附件99.1
运动员仓库控股公司宣布
2022年第三季度财务业绩
犹他州西约旦,2022年12月7日-运动员仓库控股公司(以下简称运动员仓库或公司)(纳斯达克股票代码:SPWH)今天公布了截至2022年10月29日的13周和39周的第三季度财务业绩。
Sportsman‘s Warehouse总裁首席执行官乔恩·巴克表示:“尽管宏观经济环境充满挑战,但我们在第三季度执行了我们的战略举措,报告了强劲的销售和收益结果。”过去几年为增强我们的全方位能力而进行的投资巩固了业务的整体基础。展望未来,我们将继续以纪律和严格的方式密切管理业务,并继续专注于利用我们的投资,同时加快我们门店足迹的增长,以接触到全国更多的客户。“
截至2022年10月29日的13周:
1
截至2022年10月29日的39周:
截至2022年10月29日的资产负债表和资本配置亮点:
2
2022年第四季度和全年展望:
预计2022财年第四季度的净销售额将在3.7亿美元至3.85亿美元之间,预计同一家门店的销售额将同比下降13%至9%。预计该季度调整后的稀释后每股收益将在0.25美元至0.35美元之间。这意味着我们2022年全年的净销售额将在13.9亿美元至14.05亿美元之间,调整后的稀释后每股收益将在0.98美元至1.08美元之间。
随着我们展望2023财年,我们预计将加快我们车队的增长,目前预计本年度将开设13至18家新店。这将是一年中新开门店数量最多的一年。
Sportsman‘s Warehouse首席财务官Jeff·怀特表示:“我们对第四季度的指引考虑了持续的消费者通胀压力和具有挑战性的宏观经济环境,我们正在谨慎地驾驭这一环境。我们将在费用管理和资本分配方面保持我们的纪律,同时继续执行我们的短期和长期战略计划。“
电话会议信息:
讨论2022年第三季度财务业绩的电话会议定于2022年12月7日东部时间下午5点举行。电话会议将进行网络直播,可通过公司网站www.sportsmans.com的投资者关系栏目收听。
非GAAP信息
本新闻稿包括以下被美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)定义为非公认会计准则财务指标的财务指标:调整后净收益、调整后稀释后每股收益和调整后息税前利润。我们将经调整的净收入定义为净收入加上与招聘和聘用管理层主要成员的成本相关的支出、与终止与Great Outdoor Group LLC合并相关的支出以及已确认的税收优惠(视情况而定)。我们将调整后稀释每股收益定义为调整后净收益除以稀释后加权平均流通股。我们将经调整的EBITDA定义为净收益加利息支出、所得税(福利)支出、折旧和摊销、基于股票的薪酬支出、与Great Outdoor Group,LLC终止合并相关的支出、开业前支出以及招聘和聘用主要管理层成员的成本。在本新闻稿中,该公司已将这些非GAAP财务措施与“GAAP和非GAAP措施”中最直接可比的GAAP财务措施进行了协调。该公司认为,这些非公认会计准则财务指标不仅为其管理层提供了内部财务分析的可比财务数据,而且还为投资者提供了有意义的补充信息。特指, 这些非公认会计准则财务指标使投资者能够更好地了解公司的业务表现,并便于在期间基础上对其稀释后每股收益和实际业绩进行更有意义的比较。该公司提供这些信息作为评估其持续经营成果的一种手段。本公司所在行业的其他公司计算这些项目的方式可能与本公司不同。这些衡量标准中的每一项都不是公认会计原则下的业绩衡量标准,也不应被视为替代根据公认会计原则编制的最直接可比财务衡量标准。非GAAP财务指标作为分析工具具有局限性,投资者不应孤立地考虑这些指标,也不应将其作为根据GAAP报告的公司业绩分析的替代品。
前瞻性陈述
本新闻稿包括符合《1995年私人证券诉讼改革法》的前瞻性陈述,该《私人证券诉讼改革法》包含在1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关我们有能力有足够的客户需求的产品库存的陈述,以及我们对第四季度和2022财年全年的指导。投资者可以通过以下事实来识别这些声明:它们使用了“继续”、“预期”、“可能”、“机会”、“计划”、“未来”、“提前”以及类似的术语和短语。公司不能向投资者保证,影响公司的未来事态发展将是它所预期的。由于许多因素,实际结果可能与预期大不相同,这些因素包括但不限于:与枪支弹药销售有关的当前和未来政府法规,这可能会影响公司产品的供求和开展业务的能力;公司以零售为基础的商业模式;总体经济、市场和其他条件以及消费者支出的变化;宏观经济因素,如政治趋势、社会动荡、
3
通胀压力和衰退趋势;公司将门店集中在美国西部;户外活动和特色零售市场的竞争;消费者需求的变化;公司向新市场的扩张和计划中的增长;新冠肺炎对公司运营的影响;以及在公司提交给美国证券交易委员会的文件中列出的其他因素,包括公司于2022年3月30日提交给美国证券交易委员会的截至2022年1月29日的10-K表格中“风险因素”的标题,以及公司提交给美国证券交易委员会并可在www.sec.gov上查阅的其他公开文件。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者如果公司的任何假设被证明是不正确的,公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果在重大方面有所不同。该公司在本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述仅说明该公司作出这一陈述的日期。可能导致公司实际结果不同的因素或事件可能会不时出现,公司不可能预测所有这些因素或事件。除非任何适用的证券法要求,否则公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
关于运动员仓库控股公司
