企业和其他组织为应对新冠肺炎以及相关的全球经济不确定性而采取的措施，可能会对我们的业务、财务状况或运营业绩产生实质性的不利影响。

对我们经营业绩的最终影响将在很大程度上取决于当前未知的事态发展，包括新冠肺炎造成的干扰和不确定性将持续多久，这将取决于当局及其他实体为遏制新冠肺炎或治疗其影响而采取的行动，包括任何重新开放计划的影响、额外的关闭及新冠肺炎感染激增或激增，包括由新型SARS-CoV-2病毒引起的影响，以及个人和公司对未来健康事务的风险承受能力，所有这些都是我们无法控制的。例如，在我们业务运营的某些司法管辖区已经宣布了疫苗授权，在我们业务运营的司法管辖区实施额外的疫苗接种要求可能会导致人员流失，包括关键技能劳动力的流失和难以确保未来的劳动力需求，这可能会对我们的运营结果、财务状况和现金流产生实质性的不利影响。这些潜在影响虽然不确定，但可能会损害我们的业务，并对我们的经营业绩产生不利影响。此外，就新冠肺炎疫情对我们的业务和经营业绩产生不利影响的程度而言，它还可能增加本“风险因素”部分描述的许多其他风险和不确定性，这些风险和不确定性可能对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。
我们的运营历史有限，这使得我们很难预测未来的运营结果。
我们成立于2007年，并于2009年推出了MongoDB社区服务器，2013年推出了MongoDB Enterprise Advanced，2016年推出了MongoDB Atlas。由于我们有限的经营历史，我们预测未来经营业绩的能力有限，并受到许多不确定性的影响，包括我们准确预测未来增长的能力。我们的历史收入增长一直不一致，不应被视为我们未来业绩的指标。此外，在未来一段时间内，我们的收入增长可能会放缓，或者我们的收入可能会下降，原因有很多，包括MongoDB的采用或使用放缓，或对我们的订阅产品和相关服务的需求放缓，我们免费产品的用户向付费客户的转换减少，竞争加剧，技术或我们的知识产权发生变化，或者我们由于任何原因无法继续利用增长机会。我们还遇到并将遇到快速变化行业中的成长型公司经常遇到的风险和不确定因素，例如本文所述的风险和不确定因素。如果我们对这些风险和不确定性以及我们未来收入增长的假设不正确或发生变化，或者如果我们没有成功应对这些风险，我们的运营和财务结果可能与我们的预期大不相同，我们的业务可能会受到影响。
我们有亏损的历史，随着成本的增加，我们可能无法产生足够的收入来实现或维持盈利。
自成立以来，我们在每个时期都发生了净亏损，截至2022年10月31日，我们累计亏损15亿美元。我们预计，随着我们加大销售和营销力度，继续投资于研发，并扩大我们在国内和国际上的业务和基础设施，我们的运营费用将大幅增加。特别是，我们已经与某些第三方云提供商就云基础设施服务签订了不可取消的多年容量承诺，这要求我们为此类容量付费，无论实际使用情况如何。此外，我们已经产生并预计将继续产生大量额外的法律、会计和其他方面的费用
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与上市公司有关的费用。虽然我们的收入近年来有所增长，但如果我们的收入下降或未能以高于运营费用增长的速度增长，我们将无法在未来实现并保持盈利能力。因此，我们预计将继续产生亏损。我们不能向您保证，我们未来将实现盈利，或者，如果我们确实实现了盈利，我们将能够保持盈利。
由于我们几乎所有的收入都来自我们的数据库平台，如果该平台不能满足客户需求，可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景产生不利影响。
我们预计将继续从我们的数据库平台获得基本上所有的收入。因此，市场采用我们的数据库平台对我们的持续成功至关重要。对我们平台的需求受到许多因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的，包括经济低迷、开发商继续接受市场、我们的社区服务器产品的可用性、所产生的数据的持续数量、种类和速度、我们的竞争对手开发和发布新产品的时间、技术变化以及我们市场的增长率。如果我们无法继续满足客户和开发商社区的需求，我们的业务运营、财务业绩和增长前景将受到实质性和不利的影响。
我们的业务和运营结果在很大程度上取决于我们的客户是否向我们续订了他们的订阅，以及扩大他们对软件和相关服务的使用。我们客户续订的任何减少或未能说服我们的客户扩大他们对订阅产品和相关服务的使用，都可能对我们的业务、运营结果和财务状况造成实质性的不利影响。

我们的订阅产品是基于期限的，并且我们的大部分订阅合同在2022财年的期限为一年。为了维持或改善我们的经营业绩，我们的客户必须在现有订阅期限届满时向我们续订他们的订阅，并以相同或更优惠的数量和条款续订。我们的客户没有义务续订他们的订阅，我们可能无法准确预测客户的续约率。此外，我们业务的增长在一定程度上取决于我们的客户扩大他们对订阅产品和相关服务的使用，包括增加他们对我们的使用量和工作量。从历史上看，我们的一些客户选择不与我们续订他们的订阅，或者由于各种原因没有随着时间的推移扩大他们对我们服务的使用，包括由于他们的战略IT优先事项、预算、成本的变化，在某些情况下，由于竞争解决方案的变化。我们的保留率也可能由于许多其他因素而下降或波动，包括我们的客户对我们的软件的满意或不满意、新客户的订阅和支持合同的合同价值的增加、我们的客户支持服务的有效性、我们的定价、竞争产品或服务的价格、影响我们客户基础的合并和收购、全球经济状况以及本文所述的其他风险因素。因此，我们不能向您保证客户会续订我们的软件或增加他们对我们的软件和相关服务的使用量。如果我们的客户不续订他们的订阅或以不太优惠的条款续订，或者如果我们无法扩大客户对我们软件的使用，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到实质性的不利影响。

我们目前面临着激烈的竞争，预计激烈的竞争将继续下去。
关系和非关系数据库产品的数据库软件市场竞争激烈，发展迅速，其他人可能会推出与之竞争的数据库，或销售与现有开放源码或可用的源码数据库有关的服务，包括我们的数据库。我们市场上的主要竞争因素包括：与软件开发人员和信息技术(“IT”)管理人员的共享；产品能力，包括灵活性、可扩展性、性能、安全性和可靠性；灵活的部署选项，包括在云、内部或混合环境中完全托管或自我管理，以及部署的简易性；支持的使用案例的广度；与现有IT基础设施的轻松集成；专业服务和客户支持的健壮性；价格和总拥有成本；遵守行业标准和认证；客户群的规模和用户采用水平；销售和营销努力的力度；以及品牌知名度和声誉。如果我们不能在这些竞争因素中的任何一个方面进行有效的竞争，我们可能无法吸引新客户，或者失去或无法续签现有客户，这将导致我们的业务和运营业绩受到影响。
我们主要与IBM、微软、甲骨文和其他类似公司等老牌数据库软件提供商竞争。我们还与提供数据库功能和非关系型数据库软件提供商的亚马逊网络服务(AWS)、谷歌云平台(GCP)和Microsoft Azure等公共云提供商展开竞争。此外，其他大型软件和互联网公司可能会寻求进入我们的市场。
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我们的一些实际和潜在竞争对手，特别是传统的关系数据库提供商和大型云提供商，比我们更有优势，例如更长的运营历史，与现有或潜在客户和商业合作伙伴建立的更多关系，更多的财务、技术、营销或其他资源，更强的品牌认知度，更大的知识产权组合，以及更广泛的全球分销和存在。这些竞争对手可能会以低成本或免费的方式提供他们的产品，以便加强与现有或潜在客户的整体关系。我们的竞争对手也可能比我们更快、更有效地对新的或不断变化的机会、技术、标准或客户要求做出反应，或者能够比我们投入更多的资源来开发、推广和销售他们的产品和服务。随着我们推出新技术和产品增强功能，例如我们在2022财年宣布的技术和产品增强功能，以及我们现有市场的更多进入，我们预计未来竞争将会加剧。此外，我们的一些较大的竞争对手拥有更广泛的产品，可以将竞争对手的产品与硬件或其他软件产品捆绑在一起，包括他们的云计算和客户关系管理平台。因此，客户可能会选择我们竞争对手提供的捆绑产品，即使个别产品的功能与我们的软件相比更为有限。这些较大的竞争对手往往也更有能力承受技术支出的任何大幅削减，因此不会那么容易受到竞争或经济衰退的影响。此外，一些竞争对手可能会以较低的价格提供满足一项或有限数量功能的产品或服务, 比我们的产品更有深度，或者在我们没有业务的地区。
此外，我们的实际和潜在竞争对手可能会在他们之间或与第三方建立合作关系，这可能会进一步增强他们在我们所面向的市场上的资源和产品。此外，拥有更多可用资源的第三方可能会收购现有或潜在的竞争对手。通过这种关系和收购，我们现有的或潜在的竞争对手可能会比我们更快地适应新技术和客户需求，将更多的资源投入到产品的推广或销售中，启动或经受住激烈的价格竞争，更容易利用其他机会，或者比我们更快地开发和扩大他们的产品。由于所有这些原因，我们可能无法成功地与当前或未来的竞争对手竞争。
如果我们不有效地扩大我们的销售和营销组织，我们可能无法增加新客户或增加现有客户的销售额。
增加我们的客户基础，并使我们的订阅产品和相关服务获得更广泛的市场接受，在很大程度上将取决于我们是否有能力有效地扩大我们的销售和营销运营和活动。我们在很大程度上依赖于我们的直销队伍和我们的营销努力来获得新客户。我们计划继续在国内和国际上扩大我们的销售和营销组织。我们认为，对具有我们所需的销售技能和技术知识的经验丰富的销售专业人员的竞争非常激烈，特别是在我们继续瞄准较大企业的情况下。我们能否在未来实现显著的收入增长，在一定程度上将取决于我们能否成功招聘、培训和留住足够数量的经验丰富的销售专业人员，特别是在竞争激烈的市场。新员工需要大量的培训和时间，才能实现全面的生产率，特别是在新的或正在发展中的销售区域。我们最近的招聘和计划招聘可能不会像我们预期的那样迅速提高生产率，包括新冠肺炎疫情和远程工作安排的结果，我们可能无法在未来在我们开展业务的市场招聘或留住足够数量的合格人员，特别是在美国和其他国家和地区员工流失加剧的当前时期。由于我们的经营历史有限，我们无法预测随着我们扩大销售和营销组织，我们的销售额是否会增加，或增加到什么程度，也无法预测销售人员需要多长时间才能提高工作效率。如果我们销售和营销组织的扩张不能带来显著的收入增长，我们的业务和运营结果可能会受到损害。
我们的采用战略包括提供社区服务器和免费的MongoDB Atlas层，但我们可能无法实现这些战略的预期好处。
为了鼓励开发人员使用、熟悉和采用我们的平台，我们以“免费增值”的形式提供了社区服务器。社区服务器是我们的数据库的免费下载版本，不包括我们的商业平台的所有功能。我们还提供免费的MongoDB Atlas级别，以加速采用，促进使用，并提升品牌和产品知名度。我们不知道我们是否能够将这些用户转化为我们平台的付费客户。我们的营销策略在一定程度上还取决于说服使用这些免费版本之一的用户说服他们组织内的其他人购买和部署我们的平台。如果社区服务器或我们的免费MongoDB Atlas的用户没有成为或引导其他人成为付费客户，我们将不会意识到这些战略预期的好处，我们发展业务或实现盈利的能力可能会受到损害。
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MongoDB，Inc.
我们在SSPL下提供社区服务器的决定可能会损害社区服务器的采用。
2018年10月16日，我们宣布将社区服务器的许可证从AGPL更改为新的软件许可证SSPL。SSPL建立在AGPL的精神之上，但包括一个明确的条件，即任何试图利用MongoDB作为服务的组织必须开放其用于提供此类服务的软件的源代码。由于SSPL是一个新的许可证，还没有得到任何法院的解释，开发人员和他们工作的公司可能会因为围绕SSPL的条款以及如何解释和执行的不确定性而犹豫是否采用社区服务器。此外，SSPL还没有得到开放源码倡议的批准，也没有被包括在自由软件基金会的自由软件许可证列表中。这可能会对社区服务器的采用产生负面影响，进而可能导致品牌和产品知名度下降，最终导致付费客户减少，我们发展业务或实现盈利的能力可能会受到损害。
我们已经在MongoDB Atlas产品上投入了大量资金，如果我们不能继续吸引新的MongoDB Atlas客户或在现有客户中保留和扩大，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到损害。
我们在2016年6月推出了MongoDB Atlas，我们已经并打算继续引导我们的财务和运营资源的很大一部分用于开发和发展MongoDB Atlas，包括提供免费的MongoDB Atlas以提高开发人员的使用率和知名度。尽管MongoDB Atlas自商业发布以来已经被迅速采用，但我们不能保证采用的速度将保持不变或根本不会。如果我们在增加客户采用MongoDB Atlas或在现有客户中保留和扩展的努力不成功，或者如果我们以一种无利可图的方式或未能成功地与当前或未来的竞争对手竞争，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到损害。

