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华盛顿特区-2022年12月5日-联邦抵押协会(FNMA/OTCQB)今天宣布，它已开始以固定价格现金投标(每个“要约”和统称为“要约”)，按照购买要约和相关保证交付通知中规定的条件，购买以下列出的任何和所有康涅狄格大道证券®(CAS)票据(“票据”)，每个要约的日期为2022年12月5日(统称为“要约文件”)。除非延期或提前终止，否则优惠将于2022年12月9日(星期五)纽约时间下午5点到期。投标的票据可以按照要约文件中描述的程序在到期时间或之前的任何时间撤回。

Fannie Mae已聘请美国银行证券担任此次发售的指定牵头交易商经理，并聘请富国银行证券担任指定交易商经理。Fannie Mae已聘请西班牙裔拥有的Great Pacific Securities and Women和Black拥有的Siebert Williams Shank&Co，LLC担任这笔交易的顾问。环球债券持有人服务公司将担任要约的投标代理和信息代理。联邦抵押协会将在符合要约条件的情况下，购买下表所列的任何和所有债券。

保安名称

CUSIP

ISIN

原始本金余额

要约收购对价(每1,000美元原始本金)

康涅狄格大道证券，2014-C02系列，1M-2类票据

30711XAF1

US30711XAF15

$644,467,000.00

$1,013.13

康涅狄格大道证券，2014-C03系列，1M-2类票据

30711XAK0

US30711XAK00

$945,000,000.00

$1,019.69

康涅狄格大道证券，2015-C04系列，1M-2类票据

30711XBF0

US30711XBF06

$651,064,000.00

$1,080.00

康涅狄格大道证券，2015-C04系列，2M-2类票据

30711XBH6

US30711XBH61

$392,443,000.00

$1,050.00

康涅狄格大道证券，2016-C02系列，1M-2类票据

30711XCB8

US30711XCB82

$599,085,000.00

$1,061.25

康涅狄格大道证券，2016-C04系列，1M-2类票据

30711XDA9

US30711XDA90

$255,535,490.00

$1,052.50

康涅狄格大道证券，2017-C02系列，2M-2类票据

30711XGP3

US30711XGP33

$41,632,076.00

$1,048.13


康涅狄格大道证券，2017-C03系列，1M-2类票据	30711XJX3	US30711XJX30	$105,301,703.00	$1,028.75
康涅狄格大道证券，2017-C04系列，2M-2类票据	30711XLT9	US30711XLT99	$223,544,499.00	$1,029.38
康涅狄格大道证券，2017-C05系列，1M-2类票据	30711XNX8	US30711XNX83	$45,399,723.00	$1,017.34
康涅狄格大道证券，2017-C07系列，2M-2类票据	30711XWX8	US30711XWX82	$284,996,000.00	$1,022.81
康涅狄格大道证券，2018-C03系列，1M-2类票据	30711XJ70	US30711XJ702	$54,705,450.00	$1,012.50
康涅狄格大道证券，2018-C06系列，1M-2类票据	30711X3H5	US30711X3H56	$353,406,000.00	$1,006.25
康涅狄格大道证券，2018-C06系列，2M-2类票据	30711X5R1	US30711X5R11	$230,031,000.00	$1,010.00
			$4,826,610,941.00

债券持有人必须在到期日或之前有效投标，才有资格收取投标要约代价。此外，债券持有人如在要约中购买债券，将会收到由上次付息日期起至(但不包括)债券的结算日(定义见要约购买)的应计及未付利息。房利美预计和解日期为2022年12月13日。任何使用保证交付通知进行投标并获接纳购买的票据，预计将於2022年12月14日购买，但该等票据的累算利息只会在交收日(但不包括该日)支付。

有关投标的资料载于发售文件内。票据持有人如欲索取要约文件副本，可致电(855)654-2015(免费)或(212)430-3774(银行和经纪商)与要约投标代理环球债券持有人服务公司联络，或联络电子邮件@gbsc-usa.com。报价文件的副本可在以下网站上获得：https://www.gbsc-usa.com/FannieMae/.有关报价条款的任何问题，请致电(888)292-0070(免费)或(980)387-3907(收费)向美国银行证券公司或富国证券有限责任公司致电(866)309-6316(免费)或(704)410-4756(收费)。

本新闻稿包括前瞻性陈述，包括与收购要约中购买债券的时间以及预期的结算和结束有关的陈述。这些前瞻性陈述是基于联邦抵押协会目前的意图、信念或期望，但前瞻性陈述不保证会发生，也可能不会发生。实际结果可能与这些说法不同。可能导致不同结果的因素在“风险因素”、“前瞻性陈述”以及报价文件中的其他部分以及通过引用并入其中的文件中进行了讨论。所有前瞻性陈述都是截至本新闻稿发布之日作出的，联邦抵押协会不承担更新这些信息的义务。

联邦抵押协会促进美国各地数百万人公平和可持续地拥有住房和优质、负担得起的租赁住房。我们支持30年期固定利率抵押贷款，并推动负责任的创新，使购房和租赁变得更容易、更公平、更容易获得。要了解更多信息，请访问：

本新闻稿不构成出售或邀请购买联邦抵押协会证券(包括债券)的要约。本新闻稿中的任何内容都不构成关于买入或卖出特定投资的优点的建议。购买或出售本文所指证券的任何投资决定必须完全根据要约文件中包含的信息做出，不得依赖本新闻稿中包含的信息的完整性或准确性。该等要约并非于任何司法管辖区内向票据持有人提出，而在该司法管辖区内作出或接纳该等要约并不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。在证券法或蓝天法律要求由持牌经纪商或交易商提出要约的任何司法管辖区内，要约将被视为由美国银行证券公司或富国证券有限责任公司(视情况而定)或根据该司法管辖区法律获发牌的一个或多个注册经纪商或交易商代表本公司提出。

除非你了解证券的性质和你面临的风险程度，否则你不应该从事证券交易。根据您的情况和财务状况，您应该确信它们适合您。如果你有任何疑问，你应该咨询一位有适当资质的财务顾问。


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