Sportsman‘s Warehouse Holdings,Inc.是一家户外专业零售商,专注于满足经验丰富的户外老兵、第一次参加活动的人以及介于两者之间的所有人的需求。我们提供出色的装备和卓越的服务,唤起人们对户外的回忆。
欲了解有关该公司的新闻稿和某些其他信息,请访问该公司网站的投资者关系部分,网址为www.sportsmans.com。
投资者联系方式:
莱利·蒂默
总裁副经理,投资者关系和公司发展
运动员仓库
(801) 566-6681
邮箱:Investors@sportsmans.com
4
运动员仓库控股公司。
简明综合损益表(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
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在结束的13周里 |
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|
|
|
|
|
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|
2022年10月29日 |
|
|
净销售额的百分比 |
|
2021年10月30日 |
|
|
净销售额的百分比 |
|
同比差异 |
|
|||
净销售额 |
$ |
359,720 |
|
|
100.0% |
|
$ |
401,014 |
|
|
100.0% |
|
$ |
(41,294 |
) |
销货成本 |
|
238,898 |
|
|
66.4% |
|
|
271,392 |
|
|
67.7% |
|
|
(32,494 |
) |
毛利 |
|
120,822 |
|
|
33.6% |
|
|
129,622 |
|
|
32.3% |
|
|
(8,800 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
销售、一般和行政费用 |
|
102,322 |
|
|
28.4% |
|
|
99,974 |
|
|
24.9% |
|
|
2,348 |
|
营业收入 |
|
18,500 |
|
|
5.2% |
|
|
29,648 |
|
|
7.4% |
|
|
(11,148 |
) |
利息支出 |
|
1,187 |
|
|
0.3% |
|
|
413 |
|
|
0.1% |
|
|
774 |
|
所得税前收入支出 |
|
17,313 |
|
|
4.9% |
|
|
29,235 |
|
|
7.3% |
|
|
(11,922 |
) |
所得税费用 |
|
4,436 |
|
|
1.2% |
|
|
7,372 |
|
|
1.8% |
|
|
(2,936 |
) |
净收入 |
$ |
12,877 |
|
|
3.7% |
|
$ |
21,863 |
|
|
5.5% |
|
$ |
(8,986 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
$ |
0.34 |
|
|
|
|
$ |
0.50 |
|
|
|
|
$ |
(0.16 |
) |
稀释 |
$ |
0.33 |
|
|
|
|
$ |
0.49 |
|
|
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加权平均流通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
38,414 |
|
|
|
|
|
43,878 |
|
|
|
|
|
(5,464 |
) |
稀释 |
|
38,681 |
|
|
|
|
|
44,582 |
|
|
|
|
|
(5,901 |
) |
5
运动员仓库控股公司。
简明综合损益表(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
|
在结束的39周里 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2022年10月29日 |
|
|
净销售额的百分比 |
|
2021年10月30日 |
|
|
净销售额的百分比 |
|
同比差异 |
|
|||
净销售额 |
$ |
1,020,246 |
|
|
100.0% |
|
$ |
1,089,784 |
|
|
100.0% |
|
$ |
(69,538 |
) |
销货成本 |
|
682,794 |
|
|
66.9% |
|
|
736,061 |
|
|
67.5% |
|
|
(53,267 |
) |
毛利 |
|
337,452 |
|
|
33.1% |
|
|
353,723 |
|
|
32.5% |
|
|
(16,271 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
销售、一般和行政费用 |
|
295,430 |
|
|
29.0% |
|
|
286,263 |
|
|
26.3% |
|
|
9,167 |
|
营业收入 |
|
42,022 |
|
|
4.1% |
|
|
67,460 |
|
|
6.2% |
|
|
(25,438 |
) |
利息支出 |
|
2,521 |
|
|
0.2% |
|
|
905 |
|
|
0.1% |
|
|
1,616 |
|
所得税前收入支出 |
|
39,501 |
|
|
3.9% |
|
|
66,555 |
|
|
6.1% |
|
|
(27,054 |
) |
所得税费用 |
|
10,012 |
|
|
1.0% |
|
|
16,519 |
|
|
1.5% |
|
|
(6,507 |
) |