如果AGPL、SSPL和其他开源许可证(我们的一些软件是在这些许可证下获得许可的)不能强制执行，我们可能会受到负面影响。
2018年10月16日之前发布的社区服务器版本受AGPL许可。本许可证规定，只要满足某些条件，在该许可证下许可的任何程序都可以被复制、修改和分发。2018年10月16日，我们为该日期之后发布的所有版本的社区服务器发布了新的软件许可证SSPL。SSPL建立在AGPL精神的基础上，但包括一个明确的条件，即任何使用Community Server将MongoDB作为第三方服务提供的组织必须将其用于提供此类服务的软件开源。法院可能会裁定SSPL或AGPL不可执行。如果法院裁定许可证或本许可证的某些方面不可执行，其他人可能能够使用我们的软件以不受SSPL或AGPL中规定的限制的方式在市场上与我们竞争。
我们的社区服务器许可模式可能会对我们赚钱和保护知识产权的能力产生负面影响。
我们根据SSPL(适用于2018年10月16日之后发布的版本)或AGPL(适用于2018年10月16日之前发布的版本)提供我们的社区服务器产品。Community Server是我们数据库的免费下载版本，它包括开发人员开始使用MongoDB所需的核心功能，但不是我们商业平台的所有功能。只要满足某些条件，SSPL和AGPL都授予被许可人查看、使用、复制、修改和重新分发社区服务器源代码的广泛自由。一些商业企业认为SSPL或AGPL许可的软件不适合商业使用，因为这些许可的“版权”要求。然而，这些商业企业中的一些企业对于将SSPL或AGPL下的软件用于内部目的并没有同样的担忧。因此，这些商业企业可能永远不会转变为我们平台的付费客户。任何人都可以从互联网上获得免费的社区服务器副本，我们不知道我们所有的SSPL或AGPL许可证获得者是谁。竞争对手可以对我们的软件进行修改，以便在市场上与我们竞争。我们无法了解被许可方如何使用我们的软件，因此我们检测违反SSPL或AGPL的能力极其有限。
除了社区服务器，我们还为开源许可下的开源项目贡献其他源代码，并在开源许可下发布内部软件项目，并期待在未来这样做。由于我们贡献给开源项目或在开源许可证下分发的任何其他软件的社区服务器和其他软件的源代码是公开提供的，因此我们从此类源代码中获利和保护知识产权的能力可能会受到限制，甚至在某些情况下完全丧失。
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我们的软件包含第三方开源软件，这可能会对我们销售产品的能力产生负面影响，并可能使我们面临诉讼。
我们的软件包括第三方开源软件，我们打算在未来的产品中继续融入第三方开源软件。在我们的软件中使用第三方开源软件可能会对我们将软件货币化的能力施加条件或限制。尽管我们监控将开源软件纳入我们的产品以避免此类限制，但我们不能确定我们没有以与我们的许可模式不一致的方式将开源软件纳入我们的产品或平台。某些开放源码项目还包括其他开放源码软件，这些依赖的开源库可能会受到不一致的许可条款的限制。这可能会给我们合并的开放源码软件的管理条款带来进一步的不确定性。
此外，我们所受的某些开源许可证的条款尚未被美国或外国法院解释，而且开源软件许可证的解释方式可能会对我们使用此类软件施加意想不到的限制或条件。此外，我们可能会不时面临第三方要求对我们使用此类开源软件开发的软件或衍生作品(可能包括我们源代码的专有部分)的所有权或要求发布的索赔，或以其他方式寻求强制执行开源许可证的条款。这些索赔可能会导致诉讼，并可能要求我们免费提供源代码的这些专有部分，购买昂贵的许可证，或者停止提供受影响的软件或服务，除非我们能够重新设计它们以避免侵权。这一重新设计过程可能需要大量额外的研究和开发资源，而我们可能无法成功完成。
除了与许可证要求相关的风险外，使用第三方开源软件可能会导致比使用第三方商业软件更大的风险，因为开源许可方通常不提供担保。此外，我们产品中包括的开源软件的许可方可能会不时修改其许可协议的条款，使这些许可条款可能与我们的许可模式不兼容，从而可能导致其他后果，包括阻止我们将软件纳入修改后的许可。
这些风险中的任何一个都可能难以消除或管理，如果不加以解决，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生负面影响。
如果我们不能成功地推出新的功能或服务，并对我们的软件或服务进行增强，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。
我们吸引新客户并从现有客户那里增加收入的能力在一定程度上取决于我们增强和改进我们的软件以及引入新功能和服务的能力。为了发展我们的业务并保持竞争力，我们必须继续增强我们的软件并开发能够反映技术和客户需求不断发展的特性的功能。新产品、改进和开发的成功取决于几个因素：我们对市场变化的预期和对产品功能的需求，包括及时的产品介绍和结论，足够的客户需求，我们产品开发工作的成本效益，以及能够以更低的价格、更高效、更方便或更安全地提供具有竞争力的产品和服务的新技术的激增。此外，由于我们的软件旨在与各种系统、应用程序、数据和设备一起运行，我们将需要不断修改和增强我们的软件，以跟上这些系统的变化。我们在开发这些修改和增强功能方面可能不会成功。此外，为我们的软件增加功能和解决方案将增加我们的研发费用。我们开发的任何新功能可能不会以及时或具有成本效益的方式推出，或者可能无法获得必要的市场接受度，从而产生足够的收入来证明相关费用是合理的。很难预测客户对新功能的接受程度。这种不确定性限制了我们预测未来运营结果的能力，并使我们面临许多挑战，包括我们规划和模拟未来增长的能力。如果我们不能解决这些不确定性，并成功开发新功能、增强我们的软件或以其他方式克服技术挑战和竞争技术, 我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。
我们还提供专业服务，包括咨询和培训，并必须不断调整，以帮助我们的客户根据他们特定的IT战略部署我们的软件。如果我们不能推出新服务或增强现有服务，以跟上客户部署策略的变化，我们可能无法吸引新客户、留住现有客户并扩大他们对我们软件的使用或获得续订合同，这对我们业务的未来非常重要。
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我们的成功在很大程度上取决于我们渗透现有数据库产品市场的能力，以及数据库产品市场的增长和扩大。
我们未来的成功在很大程度上将取决于我们满足现有需求的能力，以及数据库市场的持续增长和扩大。很难预测对我们产品的需求，从一种产品到另一种产品和相关服务的转换，以及这些市场的规模、增长率和扩张，竞争产品的进入或现有竞争产品的成功。我们渗透现有数据库市场和扩大市场的能力取决于许多因素，包括与我们的订阅产品相关的成本、性能和感知价值，以及我们的客户是否愿意采用替代方法来替代市场上可用的关系型和其他数据库产品。此外，我们的许多潜在客户已经在关系数据库上进行了大量投资，例如Oracle提供的产品，他们可能不愿投资于新产品。如果数据库市场未能以我们预期的速度增长或规模缩小，或者我们未能成功渗透现有市场，我们的业务将受到损害。
我们未来的季度业绩可能会大幅波动，如果我们不能满足分析师或投资者的预期，我们的股价可能会大幅下跌。
我们的运营结果，包括我们的收入、运营费用和现金流，在未来可能会因各种因素而发生重大变化，其中许多因素是我们无法控制的，可能很难预测，可能会或可能不会完全反映我们业务的基本表现，对我们的运营结果进行期间间比较可能没有意义。可能导致我们的运营结果在每个季度波动的一些因素包括：
•我们收入、客户和其他关键运营指标的实际和预期增长率的变化；
•竞争对手的新产品公告、价格变动和其他行动；
•我们的MongoDB Enterprise Advanced和MongoDB Atlas产品(例如我们不可取消的多年云基础设施容量承诺，要求我们为此类容量支付费用，无论实际使用情况如何)和专业服务的收入和相关成本的组合，因为这种相对组合可能会影响我们的毛利率和运营收入；
•订阅与服务捆绑销售与单独销售以及由我们和我们的合作伙伴销售所产生的收入和相关成本的组合；
•我们吸引新客户的能力；
•我们有能力有效地扩大我们的销售和营销能力和团队；
•我们有能力留住客户并扩大他们对我们软件的使用，特别是对我们最大的客户；
•原地避难所、入住限制或类似命令、私人旅行限制或影响我们运营的地区的业务中断，由于实际、即将或预期的传染性疾病爆发，包括新冠肺炎大流行；
•我们没有能力执行AGPL或SSPL；
•延迟完成销售，包括续订的时间，这可能会导致收入被推迟到下个季度，特别是因为我们的很大一部分销售发生在每个季度末；
•收入确认的时间；
•可归因于较大交易而不是较小交易的收入组合；
•客户预算及其预算周期和采购决定的时间安排的变化；
•客户和潜在客户选择替代产品，包括开发自己的内部解决方案，或选择只使用我们产品的免费版本；
•货币汇率的波动；
•我们控制成本的能力，包括我们的运营费用；
•我们和我们的竞争对手提供的新产品、功能和服务的时机和成功，或我们行业竞争动态的任何其他变化，包括竞争对手、客户或战略合作伙伴之间的整合；
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•我们软件的交付和使用出现重大安全漏洞、技术困难或中断；
•未能维持客户要求的服务水平、正常运行时间和性能；
•客户和经销商的应收账款的可收回性，如果这些客户或经销商遇到财务困难，可能会阻碍或推迟收回；
•国内或国际市场的政治和经济条件的变化；
•国内和国际的一般经济状况，以及特别影响我们客户参与的行业的经济状况，包括与新冠肺炎疫情相关的那些状况；
•在我们开展业务的司法管辖区内由当局作出的销售税和其他税收决定；
•新会计公告的影响；以及
•基于股票的薪酬费用的波动。
上述一个或多个因素及其他因素的出现可能会导致我们的经营结果发生重大变化，并受到重大和不利的影响。例如，在当前的经济环境下，我们季度经营业绩和普通股价格的波动可能会特别明显，这是由于新冠肺炎疫情造成的不确定性和前所未有的性质，俄罗斯和乌克兰冲突导致的持续地缘政治不稳定，流动性和信贷供应严重减少，消费者信心下降，经济增长放缓，失业率上升，通货膨胀率上升，利率上升，以及经济稳定性的不确定性。为了回应对通胀风险的担忧，美国联邦储备委员会(Federal Reserve)最近多次加息，并表示预计今年将进一步加息。尤其难以预测此类事件对全球经济市场的影响，因为全球经济市场已经并将继续高度依赖政府、企业和其他企业应对大流行病和宏观经济事件的行动，以及这些行动的效力。这些因素中的任何一个或其任何组合都可能对我们的业务、经营结果和财务状况产生重大和不利的影响。例如，由于不利的宏观经济状况，我们在截至2022年10月31日的三个月和九个月中，我们现有的Atlas应用程序的增长速度慢于历史。我们还打算继续投资，以发展我们的业务，并利用我们的市场机会。因此，历史模式和我们在任何一个季度的运营结果可能没有意义，不应依赖于作为未来业绩的指标。另外, 如果我们的季度运营业绩低于跟踪我们股票的投资者或证券分析师的预期，我们普通股的价格可能会大幅下降，我们可能面临代价高昂的诉讼，包括证券集体诉讼。

最近一段时间，我们经历了快速增长。如果我们不能继续增长并有效地管理我们的增长，我们可能无法执行我们的业务计划、增加我们的收入、改善我们的运营结果、保持高水平的服务或充分应对竞争挑战。
我们最近经历了业务、运营和员工人数的快速增长。在2022、2021和2020财年，我们的总收入分别为8.738亿美元、5.904亿美元和4.217亿美元，分别增长48%和40%。我们的客户群规模也大幅增加，从2017年1月31日的3200多名客户增加到2022年1月31日的3.3万多名客户，我们的员工人数从2017年1月31日的713名增加到2022年1月31日的3544名。我们预计在短期内继续扩大我们的业务和员工人数。我们的成功将在一定程度上取决于我们是否有能力继续增长，并有效地管理国内和国际上的增长。
我们目前和预期的增长预计将给我们的管理、行政、运营和金融基础设施带来巨大压力。我们将需要继续改进我们的运营、财务和管理流程和控制以及我们的报告系统和程序，以管理我们业务和人员的预期增长，这将需要大量支出和宝贵的管理和员工资源的分配。如果我们不能有效地实施这些基础设施改进，我们确保关键业务系统不间断运行和遵守适用于公开报告公司的规章制度的能力将受到损害。此外，如果我们不有效地管理我们业务和运营的增长，我们的产品和服务的质量可能会受到影响，我们的文化、价值观和创业环境的保存可能会改变，我们可能无法充分应对竞争挑战。这可能会削弱我们吸引新客户、留住现有客户并扩大他们对我们产品和服务的使用的能力，所有这些都将对我们的品牌、整体业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
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如果我们或我们服务提供商的安全措施被违反或未经授权访问个人数据或以其他方式获得私人或专有数据，我们的软件可能被视为不安全，客户可能减少或终止他们对我们软件的使用，我们可能面临诉讼、监管调查、重大责任和声誉损害。
在我们的正常业务过程中，我们收集、接收、存储、生成、使用、传输、披露、可访问、保护、保护、处置、传输、共享和以其他方式处理敏感信息，包括员工和客户的个人数据和其他机密信息、机密商业数据、商业秘密和知识产权。我们从位于美国和海外的个人收集敏感信息，并可能在收集这些信息的国家以外存储或处理此类信息。我们使用第三方服务提供商和子处理器来帮助我们向客户提供服务。这些第三方服务提供商和子处理器可能会存储或处理我们员工和客户的个人数据和/或其他机密信息。

