美国证券交易委员会华盛顿特区20549
表格8-K
当前 报告
依据第13条 或第15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期): 2022年12月7日
AvalonBay 社区公司
(注册人的确切姓名,如其章程中所规定的 )
( 公司或组织的州或其他司法管辖区) |
(佣金 文件编号) |
(I.R.S.雇主 识别号码) |
威尔逊大道4040号,1000套房
阿灵顿,
(主要执行机构地址)(邮政编码 )
(703)
(注册人电话号码, 含区号)
(如果自 上次报告以来更改了以前的名称)
如果Form 8-K备案 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:
?《证券法》第425条规定的书面通信(CFR 230.425)
?根据《交易法》规则14a-12(17CFR 240.14a-12)征集材料
?根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根据规则14d-2(B)进行开市前通信
?根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根据规则13e-4(C)进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为《1933年证券法》规则405或《1934年证券交易法》规则12b-2所界定的新兴成长型公司。
新兴的
成长型公司
如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
第8.01项其他活动。
2022年12月7日,AvalonBay社区公司(“本公司”)结束公开发售(“发售”),本金总额为350,000,000美元 2033年到期的5.000%优先债券(“债券”)。
是次发售是根据日期为2022年11月28日的招股说明书补充文件及日期为2021年2月25日的基本招股说明书作出,该基本招股说明书与本公司的S-3表格注册说明书(文件编号333-253532)(“注册说明书”)有关。关于债券的发售,本公司与高盛有限公司、Truist Securities,Inc.及Wells Fargo Securities,LLC作为承销协议中点名的几家承销商的代表订立了承销协议(“承销 协议”)。承销协议的副本以表格8-K作为本报告的附件1.1存档。
债券由2022年12月7日起计息 ,由2023年8月15日开始,每半年支付一次利息,日期分别为2月15日及8月15日。这些债券将于2033年2月15日到期,除非公司提前赎回。
票据 的条款受本公司与受托人(受托人)纽约梅隆银行于2018年2月23日订立并经本公司与受托人于2018年3月26日订立的第一份补充契约(“第一份补充契约”)及本公司与受托人于2018年5月29日订立的第二份补充契约(“第二份补充契约”)修订的契约(“2018年 契约”)所管限。“牙印”)。
承销商为债券支付的买入价为本金的98.940%。该等票据为本公司的优先无抵押债务 ,并将与本公司不时未偿还的所有其他无抵押及无附属债务并列。根据担保该等债务的抵押品价值的 范围,该等票据实际上将从属于本公司及其附属公司的按揭及其他有担保债务。本公司估计,在扣除承销折扣及本公司估计应支付的发售开支后,出售债券所得款项净额约为3.455亿元。
本公司拟 将发售所得款项净额用于已确定及预期的土地收购、公寓社区的发展及重建、社区收购、营运资金及一般企业用途,包括偿还本公司商业票据计划项下的未偿还债务,该计划允许本公司不时发行期限不同的商业票据,期限不超过一年,但每次最高可达500,000,000美元,或本公司的2,250,000,000美元循环可变利率无抵押信贷安排。一般企业用途还可能包括偿还和再融资其他债务。在运用该等所得款项净额前,本公司可根据本公司的内部流动资金政策,将发行所得款项净额的全部或部分以现金或现金等价物形式投资及/或持有该等款项。
前述描述并不声称是完整的,受2018年契约、第一补充契约、第二补充契约和附注的全文 的约束和限定,其作为本8-K表格的当前报告的证据4.1、4.2、4.3和4.4提交,并通过引用并入本文。
在提交承销协议时,本公司亦提交其法律顾问Goodwin Procter LLP对证券分别登记为证物5.1及23.1的合法性的意见及同意,并以引用方式并入登记声明内。
第9.01项。财务报表和证物。
(D)展品。
1.1 | 承销协议,日期为2022年11月28日,由本公司与高盛有限责任公司、Truist Securities,Inc.和富国银行证券有限责任公司作为其中点名的几家承销商的代表签署(随函提交) |
4.1 | Indenture for Debt Securities, dated as of February 23, 2018, between the Company and The Bank of New York Mellon, as Trustee (incorporated by reference to Exhibit 4.1 to Form 8-K of the Company filed September 15, 2021) |
4.2 | 第一份补充契约,日期为2018年3月26日,由公司和纽约梅隆银行作为受托人(通过参考2018年5月4日提交的公司表4.8至Form 10-Q注册成立) |
4.3 | 第二份补充契约,日期为2018年5月29日,由公司和纽约梅隆银行作为受托人(通过参考2018年5月29日提交的公司表4.3至Form 8-K注册成立) |
4.4 | 2033年到期的5.000厘优先债券表格(现存档) |
5.1 | Goodwin Procter LLP的意见(随函提交) |
23.1 | Goodwin Procter LLP同意(见附件5.1) |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)(随附存档) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
AvalonBay社区,Inc. | ||
日期:2022年12月7日 | 发信人: | /s/Kevin P.O‘Shea |
凯文·P·奥谢 | ||
首席财务官 |