净收入 |
$ |
29,489 |
|
|
2.9% |
|
$ |
50,036 |
|
|
4.6% |
|
$ |
(20,547 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
$ |
0.71 |
|
|
|
|
$ |
1.14 |
|
|
|
|
$ |
(0.43 |
) |
稀释 |
$ |
0.71 |
|
|
|
|
$ |
1.13 |
|
|
|
|
$ |
(0.42 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加权平均流通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
41,438 |
|
|
|
|
|
43,809 |
|
|
|
|
|
(2,371 |
) |
稀释 |
|
41,672 |
|
|
|
|
|
44,471 |
|
|
|
|
|
(2,799 |
) |
6
运动员仓库控股公司。
简明综合资产负债表(未经审计)
(单位:千)
|
|
10月29日, |
|
|
1月29日, |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
2,560 |
|
|
$ |
57,018 |
|
应收账款净额 |
|
|
1,685 |
|
|
|
1,937 |
|
商品库存 |
|
|
485,156 |
|
|
|
386,560 |
|
预付费用和其他 |
|
|
19,182 |
|
|
|
21,955 |
|
流动资产总额 |
|
|
508,583 |
|
|
|
467,470 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
|
267,842 |
|
|
|
243,047 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
147,031 |
|
|
|
128,304 |
|
商誉 |
|
|
1,496 |
|
|
|
1,496 |
|
绝对活着的无形资产,净值 |
|
|
404 |
|
|
|
264 |
|
总资产 |
|
$ |
925,356 |
|
|
$ |
840,581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
130,119 |
|
|
$ |
58,916 |
|
应计费用 |
|
|
93,054 |
|
|
|
109,012 |
|
应付所得税 |
|
|
4,984 |
|
|
|
9,500 |
|
经营租赁负债,流动 |
|
|
43,440 |
|
|
|
40,924 |
|
循环信贷额度 |
|
|
105,064 |
|
|
|
66,054 |
|
流动负债总额 |
|
|
376,661 |
|
|
|
284,406 |
|
长期负债: |
|
|
|
|
|
|
||
递延所得税 |
|
|
4,294 |
|
|
|
5,779 |
|
经营租赁负债,非流动 |
|
|
261,095 |
|
|
|
236,227 |
|
长期负债总额 |
|
|
265,389 |
|
|
|
242,006 |
|
总负债 |
|
|
642,050 |
|
|
|
526,412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
承付款和或有事项 |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
||
优先股,面值0.01美元;授权股份20,000股;已发行和已发行股份为0股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股,面值0.01美元;授权发行100,000股;已发行和已发行股票分别为37,697股和43,880股 |
|
|
377 |
|
|
|
439 |
|
额外实收资本 |
|
|
79,169 |
|
|
|
90,851 |
|
累计收益 |
|
|
203,760 |
|
|
|
222,879 |
|
股东权益总额 |
|
|
283,306 |
|
|
|
314,169 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
925,356 |
|
|
$ |
840,581 |
|
7
运动员仓库控股公司。
简明合并报表现金流量(未经审计)
(单位:千)
|
|
三十九周结束 |
|
|||||
|
|
10月29日, |
|
|
10月30日, |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
29,489 |
|
|
$ |
50,036 |
|
将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: |
|
|
|
|
|
|
||
财产和设备折旧 |
|
|
22,961 |
|
|
|
18,778 |
|
递延融资费摊销 |
|
|
146 |
|
|
|
188 |
|
确定的活的无形资产的摊销 |
|
|
51 |
|
|
|
23 |
|
非现金租赁费用 |
|
|
21,169 |
|
|
|
21,204 |
|
递延所得税 |
|
|
(1,486 |
) |
|
|
(558 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
3,526 |
|
|
|
2,236 |
|