网络攻击、基于互联网的恶意活动、线上和线下欺诈以及其他类似活动威胁到我们的敏感数据和信息技术系统以及我们帮助向客户提供服务的第三方的机密性、完整性和可用性。这种威胁很普遍，而且越来越难以察觉。这些威胁来自各种来源，包括传统的计算机“黑客”、威胁行为者、“黑客活动家”、有组织的犯罪威胁行为者、人员(例如通过盗窃或滥用)、复杂的民族国家和民族国家支持的行为者。此外，复杂的民族国家和民族国家支持的行为者现在从事并预计将继续从事网络攻击，包括但不限于出于地缘政治原因并结合军事冲突和防御活动的民族国家行为者。在战争和其他重大冲突期间，我们和我们所依赖的第三方可能容易受到这些攻击的风险增加，包括报复性网络攻击，这些攻击可能会实质性地扰乱我们的系统、运营和供应链。我们和我们所依赖的第三方可能会受到各种不断变化的威胁，包括但不限于社会工程攻击(包括通过网络钓鱼攻击)、恶意代码(如病毒和蠕虫)、恶意软件(包括高级持续威胁入侵的结果)、拒绝服务攻击(如凭据填充)、凭据窃取、人员不当行为或错误、勒索软件攻击、供应链攻击、软件错误、服务器故障、软件或硬件故障、数据或其他信息技术资产的丢失、广告软件、电信故障、地震、火灾、洪水，以及其他类似的威胁。勒索软件攻击，包括有组织犯罪威胁行为者的攻击, 民族国家和民族国家支持的行为者正变得越来越普遍和严重--特别是对于像我们这样从事关键基础设施或制造的公司--可能导致我们的运营严重中断、数据和收入损失、声誉损害和资金转移。勒索付款可能会减轻勒索软件攻击的负面影响，但我们可能不愿意或无法支付此类付款，例如，由于适用的法律或法规禁止此类付款。同样，供应链攻击的频率和严重性也在增加，我们不能保证我们的供应链或第三方合作伙伴的供应链中的第三方和基础设施没有受到损害，或者它们不包含可利用的缺陷或错误，这些缺陷或错误可能会导致我们的信息技术系统(包括我们的产品)或支持我们和我们服务的第三方信息技术系统遭到破坏或中断。新冠肺炎疫情和我们的远程员工对我们的信息技术系统和数据构成了更大的风险，因为我们越来越多的员工在家里工作，在我们的办公场所或网络之外使用网络连接、计算机和设备，包括在家里、在路上和在公共场所工作。未来或过去的业务交易(如收购或整合)可能使我们面临更多的网络安全风险和漏洞，因为我们的系统可能会受到收购或整合实体的系统和技术中存在的漏洞的负面影响。此外，随着我们不断扩大业务的规模和功能，以及处理、存储和传输越来越多的客户信息和数据，可能包括专有、机密或个人数据，与网络安全相关的风险将会增加。

任何先前识别或类似的威胁都可能导致安全事件或其他中断，从而可能导致未经授权、非法或意外地获取、修改、销毁、丢失、更改、加密、披露或访问我们的敏感数据或我们的信息技术系统或我们所依赖的第三方的敏感数据或系统。安全事件或其他中断可能会破坏我们(以及我们所依赖的第三方)提供我们的平台、产品和服务的能力。
我们可能会花费大量资源或修改我们的业务活动，以尝试防范安全事件。某些数据隐私和安全义务可能要求我们实施和维护特定的安全措施、行业标准或合理的安全措施，以保护我们的信息技术系统和敏感信息。
虽然我们已经实施了旨在防范安全事件的安全措施，但不能保证这些措施将是有效的。我们过去并不总是能够，将来也可能无法检测到我们的信息技术系统(包括我们的产品)中的漏洞，因为这种威胁和技术经常变化，性质复杂，可能要在安全事件发生后才能检测到。例如，行业出版物报告了针对MongoDB实例的勒索软件攻击。我们认为这些袭击是
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成功是因为我们的社区服务器的用户在运行这些实例时无法正确打开推荐的安全设置。尽管我们努力识别和补救我们的信息技术系统(包括我们的产品)中的漏洞(如果有的话)，但我们的努力可能不会成功。此外，我们可能会在制定和部署旨在解决任何此类已确定的漏洞的补救措施方面遇到延误。
适用的数据隐私和安全义务可能要求我们将安全事件通知相关利益相关者。此类披露代价高昂，披露或不遵守此类要求可能会导致不良后果。
如果我们(或我们依赖的第三方)经历了安全事件或被认为经历了安全事件，我们可能会经历不良后果。这些后果可能包括：政府执法行动(例如，调查、罚款、处罚、审计和检查)；额外的报告要求和/或监督；对处理敏感信息(包括个人数据)的限制；诉讼(包括类别索赔)；赔偿义务；负面宣传；声誉损害；货币资金转移；我们业务中断(包括数据可用性)；财务损失；以及其他类似损害。安全事件和随之而来的后果可能会导致客户停止使用我们的平台、产品和服务，阻止新客户使用我们的平台、产品和服务，并对我们的业务增长和运营能力产生负面影响。
我们的合同可能不包含责任限制，即使有，也不能保证我们的合同中的责任限制足以保护我们免受与我们的数据隐私和安全义务相关的责任、损害或索赔。
虽然我们维持一般责任保险和错误或遗漏保险，但我们不能向您保证此类保险是否足够，或以其他方式保护我们免于因声称泄露个人或其他机密数据或其他与隐私或数据安全问题有关的索赔而承担的责任或损害。如果对我们提出的一项或多项超出我们可用保险范围的大额索赔获得成功，或导致我们的保单发生变化(包括增加保费或实施大额免赔额或共同保险要求)，可能会对我们的业务产生不利影响。此外，我们不能确定我们现有的保险范围和错误和遗漏保险将继续以可接受的条款提供，或者我们的保险公司不会拒绝未来的任何索赔。
我们的销售周期可能很长，而且不可预测，我们的销售工作需要相当长的时间和费用。
我们的销售和相关收入确认的时间很难预测，因为我们产品的销售周期很长，而且不可预测。我们经常需要花费大量的时间和资源来更好地教育和熟悉潜在客户，让他们了解为我们的产品和服务付费的价值主张。我们产品从初始评估到付款的销售周期一般为三到九个月，但不同的客户或特定客户内的应用程序可能会有很大差异。由于我们产品的购买和部署可能取决于客户的主动性，因此对于某些客户，我们的销售周期可能会延长到一年以上。客户通常将订阅我们的产品和服务视为一项战略决策和重大投资，因此，在加入或扩大订阅之前，通常需要相当长的时间来评估、测试和鉴定我们的产品。在销售周期中，我们在销售和营销以及合同谈判活动上花费了大量的时间和金钱，这可能不会导致销售。可能影响我们销售周期的长度和可变性的其他因素包括：
•我们销售队伍的效率，特别是随着我们销售队伍规模的扩大而增加的新销售人员；
•采购和预算周期和决定的自由裁量性；
•客户采购流程设置的障碍；
•我们将免费服务的用户转变为付费客户的能力；
•经济状况和其他影响客户预算的因素；
•在购买过程中，客户对竞争产品的评价；以及
•不断变化的客户需求。
考虑到这些因素，很难预测是否以及何时完成销售以及何时确认销售收入，特别是与我们订阅的定期许可部分相关的收入确认时间
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收入。这可能会影响我们季度收入结果的可变性和可比性，并可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
我们的订阅服务和定价模式的历史有限，如果未来我们被迫降低订阅服务的价格，我们的收入和运营结果将受到损害。
我们在确定订阅产品的最佳价格方面经验有限。随着数据库市场的发展，或随着新的竞争对手推出与我们竞争的新产品或服务，我们可能无法吸引新客户或将我们免费提供的用户按条款或基于我们历史上使用的定价模式转换为付费客户。过去，我们能够提高订阅产品的价格，但我们可能选择不推出或不成功实施未来的涨价。由于这些和其他因素，未来我们可能被要求降低价格或无法提高价格，或者我们可能需要在没有额外收入的情况下增加服务或产品供应以保持竞争力，所有这些都可能损害我们的运营结果和财务状况。
如果我们不能以具有成本效益的方式吸引新客户并确保客户成功，我们将无法增长我们的业务，这将对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
为了发展我们的业务，我们必须继续以具有成本效益的方式吸引新客户，并使这些客户实现与我们的产品和服务相关的好处。我们可能由于各种原因而无法吸引新客户，包括他们使用传统关系和/或其他数据库产品，以及他们的内部时间、预算或其他限制阻碍他们迁移到我们的产品或服务或采用我们的产品或服务。
即使我们确实吸引了新客户，新客户获取、产品实施和持续客户支持的成本也可能被证明如此之高，以至于我们无法实现或维持盈利。例如，在2022财年、2021财年和2020财年，总销售和营销费用分别占收入的54%、55%和53%。我们打算继续招聘更多的销售人员，增加我们的营销活动，帮助市场了解我们的平台和服务的好处，发展我们的国内和国际业务，并建立品牌知名度。我们还打算通过对MongoDB World、MongoDB Advocacy Hub、用户团体、MongoDB大学以及由全球系统集成商、增值经销商和独立软件供应商组成的合作伙伴生态系统的持续投资和增长，继续培养我们与开发商的关系。如果这些销售和营销工作的成本大幅增加，如果我们的合作伙伴生态系统的杠杆率没有大幅增加，或者如果我们的销售和营销工作没有导致收入大幅增加，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。此外，虽然我们希望继续投资于我们的专业服务组织，以加快我们的客户采用我们的产品的能力，并最终随着时间的推移创造和扩大他们对我们产品的使用，但我们不能向您保证，这些投资中的任何一项都将导致具有成本效益的获得更多客户。
如果我们不能提供高质量的支持，我们的业务和声誉可能会受到影响。
我们的客户依赖我们的人员为我们的软件和服务提供支持，这些软件和服务包含在我们的订购包中。高质量的支持对于续签和扩展我们与现有客户的协议非常重要。随着我们扩大业务和寻找新客户，高质量支持的重要性将会增加。如果我们不帮助我们的客户快速解决问题并提供有效的持续支持，我们向现有和新客户销售新软件的能力可能会受到影响，我们与现有或潜在客户的声誉和关系可能会受到损害。
我们软件中真实或可察觉的错误、故障或错误可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景产生不利影响。
我们的软件很复杂，因此，过去和将来可能会发生未检测到的错误、故障或错误。我们的软件用于具有不同操作系统、系统管理软件、应用程序、设备、数据库、服务器、存储、中间件、定制和第三方应用程序和设备以及网络配置的IT环境，这可能会在部署我们软件的IT环境中导致错误或故障。这种多样性增加了这些IT环境中出现错误或故障的可能性。尽管我们进行了测试，但在我们的客户使用我们的软件之前，可能无法发现实际或感知到的错误、故障或错误。我们产品中的真实或可察觉的错误、故障或错误可能会导致负面宣传、失去或延迟市场对我们软件的接受、监管调查和执法行动、对我们品牌的损害、削弱我们的竞争地位，或者客户就他们遭受的损失或未能履行我们的客户协议中规定的服务级别承诺提出的索赔。在这种情况下，出于客户关系或其他原因，我们可能需要或可能选择花费大量额外资源来帮助纠正问题。我们软件中的任何错误、故障或错误都可能会削弱我们吸引新员工的能力
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客户、留住现有客户或扩大他们对我们软件的使用，这将对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
我们受制于严格和不断变化的美国和外国法律、法规、规则、合同义务、政策和其他与数据隐私和信息安全相关的义务。我们实际或被认为未能履行此类义务可能导致监管调查或行动；诉讼；罚款和处罚；我们的业务运营中断；声誉损害；收入或利润损失；以及其他不利的业务后果。

在美国、欧洲以及我们提供软件和服务的许多其他国家和司法管辖区，数据隐私已成为一个重大问题。在正常业务过程中，我们收集、接收、存储、生成、使用、传输、披露、获取、保护、保护、处置、传输、共享和以其他方式处理个人数据和其他敏感信息，包括专有和机密的商业数据、商业秘密和知识产权。我们的数据处理活动要求我们承担许多数据隐私和安全义务，例如各种法律、法规、指导方针、行业标准、外部和内部隐私和安全政策、合同，以及管理我们和代表我们处理敏感数据的其他义务。
在美国，联邦、州和地方政府颁布了许多数据隐私和安全法律，包括数据泄露通知法、个人数据隐私法和消费者保护法(例如，联邦贸易委员会法案第5条)。例如，经《健康信息技术促进经济和临床健康法》(HITECH)修订的1996年联邦《健康保险可携带性和责任法案》(HIPAA)对个人可识别健康信息的隐私、安全和传输提出了具体要求。此外，加州颁布了《加州消费者私隐法案》(下称《加州消费者私隐法案》)，对处理加州消费者和家庭的个人数据提出了新的要求。法律赋予个人请求访问和删除其个人数据的权利，以及选择不出售其个人数据的权利。CCPA还授权私人诉讼，以追回某些数据泄露的法定损害赔偿。此外，预计将于2023年1月1日生效的2020年加州隐私权法案(CPRA)将扩大CCPA。例如，CPRA设立了一个新的加州隐私保护局来实施和执行CCPA(经修订)，这可能会增加执法行动的风险。CCPA和CPRA的影响可能是重大的，可能需要我们修改我们的数据收集或处理做法和政策，并增加我们的合规成本和与我们收集的加州居民个人信息相关的潜在责任。例如，2022年8月，加利福尼亚州总检察长与丝芙兰公司达成和解，原因是该公司使用第三方公司在丝芙兰的网站上安装跟踪软件，该软件可能会, 创建网站访问者的个人资料，加州总检察长将其解释为对客户信息的“出售”，因为软件提供商和丝芙兰都从这种关系中获得了好处。这一行动可能标志着执行和解释的优先事项，即这种在互联网上使用分析产品可能会在即将到来的CPRA法规之前带来新的基于网络的营销复杂性和合规性挑战。