经营性资产和负债的变动,扣除购置额: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款净额 |
|
|
252 |
|
|
|
(103 |
) |
经营租赁负债 |
|
|
(18,580 |
) |
|
|
(20,915 |
) |
商品库存 |
|
|
(98,596 |
) |
|
|
(185,063 |
) |
预付费用和其他 |
|
|
3,135 |
|
|
|
(781 |
) |
应付帐款 |
|
|
68,327 |
|
|
|
41,723 |
|
应计费用 |
|
|
(11,369 |
) |
|
|
(2,694 |
) |
应付和应收所得税 |
|
|
(4,516 |
) |
|
|
(2,417 |
) |
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
14,509 |
|
|
|
(78,343 |
) |
投资活动产生的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
购置财产和设备,扣除购置额 |
|
|
(38,477 |
) |
|
|
(38,463 |
) |
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(38,477 |
) |
|
|
(38,463 |
) |
融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
信用额度上的净借款 |
|
|
39,010 |
|
|
|
57,551 |
|
图书透支额减少 |
|
|
(5,113 |
) |
|
|
(1,382 |
) |
发行普通股每股员工购股计划所得款项 |
|
|
525 |
|
|
|
— |
|
收购库存股的付款 |
|
|
(62,411 |
) |
|
|
— |
|
对受限制股票单位预提款项的支付 |
|
|
(1,993 |
) |
|
|
(2,356 |
) |
支付递延融资成本 |
|
|
(508 |
) |
|
|
— |
|
融资活动提供的现金净额(用于) |
|
|
(30,490 |
) |
|
|
53,813 |
|
现金和现金等价物净变化 |
|
|
(54,458 |
) |
|
|
(62,993 |
) |
期初现金及现金等价物 |
|
|
57,018 |
|
|
|
65,525 |
|
期末现金及现金等价物 |
|
$ |
2,560 |
|
|
$ |
2,532 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金流量信息的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
期内支付的现金: |
|
|
|
|
|
|
||
利息,扣除资本化金额后的净额 |
|
$ |
2,349 |
|
|
$ |
905 |
|
所得税,扣除退款的净额 |
|
|
16,014 |
|
|
|
19,494 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非现金活动补充时间表: |
|
|
|
|
|
|
||
经营租赁、使用权、资产和经营租赁负债因重新计量现有租赁和增加新租赁而发生的非现金变化 |
|
$ |
46,050 |
|
|
$ |
27,979 |
|
应付账款和应计费用中所列财产和设备的购置 |
|
$ |
7,223 |
|
|
$ |
6,606 |
|
8
运动员仓库控股公司。
GAAP和非GAAP衡量标准(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
将GAAP净收益和GAAP稀释每股收益与调整后的净收益和调整后稀释后每股收益进行核对: |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
在结束的13周里 |
|
|
在结束的39周里 |
|
||||||||||||||
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
||||||||
分子: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
|
12,877 |
|
|
$ |
|
21,863 |
|
|
$ |
|
29,489 |
|
|
$ |
|
50,036 |
|
采购成本(3) |
|
|
|
- |
|
|
|
|
1,113 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
6,419 |
|
高管换届成本(4) |
|
|
|
289 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
1,214 |
|
|
|
|
- |
|
较少的税收优惠 |
|
|
|
(75 |
) |
|
|
|
(301 |
) |
|
|
|
(316 |
) |
|
|
|
(1,733 |
) |
调整后净收益 |
|
$ |
|
13,091 |
|
|
$ |
|
22,675 |
|
|
$ |
|
30,387 |
|
|
$ |
|
54,722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
分母: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀释加权平均流通股 |
|
|
|
38,681 |
|
|
|
|
44,582 |
|
|
|
|
41,672 |
|
|
|
|
44,471 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股收益对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀释每股收益 |
|
$ |
|
0.33 |
|
|
$ |
|
0.49 |
|
|
$ |
|
0.71 |
|
|
$ |
|
1.13 |
|
调整分子和分母的影响 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
|
0.02 |
|
|
|
|
0.02 |
|
|
|
|
0.10 |
|
调整后稀释后每股收益 |
|
$ |
|
0.34 |
|
|
$ |
|
0.51 |
|
|
$ |
|
0.73 |
|
|
$ |
|
1.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
将净收入与调整后的EBITDA进行核对: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
在结束的13周里 |
|
|
在结束的39周里 |
|
||||||||||||||
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
||||||||
净收入 |
|
$ |
|
12,877 |
|
|
$ |
|
21,863 |
|
|
$ |
|
29,489 |
|
|
$ |
|
50,036 |
|
利息支出 |
|
|
|
1,187 |
|
|
|
|
413 |
|
|
|
|
2,521 |
|
|
|
|
905 |
|
所得税支出(福利) |
|
|
|
4,436 |
|
|
|
|
7,372 |
|
|
|
|
10,012 |
|
|
|
|
16,519 |
|
折旧及摊销 |
|
|
|
7,839 |
|
|
|
|
6,665 |
|
|
|
|
23,012 |
|
|
|
|
18,801 |
|
基于股票的薪酬费用(1) |
|
|
|
1,077 |
|
|
|
|
194 |
|
|
|
|
3,526 |
|
|
|
|
2,237 |
|
开业前费用(2) |
|
|
|
1,432 |
|
|
|
|
1,712 |
|
|
|
|
2,936 |
|
|
|
|
3,090 |
|
采购成本(3) |
|
|
|
- |
|
|
|
|
1,113 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
6,419 |
|
高管换届成本(4) |
|
|
|
289 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
1,214 |
|
|
|
|
- |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
|
29,137 |
|
|
$ |
|
39,332 |
|
|
$ |
|
72,710 |
|
|
$ |
|
98,007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1)基于股票的薪酬支出是指根据我们的2019年绩效激励计划和员工购股计划授予员工的与股权工具相关的非现金支出。 |
|
|||||||||||||||||||
(2)开业前费用包括准备和开业新商店地点所发生的费用,如工资、旅费和用品,但不包括开业地点所需的初始库存费用或资本支出。 |
|
|||||||||||||||||||
(3)截至2021年10月30日的13周和39周,包括与Great Outdoor Group终止合并所产生的110万美元和640万美元的费用。 |
|
|||||||||||||||||||
(4)与招聘和聘用我们高级管理团队的各主要成员有关的费用。这些事件预计不会重演。 |
|
9
运动员仓库控股公司。
GAAP和非GAAP衡量标准(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
2022年第四季度指导对账: |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
预计第四季度‘22 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
分子: |
|
|
|
|
|
|||
净收益(亏损) |
$ |
9,100 |
|
|
$ |
12,700 |
|
|
高管换届成本(1) |
$ |
200 |
|
|
$ |
400 |
|
|
调整后净收益(亏损) |
$ |
9,300 |
|
|
$ |
13,100 |
|
|
分母: |
|
|
|
|
|
|||
稀释加权平均流通股 |
|
37,700 |
|
|
|
37,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股收益对账: |
|
|
|
|
|
|||
稀释后每股收益(亏损) |
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
调整分子和分母的影响 |
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
调整后每股摊薄收益(亏损) |
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(1)与招聘和聘用我们高级管理团队的各主要成员有关的费用。这些事件预计不会重演。 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
10