弗吉尼亚州、科罗拉多州、犹他州和康涅狄格州等其他州也通过了全面的隐私法，所有这些法律都将于2023年生效。此外，近年来在联邦、州和地方各级提出了数据隐私和安全法律，这可能会使合规工作进一步复杂化，并可能增加我们和我们所依赖的第三方的法律风险和合规成本。

此外，在2022年3月，美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提出了针对上市公司的网络安全披露规则。拟议的规则将大大加强该机构对上市公司与网络安全相关的业务活动、决策流程以及公司董事会在监督网络安全方面的作用的审查。虽然通知和意见期已经结束，但我们还没有这些规则何时生效的预期日期。

此外，2021年5月12日，拜登政府发布了一项行政命令，要求联邦机构实施额外的IT安全措施，其中包括要求各机构对静态和传输中的数据采用多因素身份验证和加密，最大限度地符合联邦记录法和其他适用法律。此外，行政命令将导致为消费者软件标签计划制定安全软件开发实践或标准，并应反映销售给美国联邦政府的软件开发安全实践的基线水平，包括要求开发商保持对其软件的更高可见性，并公开安全数据。由于行政命令，联邦机构可能要求我们修改我们的网络安全做法和政策，增加我们的合规成本，如果我们无法满足行政命令的要求，这可能会阻碍我们与美国政府合作的能力，并导致收入损失。
除了政府的监管外，我们可能在合同上受到隐私倡导者和行业团体采用的行业标准的约束，并可能在未来受到此类义务的约束。我们也可能会被其他人束缚
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与数据隐私和安全有关的合同义务，我们遵守这些义务的努力可能不会成功。

在国际上，我们运营的几乎每个司法管辖区都建立了自己的数据安全和隐私法律框架，我们或我们的客户必须遵守这些法律框架，包括但不限于欧洲经济区(“E.A.”)、瑞士、英国(“UK”)、加拿大、巴西和其他国家。在欧洲共同体和瑞士收集、使用、披露、转移或以其他方式处理有关个人的个人资料，须受2018年5月生效的《一般资料保护条例》(下称《一般资料保护条例》)及其他有关处理个人资料的欧洲法律管辖。欧洲经济共同体和瑞士的数据保护当局有权对违反GDPR的行为处以最高2000万欧元的行政罚款，或上一财政年度该实体全球总营业额的4%，以金额较高者为准。此外，GDPR规定，与个人数据处理有关的私人诉讼可由经法律授权代表数据当事人利益的各类数据当事人或消费者保护组织提起。由于我们作为MongoDB Atlas客户的数据处理器，我们已采取措施使我们的流程符合GDPR的适用部分，但由于GDPR中的含糊之处以及数据保护机构对GDPR的不断变化的解释，我们不能向您保证这些步骤是完整的或有效的。欧洲以外的国家，包括但不限于巴西，最近颁布了《一般数据保护法》(Lei Geral Proteção de Dados Pessoais，简称LGPD)(第709/2018号第13号法律)，正在对个人数据的处理实施与GDPR类似的重大限制。2020年6月5日，日本通过了《个人数据保护法》修正案, 或者APPI。这两部法律都对个人数据的处理进行了广泛的监管，其方式可与GDPR相媲美，违反LGPD和APPI的人将面临巨额处罚。

一些外国数据保护法，包括但不限于GDPR，可能会限制个人数据的跨境转移，例如从欧洲经济共同体和瑞士向美国转移数据。这些法律可能要求数据出口商和数据进口商--作为跨境数据转移的一个条件--实施具体的保障措施，以保护被转移的个人数据。为跨境个人数据转移提供便利的现有机制可能会改变或被废止。例如，在没有适当的保障措施或其他情况下，GDPR通常限制将个人数据转移到欧洲经济共同体以外的国家，而欧盟委员会认为这些国家没有提供足够的数据隐私和安全水平，如美国。欧盟委员会发布了一套“标准合同条款”(“SCC”)，旨在成为一种有效的机制，促进个人数据从欧洲经济区转移到这些司法管辖区。目前，这些SCC是将个人数据传输到欧洲经济区以外的有效机制。此外，SCC会施加额外的合规负担，例如进行转移影响评估，以确定是否需要采取额外的安全措施来保护有问题的个人数据。此外，英国同样限制将个人资料转移至英国司法管辖区以外的国家，例如美国等没有提供足够水平个人资料保护的国家，而某些欧洲以外的国家(例如俄罗斯、中国、巴西)亦已通过或正在考虑制定法律，要求在当地居住或以其他方式阻碍个人资料跨境转移，任何这些法律都可能增加营商的成本和复杂性。如果我们不能为跨境数据传输实施有效的合规机制, 我们可能面临更多的监管行动，巨额罚款，以及禁止处理或传输来自欧洲或其他外国司法管辖区的个人数据的禁令。无法将个人数据进口到美国可能会对我们的业务运营产生重大和负面影响；限制我们与受此类跨境数据转移或本地化法律约束的各方合作的能力；或者要求我们以巨额费用增加在外国司法管辖区的个人数据处理能力和基础设施。
除GDPR外，欧洲的其他立法建议和现行法律法规也适用于Cookie和类似的跟踪技术、电子通信和营销。在欧洲经济区和英国，监管机构越来越注重遵守与在线行为广告生态系统相关的要求。预计《电子隐私条例》和国家实施法将取代执行《电子隐私指令》的现行国家法律。遵守这些法律可能会要求我们做出重大的运营变化，限制我们营销活动的有效性，转移我们技术人员的注意力，对我们的利润率产生不利影响，并使我们承担责任。
此外，由于数据隐私和安全是我们行业中的关键竞争因素，我们发布有关收集、处理、使用和披露个人数据和/或其他机密信息的隐私政策和其他文档。尽管我们努力遵守我们发布的政策、认证和文档，但我们有时可能无法遵守，可能被视为未能遵守，或被指控未能遵守。此外，尽管我们做出了努力，但如果我们的员工或供应商未能遵守我们发布的政策、认证和文档，我们可能无法成功实现合规。如果我们的隐私政策和其他提供有关数据隐私和安全的承诺和保证的文档的发布被发现具有欺骗性、不公平或歪曲我们的实际做法，可能会使我们面临潜在的政府或法律行动。如果这些说法中的任何一个被证明是不真实的
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或被视为不真实，即使由于我们无法合理控制的情况，我们可能面临美国联邦贸易委员会、联邦、州和外国监管机构、我们的客户和私人诉讼人的诉讼、纠纷、索赔、调查、调查或其他程序，这可能会对我们的业务、声誉、运营结果和财务状况产生不利影响。
由于数据隐私和安全法律、法规、规则和其他标准的解释和应用仍然不确定，而且在可预见的未来可能仍然不确定，因此这些法律、规则、法规和其他实际或声称的法律义务，如合同义务或自律义务，可能会以与我们的数据管理实践或我们的软件功能不一致的方式解释和应用。如果是这样的话，除了罚款、诉讼和其他索赔的可能性外，我们还可能被要求从根本上改变我们的商业活动和做法，或者修改我们的软件，这可能无法以商业合理的方式或根本不这样做，并且可能对我们的业务产生不利影响。任何无法充分解决数据隐私和安全问题(即使毫无根据)，或者未能或被认为未能遵守适用的数据和隐私法律、法规以及其他实际或据称的义务，都可能导致我们承担额外的成本和责任，损害我们的声誉，抑制销售，并对我们的业务产生不利影响。
此外，适用于我们客户业务的法律、法规和政策的遵守成本和其他负担可能会限制我们软件的使用和采用，并减少对我们软件的总体需求。隐私方面的顾虑，无论是否有效，都可能阻碍市场采用我们的软件，特别是在某些行业和外国。
本10-Q表格中包含的对市场机会的估计和对市场增长的预测可能被证明是不准确的，即使我们竞争的市场实现了预测的增长，我们的业务也可能无法以类似的速度增长，如果有的话。
本10-Q表格中包含的市场机会估计和增长预测受到重大不确定性的影响，并基于可能被证明不准确的第三方假设和估计。我们竞争的市场可能达不到估计的规模，也可能达不到本表格10-Q中提到的增长预测。即使我们竞争的市场达到本10-Q表格中所述的规模估计和增长预测，我们的业务也可能因为各种原因而无法以类似的速度增长，这将对我们的运营业绩产生不利影响。
我们可能会在保护或捍卫我们的知识产权方面产生巨大的成本，而任何未能保护我们的知识产权的行为都可能会降低我们的软件和品牌的价值。
我们的成功和竞争能力在一定程度上取决于我们的知识产权。截至2022年1月31日，我们在美国有52项已颁发的专利和36项未决的专利申请，这可能不会产生已颁发的专利。即使颁发了专利，我们也不能向您保证这样的专利将足以保护我们的业务。我们主要依靠版权、商标法、商业秘密保护和保密或与我们的员工、客户、合作伙伴和其他人的其他合同安排来保护我们的知识产权。然而，我们为保护我们的知识产权而采取的步骤可能还不够。为了保护我们的知识产权，我们可能需要花费大量资源来建立、监督和执行这些权利。为执行我们的知识产权而提起的诉讼可能代价高昂、耗时长，并会分散管理层的注意力，而且可能会遇到针对我们知识产权的有效性和可执行性的抗辩、反诉和反诉，这可能会导致我们的知识产权的部分减损或损失。一些国家的本地法律对我们的知识产权的保护程度不及美国的法律，这些司法管辖区可能没有有效的知识产权保护和机制。我们可能需要花费额外的资源来保护我们在这些国家的知识产权，如果我们做不到这一点，可能会损害我们的业务或对我们的国际扩张产生不利影响。即使我们能够确保我们的知识产权，也不能保证这些权利将为我们提供竞争优势，或使我们的产品和服务有别于我们的竞争对手，或者我们的竞争对手不会独立开发类似的技术。
此外，我们定期在开源许可下提供源代码，并使我们自己的一些软件在开源或可用源码许可下可用，我们的产品中包括第三方开源软件。由于我们为开源项目贡献的任何软件的源代码或在开源或可获得的源代码许可下分发的任何软件的源代码都是公开可用的，因此我们保护与此类源代码相关的知识产权的能力可能会受到限制或完全丧失。此外，我们可能会不时面临第三方要求对我们使用第三方开源软件开发的软件或衍生作品的所有权或要求发布的索赔，
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这可能包括我们的专有源代码，或者以其他方式寻求强制执行适用的开源许可证的条款。
我们已经并可能在未来受到第三方知识产权索赔的影响，这些索赔可能需要我们支付巨额损害赔偿金，并可能限制我们使用某些技术的能力。
软件和技术行业的公司，包括我们一些现有和潜在的竞争对手，拥有大量专利、版权、商标和商业秘密，并经常因侵犯或其他侵犯知识产权的指控而提起诉讼。我们过去和将来可能会被指控挪用、滥用或侵犯我们的竞争对手、非执业实体或其他第三方的知识产权。我们的软件集成了第三方开源软件，这加剧了这种风险。例如，Realtime Data(“Realtime”)于2019年3月在美国特拉华州地区法院对我们提起诉讼，指控我们侵犯了它持有的三项美国专利：908专利、751专利和825专利。见标题为“第二部分，项目1.法律诉讼”一节。
任何知识产权索赔，无论有无正当理由，都可能非常耗时和昂贵，并可能分散我们管理层的注意力和其他资源。这些索赔还可能使我们承担重大损害赔偿责任，如果我们被发现故意侵犯专利或版权，可能包括三倍的损害赔偿。这些主张还可能导致我们不得不停止使用被发现侵犯第三方权利的技术，其中一些我们已经投入了相当大的努力和时间将其推向市场。我们可能被要求为知识产权寻求许可，这可能不是按合理条款提供的，或者根本就不是。即使有许可证，我们也可能被要求支付巨额版税，这将增加我们的运营费用。因此，我们可能需要开发替代的非侵权技术，这可能需要大量的努力和费用。如果我们不能为我们业务的任何方面许可或开发技术，而这些技术最终可能被确定为侵犯另一方的知识产权，我们可能会被迫限制或停止销售我们软件的订阅，从而可能无法有效竞争。这些结果中的任何一个都会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
如果我们不能与我们的合作伙伴保持成功的关系，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到损害。
除了我们的直销队伍和我们的网站外，我们还利用战略合作伙伴，如全球系统集成商、增值经销商和独立软件供应商来销售我们的订阅产品和相关服务。我们与合作伙伴的协议通常是非排他性的，这意味着我们的合作伙伴可能会向他们的客户提供几家不同公司的产品和服务，包括与我们竞争的产品和服务，或者他们自己可能是竞争对手或成为竞争对手。如果我们的合作伙伴没有有效地营销和销售我们的订阅产品和相关服务，选择更努力地营销和销售他们自己或我们竞争对手的产品和服务，或者无法满足我们客户的需求，我们发展业务和销售我们的订阅产品和相关服务的能力可能会受到损害。我们的合作伙伴可以在有限的通知或不通知的情况下停止营销我们的订阅产品或相关服务，并且不会受到很少的处罚或不受处罚。我们失去了大量的合作伙伴，我们可能无法取代他们，或者未能招募到更多的合作伙伴，这可能会损害我们的增长目标和运营结果。
我们依赖第三方云提供商来托管我们的云产品；我们使用第三方云提供商的任何中断或干扰都将对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
我们通过AWS、Microsoft Azure和GCP外包了几乎所有与MongoDB Atlas相关的基础设施来托管我们的云产品。如果MongoDB Atlas的托管因任何原因而中断，我们的业务将受到负面影响。MongoDB Atlas的客户需要能够在不中断或降低性能的情况下随时访问我们的平台，我们为他们提供关于正常运行时间的服务级别承诺。第三方云提供商运行我们访问的自己的平台，因此，我们很容易受到他们服务中断的影响。由于我们的第三方云提供商的基础设施出现问题，我们可能会不时地在服务和可用性方面遇到中断、延迟和中断。缺乏这种基础设施可能是由于一些潜在原因，包括我们无法预测或预防的技术故障、自然灾害、欺诈或安全攻击。此类故障可能导致触发我们的服务级别协议并向我们的云产品客户发放积分，这可能会影响我们的业务、运营结果和财务状况。此外，如果我们的安全或任何这些第三方云提供商的安全受到损害，我们的软件不可用，或者我们的客户无法在合理的时间内或根本无法使用我们的软件，那么我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。在某些情况下，我们可能无法在客户可接受的时间内确定这些性能问题的原因。我们的客户和潜在客户可能会阻止我们
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对影响第三方云提供商基础设施的任何安全漏洞负责，并且我们可能会因影响这些系统的任何漏洞而招致这些客户和第三方的重大责任。我们可能无法从第三方云提供商那里收回我们欠客户和第三方的大部分债务。维护和改进我们的性能也可能变得越来越困难，特别是在使用高峰期，因为我们的软件变得更加复杂，我们的软件的使用量也增加了。以上任何情况或事件都可能损害我们的业务、经营结果和财务状况。
与我们的技术和基础设施相关的中断或性能问题可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
我们的持续增长在一定程度上取决于我们的现有客户和新客户在可接受的时间内随时访问我们软件的能力。由于各种因素，包括基础设施更改或故障、人为或软件错误、恶意行为、恐怖主义或容量限制，我们可能会遇到服务中断、中断和其他性能问题。能力限制可能是由于一些潜在原因，包括技术故障、自然灾害、欺诈或安全攻击。在某些情况下，我们可能无法在可接受的时间内确定和/或补救这些性能问题的一个或多个原因。随着我们的软件产品和客户实施变得越来越复杂，维护和改进我们的性能可能会变得越来越困难。如果我们的软件不可用，或者如果我们的客户无法在合理的时间内或根本无法访问我们软件的功能，或者如果发生其他性能问题，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。
不正确或不恰当地实施或使用我们的软件可能会导致客户的不满，并损害我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景。
我们的数据库软件和相关服务旨在部署在各种技术环境中，包括大规模、复杂的技术环境，我们相信我们未来的成功至少在一定程度上取决于我们支持此类部署的能力。我们软件的实施可能在技术上很复杂，如果没有适当的实施和培训，可能不容易最大化我们软件的价值。例如，行业出版物报告了针对MongoDB实例的勒索软件攻击。我们认为这些攻击之所以成功，是因为我们的社区服务器的用户在运行这些实例时未能正确打开推荐的安全设置。如果我们的客户不能成功或及时地实施我们的软件，可能会损害客户对我们公司和我们软件的看法，我们的声誉和品牌可能会受到影响，客户可能会选择不续订我们的订阅或增加他们对我们相关服务的购买。
我们的客户和合作伙伴需要定期接受培训，了解如何正确使用我们的软件并从中获得各种好处，以最大限度地发挥其潜力。我们经常与客户合作，以实现成功的实施，特别是对于大型、复杂的部署。我们未能培训客户如何高效有效地部署和使用我们的软件，或者我们未能向客户提供有效的支持或专业服务，无论是实际的还是感知的，都可能导致负面宣传或针对我们的法律行动。此外，随着我们继续扩大我们的客户基础，如果我们实际或认为未能适当地提供这些服务，很可能会失去后续销售我们相关服务的机会。
如果我们不能实现我们的服务水平承诺，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。
我们与客户的协议通常规定了服务水平承诺。我们的MongoDB Enterprise Advanced客户通常获得服务级别承诺，具有一定的保证响应时间和全面的24x365覆盖范围。我们的MongoDB Atlas客户通常每月获得正常运行时间服务级别承诺，其中我们需要为任何延长的停机时间提供服务积分。我们客户实施的复杂性和质量以及云服务和云基础设施的性能和可用性都不在我们的控制范围之内，因此，我们无法完全控制我们是否能够履行这些服务级别承诺。如果我们因任何原因未能履行我们的服务水平承诺，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。任何延长的服务中断都可能对我们的业务、声誉和品牌造成不利影响。
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我们依赖高技能人才的表现，包括高级管理人员以及我们的工程、专业服务、销售和技术专业人员；如果我们无法留住或激励关键人员，或无法聘用、留住和激励合格人员，我们的业务将受到损害。
我们相信，我们的成功已经并将继续依赖于我们的高级管理团队，特别是我们的首席执行官，以及我们的高技能团队成员，包括我们的销售人员、面向客户的技术人员和软件工程师的努力和才华。
我们不为我们的任何高管或关键员工提供关键人保险。我们的高级管理团队可能会不时因高管和关键员工的离职或离职而发生变化。我们的大多数高级管理人员和关键员工都是随意聘用的，这意味着他们可以随时终止与我们的雇佣关系。失去我们的任何高级管理人员或关键员工可能会对我们的能力产生不利影响，因为他们已经做出了努力，以执行我们的业务计划，并针对我们的市场机会执行。我们可能找不到足够的替代者。我们不能确保我们能够留住任何高级管理层成员或其他关键员工的服务。此外，如果我们的管理层成员和组织内关键职能的其他关键人员无法履行职责或可用时间有限，我们可能无法执行我们的业务战略和/或我们的运营可能会受到负面影响。
我们成功实施增长战略和有效竞争的能力还取决于我们吸引、激励和留住员工的能力。在我们业务的各个方面，包括销售人员、面向客户的技术人员和软件工程师，对高素质员工的竞争非常激烈，考虑到美国和其他国家目前员工流失加剧的时期，许多公司已经转向提供远程或混合工作环境，因此留住合格人员可能更具挑战性。我们的招聘努力集中在精英组织，我们的主要招聘竞争对手是知名的、高薪的科技公司。为了应对竞争、不断上升的通货膨胀率和劳动力短缺，我们可能需要调整员工薪酬，这可能会影响我们的运营成本和利润率，并可能导致现有股东的股权稀释。在我们意识到我们在招聘和培训新员工方面的投资带来的好处之前，我们也可能会将新员工流失到我们的竞争对手或其他技术公司。如果我们不能成功地吸引到合格的员工或留住和激励现有员工，我们的业务将受到不利影响。

如果我们不能保持和提升我们的品牌，特别是在开发商中，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。
我们相信，以经济高效的方式发展和保持我们品牌的广泛知名度，特别是在开发人员中，对于实现我们的软件被广泛接受和吸引新客户至关重要。品牌推广活动可能不会提高客户知名度或增加收入，即使有，任何收入的增加也可能无法抵消我们在建立品牌时产生的费用。例如，我们对MongoDB World、MongoDB University的持续关注和投资，以及对我们的品牌、客户参与度和教育的类似投资，可能不会产生足够的财务回报。如果我们未能成功推广和维护我们的品牌，或继续产生巨额费用，我们可能无法吸引或留住必要的客户，以实现我们的品牌建设努力的足够回报，或获得广泛的品牌意识，这对广泛客户采用我们的平台至关重要。
我们的企业文化为我们的成功做出了贡献，如果我们不能在成长和发展过程中继续保持和发展这种文化，我们可能无法有效地执行，并可能失去我们努力培育的创新、创造力和创业精神，这可能会损害我们的业务。
我们相信，我们的文化一直是、并将继续是我们成功的关键因素。从2017年1月31日到2022年1月31日，我们增加了2,831名员工，我们预计在扩大规模的过程中将继续招聘，特别是在研发以及销售和营销人员中。如此大规模的员工增长可能会导致我们的企业文化发生变化。
我们的领导团队在我们的企业文化中也发挥着关键作用。我们未来可能会招聘和聘用其他高级管理人员。这些管理变化使我们面临许多风险，例如与协调职责和任务有关的风险、创建新的管理系统和流程、管理风格的差异，这些风险中的任何一项都可能对我们的企业文化产生不利影响。此外，我们可能需要调整我们的企业文化和工作环境，以适应不断变化的环境，例如在自然灾害或大流行期间，包括新冠肺炎大流行期间。
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如果我们不继续保持和发展我们的企业文化，我们可能无法有效地执行和培养我们认为支持我们增长所需的创新、创造力和创业精神，这可能会损害我们的业务。
我们依赖并依赖来自第三方的SaaS技术来运营我们的业务，这些技术的中断或性能问题可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们依赖来自第三方的托管SaaS应用程序来运行我们业务的关键功能，包括企业资源规划、订单管理、合同管理账单、项目管理和会计以及其他运营活动。如果这些服务因长时间停机、中断或不再以合理的商业条款提供，我们的费用可能会增加，我们管理财务的能力可能会中断，我们管理平台销售和支持客户的流程可能会受损，直到确定、获得和实施同等的服务(如果可用)，所有这些都可能对我们的业务产生不利影响。
各种协议中的赔偿条款可能会使我们面临数据泄露、知识产权侵权和其他损失的重大责任。
我们与客户和其他第三方的协议可能包括赔偿条款，根据这些条款，我们同意赔偿客户因知识产权侵权索赔、我们对财产或人员造成的损害、数据泄露或与我们的软件、服务或其他合同义务有关或产生的其他责任而遭受或发生的损失。巨额赔偿可能会损害我们的业务、运营结果和财务状况。虽然我们通常在合同上限制我们对此类赔偿义务的责任，但我们仍可能招致与之相关的重大责任。与客户在此类义务方面的任何纠纷都可能对我们与该客户以及其他现有客户和新客户的关系产生不利影响，并损害我们的业务和运营结果。
由于我们的长期增长战略涉及进一步扩大我们对美国以外客户的销售，我们的业务将容易受到与国际业务相关的风险的影响。
我们增长战略的一个组成部分是进一步扩大我们的业务和国际客户基础。在截至2022年1月31日、2021年和2020年1月31日的财年中，来自美国以外客户的总收入分别占我们总收入的46%、44%和41%。我们目前在北美以外的欧洲、中东和非洲(“EMEA”)、亚太地区和南美洲设有国际办事处，主要专注于在这些地区销售我们的产品和服务。此外，我们在2021年2月扩大了在中国的触角，宣布与腾讯控股云建立全球合作伙伴关系，使客户能够在腾讯控股的全球云基础设施中轻松采用和使用MongoDB-as-a-Service。未来，我们可能会继续扩大在这些地区的存在，或者扩展到其他国际地点。我们目前的国际业务和未来的举措涉及各种风险，包括与以下方面相关的风险：
•特定国家或者地区政治、经济条件的变化；
•需要针对特定国家调整我们的产品并使其本地化；
•催收应收账款难度加大，付款周期较长；
•法律、监管要求、税收或贸易法的意外变化；
•原地避难所、入住限制或类似命令、私人旅行限制或影响我们运营的地区的业务中断，由于实际、即将或预期的传染性疾病爆发，包括新冠肺炎大流行；
•关于隐私和数据安全以及未经授权使用或获取商业和个人数据的更严格的规定，特别是在欧洲、中东和非洲地区；
•不同的劳工法规，特别是在欧洲、中东和非洲地区，与美国相比，那里的劳动法通常对员工更有利，包括这些地点被认为是小时工资和加班的法规；
•在远距离高效管理数量增加的员工所面临的固有挑战，包括需要实施适当的系统、政策、福利和合规计划；
•在具有不同文化、语言、习俗、法律制度、替代性纠纷制度和监管制度的新市场中管理企业的困难；
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•与国际业务有关的费用增加，包括差旅、房地产、基础设施和法律合规费用；
•汇率波动及其对我们的收入和支出的影响，以及如果我们未来选择这样做的话进行对冲交易的成本和风险；
•其他经济因素的影响，包括通货膨胀、价格和货币贬值；
•限制我们将一个国家的业务收益再投资于为我们在其他国家的业务的资本需求提供资金的能力；
•有利于当地竞争对手的法律和商业惯例，或有利于当地供应商的一般优惠；
•在法律和法规的解释、适用和可执行性方面存在重大不确定性的新的、发展中的或其他市场运营，包括与合同和知识产权有关的法律和法规；
•知识产权保护有限或不足，或知识产权执法困难；
•政治不稳定、社会动荡、恐怖活动、公民或国际敌对行为，如当前的军事冲突和俄罗斯与乌克兰之间不断升级的紧张局势，自然灾害或地区或全球传染病的爆发，如新冠肺炎大流行；
•承担反腐败和反洗钱法律的责任，包括美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和其他司法管辖区的类似法律和法规；以及
•不利的税收负担和外汇管制可能会使收入和现金难以汇回国内。
我们在国际上经营业务的经验有限，这增加了我们未来可能进行的任何潜在扩张努力都不会成功的风险。如果我们投入大量的时间和资源来扩大我们的国际业务，而不能成功和及时地做到这一点，我们的业务和经营结果将受到影响。
政府贸易政策的变化，包括征收关税和其他贸易壁垒，可能会限制我们向某些客户和某些市场销售产品的能力，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
美国或外国政府可能会采取行政、立法或监管行动，这可能会对我们在某些国家销售产品的能力造成实质性干扰。例如，美国和中国未来的关系在贸易政策、条约、关税和税收方面目前存在重大不确定性。如果对我们这样的产品征收关税或其他贸易壁垒，这可能会对我们的业务产生直接或间接的不利影响。即使在没有关税或其他贸易壁垒的情况下，相关的不确定性和市场对国际贸易的担忧可能会导致对我们产品的需求下降，这可能会对我们的业务、财务状况和运营业绩产生不利影响。
如果未来货币汇率大幅波动，我们以美元报告的财务业绩可能会受到不利影响。
随着我们继续扩大我们的国际业务，我们越来越容易受到货币汇率波动的影响。通常，我们的海外业务执行的合同是以该国家或地区的货币计价的，因此我们的部分收入受到外币风险的影响。然而，美元走强可能会增加我们向美国以外客户提供订阅服务和相关服务的实际成本，从而对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。我们在美国以外的地点以当地货币支付员工薪酬和其他运营费用。美元与其他货币之间的汇率波动可能会导致相当于此类费用的美元价格更高。这可能会对我们报告的运营结果产生负面影响。到目前为止，我们没有从事任何对冲策略，任何此类策略，如远期合约、期权和与交易风险相关的外汇掉期，我们未来可能实施以缓解这种风险，可能无法消除我们对外汇波动的风险敞口。此外，如果我们不能利用对冲工具构建有效的对冲，那么使用对冲工具可能会带来额外的风险。
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与互联网相关的法律法规的变化或互联网基础设施本身的变化可能会减少对我们软件的需求，并可能对我们的业务产生负面影响。
我们业务的未来成功，特别是我们的云产品，如MongoDB Atlas，取决于继续使用互联网作为商业、通信和商业应用的主要媒介。联邦、州或外国政府机构或机构过去已经通过，将来也可能通过影响将互联网作为商业媒介使用的法律或条例。这些法律或法规的变化可能要求我们修改我们的软件以符合这些变化。此外，政府机构或私人组织可能会开始对访问互联网或通过互联网进行的商业征收税收、费用或其他费用。这些法律或收费可能会限制与互联网相关的商业或通信的增长，导致对我们这样的基于互联网的解决方案的需求减少。
此外，由于迟迟未能制定或采用新的标准和协议，以应对互联网活动、安全、可靠性、成本、易用性、可获得性和服务质量等方面日益增长的需求，互联网作为一种商业工具的使用可能会受到不利影响。“勒索软件”、“病毒”、“蠕虫”、“恶意软件”、“网络钓鱼攻击”、“数据泄露”和类似的恶意程序、行为和事件对互联网的性能及其作为商业工具的接受度产生了不利影响，互联网由于其部分基础设施的损坏而经历了各种停机和其他延迟。如果互联网的使用受到这些问题的不利影响，对我们的订阅产品和相关服务的需求可能会受到影响。
我们的公司结构和公司间安排受不同司法管辖区的税法约束，我们可能有义务支付额外的税款，这将损害我们的经营业绩。
根据我们目前的公司结构，我们可能要在世界各地的几个司法管辖区纳税，税法越来越复杂，其适用可能不确定。我们在这些司法管辖区缴纳的税款可能会因适用税务原则的改变而大幅增加，包括提高税率、新税法或修订现行税法和先例的解释。这些司法管辖区的当局可以审查我们的纳税申报单，或要求我们在我们目前没有提交的司法管辖区提交纳税申报单，并可能征收额外的税款、利息和罚款。此外，当局可以声称各种预扣要求适用于我们或我们的子公司，断言我们或我们的子公司不能享受税收条约的好处，或者质疑我们评估发达技术或公司间安排的方法，包括我们的转让定价。相关税务机关可能会认定，我们经营业务的方式没有达到预期的税收后果。如果出现这样的分歧，而我们的立场没有得到维持，我们可能会被要求支付额外的税款、利息和罚款。我们缴纳或征收的税额的任何增加都可能增加我们在全球的有效税率，并损害我们的业务和运营结果。
我们可能会收购或投资公司，这可能会分散我们管理层的注意力，并导致对我们股东的额外稀释。我们可能无法成功整合收购的业务和技术，也无法实现此类收购的预期收益。
我们的成功将在一定程度上取决于我们是否有能力发展业务，以应对不断变化的技术、客户需求和竞争压力。在某些情况下，我们可能会选择通过收购业务和技术，而不是通过内部发展来实现这一目标。确定合适的收购候选者可能是困难、耗时和昂贵的，我们可能无法成功完成已确定的收购。
我们在任何收购中面临的风险包括：
•收购可能对我们的经营结果产生负面影响，因为它可能要求我们产生费用或承担大量债务或其他债务，可能导致不利的税务后果或不利的会计处理，可能使我们面临股东和第三方的索赔和纠纷，包括知识产权索赔和纠纷，或者可能无法产生足够的财务回报来抵消与收购相关的额外成本和支出；
•在整合我们收购的任何公司的业务、技术、产品、人员或运营时，我们可能会遇到困难或不可预见的支出，特别是如果被收购公司的关键人员决定不为我们工作；
•我们可能无法实现预期的协同效应；
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•收购可能会扰乱我们正在进行的业务，转移资源，增加我们的费用，并分散我们的管理层的注意力；
•收购可能会导致我们和被收购公司的客户购买延迟或减少，原因是客户对任何一家公司的服务的连续性和有效性存在不确定性，我们可能会遇到与被收购公司相关的更多客户流失；
•我们可能会遇到将被收购公司的员工融入我们的公司文化的挑战；
•对于国际交易，我们可能面临更多的挑战，涉及跨不同文化和语言的业务整合以及与特定国家相关的经济、政治和监管风险；
•我们可能无法成功销售任何收购产品或增加收购产品的采用率或使用量，或增加收购客户的支出；
•我们使用现金支付收购交易将限制我们现金的其他潜在用途；
•如果我们产生债务来为任何收购提供资金，这类债务可能会对我们开展业务的能力造成实质性限制，包括财务维持契约；以及
•如果我们发行与未来收购相关的大量股权证券，现有股东可能会被稀释，每股收益可能会下降。
任何这些风险的发生都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们面临与我们的非上市证券相关的风险，包括投资资本的部分或全部损失。我们私人投资组合公允价值的重大变化可能会对我们的财务业绩产生负面影响。
我们在私人持股公司中持有非流通的股权证券。我们在任何私人持股公司的投资的财务成功通常取决于流动性事件，如公开募股、收购或其他反映我们初始投资成本增值的有利市场事件。此外，由于缺乏现成的市场数据，私人持股公司的估值本身就很复杂。
我们通过综合经营报表记录非上市证券的所有公允价值调整。因此，由于可观察到的价格变化或非上市证券减值的估值和时机，我们的运营报表可能会经历额外的波动。我们在任何给定时期缓解这种波动性的能力可能会受到我们在一段时间内持有证券的合同义务的影响。我们的所有投资，特别是我们的非上市证券，都面临投资资本部分或全部损失的风险。这些公司公允价值的变化或投资资本的部分或全部损失可能会对我们的财务报表产生重大影响，并对我们的业务和财务业绩产生负面影响。
如果不遵守反贿赂、反腐败和反洗钱的法律，我们可能会受到惩罚和其他不利后果。
我们受美国1977年修订的《反海外腐败法》(下称《反海外腐败法》)、《美国旅行法》、《英国反贿赂法》(下称《反贿赂法》)以及全球不同司法管辖区的其他反腐败、反贿赂和反洗钱法律的约束。《反海外腐败法》、《反贿赂法》和类似的适用法律一般禁止公司、其高级管理人员、董事、雇员和第三方中间人、商业伙伴和代理人向政府官员或其他人支付不当款项或提供其他不正当的贵重物品。我们和我们的第三方中介可能与政府机构、国有或附属实体和其他第三方的官员和员工有直接或间接的互动，在这些第三方业务合作伙伴和中介、我们的员工、代表、承包商、经销商和代理的腐败或其他非法活动中，我们可能被要求承担责任，即使我们没有明确授权此类活动。虽然我们有政策、程序和内部控制来解决此类法律的合规性问题，但我们不能向您保证，我们的所有员工和代理不会采取违反我们的政策和适用法律的行为，我们可能最终要对此负责。如果我们了解到我们的任何员工、第三方中介、代理或业务合作伙伴不遵守我们的政策、程序或内部控制，我们将致力于采取适当的补救措施。如果我们认为或有理由相信我们的董事、高级管理人员、员工、第三方中介、代理或业务合作伙伴已经或可能已经违反此类法律，我们可能会被要求调查或让外部律师调查相关事实和情况。检测, 调查和解决实际或被指控的违规行为可能是广泛的，需要大量转移高级官员的时间、资源和注意力
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管理层。任何违反《反海外腐败法》、《反贿赂法》或其他适用的反贿赂、反腐败法律和反洗钱法律的行为都可能导致举报人投诉、媒体不利报道、调查、丧失出口特权、严厉的刑事或民事制裁、罚款和处罚或暂停或取消美国政府合同的资格，所有这些都可能对我们的声誉、业务、经营结果和前景以及财务状况产生实质性的不利影响。
我们报告的财务结果可能会受到美国普遍接受的会计原则变化的不利影响。
美国公认会计原则(“公认会计原则”)由财务会计准则委员会、美国证券交易委员会和为颁布和解释适当的会计原则而成立的各种机构进行解释。这些原则或解释的改变可能会对我们报告的财务业绩产生重大影响，并可能影响对在宣布变化之前完成的交易的报告。新的会计声明和对会计声明的不同解释已经发生，并可能在未来发生。现有规则的改变或对当前做法的质疑可能会对我们报告的财务业绩或我们开展业务的方式产生不利影响。例如，美国证券交易委员会关于气候相关披露的提议可能要求我们更新我们的会计或运营政策、流程或系统，以反映新的或修订的财务报告准则。这些变化可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

如果我们对关键会计政策的估计或判断被证明是不正确的，我们的经营结果可能会受到不利影响。
按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响合并财务报表和附注中报告的金额。我们根据历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设作出估计，如附注2所述，重要会计政策摘要，载于本季度报告表格10-Q第I部分第1项内的未经审计简明综合财务报表附注。这些估计的结果构成了对资产、负债和权益的账面价值以及从其他来源不易看出的收入和支出金额作出判断的基础。编制综合财务报表及未经审核综合财务报表时使用的重大假设及估计包括与收入确认、呆账准备、与租赁负债有关的递增借款比率、基于股票的补偿、可转换债务负债部分的公允价值、首次公开发售前普通股及可赎回可转换优先股权证的公允价值、法律或有事项、已购入无形资产及商誉的公允价值、已购入无形资产及物业及设备的使用年限及所得税会计等。如果我们的假设发生变化，或者如果实际情况与我们的假设不同，我们的运营结果可能会受到不利影响，这可能会导致我们的运营结果低于证券分析师和投资者的预期，导致我们普通股的交易价格下降。
如果我们未能维持有效的财务报告披露控制和内部控制制度，我们编制及时准确财务报表或遵守适用法规的能力可能会受到损害。
作为一家上市公司，我们必须遵守交易所法案、萨班斯-奥克斯利法案和纳斯达克适用上市标准的规则和法规的报告要求。我们预计，这些规则和条例的要求将继续增加我们的法律、会计和财务合规成本，使一些活动变得更加困难、耗时和昂贵，并给我们的人员、系统和资源带来巨大压力。
《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)要求我们保持有效的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制。我们正在继续发展和完善我们的披露控制和其他程序，旨在确保我们在提交给美国证券交易委员会的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并确保根据交易所法案要求在报告中披露的信息得到积累并传达给我们的主要高管和财务官。我们还在继续改善对财务报告的内部控制。为了保持和提高我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制的有效性，我们已经并预计我们将继续花费大量资源，包括与会计相关的成本和重要的管理监督。
我们目前的控制和我们开发的任何新控制可能会因为我们业务条件的变化而变得不够充分。此外，我们在财务报告披露控制和内部控制方面的弱点可能会在未来被发现。未能开发或保持有效的控制措施，或在实施或改进过程中遇到任何困难，都可能损害我们的运营结果，或导致我们无法履行我们的报告义务
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可能导致重述我们之前几个时期的财务报表。任何未能对财务报告实施和保持有效的内部控制也可能对我们的财务报告内部控制有效性的定期管理评估和年度独立注册会计师事务所认证报告的结果产生不利影响，我们最终将被要求包括在我们将提交给美国证券交易委员会的定期报告中。无效的披露控制和程序以及财务报告的内部控制也可能导致投资者对我们报告的财务和其他信息失去信心，这可能会对我们普通股的交易价格产生负面影响。此外，如果我们无法继续满足这些要求，我们可能无法继续在纳斯达克上市。
根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的规定，我们必须每年提交一份由管理层提交的报告，内容包括我们对财务报告的内部控制的有效性。这项评估包括披露我们管理层在财务报告内部控制方面发现的任何重大弱点。此外，我们还需要我们的独立注册会计师事务所每年发布一份关于我们财务报告内部控制有效性的意见。在评估和测试过程中，如果我们发现我们的财务报告内部控制存在一个或多个重大弱点，我们将无法断言我们的财务报告内部控制是有效的。如果我们无法断言我们对财务报告的内部控制是有效的，或者如果我们的独立注册会计师事务所无法对我们的财务报告内部控制的有效性发表意见，我们可能会对我们的财务报告的准确性和完整性失去投资者的信心，这可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响，并可能导致我们的普通股价格下跌，我们可能受到美国证券交易委员会的调查或制裁。
我们可能需要额外的资本来支持我们的运营或业务的增长，我们不能确定这些资本是否在需要时以合理的条件可用，或者根本不能。
我们打算继续进行投资以支持我们的业务增长，并可能需要额外的资金来应对业务挑战，包括开发新功能或以其他方式增强我们的数据库软件、改善我们的运营基础设施或收购业务和技术。因此，我们可能需要通过股权或债务融资来获得更多资本。如果我们筹集更多资本，我们现有的股东可能会遭受重大稀释，我们发行的任何新的股权证券可能拥有比我们普通股持有人更高的权利、优先和特权。我们未来可能获得的任何债务融资都可能涉及与我们的筹资活动和其他财务和运营事宜有关的限制性契约，这可能会使我们更难获得额外的资本和寻找商业机会，包括潜在的收购。我们可能无法以对我们有利的条款获得额外的融资，如果有的话。如果我们无法获得足够的融资或在我们需要时以令我们满意的条款获得融资，我们继续支持我们的业务增长和应对业务挑战的能力可能会受到严重损害，我们的业务可能会受到损害。
我们是一家跨国组织，拥有分散的劳动力，在许多司法管辖区面临着日益复杂的税务问题，我们可能有义务在各个司法管辖区缴纳额外的税款。
作为一家跨国组织，我们可能要在世界各地的多个司法管辖区纳税，税法越来越新和复杂，我们在这些司法管辖区缴纳的税款可能会因为适用税收原则的变化而大幅增加，包括提高税率、新税法或修订现有税法和先例的解释，这可能会对我们的流动性和经营业绩产生重大不利影响。此外，新冠肺炎疫情和新的灵活工作政策都有所增加，并可能继续增加我们工资税实践的复杂性，并可能导致我们向税务机关缴纳税款方面的挑战。此外，我们经营业务或拥有员工的许多司法管辖区的当局可审查我们的纳税申报单，并征收额外的税款、利息和罚款，当局可声称各种预扣要求适用于我们或我们的子公司，或断言某些税收条约的好处不适用于我们或我们的子公司，其中任何一项都可能对我们和我们的业务结果产生实质性影响。

立法实施美国对国际商业活动征税的变化，或采取其他税制改革政策，都可能对我们的财务状况和经营结果产生重大影响。
美国税法的变化，包括对纳税人申请和使用外国税收抵免的能力的限制，以及在美国以外的收入汇回美国之前推迟某些税收减免，以及未来可能颁布的美国税法的变化，都可能影响我们外国收入的税收待遇。由于我们国际业务活动的扩张，美国对这类活动征税的任何变化都可能影响我们支持全额估值津贴的证据，或提高我们的全球有效税率，并对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。
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全球和美国潜在的税制改革可能会导致美国联邦所得税法发生重大变化，包括改变美国联邦公司(包括我们的公司)的所得税和/或改变美国公司股东(包括我们普通股的投资者)的美国联邦所得税。例如，美国2017年减税和就业法案(《法案》)于2017年12月22日颁布，对美国企业所得税法进行了重大修订。《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》和最近颁布的《降低通货膨胀法案》对美国联邦公司税法进行了其他重大修改。我们继续关注新的全球和美国立法对我们的有效税率的影响。我们目前无法预测未来是否会发生任何变化，如果会，这些变化的影响，包括与购买、拥有和处置我们普通股有关的美国联邦所得税考虑因素。
我们利用净营业亏损来抵消未来应税收入的能力可能会受到一定的限制。
截至2022年1月31日，我们有净营业亏损(NOL)结转，用于美国联邦和州、爱尔兰和英国的所得税。缺乏未来的应税收入将对我们在这些NOL到期之前使用它们的能力产生不利影响。一般而言，根据守则第382节的规定，公司如经历“所有权变更”(如守则第382节及适用的库务条例所界定)，其利用变更前的净额收入抵销未来应课税收入的能力将受到限制。根据《守则》第382条，我们可能会经历未来的所有权变更，这可能会影响我们利用NOL抵消收入的能力。此外，我们利用已收购或未来可能收购的公司的NOL的能力可能会受到限制。还有一种风险是，由于法规变化，例如暂停使用NOL或其他不可预见的原因，我们现有的NOL可能到期或以其他方式无法用于减少未来的所得税负担，包括用于州税收目的。
由于这些原因，即使我们实现盈利，我们也可能无法利用反映在我们资产负债表上的大部分NOL，这可能会导致我们未来的纳税义务增加，并可能对我们的运营业绩和财务状况产生不利影响。
税务机关可能成功地声称，我们应该或将来应该征收销售和使用税、增值税或类似税，我们可能需要承担过去或未来销售的责任，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
我们并不在我们有销售业务的所有司法管辖区征收销售及使用税、增值税或类似的税项，我们相信该等税项在某些司法管辖区并不适用于我们的产品和服务。销售和使用、增值税和类似的税法和税率因司法管辖区而异很大。我们不收取该等税项的某些司法管辖区可能会声称该等税项适用，这可能会导致我们或我们的最终客户就过去的款项向我们或我们的最终客户征收税款、罚款及利息，而我们日后可能会被要求收取该等税项。如果我们不能成功地向我们的最终客户征收此类税款，我们可能要承担此类费用。这样的纳税评估、罚款和利息，或未来的要求可能会对我们的运营结果产生不利影响。
我们受到政府的进出口管制，这可能会削弱我们在国际市场上的竞争能力，或者如果我们违反管制，我们将承担责任。
我们的产品受美国出口管制，我们将加密技术融入我们的某些产品中。这些加密产品和基础技术只有在获得所需的出口授权(包括许可证)的情况下才能出口到美国以外的地方。
此外，我们的活动受到美国和其他司法管辖区的经济制裁法律和法规的约束，这些法律和法规禁止在没有必要的出口授权的情况下运输某些产品和服务，或向制裁目标国家、政府和个人出口。虽然我们采取预防措施防止我们的产品在违反这些法律的情况下出口，包括为我们的加密产品获得授权、实施IP地址阻止以及针对美国政府和国际限制和禁止人员名单进行筛选，但我们不能保证我们采取的预防措施将防止违反出口管制和制裁法律。
我们还注意到，如果我们的渠道合作伙伴未能获得适当的进口、出口或再出口许可证或许可，我们也可能受到负面影响，造成声誉损害以及其他负面后果，包括政府调查和处罚。我们目前将出口管制合规要求纳入我们的渠道合作伙伴协议。遵守某一特定销售的出口管制和制裁条例可能非常耗时，并可能导致销售机会的延误或丧失。
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如果我们不遵守美国和其他制裁和出口管制法律法规，我们和我们的某些员工可能会受到重大的民事或刑事处罚，包括可能失去出口或进口特权，可能对我们和负责任的员工或经理处以罚款，在极端情况下，可能会监禁负责任的员工或经理。
此外，除美国外，许多国家还对某些加密和其他技术的进出口和销售进行监管，包括许可和许可要求，并颁布了可能限制我们分销产品的能力或限制我们的客户在这些国家实施我们产品的能力的法律。我们产品的变化或进出口法规的未来变化可能会延迟我们的产品在国际市场的推出，阻止我们的国际业务客户在全球范围内部署我们的产品，或者在某些情况下，完全阻止向某些国家、政府或个人出口或进口我们的产品。进出口法规、经济制裁或相关法律的任何变化，或此类法规所针对的国家、政府、个人或技术的变化，都可能导致我们产品的使用量减少，或我们向具有国际业务的现有或潜在客户出口或销售我们产品的能力下降。任何对我们产品的使用减少或我们出口或销售产品的能力受到限制，都可能对我们的业务运营和财务业绩产生不利影响。
我们的业务受到地震、火灾、洪水、流行病、突发公共卫生事件和其他自然灾害事件的风险，并受到电力中断、计算机病毒、安全漏洞或恐怖主义等人为问题的干扰。
截至2022年10月31日，我们的客户遍及100多个国家，员工遍布25个国家。重大自然灾害或人为问题，如地震、火灾、洪水、恐怖主义行为、传染性疾病的地区性或全球性爆发(如新冠肺炎大流行)，或在上述任何地点发生的其他灾难性事件，都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。此外，如果自然灾害或人为问题影响我们的云基础设施服务提供商使用的数据中心，可能会对我们的客户使用我们产品的能力产生不利影响。此外，自然灾害、区域或全球传染病的爆发和恐怖主义行为可能会对我们或我们客户的业务、国民经济或整个世界经济造成干扰。此外，这些类型的事件可能会对受影响地区的消费者和企业支出产生负面影响，或者取决于全球的严重程度，这可能会对我们的运营业绩产生不利影响。例如，新冠肺炎疫情可能会继续对我们的业务造成多大程度的影响尚不确定；但我们仍在继续监测其影响。如果发生自然灾害或人为问题造成的重大中断，我们可能无法继续运营，并可能遭受系统中断、声誉损害、开发活动延迟、服务长期中断、数据安全遭到破坏和关键数据丢失等情况，任何这些都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
此外，随着电脑恶意软件、病毒和电脑黑客、欺诈性使用企图和网络钓鱼攻击变得更加普遍，我们面临着来自这些活动的更大风险，以维护我们的订阅产品和相关服务及技术基础设施的性能、可靠性、安全性和可用性，以满足客户的需求，这可能会损害我们的声誉和我们留住现有客户和吸引新客户的能力。
我们受到与我们的环境、社会和治理活动和披露相关的风险的影响.

我们正在制定我们的可持续发展倡议。实施此类计划可能需要大量投资，如果这些计划被认为不够充分，或者如果我们在社会和道德问题上采取(或选择不采取)的立场不受一些员工、合作伙伴或客户或潜在客户的欢迎，我们的声誉可能会受到损害，这可能会对我们吸引或留住员工、合作伙伴或客户的能力产生负面影响。

此外，不能保证我们的报告框架和原则将符合可能在美国和其他地方颁布的任何新的环境和社会法律和法规，改变我们目前的任何做法以符合美国和其他地方的任何新的法律和法规要求的成本可能是巨大的。此外，行业和市场实践可能会进一步发展，变得比任何新法律和法规所要求的更加稳健，我们可能需要花费大量的努力和资源来跟上市场趋势，保持在同行中的竞争力。

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与我们普通股所有权相关的风险
我们普通股的交易价格一直并可能继续波动，这可能会导致我们普通股的价值下降。
从历史上看，科技股经历了很高的波动性。我们普通股的交易价格一直并可能继续波动。可能导致我们普通股交易价格波动的因素包括：
•经营结果的实际或预期变化或波动；
•经营业绩是否符合证券分析师或投资者的预期；
•我们或我们的竞争对手宣布新产品或技术、商业关系、收购或其他活动；
•客户对我们的产品以及未来产品供应和发布的好处的看法发生了变化；
•关键人员离任；
•整体股市的价格和成交量不时出现波动；
•本公司股票交易量或公开发行股票规模的波动；
•大量出售我们的普通股；
•投资者或证券分析师的实际或未来预期的变化；
•涉及我们软件的重大数据泄露；
•诉讼涉及我们、我们的行业，或两者兼而有之；
•美国、外国或两者兼而有之的监管发展；
•总体经济状况和趋势；
•国内外市场发生重大灾难性事件；
•“闪电崩盘”、“冻结闪电”或其他干扰我们所在证券交易所交易的故障。
此外，如果科技股市场或整个股票市场遭遇投资者信心丧失，我们普通股的交易价格可能会因为与我们的业务、经营业绩或财务状况无关的原因而下降。我们普通股的交易价格也可能会因影响我们行业其他公司的事件而下跌，即使这些事件不会直接影响我们。在过去，在一家公司的证券交易价格出现波动之后，经常会对该公司提起证券集体诉讼。如果我们的股价波动，我们可能会成为证券诉讼的目标。证券诉讼可能导致巨额成本，并将我们管理层的注意力和资源从我们的业务上转移开。这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
我们可能无法达到我们公开宣布的指导或其他对我们的业务和未来经营业绩的预期，这将导致我们的股价下跌。
我们在季度和年度收益电话会议、季度和年度收益发布或其他方面发布关于我们未来业绩的收益指引，这代表了我们管理层截至发布之日的估计。本指导包括基于我们管理层准备的预测的前瞻性陈述。预测基于一些假设和估计，虽然这些假设和估计是以数字细节表示的，但本质上会受到重大业务、经济和竞争不确定性以及我们业务的意外事件的影响，其中许多是我们无法控制的，是基于关于未来业务决策的特定假设，其中一些将发生变化。其中一些关键假设涉及新冠肺炎疫情和宏观经济环境的影响，而这些因素本身就很难预测。我们打算将可能的结果分为高范围和低范围，以便在变量发生变化时提供敏感性分析，但并不意味着实际结果不能超出建议的范围。我们发布指引的主要原因是为我们的管理层提供一个基础，以便与分析师和投资者讨论我们的业务前景。此外，分析师和投资者可能会制定并公布他们自己对我们业务的预测，这可能会形成对我们未来业绩的共识。由于多种因素，我们的实际业务结果可能与此类指导或共识大相径庭，其中许多因素不是我们所能控制的，包括新冠肺炎疫情造成的全球经济不确定性和金融市场状况、俄罗斯和乌克兰冲突导致的持续地缘政治不稳定、流动性和信贷供应严重减少、消费者信心下降、经济增长放缓, 失业率的上升，上升
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通货膨胀、更高的利率和经济稳定性的不确定性，这些因素中的任何一个或它们的组合都可能对我们的业务和未来的经营业绩产生实质性的不利影响。此外，如果我们下调之前宣布的指引，如果我们撤回之前宣布的指引，或者如果我们公开宣布的未来经营业绩指引未能满足证券分析师、投资者或其他相关方的预期，我们普通股的价格将会下降。

指导意见必然是投机性的，可以预期，我们提供的指导意见所依据的某些或全部假设将不会实现或将与实际结果大相径庭。因此，我们的指导只是对管理层认为截至发布之日可实现的内容的估计。实际结果可能与我们的指导不同，变化可能是实质性的。有鉴于此，我们敦促投资者在就我们的普通股作出投资决定时，不要依赖我们的指导。
任何未能成功实施我们的经营战略或发生本报告“风险因素”一节所列任何事件或情况的情况，都可能导致实际经营结果与我们的指导不同，这种差异可能是不利的和重大的。
我们发行与融资、收购、投资、我们的股权激励计划或其他相关的额外股本，将稀释所有其他股东的权益。
我们预计未来将发行额外的股本，这将导致对所有其他股东的稀释。根据我们的股权激励计划，我们预计将向员工、董事和顾问授予股权奖励。我们未来还可能通过股权融资筹集资金。作为我们业务战略的一部分，我们可能会收购或投资于公司、产品或技术，并发行股权证券来支付任何此类收购或投资。任何此类额外股本的发行可能会导致股东的所有权权益显著稀释，我们普通股的每股价值下降。
在可预见的未来，我们不打算为我们的普通股支付股息。
我们从未宣布或支付过我们的股本的任何股息。我们打算保留任何收益，为我们业务的运营和扩张提供资金，我们预计在可预见的未来不会支付任何股息。因此，我们普通股的投资者只有在我们普通股的市场价格上升的情况下才能获得回报。
作为一家上市公司的要求可能会使我们的资源紧张，分散管理层的注意力，并影响我们吸引和留住更多执行管理层和合格董事会成员的能力。
作为一家上市公司，我们必须遵守《交易所法案》、《萨班斯-奥克斯利法案》、《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》、《纳斯达克》的上市要求以及其他适用的证券规则和法规的报告要求。我们的管理层和其他人员花了大量时间来遵守这些要求。此外，这些法律、法规和标准有不同的解释，随着监管和管理机构发布对这些上市公司要求的修订或新的解释，它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而演变。这种变化可能导致关于遵守事项的持续不确定性，以及不断修订披露和治理做法所需的更高的法律和财务成本。我们将继续投入资源以遵守不断变化的法律、法规和标准，这一投资可能会导致一般和行政费用的增加，并将管理层的时间和注意力从创收活动转移到合规活动上。如果我们遵守新法律、法规和标准的努力由于与其应用和实践相关的含糊不清而与监管机构的预期活动不同，监管机构可能会对我们提起法律诉讼，我们的业务可能会受到不利影响。
作为这些规章制度下的上市公司，我们获得董事和高级管理人员责任保险的成本更高，在未来，我们可能被要求接受降低的承保范围或产生更高的承保成本。这些因素也可能使我们更难吸引和留住合格的高管或董事会成员，特别是在我们的审计和薪酬委员会任职。
由于我们提交给美国证券交易委员会的文件中披露的信息，竞争对手和其他第三方可以获得有关我们的业务和财务状况的信息，这可能导致威胁或实际的诉讼，包括竞争对手和其他第三方。如果索赔成功，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。即使索赔不会导致诉讼或以对我们有利的方式解决，这些索赔以及解决这些索赔所需的时间和资源也可能转移我们管理层的资源，并对我们的业务和运营结果产生不利影响。
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我们修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州衡平法院和美利坚合众国联邦地区法院将成为我们与我们股东之间几乎所有纠纷的独家法庭，这可能会限制我们的股东获得有利的司法论坛来处理与我们或我们的董事、高管或员工的纠纷。
我们修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州衡平法院是根据特拉华州成文法或普通法提起的下列类型诉讼或程序的独家法院：
•代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序；
•主张违反受托责任的任何行为；
•根据特拉华州公司法、我们修订和重述的公司证书或我们修订和重述的章程对我们提出索赔的任何诉讼；以及
•任何主张受内政原则管辖的针对我们的索赔的行为。
这一规定不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼。此外，《证券法》第22条规定，联邦法院和州法院对所有此类《证券法》诉讼拥有同时管辖权。因此，州法院和联邦法院都有管辖权受理此类索赔。为了避免不得不在多个司法管辖区对索赔提起诉讼，以及不同法院做出不一致或相反裁决的威胁等考虑因素，我们修订和重述的公司注册证书进一步规定，美利坚合众国联邦地区法院将成为解决根据证券法提出的任何诉因的独家论坛。这些排他性论坛条款可能会限制股东在司法论坛上提出其认为有利于与我们或我们的董事、高管或其他员工发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻止针对我们和我们的董事、高管和其他员工的诉讼。虽然特拉华州法院已经确定这种选择的法院条款在事实上是有效的，但股东仍然可以寻求在专属法院条款指定的地点以外的地点提出索赔。在这种情况下，我们预计将大力主张我们修订和重述的公司注册证书的独家论坛条款的有效性和可执行性。这可能需要大量的额外费用，而且不能保证这些规定将由这些其他司法管辖区的法院执行。如果法院发现我们修订和重述的公司注册证书中的任何一项排他性法庭条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会在其他司法管辖区产生与解决争端相关的进一步重大额外费用。
特拉华州法律以及我们的公司章程和章程包含反收购条款，这些条款可能会推迟或阻止股东可能认为有利的收购尝试。
我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程中包含的条款可能会推迟或阻止我们公司控制权的变更。这些规定还可能使股东很难选举不是由我们现任董事会成员提名的董事或采取其他公司行动，包括对我们的管理层进行变动。这些规定包括：
•具有三年交错任期的分类董事会，这可能会推迟股东改变大多数董事会成员的能力；
•我们的董事会有能力发行优先股，并决定这些股票的价格和其他条款，包括优先股和投票权，无需股东批准，这可能被用来显著稀释敌意收购者的所有权；
•我们董事会有权推选一名董事来填补因董事会扩大或董事辞职、死亡或解职而产生的空缺，这使得股东无法填补我们董事会的空缺；
•禁止股东通过书面同意采取行动，迫使股东在年度会议或股东特别会议上采取行动；
•要求股东特别会议只能由我们的董事会、我们的董事会主席或我们的首席执行官召开，这一限制可能会推迟我们的股东强制考虑提案或采取行动(包括罢免董事)的能力；
•要求持有当时已发行的所有有表决权股票的多数投票权的持有者投赞成票，以修订我们修订和重述的公司注册证书中有关
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对我们业务的管理(包括我们的分类董事会结构)或我们修订和重述的章程中的某些条款，这些条款可能会抑制收购方实施此类修订以促进主动收购企图的能力；
•我们董事会有能力修改我们的章程，这可能允许我们的董事会采取额外的行动来防止主动收购，并抑制收购方修改我们的章程以促进主动收购企图的能力；以及
•股东必须遵守的预先通知程序，以提名我们董事会的候选人或在股东大会上提出要采取行动的事项，这可能会阻止或阻止潜在收购者进行委托代理选举收购人自己的董事名单，或以其他方式试图获得我们的控制权。
此外，作为一家特拉华州公司，我们受特拉华州公司法第203条的约束，该条款可能禁止大股东，特别是那些拥有我们已发行有表决权股票的15%或更多的股东，在特定时期内与我们合并或合并。
与我们的未偿还票据相关的风险
我们已经背负了大量的债务，未来可能会产生更多的债务。我们可能没有足够的现金流来偿还到期的巨额债务。
于2018年6月及7月，我们以私募方式发行本金总额为0.75%、于2021年12月3日赎回的2024年到期本金总额为0.75%的可转换优先票据(“2024年债券”)，并于2020年1月以私募方式发行本金总额11.5亿元、2026年到期的0.25%可转换优先债券(“2026年债券”及连同2024年债券，“债券”)，并同时以现金回购2024年到期债券本金总额约2.1亿美元。
我们可能需要使用运营现金流的很大一部分来支付债务的利息和本金。我们是否有能力按计划支付债务本金、支付利息或为我们的债务(包括2026年债券)进行再融资，取决于我们未来的表现，而这受到经济、金融、竞争和其他我们无法控制的因素的影响。此类支付将减少我们可用于营运资本、资本支出和其他企业用途的资金，并限制我们为营运资本、资本支出、扩张计划和其他投资获得额外融资的能力，这反过来可能会限制我们实施业务战略的能力，增加我们在业务、行业或整体经济低迷时的脆弱性，限制我们计划或应对业务和行业变化的灵活性，并阻止我们在商机出现时利用它们。我们的业务未来可能无法从运营中产生足够的现金流来偿还债务和进行必要的资本支出。如果我们无法产生这样的现金流，我们可能被要求采用一个或多个替代方案，例如出售资产、重组债务或以可能繁琐或高度稀释的条款获得额外股本。我们可能无法从事这些活动中的任何一项，或以理想的条件从事这些活动，这可能导致我们的债务违约。
此外，受我们未来债务协议的限制，我们和我们的子公司未来可能会产生大量额外债务，其中一些可能是有担保的债务。我们不受管理2026年债券的契约条款的限制，不得产生额外的债务、确保现有或未来的债务、对我们的债务进行资本重组、回购我们的股票、质押我们的资产、进行投资、支付股息、担保债务或采取一些不受债券契约条款限制的其他行动，这些行动可能会削弱我们在到期时支付债券的能力。此外，资本市场和经济的疲软和波动，总体上或由于通货膨胀上升等宏观经济条件，可能会限制我们进入资本市场的机会，并增加我们的借贷成本。
2026年债券的有条件转换功能如果被触发，可能会对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。
如果2026年债券的有条件转换功能被触发，2026年债券持有人将有权在指定期间内根据自己的选择随时转换他们的2026年债券。如果一个或多个持有人选择转换他们的票据，除非我们选择通过只交付普通股来履行我们的转换义务(支付现金而不是交付任何零碎的股份)，我们将被要求以现金支付部分或全部转换义务，这可能对我们的流动资金产生不利影响。此外，即使2026年票据持有人没有选择转换他们的2026年票据，根据适用的会计规则，我们可能需要重新分类全部或部分
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2026年债券的未偿还本金将作为流动负债而不是长期负债，这将导致我们的净营运资本大幅减少。
于截至2022年10月31日(本财政季度的最后一个交易日)止的30个连续交易日内，于截至2022年10月31日(财政季度的最后一个交易日)止的30个连续交易日内，本公司最后申报的普通股销售价在最少20个交易日内，每一系列债券的适用转换价的130%或以上，因此触发了2026年债券的有条件转换功能。因此，从2022年11月1日至2023年1月31日，2026年债券的持有人目前可以选择全部或部分可转换。2026年债券在本财政季度结束后是否可以转换，将取决于这一条件或未来另一转换条件的持续满足情况。
于转换2026年票据时，除非吾等选择只交付普通股以结算该等转换(不包括支付现金以代替交付任何零碎股份)，否则吾等将须就正在转换的2026年票据支付现金，这可能会对我们的流动资金造成不利影响。
有上限的看涨期权交易可能会影响2026年债券和我们的普通股的价值。
关于2026年债券的定价，我们与某些交易对手进行了私下谈判的上限看涨期权交易。根据惯例的调整，设定上限的看涨期权交易包括我们最初作为2026年债券基础的普通股的股份数量。有上限的看涨期权交易预计将抵消2026年债券转换时对我们普通股的潜在摊薄。在建立其对上限赎回交易的初始对冲时，交易对手或其各自的联营公司在2026年债券定价的同时或之后不久就我们的普通股订立了各种衍生交易，包括与2026年债券的某些投资者进行的交易。
对手方或其各自联营公司可于2026年票据到期日前于二级市场交易中订立或解除与吾等普通股有关的各种衍生工具及/或买入或出售吾等普通股或其他证券(并可能于设定于2025年10月15日或之后与2026年票据转换有关的观察期内的上限赎回交易的每个行使日这样做)，或在与2026年债券的任何回购、赎回或提前转换或其他有关的任何部分终止上限赎回交易后调整其对冲头寸。这一活动还可能导致或避免我们普通股的市场价格上升或下降。我们不会就上述交易可能对我们普通股股价产生的任何潜在影响的方向或程度做出任何陈述或预测。

第二项股权证券的私售及募集资金的使用。
(a)近期出售的未注册股权证券
没有。
(b)收益的使用
没有。
(c)发行人购买股票证券
没有。

第三项优先证券违约。
不适用。

第四项矿山安全信息披露
不适用。
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第5项其他资料
没有。
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项目6.展品。
以引用方式并入
随函存档
展品
数
描述
表格
文件编号
展品
提交日期
3.1
注册人注册成立证书的修订及重订
8-K001-382403.110/25/2017
3.1.1
退休证明书
8-K001-382403.16/16/2020
3.2
注册人附例的修订及重订
S-1333-2205573.49/21/2017
31.1
依照依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发的首席执行官证书
x
31.2
根据依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官的证明
x
32.1*
依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的证明
x
32.2*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明
x
101.INS内联XBRL实例文档
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104封面交互数据文件(格式为内联
XBRL并包含在附件101中)
*本证书不视为为1934年《证券交易法》(修订)第18节的目的而提交，或以其他方式承担该节的责任，也不应被视为通过引用纳入根据1933年《证券法》(修订)或《1934年证券交易法》(修订)提交的任何文件。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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日期：2022年12月8日发信人：/s/开发Ittycheria
姓名：Dev Ittycheria
标题：总裁与首席执行官
(首席执行干事)
发信人：/s/迈克尔·戈登
姓名：迈克尔·戈登
标题：首席运营官和首席财务官
(首席财务官)

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